理財會議標準流程

1、安徽金恒豐貴金屬經營有限公司理財會議標準流程二O一O年十二月目 錄一、前言二、邀約流程三、會前組織安排四、會議開展流程五、會后總結跟進一、前 言為適應市場拓展需求， 給我們廣大的投資顧問創(chuàng)造一個更高更好的客戶拓展氛圍，公司定期與合作單位或自行舉辦理財會議。按照公司指示，市場運營中心設置理財會議流程，各運營部門總監(jiān)及客服部、 交易部、行政部嚴格執(zhí)行配合。二、邀約流程1、會議前一天統(tǒng)計客戶參會人數：人數部門備注2、會前通知客戶應帶身份證，憑身份證參加抽獎活動。三、會議組織協(xié)調安排（一）會議人員組織安排1、設置會議總協(xié)調負責人：A、總負責會議全局組織，與各部門負責人協(xié)調，安排人員調度，負責臨時事情安

2、排與調整。B、安排好會議整體流程，規(guī)則及細節(jié)，每次會議獎項設置，及現(xiàn)場抽獎領導。C、整體會議情況及時匯報公司，并與總經理做好會議全局工作布置協(xié)調與溝通。2、會議現(xiàn)場協(xié)調負責兩人：A、與合作單位工作人員對接事宜負責人：B、現(xiàn)場秩序安排及其他事件處理負責人：3、負責會議主持工作主持人：A、負責與講師及答疑專家對接簡介B、帶動會場氣氛及協(xié)調及會議時間掌握4、負責講師專業(yè)答疑專家： A、負責自己每期的課件 5、負責后勤物料保障組負責人： A、負責所有會議物料安排。6、現(xiàn)場簽到組負責人： A、負責簽到客戶，并發(fā)放抽獎卷。7、現(xiàn)場照相人員：A、負責現(xiàn)場照相，會議結束后交行政部，后期傳到網站。8、現(xiàn)場迎賓人

3、員：迎賓位置：9、現(xiàn)場茶水，定期巡臺服務（加水）負責人： 10、現(xiàn)場服務員工包括網管：（二）會議現(xiàn)場提前準備工作1、合作單位負責對接人安排，主持人、講師、網管、安排筆記本調試，會議現(xiàn)場話筒音響調試。2、會場秩序負責人安排，服務員工，懸掛橫幅，迎賓人員到位，茶水人員到位。3、會場秩序負責人協(xié)調總監(jiān)做好分享人員名單會議前上報。交給主持人。（三）后勤保障組負責人物資清單：序號項目內容/數量/尺寸1會議橫幅2綬帶3會場展架4簽到本5抽獎箱及每期的禮品A、一等獎： 名，獎品： B、二等獎： 名，獎品： C、三等獎： 名，獎品： 6開戶書協(xié)議書天通金： 份 金銀通： 份7茶葉8門票9紙杯10后備音響話筒會

4、議前一天全部落實到位。所有工作人員著裝整齊，配帶工號牌，必須提前 到銀行門口集合，集體聽從調度安排。三、會議開展流程內容：標題： （黃金投資理財報告會）合作單位： 、安徽金恒豐公司 會議主題： 會議時間： 年 月 日 星期 上午/下午：會議介紹：會議內容：主辦單位：主講嘉賓：專家介紹：會議地址：會議流程：時間： : : : : 簽到時間 : : 主持人宣布現(xiàn)場會議秩序及介紹推崇主講嘉賓 : : 主講嘉賓講座 : : 現(xiàn)場抽獎（三等獎 名） : : 邀請已開戶和最近做業(yè)績做的好客戶黃金投資心得分享 : : 現(xiàn)場抽獎（二等獎 名） : : 邀請投資專家解疑答惑 : : 投資顧問現(xiàn)場與客戶交流溝通

5、促成現(xiàn)場開戶: : 現(xiàn)場抽獎（一等獎 名） : 宣布報告會結束注：A、招商會議設置邀約人數最多獎一名！獎勵現(xiàn)金 元（主要是鼓勵員人邀約激情，會場人氣氣氛）B、黃金投資心得分享客戶提前安排好人員，提高會議氣氛。 四、會議后總結及客戶跟進每次會議結束，我們各投資顧問、部門經理、部門負責人要及時跟進參會的客戶促成客戶開戶入金，工作任務分配到各部門。A、理財會后續(xù)工作安排（總結） 1、工作中暴露的問題：2、經驗收集：3、后續(xù)工作展開：附件1、客戶簽到本、門票整理序號姓名聯(lián)系電話身份證投資顧問備注序號姓名聯(lián)系電話身份證投資顧問備注附件2、投資分析跟進表（并交總經理及市場總監(jiān)總一份，由市場總監(jiān)時時跟蹤，促成簽約）。關于