富通天下最新版本使用說(shuō)明

1、 登陸方式登陸軟件兩種方式（本地、遠(yuǎn)程） 首次登陸時(shí)，點(diǎn)擊連接設(shè)置，在配置輸入服務(wù)器的ip，確定，然后點(diǎn)擊連接，彈出“連接成功，是否保存成功” 點(diǎn)擊確定，然后登陸軟件登陸1點(diǎn)擊富通天下，輸入編號(hào)直接點(diǎn)密碼，進(jìn)入軟件，進(jìn)入軟件后，在右側(cè) 操作操作修改密碼2鎖定 人離開(kāi)桌面把軟件鎖定（手動(dòng)） 自動(dòng)鎖定 設(shè)置好時(shí)間段，到了設(shè)置的時(shí)間自動(dòng)鎖定軟件（自動(dòng)）軟件使用設(shè)置（常用的一些設(shè)置）組織機(jī)構(gòu)設(shè)立公司名稱(chēng)信息、部門(mén)、開(kāi)戶(hù)銀行信息及公章用戶(hù)設(shè)置創(chuàng)建業(yè)務(wù)員、權(quán)限、職務(wù)等信息郵件設(shè)置綁定郵箱、群發(fā)、個(gè)性設(shè)置、簽名、模板、管理（審批）及各種規(guī)則和黑名單審批設(shè)置各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的審批設(shè)置條件必填項(xiàng)每個(gè)模塊、字段的必填

2、設(shè)置數(shù)據(jù)字典每個(gè)字段的下拉框內(nèi)容的填寫(xiě)和刪除自定義自定義表字段添加自定義字段，如創(chuàng)建客戶(hù)時(shí)，添加“公司網(wǎng)站”自定義自動(dòng)編碼每個(gè)模塊的唯一編碼的編制客戶(hù) 新建客戶(hù)：鼠標(biāo)指到操作員名稱(chēng)，點(diǎn)擊客戶(hù)模塊新建客戶(hù)資料，或者直接點(diǎn)擊左下側(cè)的新建 1.藍(lán)色是必須填寫(xiě)的內(nèi)容 2.下拉箭頭的內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)出來(lái)由一人統(tǒng)一添加（設(shè)置-數(shù)據(jù)字典）3.客戶(hù)代碼可以手動(dòng)編寫(xiě)，也可自動(dòng)生成（設(shè)置-自定義-自定義編碼-客戶(hù)）4.添加想要字段，如公司網(wǎng)站（設(shè)置-自定義-自定義表、字段）5.添加聯(lián)系人，如果一個(gè)公司多個(gè)人聯(lián)系則建立不同的聯(lián)系方式；如果一個(gè)人有多個(gè)郵箱則使用英文狀態(tài)下的逗號(hào)隔開(kāi) 6.圖片，可以插入些紀(jì)念照片或者公司lo

3、go 7.文件，存放一些合同文檔 8.日志，對(duì)錄入的字段修改后有個(gè)記錄 9.聯(lián)系記錄，對(duì)客戶(hù)的聯(lián)系內(nèi)容和后續(xù)的提醒有個(gè)記錄說(shuō)明10.共享，當(dāng)操作員之間的客戶(hù)需要互相交流時(shí)，可以把該客戶(hù)共享給其他操作員，其他操作員在權(quán)限允許的范圍內(nèi)對(duì)該客戶(hù)執(zhí)行一些操作，如新建郵件、新建銷(xiāo)售合同客戶(hù)查詢(xún) ：使用公司信息進(jìn)行查找客戶(hù)1.默認(rèn)點(diǎn)擊查詢(xún)是查詢(xún)?nèi)靠蛻?hù)，如果是多個(gè)條件查詢(xún)，請(qǐng)用 | 隔開(kāi)2.查詢(xún)到自己想要的客戶(hù)后，點(diǎn)擊“定位” 就會(huì)定位到當(dāng)前客戶(hù)資料3.全選后，點(diǎn)擊群發(fā)功能就會(huì)自動(dòng)打開(kāi)群發(fā)模式，進(jìn)行發(fā)送郵件 聯(lián)系人查詢(xún)：使用聯(lián)系人來(lái)進(jìn)行查找客戶(hù)，功能如客戶(hù)查詢(xún)一樣 公共客戶(hù)池：把沉睡客戶(hù)變成活動(dòng)客戶(hù)1.把

4、業(yè)務(wù)員不要跟蹤的客戶(hù)放到池中供全公司其它業(yè)務(wù)員選擇。（選中想要放入的客戶(hù)-右鍵-放入公共客戶(hù)池）2.經(jīng)理得到的名片由業(yè)務(wù)員錄入完成后，直接放入公共客戶(hù)池，由業(yè)務(wù)員自主選擇想要跟蹤的客戶(hù)3.自己放入的客戶(hù)是查看不到的，必需選在打開(kāi)公共客戶(hù)池，在上方有個(gè)選項(xiàng)-查看自己放入公共池的客戶(hù) 打鉤，才可以查看到4.軟件當(dāng)中有個(gè)自動(dòng)條件 如果潛在客戶(hù)在一定的時(shí)間段內(nèi)，未與客戶(hù)發(fā)生任何的聯(lián)系如郵件，電話(huà)等操作，自己所持有的客戶(hù)就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到公共池當(dāng)中（客戶(hù)-設(shè)置-潛在客戶(hù)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到公共池客戶(hù)-設(shè)置條件-啟用） 刷新：創(chuàng)建完成客戶(hù)刷新下，更新自己創(chuàng)建完成的客戶(hù)數(shù)目 統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)客戶(hù)的信息，并直觀地用圖形表示 制表

5、：選中要預(yù)覽的客戶(hù)，可以ctrl+a 進(jìn)行全選，然后選擇制表， 左側(cè)選中操作員，在右側(cè)就可以查看到這就創(chuàng)建的客戶(hù)總數(shù)，點(diǎn)擊總數(shù)，下方就會(huì)顯示相關(guān)信息；選中文件夾類(lèi)型，在右側(cè)會(huì)顯示客戶(hù)相關(guān)信息；配置：在左下側(cè)，根據(jù)自己想要顯示的情況，調(diào)整客戶(hù)資料在左側(cè)的顯示效果，樹(shù)結(jié)構(gòu)顯示是大類(lèi)，顯示設(shè)置是大類(lèi)里面的小類(lèi)。郵件 接收：默認(rèn)接收綁定的所有郵件，下拉箭頭可以選擇你想要接收的單個(gè)郵箱郵件 新建：默認(rèn)新建單封郵件1.文件下面有個(gè)調(diào)入上次未保存文件，每隔一定的時(shí)間編寫(xiě)的內(nèi)容就會(huì)自動(dòng)保存到本地(設(shè)置-個(gè)性設(shè)置-撰寫(xiě)-自動(dòng)保存正文到本地掛鉤)2.查看下面有發(fā)送人框、抄送人狂、暗送人框、內(nèi)部轉(zhuǎn)發(fā)框、備注3.選項(xiàng)

6、下面html格式、純文本格式、回復(fù)轉(zhuǎn)發(fā)豎線、回復(fù)轉(zhuǎn)發(fā)加前綴時(shí)判斷、智能提示插入附件(發(fā)送時(shí)沒(méi)附件時(shí)提示)、無(wú)主題時(shí)提示（發(fā)送時(shí)沒(méi)主題提示） 4.插入附件三種方式，直接點(diǎn)附件插入、桌面安裝拖拉進(jìn)來(lái)、或者復(fù)制粘貼進(jìn)軟件 5.html格式中末尾有拼寫(xiě)檢查功能 群發(fā)郵件時(shí)點(diǎn)擊下拉箭頭 6.左側(cè)點(diǎn)擊選擇地址，打開(kāi)查詢(xún)界面，執(zhí)行下面操作7.可以設(shè)置多個(gè)主題，降低被當(dāng)成垃圾郵件處理，點(diǎn)擊“主題設(shè)置”8.新建下方有優(yōu)先級(jí)、需要回執(zhí)、追蹤、提醒功能可以勾選回復(fù)：有回復(fù)、無(wú)原文回復(fù)、全部回復(fù)、全部無(wú)原文回復(fù)、全部帶附件及默認(rèn)設(shè)置。轉(zhuǎn)發(fā)：轉(zhuǎn)發(fā)、群發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)、內(nèi)部轉(zhuǎn)發(fā)重復(fù)：已發(fā)的郵件進(jìn)行第二次發(fā)送刪除：刪除選中的郵件；c

7、trl+a進(jìn)行全選-刪除郵件歸并：選中一封郵件，點(diǎn)擊歸并是對(duì)一封進(jìn)行歸并的；歸并全部下拉箭頭，歸并全部，會(huì)對(duì)所在的箱子里面的郵件進(jìn)行整理，根據(jù)所創(chuàng)建的客戶(hù)信息和整理出來(lái)的郵件地址劃等號(hào)時(shí)，點(diǎn)擊歸并，就會(huì)自動(dòng)歸并到相應(yīng)的客戶(hù)資料下面查詢(xún)：根據(jù)自己所知道的內(nèi)容進(jìn)行查找客戶(hù)郵件，查找到后可以點(diǎn)擊“定位”，定位到當(dāng)前的客戶(hù)郵件位置設(shè)置：1.收發(fā)設(shè)置，綁定自己的郵箱賬號(hào) 2.群發(fā)設(shè)置，可以設(shè)定多個(gè)郵箱來(lái)開(kāi)發(fā)客戶(hù)，但是回復(fù)地址要填寫(xiě)為常用的郵箱 3.個(gè)性設(shè)置4.簽名：可以設(shè)置多個(gè)簽名和模板5.模板：可以設(shè)置多個(gè)模板 6.設(shè)置下拉箭頭可以設(shè)置郵件顯示的版式；如果郵件數(shù)量很多，需要設(shè)置分頁(yè)進(jìn)行顯示，可以提高加

8、載效果；如果有重復(fù)郵件，點(diǎn)擊刪除重復(fù)郵件； 7.郵件的導(dǎo)入，設(shè)置下拉箭頭選擇導(dǎo)入方式；如軟件中不能正常導(dǎo)入，需要將郵件導(dǎo)出桌面（.eml），然后從軟件中導(dǎo)入（一次導(dǎo)入郵件數(shù)量為400-500封） 箱子：收發(fā)郵件的存放地方 右側(cè)：郵件的顯示選中郵件：1.轉(zhuǎn)移郵件2.客戶(hù)：通過(guò)郵件來(lái)創(chuàng)建客戶(hù)資料，可以查看和定位已有的客戶(hù)資料3.標(biāo)簽（如：詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)）4.標(biāo)記狀態(tài)：已讀、未讀、置頂、取消置頂、回復(fù)、免回復(fù)、5.提醒：提醒郵件后續(xù)工作6.黑名單7.導(dǎo)入、導(dǎo)出文件：設(shè)置下拉箭頭，公司管理器：將想要在文件中存放文件格式錄入進(jìn)去， 將想要在文件中新建的文件類(lèi)型放入， 將想要的模板放入放入設(shè)置下拉箭頭，個(gè)人管理器：將設(shè)置好的類(lèi)型、格式、模板，放入到系統(tǒng)中，才可以在文件中使用 文件模塊中有4個(gè)目錄公司目錄：公司內(nèi)部人員都可以看的到的文件類(lèi)型自建目錄：自建建立的文件類(lèi)型，其他人查看不到共享目錄：A業(yè)務(wù)員創(chuàng)建的目錄給以一定的權(quán)限給B，業(yè)務(wù)員B就可以在自己的賬戶(hù)下，在共享目錄下面就可以查看到客戶(hù)目錄：點(diǎn)擊某一客戶(hù)，單擊文件，自建目錄就會(huì)變?yōu)榭蛻?hù)目錄，進(jìn)行存放關(guān)于客戶(hù)的報(bào)價(jià)單、詢(xún)價(jià)單等相關(guān)資料消息:新建下了箭頭 1.員工交流：選中要交流的業(yè)務(wù)員，進(jìn)行聊天傳輸文件；或者直接點(diǎn)擊桌面有下側(cè)“富通天下”圖標(biāo)，進(jìn)行聊天2.行事安排：設(shè)置個(gè)人的日計(jì)劃、