慧云平臺部署實施要點及保障措(同方版)

1、1慧云平臺部署實施要點及保障措施1.1里程碑任務(wù)1.1.1項目里程碑骨口. 序號里程碑節(jié)點里程碑標(biāo)志時間節(jié)點1項目啟動會形成會議紀(jì)要，各方簽字確認(rèn)1天2子系統(tǒng)調(diào)研完成子系統(tǒng)調(diào)研表，各方簽字確認(rèn)30天3接口對接測試接口對接測試，出具測試報告書30天4硬件設(shè)備安裝調(diào)試硬件環(huán)境搭建完畢，出具調(diào)試報告書5天5慧云系統(tǒng)上線系統(tǒng)部署完畢2天6系統(tǒng)對接及調(diào)試（綁點）出具單點測試報告書、聯(lián)動測試報告書65天7系統(tǒng)試運行出具系統(tǒng)試運行報告書90天8系統(tǒng)驗收出具驗收報告30天1.1.2實施路線圖按照萬達集團關(guān)于“慧云系統(tǒng)集成平臺”的計劃，我們有針對性的設(shè)定8大里程碑節(jié)點，包括： 項目啟動會、子系統(tǒng)調(diào)研、接口對接測

2、試、慧云系統(tǒng)硬件 設(shè)備安裝調(diào)試、慧云系統(tǒng)上線、慧云系統(tǒng)對接及調(diào)試（綁點）、慧云系統(tǒng)試運行、 系統(tǒng)驗收。項目啟動會：在雙方項目小組確認(rèn)完項目實施主計劃后，應(yīng)將項目的目標(biāo)、 工作方式、時間安排等相關(guān)信息在客戶方的公司內(nèi)部中、 高層以及部門的業(yè)務(wù)骨 干中進行一次傳達。項目啟動會是一次非常好的傳達這件事情的機會，同時讓萬達集團領(lǐng)導(dǎo)向高、中層的管理人員傳遞企業(yè)實施慧云項目的決心， 為我們?nèi)蘸箝_ 展相關(guān)的工作掃除障礙，讓客戶方從上到下達成一種共識。雙方項目組成員第一次在客戶方全體亮相。因此，項目啟動召開的成功與否在一定程度上決定了這個 項目實施的難度和效果。子系統(tǒng)調(diào)研：這一過程最重要的工作是子系統(tǒng)調(diào)研,了

3、解和分析各機電單位 的硬件設(shè)施和軟件設(shè)施品牌型號及接口。接口對接測試：根據(jù)子系統(tǒng)調(diào)研表,對萬達慧云子系統(tǒng)接口完成內(nèi)部測試工 作。慧云系統(tǒng)設(shè)備安裝調(diào)試：安裝調(diào)試慧云系統(tǒng)各種硬件,具備軟件系統(tǒng)上線要 求。系統(tǒng)上線：將系統(tǒng)布置到現(xiàn)場各硬件設(shè)備,包括數(shù)據(jù)庫配置、平臺軟件配置、 接口配置等?；墼葡到y(tǒng)對接及調(diào)試（綁點）：與各個集成子系統(tǒng)進行單點對接和確認(rèn)，各 單獨子系統(tǒng)的聯(lián)動測試和跨子系統(tǒng)的聯(lián)動確認(rèn)?；墼葡到y(tǒng)試運行：對業(yè)主運行平臺進行技術(shù)支持，并對萬達慧云平臺的技術(shù) 要求進行性能保障。系統(tǒng)驗收：完成三個月以上試運行記錄，滿足萬達慧云平臺要求。1.2項目推進計劃1.2.1項目實施策略分步驟實施；注重數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

4、和測試貫穿于項目每個階段；關(guān)鍵用戶和最終用戶的提前參與；注意把握好實施范圍：包括功能范圍、實體范圍、技術(shù)范圍。1.2.2項目實施路線圖（1 ）實施準(zhǔn)備在這一階段，項目實施組織（同方和客戶方）的人選將被最終確立，并共同 確認(rèn)項目的工作計劃。 并且召開項目正式啟動會， 明確本項目對實現(xiàn)公司遠(yuǎn)景目 標(biāo)的重要性，從而引起萬達集團對項目的重視，取得公司各層次對項目的支持。工作目標(biāo)：雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建； 雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標(biāo)和方法； 雙方項目組共同擬定一份項目實施主計劃書， 規(guī)劃出整個項目的實施進 程。主要任務(wù)：選擇合格的項目經(jīng)理，成立雙方項目實施小組； 根據(jù)與客戶多次溝

5、通的結(jié)果，編制一份項目實施主計劃書 ，規(guī)劃整 個項目實施的方案；積極的推動和組織召開項目啟動會。 召開項目啟動會的目的是使客戶的 高層乃至全體員工對項目實施的過程和方法有清楚的認(rèn)識，同心協(xié)力， 推進項目實施。（2）角色與責(zé)任項目經(jīng)理責(zé)任：確定項目啟動會時間，項目組成員負(fù)責(zé)向項目組成員分配各自任務(wù)； 負(fù)責(zé)與企業(yè)進行首次接觸，討論下一步的工作計劃。實施顧問責(zé)任：確定客戶的軟硬件環(huán)境；負(fù)責(zé)在對客戶方關(guān)鍵人進行業(yè)務(wù)演示;(2)成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)(內(nèi) / 外)審批項目溝通紀(jì)要項目溝通紀(jì)要內(nèi)項目演示PPT項目演示PPT外同方項目組成員名單同方項目組成員名單外客戶方項目組成員名單客戶方項目組成員名

6、單外123項目主實施計劃(1 )任務(wù)描述同方項目經(jīng)理與客戶項目經(jīng)理討論并制定項目實施主計劃書，并交由雙方項目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。主要工作任務(wù)包括：確定項目實施在一定的實施范圍內(nèi)可以達到的基本目標(biāo)；針對企業(yè)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)非常關(guān)注的地方，同方項目經(jīng)理應(yīng)該組織項目組成員再進行補充調(diào)查，進一步確定項目實施的范圍；通過項目實施主計劃書規(guī)劃出整個項目的實施過程，明確實施的階 段計劃，階段任務(wù)，使雙方項目組成員能夠清楚項目進展到哪個階段， 大家工作的重心是什么？硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施是否符合要求(2 )工作策略明確項目實施的目標(biāo)，嚴(yán)格控制實施范圍就項目實施目標(biāo)和范圍與客戶項目負(fù)責(zé)人進行溝通，主要包括：組織范圍、

7、功能范圍、業(yè)務(wù)流程范圍、項目接口范圍、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍、二次開發(fā)范圍、技術(shù)實施范圍、培訓(xùn)范圍，雙方基本上可以達到共識；如果還存在有爭議的內(nèi)容，經(jīng) 雙方協(xié)商一致后，在這里應(yīng)該補充說明；在項目實施主計劃書中要明確項目各階段的任務(wù)，驗收策略。客戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點關(guān)注點的補充調(diào)查同方項目經(jīng)理必須對于客戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向客戶項目經(jīng)理進行再次的補充調(diào)查，這種調(diào)查可以采用現(xiàn)場參觀、企業(yè)介紹等方式；在進行補充調(diào)查時， 切忌與客戶討論過深的問題， 主要是了解為主， 清楚地 知道客戶內(nèi)部人員對項目的支持情況、 企業(yè)業(yè)務(wù)流程中存在的弊端， 企業(yè)急于想 解決的問題；客戶在這個階段一般是不會有什么保留的， 他們會盡量的滿足我們

8、的需要并 暴露出上項目的真實目的。規(guī)劃項目實施的過程，明確項目實施的階段項目階段應(yīng)根據(jù)項目的大小和實施周期的長短，指南，的基礎(chǔ)上適當(dāng)剪輯即可；并且參照同方實施方法論項目實施階段劃分必須要充分的考慮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、重點考慮接口數(shù)據(jù)對下一階段的影響全面調(diào)研，接口調(diào)研；分別實施；需求部分調(diào)研、每個階段的工作任務(wù)、完成標(biāo)志，客戶方和同方的職責(zé)分別是什么（3）角色與責(zé)任同方項目經(jīng)理責(zé)任負(fù)責(zé)組織項目組成員編寫、修訂項目實施主計劃書 ； 負(fù)責(zé)與企業(yè)高層討論項目規(guī)劃的具體事項， 并且寫入項目實施計劃書中;負(fù)責(zé)向客戶方提交項目實施主計劃書；負(fù)責(zé)項目實施主計劃書確認(rèn)工作。客戶方項目經(jīng)理責(zé)任

9、負(fù)責(zé)向同方項目組介紹業(yè)務(wù)的情況、項目的目的；配合同方完善項目實施主計劃書的工作；負(fù)責(zé)把項目實施主計劃書提交到企業(yè)高層進行討論;負(fù)責(zé)項目實施主計劃書確認(rèn)工作。客戶項目負(fù)責(zé)人責(zé)任: 負(fù)責(zé)項目實施主計劃書最后審批。(4 )交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)審批模板工具項目實施主計劃書項目實施主計劃書外客戶項目負(fù)責(zé)人/同方項目經(jīng)理項目實施主計劃書附：項目實施計劃(Project 形式)會議紀(jì)要硬件及網(wǎng)絡(luò)要求說明硬件及網(wǎng)絡(luò)要求說明外客戶項目負(fù)責(zé)人/同方項目經(jīng)理硬件及網(wǎng)絡(luò)要求說明(5 )風(fēng)險提示1 )實施范圍實施范圍是項目控制、降低項目風(fēng)險的最重要的內(nèi)容，按照規(guī)范的工作程序,實施范圍應(yīng)該在銷售合同已經(jīng)明確表

10、述，這里仍然需要和客戶再次確認(rèn)如果客戶此前對實施范圍存在誤解， 在此都應(yīng)明確定義。 例如：實施的單位 數(shù)、實施的業(yè)務(wù)范圍、實施地點等因素。2）時間計劃在項目實施過程中，來自客戶的壓力，或者項目經(jīng)理急于證明自己的能力， 導(dǎo)致項目經(jīng)理在安排計劃時，過于緊湊，許多任務(wù)不能夠按質(zhì)、按量地完成。不切實際的計劃安排后果只能是挫傷項目成員和用戶的積極性和信心。 試想 一下，如果項目經(jīng)理在安排項目計劃時， 是基于非常樂觀的假設(shè)前提， 并對用戶 做出承諾。當(dāng)客觀情況稍有變化，項目就無法按時完成，后果就很難彌補了。在 更壞的情況下， 項目雖然在最終期限前完成， 但方案不令人滿意， 當(dāng)企業(yè)的環(huán)境 稍微發(fā)生變化（如組

11、織機構(gòu)調(diào)整、某些流程的改變） ，但顧問做出的應(yīng)用方案就 不能適應(yīng)，客戶將感到很不滿意。計劃也要留有余地， 以應(yīng)付一些突發(fā)事件。 項目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗， 無論計 劃做的多完美， 具體實施中總會有脫離預(yù)期計劃的現(xiàn)象， 只是改變的程度不同而 已。由于集成項目實施普遍時間長，會發(fā)生許多事先根本沒有想到的突發(fā)事件。 這樣，即使其他一切事情都事先安排好，項目仍然有延期的可能。所以，安排計 劃時一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。計劃是一個不斷修訂的過程， 計劃制定后， 實際執(zhí)行時不可能完全按照計劃 的要求完成各階段工作，可能提前也可能延期，項目經(jīng)理要隨時掌握項目進度， 檢查工作結(jié)果， 然后對下一階段工作計劃作

12、相應(yīng)的調(diào)整， 對影響項目進度的障礙 及時向雙方高層匯報，借助高層的權(quán)威進行推動。1.2.4 召開項目啟動會（1 ）任務(wù)描述在雙方項目小組確認(rèn)完項目實施主計劃后， 應(yīng)將項目的目標(biāo)、 工作方式、 時 間安排等相關(guān)信息在客戶方的公司內(nèi)部中、 高層以及部門的業(yè)務(wù)骨干中進行一次 傳達。項目啟動會是一次非常好的傳達這件事情的機會， 同時讓萬達集團領(lǐng)導(dǎo)向 高、中層的管理人員傳遞企業(yè)實施慧云項目的決心， 為我們?nèi)蘸箝_展相關(guān)的工作 掃除障礙， 讓客戶方從上到下達成一種共識。 雙方項目組成員第一次在客戶方全 體亮相。因此，項目啟動召開的成功與否在一定程度上決定了這個項目實施的難 度和效果。主要工作任務(wù)包括：項目啟

13、動會前的準(zhǔn)備會議，主要是雙方項目組討論項目啟動會的準(zhǔn)備事項，主要包括會議議程、場地、參加人員、設(shè)備、會議資料、 PPT 等；依據(jù)計劃準(zhǔn)時召開項目啟動會；（2）工作策略召開項目啟動會之前應(yīng)做如下準(zhǔn)備工作：與客戶高層商定會議日程，以及需參加人員名單；選定會議主持人、明確會議的議程；準(zhǔn)備相關(guān)演講 PPT 資料；準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)講話演講稿；客戶方準(zhǔn)備會議場地；（3）角色與責(zé)任客戶項目經(jīng)理責(zé)任：負(fù)責(zé)組織客戶內(nèi)部管理人員參加會議；負(fù)責(zé)為召開項目啟動會做會前準(zhǔn)備工作，例如：會場的布置、設(shè)備的準(zhǔn)備、人員的通知、會議資料的下發(fā)等； 負(fù)責(zé)主持會議的議程；負(fù)責(zé)整理項目啟動會上會議紀(jì)要高層責(zé)任： 負(fù)責(zé)在會議上發(fā)表演講，明確對

14、項目支持的一種姿態(tài)。并且向公司所有 部門提出具體的要求，要求大家必須配合好項目組實施工作，不能有任 何的阻撓； 給予客戶項目經(jīng)理充足的授權(quán)，授權(quán)他全權(quán)負(fù)責(zé)項目的實施，并與個人 的業(yè)績考核掛鉤。同方項目經(jīng)理： 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同方參加會議的人員（項目小組成員、公司高層、實施部經(jīng)理 等）；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議演講的資料（ PPT）； 協(xié)助客戶方經(jīng)理完成會議前各項準(zhǔn)備工作； 負(fù)責(zé)安排顧問記錄會議內(nèi)容和整理會議紀(jì)要； 負(fù)責(zé)讓客戶方完成階段計劃的確認(rèn)； 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備下階段的工作計劃和人員安排計劃。（4 ）風(fēng)險提示項目啟動大會是實施過程中至關(guān)重要的一步。 如果成功， 則為以后的實施打 下了良好的基礎(chǔ)，但若不成功，則項目整體存

15、在較大風(fēng)險。一般情況下，項目啟動大會上會有客戶方的“一把手”到場，加上各級管理 人員與項目小組成員，人數(shù)眾多。項目組在啟動會中的表現(xiàn)如果不好將會影響管理層和其他業(yè)務(wù)人員對項目實施成功的信任度， 同樣也會影響企業(yè)高層對項目實施的決心和信心， 為后期項 目的實施帶來不利的影響；在項目啟動會中的講話一定會左右中層管理者對這個項目實施的態(tài)度， 如果 老總表現(xiàn)的態(tài)度不堅決， 信心不足， 管理層在將來的配合力度上表現(xiàn)出底氣不足 的現(xiàn)象，將給整個項目實施帶來不必要的困難； 即高層的態(tài)度堅決， 重視程度高， 則中層的支持力度大，項目實施困難必然會減少，項目風(fēng)險也會減小；項目啟動會的準(zhǔn)備不充分、 不專業(yè)， 會導(dǎo)

16、致項目啟動會效果不佳， 降低客戶 對我們的信心，增加項目實施的風(fēng)險。1.2.5 藍圖設(shè)計工作準(zhǔn)備 在這一階段，同方項目小組將對客戶方各項相關(guān)業(yè)務(wù)流程進行詳細(xì)的調(diào)研， 并與公司各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行交流， 明確目標(biāo)及 “慧云智能化管理系統(tǒng)” 實現(xiàn)的基 本藍圖。在這一階段， 將開展一系列的業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀分析及應(yīng)用慧云系統(tǒng)后可能 的流程改變和提高的研討會， 最終確認(rèn)將要用慧云系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程的設(shè)計藍 圖業(yè)務(wù)解決方案。工作目標(biāo)：讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應(yīng)用流程（知己） ； 了解客戶業(yè)務(wù)和需求，分清主次，合理不合理（知彼） 。主要任務(wù)：建立應(yīng)用環(huán)境；對客戶項目組成員進行產(chǎn)品理念和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)；

17、（1 ）任務(wù)描述系統(tǒng)調(diào)研的目的一是要了解客戶的組織結(jié)構(gòu)、 業(yè)務(wù)內(nèi)容及其處理流程， 二是 要獲取實施軟件所必要的參數(shù)信息。主要工作任務(wù)包括：制訂調(diào)研計劃，準(zhǔn)備調(diào)研內(nèi)容；(2 )調(diào)研計劃和內(nèi)容的準(zhǔn)備需求調(diào)研是一個復(fù)雜而又細(xì)致的工作，需要做好相應(yīng)的計劃和組織等準(zhǔn)備工 作，調(diào)研的方式更要靈活的運用，針對不同的人員使用不同的方式。主要包括如下詳細(xì)任務(wù)：1)制定調(diào)研計劃為了后續(xù)工作的連續(xù)性，項目經(jīng)理需依據(jù)項目實施主計劃制定詳細(xì)需求調(diào)研 計劃。明確需求調(diào)研的內(nèi)容、調(diào)研報告提交的格式，和客戶交流的時間安排等。萬達慧云項目各部門調(diào)研時間，按照下列表格填寫：分公司/職能部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問客戶配合人員需準(zhǔn)

18、備的資料調(diào)研人員的選擇非常重要，有的直接讓沒有經(jīng)驗的實施人員負(fù)責(zé)調(diào)研， 而這 些人員沒有相應(yīng)的工作經(jīng)驗，其調(diào)研效果可想而知，所以調(diào)研顧問必須擁有非常 雄厚的業(yè)務(wù)經(jīng)驗并且對軟件產(chǎn)品非常熟悉； 在調(diào)研、分析過程中應(yīng)了解用戶各種 業(yè)務(wù)處理的操作流程及其所涉及到的單據(jù)，以及單據(jù)在各個部門之間是如何流轉(zhuǎn)、 各個崗位人員的職責(zé)是什么。實施人員還應(yīng)對軟件的調(diào)研過程有一個總體的把握，也就是說實施人員不能 僅僅局限于具體業(yè)務(wù)的處理中，而應(yīng)該從總體的業(yè)務(wù)流程上進行分析， 把各個部 門零散的業(yè)務(wù)處理結(jié)合成一個整體，把各個斷開的業(yè)務(wù)連貫起來。只有這樣才能 從宏觀的角度來把握調(diào)研、分析的進程，保證此階段順利完成。2)準(zhǔn)

19、備調(diào)研提綱調(diào)研提綱和問卷的內(nèi)容范圍至少應(yīng)包括： 目前業(yè)務(wù)狀況，設(shè)備種類、設(shè)備數(shù) 量、接口方式、組織機構(gòu)、人員崗位設(shè)置、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、具體業(yè)務(wù)流程如何操作、特殊業(yè)務(wù)處理、報表、查詢統(tǒng)計要求等。（3）角色與責(zé)任同方項目經(jīng)理職責(zé)審核調(diào)研計劃；咨詢實施顧問職責(zé)制定調(diào)研計劃；準(zhǔn)備調(diào)研提綱；客戶項目經(jīng)理職責(zé)積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實好人員、資料、場地等）；必要時應(yīng)該有相應(yīng)的授權(quán)；客戶項目組成員職責(zé)準(zhǔn)備相應(yīng)的資料（業(yè)務(wù)單據(jù)、報表等）。（4 ）交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具需求調(diào)研計劃需求調(diào)研計劃外同方項目經(jīng)理客戶項目經(jīng)理調(diào)研計劃需求調(diào)研提綱需求調(diào)研提綱外同方項目經(jīng)理各種調(diào)研模板

20、，組織機構(gòu)、人員檔案、 部門檔案、設(shè)備參數(shù)信息，設(shè)備接口 等（5 ）風(fēng)險提示需求調(diào)研前同方項目經(jīng)理或咨詢實施顧問一定要把好關(guān)， 務(wù)必選擇有豐富經(jīng)驗的顧問參加調(diào)研，結(jié)合萬達有經(jīng)驗的審管辦人員、否則如果需求確定不準(zhǔn)勢必 會為以后的工作帶來麻煩，我們一定要盡量避免錯誤的發(fā)生。1.2.6 當(dāng)前業(yè)務(wù)流程 & 需求調(diào)研（1 ）任務(wù)描述通過對業(yè)務(wù)及其流程的調(diào)研分析， 可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟 件客戶化的必要信息， 為規(guī)范業(yè)務(wù)管理， 使軟件標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化以及為下一步軟 件的實施打下堅實、可靠的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，通過調(diào)研所獲得的信息，抽象得 到參數(shù)設(shè)置所必需的信息也是實施開展之前的重要工作內(nèi)容。

21、所以這一階段的工 作雙方一定要做的扎實細(xì)致。主要工作任務(wù)包括：業(yè)務(wù)需求調(diào)研（總體調(diào)研、部門業(yè)務(wù)調(diào)研） ；需求和產(chǎn)品匹配分析；提供系統(tǒng)設(shè)置所需的所有參數(shù)（2）角色與責(zé)任同方項目經(jīng)理職責(zé)確認(rèn)需求分析咨詢實施顧問職責(zé)業(yè)務(wù)需求調(diào)研；需求和產(chǎn)品匹配分析；客戶項目經(jīng)理職責(zé)積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實好人員、資料、場地等） ；對需求進行確認(rèn)?？蛻繇椖拷M成員職責(zé)積極配合需求調(diào)研（與當(dāng)天的調(diào)研活動有關(guān)的關(guān)鍵用戶應(yīng)該全程參與）（3 ）交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具簽字確認(rèn)的需求報告需求報告外客戶項目經(jīng)理需求報告各業(yè)務(wù)流程審批權(quán)限審批權(quán)限統(tǒng)計表外客戶項目經(jīng)理審批權(quán)限統(tǒng)計表（4 ）風(fēng)險提示

22、項目需求調(diào)研時，切記，不要輕易回答客戶這個可以解決，這個不能解決。也就是說，需求調(diào)研除了問必要的問題以外，重點是傾聽。當(dāng)所有的客戶需求整理出來之后，再進行分類：一類是軟件可以解決，并且能帶來關(guān)鍵效益的，放在首位；接下來一類是軟件可以解決，客戶方領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)注的需求，放在第二位;第三位則是軟件可以解決，客戶方普通操作者關(guān)注的需求；另一類是軟件很難解決甚至無法解決的：也要分類：首先關(guān)注客戶方領(lǐng) 導(dǎo)關(guān)注的問題，這一類問題通常比較好解決，比較容易通過“溝通”來 說服；而另一類是客戶方普通操作者關(guān)注的，這往往是影響實施成功的 關(guān)鍵所在。需求調(diào)研報告的確認(rèn)是讓客戶對咨詢實施顧問理解和表述的需求是否 正確進行

23、確認(rèn)，并不表示報告所列需求都應(yīng)予以滿足，這一點應(yīng)向客戶 說明。而且對于不切實際的需求應(yīng)說服客戶暫時放棄，不要寄希望于客 戶化開發(fā)，否則風(fēng)險會非常大。1.2.7 建設(shè)環(huán)境部署方案 & 應(yīng)用環(huán)境（標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品） 標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品，培訓(xùn)客戶方系統(tǒng)管理員，確保應(yīng)用程序運行正常。主要工作任務(wù)包括：確認(rèn)軟硬件環(huán)境；調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境；對系統(tǒng)管理員進行相關(guān)知識和技能培訓(xùn)； 幫助客戶建立系統(tǒng)運行管理制度。（1）工作策略客戶方軟硬件環(huán)境準(zhǔn)備盡早檢查客戶方提供的硬件配置和系統(tǒng)軟件是否滿足產(chǎn)品運行要求， 如不滿 足，提請客戶盡快落實，什么時候準(zhǔn)備好，什么時候進行安裝。在有些情況下， 客戶方的系統(tǒng)準(zhǔn)備， 例如采購服務(wù)器、

24、 數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟硬件 需要一個較長周期， 項目啟動時可能沒有到位， 為了不影響項目進度， 可以使用 符合要求的替代設(shè)備。 客戶準(zhǔn)備好之后， 由同方的技術(shù)顧問檢查確認(rèn)之后方能使 用。（2）角色與責(zé)任同方項目經(jīng)理和客戶項目經(jīng)理客戶項目經(jīng)理應(yīng)該負(fù)責(zé)落實產(chǎn)品硬件和系統(tǒng)軟件； 對系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)結(jié)果進行確認(rèn)。技術(shù)顧問：負(fù)責(zé)客戶方的硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的檢查及測試；客戶方系統(tǒng)管理員準(zhǔn)備硬件和系統(tǒng)軟件；萬達技術(shù)處：保障萬達的網(wǎng)絡(luò)暢通，帶寬10M以上;咨詢實施顧問在產(chǎn)品安裝調(diào)試之后，進行基本的功能測試，確?；墼葡到y(tǒng)可用（3 ）交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具完成對客戶方系統(tǒng)管理員培訓(xùn)和考核培訓(xùn)

25、考核記錄單（系統(tǒng)管理員）外雙方項目經(jīng)理培訓(xùn)考核記錄單（系統(tǒng)管理員）系統(tǒng)管理員手冊系統(tǒng)管理員操作手冊外客戶項目經(jīng)理系統(tǒng)管理員操作手冊（4 ）風(fēng)險提示項目實施過程中技術(shù)顧問的投入人天數(shù)和服務(wù)范圍應(yīng)控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)， 盡早提供適用的技術(shù)資料，盡早為客戶方培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。在客戶方提供系統(tǒng)管理員之前，同方項目組應(yīng)明確提出對系統(tǒng)管理員的專業(yè) 素質(zhì)要求。技術(shù)顧問應(yīng)該做好培訓(xùn)方案和課件，并把好考核關(guān)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和知識的 成功轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)品應(yīng)用之前，技術(shù)顧問應(yīng)該對客戶提供的硬件和系統(tǒng)軟件進行審查，確?？梢詽M足系統(tǒng)運行需要。1.2.8 系統(tǒng)建設(shè)（1）階段概述系統(tǒng)建設(shè)實際上就是客戶方業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)的過程。

26、在這一階段， 項目小組將 把上階段設(shè)計的業(yè)務(wù)流程藍圖在同方慧云系統(tǒng)中實現(xiàn) （即在同方慧云系統(tǒng)中進行 設(shè)置），并對各涉及慧云系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程進行測試。在這一階段，同方項目小組 和客戶方項目小組應(yīng)緊密合作， 在用慧云實現(xiàn)新業(yè)務(wù)流程的同時將同方慧云的相 關(guān)知識轉(zhuǎn)移到客戶方項目小組。1）工作目標(biāo)：設(shè)計符合客戶現(xiàn)狀和發(fā)展需要的業(yè)務(wù)解決方案；驗證解決方案的正確性、完整性、穩(wěn)定性；編制系統(tǒng)操作規(guī)范，保證系統(tǒng)在企業(yè)的平穩(wěn)運行；培養(yǎng)客戶的管理團隊，實施團隊，為進一步開展業(yè)務(wù)流程優(yōu)化奠定基礎(chǔ)；2）主要任務(wù)：根據(jù)需求分析的結(jié)果規(guī)劃設(shè)計業(yè)務(wù)解決方案；討論制定靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方案；完成軟件在系統(tǒng)測試、集成測試的過程，保證系

27、統(tǒng)上線的穩(wěn)定性、適用性；經(jīng)過討論、測試、修訂完善業(yè)務(wù)解決方案的內(nèi)容；編寫“軟件標(biāo)準(zhǔn)操作手冊” ；3）業(yè)務(wù)流程圖3-214-30(3 )階段目標(biāo)與任務(wù)主要工作任務(wù)包括：根據(jù)需求調(diào)研、業(yè)務(wù)需求分析和初步業(yè)務(wù)解決方案的內(nèi)容配置系統(tǒng)；在配置的系統(tǒng)上進行方案測試和解決方案調(diào)整；提交解決方案和客戶化開發(fā)需求范圍和內(nèi)容。(4 )工作策略參照萬達的工作流程和之前調(diào)研的特殊業(yè)務(wù)的審批流程進行設(shè)置有些參數(shù)的設(shè)置，由于對系統(tǒng)各個方面都會產(chǎn)生影響，如果咨詢實施顧問不 通過系統(tǒng)驗證也就是在系統(tǒng)中進行測試，很難判定這樣設(shè)置對于企業(yè)實際業(yè)務(wù)產(chǎn) 生什么樣的結(jié)果。把在測試中的問題記錄下來，讓客戶做出選擇使用還是不使用 的決定；

28、對于有爭議的問題和重點關(guān)心的問題， 必須在客戶系統(tǒng)中設(shè)置不同參數(shù)、 在不同環(huán)境下測試，尋找最優(yōu)的一種設(shè)置方法，也可以給客戶多種選擇方案。 確定客戶化開發(fā)的范圍和內(nèi)容 根據(jù)方案設(shè)計的原則，必須盡量避免客戶化開發(fā)的產(chǎn)生。對于特殊業(yè)務(wù) 單據(jù)和統(tǒng)計報表的開發(fā)可能難以避免， 但是必須要控制客戶開發(fā)的需求 和范圍。客戶必須確認(rèn)客戶化開發(fā)的范圍和內(nèi)容， 對于影響軟件關(guān)鍵流程的開發(fā) 需求，實施雙方必須進行項目開發(fā)風(fēng)險的評估。（5 ）角色與責(zé)任同方項目經(jīng)理的責(zé)任：負(fù)責(zé)制定解決方案設(shè)計階段的工作計劃 負(fù)責(zé)擬訂方案大綱、組織項目小組成員共同審閱方案 負(fù)責(zé)安排咨詢實施顧問各自分頭編寫方案 負(fù)責(zé)向客戶解釋方案中關(guān)鍵流程

29、的處理結(jié)果咨詢實施顧問的責(zé)任：建立客戶系統(tǒng)準(zhǔn)備客戶靜態(tài)、動態(tài)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù) 測試方案中未決的問題給出正確的結(jié)果 協(xié)助項目經(jīng)理編寫方案大綱承擔(dān)編寫業(yè)務(wù)解決方案的部分工作客戶方項目負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)管理員：提供軟件所需的所有檔案（前期調(diào)研中涉及的）協(xié)助同方實施人員進行系統(tǒng)的測試（6 ）交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具基本確認(rèn)解決方案基本確認(rèn)解決方案外客戶項目經(jīng)理 /同方項目經(jīng)理基本確認(rèn)解決方案系統(tǒng)編碼方案參數(shù)設(shè)置方案客戶化開發(fā)概要需求文檔（可選）客戶化開發(fā)概要 需求文檔（可選）內(nèi)同方項目經(jīng)理客戶化開發(fā)概要需求文檔（7 ）風(fēng)險提示客戶系統(tǒng)的建立如果只是使用客戶的簡單數(shù)據(jù)和基本的業(yè)

30、務(wù)，是很難驗證方案的正確性，也不能保證方案的適用性；在建立客戶系統(tǒng)中客戶的配合，是否可以提供要的數(shù)據(jù)和特殊的業(yè)務(wù)也是至 關(guān)重要的；客戶需求的把握和控制，以及客戶化概要需求文檔中業(yè)務(wù)需求的描述是 否準(zhǔn)確，清晰是影響到客戶化開發(fā)的確認(rèn)和后期的相關(guān)工作；129靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（1 ）任務(wù)描述系統(tǒng)應(yīng)用中靜態(tài)數(shù)據(jù)一般不隨時間不同而改變， 如部門檔案、人員檔案、案 件字號、法官合議庭設(shè)置、法官窗口值、人員職責(zé)權(quán)限等。在整個項目實施過程 中，靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、整理、測試、完善等相關(guān)工作是需要花費比較長的時間和 耗費比較大的精力去完成的。因此靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作是項目實施中的基礎(chǔ)工作， 它的準(zhǔn)備進度和準(zhǔn)備質(zhì)量直接影響到

31、系統(tǒng)的上線進度和項目的最后實施質(zhì)量。主要工作任務(wù)包括：安排數(shù)據(jù)準(zhǔn)備活動并建立數(shù)據(jù)文檔數(shù)據(jù)的校驗和確認(rèn)工作數(shù)據(jù)校驗落實糾正措施確認(rèn)正確的數(shù)據(jù)安排數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)與測試（可選）準(zhǔn)備導(dǎo)入工具測試導(dǎo)入工具（2）工作策略制定靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 ，靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單 、靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃1）關(guān)鍵點包括： 說明數(shù)據(jù)來源，即靜態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)該如何獲取，出自哪個部門，由哪個部門 維護；討論，分析靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼原則；規(guī)范靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式和質(zhì)量要求 明確關(guān)鍵字段的重要性，以及關(guān)鍵字段的說明 明確數(shù)據(jù)準(zhǔn)備人員的要求、完成時間，以及具體負(fù)責(zé)人；根據(jù)項目情況明確數(shù)據(jù)檢查方法（抽檢 / 全檢）、檢查內(nèi)容（數(shù)據(jù)內(nèi)容檢查 /數(shù)據(jù)邏輯檢查）

32、、檢查方式（手工 / 計算機）、時間點、相關(guān)責(zé)任人數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)的方式（手工錄入 / 計算機導(dǎo)入）（說明：在手工錄入方式 下，需要估算錄入數(shù)據(jù)的工作量、錄入人員的選擇、錄入后系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù) 的校驗。計算機導(dǎo)入方式， 需要明確導(dǎo)入工具開發(fā)的責(zé)任人、 開發(fā)進度、 導(dǎo)入方案、導(dǎo)入方案的測試）準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單，提供需要準(zhǔn)備的詳細(xì)數(shù)據(jù)檔案清單及內(nèi)容等同方和客戶方需要對 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 進行討論和確認(rèn)， 其中需要重點 討論的內(nèi)容包括：靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案客戶方靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的具體負(fù)責(zé)人靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃（包括工作量估算、時間進度安排）靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查負(fù)責(zé)人靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方式向靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的干系人，提供確認(rèn)后的靜態(tài)數(shù)據(jù)

33、準(zhǔn)備方案 ，包括 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表格等文檔。2）靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備由于靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的工作量較大， 應(yīng)盡量提前準(zhǔn)備， 以免延誤系統(tǒng)上線。 數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)備工作可以同時安排不同的業(yè)務(wù)人員分頭進行， 一定要強調(diào)先將數(shù)據(jù)文檔 準(zhǔn)備好，在沒有經(jīng)過雙方正式確認(rèn)的基礎(chǔ)上不能讓客戶直接在系統(tǒng)中輸入靜態(tài)數(shù) 據(jù)。同時一般情況不承諾客戶進行靜態(tài)數(shù)據(jù)的自動導(dǎo)入過程。咨詢顧問用 Excel 準(zhǔn)備一份靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單 ，每個表頁代表一項基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)檔案， 列出所需字段和注意事項， 要求客戶按照此格式進行整理。 這樣做的 目的是有利于管理和核對，也可以豐富同方的應(yīng)用案例。實際工作中，很多客戶一開始感到不理解， 認(rèn)為沒有必要一定按照格式準(zhǔn)

34、備， 認(rèn)為這樣更麻煩，不如拿著數(shù)據(jù)直接輸入到系統(tǒng)。作為顧問一定要和客戶溝通， 解釋我們這樣做的必要性和重要性。在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過程中，一定要保證相關(guān)責(zé)任人對靜態(tài)數(shù)據(jù)中字段含義的理解。 最好對每一個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文檔都能先抽出一兩個典型數(shù)據(jù)為樣例， 由顧問給客戶做 一個詳細(xì)的講解，避免由于對于數(shù)據(jù)字段理解有誤，導(dǎo)致大量重復(fù)工作。在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過程中， 雙方項目經(jīng)理和咨詢顧問要經(jīng)常檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進度和 準(zhǔn)確性。（需要說明： 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是由客戶來完成的活動， 咨詢實施顧問主要對數(shù) 據(jù)準(zhǔn)備的進度、質(zhì)量進行跟蹤控制。 由于準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)的人員并不一定是客戶項 目組的成員，對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)含義的理解參差不齊，在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)

35、備的初期， 咨詢實施顧問需要嚴(yán)密監(jiān)視準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的質(zhì)量，及早處理發(fā)生的問題。 ）3）數(shù)據(jù)校驗和確認(rèn)為了確保將來上線時系統(tǒng)運行的正確性， 在每一項數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成之后都應(yīng)該 進行仔細(xì)的校驗。首先在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過程中就必須有人對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 每一類數(shù)據(jù)應(yīng)該只 用一個人或?qū)ｉT幾個人負(fù)責(zé)， 避免在出錯后找不到原因而相互推諉。 在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 完成后，項目經(jīng)理至少指定一名關(guān)鍵用戶或親自進行檢查核對，條件允許的話， 可以由相應(yīng)的業(yè)務(wù)或技術(shù)權(quán)威對準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)進行逐項核實。校驗過的數(shù)據(jù)由校驗人簽字確認(rèn)， 存檔，等待下一步正式錄入或?qū)胄孪到y(tǒng)。 數(shù)據(jù)校驗和確認(rèn)包含的具體活動有：進行數(shù)據(jù)校驗， 并由數(shù)據(jù)校驗的負(fù)責(zé)人， 編寫數(shù)

36、據(jù)校驗的報告； 描述和分析 數(shù)據(jù)校驗的結(jié)果，針對數(shù)據(jù)準(zhǔn)備存在的問題，提出相應(yīng)的糾正措施；落實數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的糾正措施；確認(rèn)合格的靜態(tài)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)和測試有些數(shù)據(jù)量較大的數(shù)據(jù)種類，在后面錄入系統(tǒng)的時候會花費大量的人力和時 間，因此建議根據(jù)情況需要針對此類數(shù)據(jù)安排開發(fā)相應(yīng)的轉(zhuǎn)換或?qū)氤绦?，一次性?shù)據(jù)準(zhǔn)備并校驗之后，在后期的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入時，從而節(jié)省大量的人力和時間。（3）角色與責(zé)任同方項目經(jīng)理的責(zé)任：對靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案的編寫負(fù)責(zé)；對向相關(guān)人員發(fā)布經(jīng)過確認(rèn)的靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案負(fù)責(zé)；客戶方項目經(jīng)理的責(zé)任：負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員討論靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案；負(fù)責(zé)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的校驗和確認(rèn)；技術(shù)顧問的責(zé)任：

37、負(fù)責(zé)編寫數(shù)據(jù)校驗程序（可選）；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入（可選）。（4 ）交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案外客戶項目經(jīng)理靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案、靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單（分產(chǎn)品）靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃外同方項目經(jīng)理/客戶項目經(jīng)理靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃5 ）風(fēng)險提示這里整理、準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)將最終用作產(chǎn)品環(huán)境的正式數(shù)據(jù)， 數(shù)據(jù)整理的進度將 直接影響系統(tǒng)上線的進度、 數(shù)據(jù)整理的質(zhì)量將直接影響以后產(chǎn)品環(huán)境的運行質(zhì)量。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的結(jié)果應(yīng)該讓準(zhǔn)備人員、校驗人員簽字確認(rèn)，以免將來客戶推卸責(zé)任。 在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備這個項目任務(wù)中可能存在的風(fēng)險有：客戶方?jīng)]有指定合適的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備責(zé)任人，導(dǎo)

38、致準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)質(zhì)量不符合要求， 導(dǎo)致項目延期，系統(tǒng)運行質(zhì)量差；靜態(tài)數(shù)據(jù)工作量的估算偏差超出預(yù)計的范圍，項目延期；準(zhǔn)備的靜態(tài)數(shù)據(jù)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題， 但沒有及時發(fā)現(xiàn)和采取糾正措施， 數(shù)據(jù) 質(zhì)量；數(shù)據(jù)采用計算機導(dǎo)入系統(tǒng)，但導(dǎo)入工具沒有按期完成，導(dǎo)致項目延期。1.2.10 組織客戶化開發(fā)（1 ）任務(wù)描述在配置和測試階段，可以通過配置參數(shù)和自定義的方式來使系統(tǒng)適合客戶， 使應(yīng)用程序與客戶的業(yè)務(wù)需求相一致。 但有些時候， 通過定制仍不能滿足客戶的 需求，比如分案規(guī)則、外系統(tǒng)的接口、數(shù)據(jù)傳輸問題。如果在商務(wù)合同階段已經(jīng) 對客戶化開發(fā)與修改進行過約定， 項目雙方都已經(jīng)明白項目實施過程中的開發(fā)與 修改可能對項目實

39、施帶來的風(fēng)險， 并且雙方都已經(jīng)有相關(guān)的預(yù)算， 則項目實施的 過程中可以包括客戶化的開發(fā)和修改。 確定解決方案之后應(yīng)該立刻展開客戶化開 發(fā)的工作，避免因此使項目拖期，最晚應(yīng)在系統(tǒng)測試之后立即確定?？蛻艋_發(fā)一般周期較長， 首先需要了解需求， 然后簽署商務(wù)協(xié)議、 需求調(diào) 研和確認(rèn)、組織開發(fā)和測試、提交客戶測試和驗收。主要工作任務(wù)包括：客戶化開發(fā)需求來自業(yè)務(wù)解決方案中，在開發(fā)計劃中予以確認(rèn) 同方項目經(jīng)理制定客戶化開發(fā)計劃，包括方案、時間、交付期限 客戶化開發(fā)商務(wù)談判，由雙方項目負(fù)責(zé)人簽訂合同咨詢實施顧問負(fù)責(zé)制定詳細(xì)需求的編制（具體到顯示界面） ，提交給客 戶化開發(fā)人員組織客戶化開發(fā)人員進行開發(fā)，項目

40、經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、監(jiān)控、質(zhì)量控制等 工作咨詢實施顧問進行單元測試客戶對客戶化軟件進行集成測試（參照業(yè)務(wù)模擬測試方法）客戶化開發(fā)產(chǎn)品交付驗收，由雙方項目經(jīng)理簽訂驗收報告（2）工作策略盡量不進行客戶化開發(fā)盡量不進行客戶化開發(fā)， 項目經(jīng)理或顧問應(yīng)盡量說服客戶放棄或改變初 衷，通過變通方式實現(xiàn)客戶需求。如果不能回避，應(yīng)先征求研發(fā)人員對客戶化開發(fā)的工作量的估計、對項 目進程的影響，作為商務(wù)談判和調(diào)整實施計劃的依據(jù)尋求確認(rèn)開發(fā)資源需求調(diào)研和確定需求客戶化開發(fā)需求來自業(yè)務(wù)解決方案。 確認(rèn)后的需求就是要承諾將來實現(xiàn)， 因此需求調(diào)研應(yīng)描述得非常清晰準(zhǔn)確。如果需求涉及的業(yè)務(wù)是在一個部門內(nèi)部，除了相關(guān)業(yè)務(wù)人員確認(rèn)以外，

41、 還要讓部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； 如果需求涉及的業(yè)務(wù)涉及幾個部門的不同崗位， 應(yīng)該由這幾個部門的負(fù) 責(zé)人和崗位業(yè)務(wù)人員會簽 編制開發(fā)計劃：項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制開發(fā)計劃，其中對功能需求、人員安 排、開發(fā)進度安排等內(nèi)容作出明確規(guī)定。組織客戶化開發(fā)和產(chǎn)品交付客戶化開發(fā)人員依據(jù)詳細(xì)需求文檔組織開發(fā)；咨詢實施顧問配合客戶化開發(fā)人員單元測試。項目經(jīng)理要跟蹤客戶化開發(fā)的進度。開發(fā)人員負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品使用手冊，和產(chǎn)品一起交付。組織集成測試客戶化開發(fā)任務(wù)完成之后還應(yīng)該進行一次集成測試， 確保所有客戶化開 發(fā)產(chǎn)品能夠滿足要求，并能與整體系統(tǒng)正確的集成運行，這個測試應(yīng)該 以關(guān)鍵用戶為主進行?？蛻艋_發(fā)最好在提交業(yè)務(wù)解決方案之后

42、，與靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備并行進行， 盡量縮短開發(fā)周期，最好能參加業(yè)務(wù)模擬測試，保證項目上線的日期不 被拖延。（3）角色與責(zé)任同方項目經(jīng)理需求調(diào)研確認(rèn)編寫開發(fā)計劃參與客戶化開發(fā)的商務(wù)談判跟蹤監(jiān)控客戶化開發(fā)的進度；咨詢實施顧問負(fù)責(zé)需求調(diào)研 編寫詳細(xì)需求文檔配合同方客戶化開發(fā)人員進行需求分析和測試; 同方客戶方開發(fā)人員按照需求文檔進行設(shè)計實現(xiàn)客戶化開發(fā)產(chǎn)品；客戶項目經(jīng)理和關(guān)鍵用戶配合需求調(diào)研并確認(rèn)承擔(dān)對產(chǎn)品的集成測試。（4 ）交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具客戶化開發(fā)需求文檔客戶化開發(fā)詳細(xì)需求文檔內(nèi)同方項目經(jīng)理客戶化開發(fā)需求文檔客戶化開發(fā)合同客戶化開發(fā)合同外雙方項目經(jīng)理客戶化開發(fā)合同、

43、客戶化開發(fā)計劃客戶化開發(fā)產(chǎn)品驗收報客戶化開發(fā)產(chǎn)品驗收外客戶項目客戶化開發(fā)產(chǎn)品驗收告報告經(jīng)理報告（5 ）風(fēng)險提示客戶化開發(fā)是最可能導(dǎo)致項目延期或失敗的因素，要盡早和客戶確定需求,在開發(fā)計劃中予以確認(rèn)，開發(fā)計劃作為開發(fā)合同的附件。在內(nèi)部，同方項目組和同方客戶化開發(fā)人員之間， 產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)和測試應(yīng) 該基于詳細(xì)需求文檔?？蛻粜枨鬅o止境和經(jīng)常變動的情況下，需要學(xué)會說“不”。1.2.11 系統(tǒng)測試 & 集成測試 & 動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入及測試（1 ）任務(wù)描述測試往往被很多咨詢顧問所忽略。 對于一個復(fù)雜的項目， 系統(tǒng)上線前的測試 工作是必不可少的。 系統(tǒng)測試是對解決方案藍圖的真實模擬， 通過錄入靜態(tài)數(shù)據(jù) 和準(zhǔn)備的

44、動態(tài)數(shù)據(jù)測試業(yè)務(wù)， 把解決方案實實在在地展現(xiàn)客戶面前， 供客戶進行 各種業(yè)務(wù)流程的操作， 同時對發(fā)現(xiàn)的軟件錯誤及時協(xié)調(diào)修改、 對客戶的需求進行 引導(dǎo)，系統(tǒng)測試完成之后需要和客戶一起對調(diào)整后的解決方案進行簽字確認(rèn)， 此 后解決方案一般不會再發(fā)生改變。 因為解決方案的調(diào)整帶來的相關(guān)變化也需要在 系統(tǒng)測試結(jié)束后進行調(diào)整確認(rèn)。主要工作任務(wù)包括：測試準(zhǔn)備建立測試環(huán)境系統(tǒng)測試編寫并簽署系統(tǒng)測試報告動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入測試（2）工作策略測試準(zhǔn)備：測試前應(yīng)該完成三個主要的準(zhǔn)備工作。準(zhǔn)備測試案例和準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù)編寫系統(tǒng)測試方案：雙方項目經(jīng)理共同制定并確認(rèn)測試方案， 系統(tǒng)測試 方案包括的關(guān)鍵內(nèi)容：測試目標(biāo)編寫詳細(xì)的測試計劃

45、測試問題的提交和解決流程明確測試參加人員的角色和職責(zé) 建立測試環(huán)境動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備（要求提供 XML 格式文件）集成測試系統(tǒng)測試即業(yè)務(wù)模擬測試，也稱為系統(tǒng)集成測試。根據(jù)業(yè)務(wù)流程，對所 有的測試案例，按照測試計劃進行從頭到尾的完整測試。主要測試如下方面：整體業(yè)務(wù)流程方案的完整性動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)校驗及流程測試數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計的功能是否滿足要求在做每一項業(yè)務(wù)流程測試之前， 一般都應(yīng)該根據(jù)方案再次進行特性化的 系統(tǒng)配置，比如流程配置、單據(jù)模版設(shè)置、審批流設(shè)置、角色權(quán)限配置 等等。測試過程中的問題處理：測試過程中出現(xiàn)的問題，必須按規(guī)定記錄、設(shè)定優(yōu)先級及進一步處理。測試過程中出現(xiàn)問題時， 必須中斷測試過程，

46、 直到問題解決后才能恢復(fù)。每天跟蹤、報告問題狀態(tài)。修改和完善業(yè)務(wù)解決方案測試結(jié)束之后還應(yīng)根據(jù)測試結(jié)果和相關(guān)情況對應(yīng)用方案進行修訂和完 善，準(zhǔn)備最終方案的驗收。（3）角色與責(zé)任系統(tǒng)測試是團隊工作 ,需要關(guān)鍵用戶的高度參與以保證測試的系統(tǒng)能夠保證將來的業(yè)務(wù)流程萬達技術(shù)處人員及同方開發(fā)人員協(xié)調(diào)解決原始動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備及導(dǎo)入關(guān)鍵用戶職責(zé)編寫測試用例 （在顧問的指導(dǎo)下 ）；執(zhí)行測試用例；提交測試問題；問題修改后，測試驗證，確認(rèn)問題的解決；對測試用例的編寫、執(zhí)行結(jié)果記錄、測試問題記錄和跟蹤進行規(guī)范的文檔記錄；雙方項目經(jīng)理職責(zé)制定測試方案，跟蹤測試進度；加強質(zhì)量控制，規(guī)范測試流程，包括測試、問題的提交和修改、

47、補丁的測試驗證，形成閉環(huán)控制，強調(diào)文檔記錄的重要性； 協(xié)調(diào)資源保證測試問題的及時解決；咨詢實施顧問職責(zé)幫助關(guān)鍵用戶制定測試用例指導(dǎo)測試和推進測試問題的解決技術(shù)顧問職責(zé)制定性能測試計劃和方案完成性能測試，提交系統(tǒng)性能測試報告和技術(shù)環(huán)境配置方案(4 )交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)(內(nèi)/外)審批模板工具測試報告測試案例、測試報告、問題清單外客戶項目經(jīng)理測試報告、測試案例清單、系統(tǒng)參數(shù)配置、測試問題記錄清單(5 )風(fēng)險提示測試案例要全部覆蓋所有的業(yè)務(wù)流程， 包括客戶化開發(fā)涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容，在 測試階段做得越仔細(xì)，將來上線就會越順利。在此階段客戶提供的動態(tài)數(shù)據(jù)并不是系統(tǒng)上線時導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，此次要進行導(dǎo)入

48、數(shù)據(jù)的問題整理和修改確認(rèn)，到切換時點時需要開發(fā)人員對已經(jīng)測試通過和修 改過的數(shù)據(jù)進行保留，待客戶提供新數(shù)據(jù)時在進行修改。1.3業(yè)務(wù)過渡方案1.3.1階段概述上線切換是經(jīng)過雙方全體人員長時間的準(zhǔn)備后推動系統(tǒng)上線的過程。在這一階段，項目小組安排對最終操作用戶進行操作培訓(xùn)。最終用戶培訓(xùn)原則上將由客戶方項目小組來進行，同方項目小組只對培訓(xùn)進行幫助和指導(dǎo)， 這將使客戶方項 目小組能更快成長，有能力在將來獨立地對新員工開展培訓(xùn)， 在客戶方無法完成 此工作時可以由同方進行。該階段將完成最終數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中。工作目標(biāo)：完成系統(tǒng)切換前的一切準(zhǔn)備工作保證靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；系統(tǒng)可以順利上線，完成新

49、舊的系統(tǒng)替換工作； 新系統(tǒng)可以處理的日常業(yè)務(wù);主要任務(wù):幫助客戶建立內(nèi)部支持體系建立正式的系統(tǒng)和完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作進行權(quán)限規(guī)劃和分配對客戶各崗位的最終用戶進行培訓(xùn)完成靜態(tài)數(shù)據(jù)的錄入（導(dǎo)入）和校驗；完成系統(tǒng)參數(shù)的配置、校驗；完成動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)換工作做好新舊系統(tǒng)交替過程的轉(zhuǎn)換；1.3.2業(yè)務(wù)流程圖133客戶內(nèi)部支持體系(1 )任務(wù)描述項目的一個特點就是臨時性，實施顧問不可能常駐客戶現(xiàn)場，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和維 護，在系統(tǒng)上線后，系統(tǒng)的運行支持和維護必須依靠客戶自身的力量， 這就要求 客戶必須建立一套內(nèi)部支持體系。建立內(nèi)部支持體系，是在系統(tǒng)上線以后，在客戶內(nèi)部，建立一套有效的系統(tǒng) 日常維護和支持的組織，

50、為客戶節(jié)省后續(xù)維護費用，也為咨詢顧問驗收后撤出項 目做好準(zhǔn)備，建立內(nèi)部支持體系。同時，為了保證系統(tǒng)的高效、平穩(wěn)的運行，需要建立相應(yīng)的規(guī)章制度，明確 客戶各部門、崗位和人員的工作規(guī)范和責(zé)任，具體包括兩方面內(nèi)容:主要工作任務(wù)包括：確定內(nèi)部支持體系人員和責(zé)任；確定內(nèi)部支持的方式；內(nèi)部支持方式：郵件、電話、現(xiàn)場。內(nèi)部技術(shù)支持：系統(tǒng)維護、網(wǎng)絡(luò)安全等；內(nèi)部應(yīng)用支持：如操作員權(quán)限管理，操作規(guī)范，主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程、報 表格式和數(shù)據(jù)變更調(diào)整需要遵循的程序等內(nèi)容（2）工作策略確定內(nèi)部支持的組織架構(gòu)內(nèi)部支持體系人員一般從客戶關(guān)鍵用戶中選擇。應(yīng)該包括業(yè)務(wù)方面的用戶， 還應(yīng)該包括技術(shù)方面的系統(tǒng)管理員。建立內(nèi)部支持體系，

51、 重點是要落實到人， 確定能夠擔(dān)負(fù)日后系統(tǒng)支持的人選 （一般是關(guān)鍵用戶），然后讓客戶形成制度，明確其責(zé)任和工作方式。內(nèi)部支持 體系的人員，應(yīng)該經(jīng)歷項目實施的整個過程， 對項目的各個環(huán)節(jié)都比較清楚。 在 內(nèi)部支持體系中， 既要有對業(yè)務(wù)非常熟悉的業(yè)務(wù)骨干， 也要有熟悉系統(tǒng)、 精通計 算機知識的系統(tǒng)管理人員。內(nèi)部支持人員及其職責(zé)、 工作方式要形成客戶的制度， 下發(fā)到應(yīng)用系統(tǒng)的相 關(guān)部門和人員，讓所有操作人員知道， 在出現(xiàn)操作問題和疑問時， 可以找誰解決。一般內(nèi)部支持人員承擔(dān)著雙重角色， 既要處理日常的業(yè)務(wù)， 又要指導(dǎo)和規(guī)范 其它最終用戶的日常操作， 因此有必要的話， 建議客戶高層給內(nèi)部支持人員適當(dāng)

52、的物質(zhì)和精神獎勵。內(nèi)部支持的方式集中應(yīng)用的系統(tǒng)支持工作量是很大的， 可以采用熱線支持電話、 郵件的方式， 但這種方式反應(yīng)速度比較慢，效率不高。應(yīng)用方面系統(tǒng)操作權(quán)限的管理制度， 包括權(quán)限的分配原則、 用戶和權(quán)限的變更、 密碼 的保護等措施；按照新系統(tǒng)確定的業(yè)務(wù)處理流程制定新的操作規(guī)則， 規(guī)定客戶原有業(yè)務(wù)在慧 云系統(tǒng)中是如何處理的，特殊業(yè)務(wù)的處理是否需要經(jīng)過特別的授權(quán) ;各項制度制定后，要借助客戶高層的力量將制度頒發(fā)到所有相關(guān)部門和崗位，落實責(zé)任人。并建議客戶將制度的執(zhí)行情況納入到相關(guān)部門、 人員的考核指標(biāo)中。 （3）角色與責(zé)任咨詢實施顧問的責(zé)任：對客戶的內(nèi)部支持提供指導(dǎo)和建議；對客戶的制度建設(shè)提

53、供指導(dǎo)和建議； 向客戶提供制度建設(shè)的參考資料，以及協(xié)助客戶項目經(jīng)理進行審批； 幫助確定內(nèi)部支持人員；幫助建立內(nèi)部支持的有效方式?？蛻繇椖拷?jīng)理的責(zé)任：組建內(nèi)部支持機構(gòu)，擔(dān)任組長；組織各項制度的建立，落實責(zé)任人；4）交付成果交付成果文檔名稱文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具內(nèi)部支持體系投入運行外客戶項目經(jīng)理（5 ）風(fēng)險提示本階段要明確客戶的內(nèi)部支持體系人員、角色和責(zé)任。如果內(nèi)部支持體系建立不完整，角色分工不明確，不能承擔(dān)內(nèi)部支持的職能, 則實施完畢顧問退出之后，出現(xiàn)問題得不到及時解決，將會影響客戶對同方的滿 意度。134系統(tǒng)準(zhǔn)備（1 ）任務(wù)描述幫助客戶建立起可正常運行的慧云系統(tǒng)，主要工作任務(wù)包括：統(tǒng)一

54、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和公共參數(shù)設(shè)置；分配管理員權(quán)限；（以上每完成一個步驟建議做好代碼和數(shù)據(jù)的備份）（2）角色與責(zé)任技術(shù)顧問責(zé)任數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；硬件設(shè)施的檢查咨詢實施顧問責(zé)任負(fù)責(zé)協(xié)助客戶項目組成員審核系統(tǒng)的參數(shù)配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；指導(dǎo)客戶系統(tǒng)管理員進行、權(quán)限的設(shè)置和分配；（3 ）風(fēng)險提示此部分工作最大的風(fēng)險來自于客戶方的軟硬件平臺的問題， 比如系統(tǒng)平臺的 不適用、軟硬件系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備的拖期等等， 因此要充分考慮、 考察好各種不利情 況，及時調(diào)整項目實施的計劃， 準(zhǔn)確安排顧問投入的時間， 避免無端的成本浪費 和工期延長?？蛻舻牟僮飨到y(tǒng)、網(wǎng)頁瀏覽器和其它軟件，1.3.5 權(quán)限規(guī)劃和分配（1 ）任務(wù)描述大多數(shù)廣場都會有不同程度的權(quán)限管理的要求， 即院內(nèi)的某些部門或個人僅 能操作自己職權(quán)范圍內(nèi)的工作，而職權(quán)范圍外的工作則不允許修改甚至不可見。 因此需要給系統(tǒng)上線之后的各部門或各業(yè)務(wù)人員分配各自應(yīng)擁有的系統(tǒng)日常操 作的權(quán)限。主要工作任務(wù)包括：包括規(guī)劃分配權(quán)限權(quán)限測試兩項主要工作內(nèi)容。