信息化項(xiàng)目管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上集團(tuán)客戶(hù)ICT信息化項(xiàng)目管理辦法為保障集團(tuán)客戶(hù)信息化戰(zhàn)略實(shí)施，盡快實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)通信運(yùn)營(yíng)商向綜合信息運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)變，明確全區(qū)集團(tuán)客戶(hù)ICT業(yè)務(wù)信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中的項(xiàng)目商機(jī)管理、項(xiàng)目評(píng)估、立項(xiàng)管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目驗(yàn)收和后評(píng)估管理等工作內(nèi)容，確保全區(qū)集團(tuán)客戶(hù)信息化項(xiàng)目拓展的統(tǒng)一規(guī)范管理，特制定本辦法。第一章 總 則第1條 本管理辦法涉及的集團(tuán)客戶(hù)ICT信息化項(xiàng)目主要指由根據(jù)客戶(hù)的需求，通過(guò)移動(dòng)的整體優(yōu)勢(shì)，為用戶(hù)提供行業(yè)信息化解決方案，滿(mǎn)足集團(tuán)客戶(hù)辦公、生產(chǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)等需求的集成項(xiàng)目。第2條 本“辦法”主要用于xx公司信息化集成項(xiàng)目，50萬(wàn)元以下的成本類(lèi)I

2、CT信息化項(xiàng)目定義為一般項(xiàng)目，50萬(wàn)元以上的成本類(lèi)ICT項(xiàng)目定義為專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目；涉及大額資本開(kāi)支，經(jīng)公司決策同意，由計(jì)劃部劃撥專(zhuān)項(xiàng)資金的ICT項(xiàng)目，定義為計(jì)劃外項(xiàng)目。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目、計(jì)劃外項(xiàng)目評(píng)估可參考該管理辦法中評(píng)估方法，同時(shí)從項(xiàng)目示范復(fù)制性、項(xiàng)目可擴(kuò)展性等維度進(jìn)行綜合評(píng)估。第3條 納入集團(tuán)客戶(hù)信息化ICT項(xiàng)目投入建設(shè)范圍包括： ICT行業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)業(yè)務(wù)中與集團(tuán)客戶(hù)信息化項(xiàng)目相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目集成、網(wǎng)絡(luò)集成等工作（不含硬件及標(biāo)準(zhǔn)化成熟軟件采購(gòu)）。第4條 集團(tuán)客戶(hù)信息化項(xiàng)目建設(shè)要堅(jiān)持以效益優(yōu)先的原則，確保項(xiàng)目的投入產(chǎn)出，以項(xiàng)目促進(jìn)業(yè)務(wù)收入的提升，在此基礎(chǔ)上，同時(shí)兼顧客戶(hù)捆綁和業(yè)務(wù)合作的深化等

3、間接效益。第二章 組織和職責(zé)第5條 xx分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx分公司”）為集團(tuán)客戶(hù)信息化項(xiàng)目建設(shè)的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)集團(tuán)客戶(hù)信息化項(xiàng)目建設(shè)和推廣；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)信息化項(xiàng)目年度發(fā)展方向進(jìn)行整體規(guī)劃；具體負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)平臺(tái)類(lèi)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、統(tǒng)籌管理建設(shè)實(shí)施和驗(yàn)收交付；負(fù)責(zé)全區(qū)集團(tuán)客戶(hù)信息化專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)；負(fù)責(zé)全區(qū)大型集團(tuán)客戶(hù)信息化專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目及技術(shù)復(fù)雜一般項(xiàng)目的售前支撐工作；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)集團(tuán)客戶(hù)信息化項(xiàng)目實(shí)施效果評(píng)估。第6條 計(jì)劃外項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)依據(jù)計(jì)劃部等有關(guān)部門(mén)文件執(zhí)行。第7條 地市分公司集團(tuán)客戶(hù)部和區(qū)級(jí)要客室負(fù)責(zé)地市分公司和區(qū)級(jí)集團(tuán)客戶(hù)單位年度信息化項(xiàng)目投入需求的上報(bào)；地市分公司負(fù)責(zé)本地一般項(xiàng)目的審

4、批、實(shí)施、維護(hù)、驗(yàn)收交付及后評(píng)估工作；地市分公司負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、實(shí)施、維護(hù)、驗(yàn)收交付及后評(píng)估工作。第三章 商機(jī)管理第8條 商機(jī)出現(xiàn)后，客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)盡快在xx項(xiàng)目管理系統(tǒng)中進(jìn)行商機(jī)錄入工作，售前支撐參考ICT信息化集成專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目工作支撐流程管理辦法。第9條 商機(jī)錄入后，客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)每周跟進(jìn)該商機(jī)進(jìn)展并進(jìn)行周報(bào)填寫(xiě)，需要結(jié)束的商機(jī)及時(shí)結(jié)束。第10條 集團(tuán)客戶(hù)信息化項(xiàng)目應(yīng)結(jié)合集團(tuán)客戶(hù)的需求和年度信息化發(fā)展重點(diǎn)，依托自有以及合作伙伴的資源，通過(guò)客戶(hù)拜訪、需求調(diào)研、主動(dòng)推薦等方式，主動(dòng)了解集團(tuán)客戶(hù)當(dāng)前的行業(yè)信息化現(xiàn)狀、問(wèn)題、規(guī)劃、動(dòng)向，通過(guò)商機(jī)挖掘、商機(jī)識(shí)別、跟蹤引導(dǎo)及推進(jìn)轉(zhuǎn)化、商機(jī)評(píng)估等商機(jī)管理流程

5、，將商機(jī)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)實(shí)需求，最終形成項(xiàng)目需求。第11條 項(xiàng)目需求確定后，項(xiàng)目申報(bào)單位組織對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行論證，并形成項(xiàng)目建議書(shū)（附件一）。第四章 立項(xiàng)管理和項(xiàng)目評(píng)估第12條 對(duì)于一般項(xiàng)目，立項(xiàng)申請(qǐng)單位按照本辦法規(guī)定的評(píng)估辦法（附件二）自行評(píng)估和審批。立項(xiàng)申請(qǐng)單位在與集團(tuán)客戶(hù)簽署業(yè)務(wù)使用協(xié)議的同時(shí)，與合作伙伴簽署項(xiàng)目合作協(xié)議。（一般、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，電子流，附件）第13條 對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，立項(xiàng)申請(qǐng)單位應(yīng)以正式公文方式上報(bào)xx分公司（含項(xiàng)目建議書(shū))進(jìn)行審批，立項(xiàng)申請(qǐng)單位不允許在未得到xx分公司項(xiàng)目批復(fù)前自行組織采購(gòu)及與集團(tuán)客戶(hù)簽訂合作協(xié)議。第14條 立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1、項(xiàng)目名稱(chēng)；2、項(xiàng)目背景；3、

6、項(xiàng)目需求；4、投入可行性分析等內(nèi)容。同時(shí)，還需要按照每個(gè)項(xiàng)目區(qū)分設(shè)備費(fèi)用、集成服務(wù)費(fèi)用和施工費(fèi)用，見(jiàn)（附件三）。第15條 各地市分公司50萬(wàn)元以上ICT項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先選擇與xx分公司統(tǒng)一采購(gòu)確定的綜合集成SI合作；否則，需要按照原采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)確定供應(yīng)商再簽訂合同。第16條 各地市分公司50萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由各地市分公司統(tǒng)計(jì)全年項(xiàng)目預(yù)算額度，提交xx分公司審核，財(cái)務(wù)部根據(jù)xx分公司審核意見(jiàn)（預(yù)算劃撥函件）下?lián)墚?dāng)年50萬(wàn)元以下項(xiàng)目預(yù)算。第17條 針對(duì)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采用“一事一申請(qǐng)”的原則，各地市分公司提交專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)申請(qǐng)后，由xx分公司審核。項(xiàng)目評(píng)估總分高于（含）60分且項(xiàng)目金額在500萬(wàn)元以下的

7、項(xiàng)目可采用簽報(bào)方式進(jìn)行決策，公司領(lǐng)導(dǎo)匯簽決策通過(guò)后，以正式公文形式下發(fā)專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)批復(fù)；對(duì)于部分競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目，評(píng)估總分低于60分或項(xiàng)目金額在500萬(wàn)元以上的項(xiàng)目需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行決策，經(jīng)公司決策同意后，以正式公文形式下發(fā)專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)批復(fù)。流程見(jiàn)附件四。第18條 專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)批復(fù)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部匯簽后，財(cái)務(wù)部按項(xiàng)目實(shí)際批復(fù)金額下?lián)墚?dāng)年項(xiàng)目集成服務(wù)費(fèi)預(yù)算，并于項(xiàng)目執(zhí)行日期起進(jìn)行預(yù)算考核。針對(duì)跨年部分預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng)單位需要在項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生年份附專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)批復(fù)另行申請(qǐng)。第19條 采購(gòu)過(guò)程中，出現(xiàn)重大的項(xiàng)目需求和投入收益變化，立項(xiàng)申請(qǐng)單位需立即上報(bào)xx分公司，同時(shí)，暫停項(xiàng)目的繼續(xù)實(shí)施。第20條 一般項(xiàng)目成本回收期應(yīng)在三年以

8、內(nèi)（含），專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目成本回收期應(yīng)在五年以?xún)?nèi)（含）。第21條 立項(xiàng)申請(qǐng)單位根據(jù)相關(guān)合同管理辦法的要求，履行項(xiàng)目的合同審批程序。第22條 對(duì)于原有信息化項(xiàng)目資金追加、擴(kuò)容等立項(xiàng)流程均同新項(xiàng)目立項(xiàng)。第23條 立項(xiàng)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)按照投入管理辦法做好項(xiàng)目投入進(jìn)度管理。第五章 項(xiàng)目實(shí)施管理第24條 公司項(xiàng)目由項(xiàng)目組具體負(fù)責(zé)，按照內(nèi)部相關(guān)管理制度進(jìn)行項(xiàng)目的申請(qǐng)、實(shí)施、采購(gòu)等，其中1、 原則上一般項(xiàng)目由項(xiàng)目申請(qǐng)單位自行指派項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全流程管理、支撐。2、 專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目由項(xiàng)目申請(qǐng)單位和xx分公司分別指派項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系協(xié)調(diào)、確定商務(wù)合作模式和投標(biāo)報(bào)價(jià)以及項(xiàng)目中標(biāo)后的項(xiàng)目采購(gòu)、實(shí)施和維護(hù)工作；x

9、x分公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織進(jìn)行項(xiàng)目前期的需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、成本核算以及招投標(biāo)工作的支撐工作。第25條 當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重大變更而影響項(xiàng)目的正常進(jìn)行時(shí)，立項(xiàng)申請(qǐng)單位須將具體情況上報(bào)xx分公司，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、項(xiàng)目后續(xù)處理意見(jiàn)、專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況等。第26條 專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理在每月最后一個(gè)工作日前將項(xiàng)目月報(bào)（附件五）上報(bào)給xx分公司。第六章 項(xiàng)目驗(yàn)收和后評(píng)估管理第27條 項(xiàng)目驗(yàn)收需成立包括立項(xiàng)申請(qǐng)單位、客戶(hù)單位、合作廠家等相關(guān)人員組成的項(xiàng)目驗(yàn)收組，負(fù)責(zé)開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)工作。第28條 項(xiàng)目驗(yàn)收包括移動(dòng)公司與集團(tuán)客戶(hù)之間的交付驗(yàn)收，以及移動(dòng)公司與合作伙伴之間的內(nèi)部驗(yàn)收，交付驗(yàn)收在內(nèi)部驗(yàn)收之前完成。交付驗(yàn)收由立

10、項(xiàng)申請(qǐng)單位、集團(tuán)客戶(hù)和合作廠家共同完成。第29條 內(nèi)部驗(yàn)收應(yīng)以項(xiàng)目立項(xiàng)的內(nèi)容為基本依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)使用、應(yīng)用效果、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行評(píng)估。第30條 內(nèi)部驗(yàn)收通過(guò)后，立項(xiàng)申請(qǐng)單位應(yīng)將專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件六）及時(shí)上報(bào)xx分公司，一般項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告立項(xiàng)單位自行保管。第31條 項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后進(jìn)入日常維護(hù)階段，項(xiàng)目中應(yīng)用相關(guān)維護(hù)內(nèi)容交由項(xiàng)目合同約定的ICT合作伙伴進(jìn)行日常維護(hù)。第32條 項(xiàng)目驗(yàn)收一月后，立項(xiàng)申請(qǐng)單位應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估，并將項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告以正式公文形式上報(bào)xx分公司。第33條 xx分公司不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行抽樣評(píng)估，形成項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告后全區(qū)通報(bào)。第34條 項(xiàng)目后評(píng)估主要評(píng)估內(nèi)容如下：項(xiàng)目后

11、評(píng)估工作主要是評(píng)估項(xiàng)目在立項(xiàng)階段的收益測(cè)算是否達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目的技術(shù)和能力、系統(tǒng)運(yùn)行情況是否達(dá)到設(shè)計(jì)能力和技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目原定的預(yù)算和資金投入計(jì)劃同實(shí)際發(fā)生的投入進(jìn)行對(duì)比分析，評(píng)估投入使用情況，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目需求的閉環(huán)管理。第35條 xxICT項(xiàng)目在交付客戶(hù)單位并進(jìn)入收費(fèi)周期后即開(kāi)展后評(píng)估，按照后評(píng)估模型要求補(bǔ)充完善相關(guān)內(nèi)容，并輸出后評(píng)估報(bào)告。項(xiàng)目后評(píng)估模型內(nèi)容、后評(píng)估報(bào)告由分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后一周內(nèi)以郵件形式報(bào)送xx分公司。具體投入效益后評(píng)估表、后評(píng)估報(bào)告參見(jiàn)（附件七）。第36條 合同期滿(mǎn)，立項(xiàng)申請(qǐng)單位需要及時(shí)做好項(xiàng)目的后續(xù)工作，如合同續(xù)簽等。第七章 ICT產(chǎn)品開(kāi)通第37條 ICT產(chǎn)品開(kāi)通是指與集團(tuán)

12、客戶(hù)簽訂合同后，對(duì)合同內(nèi)約定訂購(gòu)的ICT產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品的系統(tǒng)基本信息資料錄入、受理等操作的過(guò)程。第38條 業(yè)務(wù)原則：被操作集團(tuán)須為在網(wǎng)有效集團(tuán)客戶(hù)。第39條 產(chǎn)品開(kāi)通辦理手續(xù)：1.集團(tuán)客戶(hù)服務(wù)協(xié)議（對(duì)于集團(tuán)開(kāi)戶(hù)時(shí)已簽訂集團(tuán)客戶(hù)服務(wù)協(xié)議的情況下，產(chǎn)品開(kāi)通不再二次簽訂），2.信息源入網(wǎng)安全保障責(zé)任書(shū)，3.業(yè)務(wù)使用協(xié)議，4.集團(tuán)產(chǎn)品受理單，5.集團(tuán)客戶(hù)介紹信、6.經(jīng)辦人有效證件復(fù)印件，7.按訂購(gòu)成員數(shù)計(jì)費(fèi)的集團(tuán)產(chǎn)品或須對(duì)單個(gè)成員黑白名單授信的集團(tuán)產(chǎn)品須提供訂購(gòu)成員明細(xì)表。第40條 ICT項(xiàng)目收入錄入要嚴(yán)格按照合同要求的付款方式進(jìn)行錄入，每筆收入必須經(jīng)過(guò)審批后方可進(jìn)行錄入；如果收入錄入與合同約定付款周期

13、或金額不符，則客戶(hù)經(jīng)理需提交相應(yīng)的原因說(shuō)明由室經(jīng)理簽字確認(rèn)后再進(jìn)行收入錄入。第41條 辦理渠道：客戶(hù)經(jīng)理工號(hào)。第42條 受理流程見(jiàn)附件八。第八章 ICT產(chǎn)品變更第43條 ICT產(chǎn)品變更是指對(duì)已受理ICT產(chǎn)品開(kāi)通的集團(tuán)提出對(duì)產(chǎn)品的基本資料、帳戶(hù)資料、計(jì)費(fèi)結(jié)算方式、使用用戶(hù)數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行變更的申請(qǐng)時(shí)所進(jìn)行的產(chǎn)品系統(tǒng)操作。第44條 業(yè)務(wù)原則：ICT產(chǎn)品變更操作須由集團(tuán)客戶(hù)提出申請(qǐng)，并提供所變更業(yè)務(wù)的相關(guān)資料；第45條 辦理手續(xù)：ICT產(chǎn)品變更時(shí)須提供1. 由集團(tuán)單位出具加蓋公章的集團(tuán)客戶(hù)業(yè)務(wù)變更受理單、2. 集團(tuán)客戶(hù)介紹信、3. 經(jīng)辦人有效證件復(fù)印件。第46條 辦理渠道：客戶(hù)經(jīng)理工號(hào)。第47條 受理

14、流程見(jiàn)附件八。第九章 ICT產(chǎn)品注銷(xiāo)第48條 ICT產(chǎn)品注銷(xiāo)是指對(duì)已受理集團(tuán)產(chǎn)品開(kāi)通的集團(tuán)提出將其在使用的某一項(xiàng)或某幾項(xiàng)集團(tuán)產(chǎn)品注銷(xiāo)，不再使用該項(xiàng)產(chǎn)品時(shí)所進(jìn)行的產(chǎn)品系統(tǒng)操作。第49條 業(yè)務(wù)原則：1.集團(tuán)客戶(hù)簽訂的某項(xiàng)集團(tuán)產(chǎn)品合同到期，集團(tuán)客戶(hù)明確表示不再續(xù)簽的集團(tuán)產(chǎn)品的情況下；2.產(chǎn)品合同有效期內(nèi)，集團(tuán)客戶(hù)對(duì)該產(chǎn)品繳清欠費(fèi)，并提出注銷(xiāo)申請(qǐng)，經(jīng)雙方商議確定后，可在BOSS系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品注銷(xiāo)操作；第50條 對(duì)于有欠費(fèi)的集團(tuán)產(chǎn)品不允許注銷(xiāo)，對(duì)于提出注銷(xiāo)申請(qǐng)且賬戶(hù)中尚有預(yù)繳余額的集團(tuán)產(chǎn)品可將其余額轉(zhuǎn)移至該集團(tuán)其他在用產(chǎn)品賬戶(hù)中。第51條 辦理手續(xù)：1.合同到期情況，集團(tuán)單位提供加蓋公章的集團(tuán)客戶(hù)業(yè)務(wù)注銷(xiāo)受理單進(jìn)行注銷(xiāo)；2.合同期內(nèi)集團(tuán)單位提出終止集團(tuán)業(yè)務(wù)的，集團(tuán)單位提供加蓋單位公章的集團(tuán)客戶(hù)業(yè)務(wù)注