“藍(lán)寶石-三氧化二鋁”項目市場分析報告

1、 “藍(lán)寶石-三氧化二鋁”項目行業(yè)分析報告 丁 偉 煒 目 錄一、前言-4二、人造藍(lán)寶石產(chǎn)品概況-5 1、定義-5 2、性能和特點-6 3、發(fā)展歷程-74、產(chǎn)品應(yīng)用概況-95、中國藍(lán)寶石行業(yè)特點-13三、人造藍(lán)寶石行業(yè)環(huán)境分析-17 1、我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境-17 (1)、主要經(jīng)濟增長指標(biāo)-17 (2)、2012年我國宏觀經(jīng)濟走勢-19 2、國際經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境-21 (1)、2011年國際經(jīng)濟發(fā)展形式-21(2)、2012年國際經(jīng)濟走勢-243、行業(yè)相關(guān)政策-27四、人造藍(lán)寶石行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)分析-29 1、概述-29 2、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r-30 (1)、原材料生產(chǎn)情況-30 (2)、原材料需求情況-

2、31 3、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r-32 (1)、下游主要行業(yè)發(fā)展情況-32 (2)、下游對藍(lán)寶石產(chǎn)品應(yīng)用情況-34 4、上、下游行業(yè)對藍(lán)寶石產(chǎn)品行業(yè)的影響-35五、技術(shù)、工藝分析-36 1、產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀-36 (1)、新技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用情況-36(2)、國外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀-38（3）、國內(nèi)技術(shù)現(xiàn)狀-40 (4)、技術(shù)開發(fā)難點、熱點-42 2、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝-43 3、國內(nèi)外技術(shù)未來發(fā)展趨勢-48六、人造藍(lán)寶石國內(nèi)市場-49 1、國內(nèi)市場現(xiàn)狀及預(yù)測-49 2、產(chǎn)品、產(chǎn)量分析及預(yù)測-51 3、國內(nèi)市場需求情況及預(yù)測-52 4、國內(nèi)市場消費狀況及預(yù)測-53 5、價格趨勢分析-54 6、出口量值分析-55七、

3、人造藍(lán)寶石主要生產(chǎn)廠商和經(jīng)銷商-56 1、國內(nèi)主要生廠商-56 2、國內(nèi)主要經(jīng)銷商-57 3、國外生產(chǎn)商和進(jìn)口商概述-58八、國內(nèi)在建項目及競爭對手-61 1、國內(nèi)主要競爭對手動向-61 2、在建項目-62九、人造藍(lán)寶石國外市場發(fā)展分析-64 1、概述-64 2、亞洲地區(qū)主要國家市場概況-65 3、歐洲地區(qū)主要國家市場概況-66 4、美洲地區(qū)主要國家市場概況-67十、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析-68 1、當(dāng)前行業(yè)存在的問題-68 2、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測-69 3、行業(yè)投資前景分析-72十一、行業(yè)投資風(fēng)險及防范措施-73 1、政策風(fēng)險-73 2、技術(shù)風(fēng)險-73 3、市場風(fēng)險-73 4、財務(wù)風(fēng)險

4、-73 5、經(jīng)營管理風(fēng)險-74 6、防范措施-75 前 言 藍(lán)寶石(Sapphire)是一種氧化鋁(-Al2O3)的單晶，又稱為剛玉。藍(lán)寶石晶體具有優(yōu)異的光學(xué)性能、機械性能和化學(xué)穩(wěn)定性，強度高、硬度大、耐沖刷，可在接近2000高溫的惡劣條件下工作，因而被廣泛的應(yīng)用于紅外軍事裝置、衛(wèi)星空間技術(shù)、高強度激光的窗口材料。其獨特的晶格結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的熱學(xué)性能使藍(lán)寶石晶體成為實際應(yīng)用的半導(dǎo)體GaN/Al2O3發(fā)光二極管(LED)，大規(guī)模集成電路SOI和SOS及超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu)薄膜等最為理想的襯底材料。近年來，隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對藍(lán)寶石晶體材料的尺寸、質(zhì)量不斷提出新的要求。以低成本、高質(zhì)量地

5、生長大尺寸藍(lán)寶石單晶已成為當(dāng)前面臨的迫切任務(wù)。人造藍(lán)寶石產(chǎn)品概況1、定義藍(lán)寶石(Sapphire)是一種氧化鋁(-Al2O3)的單晶，又稱為剛玉（如圖1），就顏色而言，單純的氧化鋁結(jié)晶是呈現(xiàn)透明無色的，在自然界中當(dāng)藍(lán)寶石在生長時，晶體內(nèi)含有鈦離子(Ti3+)與鐵離子(Fe3+)時，會使晶體呈現(xiàn)藍(lán)色，而成為藍(lán)色，藍(lán)寶石(Blue Sapphire)由此得名。（圖1）2、性能和特點藍(lán)寶石晶體化學(xué)性質(zhì)非常穩(wěn)定（見表1），一般不溶于水和不受酸、堿腐蝕，晶體硬度很高，為莫氏硬度9級，僅次于最硬的金剛石。它具有很好的透光性，熱傳導(dǎo)性和電氣絕緣性，力學(xué)機械性能好，并且具有耐磨和抗風(fēng)蝕的特點。（表1 氧化鋁(

6、Al2O3)特性表）3、發(fā)展歷程（1）國際1877年法國化學(xué)家弗雷米將純氧化鋁粉末、碳酸鉀、氟化鋇和少量重鉻酸鉀作原料，在坩堝中經(jīng)高溫熔融8天，獲得小顆粒紅寶石晶體，這是人造紅寶石的開端。 1885年在瑞士日內(nèi)瓦出現(xiàn)一些品質(zhì)優(yōu)良的人造紅寶石據(jù)說是有天然紅寶石碎片加上增強紅色的重鉻酸鉀等經(jīng)高溫熔融制成，和天然品性質(zhì)相同，然而真正實現(xiàn)人工制造寶石并能投入規(guī)?；a(chǎn)的要歸功于法國化學(xué)家維爾納葉維爾納葉在1891年發(fā)明火焰熔融法，并用該法試制人造寶石成功后又用純凈的氧化鋁試驗，在高溫馬弗爐中用倒置的氫氧吹管進(jìn)行試驗，含有少量氧化鉻的純凈氧化鋁細(xì)末慢慢落入火焰中熔化，滴在基座上冷凝結(jié)晶，經(jīng)過十年的努力，

7、1904年維爾納葉正式制造出了人造紅寶石，以后火焰熔融法逐漸完善，生產(chǎn)出的紅寶石和天然品幾乎無差別，該法一直沿用到現(xiàn)代，至今仍是世界生產(chǎn)人造寶石的主要方法，人稱“維爾納葉法”。現(xiàn)在只要數(shù)小時就能制造出100克拉以上的紅寶石原石，外觀呈倒梨形或胡蘿卜形的人造剛玉晶體，質(zhì)地純凈，顏色透明度甚至超過天然品，經(jīng)濟效益巨大，現(xiàn)代維爾納葉法不僅能生產(chǎn)從淺粉紅色至深紅色的紅寶石，還能生產(chǎn)各種顏色的藍(lán)寶石，甚至還能生產(chǎn)帶有星光的紅寶石和藍(lán)寶石，真是巧奪天工。 （2）國內(nèi)2008 年，處于發(fā)展中的中國藍(lán)寶石行業(yè)也未能避免全球經(jīng)濟危機的影響，浙江巨化、大慶華泰、天津賽法、深圳愛彼斯通、常州華夏集成等企業(yè)紛紛停產(chǎn)退

8、出市場。與此同時，一些有實力的企業(yè)集團，看好藍(lán)白光LED未來廣闊的市場前景，通過低價收購國外成熟的藍(lán)寶石制造企業(yè)，對藍(lán)寶石行業(yè)展開布局。2008年，四聯(lián)集團收購了Honeywell的藍(lán)寶石事業(yè)部，包括其位于加拿大的生產(chǎn)工廠、研發(fā)團隊和銷售渠道。2009 年下半年到2010 年，受到下游中大尺寸LED 背光和LED 照明市場高速發(fā)展的帶動，GaN外延/芯片產(chǎn)能迅速擴張，使得上游襯底供給短缺，專業(yè)人才也較為缺乏，然而在較高產(chǎn)業(yè)利潤的驅(qū)動下，2010年中國仍有多家企業(yè)布局或宣布進(jìn)入藍(lán)寶石襯底領(lǐng)域，逐步擴大資金投入和相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)。2010 年至2011 年，全國進(jìn)行藍(lán)寶石生產(chǎn)與投資的企業(yè)多達(dá)到七八

9、十家，大部分缺少自主技術(shù)團隊支撐。目前，能實現(xiàn)藍(lán)寶石產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)與銷售的廠商僅有十多家。如：云南藍(lán)晶、四聯(lián)光電和同人電子已實現(xiàn)了長晶、掏棒、切磨拋洗封等環(huán)節(jié)；完整的藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的有：哈爾濱奧瑞德、成都東駿、山東元鴻、元亮科技則專注于上段的長晶與掏棒環(huán)節(jié)；為下游提供藍(lán)寶石晶棒的有：焦作科瑞斯達(dá)、青島嘉星、水晶光電、晶科光電、可潤光電等企業(yè)；主要從事下段的襯底加工有：水晶光電、中鎵半導(dǎo)體、士蘭微、可潤光電等企業(yè)。4、產(chǎn)品應(yīng)用概況人們懂得合成藍(lán)寶石的制作工藝已有一個多世紀(jì)的歷史。它不僅應(yīng)用于珠寶業(yè)，而且用于微電子技術(shù)、光學(xué)及儀表制造。藍(lán)寶石晶瑩剔透，比鋼還堅硬，不怕化學(xué)物質(zhì)腐蝕，抗輻射性能強

10、。人造紅寶石硬度很高，常被用來制造鐘表的軸承，還可以用于固體激光器中，人造藍(lán)寶石因能使紫外線和可見光通過，可用于制造光學(xué)儀器。目前人造藍(lán)寶石已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多種行業(yè)，發(fā)揮著不可或缺的作用，同時人造藍(lán)寶石的各種優(yōu)良性能與應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷的被研究人員發(fā)掘中，人造藍(lán)寶石的應(yīng)用成熟度很高。（表2）（1）航空航天用大尺寸平板狀藍(lán)寶石光電窗口隨著航空器的高速化、智能化、多功能的發(fā)展，對光電功能材料的要求也越來越高，傳統(tǒng)的光學(xué)玻璃窗口已經(jīng)很難滿足使用要求，而藍(lán)寶石材料在性能方面的獨特優(yōu)勢使其成為透波窗口、整流罩、光電窗口、護板、陀螺、耐磨軸承等部件不可替代的材料，如利用藍(lán)寶石材料制備的光電窗口透過率高，可承受

11、各種氣動載荷和溫升等環(huán)境變化，同時藍(lán)寶石材料屬化學(xué)穩(wěn)定性材料，其光電窗口具有耐鹽霧、霉菌、雨蝕、光照等特性，藍(lán)寶石材料耐磨損，其抗砂石和顆粒沖刷的能力是傳統(tǒng)光學(xué)玻璃的10倍以上，藍(lán)寶石材料的比重是鋼鐵材料的50%左右，其較高的結(jié)構(gòu)強度特性在系統(tǒng)減重方面有著很大的優(yōu)勢。藍(lán)寶石材料的高溫強度高，耐磨性能優(yōu)異，比重小，性能均勻化程度高，是航空類軸承的首選材料，據(jù)文獻(xiàn)報道，國外小型直升機，民用航空器中藍(lán)寶石軸承占總陶瓷類軸承的比例已經(jīng)由原來的3-5%提高到55%，市場前景廣闊。根據(jù)國家中長期發(fā)展規(guī)劃，未來5-10年內(nèi)國內(nèi)民用航空也將會有較大的發(fā)展，直升機、大型客機、運輸機等項目將會有很快的發(fā)展，關(guān)鍵的

12、窗口材料如：雷達(dá)窗口、光電窗口，三光合一窗口，光電吊艙等窗口部件的市場需求量將大于15萬片，市場價值150億元左右。主要是大尺寸（直徑大于162mm）的光學(xué)級晶體。由于受到知識產(chǎn)權(quán)等限制，目前國內(nèi)只有哈爾濱工大奧瑞德公司部分替代進(jìn)口產(chǎn)品，有2000萬/年的銷售額。（2）民用半導(dǎo)體照明領(lǐng)域?qū)λ{(lán)寶石材料的需求由于發(fā)光效率提高近10倍，壽命是傳統(tǒng)燈具的20倍以上，兼有綠色、環(huán)保等優(yōu)點，LED（發(fā)光二極管）為主要器件的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在近年內(nèi)得到了飛快的發(fā)展。用于GaN 基LED 的襯底材料比較多，常用的有藍(lán)寶石（Al2O3）、硅 (Si)和碳化硅（SiC），GaAS、AlN、ZnO 等材料也可以作為襯

13、底；但是能用于商品化的襯底目前只有兩種，即藍(lán)寶石和碳化硅襯底，其它諸如GaN、Si、ZnO 襯底還處于研發(fā)階段，離產(chǎn)業(yè)化還有一段距離。（圖2）藍(lán)綠光LED芯片生產(chǎn)流程目前全球80%LED 企業(yè)采用藍(lán)寶石襯底，其原因是碳化硅價格昂貴，批量供應(yīng)不足且相關(guān)專利基本掌握在美國的Cree 手中。（3）大尺寸、高品質(zhì)藍(lán)寶石軍工窗口及器件隨著導(dǎo)彈、戰(zhàn)機、軍艦、雷達(dá)、激光、電子對抗等武器裝備的更新?lián)Q代，對高速化、小型化，多功能復(fù)合的光電窗口及器件的需求也越來越大，藍(lán)寶石窗口是馬赫數(shù)大于2的高速整流罩、光電窗口的首選材料。如美國雷神公司的怪蛇-9號空空格斗導(dǎo)彈，自海灣戰(zhàn)爭以來已經(jīng)生產(chǎn)了近1.5萬發(fā)，僅此一項，就

14、需求藍(lán)寶石整流罩近2萬片，蘇-27型戰(zhàn)斗機，如采用傳統(tǒng)的玻璃窗口，每次飛行后都要更換，采用藍(lán)寶石光電窗口后可保證20個飛行架次免維護。（圖3）據(jù)美國洛克希德-馬丁公司統(tǒng)計，全球軍事工業(yè)用藍(lán)寶石材料的市場預(yù)計超過3億美元，其年增長速率將大于25%。按此計算，年需求的各類窗口數(shù)量將超過30萬件。5、中國藍(lán)寶石行業(yè)特點（1） 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻較高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較弱近幾年，藍(lán)寶石行業(yè)處在寡頭壟斷的競爭階段，2011 年全球90%以上的產(chǎn)能和高端產(chǎn)品的制造技術(shù)集中在STC、Rubicon、Monocrystal、Kyocera、Namiki等七八家國際廠商手里，他們集工藝設(shè)備、專利技術(shù)、研發(fā)團隊、銷售渠道于

15、一體，為后進(jìn)廠商打入全球市場設(shè)置了很高的進(jìn)入門檻。除了極高技術(shù)與設(shè)備門檻以外，藍(lán)寶石仍屬于資金密集型的產(chǎn)業(yè)，粗略估計，年產(chǎn)500萬片自動化水平較高的全套生產(chǎn)線建設(shè)投資將接近10億人民幣。目前，中國內(nèi)地能實現(xiàn)長晶、掏棒生產(chǎn)的企業(yè)僅有云南藍(lán)晶、哈爾濱奧瑞德、四聯(lián)光電、元亮科技、成都東駿等少數(shù)幾家企業(yè)，能實現(xiàn)從上段長晶掏棒，到下段切磨拋洗封的企業(yè)只有云南藍(lán)晶、四聯(lián)光電和同人電子，這些企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、長晶尺寸、成品率、加工成本等方面與國際大廠還有比較大的差距。從全國范圍統(tǒng)計，2011 年，中國可滿足下游外延生長要求的合格藍(lán)寶石襯底的產(chǎn)量僅有50多萬片，不到全球產(chǎn)量的2%。同期，中國下游外延環(huán)節(jié)對藍(lán)寶石

16、的市場需求超過250萬片，潛在市場需求將很快超過500萬片?？梢钥闯?，中國藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量，到技術(shù)實力、人才隊伍等方面還處在起步發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)還比較薄弱。（2）投資合作方式較多，成功發(fā)展模式較少目前，中國藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)投資方式需要從兩個層面來看：第一個層面，中國藍(lán)寶石企業(yè)的產(chǎn)業(yè)切入模式很多。自主研發(fā)與獨立運作的模式，典型企業(yè)有云南藍(lán)晶、成都東駿;對外收購與外援導(dǎo)入的模式，典型企業(yè)有四聯(lián)光電;原始技術(shù)積累與外購設(shè)備改進(jìn)的模式，典型企業(yè)有哈爾濱奧瑞德、元亮科技、水晶光電等;大資金投入與設(shè)備工藝成套購買的模式，典型企業(yè)有貴陽工投和協(xié)鑫光電。第二個層面，同一家企業(yè)涉及的長晶技術(shù)多樣化

17、。四聯(lián)光電，除了采用直拉法長晶以外，也在多方嘗試泡生法和熱交換法。協(xié)鑫光電和貴陽工投都在同時探索泡生法和熱交換法的制備工藝，只是所用設(shè)備的提供廠商和技術(shù)團隊有所不同?？梢钥闯觯袊{(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的投資方式呈現(xiàn)多樣化的態(tài)勢，目前看來只有云南藍(lán)晶和哈爾濱奧瑞德的發(fā)展步伐比較穩(wěn)健。產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)發(fā)展模式多樣化是正常合理的，但能夠適合中國國情又順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的發(fā)展模式還比較少，真正成功的發(fā)展模式還需要經(jīng)過未來三到五年市場競爭的遴選。（3）產(chǎn)能提升勢能較大，產(chǎn)量輸出動能較小據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2011 年度末，中國藍(lán)寶石基片投資項目累計產(chǎn)能超過15000萬片(按2英寸晶圓折算)，無論從上游技術(shù)設(shè)備的供貨

18、能力和原材料、加工輔料配套能力來看，還是全球未來三到五年的市場需求來看，即便考慮到未來中國藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)國際競爭力的迅速提升、產(chǎn)能利用率和成品率限制等因素，這樣的產(chǎn)能提升勢能還是比較大。預(yù)計未來三到五年，將會從目前七八十家廠商中脫穎而出510家實際產(chǎn)量在3001000 萬片的企業(yè)。值得注意的是，目前中國藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)可觀的計劃產(chǎn)能與滯后的實際產(chǎn)量形成了明顯的反差。20102011年中國實際產(chǎn)量輸出較小主要是兩方面的原因，一方面中國藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)剛剛起步，許多項目正在籌備建設(shè)當(dāng)中，設(shè)備供貨調(diào)試與風(fēng)水電氣等生產(chǎn)配套的完善需要48個月的時間。此外，為了達(dá)到滿足市場對產(chǎn)品質(zhì)量和價格的要求，生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和成本控制

19、也需要比較長的時間。另一方面，下游中大尺寸背光源對上游的拉動效應(yīng)有所衰退，大量產(chǎn)能提前開出將面臨較大的市場風(fēng)險，因此20102011年，中國藍(lán)寶石基片產(chǎn)量仍保持在較低的水平，預(yù)計到2012年下半年將會較大幅度的增長，2015年將會逐漸滿足國內(nèi)市場的需要，并增加產(chǎn)品出口比重。（4）產(chǎn)業(yè)分布范圍較大，區(qū)位因素影響較小藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，對于上游原材料和加工輔料的需求量比較少，產(chǎn)品銷售物流規(guī)模也不大，因此對于產(chǎn)業(yè)配套和交通物流的要求并不高，區(qū)位因素影響較小，是技術(shù)與資金密集型產(chǎn)業(yè)，同時也是能源需求密集型的產(chǎn)業(yè)。在產(chǎn)業(yè)布局中，除了考慮技術(shù)與資金因素以外，還會考慮電與水的供應(yīng)質(zhì)量與價格，因此藍(lán)寶石

20、襯底生產(chǎn)更趨向于能源供給充足的內(nèi)地，甚至是中西部地區(qū)。因此，藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的項目投資區(qū)域范圍比較分散，除了華北、華東、華南等產(chǎn)業(yè)熱點區(qū)域，西南、東北、西北也都利用在電力、水力、土地、政策等方面的比較優(yōu)勢，積極布局藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)。目前，中國藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)已形成了由技術(shù)高地向成本洼地分散布局的態(tài)勢。拒不完全統(tǒng)計，截止2011 年度末，中國內(nèi)地有超過30家企業(yè)在進(jìn)行藍(lán)寶石行業(yè)生產(chǎn)方面的新項目建設(shè)和改擴建項目建設(shè)，產(chǎn)業(yè)分布更加分散。人造藍(lán)寶石行業(yè)環(huán)境分析1、我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境 （1）主要經(jīng)濟增長指標(biāo)(圖4) 2011年我國GDP增長變化情況（圖5）2011年我國CPI指數(shù)同比增長變化情況2011年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總

21、值305625億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，比上半年加快0.6個百分點。分季度看，一季度增長6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22500億元，增長4.0%，第二產(chǎn)業(yè)增加值106477億元，增長7.5%，第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，增長8.8%。 a、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定糧食有望獲得好收成。b、工業(yè)生產(chǎn)增長逐季加快工業(yè)企業(yè)利潤降幅減緩。c、固定資產(chǎn)投資快速增長d、國內(nèi)市場銷售平穩(wěn)較快增長，縣及縣以下增長快于城市。e、居民消費價格和生產(chǎn)價格環(huán)比由降轉(zhuǎn)升，同比降幅收窄。f、對外貿(mào)易繼續(xù)下降，降幅明顯收窄。g、城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長，轉(zhuǎn)移性收入增長較快。h

22、、貨幣供應(yīng)量快速增長，金融機構(gòu)貸款繼續(xù)增加。(2) 2012年我國宏觀經(jīng)濟走勢余斌（國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部部長）介紹2012年，中國經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)外環(huán)境趨于復(fù)雜，不確定性因素增加。從中央經(jīng)濟工作會議精神和“穩(wěn)中求進(jìn)”，妥善處理速度、結(jié)構(gòu)、物價三者關(guān)系的要求看，2012年中國經(jīng)濟發(fā)展將呈現(xiàn)出經(jīng)濟增長適度回落、物價總水平基本穩(wěn)定、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展的良好格局。一是經(jīng)濟增長適度回落預(yù)計出口增速在10左右，固定資產(chǎn)投資增長預(yù)計達(dá)到20左右。受短期因素和中長期因素疊加影響，2012年中國經(jīng)濟增長將有所放緩，在不爆發(fā)全球金融危機的情況下，全年經(jīng)濟增長有望達(dá)到85左右；二是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整有望取得積

23、極進(jìn)展貿(mào)易順差占GDP比重將進(jìn)一步下降到2以下。預(yù)計社會消費品零售總額增長17左右，實際增長略高于2011年。中西部地區(qū)將保持較快速度增長，農(nóng)民收入增速有望繼續(xù)高于城市居民，有助于縮小地區(qū)和城鄉(xiāng)差距；三是物價總水平基本穩(wěn)定經(jīng)濟增速平穩(wěn)回調(diào)，物價上漲的需求壓力將有所減輕。M2和M1增速不斷回落，控制物價的貨幣條件持續(xù)改善。食品價格漲幅企穩(wěn)回落。受刺激政策消退、歐債危機惡化、主要經(jīng)濟體改革乏力等因素影響，大宗商品價格有所回落。加上翹尾因素影響，CPI漲幅有望回落至4以下，短期內(nèi)通脹壓力將明顯減輕。物價上漲的中長期因素沒有根本消除，反通脹仍具有長期性。2012年，在繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策

24、的同時，應(yīng)更加注重宏觀政策的前瞻性及中期效果，視條件變化而相機決策，努力化解各種風(fēng)險。加快完善貨幣政策的微觀機制，更加重視價格工具的運用，發(fā)揮財政政策在結(jié)構(gòu)調(diào)整中的優(yōu)勢，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)性減稅。政策導(dǎo)向上，在抑制資產(chǎn)泡沫的同時，著力支持實體經(jīng)濟發(fā)展；在深化壟斷行業(yè)改革的同時，著力改善中小企業(yè)的生存和發(fā)展環(huán)境；在調(diào)整和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的過程中，著力推進(jìn)各種類型的創(chuàng)新活動；在促進(jìn)內(nèi)外平衡的過程中，著力利用外部資源提升中國產(chǎn)業(yè)的長期競爭力，切實將經(jīng)濟工作的重點放到調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、轉(zhuǎn)方式上來，向“十二五”預(yù)定目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。（圖6）2011年我國東、西、北部經(jīng)濟增長變化情況2、國際經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境 （1）2011年國際

25、經(jīng)濟發(fā)展形式世界經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢放緩目前全球經(jīng)濟復(fù)蘇趨緩，下行風(fēng)險加大。主要表現(xiàn)在，發(fā)達(dá)國家失業(yè)率居高不下，市場需求疲弱。尤其是上半年以來，歐洲主權(quán)債務(wù)危機持續(xù)升級，美國長期主權(quán)信用評級被下調(diào)，國際金融市場反復(fù)大幅波動。與此同時，大宗商品價格高位震蕩，全球通脹壓力增大，新興經(jīng)濟體國家增長乏力，世界經(jīng)濟又趨低迷。在目前嚴(yán)重的歐債危機條件下，有可能引發(fā)全球經(jīng)濟二次觸底。從目前幾個大的經(jīng)濟體發(fā)展來看：a、美國經(jīng)濟復(fù)蘇顯著放緩。2011年前兩季度，美國經(jīng)濟按年率分別增長0.4%和1.0%，遠(yuǎn)低于2010年各季度增速。雖然美國使用了刺激性財政政策和寬松貨幣政策，但在高的失業(yè)率條件下，個人消費持續(xù)疲弱，刺激性

26、政策的效應(yīng)減弱，無法有效接續(xù)經(jīng)濟增長動力。2011年一季度美國消費按年率僅增長0.4%，為經(jīng)濟復(fù)蘇以來最低水平；前兩季度投資增速分別僅為3.8%和6.4%，遠(yuǎn)低于去年同期31.5%和26.4%的水平。二季度出口按年率僅增長3.1%，也創(chuàng)下自復(fù)蘇以來最低水平。目前，美國失業(yè)率仍在9%左右，就業(yè)形勢依然嚴(yán)峻。b、歐元區(qū)經(jīng)濟歐元區(qū)經(jīng)濟增速明顯下滑，各國經(jīng)濟走勢分化加劇。尤其是受主權(quán)債務(wù)危機進(jìn)一步深化因素的影響，二季度歐元區(qū)經(jīng)濟環(huán)比增長僅為0.2%，明顯低于一季度的0.8%。三季度以來，歐元區(qū)主債危機進(jìn)一步加劇，經(jīng)濟增長嚴(yán)重乏力。同時，歐元區(qū)各國經(jīng)濟走勢分化更加明顯。雖然德國經(jīng)濟仍保持穩(wěn)定增長趨勢，工

27、業(yè)產(chǎn)出指數(shù)7月環(huán)比增速高達(dá)4.1%，但意大利、西班牙和葡萄牙三國工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)7月環(huán)比進(jìn)一步下降，降幅分別為0.7%、0.7%和3.0%；歐元區(qū)就業(yè)形勢依然嚴(yán)峻，7月失業(yè)率高達(dá)10%，其中西班牙失業(yè)率升至21.2%，為金融危機后的最高位。c、日本今年上半年，日本經(jīng)濟連續(xù)負(fù)增長，但逐漸呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。由于地震、海嘯及核泄漏，造成日本生產(chǎn)設(shè)施嚴(yán)重?fù)p壞和電力供應(yīng)短缺。一季度GDP環(huán)比下降0.9%，出口大幅下降，對外貿(mào)易順差減少；二季度經(jīng)濟延續(xù)下滑態(tài)勢，環(huán)比負(fù)增長0.5%，其中，出口降幅環(huán)比高達(dá)4.9%，對外貿(mào)易轉(zhuǎn)為赤字。隨著地震造成的供給端約束逐漸消除和災(zāi)后重建展開，日本經(jīng)濟逐漸呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。工業(yè)生產(chǎn)4

28、、5、6月持續(xù)環(huán)比正增長，7月工業(yè)生產(chǎn)排除季節(jié)性因素已恢復(fù)至震前水平；出口在3、4月環(huán)比分別下降8.0%和7.0%后，5月開始恢復(fù)環(huán)比正增長，7月已接近震前水平。同時，企業(yè)固定資產(chǎn)投資逐漸恢復(fù)，私人消費整體呈上升趨勢，公共投資隨著災(zāi)后重建的展開而增加，二季度政府固定資產(chǎn)投資增長4.3%，成為經(jīng)濟增長的主要動力。然而，日本經(jīng)濟仍未走出通貨緊縮的態(tài)勢，8月數(shù)據(jù)顯示，扣除生鮮食品的消費物價指數(shù)一季度和二季度同比下降0.8%和0.3%。d、主要新興市場國家新興市場國家增速普遍回落。隨著貨幣政策緊縮力度加大和全球經(jīng)濟增速趨緩，主要新興市場國家經(jīng)濟增速普遍出現(xiàn)回落。巴西二季度GDP同比增長3.2%，低于一

29、季度的4.2%；印度二季度GDP同比增長7.7%，低于一季度7.8%的增長率，為18個月以來最低；俄羅斯二季度GDP同比增長由一季度的4.1%下滑至3.4%；墨西哥二季度經(jīng)濟同比增長為3.3%，為2009年四季度以來最低。(2) 2012年國際經(jīng)濟走勢當(dāng)前，世界經(jīng)濟下行風(fēng)險加大，國際貨幣基金組織甚至認(rèn)為世界經(jīng)濟處在新的危險階段。從發(fā)展態(tài)勢看，雖然歐洲主權(quán)債務(wù)危機仍有可能深化，甚至拖累歐洲乃至全球經(jīng)濟復(fù)蘇，有可能引發(fā)世界經(jīng)濟二次觸底。但如果有關(guān)國家攜手積極有效應(yīng)對，明年世界經(jīng)濟仍有望維持低速增長態(tài)勢。a、美國經(jīng)濟仍將保持緩慢復(fù)蘇、低增長態(tài)勢首先，受失業(yè)率居高不下和通脹率上升影響，居民實際收入增速

30、下降。2011年前兩季度，居民實際可支配收入按年率分別增長1.2%和1.0%，明顯低于去年各季度增速。8月居民消費者信心指數(shù)降至44.5，為2009年5月以來的最低水平。其次，受經(jīng)濟整體不景氣影響，投資者信心不足，二季度美國CEO信心指數(shù)由一季度的67大幅降至55。7月美國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)降至50.9，為2009年9月以來最低水平。10月份，國際組織、美國政府、經(jīng)濟學(xué)家和大型商業(yè)機構(gòu)都下調(diào)了對美國經(jīng)濟2012年的增長預(yù)期：國際貨幣基金組織對美國經(jīng)濟2012年的增速預(yù)測為1.8%；美國白宮預(yù)算與管理辦公室預(yù)測增速為2.6%；費城聯(lián)儲發(fā)布的經(jīng)濟學(xué)家調(diào)查預(yù)測增速為2.6%；花旗銀行為2.1%。從

31、目前形勢來分析，美國經(jīng)濟2012年陷入大幅度衰退可能性不大。第一，去年10月以來，美國消費者信貸按年率一直保持正增長，今年7月已接近金融危機爆發(fā)前的水平，有利于促進(jìn)消費需求擴張；第二，今年3-7月，美國房價已連續(xù)5個月保持上漲態(tài)勢，房價回升有助于提升消費能力和投資信心，減少銀行住房抵押貸款損失；第三，今年4月以來，美國工業(yè)生產(chǎn)一直保持?jǐn)U張態(tài)勢，7月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和產(chǎn)能利用率提升都較為明顯；第四，美國銀行體系狀況逐步改善，今年前兩季度，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模分別實現(xiàn)3.6%和15.2%的正增長；第五，美國刺激性財政政策獲得新的空間。今年8月2日國會提高聯(lián)邦政府舉債上限，為美國政府繼續(xù)實施刺激性財政政策創(chuàng)

32、造了條件。9月8日奧巴馬總統(tǒng)推出4470億美元的就業(yè)創(chuàng)造計劃，擬從減稅、擴大基礎(chǔ)設(shè)施投資等方面為美國經(jīng)濟繼續(xù)注入動力；第六，美國貨幣政策繼續(xù)保持寬松態(tài)勢，美聯(lián)儲已宣布延長4000億美元的國債期限，未來美聯(lián)儲仍有采取其他措施進(jìn)一步放寬貨幣環(huán)境的可能性。b、歐元區(qū)債務(wù)危機加劇、經(jīng)濟下行風(fēng)險加大二季度以來，歐元區(qū)經(jīng)濟受全球經(jīng)濟增速趨緩、南歐諸國財政狀況持續(xù)惡化、歐債危機進(jìn)一步升級，以及大宗商品價格高位震蕩等因素影響，經(jīng)濟信心指數(shù)持續(xù)下滑，8月為98.3，較7月下滑了4.7，今年以來首次低于長期平均水平（100），在17個成員國中，只有德國的經(jīng)濟信心指數(shù)高于長期平均水平。因此，隨著目前債務(wù)危機的加劇，

33、2012年歐元區(qū)經(jīng)濟增速較2011年將明顯回落，下行的風(fēng)險加大，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長。c、日本將緩慢復(fù)蘇、經(jīng)濟有望實現(xiàn)低增長雖然2011年日本經(jīng)濟仍將出現(xiàn)負(fù)增長，但在災(zāi)后恢復(fù)重建的帶動下，日本經(jīng)濟有望逐步緩慢復(fù)蘇。日本央行預(yù)測，經(jīng)濟從2011年3季度恢復(fù)環(huán)比正增長，4季度開始進(jìn)入溫和復(fù)蘇軌道，但日本經(jīng)濟仍面臨世界經(jīng)濟復(fù)蘇放緩、日元升值和內(nèi)生增長動力不足等挑戰(zhàn)，經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，有望實現(xiàn)2%左右的低速增長。d、新興經(jīng)濟體增速仍將繼續(xù)、但增長速度放緩發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟形勢惡化以及國際資本市場大幅震蕩，給2012年新興經(jīng)濟體增長帶來下行壓力。巴西央行預(yù)測巴西2012年經(jīng)濟增長率為3.9%；墨西哥銀行最新估計20

34、12年經(jīng)濟增長率將為4%左右；亞洲開發(fā)銀行在9月報告中，將印度本下一財年增長預(yù)測8.3%。雖然新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速在放緩，但仍將保持一定的增長速度。全球經(jīng)濟增速放緩和需求減弱將抑制大宗商品價格的進(jìn)一步上漲，這將有利于緩解新興經(jīng)濟體的輸入性通脹壓力和經(jīng)濟過熱，加之發(fā)達(dá)國家延長低利率貨幣政策執(zhí)行時間，新興經(jīng)濟體有可能適度放松過度從緊的貨幣政策，以促進(jìn)經(jīng)濟增長。此外，新興經(jīng)濟體的財政狀況普遍顯著好于發(fā)達(dá)國家，刺激內(nèi)需支持經(jīng)濟增長的政策空間仍然較大。從目前看，發(fā)達(dá)國家為刺激經(jīng)濟，2012年有可能進(jìn)一步放寬貨幣政策，新興經(jīng)濟體目前仍然面臨較高通貨膨脹壓力，過早放松緊縮政策可能導(dǎo)致物價持續(xù)上漲和資產(chǎn)泡沫過度

35、積累，目前貨幣政策仍堅持偏于緊縮，但為了保持經(jīng)濟的增長，2012年有可能適當(dāng)調(diào)整目前偏緊的貨幣政策。通過分析認(rèn)為，2012年世界經(jīng)濟大的形勢處于緩慢性復(fù)蘇、低增長態(tài)勢。3、行業(yè)相關(guān)政策行業(yè)基本政策方向藍(lán)寶石材料入選新材料“十二五”重點產(chǎn)品目錄，成為“十二五” 新材料發(fā)展重點。2012 年02 月22 日，工業(yè)和資訊化部在其網(wǎng)站發(fā)布了新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃(以下簡稱規(guī)劃)。規(guī)劃指出，根據(jù)中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要和國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定的總體部署，工業(yè)和資訊化部會同發(fā)展改革委、科技部、財政部等有關(guān)部門和單位編制了新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。

36、本規(guī)劃是指導(dǎo)未來五年新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性檔，是配置政府公共資源和引導(dǎo)企業(yè)決策的重要依據(jù)。規(guī)劃對新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、總體思路、未來發(fā)展重點、區(qū)域如何布局、“十二五”期間組織實施的重大工程和重點專案，以及相關(guān)保障措施進(jìn)行了詳細(xì)的闡述和說明。規(guī)劃指出“十二五”期間，集中力量組織實施一批重大工程和重點項目，突出解決一批應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的共性關(guān)鍵材料品種，提高新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，帶動新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展：（a）稀土及稀有金屬功能材料專項工程（b）碳纖維低成本化與高端創(chuàng)新示范工程（c）高強輕型合金材料專項工程（d）高性能鋼鐵材料專項工程（e）高性能膜材料專項

37、工程（f）先進(jìn)電池材料專項工程（g）新型節(jié)能環(huán)保建材示范應(yīng)用專項工程（h）電子信息功能材料專項工程（i）生物醫(yī)用材料專項工程（j）新材料創(chuàng)新能力建設(shè)專項工程工程目標(biāo)：提高相關(guān)配套材料的國產(chǎn)率，獲取原創(chuàng)性成果，搶占戰(zhàn)略制高點，力爭掌握一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。主要內(nèi)容：著力突破大尺寸硅單晶拋光片、外延片等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)化瓶頸；大力發(fā)展砷化鎵等半導(dǎo)體材料及石墨和碳素系列保溫材料，推動以碳化硅單晶和氮化鎵單晶為代表的第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；積極發(fā)展4 英寸以上藍(lán)寶石片、大尺寸玻璃基板、電極漿料、靶材、熒光粉、混合液晶材料等平板顯示用材；促進(jìn)碲鎘汞外延薄膜材料、碲鋅鎘基片材料、紅外及紫外光

38、學(xué)透波材料、高功率激光晶體材料等傳感探測材料的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化能力提升；突破超薄軟磁非晶帶材工程化制備技術(shù)，加快高頻覆銅板材料、BT樹脂、電子級環(huán)氧樹脂、電子銅箔、光纖預(yù)制棒、特種光纖、通信級塑料光纖、高性能磁性材料、高頻多功能壓電陶瓷材料等新型元器件材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐。推動材料標(biāo)準(zhǔn)化、器件化、組件化，提高產(chǎn)業(yè)配套能力。人造藍(lán)寶石行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)分析1、概述 中國人造藍(lán)寶石行業(yè)包括上游原料生產(chǎn)和下游行業(yè)制造兩大分支。上游原料為氧化鋁生產(chǎn)，下游產(chǎn)品主要包括珠寶首飾制作、儀器儀表、激光技術(shù)、光纖通訊、光路傳輸、成像技術(shù)等多個領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)達(dá)上萬家。（圖7）2、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r (1)、原材料生產(chǎn)

39、情況近年來，我國鋁工業(yè)發(fā)展迅速，投資熱情高漲，產(chǎn)量逐年增加，并形成了產(chǎn)銷兩旺的格局。目前我國氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量和消費世界排名第一，并且鋁加工材料的產(chǎn)量也是第一。全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈中，呈現(xiàn)出我國一國獨大的局面。（圖8 上游氧化鋁產(chǎn)量增長統(tǒng)計）（圖9 主要原材料供應(yīng)廠家）(2)、原材料需求情況（表 3 ）3、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r (1)、下游主要行業(yè)發(fā)展情況 A、儀器儀表行業(yè)近年來,我國儀器儀表行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,增勢明顯。目前,我國中高檔科學(xué)測試儀器國內(nèi)市場滿足率為30%,中低檔科學(xué)儀器滿足率為65%,生產(chǎn)過程測量控制儀表及系統(tǒng)產(chǎn)品在大型工程項目中的品種滿足率達(dá)50%,中小型工程達(dá)70%。現(xiàn)代儀器儀表在當(dāng)今

40、社會的重要作用可喻為,工業(yè)生產(chǎn)的“倍增器”,科學(xué)研究的“先行官”。（圖10） B、電子元件行業(yè) 隨著全球信息技術(shù)由從模擬向數(shù)字轉(zhuǎn)變,電子元器件正面臨著升級換代,為了成為世界信息技術(shù)強國,電子元器件已經(jīng)成為我國“十二五”規(guī)劃發(fā)展的重點。2010年我國電子元器件總產(chǎn)量達(dá)到3萬億只，銷售收入達(dá)到2.6萬億元，阻容感片式化率達(dá)到90%。電子元器件國際市場占有率達(dá)到30%，國內(nèi)市場占有率達(dá)到50%。（圖11）C、LED行業(yè)LED行業(yè)發(fā)展至今，經(jīng)歷過許許多多的風(fēng)風(fēng)雨雨?？v觀LED行業(yè)的發(fā)展趨勢，已經(jīng)取得明顯的成績是不容置疑的。預(yù)計20113年中國整個LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過千億元。世界目前LED產(chǎn)業(yè)投資是很熱的一個重點項目，全球各國對LED的研發(fā)生產(chǎn)都比較重視。日本已經(jīng)實現(xiàn)1998，2002年耗費50億日元推行白光照明，整個計劃的財政預(yù)算為60億日元。美國2000年制定的“下一代照明計劃”被列入了能源法案，從2000-2010年，投資5億美元，用LED取代55%的白熾燈和熒光燈，預(yù)計到2025年，固態(tài)照明光源的使用將使照明用電減少一半，每年節(jié)電額達(dá)350億美元，形成一個每年產(chǎn)值超過500億美元的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)市場。另一方面，LED在大尺寸背光源、景觀照明、汽車