優(yōu)秀客戶經(jīng)理的一天

1、太平人壽銀行保險(xiǎn)部銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)優(yōu)秀客戶經(jīng)理的一天優(yōu)秀客戶經(jīng)理的一天2銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)課程目標(biāo)課程目標(biāo)3銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)一、一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)二、客戶經(jīng)理的一天標(biāo)準(zhǔn)工作流程二、客戶經(jīng)理的一天標(biāo)準(zhǔn)工作流程三、案例研討三、案例研討四、結(jié)束語四、結(jié)束語課程大綱課程大綱4銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)技能（技能（S S） 知識知識 （K K）習(xí)慣（習(xí)慣（H H）態(tài)度（態(tài)度（A A）掌握專業(yè)的掌握專業(yè)的保險(xiǎn)知識、保險(xiǎn)知識、產(chǎn)品知識產(chǎn)品知識.時(shí)間管理時(shí)間管理日、周、月總結(jié)和日、周、月總結(jié)和計(jì)劃計(jì)劃職業(yè)化形象職業(yè)化形象專業(yè)的營銷技能專業(yè)的營銷技能熟練的培訓(xùn)技能熟練的培訓(xùn)

2、技能良好的溝通技能良好的溝通技能KASHKASH基本素質(zhì)基本素質(zhì)熱愛保險(xiǎn)熱愛保險(xiǎn)敬業(yè)勤勞敬業(yè)勤勞 不怕拒絕不怕拒絕誠信正直誠信正直客戶經(jīng)理應(yīng)具備基本素質(zhì)客戶經(jīng)理應(yīng)具備基本素質(zhì)5銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)二、二、客戶經(jīng)理的一天標(biāo)準(zhǔn)工作流程客戶經(jīng)理的一天標(biāo)準(zhǔn)工作流程三、研討標(biāo)準(zhǔn)流程的實(shí)際應(yīng)用三、研討標(biāo)準(zhǔn)流程的實(shí)際應(yīng)用四、結(jié)束語四、結(jié)束語課程大綱課程大綱6銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn) 標(biāo)準(zhǔn)的工作流程標(biāo)準(zhǔn)的工作流程自我學(xué)習(xí)自我學(xué)習(xí)參加早會參加早會網(wǎng)點(diǎn)工作網(wǎng)點(diǎn)工作夕會研討夕會研討計(jì)劃總結(jié)計(jì)劃總結(jié)客戶經(jīng)理的一天標(biāo)準(zhǔn)工作流程客戶經(jīng)理的一天標(biāo)準(zhǔn)工作流程7銀行保險(xiǎn)新人銜

3、接培訓(xùn)1 1、參加早會、參加早會參加團(tuán)隊(duì)早會參加團(tuán)隊(duì)早會“再睡一會兒嘛！”8銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)早會的內(nèi)容早會的內(nèi)容信息交流信息交流銷售技巧銷售技巧政令宣導(dǎo)政令宣導(dǎo) 士氣激勵士氣激勵輔導(dǎo)輔導(dǎo) 工作態(tài)度的養(yǎng)成工作態(tài)度的養(yǎng)成早會是美好一天的開始！早會是美好一天的開始！9銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)2 2、網(wǎng)點(diǎn)工作、網(wǎng)點(diǎn)工作網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)人員拜訪網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)人員拜訪與同事閑聊、午餐去與同事閑聊、午餐去哪里吃哪里吃？10銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)與重點(diǎn)柜員共進(jìn)午餐與重點(diǎn)柜員共進(jìn)午餐與同事享受美食與同事享受美食11銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)考慮晚上的娛樂活動考慮晚上的娛樂活動與客戶溝通理財(cái)計(jì)劃與客戶溝通理財(cái)計(jì)劃12銀行保險(xiǎn)新人銜接培

4、訓(xùn)每天網(wǎng)點(diǎn)工作的主要內(nèi)容每天網(wǎng)點(diǎn)工作的主要內(nèi)容 網(wǎng)點(diǎn)拜訪 產(chǎn)品營銷及促成 網(wǎng)點(diǎn)工作的輔助 網(wǎng)點(diǎn)需求的滿足（培訓(xùn)及產(chǎn)品材料的補(bǔ)給） 與網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)柜員交流、建立信任合作關(guān)系 網(wǎng)點(diǎn)是客戶的來源平臺，穩(wěn)定的業(yè)務(wù)依賴于網(wǎng)點(diǎn)，與網(wǎng)點(diǎn)是客戶的來源平臺，穩(wěn)定的業(yè)務(wù)依賴于網(wǎng)點(diǎn)，與網(wǎng)點(diǎn)建立順暢的合作關(guān)系，是保證業(yè)務(wù)順利發(fā)展的基礎(chǔ)與網(wǎng)點(diǎn)建立順暢的合作關(guān)系，是保證業(yè)務(wù)順利發(fā)展的基礎(chǔ)與關(guān)鍵。關(guān)鍵。13銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)了解網(wǎng)點(diǎn)情況所需要的工具了解網(wǎng)點(diǎn)情況所需要的工具網(wǎng)點(diǎn)資料名稱存款狀況歷史數(shù)據(jù)本年計(jì)劃地址定期電話活期負(fù)責(zé)人比例網(wǎng)點(diǎn)人員資料姓 名個(gè)人資料任務(wù)完成人流量日均人流量月均人流量客戶總數(shù)客戶詢問次數(shù) 次/日柜員介

5、紹次數(shù) 次/日工具一：網(wǎng)點(diǎn)資料卡14銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)工具二：客戶資料明細(xì)表工具二：客戶資料明細(xì)表日期日期序序號號網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)名稱名稱經(jīng)經(jīng)辦辦人人員員保單保單號碼號碼產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱金額金額客客戶戶名名稱稱客戶證件客戶證件客戶住址客戶住址客戶客戶電話電話15銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)工具三：重點(diǎn)柜員資料明細(xì)表工具三：重點(diǎn)柜員資料明細(xì)表姓名姓名性別性別出生日期出生日期所在支行、所在支行、網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)性格特點(diǎn)性格特點(diǎn)個(gè)人喜好個(gè)人喜好家庭住址家庭住址聯(lián)系聯(lián)系電話電話16銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)夕會分享與總結(jié)夕會分享與總結(jié)3 3、夕、夕 會會準(zhǔn)備晚餐準(zhǔn)備晚餐17銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)夕會的內(nèi)容夕會的內(nèi)容 通過夕會，可以

6、及時(shí)總結(jié)一天的工作，分享喜悅、探討通過夕會，可以及時(shí)總結(jié)一天的工作，分享喜悅、探討得失，與團(tuán)隊(duì)成員一起分析演練、切磋技能和方法，改善工得失，與團(tuán)隊(duì)成員一起分析演練、切磋技能和方法，改善工具及流程，日積月累，從而達(dá)成團(tuán)隊(duì)與個(gè)人的共同成長。具及流程，日積月累，從而達(dá)成團(tuán)隊(duì)與個(gè)人的共同成長。填寫日志填寫日志 整理資料整理資料總結(jié)差距總結(jié)差距 提出問題提出問題尋找方法尋找方法主管檢查主管檢查建議提出建議提出組織溝通組織溝通技能補(bǔ)差技能補(bǔ)差 強(qiáng)化訓(xùn)練強(qiáng)化訓(xùn)練18銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)活動日志活動日志通過日志的通過日志的填寫，記錄填寫，記錄每日經(jīng)營動每日經(jīng)營動作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足制定與不足制定自我學(xué)習(xí)

7、日自我學(xué)習(xí)日計(jì)劃，養(yǎng)成計(jì)劃，養(yǎng)成良好的工作良好的工作習(xí)慣習(xí)慣19銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)4 4、工作計(jì)劃及總結(jié)、工作計(jì)劃及總結(jié)計(jì)劃是對某一件事情的策劃、實(shí)施設(shè)想；總結(jié)是對發(fā)生過的事情，較為固定的結(jié)果進(jìn)行 分析，歸納經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行完善；對未來的工作進(jìn)行規(guī)劃，有效的提高工作效率 和效果。20銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)計(jì)劃及總結(jié)可以養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣完備的計(jì)劃可以達(dá)到功半事倍的效果目標(biāo)規(guī)劃是最有效的自我激勵手段計(jì)劃及總結(jié)對我們的作用計(jì)劃及總結(jié)對我們的作用不論周期性還是長期性計(jì)劃，不論周期性還是長期性計(jì)劃，都必須通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)劃和努力執(zhí)行才能成功都必須通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)劃和努力執(zhí)行才能成功!21銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)周工

8、作計(jì)劃表周工作計(jì)劃表建立高端客戶經(jīng)營計(jì)劃建立高端客戶經(jīng)營計(jì)劃月工作計(jì)劃表月工作計(jì)劃表22銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)周工作總結(jié)表周工作總結(jié)表發(fā)現(xiàn)問題，重點(diǎn)輔導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題，重點(diǎn)輔導(dǎo)掌握進(jìn)度，持續(xù)挖掘掌握進(jìn)度，持續(xù)挖掘月工作總結(jié)表月工作總結(jié)表23銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)自我學(xué)習(xí)、計(jì)劃總結(jié)自我學(xué)習(xí)、計(jì)劃總結(jié)看電視看電視準(zhǔn)備休息準(zhǔn)備休息上上 網(wǎng)網(wǎng)24銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)5 5、自我學(xué)習(xí)、自我學(xué)習(xí)（1 1）自我學(xué)習(xí)的意義）自我學(xué)習(xí)的意義“活到老、學(xué)到老”，養(yǎng)成良好的 學(xué)習(xí)習(xí)慣扎實(shí)的金融保險(xiǎn)專業(yè)知識， 有利于工作的開展廣泛的知識面（時(shí)事、政治） 提升自身的綜合素質(zhì)（2 2）學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容）學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容進(jìn)修相關(guān)課程 充實(shí)自己總結(jié)每日工作情況 并作摘要備注做好明日計(jì)劃 合理安排時(shí)間25銀行保險(xiǎn)新人銜接培訓(xùn)一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)二、客戶經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)工作流程及含義二、客戶經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)工作流程及含義三、三、研討標(biāo)準(zhǔn)流程的實(shí)際應(yīng)用研討標(biāo)準(zhǔn)流程的實(shí)際應(yīng)用四、結(jié)束語四、結(jié)束語課