金融行業(yè)市場分析報告

1、金融行業(yè)市場分析報告（中創(chuàng)軟件）1引言20世紀90年代以來，以互聯(lián)網為核心的信息技術和全球經濟一體化的迅猛發(fā)展，深刻影響了國際競爭格局和人類生存方式。在這一巨大的經濟發(fā)展形態(tài)變革與基礎技術平臺轉換的歷史背景下，中國面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。從更廣闊的視角研究中國金融行業(yè)發(fā)展，特別是中國金融信息化的趨勢與戰(zhàn)略，支撐實現(xiàn)金融信息系統(tǒng)的整合，助力全面提升金融競爭力，對于促進國民經濟持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展具有積極而深遠的影響。金融信息化是指在金融業(yè)務與金融管理的各個方面應用現(xiàn)代信息技術，深入開發(fā)、廣泛利用金融與經濟信息資源，加速金融現(xiàn)代化的進程。這個進程是發(fā)展的、動態(tài)的和不斷深化的。金融信息化是國家信息化的一個

2、組成部分，它與整個社會的信息化，與其他宏觀管理部門的信息化，與居民、企業(yè)的信息化密切相關，相輔相成。在不斷發(fā)展的信息技術和經濟全球化的推動下金融服務與金融創(chuàng)新構成了現(xiàn)代經濟的核心。本報告將在金融行業(yè)市場調研報告的基礎上，基于對現(xiàn)代金融服務發(fā)展趨勢和金融信息化現(xiàn)狀的調研，研究我國金融信息化發(fā)展趨勢，重點分析探求我國金融信息化中亟待解決的問題及中間件應用特點，以期進一步了解與把握我國金融信息化戰(zhàn)略，為“核高基”中間件產品的在金融行業(yè)全國性關鍵領域得到規(guī)?；瘧锰峁┲?。2金融信息化趨勢與分析2.1 我國金融信息化與發(fā)達國家的差距金融作為現(xiàn)代經濟的核心與經濟共生共存，我國的金融業(yè)只有放在全球的經濟之

3、內，把握經濟發(fā)展的脈絡與規(guī)律，才能實現(xiàn)持續(xù)健康的發(fā)展。雖然我國金融信息化建設取得了很大成績，先進技術的應用基本與國外持平，但整體運行效率、信息綜合程度和信息服務水平與發(fā)達國家相比還有較大差距，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）金融信息化的技術標準與業(yè)務規(guī)范尚不完善。我國金融信息化建設缺乏總體規(guī)劃，表現(xiàn)在金融信息化建設沒有明確的方向，沒有統(tǒng)一協(xié)調的步驟，存在重復性建設現(xiàn)象。技術標準和業(yè)務規(guī)范也未能形成統(tǒng)一體系，且尚不能滿足與國際接軌的要求，各金融機構自身的業(yè)務聯(lián)機處理系統(tǒng)也存在接口和數據標準不統(tǒng)一等問題。這些不僅給信息交換、系統(tǒng)整合帶來了困難，而且也極易形成各種安全隱患。（2）跨行業(yè)、跨部門的金融網

4、絡尚未形成。我國各金融機構出于經營管理、業(yè)務拓展的需要，相繼建成了自己的內聯(lián)網系統(tǒng)，但各機構間尚未實現(xiàn)互聯(lián)互通，影響了金融信息共享和金融服務水平的提高。此外，銀行信息網與財稅、海關、保險等網絡也沒有實現(xiàn)互聯(lián)互通，不同經濟部門、不同行業(yè)之間無法實現(xiàn)信息共享，國家宏觀經濟運行的態(tài)勢和社會發(fā)展的動向不能得到快速反映，這直接影響了國家貨幣政策和金融監(jiān)管的有效實施。（3）金融信息系統(tǒng)集成化程度不高，深度分析不夠。我國金融業(yè)服務產品的開發(fā)和管理信息的應用滯后于信息基礎設施建設和業(yè)務的快速發(fā)展。一方面，傳統(tǒng)的以業(yè)務為核心的金融信息系統(tǒng)偏重于柜面會計核算業(yè)務的處理，難以滿足高層次客戶多領域、個性化的增值金融服

5、務需要，也難以適應社會經濟發(fā)展對高質量、多功能、全方位服務的要求；另一方面，缺乏對大量管理信息、客戶信息、產業(yè)信息等的集成、分析、挖掘和利用，在信貸資產質量管理、以客戶為中心提供方便的金融服務和現(xiàn)代化支付結算工具等方面，存在較大差距，因此導致銀行風險管理失控、喪失業(yè)務機遇、金融產品和服務的創(chuàng)新不足等問題。（4）基于信息技術的金融創(chuàng)新能力不足。以計算機技術、通信技術和網絡技術為核心的信息技術從根本上改變著金融業(yè)的經營環(huán)境和內部動作模式，成為金融業(yè)變革和創(chuàng)新的主要推動力。美國麻省理工學院按照銀行應用網絡技術的水平，將銀行信息化分為局部應用、內部集成、業(yè)務流程重新設計、組織結構重新設計、經營范圍重新

6、設計五個層次，目前國內銀行對網絡技術的應用僅僅限于前兩個層次，仍然處于信息化的初級階段，以網絡技術為代表的信息技術的潛能還遠遠沒有釋放出來。此外，還存在金融信息化發(fā)展戰(zhàn)略研究較為薄弱、管理體制和人才機制尚需健全，金融信息化的法律、政策環(huán)境有待完善等方面的問題，與西方發(fā)達國家相比，還有較大差距。國外的經驗告訴我們，金融信息化不是為了向客戶提供一批簡單的海量信息，而是要向客戶提供個性化的金融服務，成為客戶的投資理財專家，為客戶整合加工所有的信息，分析投資動態(tài)，推薦投資產品等。2.2 我國金融信息化發(fā)展亟待解決的問題改革開放30年來，中國的金融信息化建設從無到有、從單一業(yè)務向綜合業(yè)務發(fā)展，取得了一定

7、的成績。如今已從根本上改變了傳統(tǒng)金融業(yè)務的處理模式，建立了以計算機和互聯(lián)網為基礎的電子清算系統(tǒng)和金融管理系統(tǒng)。中國的金融數據通信網絡框架基本形成。但是國內金融企業(yè)在實施信息化建設的過程中還存在著不少的問題。（1）金融信息化標準的統(tǒng)一與系統(tǒng)互聯(lián)互通問題。目前各金融體系的建設標準各異，阻礙了金融信息化的進一步發(fā)展。在國有商業(yè)銀行全面實施國家金融信息化標準前，許多銀行都已經建立了自己的體系，由于機型、系統(tǒng)平臺、計算機接口以及數據標準的不統(tǒng)一，使得各地的差距比較大，系統(tǒng)的整合比較困難，標準化改造需要一段時間，同時由此也帶來了金融企業(yè)之間的互聯(lián)互通問題，難以得到徹底解決，這不僅要涉及技術問題，同時也要找

8、到一種市場驅動機制來諧調各方的利益，找到最佳的利益平衡點。（2）服務產品的開發(fā)和管理信息的應用滯后于信息基礎設施的建設和業(yè)務的快速發(fā)展。目前國內金融企業(yè)的計算機應用系統(tǒng)偏重于柜面的負債、核算業(yè)務的處理，難以滿足個性化金融增值業(yè)務的需要。同時，缺乏對大量管理信息、客戶信息、產業(yè)信息的收集、儲存、挖掘、分析和利用，信息技術在金融企業(yè)管理領域的應用層次較低。近年來，我國金融企業(yè)大力發(fā)展增值服務，業(yè)務增長速度（3）網上金融企業(yè)的認證中心建設速度急需提速。目前中國各金融企業(yè)的客戶很多，都是網上的潛在客戶，然而由于國內金融企業(yè)在建設認證中心的意見上難以實現(xiàn)統(tǒng)一，使得網上金融的認證標準沒有統(tǒng)一。而外資金融企

9、業(yè)又虎視耽耽，一旦外資進入，美國標準、日本標準將在中國大地上大行其道。分析人士認為，網上認證中心不解決，那么網上金融將不能成為真正意義上的網上金融。從中國金融認證中心了解到，目前的網上銀行采取的是動態(tài)口令、口令卡、校驗碼、電子簽名等多因素認證手段，以及互聯(lián)網、手機雙渠道來保護用戶網絡信息安全，網上銀行犯罪從案發(fā)數量和個案的涉案金額均有明顯下降。目前網上銀行成本是柜臺的1/3到1/5，網絡銀行的繁榮發(fā)展對認證中心的建設與提升提出了越來越高的要求。（4）實現(xiàn)數據大集中與信息安全的矛盾。數據大集中意味著統(tǒng)一管理，減少重復建設，數據集中以后，能夠有效地提高金融企業(yè)的管理水平，加強金融風險的防范，進一步

10、提高資金的流動性和資金營運的效率，有效地改善金融企業(yè)的管理機制。而且，數據集中是實現(xiàn)各種新業(yè)務和新服務的前提基礎。然而，數據大集中雖是金融信息化的一大趨勢，但集中從某種角度上講增加了系統(tǒng)的不安全性，一旦某一地方的系統(tǒng)出了問題，那全國的系統(tǒng)都將受到影響。3我國金融信息化發(fā)展戰(zhàn)略探析3.1 金融信息化開始重視規(guī)劃和引導首先，監(jiān)管層開始加大對金融機構IT應用的監(jiān)督、規(guī)劃和指引的力度，近年來相關的文件層出不窮，并且越來越細致具體。如央行正在編制的金融信息化十二五規(guī)劃、2010年4月銀監(jiān)會發(fā)布的商業(yè)銀行數據中心監(jiān)管指引、2009年12月保監(jiān)會發(fā)布的保險公司信息化工作管理指引(試行)、正在審驗的證券期貨業(yè)

11、信息系統(tǒng)備份能力標準等等，都將對金融業(yè)信息化發(fā)展具有指導意義。監(jiān)管層對金融機構在信息化建設方面將起到重要指導作用，甚至可能影響到金融行業(yè)IT應用的方向。其次，金融機構開始重視自身的IT規(guī)劃。2011年2月，2011年中國人民銀行科技工作會議在福建泉州召開，專門審議了人民銀行和金融業(yè)信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃。會議強調，今年要完成“十二五”信息化規(guī)劃的編制并組織實施，加強規(guī)劃對建設項目的指導。另外，一些大型金融企業(yè)也紛紛開始相關規(guī)劃制訂，如中國銀行正在研究其“十二五”規(guī)劃、中信銀行剛完成未來3-5年IT規(guī)劃制定工作、郵政儲蓄銀行已經啟動IT總體規(guī)劃等。3.2 災難備份將成IT建設重點中國金融行業(yè)I

12、T應用早已步入集中時代。但在數據和業(yè)務系統(tǒng)備份上大多金融機構卻普遍比較薄弱，中小型金融機構更是如此。金融行業(yè)事關國計民生，是社會運行的基石，保證金融機構業(yè)務連續(xù)性、可靠性已迫在眉睫。政策的引導規(guī)范和業(yè)務的自發(fā)需求將催動金融機構災難備份市場的活躍。目前監(jiān)管層、資質優(yōu)良的金融機構開始率先關注災難備份，大型、優(yōu)質的金融機構由于在資金、技術、客觀需求等方面的原因已先行一步。計世資訊(CCW Research)預計，未來幾年國內金融機構將普遍加大災難備份上的投入，中小金融機構在這方面的支出將更為集中，監(jiān)管機構將發(fā)揮重要的指導、規(guī)范作用，農信銀、城商行資金清算中心等行業(yè)組織將扮演重要角色。3.3 IT應用

13、將從生產型向管理型方向發(fā)展目前多數金融機構IT建設主要圍繞生產應用而展開，業(yè)務創(chuàng)新、經營規(guī)模擴大是引發(fā)金融機構IT投入的主要驅動因素。但伴隨中國金融機構資產規(guī)模的日漸龐大，其業(yè)務形態(tài)不斷豐富、業(yè)務規(guī)模增長迅速，金融機構普遍需要提升差異化發(fā)展、風險管控、合規(guī)經營等方面的能力。計世資訊(CCW Research)認為，在具備堅實的IT基礎的條件下，金融機構IT建設將開始注重管理方面的應用。中國金融企業(yè)在信息技術投入方面長期以來重業(yè)務而輕管理，與前臺相比，后臺的支持和管理遠遠不足。如很多金融機構在經營分析、風險控制、戰(zhàn)略決策、深入的客戶信息挖掘等方面缺少足夠的IT支持，相比業(yè)務信息化而言，中國金融企

14、業(yè)的管理信息化才剛剛起步。將IT應用向管理環(huán)節(jié)滲透，是銀行信息化建設未來的重點內容。3.4 網絡信息安全和風險防范倍受重視金融信息安全關系到國家安全和社會和諧穩(wěn)定。除了金融災備體系建設的建設之外，金融網絡信息安全以及金融風險防范管理都是保障金融機構業(yè)務連續(xù)性的重要防線，是防范和化解金融風險的有效措施。在金融行業(yè)發(fā)展越來越依賴信息化的情況下，健全的金融網絡安全體系是信息安全的基石。一方面，各大金融機構已在積極研究制定信息化安全管理策略，加強安全管理制度建設，完善應急反應機制；另一方面，加強先進安全技術應用與評估，確保信息技術功能完善、設計嚴密、安全可靠、確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理信息化運行中出現(xiàn)的各

15、種問題，確保能夠有效控制因使用外部供應商的產品和服務而帶來的各種安全問題同時，金融風險防范與管理系統(tǒng)的建設正在走向深入。專家認為，相對于傳統(tǒng)的銀行賬，交易賬的規(guī)模迅速上升，交易賬的風險類型發(fā)生了顯著變化，結構化信貸產品風險也大大上升。美國次貸危機從不同側面全面地為我們展示出，在新的銀行商業(yè)模式下，風險要素所具有的新特征及其傳遞的過程，同時也表明，新的風險可以放大傳統(tǒng)風險管理手段的諸多漏洞。為此，國內各大銀行在信貸管理和風險管理方面的關注將持續(xù)加大。而國家銀監(jiān)會也對國內銀行實施新巴塞爾資本協(xié)議以更好的評估銀行自身經營所具有的各個方面的風險提出了明確的時間要求。根據對國內銀行的調研情況來看，未來3

16、-5年里，信貸風險管理系統(tǒng)的優(yōu)化與內部評級系統(tǒng)（IRB）的開發(fā)實施，都將是金融信息化的重中之重。不僅如此，2011年，建設銀行總行根據中國銀監(jiān)會下發(fā)商業(yè)銀行壓力測試指引及商業(yè)銀行流動性風險管理指引的要求，率先啟動日常壓力測試管理機制建設，這說明我國金融行業(yè)信貸風險防范與管理正在進入一個新的階段。3.5 服務渠道多元化將成為金融機構IT投入的重點長期以來，網點數量一直是金融機構核心競爭力的關鍵指標，只有為更多用戶提供更全面、及時的服務，金融機構才可能獲得持續(xù)發(fā)展。然而物理網點的鋪設要經過多道監(jiān)管審批，不僅投入資金大、建設周期慢，而且服務效率低。IT技術豐富了金融機構服務渠道，網上銀行、電話銀行、

17、手機銀行、自助設備等新渠道的不斷涌現(xiàn)，對金融業(yè)競爭格局產生了巨大影響。例如，招行憑借對網上銀行的敏銳響應實現(xiàn)了快速發(fā)展。中國地域廣泛、人口龐大，金融機構各子行業(yè)的從業(yè)主體數量眾多，多數都在百家左右，無論是從資金實力、地理條件上看，金融機構不可能都采取大肆建設物理網點的策略，多數中小型金融機構只能通過服務渠道多元化來實現(xiàn)擴張目的。除大型金融機構和少數資質優(yōu)良的金融機構，大多數中小型金融機構在服務渠道多元化上要么是一片空白、要么是淺嘗輒止，中國金融機構通過IT手段實現(xiàn)服務渠道多元化將是發(fā)展必由之路。4金融行業(yè)中間件產品應用情況4.1 中間件在金融信息化中的支撐作用中間件是繼操作系統(tǒng)和數據庫管理系統(tǒng)

18、之后隨著網絡的興起和發(fā)展而新興的一種基礎軟件，可以視為位于網絡各結點操作系統(tǒng)之上、網絡應用系統(tǒng)之下的一層支撐軟件。與單機應用相比，網絡應用所面臨的問題是開放的、演變的，有分布性、自治性和異構性。作為支持網絡應用的中間件，必須支持隨需而變，適應網絡世界及其應用的發(fā)展與變化，把分布在網絡各處自治、異構的信息系統(tǒng)有效地集成為一個一體化的系統(tǒng)。 從我國金融信息化30年的發(fā)展歷程來看，從20世紀70年代末到80年代末的電子化階段，從20世紀80年代末到90年代末的網絡化階段，從20世紀90年代中后期至今的系統(tǒng)整合階段。尤其在銀行領域，可以說，計算機技術、網絡技術和軟件工程化技術的不斷提高，成就了銀行業(yè)從

19、分布應用到集中應用和數據倉庫應用的發(fā)展歷程，實現(xiàn)了銀行經營從面向業(yè)務到面向客戶，再到面向服務的飛躍，信息技術已滲透到從前臺業(yè)務到后臺管理，再到分析決策的銀行業(yè)務的各個環(huán)節(jié)與方方面面，成為銀行創(chuàng)新金融產品、提升服務效率和效益、以及全面控制經營風險的不可缺少的手段和支撐。長期以來，我國金融信息化隨著計算機技術發(fā)展而持續(xù)進步，目前已基本形成了比較完善的基于IT的金融服務體系，已建成以各自職能為中心的業(yè)務系統(tǒng)。但是國內金融企業(yè)在實施信息化建設的過程中還存在建設標準難以統(tǒng)一、互聯(lián)互通依然面臨障礙、服務產品的開發(fā)和管理滯后等問題，另一方面，國內銀行企業(yè)多級組織架構、各方利益牽連、業(yè)務流程復雜等特點，也對信

20、息化建設的進一步發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)。不同時代建設的系統(tǒng)采用的硬件、軟件不一，操作系統(tǒng)、數據庫各異，這種網絡的異構性導致大量歷史積累的數據無法快速共享，不同應用系統(tǒng)之間難以互聯(lián)互通，這對中間件的應用提出了迫切需求。特別是隨著電子商務和網絡銀行的蓬勃發(fā)展，中間件成為金融信息系統(tǒng)不可或缺的重要組成部分與基礎支撐。4.2 中間件產品在金融信息系統(tǒng)中的應用情況中間件從20世紀90年代誕生之初，就開始逐步應用于我國金融信息化建設。從Tuxido、IBM、BEA、ORACLE等國際公司產品，到以Infors中創(chuàng)中間件為代表的國產中間件產品在金融信息化的不同階段都發(fā)揮了重要作用，產品涉及基礎中間件、應用中間

21、件和領域應用框架不同層面，應用覆蓋數據資源集成、應用資源集成、業(yè)務流程集成、門戶集成等各個領域。90年代中期，一直服務于我國金融信息化建設的中創(chuàng)軟件，根據金融信息系統(tǒng)網絡化發(fā)展的共性需求，與山東大學合作研發(fā)出金融網絡應用服務平臺BSDN，成為我國最早在金融領域應用的中間件產品雛形。以該平臺為支撐的金融軟件產品適應了當時國內金融機構前臺業(yè)務計算機化的需求，市場面迅速鋪開，在建行、郵政儲蓄、城市信用社、農村信用社等領域得到了廣泛應用。其中，在全國郵政儲蓄電子化網點中，中創(chuàng)軟件開發(fā)的儲蓄軟件產品占到了60%多的市場份額。在此基礎上，在國家863計劃支持下，中創(chuàng)軟件于1998年承擔了國家“863”項目

22、“面向金融領域的集成框架”，開發(fā)出了國內第一個投入實際應用、遵循CORBA標準的金融領域中間件產品FORBus。以此為起點，Infors中創(chuàng)中間件在我國金融信息化中開始廣泛應用，涉及從核心業(yè)務、中間業(yè)務，到信貸管理、風險評級、風險計量、壓力測試等各個方面和銀行、擔保、保險、租賃等不同領域?？蛻舭▏议_發(fā)銀行總行、中國進出口銀行總行、建設銀行總行、交通銀行總行、中信銀行總行、中國民生銀行總行、廣東發(fā)展銀行總行、中科智擔保、交銀租賃、光大租賃、安邦保險、快錢電子支付等國家政策性銀行、全國性大型商業(yè)銀行和金融企業(yè)，以及濟南、東莞、錦州、營口、牡丹江、內蒙農信、河北農信等眾多區(qū)域性銀行。據不完全統(tǒng)計

23、，截至2010年，基于Infors中創(chuàng)中間件研發(fā)的信貸風險管理系列產品為超過32%的全國信貸資產提供信息化支撐服務。近年來SOA，即面向服務的架構的思想，為金融行業(yè)信息化的快速發(fā)展注入了新的活力。面向服務的體系架構(SOA)已經成為打造敏捷企業(yè)的銀行新一代業(yè)務系統(tǒng)首選的架構目標。對于一個現(xiàn)代銀行企業(yè)來說，敏捷企業(yè)的第一步是流程化、專業(yè)化，并在此過程中打破傳統(tǒng)業(yè)務部門之間的隔閡，連通傳統(tǒng)技術系統(tǒng)之間的信息孤島，打造流程銀行，使銀行進一步向敏捷企業(yè)提升發(fā)展。從部門銀行到流程銀行的跨躍中，敏捷企業(yè)構建的個性化需求，使以中創(chuàng)軟件中間件公司研發(fā)的面向SOA的InforSuite集成化中間件套件產品為代表的國產中間件產品金融客戶的更多青睞，并得到了進一步應用。特別是在國家“核高基”科技重大專項引領下，對金融行業(yè)為代表的國內