管理信息系統(tǒng)課內(nèi)實(shí)踐指導(dǎo)書(shū)

1、用友ERP-U8系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)本次課內(nèi)實(shí)踐按照周學(xué)時(shí)3學(xué)時(shí)、總實(shí)踐學(xué)時(shí)15學(xué)時(shí)以及使用系統(tǒng)ERP-U8系統(tǒng)的實(shí)際內(nèi)容，選擇三個(gè)子系統(tǒng)作為課內(nèi)實(shí)踐的對(duì)象。每周內(nèi)完成一個(gè)模塊的實(shí)踐，并在實(shí)踐完成后給出實(shí)踐總結(jié)報(bào)告。1、供應(yīng)鏈產(chǎn)品用友ERPU8供應(yīng)鏈產(chǎn)品包括以下產(chǎn)品：采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、質(zhì)量管理、GSP質(zhì)量管理、委外管理、售前分析、合同管理，其中GSP質(zhì)量管理作為醫(yī)藥流通行業(yè)的產(chǎn)品插件，在本幫助不作描述?！井a(chǎn)品介紹】供應(yīng)鏈產(chǎn)品示意圖1. 合同管理可以對(duì)合同進(jìn)行管理，包括合同概要、收/付款計(jì)劃、合同標(biāo)的、合同條款、合同大事記、合同附件等信息處理，可以對(duì)合同進(jìn)行生效/失效、變更/棄結(jié)

2、。單據(jù)流程2. 采購(gòu)管理進(jìn)行采購(gòu)流程操作，采購(gòu)單據(jù)包括采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算。 普通采購(gòu)單據(jù)流程 受托代銷(xiāo)單據(jù)流程 直運(yùn)業(yè)務(wù)單據(jù)流程3. 質(zhì)量管理處理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)需要報(bào)檢的存貨，通過(guò)采購(gòu)到貨單、委外到貨單、生產(chǎn)訂單、在庫(kù)待檢表進(jìn)行報(bào)檢，生成報(bào)檢單，報(bào)檢單生成檢驗(yàn)單，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并返給相應(yīng)的系統(tǒng)，檢驗(yàn)不合格的，生成不良品處理單。o 來(lái)料檢驗(yàn)單據(jù)流程o 產(chǎn)品檢驗(yàn)單據(jù)流程o 工序檢驗(yàn)單據(jù)流程o 在庫(kù)檢驗(yàn)單據(jù)流程o 發(fā)貨檢驗(yàn)單據(jù)流程o 退貨檢驗(yàn)單據(jù)流程3. 庫(kù)存管理進(jìn)行出入庫(kù)和結(jié)存管理。庫(kù)存單據(jù)包括采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、

3、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單、配比出庫(kù)單、限額領(lǐng)料單、調(diào)撥單、盤(pán)點(diǎn)單、組裝單、拆卸單、形成轉(zhuǎn)換單、不合格品記錄單、不合格品處理單、貨位調(diào)整單。 采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)流程 銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)流程 產(chǎn)成品入庫(kù)單據(jù)流程 材料出庫(kù)單據(jù)流程 限額領(lǐng)料單據(jù)流程 調(diào)撥單據(jù)流程 盤(pán)點(diǎn)單據(jù)流程 組裝單據(jù)流程、拆卸單據(jù)流程 形態(tài)轉(zhuǎn)換單據(jù)流程 不合格品記錄單據(jù)流程、不合格品處理單據(jù)流程 其他入庫(kù)單據(jù)流程 其他出庫(kù)單據(jù)流程4. 售前分析進(jìn)行ATP模擬和模擬報(bào)價(jià)運(yùn)算。主要內(nèi)容包括：ATP模擬運(yùn)算和模擬報(bào)價(jià)運(yùn)算。5. 銷(xiāo)售管理進(jìn)行操作流程操作，銷(xiāo)售單據(jù)包括銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售出庫(kù)單、銷(xiāo)售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)、代墊費(fèi)用

4、單、銷(xiāo)售支出單等。 普通銷(xiāo)售先發(fā)貨后開(kāi)票單據(jù)流程 普通銷(xiāo)售開(kāi)票直接發(fā)貨單據(jù)流程 委托代銷(xiāo)單據(jù)流程 分期收款單據(jù)流程 直運(yùn)業(yè)務(wù)單據(jù)流程 銷(xiāo)售調(diào)撥單據(jù)流程 零售日?qǐng)?bào)單據(jù)流程 代墊費(fèi)用票據(jù)流程 銷(xiāo)售支出單據(jù)流程6. 存貨核算核算企業(yè)的入庫(kù)成本、出庫(kù)成本、結(jié)余成本。單據(jù)流程7. 委外管理進(jìn)行委外流程操作，委外單據(jù)包括委外訂單、材料出庫(kù)單（業(yè)務(wù)類(lèi)型為委外加工）、到貨單、采購(gòu)入庫(kù)單、委外發(fā)票、委外核銷(xiāo)、委外結(jié)算等。其中材料出庫(kù)單、采購(gòu)入庫(kù)單在庫(kù)存管理中進(jìn)行。單據(jù)流程【操作流程】一、安裝產(chǎn)品：根據(jù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品分別安裝應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、客戶端。二、配置應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的連接三、建立新賬套：在正式應(yīng)

5、用前，建立相應(yīng)的賬套，設(shè)置企業(yè)名稱(chēng)、企業(yè)類(lèi)型、企業(yè)性質(zhì)，數(shù)據(jù)精度、編碼方案，用戶可以使用工業(yè)賬套、商業(yè)賬套、醫(yī)藥流通賬套。四、啟用產(chǎn)品：?jiǎn)⒂靡褂玫漠a(chǎn)品。五、設(shè)置用戶及權(quán)限：設(shè)置用戶，并針對(duì)每個(gè)用戶或角色設(shè)置操作權(quán)限，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限。六、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：設(shè)置供應(yīng)鏈產(chǎn)品需要的基礎(chǔ)檔案，包括分類(lèi)體系、基礎(chǔ)檔案。七、設(shè)置單據(jù)格式八、單據(jù)編號(hào)設(shè)置九、進(jìn)行系統(tǒng)選項(xiàng)的設(shè)置。參見(jiàn)各產(chǎn)品幫助。十、錄入期初數(shù)據(jù)：錄入期初數(shù)據(jù)，對(duì)期初數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬、審核。供應(yīng)鏈產(chǎn)品的期初數(shù)據(jù) 采購(gòu)管理：期初暫估入庫(kù)、期初在途存貨、期初受托代銷(xiāo)商品。 庫(kù)存管理：期初結(jié)存、期初不合格品。 銷(xiāo)售管理：期初發(fā)貨單、期初委托

6、代銷(xiāo)發(fā)貨單。 存貨核算：期初余額、期初分期收款發(fā)出商品、期初委托代銷(xiāo)發(fā)出商品。十一、日常業(yè)務(wù)十二、月末結(jié)賬：進(jìn)行月末結(jié)賬。十三、建立下一年度賬十四、結(jié)轉(zhuǎn)上年：上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為本年期初數(shù)據(jù)。重復(fù)10-13操作。2、生產(chǎn)制造用友ERPU8生產(chǎn)制造產(chǎn)品包括以下產(chǎn)品：物料清單、生產(chǎn)訂單、車(chē)間管理、工程變更、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、產(chǎn)能管理、設(shè)備管理。【操作流程】一、安裝產(chǎn)品：根據(jù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品分別安裝應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、客戶端。二、配置應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的連接三、建立新賬套：在正式應(yīng)用前，建立相應(yīng)的賬套，設(shè)置企業(yè)名稱(chēng)、企業(yè)類(lèi)型、企業(yè)性質(zhì)，數(shù)據(jù)精度、編碼方案，用戶可以使用工業(yè)賬套、商業(yè)賬套、醫(yī)藥流通賬

7、套。四、啟用產(chǎn)品：?jiǎn)⒂靡褂玫漠a(chǎn)品。五、設(shè)置用戶及權(quán)限：設(shè)置用戶，并針對(duì)每個(gè)用戶或角色設(shè)置操作權(quán)限，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限。六、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：設(shè)置生產(chǎn)制造產(chǎn)品需要的基礎(chǔ)檔案。七、設(shè)置單據(jù)格式八、單據(jù)編號(hào)設(shè)置九、進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。參見(jiàn)各產(chǎn)品幫助。十、日常業(yè)務(wù)十一、建立下一年度賬十二、結(jié)轉(zhuǎn)上年：上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為本年期初數(shù)據(jù)。重復(fù)10-12操作。3、客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理（CRM, Customer Relationship Management），是一種協(xié)助企業(yè)在企業(yè)和客戶之間建立持久關(guān)系的企業(yè)戰(zhàn)略，它也是獲得、保持和培養(yǎng)有利可圖客戶的一種途徑。系統(tǒng)簡(jiǎn)介客戶關(guān)系管理是用友U860產(chǎn)品線的一個(gè)子產(chǎn)

8、品。U860CRM是用友公司結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理理念和管理經(jīng)驗(yàn)，吸收眾多客戶需求開(kāi)發(fā)的，旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理軟件。系統(tǒng)貫穿從售前、售中到售后的一條十分清晰的業(yè)務(wù)主線，可以管理從客戶向企業(yè)表達(dá)意向開(kāi)始、到商機(jī)挖掘、銷(xiāo)售過(guò)程追蹤、交易達(dá)成直至管理決策的完整業(yè)務(wù)過(guò)程。系統(tǒng)可以幫助企業(yè)將管理觸角從后臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)作擴(kuò)展到前臺(tái)銷(xiāo)售行為，主要應(yīng)用對(duì)象有兩類(lèi)：一類(lèi)是銷(xiāo)售經(jīng)理和銷(xiāo)售人員，一類(lèi)是側(cè)重客戶價(jià)值分析的管理人員。銷(xiāo)售人員可以通過(guò)系統(tǒng)，管理每一個(gè)客戶的銷(xiāo)售過(guò)程。銷(xiāo)售經(jīng)理可以通過(guò)系統(tǒng)，管理和監(jiān)控銷(xiāo)售人員，幫助銷(xiāo)售人員更好的完成銷(xiāo)售。管理人員可以通過(guò)系統(tǒng)，建立價(jià)值評(píng)估體系，評(píng)估客戶價(jià)值。通過(guò)客戶價(jià)值

9、的評(píng)估，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵客戶，進(jìn)而更好的服務(wù)關(guān)鍵客戶。用友ERPU8客戶關(guān)系管理產(chǎn)品包括以下業(yè)務(wù)組件： 客戶管理 銷(xiāo)售自動(dòng)化 市場(chǎng)管理 統(tǒng)計(jì)分析【產(chǎn)品介紹】客戶管理客戶管理幫助企業(yè)建立客戶檔案。通過(guò)多角度描述客戶從而實(shí)現(xiàn)客戶細(xì)分、對(duì)客戶進(jìn)行差異化管理。客戶管理是用友U860CRM的核心功能?？蛻艄芾韼椭髽I(yè)管理客戶細(xì)節(jié)，除掌握客戶的基本資料外，還可以幫助企業(yè)按照行業(yè)、地區(qū)和級(jí)別等細(xì)分客戶。用友U860CRM將客戶看作一種重要的企業(yè)資源，客戶分配功能可以幫助企業(yè)根據(jù)自己的組織架構(gòu)和人員配置，將客戶資源分配給指定的業(yè)務(wù)員，從而實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的權(quán)限管理。用友U860CRM將聯(lián)系人看作另外一種重要的企業(yè)資源，聯(lián)系人

10、管理功能幫助企業(yè)建立聯(lián)系人檔案，建立聯(lián)系人之間的匯報(bào)關(guān)系，提供聯(lián)系人全貌視圖、聯(lián)系人上報(bào)關(guān)系視圖、向聯(lián)系人發(fā)送電子郵件和短消息功能。用友U860CRM將客戶的全部信息，組織在一個(gè)界面上，方便用戶查看客戶的全貌。用友U860CRM還可以處理客戶投訴業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)記錄和管理客戶的抱怨，包括投訴的錄入、投訴的分配、投訴的處理和投訴的驗(yàn)證。用友U860CRM提供通過(guò)電子郵件或者短消息，將客戶投訴通知到相關(guān)人員。銷(xiāo)售自動(dòng)化用友U860CRM銷(xiāo)售自動(dòng)化模塊主要包括商機(jī)管理、活動(dòng)管理、費(fèi)用管理和業(yè)務(wù)員管理四個(gè)子模塊。用友U860CRM系統(tǒng)商機(jī)管理模塊的主要使用對(duì)象是企業(yè)的銷(xiāo)售經(jīng)理和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員，他們采用商機(jī)

11、管理的一系列功能跟蹤客戶銷(xiāo)售過(guò)程。用友U860CRM系統(tǒng)尤其適合長(zhǎng)銷(xiāo)售過(guò)程的企業(yè)采用。所謂長(zhǎng)銷(xiāo)售企業(yè)，是指企業(yè)向客戶完成一次銷(xiāo)售行為需要若干明顯的階段，例如初次接觸階段、產(chǎn)品演示階段、報(bào)價(jià)階段、談判階段、成交階段等。用友U860CRM支持用戶根據(jù)自身的銷(xiāo)售模式和銷(xiāo)售行為自定義銷(xiāo)售階段，然后采用商機(jī)管理實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售過(guò)程的記錄和跟蹤，最終通過(guò)銷(xiāo)售漏斗分析，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售過(guò)程的完全掌控，并根據(jù)銷(xiāo)售漏斗分析進(jìn)行銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。用友U860CRM可以管理銷(xiāo)售環(huán)節(jié)中發(fā)生的各種活動(dòng)、記錄銷(xiāo)售費(fèi)用和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，最終提供全面的銷(xiāo)售結(jié)果分析。用友U860CRM系統(tǒng)活動(dòng)管理模塊主要使用對(duì)象是企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員和銷(xiāo)售經(jīng)理，他們通過(guò)

12、活動(dòng)管理的一系列功能安排和管理日常工作活動(dòng)。所謂活動(dòng)，是指日常工作過(guò)程中，需要完成的事情，可能是和客戶相關(guān)的客戶活動(dòng)，也可能是和商機(jī)相關(guān)的商機(jī)活動(dòng)，也可能是和客戶無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)。用友U860CRM提供活動(dòng)的安排、活動(dòng)的提醒、活動(dòng)逾期的報(bào)警和活動(dòng)完成功能，很好的幫助銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員和銷(xiāo)售經(jīng)理管理時(shí)間資源，提高工作效率。用友U860CRM系統(tǒng)費(fèi)用管理模塊主要使用對(duì)象是企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員和銷(xiāo)售經(jīng)理，用于管理售前階段發(fā)生的各種費(fèi)用支出。根據(jù)費(fèi)用主體不同，可以區(qū)分為商機(jī)費(fèi)用、活動(dòng)費(fèi)用、客戶費(fèi)用和業(yè)務(wù)員費(fèi)用。用友U860CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)員管理模塊主要使用對(duì)象是銷(xiāo)售經(jīng)理。銷(xiāo)售經(jīng)理通過(guò)業(yè)務(wù)員全貌，從多角度了解業(yè)務(wù)員

13、的工作狀況。市場(chǎng)管理用友U860CRM市場(chǎng)管理包括意向管理、銷(xiāo)售文檔管理和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理。用友U860CRM意向管理主要使用對(duì)象是企業(yè)的市場(chǎng)人員和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員，用于管理目標(biāo)客戶和目標(biāo)客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)的需求。意向客戶管理可以幫助企業(yè)建立意向客戶檔案，主要包括意向客戶基本信息和意向客戶聯(lián)系人的基本信息，通過(guò)意向客戶和意向客戶聯(lián)系人的跟蹤管理，可以將意向客戶轉(zhuǎn)入至客戶檔案，意向聯(lián)系人轉(zhuǎn)入至聯(lián)系人檔案。意向錄入用于記錄意向客戶或者客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)的需求，意向經(jīng)確認(rèn)以后，可以區(qū)分為產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)和產(chǎn)品建議。如果是產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)意向，則升遷為商機(jī)，繼續(xù)銷(xiāo)售跟進(jìn)；如果是產(chǎn)品建議，則指定負(fù)責(zé)人。銷(xiāo)售文檔管理是用

14、友U860CRM的一個(gè)核心應(yīng)用，主要為企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員提供一種銷(xiāo)售工具，幫助他們向客戶、聯(lián)系人、意向客戶或者意向聯(lián)系人發(fā)送銷(xiāo)售文檔。首先，通過(guò)銷(xiāo)售文檔模版管理設(shè)置企業(yè)常用的銷(xiāo)售文檔，例如通知、感謝信、邀請(qǐng)函、備忘錄等，其次，用戶發(fā)送銷(xiāo)售文檔時(shí)，利用銷(xiāo)售文檔模板和發(fā)送對(duì)象列表，實(shí)現(xiàn)文檔的合并發(fā)送，一次發(fā)送多個(gè)銷(xiāo)售文檔。用戶發(fā)送銷(xiāo)售文檔時(shí)，常見(jiàn)的發(fā)送方式包括郵件、電子郵件和短消息。系統(tǒng)通過(guò)文檔合并打印，幫助用戶完成銷(xiāo)售文檔的硬拷貝，從而實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的郵件發(fā)送。系統(tǒng)還可以通過(guò)電子郵件和短消息發(fā)送銷(xiāo)售文檔。市場(chǎng)管理提供競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本資料的管理，便于分析企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商機(jī)競(jìng)爭(zhēng)情況。統(tǒng)計(jì)分析【操作流程】一、

15、安裝產(chǎn)品：根據(jù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品按照應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、客戶端。二、配置應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的連接三、建立新賬套：在正式應(yīng)用前，建立相應(yīng)的賬套，設(shè)置行業(yè)類(lèi)型，數(shù)據(jù)精度、編碼方案，用戶可以使用工業(yè)賬套、商業(yè)賬套。四、啟用產(chǎn)品：?jiǎn)⒂靡褂玫漠a(chǎn)品。五、設(shè)置用戶及權(quán)限：設(shè)置用戶，并針對(duì)每個(gè)用戶或角色設(shè)置操作權(quán)限，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限。六、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：設(shè)置客戶關(guān)系管理產(chǎn)品需要的基礎(chǔ)檔案。設(shè)置CRM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在開(kāi)始日常業(yè)務(wù)之前，必須設(shè)置所用到的所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。按照下列順序設(shè)置CRM業(yè)務(wù)所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)： 基本信息1. 系統(tǒng)啟用：?jiǎn)⒂肅RM系統(tǒng)。2. 數(shù)據(jù)精度：數(shù)據(jù)精度的設(shè)置內(nèi)容將在CRM系統(tǒng)生效。3. 機(jī)

16、構(gòu)人員4. 部門(mén)檔案：設(shè)置業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)。5. 人員檔案：設(shè)置企業(yè)員工檔案，并指定是否是業(yè)務(wù)員，建立業(yè)務(wù)員和操作員之間對(duì)應(yīng)關(guān)系。6. 往來(lái)單位7. 地區(qū)分類(lèi)：設(shè)置地區(qū)檔案。便于按地區(qū)管理客戶，按地區(qū)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。8. 行業(yè)分類(lèi)：設(shè)置行業(yè)檔案。便于按行業(yè)管理客戶，按行業(yè)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。9. 客戶分類(lèi)：設(shè)置客戶分類(lèi)檔案，便于按客戶分類(lèi)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。10. 客戶級(jí)別：設(shè)置客戶級(jí)別，便于按客戶級(jí)別分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。11. 客戶檔案：錄入客戶。12. 客戶聯(lián)系人檔案：錄入客戶聯(lián)系人。13. 存貨14. 存貨分類(lèi)：將存貨進(jìn)行分類(lèi)管理。CRM系統(tǒng)中按照存貨分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)查詢統(tǒng)計(jì)。15. 存貨檔案：建立存貨檔案。CRM系統(tǒng)中使用?銷(xiāo)售

17、?性質(zhì)的存貨。16. 財(cái)務(wù)17. 外幣設(shè)置：CRM系統(tǒng)商機(jī)管理支持外幣業(yè)務(wù)，將使用外幣設(shè)置功能。18. 業(yè)務(wù)19. 費(fèi)用項(xiàng)目：按項(xiàng)目進(jìn)行費(fèi)用核算。CRM系統(tǒng)費(fèi)用管理功能將使用費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置。20. 其他21. 常用摘要：CRM系統(tǒng)備注內(nèi)容，可以作為常用摘要統(tǒng)一管理。例如，商機(jī)的備注信息，可以參照常用摘要錄入。22. 自定義項(xiàng)：CRM系統(tǒng)將使用客戶自定義項(xiàng)、存貨自定義項(xiàng)、聯(lián)系人自定義項(xiàng)、單據(jù)頭自定義項(xiàng)和單據(jù)體自定義項(xiàng)。23. 原因碼檔案：CRM系統(tǒng)將使用商機(jī)得單原因、商機(jī)丟單原因、產(chǎn)品投訴原因、部門(mén)投訴原因、人員投訴原因和其他投訴原因。24. 數(shù)據(jù)權(quán)限25. 數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置：部門(mén)、業(yè)務(wù)員、客戶、

18、產(chǎn)品和用戶五個(gè)要素，在CRM系統(tǒng)中生效。26. 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置：設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限以后，CRM系統(tǒng)將嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)權(quán)限。與U860其他產(chǎn)品不同的是，CRM產(chǎn)品不提供單獨(dú)的選項(xiàng)，用于定義是否控制數(shù)據(jù)權(quán)限。27. 單據(jù)設(shè)置28. 單據(jù)格式設(shè)置：CRM系統(tǒng)，商機(jī)、活動(dòng)和費(fèi)用使用單據(jù)。29. 單據(jù)編碼設(shè)置：設(shè)置商機(jī)、活動(dòng)和費(fèi)用三個(gè)單據(jù)的編碼規(guī)則。CRM系統(tǒng)中依據(jù)編碼規(guī)則，生成相關(guān)編碼。30. 工作流設(shè)置31. 設(shè)置銷(xiāo)售費(fèi)用支出單審批流。CRM費(fèi)用管理依據(jù)審批流設(shè)置，依次審批。32. 預(yù)警平臺(tái)33. 郵件和短信參數(shù)設(shè)置：設(shè)置郵件和短信相關(guān)參數(shù)。CRM系統(tǒng)向客戶或者聯(lián)系人發(fā)送電子郵件或者短信息。34. 配制預(yù)警調(diào)度

19、：設(shè)置預(yù)警參數(shù)，主要有活動(dòng)提醒、逾期報(bào)警和客戶價(jià)值自動(dòng)計(jì)算。35. 業(yè)務(wù)設(shè)置36. 銷(xiāo)售模式設(shè)置：設(shè)置企業(yè)的常見(jiàn)銷(xiāo)售模式和銷(xiāo)售階段，便于按銷(xiāo)售階段管理商機(jī)、便于按照銷(xiāo)售漏斗管理銷(xiāo)售。37. 銷(xiāo)售階段配額：設(shè)置企業(yè)銷(xiāo)售漏斗的理想狀況。38. 活動(dòng)類(lèi)型設(shè)置：設(shè)置企業(yè)常見(jiàn)工作活動(dòng)，便于按活動(dòng)類(lèi)型分類(lèi)和管理活動(dòng)。39. 客戶價(jià)值模型設(shè)置：設(shè)置企業(yè)評(píng)估客戶價(jià)值的指標(biāo)體系，便于構(gòu)造客戶價(jià)值金字塔。七、設(shè)置單據(jù)格式：設(shè)置客戶關(guān)系管理產(chǎn)品所使用的單據(jù)格式，包括商機(jī)和活動(dòng)。在用友ERP-U8系統(tǒng)中，為描述和處理各種現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)而設(shè)置的如采購(gòu)訂單、銷(xiāo)售訂單、收款單、付款單、出入庫(kù)單等，稱(chēng)之為單據(jù)。不同的用戶在不同的業(yè)務(wù)模塊中需要使用各種不同的單據(jù)。即使在同一單位、同一種單據(jù)類(lèi)型中，也會(huì)因?yàn)槭褂玫膫}(cāng)庫(kù)