某房地產(chǎn)代理公司客戶檔案管理制度

1、謝謝觀賞2009年某房地產(chǎn)代理公司客戶檔案管理制度1客戶檔案管理制度為完善公司的客戶檔案管理,建立系統(tǒng)的客戶檔案，特制定該制度。1 .公司的客戶檔案由客戶服務部設專人進行統(tǒng)一管理。2 .公司的客戶檔案內(nèi)容包括：（ 1） 物業(yè)部各分部形成的相關(guān)文件資料（含撻訂交易資料）：服務費確認書（買方/賣方）、承諾書（買方/賣方）、買方/賣方身份證復印件、委托人身份證、委托書、復印件、認購書、查冊復印件/稅單復印件、鑰匙交收原件、客戶滿意度調(diào)查表、房地產(chǎn)證復印件。（ 2）評估部形成的相關(guān)文件資料：評估報告、相片、評估師資格證、評估公司執(zhí)照或機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照。（ 3）交易按揭中心形成的相關(guān)文件資料：買方身份證、

2、配偶身份證、戶口簿、配偶戶口簿、婚姻證明、供款存折、收入證明、公積金卡、首期款收據(jù)、繳存證明，賣方身份證、配偶身份證、戶口簿、配偶戶口簿、婚姻證明、收款存折、房地產(chǎn)證、買賣合同、買賣征詢意見通知。3 .各分行文員須于每周五將本周交易產(chǎn)生的所有客戶檔案交客戶服務部存檔，并做好交接登記。4 .客戶檔案資料以復印件形式交客戶服務部存檔，要求資料要齊備。5 .客戶服務部須將客戶檔案按固定模式及時進行整理并歸檔。6 .客戶檔案的存放應統(tǒng)一、有序。將客戶檔案按房屋性質(zhì)分成住宅、商鋪、寫字樓三大類；再分別細分為一手業(yè)務、二手業(yè)務；然后再根據(jù)交易房屋按所在區(qū)域、成交分行、成交性質(zhì)（買賣/租賃）、成交時間進行細

3、分。7 .客戶服務部要做好客戶檔案的統(tǒng)計工作，每月5日前向公司提交各類客戶統(tǒng)計及分析報表。8 .客戶服務部要做好客戶檔案的保管工作，不得遺失、損壞、涂改檔案資料。9 .凡借閱客戶檔案須做好借閱登記，并及時歸還。200949客戶檔案管理工作細節(jié):一、客戶檔案交接冊二、客戶檔案總目錄表（分一、二手業(yè)務）：三、客戶檔案明細目錄（二手業(yè)務）:1 .物業(yè)部形成的成交檔案資料：服務費確認書（買方/賣方）、承諾書（買方/賣方）、買方/賣方身份證復印件、委托人身份證、委托書、復印件、認購書、查冊復印件/稅單復印件、鑰匙交收原件、客戶滿意度調(diào)查表、房地產(chǎn)證復印件。2 .評估部形成的檔案資料：評估報告、相片、評估

4、師資格證、評估公司執(zhí)照或機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照。3 .交易按揭部形成的檔案資料：買方身份證、配偶身份證、戶口簿、配偶戶口簿、婚姻證明、供款存折、收入證明、公積金卡、首期款收據(jù)、繳存證明、賣方身份證、配偶身份證、戶口簿、配偶戶口簿、婚姻證明、收款存折、房地產(chǎn)證、買賣合同、買賣征詢意見通知。四、電腦客戶檔案目錄：總編號、子編號、交易時間、交易地址、交易金額（元）、建筑面積（M2）、房屋性質(zhì)（房改房/商品房/回遷房/宅基地）、交易方式（買賣/租賃/純交易/純評估/純按揭）、業(yè)主姓名、業(yè)主身份證號碼、業(yè)主電話、業(yè)主住址、客戶姓名、客戶電話、客戶身份證號碼、客戶住址、交易部門、經(jīng)手物業(yè)顧問、所屬部門經(jīng)理、業(yè)主傭

5、金（元）、客戶傭金（元）、總傭金（元）、最后收傭日期、付款方式（一次性付款/貸款）、貸款方式（商業(yè)貸款/公積金貸款/混合貸款）、貸款金額（元）、貸款年限、租期、完案日期、業(yè)主交易次數(shù)、客戶交易次數(shù)、俱樂部積分（賣方）、俱樂部積分（買方）、備注五、客戶檔案編號說明（一）總編號：1、 Y代表業(yè)務種類：Y1一手、Y2二手2、交易年份3、交易次序編號舉例：Y1-04-1即為一手業(yè)務、2009年、第一份交易（二）子編號：2、 B代表交易部門/分行：B1銀山總行B2寫字樓B3商鋪部B4泰康B5越華B6越墾B7前進（1）B8前進（2）B9券BB10西華B11員村B12橋東B13花蕾B14芳花B15黃石B16東湖B17文明B18中山八B19景泰B20東峻B21芳村B22橋西B23東風西B24北京路B25江南西B26署前路B27東山（1）B28東山（2）3、 F