SAP Business One中文版培訓(xùn)教材——敏捷銷(xiāo)售

1、SAP Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 目 錄 第一章 SAP Business One 中文版概述.5 第一節(jié) 課程總體介紹.5 一、課程設(shè)置.5 二、系統(tǒng)簡(jiǎn)介與特點(diǎn).6 三、系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu).7 第二節(jié) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介.9 一、總體流程.9 二、子業(yè)務(wù)流程的處理.9 第三節(jié) 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作.11 一、主控臺(tái).11 二、選擇不同的公司、用戶(hù).11 三、主菜單.12 四、用戶(hù)、顯示配置.13 五、拖放相關(guān).14 第二章 銷(xiāo)售系統(tǒng)綜述及主數(shù)據(jù).16 第一節(jié) 銷(xiāo)售系統(tǒng)綜述.16 第二節(jié) 銷(xiāo)售人員.16 一、概述.16 二、定義傭金組

2、.17 第三節(jié) 業(yè)務(wù)伙伴.22 一、概述.22 二、定義客戶(hù)組.23 三、定義業(yè)務(wù)伙伴屬性.24 四、定義客戶(hù)主數(shù)據(jù).25 1SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 五、業(yè)務(wù)伙伴交易活動(dòng)一覽.29 第四節(jié) 物料.30 一、概述.31 二、物料主數(shù)據(jù)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)選項(xiàng)卡.31 三、價(jià)格.34 第三章 業(yè)務(wù)流程.52 第一節(jié) 商機(jī)管理.52 一、概述.52 二、銷(xiāo)售過(guò)程管理.55 三、商機(jī)分析.77 四、機(jī)會(huì)管道.88 第二節(jié) 銷(xiāo)售管理概述.95 一、概述.96 二、銷(xiāo)售憑證中的稅收計(jì)算.96 三、一次性客戶(hù)的銷(xiāo)售.96 四、退貨單和貸項(xiàng)憑證.96 五、銷(xiāo)售物料或服務(wù).98 六、關(guān)于

3、未清憑證.99 第三節(jié) 訂貨.99 一、概述.99 二、過(guò)程.100 三、報(bào)價(jià).100 四、訂單.104 第四節(jié) 發(fā)運(yùn)貨.107 一、概述.107 二、過(guò)程.108 三、交貨.108 四、退貨.112 第五節(jié) 發(fā)票及付款.113 2 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 一、概述.113 二、過(guò)程.113 三、發(fā)票.114 四、發(fā)票+付款.115 五、貸項(xiàng)憑證.116 六、預(yù)留發(fā)票.117 七、收款.118 第六節(jié) 銷(xiāo)售分析.118 一、概述.118 二、過(guò)程.119 第七節(jié) 審批流程.121 一、概述.121 二、定義批準(zhǔn)階段.123 三、定義批準(zhǔn)模板.124 四、審批流

4、程中的消息通知.125 五、審批流程報(bào)表.127 六、示例：現(xiàn)金折扣的審批流程.128 第八節(jié) 總結(jié).129 第四章 報(bào)表與查詢(xún).131 第一節(jié) 查詢(xún).131 一、概述.131 二、過(guò)程.131 第二節(jié) 報(bào)表.133 一、概述.133 二、銷(xiāo)售分析.133 三、未清項(xiàng)目清單.134 四、按到帳日期的客戶(hù)應(yīng)收賬款.135 五、審批流程報(bào)表.136 六、附加報(bào)表.137 3SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 第五章 系統(tǒng)實(shí)施.138 一、概述.138 二、一般設(shè)置.139 三、總帳科目確認(rèn).141 四、定義付款條款.144 五、業(yè)務(wù)伙伴的期初余額.1464 SAP? Busi

5、ness One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 第一章 SAP Business One中文版概述 第一節(jié) 課程總體介紹 一、課程設(shè)置 1. 課程內(nèi)容及時(shí)間分配 SAP Business One 中文版培訓(xùn)課程專(zhuān)門(mén)為最終用戶(hù)開(kāi)設(shè)，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)劃分和產(chǎn)品功能，共分為五門(mén)課。課程以標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程為主線，講解SAP Business One的主要功能。每門(mén)課程都包含了一章實(shí)施的基本內(nèi)容，幫助用戶(hù)了解實(shí)施過(guò)程，縮短項(xiàng)目實(shí)施周期和難度。 課程名稱(chēng) 內(nèi)容 課時(shí) 商機(jī)管理 12小時(shí) 銷(xiāo)售管理價(jià)格管理 銷(xiāo)售訂單處理 銷(xiāo)售分析等 采購(gòu)管理采購(gòu)訂單處理 7小時(shí) 采購(gòu)分析 入庫(kù)管理 7小時(shí) 庫(kù)存管理出庫(kù)管理 盤(pán)點(diǎn) 批次和

6、序列號(hào)管理 科目維護(hù) 14小時(shí) 憑證輸入、審核 財(cái)務(wù)管理 預(yù)算和利潤(rùn)中心 賬表查詢(xún) 財(cái)務(wù)報(bào)表 安裝 用戶(hù)和權(quán)限 7小時(shí) 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)配置 審批流程 文檔模板編輯 5SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 2. 課程要求 本課程參加人員的基本要求：基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉Microsoft操作系統(tǒng)和MS Office工具。 3. 課程目標(biāo) 通過(guò)課程的學(xué)習(xí)，能使用SAP Business One中文版處理企業(yè)中的采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存管理或財(cái)務(wù)的一般流程。 二、系統(tǒng)簡(jiǎn)介與特點(diǎn) SAP Business One中文版是SAP公司專(zhuān)門(mén)針對(duì)小型企業(yè)以及大企業(yè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，它提

7、供直觀并能快速實(shí)施的解決方案，滿(mǎn)足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)需求以及持續(xù)發(fā)展的要求，幫助小型企業(yè)解決管理問(wèn)題。 1. 全面集成的業(yè)務(wù)功能 SAP Business One 中文版提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了賬務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、庫(kù)存、銀行、客戶(hù)關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的內(nèi)容。企業(yè)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高度集成共享，避免重復(fù)投資信息化建設(shè)。 2. 靈活實(shí)用的CRM管理 大而復(fù)雜的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)并不能滿(mǎn)足于小型企業(yè)對(duì)簡(jiǎn)單實(shí)用，性?xún)r(jià)比高的要求。SAP Business One中文版中提供簡(jiǎn)單實(shí)用的客戶(hù)關(guān)系管理的功能，滿(mǎn)足小型企業(yè)對(duì)客戶(hù)資源、銷(xiāo)售過(guò)程以及銷(xiāo)售人員管理分析的要求。 3. 在線報(bào)警、審批功能

8、用戶(hù)可以在系統(tǒng)中靈活配置工作流程。例如對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中的報(bào)價(jià)審批，采購(gòu)過(guò)程中的審批等。根據(jù)用戶(hù)配置，當(dāng)銷(xiāo)售折扣超出權(quán)限范圍系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)E-mail或SMS信息到相應(yīng)的管理者，并且可以對(duì)超出的折扣重新進(jìn)行審批。 4. 開(kāi)放的接口 使用SAP Business One 中文版提供的標(biāo)準(zhǔn)接口，用戶(hù)可以方便的對(duì)該方案進(jìn)行擴(kuò)展并與包括mySAP Business Suite解決方案或客戶(hù)已經(jīng)使用的其他IT系統(tǒng)集成。 6 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 5. 強(qiáng)大的客戶(hù)化工具 用戶(hù)可以使用拖放關(guān)聯(lián)、自定義字段、文檔編輯模板、格式化搜索等客戶(hù)化工具進(jìn)行個(gè)性化分析，添加自定義字段，對(duì)文檔

9、格式進(jìn)行編輯。 三、系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 1. SAP Business One的系統(tǒng)架構(gòu) 7SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 性能 內(nèi)容 易用性 端到端解決方案 Windows 風(fēng)格和體驗(yàn) 操作簡(jiǎn)便 穿透式報(bào)表 拖拉及關(guān)聯(lián) 與微軟 Word 和 Excel 的集成 體系結(jié)構(gòu) 2層C / S 結(jié)構(gòu)（胖客戶(hù)） 基于Win 32 ，C 和 C+ 編程 微軟SQL Server 2000 版本自檢 靈活性 易配置 幫助搜索 表單 查詢(xún) 用戶(hù)自定義字段 格式化搜索 接口 SDK （編程接口： VB, C/C+, Java） 集成工具包 （基于簡(jiǎn)單對(duì)象訪問(wèn)協(xié)議 SOAP 1.1的數(shù)據(jù)整合

10、） ODBC （只讀） 2. 推薦運(yùn)行環(huán)境 服務(wù)器 工作站 軟件環(huán)境NT 4 Server / Windows 2000 Windows 2000 / NT / XP Server / MS SQL 2000 CPU Pentium III 600 MHz以上 Pentium III 300 MHz 內(nèi)存 512 MB以上 128 MB RAM 硬盤(pán)空間 2 GB以上 400 MB 8 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 第二節(jié) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 一、總體流程 SAP Business One 中文版提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了賬務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、庫(kù)存、銀行、客戶(hù)關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成

11、本管理等小型企業(yè)管理方方面面的內(nèi)容。系統(tǒng)各模塊集成性高，下圖將從企業(yè)管理的全局概念為用戶(hù)展示系統(tǒng)的主要流程。 二、子業(yè)務(wù)流程的處理 1. 銷(xiāo)售管理 9SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 2. 采購(gòu)管理 3. 倉(cāng)存管理 4. 財(cái)務(wù)管理 10 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 第三節(jié) 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作 一、主控臺(tái) 用命令中心操作SBO，命令中心以樹(shù)狀結(jié)構(gòu)排列各應(yīng)用功能。公司名和當(dāng)前用戶(hù)名顯示在左上角。 二、選擇不同的公司、用戶(hù) 通過(guò)選擇 管理 -> 選擇公司，可以改變存儲(chǔ)公司數(shù)據(jù)的服務(wù)器，所選服務(wù)器上存儲(chǔ)的所有公司都會(huì)顯示在列表中。 11SA

12、P? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 只要用戶(hù)名在相應(yīng)公司中存在，就可以直接切換該公司。不必退出系統(tǒng)就可以直接切換用戶(hù)。 如果需要切換到其他的用戶(hù)，點(diǎn)擊 其它，系統(tǒng)將清空用戶(hù)代碼和口令欄，在此處重新輸入需要登錄用戶(hù)的代碼和口令，點(diǎn)擊 確定 就可以登錄系統(tǒng)。 三、主菜單 12 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 四、用戶(hù)、顯示配置 必須在系統(tǒng)中為每個(gè)使用SAP Business One軟件的員工創(chuàng)建用戶(hù)。可分配用戶(hù)權(quán)限以執(zhí)行系統(tǒng)中的若干事務(wù)。超級(jí)用戶(hù)（Super users）總是擁有全部權(quán)限且是僅能重置用戶(hù)密碼的用戶(hù)（如果其他用戶(hù)忘記了密碼，超級(jí)用戶(hù)可以幫助

13、重新設(shè)置）。 初始時(shí)，系統(tǒng)僅包含用戶(hù)代碼為manager，名稱(chēng)manager，密碼為manager的超級(jí)用戶(hù)，可用此賬號(hào)登錄系統(tǒng)并為職員們創(chuàng)建用戶(hù)。確保至少創(chuàng)建一個(gè)超級(jí)用戶(hù)。可刪除manager用戶(hù)。 屏幕底部的狀態(tài)欄總是顯示當(dāng)前字段的名稱(chēng)、長(zhǎng)度和內(nèi)容。每個(gè)用戶(hù)能通過(guò)按Ctrl鍵同時(shí)鼠標(biāo)左鍵雙擊來(lái)修改字段標(biāo)簽。 在系統(tǒng)中可以對(duì)顯示做配置，例如顯示語(yǔ)言、日期格式、顏色、分隔符等。如需更改顯示格式，在命令中心，點(diǎn)擊 管理 -> 系統(tǒng)初始化 -> 一般設(shè)置，就可以對(duì)語(yǔ)言等進(jìn)行配置。 13SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 五、拖放相關(guān) 拖放相關(guān)是連接

14、兩個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象以創(chuàng)建一個(gè)查詢(xún)應(yīng)用非常有效的方法。 右側(cè)顯示的屏幕是物料主記錄中的數(shù)據(jù)。你要找哪份是已為該物料設(shè)置的報(bào)價(jià)單，例如簡(jiǎn)單拖放 物料代碼 字段到拖放相關(guān)樹(shù)的 報(bào)價(jià)單 標(biāo)題上，系統(tǒng)會(huì)顯示物料A00001的報(bào)價(jià)列表。如何太長(zhǎng)，你可過(guò)濾該列表以只顯示你感興趣的結(jié)果。 14 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 點(diǎn)擊過(guò)濾器 按鈕，用戶(hù)可以設(shè)置過(guò)濾條件，選出需要查詢(xún)的內(nèi)容。用戶(hù)也可以將需要查詢(xún)的條件直接拖到過(guò)濾器上進(jìn)行查詢(xún)。 15SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 第二章 銷(xiāo)售系統(tǒng)綜述及主數(shù)據(jù) 第一節(jié) 銷(xiāo)售系統(tǒng)綜述 SAP Business One銷(xiāo)售教材

15、包括銷(xiāo)售主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程、報(bào)表與查詢(xún)、系統(tǒng)實(shí)施等章節(jié)。涉及業(yè)務(wù)伙伴、銷(xiāo)售/AR等模塊。 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程分為商機(jī)管理、訂貨、發(fā)送貨、發(fā)票、收款等子流程。商機(jī)管理是CRM管理的重要內(nèi)容，幫助銷(xiāo)售人員使用銷(xiāo)售漏斗的理論對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行管理。作為銷(xiāo)售流程中的環(huán)節(jié)，在各章中將以業(yè)務(wù)流程為主線，介紹在SAP Business One中如何實(shí)現(xiàn)訂貨、發(fā)送貨、發(fā)票、收款等功能。 SBO中豐富的報(bào)表可以滿(mǎn)足用戶(hù)管理分析的要求。系統(tǒng)實(shí)施為用戶(hù)介紹實(shí)施SBO銷(xiāo)售系統(tǒng)的流程和主要內(nèi)容。 第二節(jié) 銷(xiāo)售人員 銷(xiāo)售系統(tǒng)主數(shù)據(jù)包括四部分內(nèi)容，客戶(hù)主數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售人員主數(shù)據(jù)、物料主數(shù)據(jù)、和價(jià)格數(shù)據(jù)。銷(xiāo)售人員定義主要包括三部分內(nèi)容，傭金

16、定義、銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售人員與系統(tǒng)用戶(hù)連接。 一、概述 作業(yè)說(shuō)明: 定義銷(xiāo)售人員 16 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 作業(yè)人員: 銷(xiāo)售人員、系統(tǒng)管理人員 作業(yè)范圍: 定義銷(xiāo)售人員 二、定義傭金組 1. 使用傭金計(jì)算 需求： l 如果您需要系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算傭金，您需要在系統(tǒng)初始化過(guò)程中選中“一般設(shè)置”中“按設(shè)置傭金”下的相關(guān)選項(xiàng)。只有在此選項(xiàng)被選中后，傭金組相關(guān)信息才會(huì)在銷(xiāo)售人員，客戶(hù)及物料中顯示。（詳見(jiàn)銷(xiāo)售相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置） l 如需要為銷(xiāo)售人員計(jì)算傭金，需要為銷(xiāo)售人員指定相應(yīng)的傭金組。（詳見(jiàn)定義銷(xiāo)售人員） l 如需要為客戶(hù)或物料計(jì)算傭金，需要在客戶(hù)或物料主數(shù)據(jù)中指定相應(yīng)的傭

17、金組。 l 當(dāng)創(chuàng)建銷(xiāo)售憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)使用在客戶(hù)主數(shù)據(jù)中指定的銷(xiāo)售人員作為此憑證的銷(xiāo)售人員。如果已為此銷(xiāo)售人員指定了傭金組，則此傭金組及其傭金百分比也會(huì)自動(dòng)使用到此憑證表體的行數(shù)據(jù)中。 如果在客戶(hù)主數(shù)據(jù)中指定了傭金組，則在創(chuàng)建銷(xiāo)售憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)使用此傭金組。如果在銷(xiāo)售人員和客戶(hù)主數(shù)據(jù)中都指定了傭金組，銷(xiāo)售憑證將會(huì)使用“后一個(gè)”定義的傭金組。 2. 定義傭金組 用途： 您可以為銷(xiāo)售員工、物料或客戶(hù)定義傭金。在輸入銷(xiāo)售憑證并保存了該憑證中的所有行后，可以確定傭金。傭金的信息會(huì)顯示在銷(xiāo)售憑證表體的行數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息中。 路徑: 菜 單 SBO->管理->定義-&

18、;gt;定義傭金組 17SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 操作： 創(chuàng)建：將光標(biāo)移動(dòng)到新的一行，輸入傭金組名稱(chēng)及傭金百分比，然后點(diǎn)擊“更新”。 修改：將光標(biāo)移動(dòng)到需要修改的傭金組，修改其名稱(chēng)或百分比后，點(diǎn)擊“更新”。 刪除：無(wú)法刪除已添加的傭金組。 結(jié)構(gòu)： 字段 活動(dòng)/描述 傭金組名稱(chēng)/百分比 要計(jì)算每個(gè)銷(xiāo)售員工的傭金，定義傭金組并將它們分配給銷(xiāo)售員工，傭金百分比顯示在銷(xiāo)售憑證的行中。要計(jì)算某物料或客戶(hù)的傭金，必須在主記錄中為該物料或客戶(hù)指定定義的傭金組。若已在主記錄中為客戶(hù)定義了傭金，則在銷(xiāo)售憑證中應(yīng)用該傭金。若已在主記錄中為銷(xiāo)售員工和客戶(hù)定義了傭金，則在銷(xiāo)售憑證中使用

19、客戶(hù)傭金。 提示： l 當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)生改變后，按鈕“確定”會(huì)變?yōu)椤案隆薄?l “用戶(hù)定義傭金”為系統(tǒng)內(nèi)置的傭金組，它是不可以修改的。注意此傭金組的傭金百分比為空，當(dāng)使用到此傭金組時(shí)，用戶(hù)需要手工輸入傭金百分比。 18 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 3. 定義銷(xiāo)售人員 路徑： 菜 單 SBO->管理->定義->定義銷(xiāo)售人員 操作： 創(chuàng)建：將光標(biāo)移動(dòng)到新的一行，輸入銷(xiāo)售員名稱(chēng)、傭金組、傭金百分比及備注，然后點(diǎn)擊“更新”。 修改：將光標(biāo)移動(dòng)到需要修改的銷(xiāo)售人員，修改所需項(xiàng)后，點(diǎn)擊“更新”。 刪除：無(wú)法刪除已添加的銷(xiāo)售人員。 缺省值：

20、將選定的銷(xiāo)售人員設(shè)置為系統(tǒng)缺省的銷(xiāo)售人員。當(dāng)相關(guān)主數(shù)據(jù)或交易憑證未指定銷(xiāo)售人員時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)使用默認(rèn)的銷(xiāo)售人員。用法：選擇一個(gè)銷(xiāo)售人員，點(diǎn)擊“缺省值”。默認(rèn)的銷(xiāo)售人員會(huì)用粗體顯示，您可隨時(shí)改變系統(tǒng)默認(rèn)的銷(xiāo)售人員。 19SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 結(jié)構(gòu)： 字段 活動(dòng)/描述 銷(xiāo)售人員姓名 定義銷(xiāo)售人員姓名。可選擇一個(gè)銷(xiāo)售人員作為默認(rèn)值，隨后系統(tǒng)將在事務(wù)處理中默認(rèn)選擇此銷(xiāo)售員。要定義默認(rèn)銷(xiāo)售員工，單擊銷(xiāo)售員工所在的行，隨后單擊“默認(rèn)值”。默認(rèn)銷(xiāo)售員工以粗體顯示。您可隨時(shí)更改這些信息。 要為特定用戶(hù)定義其他默認(rèn)銷(xiāo)售員工，您需在用戶(hù)定義默認(rèn)首選項(xiàng)。 傭金組 為員工選擇傭金組。

21、上一行的傭金組自動(dòng)顯示出來(lái)。 注意 僅當(dāng)您已在一般設(shè)置中為銷(xiāo)售員工定義了傭金，銷(xiāo)售員工的傭金組所在的列才會(huì)顯示出來(lái)。 備注 您可將備注作為每個(gè)銷(xiāo)售員工的信息來(lái)定義，例如，用以確定銷(xiāo)售員工處于激活狀態(tài)的地區(qū)和行業(yè)。 提示： l 當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)生改變后，按鈕“確定”會(huì)變?yōu)椤案隆薄?l 為銷(xiāo)售人員指定傭金組后，該傭金組的傭金百分比會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)，您也可以更改傭金百分比。 l 只有當(dāng)在系統(tǒng)初始化的一般設(shè)置中選擇了“為銷(xiāo)售人員設(shè)置傭金組”后，傭金組字段才會(huì)出現(xiàn)。（詳見(jiàn)與銷(xiāo)售相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置） 4. 將銷(xiāo)售人員與系統(tǒng)用戶(hù)相關(guān)聯(lián) 用途： 使用該功能將系統(tǒng)用戶(hù)和銷(xiāo)售人員建立關(guān)聯(lián)，建立關(guān)聯(lián)后，以系統(tǒng)用戶(hù)登錄所做的業(yè)務(wù)

22、單據(jù)如需要設(shè)置銷(xiāo)售員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取系統(tǒng)用戶(hù)默認(rèn)的銷(xiāo)售人員。 路徑： 菜 單 SBO->管理->定義->定義用戶(hù)->默認(rèn)值->缺省值選項(xiàng)卡 20 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 選擇默認(rèn)的銷(xiāo)售代表 操作： 修改：在“從清單選擇”畫(huà)面中選擇一個(gè)銷(xiāo)售人員，點(diǎn)擊“選擇”，所選的銷(xiāo)售人員就會(huì)填入到“用戶(hù)默認(rèn)值”的“銷(xiāo)售代表” 字段，然后點(diǎn)擊“更新”。 提示： l 如該系統(tǒng)用戶(hù)尚未設(shè)定用戶(hù)默認(rèn)值，則需要先為該用戶(hù)選定一個(gè)默認(rèn)值才可以選擇相關(guān)的銷(xiāo)售人員。（詳見(jiàn)系統(tǒng)管理中的定義用戶(hù)） l 如系統(tǒng)中沒(méi)有用戶(hù)默認(rèn)值，

23、則需要添加。（詳見(jiàn)系統(tǒng)管理中的定義用戶(hù)） 21SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 第三節(jié) 業(yè)務(wù)伙伴 業(yè)務(wù)伙伴定義是銷(xiāo)售主數(shù)據(jù)的重要部分，主要是對(duì)客戶(hù)信息的定義，包括客戶(hù)組、屬性、付款條件等。 業(yè)務(wù)伙伴定義流程 定義客定義業(yè)務(wù)伙伴屬定義業(yè)務(wù)伙 戶(hù)組 伴主數(shù)據(jù) 定義業(yè)務(wù)伙伴優(yōu) 定義催款等級(jí) 定義凍結(jié)付款 一、概述 作業(yè)說(shuō)明: SAP Business One中有3類(lèi)業(yè)務(wù)伙伴：客戶(hù)、供應(yīng)商和線索（潛在用戶(hù)），在處理不同的業(yè)務(wù)流程時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)區(qū)分這3種業(yè)務(wù)伙伴。 不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)伙伴有不同的主要業(yè)務(wù)，參見(jiàn)下表： 業(yè)務(wù)伙伴 主要業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)科目 客戶(hù) 銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)聯(lián)系、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分

24、析 對(duì)應(yīng)一個(gè)調(diào)節(jié)科目 供應(yīng)商 采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)聯(lián)系 對(duì)應(yīng)一個(gè)調(diào)節(jié)科目 線索（潛在用戶(hù)） 報(bào)價(jià)、訂單、商機(jī)管理 不影響核算 客戶(hù)與供應(yīng)商之間，即他們與財(cái)務(wù)科目之間的連接是靠“調(diào)節(jié)科目”進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 客戶(hù)調(diào)節(jié)科目：在“資產(chǎn)”中的定義為控制科目的財(cái)務(wù)科目。 22 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 供應(yīng)商調(diào)節(jié)科目：在“負(fù)債”中的定義為控制科目的財(cái)務(wù)科目。 系統(tǒng)會(huì)將所有業(yè)務(wù)交易（即所有對(duì)客戶(hù)的銷(xiāo)售和所有自供應(yīng)商的采購(gòu)）都自動(dòng)過(guò)帳到相應(yīng)調(diào)節(jié)科目，這樣您就可以隨時(shí)查詢(xún)到客戶(hù)或供應(yīng)商的余額。 作業(yè)人員: 銷(xiāo)售人員 作業(yè)范圍: 定義業(yè)務(wù)伙伴 二、定義客戶(hù)組 用途： 創(chuàng)建業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)時(shí)，

25、需要為其選擇相應(yīng)的客戶(hù)組（業(yè)務(wù)伙伴為“客戶(hù)”）或供應(yīng)商組（業(yè)務(wù)伙伴為“供應(yīng)商”）。 客戶(hù)組或供應(yīng)商組可被用于報(bào)表和評(píng)估中，也可被用于來(lái)進(jìn)行排序或查詢(xún)。例如，如果您的客戶(hù)組是按照區(qū)域進(jìn)行定義的，則您可以按照不同區(qū)域來(lái)分析您的客戶(hù)。 路徑： 菜 單 SBO->業(yè)務(wù)伙伴->定義->定義客戶(hù)組 23SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 三、定義業(yè)務(wù)伙伴屬性 用途： 系統(tǒng)提供了64個(gè)可用于自定義的屬性，您可利用這些屬性記錄業(yè)務(wù)伙伴的一些其他相關(guān)信息。 業(yè)務(wù)伙伴可以有一或多個(gè)屬性，同客戶(hù)組（供應(yīng)商組）類(lèi)似，屬性也可被用在報(bào)表或評(píng)估中, ，也可被

26、用于來(lái)進(jìn)行排序或查詢(xún)。 路徑： 菜 單 SBO->業(yè)務(wù)伙伴->定義->定義業(yè)務(wù)伙伴屬性 提示： 定義業(yè)務(wù)伙伴屬性名稱(chēng)時(shí)建議連續(xù)定義屬于同類(lèi)的屬性。 24 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 四、定義客戶(hù)主數(shù)據(jù) 路徑： 菜 單 SBO->業(yè)務(wù)伙伴->業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 一些重要字段說(shuō)明： l 貨幣：選擇此業(yè)務(wù)伙伴的貨幣，此貨幣會(huì)自動(dòng)用于此業(yè)務(wù)伙伴的交易憑證中，建議在這里使用您的本位幣。 如果您所選的貨幣不是本位幣，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)使用所選貨幣與本位幣進(jìn)行相關(guān)交易的過(guò)賬。 如果您與此業(yè)務(wù)伙伴之間會(huì)使用多種貨幣進(jìn)行交易

27、，則需在此選擇“多貨幣”。這樣在創(chuàng)建交易憑證時(shí)就可選擇交易所用的貨幣了，但交易總額會(huì)按照本位幣進(jìn)行計(jì)算。 l 國(guó)稅編號(hào)：主要用于歐盟國(guó)家 l 口令：用于與其它電子商務(wù)應(yīng)用軟件集成 l 系數(shù)標(biāo)識(shí)：用于奧地利 25SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 l 銷(xiāo)售人員、傭金組及傭金百分比 用于計(jì)算銷(xiāo)售人員的傭金，參見(jiàn)定義傭金。 l 設(shè)置有效期和凍結(jié) 選擇“設(shè)置有效期”后，會(huì)出現(xiàn)有效期期間及描述字段以供輸入。 選擇“凍結(jié)”后，會(huì)出現(xiàn)凍結(jié)期期間及描述字段以供輸入。 如該業(yè)務(wù)伙伴不在有效期內(nèi)或處于凍結(jié)期，則不可以為其創(chuàng)建采購(gòu)或銷(xiāo)售訂單。 注意：建議首先定義業(yè)務(wù)伙伴代碼的編碼規(guī)則。 I.

28、“聯(lián)系人”選項(xiàng)卡 在此選項(xiàng)卡中輸入聯(lián)系人相關(guān)信息，也可以定義新的聯(lián)系人。 默認(rèn)的聯(lián)系人會(huì)用粗體顯示。 II. “地址”選項(xiàng)卡 可為業(yè)務(wù)伙伴定義多個(gè)地址，例如“開(kāi)票到”或“發(fā)運(yùn)到”，用于此業(yè)務(wù)伙伴有多個(gè)不同地址的情況。 26 SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)售 III. “付款條件”選項(xiàng)卡 一些重要字段說(shuō)明： l 付款條款：在交易中，付款條款會(huì)用來(lái)定義物料的價(jià)格，參見(jiàn)定義付款條款。 l （欠款）利息：此數(shù)據(jù)只是一般信息性字段，不參與任何價(jià)格或財(cái)務(wù)計(jì)算。 l 價(jià)格清單、總計(jì)折扣、信用額度及最大承付款：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選的付款條件自動(dòng) 27SAP? Business One中文版培訓(xùn)教材敏捷銷(xiāo)