資管系統(tǒng)平臺建設方案

1、大資管項目開發(fā)方案Information management project development program目 錄CONTENTS1234項目構成系統(tǒng)架構需求分析角色構成項目APP端產(chǎn)品架構技術核心產(chǎn)品結構技術核心項目管理后臺產(chǎn)品架構設計風格角色構成項目PC端設計風格PART1項目構成系統(tǒng)架構需求分析角色構成系統(tǒng)架構大資管系統(tǒng)PC端前端頁面理財師注冊登錄理財師工作臺APP端首頁理財產(chǎn)品社區(qū)工作臺我的預約我的合同我的報單管理后臺產(chǎn)品管理報單管理預約管理合同管理財務管理傭金審批獎金審批角色構成理財師產(chǎn)品經(jīng)理合同專員運營管理運營模式 在線注冊，登錄、預約產(chǎn)品、申請合同、報單、提取傭金、邀請

2、好友、提取獎金 協(xié)助理財師進行預約產(chǎn)品、申請合同等流程。促進理財師成單，核實產(chǎn)品存量、督促合同執(zhí)行、核對報單信息。 提供完整的產(chǎn)品分析與對比說明、核實產(chǎn)品存量，與第三方聯(lián)系核實合同執(zhí)行事宜及傭金返還情況。 修改網(wǎng)站版面及圖文，觀察理財師人數(shù)及網(wǎng)站流量，添加產(chǎn)品信息。 制定合同管理制度、郵寄、審核、確認、簽收、作廢、返簽。登記合同信息，核對理財師、邀請人、被邀請人等信息 渠道經(jīng)理財務經(jīng)理 制定報單規(guī)則、核對到帳明細表、審核合同、傭金、獎金需求分析類別主要功能適用角色適用場景技術實現(xiàn)方式PC端展示 注冊登錄 選擇理財產(chǎn)品 預約 申請合同 報單 傭金獎金提取理財師在職理財師，對于電腦比較依賴的工作族

3、HTML5APP端展示注冊登錄 選擇理財產(chǎn)品 預約 申請合同 報單 傭金獎金提取社區(qū)交流理財師非職業(yè)理財師，非在職人員安卓 IOS管理后臺預約 合同 報單 工作流審批處理傭金、獎金結算上傳產(chǎn)品、核實庫存、修改網(wǎng)站圖文產(chǎn)品經(jīng)理渠道經(jīng)理財務經(jīng)理運營經(jīng)理平臺方用于內(nèi)部工作流。以及運營經(jīng)理修改網(wǎng)站圖文界面PHPPART2項目PC端產(chǎn)品結構設計風格技術核心產(chǎn)品結構一級頁面首頁平臺自營信托資管債權股權證券基金創(chuàng)新基金二級頁面廣告詳情產(chǎn)品詳情預約表單新聞詳情公告詳情媒體報道鏈接三級頁面預覽材料資料下載郵件分享加入對比加入收藏我要報單工作臺理財師資料我的渠道經(jīng)理我的預約我的合同我的報單我的錢包設計風格適配移動

4、端瀏覽方便分享自由 完美的手機、平面電腦等移動設備視覺效果。豎版排放，適配各種屏幕大小，方便瀏覽 嵌入友盟的html5代碼，可一鍵將瀏覽的內(nèi)容分享至朋友圈、QQ、微博。采用扁平化豎版風格技術核心手機用戶平板用戶PC用戶網(wǎng)站jQueryhtml5CSS3PART3項目APP產(chǎn)品架構技術核心推廣渠道產(chǎn)品架構首頁產(chǎn)品社區(qū)我的搜索框產(chǎn)品類目產(chǎn)品推薦廣告banner搜索框類型、日期產(chǎn)品列表產(chǎn)品詳情新聞公告資料我的工作臺通過產(chǎn)品名稱及編號可以搜索平臺自營、信托資管、債權股權平臺自營產(chǎn)品、銷量較高產(chǎn)品平臺介紹、特色產(chǎn)品名稱、類別、支持模糊搜索可以選擇產(chǎn)品類型、日期排序由評分高低決定排序方式產(chǎn)品詳情、我要預約

5、、對比、收藏等行業(yè)新聞、熱點平臺公告及消息理財師資料我的預約、合同、報單、錢包、渠道經(jīng)理大資管技術核心隱私保護大數(shù)據(jù)實名認證云計算智能推薦智能分享授權登錄推廣渠道會員拉人 通過建立會員獎金系統(tǒng)，把產(chǎn)品打造成客流量穩(wěn)定，建立完善的日常運作平臺。手機下載 通過360、小米商店等第三方上線，用戶通過搜索即可下載。軟文推廣 在一些新聞媒體中進行一定量的軟文投放，增加APP的下載量。 通過百度站長工具、360站長工具，進行產(chǎn)品關鍵字的搜索綁定。搜索推廣PART4項目管理后臺產(chǎn)品架構設計風格角色構成產(chǎn)品架構預約管理產(chǎn)品管理合同管理報單管理財務管理產(chǎn)品管理 產(chǎn)品經(jīng)理使用，隨時添加新的理財產(chǎn)品，撤換已售罄的產(chǎn)

6、品，核對產(chǎn)品存量預約管理 渠道經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理使用，渠道經(jīng)理審核預約信息，預約產(chǎn)品信息由產(chǎn)品經(jīng)理核對審核。財務管理 財務經(jīng)理使用，核對合同金額及到帳信息，計算下發(fā)傭金、邀請獎金、分享獎金。合同管理 渠道經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理有查看、審核信息的權限，合同的快遞查詢跟蹤、簽字說明、上傳、更新、存檔由合同專員統(tǒng)一管理使用。報單管理 渠道經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理在線查看報單信息，確認無誤后，最終由財務經(jīng)理審批核對，進行報單的傭金獎金發(fā)放。設計風格平臺工作人員登錄 后臺使用者可以登陸查看所有的預約數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量、交易數(shù)量等等。產(chǎn)品經(jīng)理、渠道經(jīng)理、財務經(jīng)理等等登錄后即可查看自己的信息 前端的任何請求，例如預約、報單等操作，在后臺都可以第一時間獲取到。采用響應式后臺數(shù)字圖表化前端數(shù)據(jù)與后臺及時角色構成渠道經(jīng)理 XXX產(chǎn)品經(jīng)理 XXX財務經(jīng)理 XXX合同專員 XXX協(xié)助理財師進行預約產(chǎn)品、申請合同等流程。促進理財師成單，核實產(chǎn)品存量、督促合同執(zhí)行、核對報單信息。提供完整的產(chǎn)品分析與對比說明、核實產(chǎn)品存量，與第三方聯(lián)系核實合同執(zhí)行事宜及傭金返還情況。制定報單規(guī)則、核對到帳明細表、審核合同、傭金、獎金制定合同管理