客戶接待管理明細表

1、01 項目組成員表Project Team Members一、項目基本情況 I. Project Basic Info項目名稱 project name：T 客戶考察公司項目編號 project code：制作人 prepared by：審核人 reviewed by：項目經(jīng)理 project manager：制作日期 data：二、項目組成員 II. Project Team Directory成員姓名Name項目角色Project Role所在部門Dept.Name職責Reponsibility項目起止日期 Data投入頻度及工作量 Time聯(lián)系電話Tel No.主管經(jīng)理Superviso

2、r贊助人贊助簽字 signature：日期 date：項目贊助人 Sponsor李四2005-7-8項目經(jīng)理 project manager張三2005-7-8文檔可自由編輯打印02 項目策劃/任務書（Project Plan/Charter）一、項目基本情況 I. Project Basic Info項目名稱 project name：項目編號 project code：制作人 prepared by：審核人 reviewed by：項目經(jīng)理 project manager：制作日期 data：二、項目描述 II. Project Description1. 項目背景與目的（所有的項目均起始

3、于某個商業(yè)問題，該部分簡要描述這些問題）1. Project background & target (every project starts at specific business problems, and this part briefly describes these.背景： 2. 項目目標（包含質量目標，工期目標、費用目標和交付產品特征與特征的主要描述）2. Project objectives (including time limit , cost objectives, deliverables and brief description of their fea

4、tures)三、項目里程碑計劃（包含里程碑的時間和成果）III. Project milestones ( including time limit and deliverables ofproject milestones)四、評價標準（說明項目成果在何種情況下將被接受）IV. Project acceptance criteria (to describe conditions underwhich the deliverables are五、項目假定與約束條件（說明項目的主要假設條件和限制性條件） V. Project assumptions and constraints (todes

5、cribe the main project assumptions and the ?六、項目主要利益干系人（包括高管、客戶、職能部門主管、供應商、項目贊助人、項目經(jīng)理、項目組成員等干系人）姓名 name類別（加下拉菜單）部門職務李四項目贊助人A 國代表處代表張三項目經(jīng)理總部 VIP 客戶接待策劃處策劃經(jīng)理王五項目組成員A 代表處 T 客戶群客戶經(jīng)理趙六項目組成員總部技術服務部N 項目接口人吳丹項目組成員總部供應鏈N 項目接口人劉峰項目組成員總部研發(fā)N 項目接口人張芳項目組成員總部客戶工程部接待經(jīng)理注：以上工期及費用估算均用最可能值Note：as for the above-mentione

6、d estimated duration and cost, the most feasible value is to be adopted.03 WBS 表 Project WBS一、項目基本情況 I. Project Basic Info項目名稱 project name：T 客戶考察公司項目編號 project code：T0808制作人 prepared by：張芳審核人 reviewed by：張三項目經(jīng)理 project manager：張三制作日期 data：2005-7-10二、工作分解結構 II. WBS （R-負責 responsible； As-輔助 assist； I

7、-通知 informed； Ap-審批 to approve）分解代碼 WBScode任務名稱Task包含活動Activities included工時估算EstimatedTime人力資源EstimatedHR其 他 資 源 Estimatedresources費用估算estimatedcost工期Expected days張三Teammember1李四Teammember2王五Teammember3趙六Teammember4吳丹Teammember5劉峰Teammember6張芳Teammember71.1邀請客戶提交邀請函給客戶0.521IAPRIIII1.2安排行程232RAPASII

8、IAS1.3與客戶確認行程安排0.511IAPRIIII2.1落實資源安排我司高層接待資源121RAPASIIII2.2安排各部門座談人員262APIIASASRI2.3確定總部可參觀場所0.541APIIASASRI3.1預定后勤資源預定國際機票0.51機票 6 張1200001APIASIIIAS3.2預定酒店0.251酒店房間 6 間350001APIASIIIR3.3預定陸上交通車0.2512 輛車*7 天150001APIASIIIR3.4預定用餐0.51200001APIASIIIR3.5預定觀光門票0.51門票 6 套100001APIASIIIR4.1實施考察接待啟程131IA

9、SRIIIAS4.2展廳、生產線、物流參觀0.561ASASASIRASAS4.3實驗室考察0.531IIASIIRAS4.4樣板點考察141IIASRIASAS4.5系列座談2202RASASASASASAS4.6觀光121IIASIIIR4.7返程121IASRIIII5.1后續(xù)事宜跟蹤座談交流問題點落實363RASASASASASI5.2代表處主管回訪0.521IRASIIII5.3代表處反饋考察效果0.511IAPRIIII5.4提交總結報告131RAPASIIIAS05 項目風險管理表Project Risk Management一、項目基本情況 I. Project Basic I

10、nfo項目名稱 project name：T 客戶考察公司項目編號 project code：T0808制作人 prepared by：張三審核人 reviewed by：李四項目經(jīng)理 project manager：張三制作日期 data：2005-7-10二、項目風險管理 II. Project Risk Management風險發(fā)生概率的判斷準則 the estimation rule of risk happening probability:高風險： >60%發(fā)生風險的可能性 high risk: >60% of risk happening probability中風險

11、： 30-60%發(fā)生風險的可能性 medium risk: 30-60% of risk happening probability低風險：<30%發(fā)生防線的可能性 low risk: <30% of risk happening probability序號SequenceNO.風險描述Risk description發(fā)生概率Happeningprobability影響程度Influencedegree風險等級Risk level風險響應計劃Risk response plan責任人Riskowner開放/關閉Open/closed1主要客戶沒有考察意愿低極大高拜訪高層客戶，做好關

12、系鋪墊李四OPEN2公司高層臨時有其他重要事宜中大高事先匯報，聯(lián)系好備選高層張三OPEN3樣板點臨時關閉低中中提前通知樣板點做好安排趙六OPEN4座談會交流效果不佳中中中交流材料嚴格審核，挑選精通業(yè)務的交流人員劉峰OPEN5后勤安排出現(xiàn)細小失誤高小中挑選經(jīng)驗豐富的接待人員，逐條落實后勤資源張芳OPEN6789101112131406 項目溝通計劃表Project Communication Plan一、項目基本情況 I. Project Basic Info項目名稱 project name：T 客戶考察公司項目編號 project code：T0808制作人 prepared by：張芳審核

13、人 reviewed by：張三項目經(jīng)理 project manager：張三制作日期 data：2005-7-10二、項目溝通計劃 II. Project Communication Plan利益干系人 stakeholders所需信息Info needed頻率Frequency方法Means責任人OwnerSponsor 李四總體進展每日電話/EMAIL張三客戶行程安排每日電話/口頭王五項目核心成員關鍵進展每兩日項目會議張芳項目所有成員總體進展每日會議紀要/狀態(tài)報告張芳07 項目會議紀要Project Meeting Minutes（T 客戶考察公司項目）會議紀要（2005-7-16）一、

14、基本信息 I. Basic Info會議名稱Meeting Name:T 客戶考察公司準備工作通報（電話會議）召集人Called By：張三會議日期Meeting Date：2005-7-16開始時間Start time：17：00會議地點Meeting Place：華為深圳總部 F4 101 室持續(xù)時間Meeting duration：1 小時 30 分鐘記錄人Minuted by：張芳審核人Reviewed by：張三二、會議目標（簡要說明會議的目標，包括期望達到的結果）II、Meeting Objective ( to brief the meeting objective, inclu

15、ding the expected outcome )各項資源的負責人匯報資源的落實情況，以確認考察的前期準備就緒，可以進入考察實施階段三、參加人員（列出參加會議的人員，他在項目中的頭銜或角色）III、Meeting attenders (to list the meeting attenders, and their titles or project roles)四、發(fā)放材料（列出會議討論的所有項目資料）IV、Materials distributed （ to list the project materials to be discussed at the meeting ）1、T 客

16、戶考察日程表；2、技術服務座談會匯報材料；3、供應鏈座談匯報材料；4、研發(fā)座談匯報材料；5、高層交流發(fā)言稿。五、發(fā)言記錄（記錄發(fā)言人的觀點、意見和建議）V、Speaking notes （ to note the speakers points of view, opinions and suggestions）六、會議決議（說明會議結論）VI、Meeting decisions （ to state the meeting conclusions ）考察的各項前期準備均已就緒，可以進入考察實施階段；七、會議紀要發(fā)放范圍VII、Distribution scope of meeting min

17、utes012 項目變更管理表Project Change Management一、項目基本情況 I. Project Basic Info項目名稱 project name：T 客戶考察公司項目編號 project code：T0808制作人 prepared by：張芳審核人 reviewed by：李四項目經(jīng)理 project manager：張三制作日期 data：2005-7-22二、歷史變更記錄（按時間順序記錄項目以往的每一次變更情況）II、Previous change record ( to record each previous change circumstance of

18、 the project in time sequence)序號Sequence NO.變更時間Change date涉及項目任務Task concerned變更要點Change to變更理由Why requested申請人Requested by審批人Approved by12005-7-16資源落實迎接客戶的高層領導由王總改為張總原來安排的高層領導王總臨時前往北京張三李四22005-7-19考察實施NGN 樣板點講解人員由張鵬改為李民原來安排的講解人員由張鵬臨時前往上海劉峰張三32005-7-19考察實施高層座談的領導由王總改為張總原來安排的高層領導王總仍在北京未返張三李四三、請求變更信息

19、（建議的變更描述以及參考資料）III、Requested change ( to describe the raised change and reference )1. 申請變更的內容 1. project item requested for change客戶由原計劃從深圳乘車直接前往香港機場改為在香港停留一天2. 申請變更原因 the reason of change request客戶希望在香港游玩購物四、影響分析 IV、Outcome of impacts analysis受影響的基準計劃Original plan affected1、進度計劃2、費用計劃3、資源計劃是否需要成本/進

20、度影響分析？Cost/schedule impact analysis needed? 是 YES 否 NO對成本的影響 impact on cost：客戶在香港停留一天，將引起交通費￥12000，餐費￥28000，住宿費￥10000，共計￥50000對進度的影響 impact on schedule：客戶在香港停留一天，將引起項目延遲一天完成對資源的影響 impact on resource：客戶在香港停留一天，需要香港接待分部派一名接待人員陪同變更程度分類 level of change： 高 high 中 medium 低 low若不進行變更有何影響What is the consequ

21、ence if no change istaken?不變更影響較大，變更對項目的影響在可接受范圍內，建議同意客戶變更要求申請人簽字王五申請日期2005 年 7 月 22 日五、審批結果 V、Signature of change approver審批意見同意陪同客戶在香港停留一天，并由我司負責相應的后勤安排和費用。審批人簽字李四日期2005-7-2210 項目總結表Project Overviews一、項目基本情況 I. Project Basic Info項目名稱 project name：T 客戶考察公司項目編號 project code：T0808制作人 prepared by：張三審核

22、人 reviewed by：李四項目經(jīng)理 project manager：張三制作日期 data：2005-7-27二、項目完成情況總結 II、Project fulfillment sum-up1、時間總結 1、time aspect開始時間：Start date：2005-7-8計劃完成日期：Expected finish date：2005-7-26實際完成日期：Actual finish date：2005-7-27時間（差異）分析 time （discrepancy） analysis：客戶在香港停留一天（原本計劃從深圳乘車直接前往香港機場），項目比計劃推遲一天完成2、成本總結 2、cost （discrepancy）analysis：計劃費用：Expected expens