中國與印度IT服務外包業(yè)的對比

1、INDIACNINA組員：組員： ITIT服務外包行業(yè)簡介服務外包行業(yè)簡介IT服務外包(IT Outsourcing Managed Service)定義：企業(yè)將價值鏈從原本由自身提供的具有基礎性的、共性的、非核心的IT業(yè)務和基于IT的業(yè)務流程剝離出來后，交由企業(yè)外部的專業(yè)服務提供商完成的經濟活動。它是現代高端服務業(yè)的重要組成部分，具有信息技術承載度高、附加值大、資源消耗低、環(huán)境污染少、吸納就業(yè)能力強等特點。 出自中國服務外包發(fā)展報告Content1 IT外包發(fā)展階段： 19891989年柯達將其四個數據中心外包給年柯達將其四個數據中心外包給IBMIBM，此后外包，此后外包成為組織的一種重要戰(zhàn)

2、略選擇。麥肯斯公司指出，成為組織的一種重要戰(zhàn)略選擇。麥肯斯公司指出，外包現在已經進入了外包現在已經進入了2.02.0階段階段，外包，外包1.01.0階段是成本階段是成本的外包，外包的外包，外包2.02.0是技術和人才的外包。是技術和人才的外包。外包交付模式外包交付模式 現場現場( (Onsite) ) 近岸近岸( (Nearshore) ) 離岸離岸( (offshore) ) 現場、近岸和離岸相結合現場、近岸和離岸相結合( (Bestshore) )Content1 1ITIT服務外包行業(yè)簡介服務外包行業(yè)簡介ITIT服務外包業(yè)分類：服務外包業(yè)分類：信息技術外包（信息技術外包（ITO） 更多涉

3、及成本和服務更多涉及成本和服務業(yè)務流程外包（業(yè)務流程外包（BPO） 主要解決有關業(yè)務的效果和運營效益問題主要解決有關業(yè)務的效果和運營效益問題知識流程外包（知識流程外包（KPO） 主導活動為市場研究和金融研究主導活動為市場研究和金融研究Content1 1ITIT服務外包行業(yè)簡介服務外包行業(yè)簡介ITIT服務外包業(yè)承接國：服務外包業(yè)承接國：發(fā)達國家 澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭、加拿大澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭、加拿大亞太、拉美地區(qū) 中國、印度、菲律賓中國、印度、菲律賓 、巴西、墨西哥、巴西、墨西哥中小貧困、落后國家 柬埔寨、肯尼亞、斯里蘭卡柬埔寨、肯尼亞、斯里蘭卡Content1 1ITIT服務外包行

4、業(yè)簡介服務外包行業(yè)簡介 上上海海完成完成率率70%70% 北北京京完成完成率率30%30%“雁行雁行”發(fā)展模式：發(fā)展模式：美國、德國、日本美國、德國、日本 核心開發(fā)核心開發(fā)印度、愛爾蘭印度、愛爾蘭 承接轉包軟件業(yè)務承接轉包軟件業(yè)務中國、非律賓中國、非律賓 承接承接低附加值外包業(yè)務低附加值外包業(yè)務ITIT服務外包行業(yè)簡介服務外包行業(yè)簡介中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較Content2 2結論：結論：中國與印度的中國與印度的ITIT服務外包行業(yè)還存服務外包行業(yè)還存在在較大的差距較大的差距中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模中印中印ITIT

5、服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模以軟件出口說明：以軟件出口說明：印度：印度：2011年軟件出口額為年軟件出口額為740-780億美元億美元（印度軟件和服務業(yè)企業(yè)協會（NASSCOM）發(fā)布）中國：軟件業(yè)實現出口中國：軟件業(yè)實現出口304億美元億美元（中國信息產業(yè)網）中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較外包市場外包市場中國中國印度印度主要交付模式在岸外包離岸外包主要國際市場日韓市場（占外包出口的60%）歐美市場（占外包出口的90%）特點國內市場為主要市場；歐美市場復蘇提供新增長點以出口為主，內需較少；語言和文化背景優(yōu)勢占據歐美市場20082008年之前，

6、中國市場主要在同屬東亞文化圈的日年之前，中國市場主要在同屬東亞文化圈的日韓，特別是日本，對日外包比重高達韓，特別是日本，對日外包比重高達60%60%；但是；但是中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較外包市場外包市場2009 2009 年歐美市場向中國企業(yè)發(fā)包金額首次超過日韓市場；年歐美市場向中國企業(yè)發(fā)包金額首次超過日韓市場；原因的分析：本身雖然日本原來為我國主要市場，但離岸外包的發(fā)包額原因的分析：本身雖然日本原來為我國主要市場，但離岸外包的發(fā)包額只占其軟件服務市場的幾個百分點，并且我國承接的日本外包任務基本只占其軟件服務市場的幾個百分點，并且我國承接的日本外包任務基本在第三級

7、、第四級在第三級、第四級即承包商從客戶處承接項目經過總體設計和任務即承包商從客戶處承接項目經過總體設計和任務分割后將任務分給若干個二級承包企業(yè)，二級承包企業(yè)再尋找三級和四分割后將任務分給若干個二級承包企業(yè)，二級承包企業(yè)再尋找三級和四級承包商幫助它一起完成任務，技術含量不高，附加值小，加上經濟危級承包商幫助它一起完成任務，技術含量不高，附加值小，加上經濟危機的影響，日本的市場有所萎縮，盈利空間也較小。機的影響，日本的市場有所萎縮，盈利空間也較小。中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較業(yè)務結構業(yè)務結構印度：印度的印度：印度的ITOITO和和BPOBPO產業(yè)已經比較成熟，是產業(yè)已經

8、比較成熟，是BPOBPO（商業(yè)處理外（商業(yè)處理外包）中心包）中心BPOBPO業(yè)務占業(yè)務占全球外包的全球外包的45%45%左右，而且正在向左右，而且正在向KPOKPO基基地過渡。地過渡。中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較業(yè)務結構業(yè)務結構數據來源：計世資訊、中國行業(yè)咨詢網研究部匯總整理我國本土金融服務外包我國本土金融服務外包還處于起步階段還處于起步階段, , 國內國內企業(yè)既缺乏相關人才又企業(yè)既缺乏相關人才又缺少業(yè)務經驗。在華外缺少業(yè)務經驗。在華外資跨國金融機構將部分資跨國金融機構將部分業(yè)務發(fā)包給其專門設立業(yè)務發(fā)包給其專門設立的分支機構的分支機構, ,發(fā)包給我發(fā)包給我國本土金融

9、服務企業(yè)的國本土金融服務企業(yè)的情況不多。情況不多。中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較業(yè)務結構業(yè)務結構印度離岸服務外包的垂直行業(yè)范圍很廣印度離岸服務外包的垂直行業(yè)范圍很廣, ,包括銀行、保險、金融服包括銀行、保險、金融服務務, ,高科技和通訊高科技和通訊, ,制造業(yè)制造業(yè), ,零售業(yè)零售業(yè), ,媒體、出版和娛樂媒體、出版和娛樂, ,建筑設施服建筑設施服務務, ,健康服務健康服務, ,航空和運輸服務等航空和運輸服務等,。印度金融服務外包的比重為。印度金融服務外包的比重為40%左右左右,承接外包的業(yè)務范圍逐漸擴大承接外包的業(yè)務范圍逐漸擴大,從原來簡單的文書處理類從原來簡單的文書

10、處理類業(yè)務進入較高端的數據分析、提供研究報告、趨勢預測等業(yè)務。業(yè)務進入較高端的數據分析、提供研究報告、趨勢預測等業(yè)務。印度印度ITIT服務市場行業(yè)結構服務市場行業(yè)結構中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較企業(yè)規(guī)模企業(yè)規(guī)模新企業(yè)不斷涌現新企業(yè)不斷涌現：20102010年全國企年全國企業(yè)數量約為業(yè)數量約為59005900家，同比增長約家，同比增長約25.5%25.5%。龍頭企業(yè)經歷著兩位數。龍頭企業(yè)經歷著兩位數的高速增長的高速增長；市場較為分散，且市場較為分散，且企業(yè)企業(yè)規(guī)模與印規(guī)模與印度相比仍有差距。度相比仍有差距。根據根據20122012年的年報，東軟公司年的年報，東軟公司擁

11、擁有有有員工有員工 22,403 22,403 人人中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較企業(yè)規(guī)模企業(yè)規(guī)模外包市場集中度高外包市場集中度高：印度服務外包企業(yè)數量雖超過：印度服務外包企業(yè)數量雖超過30003000家，但印度排家，但印度排名前名前4 4位的軟件企業(yè)市場份額達位的軟件企業(yè)市場份額達40%40%左右。印度最大的左右。印度最大的2020家企業(yè)直接雇家企業(yè)直接雇用了用了5050萬人；萬人；20132013年塔塔咨詢共有員工年塔塔咨詢共有員工285,250285,250人。另外，根據人。另外，根據20112011年年數據，印孚瑟斯共有員工數據，印孚瑟斯共有員工133,560

12、133,560人，維普羅共有員工人，維普羅共有員工126,490126,490人。人。企業(yè)規(guī)模較大企業(yè)規(guī)模較大：印度平均每家軟件外包企業(yè)規(guī)模在：印度平均每家軟件外包企業(yè)規(guī)模在20002000萬美元左右；萬美元左右；中印中印ITIT服務外包行業(yè)發(fā)展比較服務外包行業(yè)發(fā)展比較資質認證資質認證CMM/CMMICMM/CMMI是用于評價軟件承包商能力并幫助改善軟件質量的方法。是用于評價軟件承包商能力并幫助改善軟件質量的方法。中國：從中國：從20012001年才開始重視，雖然此后得到認證的企業(yè)迅速增加，但年才開始重視，雖然此后得到認證的企業(yè)迅速增加，但結構偏低，結構偏低，主要集中在三級主要集中在三級，獲得

13、，獲得5 5級認證的軟件企業(yè)僅級認證的軟件企業(yè)僅5151家（家（3%3%左右）。左右）。印度：全球每印度：全球每4 4家拿到家拿到CMMI5CMMI5級認證的企業(yè)有級認證的企業(yè)有3 3家是印度企業(yè)家是印度企業(yè), ,走在世界前列。獲走在世界前列。獲得得5 5級認證的軟件企業(yè)占認證總數的三分之一左右級認證的軟件企業(yè)占認證總數的三分之一左右。中國中國ITIT服務外包行業(yè)相對優(yōu)勢與劣勢服務外包行業(yè)相對優(yōu)勢與劣勢3 3Content十分強調十分強調國內需求國內需求對一國行對一國行業(yè)競爭優(yōu)勢業(yè)競爭優(yōu)勢的作用的作用（類似于（類似于母國市場效應）母國市場效應）。波特認為，如果一國內的消波特認為，如果一國內的消

14、費者是成熟復雜和苛刻的話，費者是成熟復雜和苛刻的話，會有助于該國企業(yè)贏得國際會有助于該國企業(yè)贏得國際競爭優(yōu)勢，因為成熟復雜和競爭優(yōu)勢，因為成熟復雜和苛刻的消費者會迫使本國企苛刻的消費者會迫使本國企業(yè)努力達到產品高質量標準業(yè)努力達到產品高質量標準和產品創(chuàng)新。和產品創(chuàng)新。相對優(yōu)勢與劣勢分析相對優(yōu)勢與劣勢分析生產要素生產要素印度工科在校生占比：印度工科在校生占比：16.05%相對優(yōu)勢與劣勢分析相對優(yōu)勢與劣勢分析生產要素生產要素中國工科在校生占比：中國工科在校生占比：31.69%相對優(yōu)勢與劣勢分析相對優(yōu)勢與劣勢分析生產要素生產要素近年來，印度保持較高近年來，印度保持較高CPICPI水平，個體員工工資漲

15、幅較大，加之跨過公水平，個體員工工資漲幅較大，加之跨過公司例如司例如IBMIBM在印度快速擴張，吸引了大批優(yōu)秀經驗人才，為當地人才競在印度快速擴張，吸引了大批優(yōu)秀經驗人才，為當地人才競爭帶來較大壓力。而中國相比來看，過去幾年維持較低的爭帶來較大壓力。而中國相比來看，過去幾年維持較低的CPI CPI 水平，而水平，而且每年有大量的畢業(yè)生需要就業(yè)，使得平均工資水平短期難以提高。且每年有大量的畢業(yè)生需要就業(yè)，使得平均工資水平短期難以提高。相對優(yōu)勢與劣勢分析相對優(yōu)勢與劣勢分析相關與支持產業(yè)相關與支持產業(yè)優(yōu)勢：基礎設施優(yōu)勢 電信發(fā)展程度、互聯網環(huán)境以及交通等基礎設施是服務外包能夠實現離岸開發(fā)的必備條件。

16、對比這些條件，中國的服務外包硬件環(huán)境要領先于印度。中國：基礎設施建設初具規(guī)模中國：基礎設施建設初具規(guī)模中國互聯網用戶數居全球首位，為5.13億，寬帶普及率達到了11.7%，互聯網普及率達42.1%印度：相對落后，印度：相對落后，20012001年后加速發(fā)展年后加速發(fā)展寬帶用戶數僅有1250萬，寬帶普及率為1%，互聯網普及率7%左右相對優(yōu)勢與劣勢分析相對優(yōu)勢與劣勢分析需求條件需求條件印度企業(yè)在這方面具有明顯的優(yōu)勢。印度有大量海外人才，僅硅谷高科技公司就有30多萬印裔,他們中有一半和印度有業(yè)務往來，并有1/4的人在印度投資。自20世紀90年代中期以來，大批赴美留學生及在歐美等跨國公司工作的印裔,在

17、了解、熟悉跨國公司的運作模式和規(guī)范后回國工作,他們熟知國外服務外包市場、商業(yè)規(guī)范、特定客戶要求和價值,成為跨國公司進入印度設立外包中心和印度本國公司開拓國際市場的專業(yè)人才。印度公司也在海外建立分支機構,使他們能夠接近海外客戶和伙伴,以建立信任。印度政府和中介機構也努力協助軟件企業(yè)開拓國際市場,集中組織企業(yè)尤其是中小企業(yè),定期到服務外包發(fā)包國如美國、英國、德國等開展商務推介,幫助企業(yè)建立國際聯系。相對優(yōu)勢與劣勢分析相對優(yōu)勢與劣勢分析政府政府劣勢：起步和發(fā)展時間較晚印度：80年代開始中國：從2003年才開始 進入快步發(fā)展時期中印中印ITIT外包服務行業(yè)對比外包服務行業(yè)對比小結小結IT外包服務行業(yè)內

18、對比結果IT外包服務環(huán)境對比結果行業(yè)規(guī)模中國IT服務外包規(guī)模要遠低于印度生產要素人力資源豐富，勞動成本優(yōu)勢X人才素質有待提高外包市場在岸外包居多，市場由以日韓為主向歐美擴展需求條件國內市場廣闊X相對應的國外市場占有率低業(yè)務結構由ITO向BPO發(fā)展過渡相關與支持產業(yè)基礎設施初具規(guī)模企業(yè)規(guī)模規(guī)模小市場分散政府X起步和發(fā)展時間晚資質認證技術和承包能力仍偏低結論：中國與印度相比結論：中國與印度相比IT外包服務發(fā)展相對落后，但外包服務發(fā)展相對落后，但從競爭力角度看，未來有較大發(fā)展空間和潛力，優(yōu)勢從競爭力角度看，未來有較大發(fā)展空間和潛力，優(yōu)勢明顯，將對未來發(fā)展發(fā)揮作用。明顯，將對未來發(fā)展發(fā)揮作用。企業(yè)分析

19、：東軟企業(yè)分析：東軟 VS VS 塔塔塔塔TCSTCS塔塔咨詢服務公司（塔塔咨詢服務公司（TCSTCS）印度IT行業(yè)前五強之首增長主要由生命科學、媒體、能源及公用事業(yè)和金融服務與保險業(yè)所主導。所有核心市場都在飛速增長，其中領先的如歐洲、北美和英國“全球網絡交付模式TM”2002年進入中國，是首家啟動中國戰(zhàn)略的印度外包公司塔塔咨詢（TCS）在全世界44個國家擁有超過285,000名訓練有素的咨詢顧問。在截至2013年3月31日的財年中，公司總收入達116億美元。東軟（東軟（NeusoftNeusoft）中國最大的IT解決方案與服務供應商目前，在中國建立了6個軟件研發(fā)基地，8個區(qū)域總部，在40多個

20、城市建立營銷與服務網絡，在美國、日本、歐洲、中東設有子公司將外包置于其業(yè)務的核心地位，尤其針對日本和韓國市場2013 年 1-9月，公司累計實現營業(yè)收入 487,611 萬元，實現凈利潤28,228 萬元。企業(yè)分析：塔塔企業(yè)分析：塔塔TCSTCS塔塔塔塔TCS發(fā)展發(fā)展出現向中國擴展的趨勢出現向中國擴展的趨勢看準中國國內市場，同時利用中國廉價的人力資源，看準中國國內市場，同時利用中國廉價的人力資源，向日韓、臺灣等東亞地區(qū)拓展市場向日韓、臺灣等東亞地區(qū)拓展市場策略策略三管齊下：三管齊下： 首先是為在中國的跨國企業(yè)提供服務；二是把中國大陸首先是為在中國的跨國企業(yè)提供服務；二是把中國大陸作為向日本、韓

21、國和中國臺灣等東亞地區(qū)提供支持的作為向日本、韓國和中國臺灣等東亞地區(qū)提供支持的資源基地資源基地（塔咨詢在中國可調動懂得普通話、粵語、韓語、日語、泰（塔咨詢在中國可調動懂得普通話、粵語、韓語、日語、泰語以及印度尼西亞語等亞洲語言的人才為跨國公司服務）語以及印度尼西亞語等亞洲語言的人才為跨國公司服務）；第三是為；第三是為中國企業(yè)提供專業(yè)中國企業(yè)提供專業(yè)IT服務和企業(yè)解決方案服務和企業(yè)解決方案企業(yè)分析：塔塔企業(yè)分析：塔塔TCSTCS根據塔塔咨詢服務根據塔塔咨詢服務公司的說法，中國公司的說法，中國的大學畢業(yè)生尚未的大學畢業(yè)生尚未達到塔塔咨詢服務達到塔塔咨詢服務公司對印度大學畢公司對印度大學畢業(yè)生設立的要求。業(yè)生設立的要求。因此，公司開展一因此，公司開展一系列與當地大學和系列與當地大學和英語語言學校的合英語語言學校的合作提供培