2022年中國(guó)家具行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告.docx

1、2022年中國(guó)家具行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告一、行業(yè)概況1、定義家具行業(yè)屬于消費(fèi)產(chǎn)品及服務(wù)零售行業(yè)類(lèi)別。家具作為 住房裝修不可或缺的部分，可以起到安全、裝飾等作用，是 人民居住的重要需求。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼 (GB/T4754-2017),家具制造業(yè)國(guó)統(tǒng)局代碼為C21。行業(yè)下有 五個(gè)子行業(yè)，分別是木質(zhì)家具制造(C2110)、竹、藤家具制造 (C2120)、金屬家具制造(C2130)、塑料家具制造(C2140)和其 他家具制造(C2190)o圖表L家具行業(yè)分類(lèi)木質(zhì)家具制造家其制造 金屬家具制造： > H I；'.前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP資料未源：前瞻盧姓琪究院整理2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

2、格局：行業(yè)集中度較低從全國(guó)來(lái)看，我國(guó)家具行業(yè)己經(jīng)基本形成了四個(gè)梯隊(duì)。 第一梯隊(duì)為全球知名企業(yè)，如Baxter（貝克斯特）、 Cappellini（坎佩樂(lè)尼）、IPECavalliDriade（德里亞德）、Flou（福樂(lè)）、 Fontana Arte（馮特納愛(ài)德）等。這些知名品牌于21世紀(jì)初期 便紛紛設(shè)廠布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，它們利用其強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力 和品牌知名度占據(jù)國(guó)內(nèi)家具行業(yè)高端市場(chǎng)。隨后，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷發(fā)展，部分本土企業(yè)如喜臨 門(mén)、歐派家居、索菲亞、皮阿諾、顧家家居等借助國(guó)外領(lǐng)先 的生產(chǎn)工藝、研發(fā)設(shè)計(jì)等優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具 有一定品牌影響力，在中高端市場(chǎng)有占據(jù)一定份額，但缺乏 獨(dú)

3、特的產(chǎn)品風(fēng)格，尚未形成較為穩(wěn)定的消費(fèi)群體。大部分規(guī)模企業(yè)如永藝、恒林主要以0EM/ODM模式與 外資品牌商合作，生產(chǎn)能力強(qiáng)，但在產(chǎn)業(yè)鏈中處于較為被動(dòng) 地位，目前部分企業(yè)也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大 研發(fā)投入，逐漸往微笑曲線兩端發(fā)展。其他如區(qū)域性企業(yè)或家庭作坊企業(yè)，處于金字塔底端， 企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品質(zhì)量差，研發(fā)設(shè)計(jì)能力弱，大多通過(guò)價(jià) 格戰(zhàn)來(lái)?yè)寠Z底端市場(chǎng)份額，隨著成本的不斷提升，未來(lái)這類(lèi) 企業(yè)生存空間或受到較大,中擊。圖表13：中國(guó)家行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)尖料來(lái)源：前腿產(chǎn)業(yè)研究校整理前於經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP家具行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，由于技術(shù)壁壘較低，加 上上游原材料供應(yīng)充足且價(jià)格穩(wěn)定，使得中國(guó)家居行業(yè)企

4、業(yè) 數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)較為分散，行業(yè)集中度較低。從2020年家 具行業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，行業(yè)龍頭企業(yè)占比均不超過(guò)3%,排 名第一的歐派家居市場(chǎng)份額僅有2.11%。圖表14： 2020年度中國(guó)家具企業(yè)市場(chǎng)份額（單位：%）繚料未泌：公司公報(bào)前瞻戶業(yè)研究院整I里國(guó)前I®經(jīng)濟(jì)字人APP我國(guó)家具行業(yè)集中度較低，2020年CR3僅有5.02%, CR5 僅有6.32%, CR10僅有8.20%o目前，我國(guó)家具行業(yè)己發(fā)展 成為以機(jī)械化生產(chǎn)為主、技術(shù)含量不斷提高、知名品牌不斷 涌現(xiàn)的重要產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)家對(duì)建筑裝飾產(chǎn)品質(zhì)量的重視、消 費(fèi)者品牌意識(shí)的樹(shù)立，國(guó)內(nèi)家具市場(chǎng)逐步向品牌競(jìng)爭(zhēng)邁進(jìn)。 通過(guò)提升技術(shù)水平，加強(qiáng)質(zhì)

5、量管理，加大廣告營(yíng)銷(xiāo)投入，家 具行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次不斷 升級(jí)，促進(jìn)全行業(yè)形成由品牌企業(yè)帶動(dòng)，不斷創(chuàng)新的發(fā)展態(tài) 勢(shì)，行業(yè)集中度將會(huì)有所提升。圖表15： 2020年中國(guó)家具行業(yè)企業(yè)集中度（單位：%）夷料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)字人APP六、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、2027年行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模有望超過(guò)11000億元建筑業(yè)發(fā)展"十三五規(guī)劃明確要求，到2020年，新 開(kāi)工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%,城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建 筑比重達(dá)到50%,綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到40%。在中央的倡 導(dǎo)下，地方政府也陸續(xù)出臺(tái)了相應(yīng)的全裝修政策，明確提 出全裝修覆蓋率，努力提高全裝修滲

6、透率。全裝修已經(jīng)進(jìn)入 發(fā)展的快車(chē)道，由此帶來(lái)的大宗工程業(yè)務(wù)將驅(qū)動(dòng)家具行業(yè)的 快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021-2027我國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以7%2、消費(fèi)變革促產(chǎn)品升級(jí)隨著新一代消費(fèi)群體的崛起，人們的生活方式和生活理 念均發(fā)生了變革，對(duì)家具產(chǎn)品也提出了更高的要求，對(duì)家具 產(chǎn)品選擇更加追求個(gè)性化與時(shí)尚化，未來(lái)定制家具的個(gè)性、 時(shí)尚、省時(shí)、省力將會(huì)征服更多的消費(fèi)群體。與此同時(shí)，伴 隨著輕裝修，重裝飾理念的深入，消費(fèi)者更加傾向于整個(gè) 居室環(huán)境的韻味，而不再是簡(jiǎn)單地購(gòu)買(mǎi)一套餐臺(tái)、一套床、 一張沙發(fā)，未來(lái)軟裝設(shè)計(jì)將會(huì)逐漸成為家具的一大推力。功 能化與智能化也是家具產(chǎn)品的一大趨勢(shì)，近年來(lái)隨著科技的 不斷發(fā)展，黑科技

7、智能家具逐漸涌現(xiàn)，功能化和智能化家具 產(chǎn)品將會(huì)成為時(shí)代的主流。圖表17：家具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：家居賣(mài)場(chǎng)為主要銷(xiāo)售渠道家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括木 材、皮革、金屬、塑料、玻璃、海綿等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為家具制 造業(yè)，主要包括木質(zhì)家具制造、金屬家具制造、軟體家具制 造等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為家具銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，銷(xiāo)售渠道包括超市、百貨 商場(chǎng)、家具商場(chǎng)、線上零售、家具專(zhuān)賣(mài)店等。中國(guó)家具行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈如下：上游原材料供應(yīng)商下游辦公家具銷(xiāo)售圖表2：家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)1ariI1I1aI_ 一_ i11111i * i木材1 J 1: 親贏家其:H;趣畝1I

8、11 1 a 1:;皮革«:I 1J 1 11 ，一 一一一 一一一 一一一 一一一 _:金屬家具 :N： 百貨商場(chǎng)x 一一一一一一一一一/1111111111»H m; 旅、襯家真 :H： 家其磷 :1 111 11_1 111V玻璃11J 1:塑料家具:H： 線上零售 :11 11 111=:金肩:軟花家真 i H： 品商株賽店I 11 1| | |11 IH海綿冷11J 1 1: 麥他遂具J:; 廣家直面 j中游 家具制造奕料來(lái)源：前膀產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP家具上游原材料供應(yīng)商代表企業(yè)有皮革公司海寧皮城、 華斯股份、興業(yè)科技等;木材代表公司泉陽(yáng)泉、兔寶寶、豐

9、林 集團(tuán)等;塑料代表公司會(huì)通股份、道恩股份、國(guó)立科技、華信 新材等。中游家具制造行業(yè)代表企業(yè)有顧家家居、索菲亞、恒林 股份、永藝股份、喜臨門(mén)、中源家居、尚品宅配等。下游家具銷(xiāo)售主要渠道為家具賣(mài)場(chǎng)，代表企業(yè)有歐亞達(dá) 家居、紅星美凱龍、居然之家、金盛集團(tuán)、月星集團(tuán)、好百 年等。圖表3：家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)全景圖請(qǐng)上游 中游 下游HENB LIN顧家家居KUK3家具銷(xiāo)售HOBA肝百年M紅星美凱花MACALLINE示宓暢業(yè)YONCAN FORESTRYsieemon喜臨門(mén)HOLiKE 好乘客JESHING金盛集團(tuán)月星YUEXING資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理ZW03源冢居G金牌EOPPEIN有家有有歐派 。

10、索非爻家居集團(tuán) 小is.陶品宅配港依M EITIE N 美廷家居集美控股集團(tuán)JIMEI HOLDING GROUP前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)入APP二、行業(yè)發(fā)展歷程：定制家具開(kāi)始盛行90年代前我國(guó)家具主要以手工打制為主，一對(duì)一生產(chǎn)，沒(méi)有大規(guī)模機(jī)械化設(shè)備，制作周期較長(zhǎng)，銷(xiāo)售半徑短，工作 效率較低，生產(chǎn)商主要以區(qū)域性小型企業(yè)為主。90年代后成品家具逐漸流行，規(guī)?；a(chǎn)，多地生產(chǎn)基 地布局，制造效率提升，運(yùn)輸半徑擴(kuò)大，品牌性增強(qiáng)，大型 企業(yè)出現(xiàn)，但個(gè)性化設(shè)計(jì)較弱，智能化水平低。2000年后定制家具開(kāi)始逐漸盛行，定制家具是借助現(xiàn)代 化信息技術(shù)及柔性化生產(chǎn)工藝、為消費(fèi)者量身定制出的個(gè)性 化家具。圖表4：家具行業(yè)發(fā)展歷程

11、90年代前手工打制為主，效率較低，生產(chǎn)商主要以區(qū)域性小 型企業(yè)為主。90年代后成品家具逐漸流行，規(guī)劃化生產(chǎn)，大型企業(yè)出現(xiàn), 智能化水平低。2000年后定制家具開(kāi)始盛行，運(yùn)用現(xiàn)代化信息技術(shù)及柔性化 生產(chǎn)工藝。前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)6500家近年來(lái)，我國(guó)家具行業(yè)不斷洗牌，行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段。但行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)仍然在不斷增長(zhǎng)。截至2020年底, 我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)突破6500家，達(dá)到6544家，較 2019年底增加了 134家。圖表& 2014-202許中國(guó)宗具行業(yè)艦?zāi)Ｒ陨掀髽I(yè)數(shù)量（單位，家）笑料來(lái)源：中國(guó)寄旦協(xié)會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研

12、究院整理©ffiue經(jīng)濟(jì)學(xué)人app2、家具行業(yè)受疫情沖擊較大2020年，作為耐用消費(fèi)品行業(yè)，家具行業(yè)受新冠疫情沖擊影響較大。2020年我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6875.4億元，同比下降6.0%0圖表 2014-2070年中四京具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）10000圖表7, 2014 2020年中國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速（單位：%）12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%-8.0%2014201520162017201820192020史料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國(guó)已成為全球最大家具生產(chǎn)國(guó)經(jīng)

13、過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)家具行業(yè)己經(jīng)從手工時(shí)代轉(zhuǎn)變 為現(xiàn)代規(guī)?；a(chǎn)階段，目前已經(jīng)成為全球最大的家具生產(chǎn) 國(guó)。2020年我國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)量為91221.0萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)1.7%o圖表8, 2014-2021年中國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)量（單位，萬(wàn)件，%）諼料來(lái)源：中國(guó)京旦協(xié)會(huì)前能產(chǎn)*研究院整理國(guó)前能經(jīng)沸學(xué)人APP2020年在我國(guó)家具行業(yè)中，木質(zhì)家具32157.27萬(wàn)件,占比35.3%;金屬家具40438.54萬(wàn)，占443%。圖表9： 20涌中國(guó)家具產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（單位：%）奚料來(lái)源：中國(guó)輕工業(yè)信息中心前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP4、浙江為中國(guó)家具最大產(chǎn)地從我國(guó)家具產(chǎn)量地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)家具生產(chǎn)主要集中 在沿海

14、地區(qū)。如浙江、廣東、福建、江蘇等省份。2020年浙 江省家具產(chǎn)量在全國(guó)排在首位，產(chǎn)量達(dá)到25561.8萬(wàn)件。圖表10： 2020中國(guó)重點(diǎn)地區(qū)家具產(chǎn)量（單位：萬(wàn)件）江西山東河北四Jil bbh帝翊» 棚匕卻戴.盼制|廣西I050001000015000200002500030000資料來(lái)源：中國(guó)輕工業(yè)信息中心前瞻聲業(yè)研究院迎理令前睢經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東省企業(yè)數(shù)量最多從我國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，家具行業(yè)產(chǎn) 業(yè)鏈企業(yè)在全國(guó)絕大多數(shù)省份均有分布。其中廣東省家具企 業(yè)數(shù)量分布最多，同時(shí)山東、江蘇、浙江等省份企業(yè)數(shù)量也 相對(duì)集中。圖表11,家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)分布熱力地圖侮 10684595761前齡經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP謖料來(lái)源：前瞻產(chǎn)*研究院霎理從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，浙江省代表性企業(yè)較多, 如顧家家居、恒林股份、永藝股份等。除了浙江省之外，江 蘇省和廣東省也有較多家具行業(yè)代表性企業(yè)分布。圖表12,家具行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖家居麥場(chǎng)：居然之彖' 集 美伊力送依皮奇，巨星衣枚AM«升達(dá)林業(yè)' 國(guó)棟途設(shè)金EE：中信特鋼 家居麥場(chǎng)：金室集團(tuán)木材,率林集團(tuán) 木材；泉陽(yáng)泉道恩，股份家吳SI造；喜臨門(mén)成革：雙象殷份 木材：