城市建筑垃圾處理特許經營項目調研報告

1、城市建筑垃圾處理特許經營項目調研報告一、 項目的重要性和必要性 集團目前面臨進一步加強“造血功能”的問題造血的目的是為了做強讓集團肌體健康。那么“造血功能”從何處取得呢通過市場化項目運作和沉淀經營性資產是兩個重要方向。但公司作為典型的政府型公司在市場化的同時要堅持自己最大的優(yōu)勢政府背景“想政府所想急政府所急”做一只強有力的“政府之手”。進一步取得政府的信任和支持獲得政府的資源配臵迅速做大做強。從這個意義上講XX類公司在某些領域走“半市場化”的路子可能會收到“事半功倍”的效果。如上海城投因其承擔了中心城區(qū)的生活垃圾處理職責從而獲得收取“垃圾處理費”和垃圾發(fā)電站的特許經營權。根據其上市公司“城投控

2、股”2009年年報批露全年完成生活垃圾中轉運輸92萬噸生活垃圾焚燒發(fā)電110萬噸。營業(yè)收入為3.29億利潤率高達18.36%。 成都市城市生活垃圾的處理問題上海城投已率先“搶灘登陸”對成都威斯特再生能源公司投資1.2億控股95%取得了位于洛帶的生活垃圾焚燒發(fā)電項目。項目總投資約5億元年處理40多萬噸生活垃圾年發(fā)電量約1.3億度特許經營期為25年。成都市政府不僅要保證該項目生活垃圾持續(xù)穩(wěn)定的供給還要為此支付71元/噸的“垃圾處理服務費”。 可見一旦取得某一領域的特許經營權如污水處理、燃氣供應等就像得到了一臺“印鈔機”企業(yè)現(xiàn)金流會得到很大改善迅速增強公司的自我造血功能。 二、項目框架構想 通過對成

3、都市建筑垃圾處理現(xiàn)狀和存在問題的調研我們發(fā)現(xiàn)其中蘊含著巨大的商機符合成為“印鈔機”型特許經營權項目的主要特征一是這個問題困擾政府多年一直未得到有效解決政府所想、所急二是建筑垃圾消化處理屬于環(huán)保產業(yè)符合國家產業(yè)政策市場前景廣闊收益可觀。三是根據成都市人民政府特許經營權管理辦法附件1規(guī)定建筑垃圾處理屬于特許經營范圍內政策支持，四是目前還沒有其它公司盯上這個領域搶先卡位。 現(xiàn)就成都市建筑垃圾處理現(xiàn)狀、存在的問題和原因進行分析，并結合公司爭取特許經營權對“成都市建筑垃圾處理解決方案”進行框架構思和設計。 （一） 成都市城市建筑垃圾處理現(xiàn)狀和存在的問題成都市城市建筑垃圾大致可分為兩類：第一類是舊房屋拆除

4、和新房建設過程中產生的以磚、水泥、混凝土為主的建筑垃圾。第二類是在挖地基、地下管網、地下通道、如地鐵、園林造景時產生的大量以土方、卵石為主的建筑垃圾。根據國家住建部建筑節(jié)能與科技司對磚混結構、全現(xiàn)澆結構和框架結構等建筑的施工材料損耗的粗略統(tǒng)計拆除的舊建筑每萬平方米將產生7000-12000噸一類建筑垃圾，新建房屋施工過程中，每萬平方米會產生 500-600噸一類建筑垃圾。 根據市房管局公布的信息“2009年我市新一輪舊城改造全面啟動。計劃用3年時間實現(xiàn)改造戶9.71萬戶居住人口約29.2萬人面積932.52萬平方米”每年舊城改造面積約為300多萬平方米尚不包括商業(yè)性項目自行拆遷的面積。如按10

5、000噸/萬平方米計算將產生近300多萬噸一類建筑垃圾方量約為230萬立方米。 根據市房管局公布信息“2010年1-12月份成都市行政區(qū)域內核準開工建設項目2142個，開工面積6986.95萬平方米”如按500噸/萬平方米計算，每年新建房屋將產生近350萬噸一類建筑垃圾，方量約為270萬立方米。 每年成都市開挖建筑基礎、地下管網、地鐵、園林造景等產生的二類建筑垃圾，保守估計應不少于1000萬立方米，僅地鐵一號線土方量就高達2000萬立方米。 三項合計每年城市建設產生建筑垃圾不少于1500萬立方米。當前成都市城市建筑垃圾處理的現(xiàn)狀卻不容樂觀建筑垃圾收集的源頭失控中轉和運輸環(huán)節(jié)監(jiān)管失控堆儲和處理失

6、控。從而產生了以下幾個方面的問題環(huán)境污染水土和大氣污染、揚塵占用大量土地無消納能力和私設、亂設堆場道路和交通安全超載和亂傾亂倒擾民。甚至滋生出以非法占用國有、集體土地設臵“倒場”為盈利手段的社會勢力。 政府多年來不勝其擾出臺了一系列政策和法規(guī)，如成都市城市建筑垃圾管理規(guī)定附件2和成都市建筑垃圾運輸管理辦法附件3等。并加強了聯(lián)合執(zhí)法成立了臨時專治部門但仍然收效甚微。如2010年被稱為“運渣新政”的成都市建筑垃圾運輸管理辦法執(zhí)行后某城區(qū)僅兩家建設單位申請辦理“通行證”。由社會勢力設臵的非法建渣“倒場”更是遍地開花。有些運渣經營戶出于經濟利益考慮甚至把渣土直接倒進綠化帶。 （二） 建筑垃圾處理困局產

7、生的原因 上述問題并非成都市所獨有在全國各大中城市都普遍存在。究其原因除了政府投入太少外，如成都市環(huán)境保護十一五規(guī)劃，投入生活垃圾處理經費18.82億，投入建筑垃圾處理經費僅1000萬元，還因為政府所采取的措施都是“堵”。行政命令無法解決建筑垃圾困局背后深層的問題，主要涉及兩個方面：一是建筑渣土運、儲產業(yè)鏈中巨大的經濟利益由誰來平衡、調整和分配。超載、超速、揚塵、亂傾亂倒和非法侵占國有、集體土地私設“倒場”等亂象背后都是經濟利益在驅使。 二是如何消化城市每年產生的巨量建筑垃圾的問題。城市建筑垃圾的問題，說到底還是如何消化的問題，由于無消化能力，政府未設臵專業(yè)建筑垃圾堆場。不形成一個完整的再生環(huán)

8、保資源產業(yè)鏈，“垃圾圍城”的局面會愈演愈烈，環(huán)境污染和土地占用的問題將一直得不到解決。 在行政層面是無法解決上述問題的。如果我們能夠提出一個一攬子解決方案，較為徹底地解決問題。就可能得到政府的大力支持，取得相關資源配臵和政策支持，迅速在該領域的取得領先地位和壟斷地位。同時，控制住每年數百萬噸的再生建材原材料資源，就占領了環(huán)保再生建材產業(yè)至高點，就擁有了市場核心競爭力。三、解決方案框架構思和設計解決方案初步設想為 “一個特許經營權，一條產業(yè)鏈，四個環(huán)節(jié)三個工程?！?一個特許經營權是指，爭取政府給予集團繞城高速以內的建筑垃圾處理特許經營權，期限為30年。 一條產業(yè)鏈是指，取得特許經營權后，集團成立

9、項目公司，在二至三年時間內，形成一條城市建筑垃圾從源頭收集、清運、堆儲經營到消化再生的完整產業(yè)鏈。 四個環(huán)節(jié)是指，控制住收集、清運、堆場管理、環(huán)保建材產銷四個環(huán)節(jié)，從根本上解決成都市建筑垃圾處理困局。用一句話概括就是 “按住源頭，管住運輸，定住堆儲，搞好消化”。 三個工程是指，建筑垃圾收集和清運管控信息化系統(tǒng)工程以下簡稱“集運系統(tǒng)” ，堆場建管工程，環(huán)保建材生產基地工程。 四個環(huán)節(jié)控制模式的設計，是整個方案的基礎。前兩個環(huán)節(jié)為控制環(huán)節(jié)，后兩個環(huán)節(jié)為利潤產生環(huán)節(jié)?？刂骗h(huán)節(jié)是為了確保利潤環(huán)節(jié)資源的取得。建筑垃圾的源頭控制和清運過程的控制，乍看起來難度很大，但只要取得政策支持，輔以科技手段，是完全辦

10、得到的。如上海市為確保世博會順利舉辦，在世博會籌備和舉辦期間，對本市建筑垃圾和工程渣土實施了計劃申報、專戶監(jiān)管、裝卸點記錄、聯(lián)單管理的專營管理模式。并利用RFID電子標簽技術結合渣土營運證管理收費結算管理實現(xiàn)建筑垃圾的全過程監(jiān)管，減少建筑渣土垃圾偷倒亂倒現(xiàn)象的發(fā)生，防止非法建筑垃圾業(yè)務車輛進入，保證合法市場的正常運行，為世博會期間創(chuàng)造和諧優(yōu)美市容環(huán)境提供保障。世博會后在此經驗基礎上，上海市政府修改和出臺了上海市建筑垃圾和工程渣土處臵管理規(guī)定附件4提出了“建筑垃圾區(qū)域運輸專營”和建立“建筑垃圾卸點收費管理系統(tǒng)”附件5等創(chuàng)新思路。在四個環(huán)節(jié)的設計中參考了上海市的現(xiàn)有經驗更突出了成都的實際情況。 1

11、、 收集環(huán)節(jié)建筑垃圾的源頭控制政府政策支持是關鍵科技手段是輔助。應爭取將建筑垃圾的源頭控制納入政府行政管理系統(tǒng)。如一級土地整理和二級項目開發(fā)建設在完成立項后建設項目也可與環(huán)評相結合業(yè)主或施工單位應與建筑垃圾處理項目公司簽訂運儲協(xié)議憑該協(xié)議方能取得拆遷許可證、建設開工許可證等證書。另由項目公司代市城管局收取“建筑垃圾處理費”幫助城管局解決長期無法征收該項行政經費的難題。收回金額按照一定比例返回項目公司，用于建筑垃圾處臵相關場地和設施建設。還可通過規(guī)定清運路線和指定專營堆場的方式對源頭進行控制。收集環(huán)節(jié)的控制由“集運系統(tǒng)”進行管理和實現(xiàn)。 2、 清運環(huán)節(jié)只要控制住了源頭實際上公司就是區(qū)域內建筑垃圾

12、清運業(yè)務的總承包商或專營堆場經營者，就能夠確保清運環(huán)節(jié)的控制得以實現(xiàn)。要通過“集運系統(tǒng)”實現(xiàn)對業(yè)務收集和分流、運渣車輛和清運流程的控制。原則上項目公司“不與民爭利”除少量自購車輛外主要吸收原有經營者帶車入股或在統(tǒng)一監(jiān)管下自主經營通過加裝GPS、通訊設備和電子認證裝臵等接入“集運系統(tǒng)”實現(xiàn)信息化的管理和監(jiān)控。 3、 堆儲環(huán)節(jié)由政府配臵土地在不同區(qū)位設臵不同類型容納量50100萬立方米的大型堆場。堆場建設要符合環(huán)保標準要實現(xiàn)現(xiàn)代化和信息化。為堆場建設配臵的大量土地將成為集團土地資源儲備的新的手段、新的方式。按堆場高程控制在10米以內計算堆儲500萬立方米城市建筑垃圾需要場地約750-800畝隨著城

13、市圈層的成熟堆場將逐步外移屆時釋放出的土地資源將為集團帶來很大的利益。 4、 環(huán)保建材生產和銷售環(huán)節(jié)要從根本上解決“建渣圍城”的問題至少應建設三個年消化能力100萬噸以上的環(huán)保建材基地。基地位臵最好緊臨建筑垃圾堆場以可用傳送帶運輸建材骨料為宜。產品主要為免燒磚、板等墻體砌塊以及彩色道板、道磚砂漿和水泥等環(huán)保建材。產品將天然具有價格優(yōu)勢主要資源自有、運輸優(yōu)勢，廠場位臵離市場最近和規(guī)模優(yōu)勢市場份額最大。通過提高科技含量還會具有性能優(yōu)勢應能迅速占領市場。在政策上還可爭取到在成都市區(qū)域內優(yōu)先使用的政策支持集團自建項目原則上要求全部使用自產環(huán)保建材。另外國家對環(huán)保、節(jié)能的新型墻體材料非常重視在稅收及其他

14、政策上給予大力傾斜和優(yōu)惠如建筑砌塊增值稅應納稅額減半征收，可享受政策性貸款支持，引進國外先進設備，免征進口設備關稅和進口產品增值稅。對原料中摻有不少于30%的煤矸石，粉煤灰，爐渣，尾礦沙及其他廢渣的建材產品，免征產品增值稅，減免土地使用稅等。 三、項目收益分析（一）收集環(huán)節(jié)的收益根據成都市城市建筑垃圾管理規(guī)定規(guī)定“產生建筑垃圾的單位或個人應交納處臵費。”這是一項行政收費。目前成都市物價局核定的標準是2元/立方米。但由于人力和管理方式等原因市城管局一直未能實現(xiàn)全面征收。2008年1-10月僅征收到247萬。 按每年1500萬立方米建筑垃圾估算，這項收費約為3000萬元。按照成都市城市建筑垃圾管理

15、規(guī)定第三十四條的規(guī)定項目公司在代收該項經費后，可申請?zhí)崛≥^大比例用于“建筑垃圾處理設施的建設和管理”。（二）清運環(huán)節(jié)的收益目前建筑垃圾清運市場價格約為30元/立方米扣除油費、人工費、“倒場費”毛利潤約10-12.5元/立方米。按每年不少于1400萬立方米建筑垃圾計算，經營收入可達到4.2億元毛利潤超過1.5億元。 但在清運環(huán)節(jié)，原則上要保護原有經營者的利益，以提供管理和服務為主，收益主要體現(xiàn)在管理費、安全保證金資本運營收入。 （三） 堆儲環(huán)節(jié)的收益 除配臵土地預期收益外，堆場日常經營收益主要有兩塊 1、堆儲費：目前市場價格約為100元/車18噸雙橋裝卸車可裝20立方米，約5元/立方米。按每年1

16、500萬立方米計算，堆儲費每年可收取約7500萬元。 2、出售回填土收入，項目公司要爭取承攬大型填方工程和園林造景工程，積極消化渣土，減輕堆場的堆儲壓力。同時通過出售回填土方取得收益。 （四）環(huán)保建材生產和銷售環(huán)節(jié)的收益城市建筑垃圾可生產的建材產品很多，如免燒磚、板等墻體砌塊以及彩色道板、道磚砂漿和水泥甚至樹池蓋板和窨井蓋等。為便于測算統(tǒng)一按免燒磚對收益情況進行了測算。 根據某免燒磚設備生產企業(yè)的測算，免燒磚標磚利潤為0.064元/匹多孔磚為0.1元/匹空心砌磚為0.362元/匹。 按三種磚型核算 和材料價格相關成本 和設備產量相關成本單磚成本合計單磚售價單磚利潤以建筑垃圾為材料混凝土磚為例

17、重量 (kg)主要材料用量(建渣按含量70%計算) 水泥用量 人工費 電費 模具 設備折舊 場地租賃占比 建渣(kg) 成本(元) 占比 成本(元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) 標磚240*115*53mm 2.692%1.820.0488%0.0540.0060.0040.0020.0010.0020.11620.180.064多孔磚240*115*90mm 3.890%2.660.06810%0.0990.0120.0080.0040.0020.0030.19950.30.1空心砌塊390*190*190mm 1390%9.10.23410%0.3380

18、.030.0190.0070.0020.0080.637810.362由于項目原材料主要為自有資源，廠場區(qū)位優(yōu)勢明顯，產品運輸成本低于平均水平。利潤可望達到標磚0.08元/匹多孔磚為0.12元/匹空心砌磚為0.42元/匹?？紤]資金成本等因素，預計年產值約3億元，利潤超過1億元。 磚材類型 消化建筑垃圾(kg/匹) 售價 (元/匹) 利潤 (元/匹) 消化建筑垃圾(萬噸/年) 年產量 (萬匹) 年產值 (萬元) 年利潤額 (萬元)標磚240*115*53mm1.820.180.08300164,835.1629,670.3313,186.81多孔磚240*115*90mm 2.660.30.12

19、300112,781.9533,834.5913,533.83空心砌塊390*190*190mm 9.110.4230032,967.0332,967.0313,846.10另據相關報道，附件6汶川地震后都江堰建成多條利用建筑垃圾生產環(huán)保建材的生產線每條生產線投入資金約1400萬元左右年產值可達1500萬元。 按成都市每年6000萬平方米建筑開工量，2010年為6986.95萬平方米推算約等于2.4億平方米的墻面積需近5000萬立方米墻體砌塊。目前免燒磚技術建筑垃圾用量占比可達 60-70%三個100萬噸級環(huán)保建材廠年產量在300-400萬立方米之間僅占市場需求的7%左右，不會對市場造成過太大壓力。 綜上所述取得特許經營權后可在兩、三年內形成一個年產值近10億元年利潤近2億元的環(huán)保產業(yè)鏈。 四、項目成本和融資方式一、成本測算經初步測算，所需要資金總量約為4億