項(xiàng)目管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)V110發(fā)布版

1、項(xiàng)目管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司2012-4序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述編寫/修訂人版本號(hào)12012-4-24第一版發(fā)布陳德振V1.023456789目錄1 項(xiàng)目管理系統(tǒng)整體界面22 項(xiàng)目管理32.1 項(xiàng)目流轉(zhuǎn)32.1.1 項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表42.1.2 查詢122.2 項(xiàng)目綜合查詢152.2.1 查詢條件162.2.2 項(xiàng)目列表162.2.3 導(dǎo)出數(shù)據(jù)172.3 項(xiàng)目導(dǎo)入192.3.1 導(dǎo)入數(shù)據(jù)192.3.2 查詢導(dǎo)入出錯(cuò)信息203 工時(shí)管理213.1工時(shí)填寫213.1.1 選擇工作日223.1.2 項(xiàng)目名稱與工作項(xiàng)的填充223.1.3 新增一項(xiàng)23復(fù)制一項(xiàng)24刪除功能24保存與提交243.

2、2 個(gè)人工時(shí)查詢243.3 按項(xiàng)目查詢統(tǒng)計(jì)263.3.1 日期選擇26選擇項(xiàng)目263.3.3 查詢26導(dǎo)出信息273.4 按人員查詢統(tǒng)計(jì)274權(quán)限控制294.1權(quán)限管理29操作權(quán)限組304.1.2 組織授權(quán)314.2 組織管理324.2.1 機(jī)構(gòu)信息維護(hù)334.2.2 機(jī)構(gòu)人員信息維護(hù)331 項(xiàng)目管理系統(tǒng)整體界面項(xiàng)目管理系統(tǒng)是基于基礎(chǔ)平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)的，因此它擁有基礎(chǔ)平臺(tái)的許多特征。項(xiàng)目管理系統(tǒng)基于B/S架構(gòu)，通過在瀏覽器地址欄輸入網(wǎng)址: 83:8080, 就能訪問。它主要分為：項(xiàng)目管理、工時(shí)管理兩大模塊，而整體界面如圖1-1所示。圖 1-1從圖1-1可見，項(xiàng)目管

3、理系統(tǒng)的界面框架由左側(cè)的導(dǎo)航菜單、中間的工作臺(tái)和頂部的快捷方式組成。2 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理模塊包括項(xiàng)目流轉(zhuǎn)、項(xiàng)目信息導(dǎo)入和項(xiàng)目綜合查三個(gè)子模塊。通過這些模塊，用戶可以對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行管理。2.1 項(xiàng)目流轉(zhuǎn)在導(dǎo)航菜單中展開項(xiàng)目管理模塊，單擊項(xiàng)目流轉(zhuǎn)子模塊，在工作臺(tái)出現(xiàn)的界面如圖 2-1-1所示，它提供了綜合查詢和瀏覽項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表功能。圖 2-1-1通過在查詢表單中輸入查詢條件，可以根據(jù)用戶需要的條件精確地查詢所需信息。而流轉(zhuǎn)表顯示了項(xiàng)目部分的關(guān)鍵信息。用戶可以通過點(diǎn)擊“綜合查詢”和“項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表”tab選項(xiàng)卡標(biāo)題對(duì)查詢欄和流轉(zhuǎn)表進(jìn)行隱藏或展開。如圖2-1-2所示隱藏了查詢欄。圖2-1-2項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表的查詢

4、數(shù)據(jù)權(quán)限說明：1、交付部門（軟件部、安全網(wǎng)絡(luò)部、業(yè)務(wù)保障部、東莞分公司）的項(xiàng)目經(jīng)理只能查看項(xiàng)目經(jīng)理為自己的項(xiàng)目2、市場(chǎng)部的員工只能看到銷售負(fù)責(zé)人為自己的項(xiàng)目3、交付部門、市場(chǎng)部門的中心經(jīng)理只能看到自己中心的項(xiàng)目，部門經(jīng)理可以看到自己部門的項(xiàng)目4、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門可以看到全公司的項(xiàng)目2.1.1 項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表操作權(quán)限說明：1、 財(cái)務(wù)部操作權(quán)限：新增項(xiàng)目，維護(hù)財(cái)務(wù)信息。2、 交付部門：維護(hù)交付信息，里程碑信息，合同信息中的預(yù)算合同額。3、 市場(chǎng)部：維護(hù)市場(chǎng)信息，維護(hù)銷售合同。4、 采購(gòu)部：維護(hù)采購(gòu)合同。新增項(xiàng)目功能：點(diǎn)擊新增按鈕，在彈出如圖2-1-2界面進(jìn)行錄入項(xiàng)目信息（財(cái)務(wù)錄入）。新增按鈕只有財(cái)務(wù)部

5、才能看到，因?yàn)橹挥胸?cái)務(wù)部才有新增項(xiàng)目的權(quán)限。而新增時(shí)只需填寫項(xiàng)目的關(guān)鍵信息。新增項(xiàng)目時(shí)要填寫的信息如下圖：圖2-1-1-1保存新增信息后，最新添加的信息將會(huì)顯示在流轉(zhuǎn)表中，并且置于最前，方便編輯。如圖2-1-1-2，剛剛新增的信息在第一行。圖2-1-1-2編輯項(xiàng)目信息：要進(jìn)行查看和編輯項(xiàng)目信息，只需雙擊該行就能彈出新的tab頁顯示。如圖2-1-1-3所示圖 2-1-1-3項(xiàng)目信息被分成了市場(chǎng)信息，交付信息，財(cái)務(wù)信息，合同信息和里程碑信息。點(diǎn)擊不同子tab標(biāo)題顯示不同信息。如圖 2-1-1-3顯示的是市場(chǎng)信息。每一個(gè)子tab對(duì)用戶的權(quán)限做了控制。如圖2-1-1-3是用財(cái)務(wù)部身份登錄的，所以在市場(chǎng)

6、信息的子tab頁里沒有任何按鈕。而用市場(chǎng)部的身份登錄進(jìn)去的話，則能看到保存按鈕，如圖2-1-1-4所示，此時(shí)可以對(duì)該頁面進(jìn)行修改之后保存。圖2-1-1-4市場(chǎng)信息： 市場(chǎng)部門填寫的項(xiàng)目信息有：項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目來源、地域、業(yè)務(wù)來源、項(xiàng)目類別、產(chǎn)品線類別、客戶名稱、項(xiàng)目主狀態(tài)、銷售階段、WBS號(hào)、立項(xiàng)時(shí)間、銷售負(fù)責(zé)人、客戶項(xiàng)目聯(lián)系人、主要交付部門、任務(wù)文書、成單概率、項(xiàng)目預(yù)估合同金額、下月新簽合同額預(yù)測(cè)(元)、項(xiàng)目生成時(shí)間、備注， 市場(chǎng)信息子tab有一個(gè)按鈕：保存，保存當(dāng)前填寫的信息。其中，金額單位為元，小數(shù)點(diǎn)后帶兩位，頁面展示時(shí)默認(rèn)每隔三位帶逗號(hào)（最后格式如：123,456.78）。主要

7、交付部門在項(xiàng)目是非售前項(xiàng)目時(shí)為必填。市場(chǎng)信息幾點(diǎn)說明：1、 銷售階段如果為已流失，則這種項(xiàng)目不會(huì)在項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表中出現(xiàn)，但是可以在項(xiàng)目綜合查詢查詢到這部分項(xiàng)目。-暫與與其他狀態(tài)的項(xiàng)目查詢一致，無法查詢出所有“已流失”項(xiàng)目。2、 市場(chǎng)必須指定項(xiàng)目交付部門后，項(xiàng)目信息才能流轉(zhuǎn)到交付部門（即交付部門才能看到這部分項(xiàng)目信息）3、 市場(chǎng)部根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)需要填報(bào)交付部門，售前階段時(shí)主交付部門非必填。4、 項(xiàng)目主階段說明：l 售前：項(xiàng)目生命周期中自項(xiàng)目立項(xiàng)至合同簽訂前的階段。l 提前施工：售前階段中自提前施工申請(qǐng)批準(zhǔn)至合同簽訂前的階段。為區(qū)分項(xiàng)目所處狀態(tài)及進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析需要而設(shè)的特殊階段。l 售中：項(xiàng)目生命周期中自

8、合同簽訂至項(xiàng)目終驗(yàn)交付的階段。l 售后：項(xiàng)目終驗(yàn)交付后至質(zhì)保期結(jié)束或免維期結(jié)束的階段。5、 銷售階段l 初步接觸：收集及分析客戶情況，通過了解客戶預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間、需求、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及贏率，判斷是否存在銷售機(jī)會(huì)。l 建立信任：推進(jìn)客戶關(guān)系發(fā)展，與關(guān)鍵客戶建立信賴關(guān)系。l 挖掘需求：得到明確的客戶需求（通常是書面需求或招標(biāo)書）。l 項(xiàng)目意向：技術(shù)方案優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)、用戶有項(xiàng)目意向，項(xiàng)目把握較大。l 商務(wù)談判：進(jìn)入商務(wù)階段。l 合同流程：達(dá)成協(xié)議走簽訂合同流程。l 合同簽訂：合同雙方（或幾方）簽字蓋章完成，合同正式簽訂確認(rèn)、生效。l 已流失：為項(xiàng)目的結(jié)束與流失狀態(tài)。交付信息：用于軟件部門、安全網(wǎng)絡(luò)部門、業(yè)務(wù)保

9、障部錄入項(xiàng)目交付信息。頁面的交付信息有：項(xiàng)目經(jīng)理、主交付部門、開工時(shí)間、項(xiàng)目施工地點(diǎn)、計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間、計(jì)劃終驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際終驗(yàn)時(shí)間、免維期結(jié)束時(shí)間、項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、預(yù)計(jì)項(xiàng)目工時(shí)、項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際工時(shí)、備注點(diǎn)擊“保存”按鈕進(jìn)行修改保存其中，金額單位為元，小數(shù)點(diǎn)后帶兩位，頁面展示時(shí)默認(rèn)每隔三位帶逗號(hào)（最后格式如：123,456.78）。項(xiàng)目經(jīng)理一項(xiàng)被指定之后，該項(xiàng)目經(jīng)理可對(duì)該項(xiàng)目交付信息進(jìn)行填寫。交付信息幾點(diǎn)說明：1、 項(xiàng)目類別及項(xiàng)目當(dāng)前階段設(shè)置 序號(hào)項(xiàng)目類別公司級(jí)告警點(diǎn)項(xiàng)目當(dāng)前階段1軟件開發(fā)立項(xiàng)階段需求分析階段設(shè)計(jì)階段開發(fā)與測(cè)試階段完成初驗(yàn)初驗(yàn)階段終驗(yàn)階段掛起階段異常終止階段質(zhì)

10、保期階段免維期階段2系統(tǒng)集成立項(xiàng)階段采購(gòu)、分包階段實(shí)施階段開工階段完工階段完成驗(yàn)收驗(yàn)收階段結(jié)算階段掛起階段異常終止階段質(zhì)保期階段免維期階段3維護(hù)立項(xiàng)階段項(xiàng)目維護(hù)方案及流程設(shè)計(jì)階段維護(hù)階段完成驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告階段4運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目（框架）立項(xiàng)階段合同簽訂階段周期結(jié)算階段項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間結(jié)束階段關(guān)閉階段2、 項(xiàng)目當(dāng)前階段整體說明，一般情況下，各階段指此階段工作開始至此階段工作完成結(jié)束的階段，個(gè)別特殊階段為時(shí)間點(diǎn)，如完工階段。l 立項(xiàng)階段：正式收到任務(wù)書，項(xiàng)目策劃準(zhǔn)備階段。l 采購(gòu)、分包階段：采購(gòu)分包申請(qǐng)至采購(gòu)分包合同簽訂階段。l 實(shí)施階段：實(shí)施開始（開工）至完工階段。l 初驗(yàn)階段：項(xiàng)目竣工（完工）或系

11、統(tǒng)上線后至初驗(yàn)的階段。l 終驗(yàn)階段：項(xiàng)目初驗(yàn)后至終驗(yàn)的階段。l 驗(yàn)收階段：一次性驗(yàn)收交付的項(xiàng)目，項(xiàng)目竣工或系統(tǒng)上線后至驗(yàn)收的階段。l 掛起階段：項(xiàng)目在實(shí)施過程中，由于某種原因，暫時(shí)停止相關(guān)的工作，待條件具備后再實(shí)施。l 異常終止階段：項(xiàng)目在實(shí)施過程中，由于某種原因，項(xiàng)目不再進(jìn)行，終止實(shí)施，項(xiàng)目終止審批按項(xiàng)目異常終止流程實(shí)施。l 質(zhì)保期階段：項(xiàng)目終驗(yàn)或驗(yàn)收后至合同中規(guī)定的質(zhì)保期結(jié)束。l 免維期階段：項(xiàng)目終驗(yàn)或驗(yàn)收后至合同中規(guī)定的免維期結(jié)束。3、 計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間如項(xiàng)目為一次性驗(yàn)收，則計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間與計(jì)劃終驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際終驗(yàn)時(shí)間一致。4、 計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間和實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間，用于對(duì)項(xiàng)目

12、總體進(jìn)度進(jìn)行告警。告警條件：當(dāng)實(shí)際完成時(shí)間遲于計(jì)劃時(shí)間或計(jì)劃時(shí)間早于當(dāng)前時(shí)間，但實(shí)際還沒完成。5、 免維期結(jié)束時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目合同中規(guī)定的免維期或質(zhì)保期條件填報(bào)。如合同中無免維期或質(zhì)保期要求，則填報(bào)項(xiàng)目終驗(yàn)時(shí)間（一次性驗(yàn)收項(xiàng)目為驗(yàn)收時(shí)間）。填報(bào)時(shí)機(jī)：在項(xiàng)目終驗(yàn)（或一次性驗(yàn)收）后填報(bào)。6、 外購(gòu)?fù)獍鼧?biāo)志，完畢：表示該項(xiàng)目已執(zhí)行完畢外購(gòu)?fù)獍?，不能再進(jìn)行外購(gòu)?fù)獍少?gòu)（增加外購(gòu)?fù)獍贤?；未完畢，表示還可以執(zhí)行外購(gòu)?fù)獍?。點(diǎn)擊外包外購(gòu)?fù)戤叞粹o，外購(gòu)?fù)獍鼧?biāo)志會(huì)標(biāo)志為完畢。7、 項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際工時(shí)，直接從項(xiàng)目工時(shí)統(tǒng)計(jì)過來。點(diǎn)擊詳細(xì)工時(shí)，顯示該項(xiàng)目已經(jīng)用的工時(shí)數(shù)。財(cái)務(wù)信息：1、財(cái)務(wù)信息主要通過execl表進(jìn)行導(dǎo)入或

13、直接在財(cái)務(wù)信息頁面中修改,主要有：整體字段及字段數(shù)據(jù)說明如下： 2、 財(cái)務(wù)狀態(tài)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀態(tài)有：正常在建，結(jié)算完成(對(duì)于已經(jīng)結(jié)算完畢的項(xiàng)目),財(cái)務(wù)狀態(tài)已經(jīng)結(jié)算完成的,下面的存量數(shù)據(jù)更新為0:未結(jié)算合同收入(不含稅),未結(jié)算成本總額,未結(jié)算費(fèi)用總額,未結(jié)算稅費(fèi),未結(jié)算毛利總額,未結(jié)算毛利率,預(yù)計(jì)仍可使用的成本,未結(jié)算市場(chǎng)費(fèi)用(可使用市場(chǎng)費(fèi)),未結(jié)算實(shí)施費(fèi)用(可用實(shí)施費(fèi))。合同信息：進(jìn)入合同信息子tab頁是只能看到合同列表， 新增合同：點(diǎn)擊新增合同按鈕，頁面展開編輯表單，如圖2-1-1-5如2-1-1-5編寫完合同信息后點(diǎn)擊“保存合同”按鈕進(jìn)行保存。查看：在合同列表的最后一列是操作列，包括查看、修

14、改和刪除。點(diǎn)擊查看，將顯示合同詳細(xì)信息。修改：點(diǎn)擊修改操作將顯示詳細(xì)信息和“保存合同”按鈕，可以在表單里編輯信息然后保存。刪除：點(diǎn)擊刪除操作刪除該合同信息和相關(guān)的稅制信息。稅制信息：?jiǎn)螕舨榭春托薷牟僮骱?，在頁面最下方?huì)顯示稅制信息，點(diǎn)擊修改時(shí)能對(duì)稅制進(jìn)行增、刪、改操作。新增：點(diǎn)擊“新增稅制”按鈕，顯示如圖2-1-1-6所示，編輯完成后點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行保存，點(diǎn)擊取消不保存。圖2-1-1-6修改：選中稅制列表前的復(fù)選框（修改時(shí)只能單選），如圖 2-1-1-6，點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行保存，點(diǎn)擊取消不保存。刪除：選中稅制列表前的復(fù)選框（刪除時(shí)可以多選），點(diǎn)擊“刪除稅制”按鈕，將刪除選中的稅制信息。合同信息幾

15、點(diǎn)說明：1、 合同類型分：銷售合同和采購(gòu)合同2、 合同信息現(xiàn)在都是通過合同導(dǎo)入模塊批量導(dǎo)入。3、 外購(gòu)?fù)獍贤畔⒅械摹邦A(yù)算合同額”由交付項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填報(bào)。里程碑信息：該模塊的操作權(quán)限為交付部所有，只有交付部才能看到按鈕。點(diǎn)擊里程碑子tab頁，顯示里程碑列表，如圖2-1-1-7所示：如 2-1-1-7新增里程碑：點(diǎn)擊“新增里程碑”按鈕，彈出如圖 2-1-1-8所示編輯表單。其中里程碑為用戶根據(jù)自己需要手動(dòng)輸入，項(xiàng)目階段則根據(jù)市場(chǎng)信息tab頁中的項(xiàng)目類別而有幾組不同的項(xiàng)目階段供用戶選擇。因此，交付部要新增里程碑信息，需要市場(chǎng)部在市場(chǎng)tab頁為項(xiàng)目指定項(xiàng)目類別。同時(shí)，計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃結(jié)束時(shí)間二項(xiàng)

16、不能為空，否則無法新增里程碑信息。圖 2-1-1-8編輯完成后點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行保存，點(diǎn)擊“取消”不保存。修改：點(diǎn)擊操作列的“修改”彈出如圖 2-1-1-8所示的表單，編輯完成后點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行保存，點(diǎn)擊取消不保存。刪除：點(diǎn)擊操作列的“刪除”，刪除該里程碑信息。 查詢查詢條件的輸入點(diǎn)擊綜合查詢時(shí)，可以將默認(rèn)隱藏的查詢條件展開，界面如圖2-1-2-1。在查詢功能，用戶向系統(tǒng)輸入查詢條件，系統(tǒng)獲取與條件相符的數(shù)據(jù)并在流轉(zhuǎn)表中顯示。圖2-1-2-1而在填寫一些公司固定的信息如公司部門、項(xiàng)目經(jīng)理等時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出列表供用戶選擇，其它一些字段系統(tǒng)也會(huì)提供下拉菜單方便用戶選擇。具體如圖2-1-2-2所示為

17、銷售負(fù)責(zé)人人員樹。圖2-1-2-2關(guān)于輸入，需要注意：1、人員樹使用時(shí)，可以展開部門，尋找內(nèi)部人員勾選之后點(diǎn)“確定”按鈕，也可以如上圖2-1-2-2，在步驟1的文本輸入框中輸入某人名字（可以是全名也可以是名字中的某個(gè)字），界面會(huì)將符合的人名以下拉列表的形式展示在步驟2中，接著，可以雙擊某個(gè)人名，如步驟3所示，雙擊之后該人名所在部門的列表會(huì)自動(dòng)展開，該人名會(huì)自動(dòng)被選黑，此時(shí)，再如圖步驟5，將名字之前的框勾選，點(diǎn)擊確定，則可以方便快捷的進(jìn)行人員的輸入。由于雙擊步驟3之后到步驟4人名的選黑，是自動(dòng)定位，并不是自動(dòng)選中，所以一定不能漏掉步驟5。否則人員不會(huì)輸入成功。2、項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱兩項(xiàng)的輸入支持

18、模糊查詢。其中，項(xiàng)目編號(hào)只能支持右邊模糊，例如，輸入：20之后，只會(huì)查詢出20*之類的項(xiàng)目，而不會(huì)查出“*20*”的項(xiàng)目。而項(xiàng)目名稱支持全模糊查詢，比如輸入：項(xiàng)目，則會(huì)篩選出一切包含“項(xiàng)目”二字的項(xiàng)目，如“*項(xiàng)目*”。4、 選擇交付部門時(shí)，公司下面有個(gè)虛擬部門“其他”，部門下面又各有個(gè)虛擬的中心“其他”，選擇“其他”時(shí)，則會(huì)把直接掛靠在該虛擬的“其他”部門的父節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)目搜索出來。例如下：圖2-1-2-3如圖2-1-2-3，項(xiàng)目有掛靠在業(yè)務(wù)保障部的，也有掛靠在業(yè)務(wù)保障部下各個(gè)中心的，當(dāng)勾選業(yè)務(wù)保障部時(shí)，會(huì)把該部門下所有項(xiàng)目都查詢出來，但當(dāng)勾選其他時(shí)，則會(huì)只查出直接掛靠在業(yè)務(wù)保障部下的項(xiàng)目，而把掛

19、靠在其下各個(gè)中心的項(xiàng)目過濾掉。5、 選擇條件的項(xiàng)目經(jīng)理一處，有“無項(xiàng)目經(jīng)理”的勾選框，如圖2-1-2-4圖2-1-2-4當(dāng)在項(xiàng)目經(jīng)理上填了具體的名稱“王*”，則會(huì)把項(xiàng)目經(jīng)理是“王*”的項(xiàng)目查出來，當(dāng)勾選了“無項(xiàng)目經(jīng)理”時(shí)，則無論前者填了什么名字，都不再起作用，系統(tǒng)會(huì)查出那些還沒有指定項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目。查詢按鈕用戶完成條件的輸入后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)在下方的項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表中顯示符合查詢條件的項(xiàng)目流轉(zhuǎn)信息。重置按鈕如果用戶需要重新輸入查詢條件，點(diǎn)擊“重置”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清空之前用戶所填寫的查詢條件。2.2 項(xiàng)目綜合查詢?cè)趯?dǎo)航菜單里展開項(xiàng)目管理模塊，點(diǎn)擊“項(xiàng)目綜合查詢”進(jìn)入項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)模塊。項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

20、模塊與項(xiàng)目流轉(zhuǎn)模塊較為類似，綜合查詢的操作可參照2.1 項(xiàng)目流轉(zhuǎn)。與項(xiàng)目流轉(zhuǎn)不同的是，項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表的信息不能修改，增加了導(dǎo)出、收入告警、市場(chǎng)支出告警、實(shí)施支出告警、采購(gòu)告警、返回的功能。界面如圖2-2-1所示。圖2-2-1當(dāng)頁面查詢之后，會(huì)彈出如上圖2-2-1所示，列表中紅色部分為初驗(yàn)告警，綠色部分為里程碑告警。點(diǎn)擊收入告警等其他告警按鈕之后，則會(huì)彈出如下圖2-2-2所示頁面，關(guān)鍵列為藍(lán)色字段，通過點(diǎn)擊不同的告警按鈕可以在對(duì)應(yīng)的告警頁面里切換。如果要返回初始的初驗(yàn)告警和里程碑告警頁面，則需要點(diǎn)擊返回按鈕。圖2-2-22.2.1 查詢條件綜合查詢的查詢條件與項(xiàng)目流轉(zhuǎn)的查詢條件基本相同，但綜合查詢?cè)?/p>

21、加了“項(xiàng)目主階段”和“查詢告警項(xiàng)目”單選框兩個(gè)查詢條件，選擇不同的項(xiàng)目主階段，項(xiàng)目列表中顯示不同的信息。默認(rèn)情況查詢條件中指定所有項(xiàng)目，但選中“查詢告警項(xiàng)目”單選框后，只顯示初驗(yàn)告警和里程碑告警項(xiàng)目。2.2.2 項(xiàng)目列表1、初驗(yàn)和里程碑告警：顯示項(xiàng)目中存在初驗(yàn)和里程碑告警的項(xiàng)目，可以顯示有告警的項(xiàng)目（選中查詢告警項(xiàng)目）以紅色標(biāo)識(shí)初驗(yàn)告警項(xiàng)目，以綠色標(biāo)識(shí)里程碑告警項(xiàng)目，也可以顯示全部的項(xiàng)目信息。 系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間或某里程碑實(shí)際完成時(shí)間為空時(shí)，當(dāng)前日期遲于計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間或某里程碑計(jì)劃完成時(shí)間時(shí)告警。2、收入告警： 項(xiàng)目實(shí)際收入（實(shí)際合同額扣除稅）大于收入預(yù)算10%時(shí)進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)

22、告警條件設(shè)置為：銷售合同額之和(不含稅) >= 項(xiàng)目收入預(yù)算(財(cái)務(wù)界面數(shù)據(jù))3、 市場(chǎng)費(fèi)用告警：市場(chǎng)費(fèi)用大于預(yù)算90%時(shí)進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：累計(jì)已結(jié)算市場(chǎng)費(fèi)用  >= 90% * 市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算4、 實(shí)施費(fèi)用告警：項(xiàng)目的實(shí)施費(fèi)用大于預(yù)算的90%時(shí)進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：累計(jì)已結(jié)算實(shí)施費(fèi)用(含維護(hù)費(fèi)) >= 90% * 實(shí)施費(fèi)用預(yù)算(含維護(hù)費(fèi))5、 外購(gòu)?fù)獍杀靖婢喉?xiàng)目的外購(gòu)?fù)獍杀敬笥陬A(yù)算時(shí)進(jìn)行告警。 系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：已執(zhí)行外購(gòu)?fù)獍杀?#160; >= 外購(gòu)?fù)獍杀绢A(yù)算查看項(xiàng)目詳細(xì)：雙擊項(xiàng)目打開tab頁，該tab頁與流轉(zhuǎn)模

23、塊有些不同，綜合查詢中增加了按項(xiàng)目進(jìn)行顯示財(cái)務(wù)總體信息和分稅制信息，在綜合查詢中，用戶只能查看信息,不能編輯. 導(dǎo)出數(shù)據(jù)在項(xiàng)目綜合查詢中,查詢的結(jié)果可以進(jìn)行導(dǎo)出,可以導(dǎo)出的信息有:項(xiàng)目市場(chǎng)信息、項(xiàng)目交付信息，項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息，項(xiàng)目合同信息。導(dǎo)出操作幾點(diǎn)說明：1、 財(cái)務(wù)整體信息：選擇財(cái)務(wù)總體信息按鈕，項(xiàng)目信息(市場(chǎng)信息、交付信息、財(cái)務(wù)信息)只有1條記錄，財(cái)務(wù)信息按項(xiàng)目匯總，財(cái)務(wù)信息只能選擇總體信息頁面中出現(xiàn)的字段。2、 財(cái)務(wù)分稅制信息：選中該選項(xiàng)，導(dǎo)出結(jié)果記錄數(shù)量與財(cái)務(wù)記錄數(shù)量一致，如：項(xiàng)目編號(hào)：SC110800329，有兩條不同的稅制信息，導(dǎo)出結(jié)果就會(huì)有兩條記錄，兩條記錄的項(xiàng)目的交付信息和市場(chǎng)信息

24、都相同，只是財(cái)務(wù)信息不同。3、 導(dǎo)出合同信息，合同信息按合同類型分為：銷售合同，采購(gòu)合同，全部合同。點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)導(dǎo)出信息對(duì)話框，如圖2-3-1-1，用戶可以選擇需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)出，通過選擇“全選”方便用戶導(dǎo)出所有字段。點(diǎn)擊“取消”，取消導(dǎo)出數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“確定”，開始導(dǎo)出數(shù)據(jù)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)彈出文件下載對(duì)話框，如圖2-3-1-2所示，點(diǎn)擊“打開”，系統(tǒng)會(huì)打開以Excel文件格式顯示數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“保存”，系統(tǒng)會(huì)彈出另存為對(duì)話框圖2-3-1-3，用戶可以選擇保存該文件的位置，點(diǎn)擊“保存”完成導(dǎo)出操作。若用戶不需要導(dǎo)出所有條目，可以先進(jìn)行查詢，再導(dǎo)出，此時(shí)導(dǎo)出的是查詢結(jié)果。圖2-3-1-1

25、圖2-3-1-2圖2-3-1-32.3 項(xiàng)目導(dǎo)入概述:提供采購(gòu)合同、銷售合同，財(cái)務(wù)信息的導(dǎo)入以及導(dǎo)入結(jié)果查詢功能.2.3.1 導(dǎo)入數(shù)據(jù)主界面如圖:操作要點(diǎn)：1、 下載導(dǎo)入模板，選擇要下載的模板（銷售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)），點(diǎn)擊導(dǎo)入下載模板。 2、 導(dǎo)入銷售合同，點(diǎn)擊銷售合同選項(xiàng)，點(diǎn)擊添加文件。添加完畢后點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)3、 導(dǎo)入采購(gòu)合同，點(diǎn)擊采購(gòu)合同選項(xiàng)，點(diǎn)擊添加文件。添加完畢后點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)4、 導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊采購(gòu)合同選項(xiàng)，點(diǎn)擊添加文件。添加完畢后點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入規(guī)則:導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，直接覆蓋已經(jīng)存在的財(cái)務(wù)信息。如：A項(xiàng)目，已經(jīng)導(dǎo)入服務(wù)稅和普通發(fā)票稅兩種稅制的信息，最后一次導(dǎo)入時(shí)增值稅，則系統(tǒng)一

26、最后增值稅為準(zhǔn)，會(huì)刪除以前存在的稅制。2.3.2 查詢導(dǎo)入出錯(cuò)信息點(diǎn)擊導(dǎo)入信息出錯(cuò)查詢，如圖：功能點(diǎn)：1、 查詢最近一次：查詢最近一次導(dǎo)入出錯(cuò)的信息。2、 查詢歷史記錄：輸入查詢時(shí)間段，點(diǎn)擊查詢歷史記錄。3 工時(shí)管理工時(shí)管理模塊分為工時(shí)填寫、工時(shí)查詢和工時(shí)統(tǒng)計(jì)以及工時(shí)審核四個(gè)子模塊，通過這四個(gè)子模塊，用戶可以方便地對(duì)工時(shí)信息進(jìn)行管理。3.1工時(shí)填寫概述:提供員工本周工時(shí)填寫和補(bǔ)填上周工時(shí)的功能.在導(dǎo)航菜單里展開工時(shí)管理模塊，點(diǎn)擊“工時(shí)填寫”進(jìn)入工時(shí)填寫模塊。工時(shí)填寫子模塊提供用戶對(duì)自己一周的工時(shí)和工作內(nèi)容進(jìn)行匯總和入庫，整體界面如圖3-1-1所示。圖3-1-1工時(shí)填寫說明：1、 打開工時(shí)填寫界

27、面，默認(rèn)顯示上周所有填寫的項(xiàng)目，并收縮。如：登陸用戶A上周填寫了3個(gè)項(xiàng)目（PA,PB,PC）,則周一到周五每天到都有3條記錄，默認(rèn)工時(shí)會(huì)0。用戶填工時(shí)只需填寫某條項(xiàng)目下的工作內(nèi)容，對(duì)于不用填的項(xiàng)目無需理會(huì)，不用手動(dòng)去刪除。如上圖3-1-1，周一根據(jù)上周填過的工時(shí)，列出三個(gè)項(xiàng)目，如果今天只做“測(cè)試填寫工時(shí)”項(xiàng)目，則只填該條記錄，其他兩條不用做任何操作。當(dāng)工作內(nèi)容和工時(shí)兩項(xiàng)都有值時(shí)，該條記錄才為有效記錄，否則，系統(tǒng)不予保存。2、 補(bǔ)填上周工時(shí)功能：對(duì)于上周沒有填寫的工時(shí)可以在本周一進(jìn)行重新補(bǔ)填，補(bǔ)填的日期截止于周一晚上24：00點(diǎn)整。3.1.1 選擇工作日在列表的最前一列為選擇工作日的復(fù)選框，選擇

28、需要填寫的工作日，在填充工時(shí)信息前必須先選定至少一個(gè)工作日。3.1.2 項(xiàng)目名稱與工作項(xiàng)的填充1、選擇項(xiàng)目，系統(tǒng)提供直接在選擇項(xiàng)目中輸入項(xiàng)目名稱，支持模糊查詢，然后雙擊項(xiàng)目選中項(xiàng)目。2、通過點(diǎn)擊選擇項(xiàng)目的“選擇”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)選擇對(duì)話框，用戶可以選擇其所在項(xiàng)目，如圖3-1-2-1。3、填寫工作項(xiàng)，下拉選定工作項(xiàng)。4、“填充”按鈕，選定項(xiàng)目名稱和工作項(xiàng)后，點(diǎn)擊填充會(huì)把信息直接填充到到所選定的工作日里面。圖3-1-2-1其中需要注意的是：可以通過如上圖區(qū)域1所示的文本輸入框?qū)懭腠?xiàng)目名稱進(jìn)行定位，更詳細(xì)的使用方法詳見本文檔2.1.2查詢部分。項(xiàng)目根據(jù)交付部門進(jìn)行分組，可以通過展開部門查看到該交

29、付部門下的項(xiàng)目，如上圖區(qū)域2所示的軟件部及其項(xiàng)目。在部門之后是綜合管理和未指定交付部門的項(xiàng)目。綜合管理包括“綜合管理”、“預(yù)研項(xiàng)目”和“請(qǐng)假”三項(xiàng)，供填寫人員根據(jù)自身需要選擇。在綜合管理和未指定交付部門后面展示的項(xiàng)目，如上圖3-1-2-1區(qū)域4所示，則是未指定交付部門的項(xiàng)目。3.1.3 新增一項(xiàng)在“填充”按鈕后面有一個(gè)“新增一項(xiàng)”按鈕，其作用是，當(dāng)某一工作日可能參與了不同項(xiàng)目或相同項(xiàng)目的不同工作項(xiàng)時(shí)，需要新增一行來說明，這時(shí)選擇要增加的一天的復(fù)選框，點(diǎn)擊“新增一項(xiàng)”按鈕，就能填寫當(dāng)天不同的工作信息，如圖3-1-3-1圖3-1-3-13.1.4復(fù)制一項(xiàng)該功能不用重新選擇需填寫的項(xiàng)目,直接把復(fù)制的

30、項(xiàng)目填充列表中.3.1.5刪除功能選中一條記錄,點(diǎn)擊刪除,直接刪除該記錄.3.1.4保存與提交用戶一周提交一次工時(shí)。提交完工時(shí)之后無法再進(jìn)行修改和再次提交。所以用戶每周必須在每周周日之前提交工時(shí)。忘填工時(shí)的需在新的一周的周一補(bǔ)填。保存功能起到的是暫時(shí)記錄工時(shí)信息的作用，用戶完成一個(gè)工作任務(wù)或完成一天的工作時(shí)，可以填寫工時(shí)信息，并進(jìn)行保存，保存的工時(shí)信息在每周一次的提交之前都可以進(jìn)行修改，項(xiàng)目名稱、工作項(xiàng)和工作內(nèi)容的信息可以為空。但進(jìn)行提交時(shí)，必須確保完整填寫項(xiàng)目名稱、工作項(xiàng)和工作內(nèi)容等信息，并且會(huì)對(duì)工時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)，確定每天工時(shí)不能超過8小時(shí)。3.2 個(gè)人工時(shí)查詢概述：提供查詢員工自己工時(shí)的功能.

31、在導(dǎo)航菜單里展開工時(shí)管理模塊，點(diǎn)擊“個(gè)人工時(shí)查詢”進(jìn)入工時(shí)查詢模塊。個(gè)人工時(shí)查詢是用戶對(duì)個(gè)人工時(shí)信息的瀏覽，一般員工只能查看自己的工時(shí)信息。整體界面如圖3-2-1 所示。如圖3-2-1從圖3-2-1可見，工時(shí)信息包括：工作日期、項(xiàng)目名稱、工作項(xiàng)、工作內(nèi)容、工時(shí)和狀態(tài)信息。信息列表的上方有查詢欄，用戶可以點(diǎn)擊開始日期和結(jié)束日期，選擇時(shí)間，如圖3-2-2所示，點(diǎn)擊“查詢”按鈕得到該時(shí)間段內(nèi)的工時(shí)信息。點(diǎn)擊“重置”按鈕，日期條件會(huì)被清空。圖3-2-2同時(shí)在項(xiàng)目字段一列添加了過濾器，觸發(fā)事件是按鍵完成，即用戶在過濾器輸入完項(xiàng)目名稱后，數(shù)據(jù)表會(huì)自動(dòng)查找出符合條件的行。但要注意，過濾器不同于搜索引擎，過濾

32、器不是接收關(guān)鍵字的，而是從輸入字段的首個(gè)字符開始匹配。另外在日期，項(xiàng)目名稱和狀態(tài)字段加入了排序功能，用戶只需點(diǎn)擊表頭，數(shù)據(jù)就會(huì)從新排序（順序和倒序）。3.3 按項(xiàng)目查詢統(tǒng)計(jì)概述：該模塊從項(xiàng)目角度統(tǒng)計(jì)已經(jīng)提交的工時(shí)，查詢結(jié)果顯示該項(xiàng)目總工時(shí)、每個(gè)人在該項(xiàng)目的工時(shí)數(shù)總數(shù)、員工每一天的詳細(xì)工時(shí)記錄。在導(dǎo)航菜單里展開工時(shí)管理模塊，點(diǎn)擊“按項(xiàng)目查詢查詢統(tǒng)計(jì)”進(jìn)入查詢模塊。整體界面如圖3-3-1圖3-3-1如圖3-3-1所示，工時(shí)統(tǒng)計(jì)模塊由統(tǒng)計(jì)欄和工時(shí)信息列表組成。3.3.1 日期選擇日期選擇功能與工時(shí)查詢一致，可參照3.2 個(gè)人工時(shí)查詢內(nèi)容。選擇項(xiàng)目 查詢根據(jù)查詢條件查詢，結(jié)果如上圖3-3-1所示。導(dǎo)出

33、信息在進(jìn)入統(tǒng)計(jì)模塊頁面時(shí)，“導(dǎo)出”按鈕會(huì)被置灰，按鈕不能按下，當(dāng)統(tǒng)計(jì)完數(shù)據(jù)后，按鈕才能正常操作，而且每次更改了開始日期、結(jié)束日期和統(tǒng)計(jì)類型的值時(shí)，導(dǎo)出按鈕都會(huì)置灰，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)后才能恢復(fù)，這樣設(shè)計(jì)是為了避免導(dǎo)出無用的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“導(dǎo)出信息”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)把數(shù)據(jù)導(dǎo)出到一個(gè)Excel文件中。操作可參照2.2.1 查詢條件綜合查詢的查詢條件與項(xiàng)目流轉(zhuǎn)的查詢條件基本相同，但綜合查詢?cè)黾恿恕绊?xiàng)目主階段”和“查詢告警項(xiàng)目”單選框兩個(gè)查詢條件，選擇不同的項(xiàng)目主階段，項(xiàng)目列表中顯示不同的信息。默認(rèn)情況查詢條件中指定所有項(xiàng)目，但選中“查詢告警項(xiàng)目”單選框后，只顯示初驗(yàn)告警和里程碑告警項(xiàng)目。2.2.2 項(xiàng)目列表1、初驗(yàn)

34、和里程碑告警：顯示項(xiàng)目中存在初驗(yàn)和里程碑告警的項(xiàng)目，可以顯示有告警的項(xiàng)目（選中查詢告警項(xiàng)目）以紅色標(biāo)識(shí)初驗(yàn)告警項(xiàng)目，以綠色標(biāo)識(shí)里程碑告警項(xiàng)目，也可以顯示全部的項(xiàng)目信息。 系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間或某里程碑實(shí)際完成時(shí)間為空時(shí)，當(dāng)前日期遲于計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間或某里程碑計(jì)劃完成時(shí)間時(shí)告警。2、收入告警： 項(xiàng)目實(shí)際收入（實(shí)際合同額扣除稅）大于收入預(yù)算10%時(shí)進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：銷售合同額之和(不含稅) >= 項(xiàng)目收入預(yù)算(財(cái)務(wù)界面數(shù)據(jù))6、 市場(chǎng)費(fèi)用告警：市場(chǎng)費(fèi)用大于預(yù)算90%時(shí)進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：累計(jì)已結(jié)算市場(chǎng)費(fèi)用  >= 90% * 市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算7

35、、 實(shí)施費(fèi)用告警：項(xiàng)目的實(shí)施費(fèi)用大于預(yù)算的90%時(shí)進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：累計(jì)已結(jié)算實(shí)施費(fèi)用(含維護(hù)費(fèi)) >= 90% * 實(shí)施費(fèi)用預(yù)算(含維護(hù)費(fèi))8、 外購(gòu)?fù)獍杀靖婢喉?xiàng)目的外購(gòu)?fù)獍杀敬笥陬A(yù)算時(shí)進(jìn)行告警。 系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：已執(zhí)行外購(gòu)?fù)獍杀?#160; >= 外購(gòu)?fù)獍杀绢A(yù)算查看項(xiàng)目詳細(xì)：雙擊項(xiàng)目打開tab頁，該tab頁與流轉(zhuǎn)模塊有些不同，綜合查詢中增加了按項(xiàng)目進(jìn)行顯示財(cái)務(wù)總體信息和分稅制信息，在綜合查詢中，用戶只能查看信息,不能編輯. 導(dǎo)出數(shù)據(jù)。值得注意的是，所有工時(shí)都指已提交的工時(shí)。3.4 按人員查詢統(tǒng)計(jì)概述：從人員角度進(jìn)行工時(shí)統(tǒng)計(jì)，提供按組織機(jī)構(gòu)

36、或員工進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)工時(shí)，部門經(jīng)理或中心經(jīng)理有權(quán)限使用該模塊統(tǒng)計(jì)員工工時(shí)。在導(dǎo)航菜單里展開工時(shí)管理模塊，點(diǎn)擊“按人員查詢統(tǒng)計(jì)”，主界面如下：圖3-4-1操作說明：1、 選擇部門，默認(rèn)情況為該部門所在的部門。2、 選擇人員，選擇該部門下員工。3、 導(dǎo)出工時(shí)信息,點(diǎn)擊導(dǎo)出,導(dǎo)出查詢結(jié)果到execl.4、 顯示該員工的詳細(xì)工時(shí)。雙擊員工,打開員工的詳細(xì)工時(shí),如圖:圖3-4-2-14權(quán)限控制在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中，用戶的角色由操作權(quán)限組定義，用戶屬于不同的部門，不同部門被分配到不同的操作權(quán)限組，而不同的操作權(quán)限組擁有不同的功能權(quán)限。系統(tǒng)通過這種方式限定了用戶的權(quán)限。4.1權(quán)限管理角色：系統(tǒng)設(shè)置市場(chǎng)部權(quán)限、交付部權(quán)限、財(cái)務(wù)部權(quán)限、公司領(lǐng)導(dǎo)、工時(shí)管理員、普通員工這幾個(gè)角色。市場(chǎng)部權(quán)限角色：維護(hù)項(xiàng)目市場(chǎng)信息，合同信心，錄入項(xiàng)目中與市場(chǎng)部相關(guān)信息，對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)交付部門權(quán)限角色：修改項(xiàng)目交付信息，對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。填報(bào)外購(gòu)?fù)獍贤?/p>