準(zhǔn)主顧名冊(cè)(計(jì)劃100)

1、輝煌的人生1 .請(qǐng)?jiān)O(shè)定你希望退休年齡：歲2 .你的工作時(shí)間還有：歲。3 .你的退休生活有：年。4.你工作：年、養(yǎng)活自己及家庭：年。生活項(xiàng)目所需費(fèi)用合計(jì)（人民幣元）生活家口萬元/月x12個(gè)月x工作年萬元萬元每年兩人國(guó)外旅游萬元/次X次X年萬元車子（每年換車）萬元/輛X輛萬元子女教育含醫(yī)療費(fèi)子女人X萬元萬元(0-22)退休生活費(fèi)萬元/月x12個(gè)月x退休年萬元喪笄費(fèi)2人X萬元萬元總計(jì)1.總計(jì)花費(fèi)q元+工作年=_元2.年花費(fèi)_萬元+12個(gè)月=_萬元之每月所得一年的支出單位：人民幣（元）支出項(xiàng)目每月全年一、固定費(fèi)用租金或房屋按揭保險(xiǎn)費(fèi)（壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)）銀行定期存款債務(wù)償還（分期付款除外）股票投資全年總計(jì)二、

2、生活費(fèi)用膳食費(fèi)置裝費(fèi)電話費(fèi)水電費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)全年總計(jì)三、業(yè)務(wù)開支交通費(fèi)廣告郵費(fèi)文具、圖書、雜志費(fèi)用業(yè)務(wù)應(yīng)酬全年總計(jì)四、其他雜項(xiàng)其他貸款或捐款?yuàn)蕵?、交際費(fèi)旅游費(fèi)俱樂部及各種會(huì)員會(huì)費(fèi)全年總計(jì)（1）、未來12個(gè)月的總支出=上述一四項(xiàng)全年總計(jì)之和（2）、未來12個(gè)月的其他收入-個(gè)人的其他收入（如房租、利息）之和（3）、（1）-（2）送來12個(gè)月必要之總收入（及首年傭金）（4）、（3）/12=每個(gè)月必須之收入年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃內(nèi)容全年每月（1/12年）每周（1/4月）FYP平均每件FYP（a一）應(yīng)成交件數(shù)（數(shù)一）件件件所需投保書件數(shù)（注三）件件件所需建議書份數(shù)（注四）份份份所需面談次數(shù)（注五）次次次所需

3、約訪人數(shù)（即準(zhǔn)客戶人數(shù)）（注六）人人人注一：平均每件保費(fèi)：可依個(gè)人過去經(jīng)驗(yàn)值估計(jì)，若無經(jīng)驗(yàn)值，則以每件1,500FYP估計(jì)。注二：應(yīng)成交件數(shù)：=D+。注三：所需投保書件數(shù)：=X倍。依經(jīng)驗(yàn)值估計(jì)。因?yàn)槊渴杖?件保費(fèi)，必須要簽6件投保書。注四：所需建議書份數(shù)：二X3倍。依經(jīng)驗(yàn)值估計(jì)。因?yàn)槊亢灮?件投保書，必須要送出3份建議書。注五：所需面談次數(shù)：二X2倍。依經(jīng)驗(yàn)值估計(jì)。因?yàn)槊克统?份建議書，必須要過2次面談。注六：所需約訪人數(shù)：=X2倍。依經(jīng)驗(yàn)值估計(jì)。因?yàn)槊棵嬲勔淮?，必須?次約訪。年度工作計(jì)劃分解月份項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成累計(jì)培訓(xùn)記錄一月FYP行銷學(xué)院FYC件數(shù)管理學(xué)院二月FYPFYC財(cái)經(jīng)學(xué)院件數(shù)三月FY

4、P教育學(xué)院FYC件數(shù)其他課程四月FYPFYC件數(shù)五月FYP得獎(jiǎng)記錄FYC先鋒獎(jiǎng)件數(shù)六月FYP高峰會(huì)議FYC件數(shù)名人堂七月FYPFYC群英會(huì)件數(shù)八月FYP其他得獎(jiǎng)FYC件數(shù)九月FYPFYC件數(shù)十月FYPFYC件數(shù)月FYPFYC件數(shù)個(gè)人記錄十二月FYP簽約日期FYC件數(shù)總計(jì)FYP頂計(jì)日力FYC晉計(jì)日期件數(shù)業(yè)務(wù)區(qū)：直屬襄理：理財(cái)顧問：編號(hào):客戶來源1、親戚關(guān)系6、消費(fèi)關(guān)系2、工作關(guān)系7、嗜好關(guān)系3、鄰居關(guān)系8、宗教關(guān)系4、學(xué)校關(guān)系9、社交團(tuán)體關(guān)系5、兵役關(guān)系10、其他來源代號(hào)124731姓名夕S陳紅兵徐春莉馬永剛宋子祥王大明家庭年收入2萬以下52萬5萬105萬10萬2510萬30萬2030萬以上15

5、年齡25歲以下52534歲103544歲1045歲以上5婚姻狀況單身5單身帶小孩15已婚無小孩10已婚有小孩15認(rèn)識(shí)時(shí)間5年以上1025年82年以下5交往程度親近朋友15一般朋友10點(diǎn)頭之交5去年見面次數(shù)5次以上1535次1212次8號(hào)船I名冊(cè)及評(píng)估表（計(jì)劃100）沒有5接近難易度非常容易10相當(dāng)容易8有點(diǎn)困難5相當(dāng)困難2分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)85分以上：A級(jí)總分9092486881676585分：B級(jí)4565分：C級(jí)等級(jí)AACBBB45分以下：D級(jí)職業(yè)銷售業(yè)務(wù)人員一般行政人員專業(yè)人士作業(yè)員負(fù)責(zé)人及管理人員家庭主婦軍公教人員學(xué)生退休人員其他介紹能力非常好10人以上好69人普通35人差02人準(zhǔn)客戶名冊(cè)及評(píng)估表（計(jì)劃100）客戶來源來源代號(hào)1、親戚關(guān)系6、消費(fèi)關(guān)系2、工作關(guān)系7、嗜好關(guān)系3、鄰居關(guān)系8、宗教關(guān)系4、學(xué)校關(guān)系9、社交團(tuán)體關(guān)系5、兵役關(guān)系10、其他姓名家庭年收入2萬以下52萬5萬105萬10萬2510萬30萬2030萬以上15年齡25歲以下52534歲103544歲1045歲以上5婚姻狀況單身5單身帶小孩15已婚無小孩10已婚有小孩15認(rèn)識(shí)時(shí)間5年以上1025年82年以下5交往程度親近朋友15一般朋友10點(diǎn)頭之交5去年見面次數(shù)5次以上1535次1212次8沒有5接近難易度非常容易10相當(dāng)容易8有點(diǎn)困難5相當(dāng)困難2分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)85分以上：A級(jí)6585分：