2020機(jī)器人行業(yè)發(fā)展概況

1、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展概況1 、發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展不僅創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，也提高了人們的生活質(zhì)量，促進(jìn)著人類社會(huì)的發(fā)展。隨著機(jī)械和自動(dòng)化技術(shù)的不斷發(fā)展，機(jī)器人已經(jīng)深入到了工業(yè)、服務(wù)業(yè)、軍事等多領(lǐng)域當(dāng)中。在市場(chǎng)和政策的雙重利好下，國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)迅速升溫，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可謂迅猛發(fā)展。在多種因素的引誘下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將再次提速，步入歷史上的第二個(gè)繁榮發(fā)展期，或?qū)⒈鹊谝淮卫顺边€將巨烈。2 、市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)延續(xù)了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人總銷量為 13.8 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 50% 以上，連續(xù)五年成為全球工業(yè)機(jī)器人的銷量冠軍。同時(shí)，受益于國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)需求

2、，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2017 年全年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到13.1 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)81% ，中國(guó)已成為全球機(jī)器人重要市場(chǎng)。3 、競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入新舊動(dòng)能切換的新階段，曾經(jīng)一度被貼上低利潤(rùn)標(biāo)簽的中國(guó)制造業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中反而給國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。我國(guó)涉及機(jī)器人生產(chǎn)的企業(yè)已逾800 家，其中超過(guò)200 家是機(jī)器人本體制造企業(yè)，大部分以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)業(yè)集中度低、總體規(guī)模小。而這些公司之所以可以存活很大程度上與政府目前熱衷成立的各種產(chǎn)業(yè)園和各種形式的政府補(bǔ)貼有關(guān)。2017年新松機(jī)器人、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)、華中數(shù)控等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器人企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)

3、業(yè)收入24.56 億元、 10.79 億元、 34.14億元、 7.64 億元和 9.85 億元。其中新松機(jī)器人凈利潤(rùn)最高，達(dá)到4.48 億元，凈利潤(rùn)率達(dá)到18.24% 。隨后是新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)，均破億元;凈利潤(rùn)增速最快的企業(yè)為華中數(shù)控，同比增長(zhǎng)達(dá)146.80%，其次為剛上市一年的拓斯達(dá)，增速為78.15% 。4 、企業(yè)發(fā)展方向我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)近期需要在關(guān)鍵零部件、機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成等三個(gè)方面都要有突破。（ 1 ）關(guān)鍵零部件：在關(guān)鍵零部件突破中，有兩種思路，包括自制和與外部企業(yè)深度合作，減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是重中之重。（ 2 ）機(jī)器人本體：在本體方面，國(guó)產(chǎn)本體短期突破方向在于低端產(chǎn)能的自動(dòng)化替代，長(zhǎng)期來(lái)

4、看還是要往高端發(fā)展。（ 3 ）系統(tǒng)集成：國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商相對(duì)國(guó)外具有比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)展方向包括兩個(gè)：一是在體量比較大的應(yīng)用領(lǐng)域做深做專， 伴隨下游企業(yè)成長(zhǎng)而成長(zhǎng)；二是有跨領(lǐng)域作業(yè)的能力，通過(guò)跨領(lǐng)域拿單上規(guī)模。產(chǎn)品分類根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分類，機(jī)器人可以分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人。繼續(xù)細(xì)分，工業(yè)機(jī)器人可以分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、包裝機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、切割機(jī)器人、凈室機(jī)器人；服務(wù)機(jī)器人可以分為家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人；特種機(jī)器人可以分為軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人、應(yīng)急救援機(jī)器人。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂頇C(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂頇C(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個(gè)核心環(huán)節(jié)：核心零部件、本體制

5、造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應(yīng)用。總的來(lái)說(shuō)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈較短，技術(shù)壁壘較高，而且每個(gè)環(huán)節(jié)都至關(guān)重要。（ 1 ）核心零部件環(huán)節(jié)：機(jī)器人的核心零部件包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、傳感器等，機(jī)器人的控制過(guò)程是由控制器發(fā)指令給伺服驅(qū)動(dòng)，然后驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)，最后通過(guò)減速機(jī)執(zhí)行動(dòng)作。（ 2 ）本體制造環(huán)節(jié)：機(jī)器人本體也稱為機(jī)器人裸機(jī)，按照機(jī)械結(jié)構(gòu)分，可以分為直角坐標(biāo)機(jī)器人、 SCARA 機(jī)器人、關(guān)節(jié)型機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人等。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景來(lái)看，國(guó)外工業(yè)機(jī)器人本體發(fā)展成熟，國(guó)內(nèi)仍處于初步發(fā)展階段。（ 3 ）系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)： 是指在本體上安裝夾具及其他配套系統(tǒng) （視覺(jué)控制、 力控等）以完成特定功能，集成按照應(yīng)用分類可

6、以分為搬運(yùn)應(yīng)用、焊接應(yīng)用、噴涂應(yīng)用、切割應(yīng)用等。（ 4 ）行業(yè)應(yīng)用環(huán)節(jié)：目前來(lái)看，汽車制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人占比最高的應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋了汽車整車及汽車零部件生產(chǎn)、加工及倉(cāng)儲(chǔ)的全過(guò)程。而電子行業(yè)由于制造柔性化和生產(chǎn)高速性的要求， 必將對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)生大量需求。 金屬和機(jī)械加工行業(yè)引入工業(yè)機(jī)器人，有利于產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)，降低人力成本，提高生產(chǎn)效率和管理水平；塑料橡膠等高污染行業(yè)以及與民生相關(guān)的食品飲料和制藥等行業(yè)也將是未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的重要應(yīng)用領(lǐng)域。企業(yè)模式我國(guó)機(jī)器人企業(yè)有兩大模式：一是以新松機(jī)器人為代表的全方位布局、堅(jiān)持研發(fā)導(dǎo)向、緊握核心技術(shù)的“新松模式”。新松模式有國(guó)家、科研院所與高校的大力支持，也有

7、國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)積極應(yīng)用響應(yīng)的渠道優(yōu)勢(shì)。二是以拓斯達(dá)為代表的從難度較低的系統(tǒng)集成切入，利用貼近市場(chǎng)、貼近客戶的優(yōu)勢(shì)不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代，最終帶動(dòng)本體、核心零部件業(yè)務(wù)突破的“拓斯達(dá)模式”。拓斯達(dá)模式有反應(yīng)迅速、客戶粘性高、盈利能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。兩種模式在國(guó)內(nèi)可以與四大家族進(jìn)行不同維度的競(jìng)爭(zhēng)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)集群我國(guó)機(jī)器人制造呈區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群態(tài)勢(shì)，已形成4 個(gè)主要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。分別是環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群、長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群和中西部產(chǎn)業(yè)集群。機(jī)器人制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的基本特點(diǎn)是處于工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)或新興起的承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地區(qū)，集群內(nèi)或附近有科研能力突出的知名院校。我國(guó)四大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群各具特色：環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群科研實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品以AGV 、焊接和裝配機(jī)器人為主；由于院校較多，擁有人才培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)；國(guó)產(chǎn)機(jī)器人龍頭企業(yè)多聚集在該區(qū)域，牽引效應(yīng)明顯。長(zhǎng)