保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查清單、盡職調(diào)查保密協(xié)議

1、【】有限公司保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查清單保薦人（主承銷商）年 月保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查清單說明n 本盡職調(diào)查清單是針對A公司（以下簡稱公司、貴公司）擬進(jìn)行的A股首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市項(xiàng)目而提出的全面盡職調(diào)查，目的是全面、深入、細(xì)致地了解公司情況并收集相關(guān)資料，為成功推進(jìn)公司發(fā)行上市工作做好準(zhǔn)備n 本盡職調(diào)查問題清單涉及公司及下屬相關(guān)企業(yè)，請公司將按清單問題分類交給各相關(guān)部門或下屬企業(yè)，由其分別根據(jù)各自情況準(zhǔn)備后匯總n 請按照下列要求對收集的資料與答復(fù)進(jìn)行匯總：（1）請按照問題順序回答，并按照本清單的編號順序予以編號；（2）如某一編號問題的回答內(nèi)容涉及多個(gè)文件，請相應(yīng)編制文件目錄，列明各種具體文件的準(zhǔn)確名

2、稱、文號及發(fā)文（或簽署）日期；（3）如無法提供原件的請?zhí)峁?fù)印件；（4）如果沒有下文所列的任何一類文件，請?jiān)谖募鍐文夸浿摰阮悇e之下注明“無”或“不適用”；（5）如有重復(fù)的文件請?jiān)谖募鍐文夸泜渥⒄f明“見第X項(xiàng)文件”；（6）各項(xiàng)問題的回答需要如實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如涉及數(shù)據(jù)，請參考權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填報(bào)，并注明出處n 為提高工作效率，可以電子文件的方式提供相關(guān)資料與答復(fù)n 公司如認(rèn)為準(zhǔn)備盡職調(diào)查材料有困難，我們可以為公司有關(guān)人員安排關(guān)于如何準(zhǔn)備盡職調(diào)查材料的說明會26目 錄第一章 發(fā)行人基本情況調(diào)查（資料收集人： ）1-1 發(fā)行人改制與設(shè)立情況備注 1-1-1改制前原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的相關(guān)財(cái)務(wù)資料

3、及審計(jì)報(bào)告1-1-2上級主管部門同意改制的批復(fù)文件（如有） 1-1-3原企業(yè)關(guān)于改制的相關(guān)董事會、股東會決議1-1-4發(fā)行人改制重組方案，包括業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債務(wù)、人員等的重組安排1-1-5 發(fā)行人改制時(shí)所做的專項(xiàng)報(bào)告1-1-5-1審計(jì)報(bào)告1-1-5-2評估報(bào)告1-1-5-3驗(yàn)資報(bào)告 1-1-6國企改制的相關(guān)人員安置方案的職代會審議文件 1-1-7國有資產(chǎn)評估的核準(zhǔn)或備案文件 1-1-8國有股權(quán)管理文件或商務(wù)部門相關(guān)文件（如有） 1-1-9發(fā)行人設(shè)立時(shí)的政府批準(zhǔn)文件（如有）、法律意見書、營業(yè)執(zhí)照、工商登記文件 1-1-10發(fā)起人協(xié)議 1-1-11創(chuàng)立大會文件 1-1-12發(fā)行人設(shè)立時(shí)的公司章程 1

4、-1-13發(fā)行人 1-1-13-1改制前原企業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)構(gòu)成情況的說明 1-1-13-2發(fā)行人成立時(shí)擁有的主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)情況的說明 1-1-13-3改制前原企業(yè)業(yè)務(wù)流程、改制后發(fā)行人業(yè)務(wù)流程，以及原企業(yè)和發(fā)行人業(yè)務(wù)流程間聯(lián)系的說明 1-1-14發(fā)行人成立后主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實(shí)際從事業(yè)務(wù)情況的說明1-2歷史沿革情況 1-2-1發(fā)行人歷次工商登記備案資料（由工商登記機(jī)關(guān)取得并敲工商登記機(jī)關(guān)騎縫章）1-3發(fā)起人、股東的出資情況 1-3-1發(fā)行人設(shè)立時(shí)各發(fā)起人資料 1-3-1-1各發(fā)起人營業(yè)執(zhí)照（或身份證明文件） 1-3-1-2各發(fā)起人財(cái)務(wù)報(bào)告1-3-2發(fā)行人設(shè)立及歷次股本變動(dòng)時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告及驗(yàn)

5、資資料1-3-3發(fā)行人與股東之間資金占用情況的說明及相關(guān)憑證 1-3-4各發(fā)起人投入非貨幣資產(chǎn)（含股權(quán)）的評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、權(quán)屬證明、國有資產(chǎn)評估結(jié)果核準(zhǔn)或備案文件 1-3-4-1各發(fā)起人投入非貨幣資產(chǎn)（含股權(quán)）的評估報(bào)告 1-3-4-2各發(fā)起人投入非貨幣資產(chǎn)（如股權(quán)）的審計(jì)報(bào)告 1-3-4-3各發(fā)起人投入非貨幣資產(chǎn)（含股權(quán)）權(quán)屬證明（如房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證、專利證書、持股證明、軟件著作權(quán)等）1-3-4-4國有資產(chǎn)評估結(jié)果核準(zhǔn)或備案文件 1-3-5涉及股權(quán)出資的 1-3-5-1對應(yīng)股權(quán)公司的歷次驗(yàn)資報(bào)告 1-3-5-2對應(yīng)股權(quán)公司是否已足額繳納注冊資本的情況說明 1-3-5-3對應(yīng)股權(quán)公司應(yīng)

6、履行的相應(yīng)程序（如有限責(zé)任公司，是否取得其他股東的同意） 1-3-6涉及債權(quán)出資的 1-3-6-1相關(guān)債權(quán)的形成過程及真實(shí)性說明 1-3-6-2相關(guān)債權(quán)形成的證明文件1-3-7各發(fā)起人用于出資資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)交割清單或資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更登記資料（如有） 1-3-8自然人發(fā)起人直接持股和間接持股的有關(guān)情況，及其在發(fā)行人的任職情況1-4重大股權(quán)變動(dòng)情況1-5重大重組情況1-6控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東情況 1-6-1發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)圖及組織結(jié)構(gòu)說明（參控股子公司、職能部門設(shè)置） 1-6-2控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東資料 1-6-2-1營業(yè)執(zhí)照 1-6-2-2公司章程

7、 1-6-2-3最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告 1-6-3控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東如為自然人的，相關(guān)身份證明文件復(fù)印件、境內(nèi)居住證明文件復(fù)印件 1-6-4發(fā)行人關(guān)于全部股東名稱、持股數(shù)量及比例、股份性質(zhì)的說明 1-6-5控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東持有發(fā)行人股份是否存在質(zhì)押或權(quán)屬爭議情況的說明及相關(guān)文件 1-6-6所有股東之間是否存在關(guān)聯(lián)、一致行動(dòng)、委托、信托持股關(guān)系的說明及相關(guān)協(xié)議 1-6-7股東之間關(guān)于行使股東權(quán)利特殊安排的協(xié)議（如債轉(zhuǎn)股公司或部分股東委托控股股東行使表決權(quán)等） 1-6-8直接或通過持股公司間接持有公司股份員工持股協(xié)議及持股情況說明（包括持股人員

8、名單、具體持股數(shù)量及比例、出資資金來源、是否符合員工持股相關(guān)規(guī)定） 1-6-9股東中戰(zhàn)略投資者持股的情況及戰(zhàn)略持股協(xié)議或相關(guān)特別合同 1-6-10股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明 1-6-11控股股東控制的其他企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告1-7發(fā)行人控、參股子公司的情況1-7-1發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)圖1-7-2發(fā)行人參控股子公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)說明、發(fā)行人各部門職能說明1-7-3發(fā)行人控、參股子公司相關(guān)資料 1-7-3-1營業(yè)執(zhí)照 1-7-3-2公司章程 1-7-3-3最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)

9、告（如有）1-7-4發(fā)行人控股子公司歷史沿革情況說明1-7-5發(fā)行人重要控股子公司的歷次驗(yàn)資報(bào)告及評估報(bào)告1-7-6發(fā)行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關(guān)資料1-8員工情況1-8-1關(guān)于員工人數(shù)及其變化、專業(yè)結(jié)構(gòu)、受教育程度、年齡分布的說明1-8-2執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革情況的說明1-8-3勞動(dòng)合同樣本1-8-4社保證明和相關(guān)費(fèi)用繳納憑證1-8-5發(fā)行人員工平均薪酬水平與所在地人均收入水平、同行業(yè)主要企業(yè)員工平均薪酬水平比較情況說明 注：如為申報(bào)截止日前一年內(nèi)同一控制下合并進(jìn)入的控股子公司，重組前一個(gè)會計(jì)年度末的資產(chǎn)總額或前一個(gè)會計(jì)年度的營業(yè)收入或利潤

10、總額達(dá)到或超過重組前發(fā)行人相應(yīng)項(xiàng)目50%的，按照對發(fā)行人主體的要求，將該公司納入盡職調(diào)查范圍。1-9資產(chǎn)權(quán)屬情況備注 1-9-1房屋所有權(quán)證 1-9-2土地使用權(quán)證 1-9-3公司實(shí)際占用土地、使用房屋中尚未取得相關(guān)權(quán)證部分的情況說明 1-9-4商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬證明 1-9-5房產(chǎn)、主要設(shè)備等資產(chǎn)的占有與使用情況 1-9-6房屋、土地、設(shè)備租賃合同（如有）及租賃對方合法擁有相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬文件 1-9-7如發(fā)行人存在設(shè)備抵押貸款的情形，借款合同及還款情況 1-9-8無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件 1-9-9發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合

11、同文件 1-9-10發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件 1-9-11境外擁有資產(chǎn)的情況說明及重要境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明1-10發(fā)行人獨(dú)立性情況 1-10-1控股股東、實(shí)際控制人及其控、參股公司與發(fā)行人從事的主要業(yè)務(wù)與擁有的資產(chǎn)情況 1-10-2發(fā)行人資產(chǎn)是否存在被控股股東控制或占用情況的說明，如存在業(yè)務(wù)交叉，相互占用資產(chǎn)、資源的情況，有關(guān)解決措施和效果的說明 1-10-3控股股東、實(shí)際控制人與發(fā)行人財(cái)務(wù)部門的設(shè)置以及獨(dú)立運(yùn)作情況 1-10-4控股股東、實(shí)際控制人與發(fā)行人的采購銷售部門的設(shè)置及各自運(yùn)作情況 1-10-5控股股東、實(shí)際控制人與發(fā)行人的基本銀行賬戶開設(shè)情況、稅務(wù)登記證、重要稅種的完稅憑證

12、1-10-6發(fā)行人關(guān)于機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況的說明 1-10-7發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員在發(fā)行人以外其他單位兼職情況的說明 1-10-8發(fā)行人內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度1-11商業(yè)信用情況1-11-1報(bào)告期內(nèi)重大商務(wù)合同履行情況說明1-11-2工商、稅務(wù)、海關(guān)、環(huán)保、銀行等的調(diào)查反饋文件（如各項(xiàng)處罰通知及相關(guān)規(guī)定）1-11-3行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管記錄和處罰文件1-11-4主要銀行給予發(fā)行人的授信額度、主要銀行信用評級情況以及發(fā)行人獲得的主要榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)1-12內(nèi)部職工股（如適用） 1-12-1內(nèi)部職工股發(fā)行文件 1-12-1-1政府部門審批文件 1-12-1-2募股文件 1-12-1-3驗(yàn)資報(bào)告及繳款證明

13、1-12-2內(nèi)部職工股歷次轉(zhuǎn)讓文件 1-12-3內(nèi)部職工股歷年托管文件（證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)出具） 1-12-4內(nèi)部職工股發(fā)行中的違法違規(guī)情況說明（包括超范圍、超比例，變相增加內(nèi)部職工股數(shù)量、違規(guī)轉(zhuǎn)讓和交易、法人股個(gè)人化等） 1-12-5內(nèi)部職工股潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患說明 1-12-6內(nèi)部職工股清理文件 1-12-7股份形成及演變的法律文件，包括相關(guān)的工商登記資料、三會文件 1-12-7-1決策文件（職工代表大會或職工大會會議決議等） 1-12-7-2相關(guān)公告文件 1-12-7-3股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議 1-12-7-4價(jià)款支付憑證 1-12-7-5領(lǐng)取股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的員工簽名文件 1-12-8省級人民政府對發(fā)行人

14、內(nèi)部職工股托管情況及真實(shí)性的確認(rèn)文件第二章 業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查（資料收集人： ）2-1行業(yè)情況及競爭狀況備注 2-1-1行業(yè)相關(guān)資料 2-1-1-1主管部門制定的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2-1-1-2行業(yè)管理方面的法律法規(guī) 2-1-1-3行業(yè)規(guī)范性文件 2-1-2招股說明書中引用的行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)研究資料、行業(yè)雜志相關(guān)內(nèi)容的全文及出處 2-1-3行業(yè)第三方意見（包括行業(yè)專家、協(xié)會、主要競爭對手等） 2-1-4國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展綱要及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策的說明 2-1-5通過公開渠道獲得的主要競爭對手資料 2-1-6發(fā)行人行業(yè)主管部門出具的發(fā)行人合法、合規(guī)經(jīng)營的文件 2-1-7特殊行業(yè)發(fā)行

15、人行業(yè)主管部門關(guān)于同意發(fā)行人申請公開發(fā)行的文件2-2采購情況 2-2-1與原材料、輔助材料以及能源動(dòng)力供求相關(guān)的研究報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料 2-2-2發(fā)行人過往三年及一期的采購情況以及成本變動(dòng)分析 2-2-3報(bào)告期主要供應(yīng)商（至少前10名）的各自采購額占同期采購總額的比例說明2-2-4 與主要供應(yīng)商（至少前10名）的長期供貨合同（如長期供貨合同僅為框架協(xié)議，還應(yīng)包括相應(yīng)的具體定單樣本） 2-2-5發(fā)行人關(guān)于采購來源以及價(jià)格穩(wěn)定性的說明 2-2-6與采購相關(guān)的管理制度、存貨管理制度及其實(shí)施情況 2-2-7行業(yè)與發(fā)行人采購模式的說明文件及發(fā)行人與主要供應(yīng)商結(jié)算方式的說明2-2-8發(fā)行人關(guān)于過往關(guān)聯(lián)采購情況

16、的說明及關(guān)聯(lián)采購合同2-2-9高管人員、核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要供應(yīng)商中所占權(quán)益的說明2-3生產(chǎn)情況 2-3-1主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途 2-3-2 主要產(chǎn)品的工藝流程圖或服務(wù)的流程圖 2-3-3行業(yè)與發(fā)行人生產(chǎn)模式及發(fā)行人主要產(chǎn)品生產(chǎn)周期的說明 2-3-4發(fā)行人關(guān)于生產(chǎn)工藝、技術(shù)在行業(yè)中領(lǐng)先程度的說明 2-3-5主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和歷年產(chǎn)量有關(guān)資料 2-3-6房產(chǎn)、主要設(shè)備等資產(chǎn)的占有與使用情況 2-3-7房屋、土地、設(shè)備租賃合同 2-3-8如發(fā)行人存在設(shè)備、房產(chǎn)、土地抵押貸款的情形，借款合同及還款情況 2-3-9 關(guān)鍵設(shè)備、廠房等重要資產(chǎn)的保險(xiǎn)合同或其他

17、保障協(xié)定 2-3-10無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件 2-3-11發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件 2-3-12發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件 2-3-13境外擁有資產(chǎn)的情況說明及境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明2-3-14質(zhì)量控制制度文件 2-3-15發(fā)行人關(guān)于質(zhì)量控制制度執(zhí)行情況的及發(fā)行人是否存在產(chǎn)品質(zhì)量糾紛或訴訟的說明 2-3-16報(bào)告期產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料（如有） 2-3-17質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人不存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的證明文件 2-3-18發(fā)行人獲得的相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng) 2-3-19安全生產(chǎn)管理制度 2-3-20發(fā)行人以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故及處理結(jié)果等資料 2-3-21安全

18、生產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具的報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人無重大安全生產(chǎn)事故的證明文件 2-3-22生產(chǎn)工藝是否符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)的說明 2-3-23歷年來在環(huán)境保護(hù)方面的投入及未來可能的投入情況的說明 2-3-24環(huán)保部門出具的報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人未違反相關(guān)環(huán)保規(guī)定的有效證明文件2-4銷售情況 2-4-1權(quán)威市場調(diào)研機(jī)構(gòu)公司關(guān)于主要產(chǎn)品市場銷售情況的報(bào)告（如市場整體需求與供給狀況、產(chǎn)品市場的地域分布和市場占有率的資料等） 2-4-2主要產(chǎn)品市場的地域分布和市場占有率的資料 2-4-3報(bào)告期發(fā)行人主要產(chǎn)品按區(qū)域分布的銷售記錄 2-4-4行業(yè)與發(fā)行人銷售模式及發(fā)行人銷售結(jié)算模式說明 2-4-5報(bào)告期對主要客戶（至少前10

19、名）的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況 2-4-6與主要客戶（至少前10名）的長期銷售合同（如為框架協(xié)議，還應(yīng)提供具體定單） 2-4-7會計(jì)期末銷售收入異常增長情況的收入確認(rèn)憑證（如有） 2-4-8報(bào)告期重大關(guān)聯(lián)銷售情況的說明及關(guān)聯(lián)銷售合同 2-4-9高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要客戶中所占權(quán)益的說明 2-4-10報(bào)告期產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料 2-4-11銷售部門對銷售退回的處理意見等資料2-5核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況 2-5-1有關(guān)研發(fā)的相關(guān)體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、激勵(lì)制度、研發(fā)人員資歷等資料 2-5-1-1研發(fā)體制及研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)

20、置情況說明 2-5-1-2研發(fā)人員激勵(lì)制度 2-5-1-3核心技術(shù)人員簡歷，主要研究成果說明 2-5-2技術(shù)許可協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議 2-5-3核心技術(shù)的取得及使用是否存在糾紛或潛在糾紛及侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情形的說明 2-5-4與非專利技術(shù)相關(guān)的保密制度及其與核心技術(shù)人員簽訂的保密協(xié)議 2-5-5公司取得的主要研發(fā)成果 2-5-6公司主要的在研項(xiàng)目及研發(fā)目標(biāo) 2-5-7報(bào)告期研發(fā)費(fèi)用投入情況的說明 2-5-8相關(guān)在研項(xiàng)目與現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品之間的承繼關(guān)系第三章 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查（資料收集人： ）3-1同業(yè)競爭情況備注 3-1-1發(fā)行人改制重組方案 3-1-2發(fā)行人、控股股東或?qū)嶋H控制人及其

21、控制的企業(yè)主營業(yè)務(wù)情況的說明 3-1-3發(fā)行人與控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)之間如存在同業(yè)競爭的，有關(guān)解決同業(yè)競爭的情況說明（方案、進(jìn)展等） 3-1-4控股股東或?qū)嶋H控制人關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函或協(xié)議3-2關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況 3-2-1主要關(guān)聯(lián)方的工商登記資料 3-2-2關(guān)聯(lián)交易管理制度 3-2-3與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的會議資料 3-2-4關(guān)聯(lián)交易協(xié)議 3-2-5發(fā)行人高管人員及核心技術(shù)人員是否在關(guān)聯(lián)方單位任職、領(lǐng)取薪酬的情況說明 3-2-6與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的獨(dú)立董事意見 3-2-7關(guān)聯(lián)交易在銷售或采購中的占比及其對發(fā)行人經(jīng)營獨(dú)立性的影響 3-2-8關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)占發(fā)行人應(yīng)收、

22、應(yīng)付款項(xiàng)的比例 3-2-9關(guān)聯(lián)交易必要性、持續(xù)性、真實(shí)性的說明 3-2-10持續(xù)性和偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易及其對發(fā)行人長期持續(xù)運(yùn)營的影響 3-2-11持續(xù)性和偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)及定價(jià)是否公允、合理的情況說明 3-2-12與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的同類交易的市場價(jià)格數(shù)據(jù) 3-2-13發(fā)行人關(guān)于減少關(guān)聯(lián)交易的措施說明 3-2-14發(fā)行人設(shè)立后與股東之間的非交易性資金往來憑證（如有） 3-2-15發(fā)行人與股東之間資金占用情況的說明及相關(guān)憑證（如有）第四章 董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員調(diào)查（資料收集人： ）4-1任職及任職資格備注 4-1-1與任職情況及資格有關(guān)的三會文件 4-1-2董事、監(jiān)事、高級管理

23、人員及核心技術(shù)人員相互之間是否存在親屬關(guān)系的說明 4-1-3董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級管理人員是否符合相關(guān)任職資格的說明 4-1-4監(jiān)管部門對于上述人員任職資格的批準(zhǔn)或備案文件4-2簡歷及操守 4-2-1董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員簡歷 4-2-2發(fā)行人關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員是否存在違規(guī)行為的說明 4-2-3發(fā)行人與高管人員所簽定的協(xié)議或承諾以及履行情況4-3勝任能力和勤勉盡責(zé)4-3-1 董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員曾擔(dān)任高管人員的其他公司的規(guī)范運(yùn)作情況以及該公司經(jīng)營情況 4-3-2董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員在發(fā)行人投入的時(shí)間的說明以及

24、相關(guān)的三會及總經(jīng)理辦公會紀(jì)要或紀(jì)錄4-4薪酬及兼職情況 4-4-1與薪酬情況相關(guān)的三會文件 4-4-2關(guān)于是否存在兼職情況的說明 4-4-3從關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬以及享受其他待遇情況的說明4-5報(bào)告期內(nèi)變動(dòng)情況 4-5-1報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員變動(dòng)情況說明 4-5-2與上述人員變動(dòng)相關(guān)的三會文件4-6持股及其他對外投資等情況 4-6-1董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員就持股及其他對外投資情況發(fā)出的聲明文件 4-6-2董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員及其直系親屬是否存在自營或?yàn)樗私?jīng)營與發(fā)行人同類業(yè)務(wù)的情況及聲明文件 4-6-3董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員

25、及其直系親屬是否存在與公司利益發(fā)生沖突的對外投資，是否存在重大債務(wù)負(fù)擔(dān)及聲明文件 4-6-4董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員是否涉及訴訟、是否存在到期未償還債務(wù)等情況的聲明及相關(guān)資料 4-6-5董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員關(guān)于競業(yè)禁止的承諾第五章 組織機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查（資料收集人： ）5-1公司章程及其規(guī)范運(yùn)行情況備注 5-1-1與公司章程歷次修改相關(guān)的三會文件、公司章程進(jìn)行工商變更登記的資料 5-1-2發(fā)行人就近三年內(nèi)是否存在違法違規(guī)行為的說明，如無，則出具明確的書面聲明5-2組織結(jié)構(gòu)和三會運(yùn)作情況 5-2-1組織結(jié)構(gòu)及關(guān)于部門職能描述的文件 5-2-2公司治理制度規(guī)定，包

26、括三會議事規(guī)則、董事會專門委員會人員構(gòu)成及議事規(guī)則、董事會秘書制度、總經(jīng)理工作制度、內(nèi)部審計(jì)制度等文件資料 5-2-3歷次三會的會議文件，包括書面通知副本、會議記錄、會議決議等5-3獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況 5-3-1獨(dú)立董事簡歷及任職資格說明 5-3-2獨(dú)立董事制度 5-3-3獨(dú)立董事歷次履行職責(zé)的情況說明 5-3-4獨(dú)立董事發(fā)表的意見5-4內(nèi)部控制環(huán)境 5-4-1有助分析發(fā)行人內(nèi)部控制環(huán)境的董事會、總經(jīng)理辦公會等會議記錄 5-4-2各項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理規(guī)章制度5-5業(yè)務(wù)控制 5-5-1發(fā)行人關(guān)于各項(xiàng)業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)、控制措施的相關(guān)制度規(guī)定 5-5-2發(fā)行人存在因違反工商、稅務(wù)、審計(jì)、環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)等

27、部門的相關(guān)規(guī)定而受到處罰通知及相關(guān)規(guī)定（如有）5-6信息系統(tǒng)控制 5-6-1信息系統(tǒng)控制相關(guān)的規(guī)章制度5-7會計(jì)管理控制 5-7-1會計(jì)管理的相關(guān)資料（包括但不限于會計(jì)制度、會計(jì)人員培訓(xùn)制度等）5-8內(nèi)部控制的監(jiān)督 5-8-1內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及監(jiān)事會報(bào)告 5-8-2公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度 5-8-3發(fā)行人內(nèi)部審計(jì)稽核部門設(shè)置情況及相關(guān)內(nèi)部審計(jì)制度 5-8-4發(fā)行人管理層對內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自我評價(jià)書面意見5-8-5注冊會計(jì)師對內(nèi)部控制的鑒證意見5-8-6注冊會計(jì)師關(guān)于內(nèi)部控制的整改建議及企業(yè)的整改措施5-9股東資金占用情況 5-9-1發(fā)行人設(shè)立后與股東之間的非交易性資金往來憑證及相關(guān)說

28、明（如有） 5-9-2發(fā)行人關(guān)于最近三年是否存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)占用的情況說明及相關(guān)協(xié)議、轉(zhuǎn)帳憑證 5-9-3發(fā)行人關(guān)于是否為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的說明、相關(guān)合同及擔(dān)保的進(jìn)展情況第六章 財(cái)務(wù)與會計(jì)調(diào)查（資料收集人： ）6-1發(fā)行人最近三年及一期的財(cái)務(wù)資料備注 6-1-1最近三年及一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及原始財(cái)務(wù)報(bào)表 6-1-2原始財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)報(bào)表差異情況的說明 6-1-3控股子公司最近三年及一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或原始財(cái)務(wù)報(bào)表 6-1-4披露的參股子公司最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告（如有） 6-1-5如發(fā)行人最近一年及一期內(nèi)收購兼并的企業(yè)資

29、產(chǎn)（或股權(quán)），且被收購企業(yè)資產(chǎn)總額或營業(yè)收入或凈利潤超過收購前發(fā)行人相應(yīng)項(xiàng)目20%（含20%），需要被收購企業(yè)收購前一年的利潤表 6-1-6如接受過國家審計(jì)，需要該等審計(jì)報(bào)告 6-1-7對財(cái)務(wù)資料中重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核或進(jìn)行專項(xiàng)核查的相關(guān)資料（如有）6-2有關(guān)評估報(bào)告 6-2-1公司設(shè)立時(shí)（含有限責(zé)任公司改制期間）及報(bào)告期內(nèi)歷次資產(chǎn)評估報(bào)告 6-2-2公司設(shè)立時(shí)（含有限責(zé)任公司改制期間）及報(bào)告期內(nèi)歷次土地評估報(bào)告 6-2-3發(fā)行人用資產(chǎn)對子公司出資的，相關(guān)資產(chǎn)評估報(bào)告 6-2-4其他評估報(bào)告（礦產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)存貨等）6-3有關(guān)內(nèi)控制度 6-3-1公司管理層對內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自

30、我評估 6-3-2注冊會計(jì)師對內(nèi)部控制的鑒證意見 6-3-3注冊會計(jì)師關(guān)于內(nèi)部控制的整改建議及企業(yè)的整改措施6-4營業(yè)收入及營業(yè)成本 6-4-1列表顯示報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人收入的產(chǎn)品構(gòu)成、地域構(gòu)成 6-4-2發(fā)行人主要產(chǎn)品報(bào)告期價(jià)格變動(dòng)季節(jié)圖 6-4-3發(fā)行人報(bào)告期主要產(chǎn)品的銷量變化季節(jié)圖 6-4-4補(bǔ)貼收入的批復(fù)或相關(guān)證明文件（如有） 6-4-5金額較大的營業(yè)外收入明細(xì)表 6-4-6對主要客戶的函證文件 6-4-7報(bào)告期主要產(chǎn)品的成本明細(xì)表6-4-8報(bào)告期主要產(chǎn)品的成本季節(jié)變動(dòng)圖6-5期間費(fèi)用 6-5-1報(bào)告期營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表 6-5-2報(bào)告期管理費(fèi)用明細(xì)表 6-5-3報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表6-6經(jīng)注

31、冊會計(jì)師驗(yàn)證的發(fā)行人報(bào)告期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和非經(jīng)常性損益明細(xì)表6-7發(fā)行人銀行賬戶資料6-8應(yīng)收款項(xiàng) 6-8-1應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)表和賬齡分析表 6-8-2主要債務(wù)人及主要逾期債務(wù)人名單 6-8-3單項(xiàng)金額不重大但風(fēng)險(xiǎn)重大的債務(wù)人情況及債務(wù)預(yù)計(jì)可回收情況說明 6-8-4與前五名、主要逾期、單項(xiàng)金額不重大但風(fēng)險(xiǎn)重大應(yīng)收款項(xiàng)相關(guān)的銷售合同6-9報(bào)告期存貨明細(xì)表及構(gòu)成分析6-10重要的對外投資 6-10-1被投資公司相關(guān)資料 6-10-1-1營業(yè)執(zhí)照 6-10-1-2報(bào)告期審計(jì)報(bào)告（如有）及財(cái)務(wù)報(bào)告 6-10-1-3投資協(xié)議 6-10-1-4報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人購買或出售相應(yīng)股權(quán)時(shí)被投資公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)

32、報(bào)告、評估報(bào)告 6-10-2重大委托理財(cái)?shù)南嚓P(guān)合同 6-10-3重大項(xiàng)目的投資合同 6-10-4發(fā)行人內(nèi)部關(guān)于對外投資的批準(zhǔn)文件6-11固定資產(chǎn)的折舊明細(xì)表和減值準(zhǔn)備明細(xì)表6-12主要債務(wù) 6-12-1銀行借款合同 6-12-2委托貸款合同 6-12-3應(yīng)付持發(fā)行人5%及以上表決權(quán)股份的股東賬款情況6-13納稅情況6-13-1報(bào)告期公司及各獨(dú)立繳稅分支機(jī)構(gòu)的納稅申報(bào)表和稅收繳款書6-13-2公司歷史上所有關(guān)于稅務(wù)爭議、滯納金繳納、以及重大關(guān)稅糾紛的詳細(xì)情況以及有關(guān)文件及信函6-13-3公司及各控股子公司的所有納稅憑證6-13-4發(fā)行人享有稅收優(yōu)惠的有關(guān)政府部門的批復(fù)6-13-5報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品出口

33、退稅稅率變動(dòng)情況及相關(guān)文件6-13-6當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門出具的關(guān)于發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)納稅情況的證明文件6-14無形資產(chǎn)攤銷及減值情況6-15報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表6-16報(bào)告期內(nèi)重大會計(jì)差錯(cuò)更正情況6-17報(bào)告期內(nèi)重大會計(jì)政策、估計(jì)變更情況6-18報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人管理層關(guān)于商譽(yù)減值測試情況說明6-19盈利預(yù)測報(bào)告（如有）6-20境內(nèi)外報(bào)表差異調(diào)節(jié)表（如有）6-21歷次驗(yàn)資報(bào)告第七章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查（資料收集人： ）7-1發(fā)展戰(zhàn)略備注 7-1-1中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃資料 7-1-2戰(zhàn)略委員會會議紀(jì)要7-1-3獨(dú)立董事意見7-1-4 有關(guān)公司發(fā)展戰(zhàn)略的三會文件7-2歷年發(fā)展計(jì)劃及年度報(bào)告7-3業(yè)務(wù)發(fā)

34、展目標(biāo) 7-3-1未來二至三年的發(fā)展計(jì)劃 7-3-2業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相關(guān)文件 7-3-3制定業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的依據(jù)性文件 7-3-4業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 7-3-5募集資金投向與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系第八章 募集資金運(yùn)用調(diào)查（資料收集人： ）8-1本次募集資金運(yùn)用的相關(guān)資料備注 8-1-1可行性研究報(bào)告 8-1-2關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的股東大會、董事會的議案、決議 8-1-3涉及本次募集資金項(xiàng)目有關(guān)主管部門的批復(fù)或相關(guān)核準(zhǔn)或備案文件 8-1-4本次募集資金投向涉及安全、環(huán)保等需相關(guān)政府部門出具的批復(fù) 8-1-5如收購資產(chǎn)的，擬收購資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及收購協(xié)議 8-1-6如收購的

35、資產(chǎn)為在建工程，相關(guān)工程資料及收購協(xié)議 8-1-7擬增資或收購的企業(yè)最近一年及一期經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 8-1-8擬增資或收購的企業(yè)關(guān)于增資、收購的相關(guān)董事會、股東大會決議8-2發(fā)行人關(guān)于募集資金運(yùn)用對財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果影響的詳細(xì)分析8-3關(guān)于建立募集資金專項(xiàng)存儲、使用的文件 8-3-1關(guān)于募集資金專項(xiàng)管理的相關(guān)制度文件 8-3-2募集資金專項(xiàng)賬戶的開戶證明、使用情況的說明8-4募集資金投向產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易 8-4-1關(guān)聯(lián)方資料 8-4-2評估報(bào)告和審計(jì)報(bào)告（如有） 8-4-3項(xiàng)目合作協(xié)議及合資公司設(shè)立文件第九章 股利分配情況調(diào)查（資料收集人： ）9-1最近三

36、年的股利分配政策9-2發(fā)行人關(guān)于實(shí)際股利分配情況的說明9-3發(fā)行人章程中有關(guān)股利分配的內(nèi)容及發(fā)行后股利分配政策的說明9-4相關(guān)三會文件第十章 風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)調(diào)查（資料收集人： ）10-1既往經(jīng)營業(yè)績發(fā)生重大變動(dòng)或歷次重大事件的相關(guān)資料10-2重大合同（包括已履行完畢但屬于報(bào)告期內(nèi)且對發(fā)行人有重要影響的合同）10-3訴訟和擔(dān)保情況 10-3-1 與重大訴訟或仲裁事項(xiàng)相關(guān)的合同、協(xié)議，仲裁機(jī)構(gòu)或法院受理的相關(guān)文件 10-3-2所有對外擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）合同盡職調(diào)查保密協(xié)議甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：簽定時(shí)間：簽定地點(diǎn)：鑒于甲方對乙方項(xiàng)目的投資機(jī)會有合作意向，雙方正在探求建立投資合作關(guān)系（以下稱“合作案”），為了增進(jìn)了解，保證相關(guān)工作的順利實(shí)施，甲方將對乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，雙方擬披露機(jī)密信息予對方，