中小金融機構在新冠疫情影響下的風險現(xiàn)狀的調研報告

1、原創(chuàng)內容 僅供參考 中小金融機構在新冠疫情影響下的風險現(xiàn)狀的調研報告 xxxx年初，突如其來的新冠肺炎疫情，對國內外經濟金融都造成了很大的影響。在疫情防控呈現(xiàn)常態(tài)化的背景下，國內企業(yè)復工復產符合預期，經濟恢復逐步回歸正常軌道，國外疫情形勢依然嚴峻，對國內經濟影響依然不可忽視，在應對國內疫情帶來沖擊的同時還要應對國外疫情帶來的影響。本文從此次疫情對xx轄區(qū)中小金融機構的影響入手，闡述金融機構在支持中小企業(yè)擺脫困境所采取的策略，并提出金融支持疫情期間中小金融機構發(fā)展的相關對策建議以及需要關注的問題。 一、轄區(qū)中小金融機構概況 為摸清新冠疫情對防范化解金融風險的影響，人民銀行xx中支對轄內法人銀行機

2、構采取非現(xiàn)場監(jiān)測等方式進行了專項調查，調查結果顯示： （一）資產負債規(guī)模比年初有所上升 截至xxxx年x月底，轄區(qū)中小金融機構資產總額xxxxxxx.xx萬元，同比增長xx.xx%。負債總額xxxxxxx.x萬元，同比增長xx.xx%，具體情況見xx。 （二）各項存款平穩(wěn)增長 各項存款余額xxxxxxx.xx萬元，同比增長xx.xx%，其中單位存款xxxxxx.xx萬元，儲蓄存款xxxxxxx.xx萬元。受疫情防控要求影響，直接到營業(yè)網(wǎng)點辦理存款業(yè)務的客戶數(shù)量減少，疫情防控前期各項存款余額處于“低位”。但由于各銀行業(yè)金融機構線上存款業(yè)務比較“成熟”、“完善”，應急措施及時、精準，使客戶足不出戶

3、就能辦理各項存款業(yè)務，疫情影響逐漸減弱，但各銀行業(yè)金融機構普遍反映由于疫情防控期間對公存款業(yè)務由于無法采取有效溝通方式，僅能通過電話等形式開展存款營銷，營銷存款難度略有增加。 （三）各項貸款持續(xù)增長 各項貸款余額xxxxxxx.xx萬元，同比增長xx.xx%。貸款中正常類貸款余額xxxxxxx.xx萬元，關注類貸款余額xxxxx.xx萬元，不良貸款余額xxxxx.xx萬元，其中：次級類貸款余xxxxx.xx萬元，可疑類貸款余額xxxxx.xx萬元，損失類貸款余xxxx.xx萬元。逾期貸款余額xxxxxx.xx萬元，其中：逾期xx天以上的貸款余額xxxxx.xx萬元，逾期xx天以上貸款占不良貸款

4、比例xx.xx%。地方法人貸款在xx貸款結構中占比較小，具體情況見表x。 （四）不良貸款率有所上升，清收處置狀況良好 不良貸款率x.xx%，比年初上升x.xx個百分點。貸款清收與處置方面，本年累計處置xxxxx.xx萬元，其中本月xxxx.xx萬元。現(xiàn)金清收本年累計xxxxx.xx萬元，其中本月xxxx.xx萬元，現(xiàn)金清收中法院執(zhí)行收回本年累計xxx.xx萬元，其中本月xxx.xx萬元；主動現(xiàn)金清還本年累計xxxxx.xx萬元，其中本月xxxx.x萬元。貸款核銷本年累計xxxx.xx萬元，其中本月xx.xx萬元，以資抵債本年累計xx.xx萬元，其中本月x萬元。 （五）撥備覆蓋率不達標 貸款損失

5、準備余額xxxxx.xx萬元，貸款損失準備金缺口xxxx萬元，貸款撥備率x.x%，撥備覆蓋率xxx.x%，較監(jiān)管標準低xx.x%。 （六）資本充足率達標 資本充足率xx.xx%，一級資本充足率xx%，核心一級資本充足率xx%，杠桿率x.xx%，稅前利潤xxxx.xx萬元，凈利潤xxxx.xx萬元，資本利潤率x.xx%，資產利潤率x.xx%，成本收入比xx.xx%，不良資產率x.xx%。 二、新冠肺炎疫情對轄區(qū)中小金融機構的影響 雖然疫情對轄區(qū)中小金融機構影響不是很大，但也存在一些值得關注的問題： （一）疫情造成貸款增長緩慢，辦理展期影響利息增長 不良貸款的增加、不良率的上升導致轄內銀行撥備覆蓋

6、率也隨著相應指標受到一定影響，低于規(guī)定比例。為完成該項指標，自xxxx年x月x日至xxxx年x月xx日，轄內甲銀行從利潤中對撥備進行多次補提，共計補提金額xxx萬元，凈利潤xxx.xx萬元，同比下降xxx.xx萬元?；谛∥⑵髽I(yè)的經營壓力導致還款出現(xiàn)不同程度的影響，該行自上述期間內為小微企業(yè)因疫情影響經營收入辦理展期xx筆共xxxx萬元，辦理更改還款計劃xx筆共xxxx萬元，辦理續(xù)貸業(yè)務xxx筆共xxxxx.xx萬元；截至x月末甲銀行不良貸款xxxx.xx萬元，不良貸款率x.xx%，較年初不良率上升x.xx%。貸款余額xxxxx.xx萬元，同比增長xxxx.xx萬元，較年初增長xxxx.xx萬

7、元，受疫情影響貸款增長緩慢，從而影響甲銀行貸款利息收入的增長。 （二）疫情使儲蓄存款增加，貸款新增緩慢，多為存量客戶續(xù)貸、展期 截至xxxx年x月底，乙聯(lián)社總資產和總負債同比增加xxxxx.xx萬元和xxxxx.xx萬元，所有者權益同比增加xxxx.xx萬元。自疫情發(fā)生以來，乙聯(lián)社儲蓄存款余額持續(xù)增長，為近年來的最高點，其中個人儲蓄存款新增占比較高，這也與疫情有著直接的關聯(lián)關系。實體經濟的不景氣以及消費受限等因素，致使存款余額同比增加xxxxx.xx萬元。貸款方面，截至xxxx年x月底，乙聯(lián)社貸款余額同比增加xxxxx.xx萬元，xxxx年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情，對實體經濟的沖擊非常直觀，經濟增

8、長明顯放緩，間接影響了信貸投放。新冠疫情加速了全市餐飲、零售等個體經營的萎縮，導致市區(qū)出現(xiàn)大同程度的商鋪出租出兌現(xiàn)象。從xx統(tǒng)計局獲取的數(shù)據(jù)顯示：xxxx年全市地區(qū)生產總值xxx億元，其中第一產業(yè)增加值xx億元，第二產業(yè)增加值xx億元，第三產業(yè)增加值xx億元，第三產業(yè)占比更大，而疫情影響最嚴重的就是第三產業(yè)，也就是服務業(yè)，各類實體店按照疫情防控要求縮短營業(yè)時間、關閉門店或限時營業(yè)，在這段時間實體店的租金、人工驟然增加，進一步加劇了服務業(yè)的下滑，這也是乙聯(lián)社現(xiàn)有存量貸款中多為存量客戶續(xù)貸、展期、服務業(yè)貸款新增緩慢的根本原因。 （三）疫情因素使部分銀行指標不達標，形成大量逾期 截至xxxx年x月底

9、，轄內丙銀行各項貸款余額xxxxx萬元，其中不良貸款余額xxxx萬元，因疫情凈增加xxxx萬元，分別為次級類增加xxxx萬元，可疑類增加xxx萬元。 由于疫情原因，導致不良貸款增加xxxx萬元，撥備覆蓋率xxx.xx%，未達到監(jiān)管指標xxx%要求。剔除因疫情增加的不良貸款，則不良余額xxxx萬元，撥備覆蓋率xxx.xx%，超監(jiān)管指xx.xx個百分點；不良貸款率x.xx%，因疫情不良貸款率增加x.xx個百分點；xx天以上欠息貸款余額xxxx萬元，因疫情順延歸還貸款利息，因此貸款五級分類未在不良中反映，所以逾期xx天以上貸款余額增加xx筆共xxxx萬元；本來貸款損失準備缺口xxx萬元，表外欠息xx

10、x萬元，致使凈利潤減少xxx萬元，營業(yè)支出xxxx萬元，營業(yè)凈收入xxxx萬元，成本收入比xx.xx%，但由于疫情形成不良貸款，使營業(yè)凈收入變?yōu)閤xxx萬元，成本收入比變?yōu)閤x.x%，因疫情增加x.xx個百分點。 該行表示受疫情影響，部分抗風險能力較弱的小微企業(yè)、個體工商戶陷入停工停產，甚至是面臨破產倒閉的困境，信用風險急劇上升；到期貸款受交通、人員管制限制，無法按期還款，形成了大量逾期。 （四）疫情造成企業(yè)還本付息能力下降，政府暫停業(yè)務 截至xxxx年x月底，丁銀行貸款余額xxxxxx.xx萬元，同比增長xxxxx.xx萬元，增幅xx.x%；不良貸款余額xxxx.xx萬元，同比增長xxx.x

11、x萬元，不良貸款率x.xx%，同比下降x.xx%，逾期xx天以上貸款占不良貸款比例xxx%；資本充足率xx.xx%，同比減少x.xx個百分點；撥備覆蓋率xxx.xx%，同比增加x.xx個百分點；丁銀行經營指標受疫情影響較大，主要原因是企業(yè)還本付息能力下降，影響貸款質量。該轄區(qū)中小企業(yè)在疫情期間全面停工、停產，沒有營業(yè)收入，也就意味著沒有流動資金來維持生存周轉，部分企業(yè)短期內償貸能力下降到較弱水平，導致無法正常還本付息，形成不良貸款，從而使得該行貸款質量受到影響。此外疫情期間政府部門暫停辦理業(yè)務，導致企業(yè)無法年審、不能辦理不動產登記、客戶不到現(xiàn)場無法面簽等因素，對循環(huán)貸款的發(fā)放和續(xù)貸授信影響較大

12、。大部分抵押貸款抵押物均為房產證，而目前辦理抵押登記手續(xù)需要將原房產證變更為不動產登記證，受疫情影響，不動產登記管理局實行排隊、預約辦理業(yè)務，每天也只能接待三到五人辦理業(yè)務，而變更產權證書需要通過前期測繪、入庫、審核、出證等多個環(huán)節(jié)，業(yè)務辦理進度較慢，不良貸款壓降難度較大。 （五）疫情因素導致不良貸款清收、處置困難 截至xxxx年x月底，轄內戊聯(lián)社資產總額xxxxxx.xx萬元，同比減少xxx.xx萬元；負債總額xxxxxx.xx萬元，同比減少xxx.xx萬元；所有者權益xxxx.xx萬元，同比增加xxx.xx萬元；存款余額xxxxx.xx萬元，同比減少xxx.xx萬元；貸款余額xxxxx.x

13、x萬元，同比增加xxxx.xx萬元；撥備覆蓋率xxx.xx%，同比減少x.xx個百分點；資本充足率xx.xx%，同比減少x.xx個百分點；流動性比xxx.xx%，同比增加xx.xx個百分點；實現(xiàn)凈利潤-xxx.xx萬元，同比減少xxx.xx萬元；杠桿率x.xx%，同比增加x.xx個百分點；資產利潤率-x.xx%，同比減少x.xx個百分點；成本收入比xx.x%，同比增加x.xx個百分點；不良貸款余額xxxx萬元，不良率x.x%；較年初（xxxx萬元）增加xxxx萬元；不良率增加x.xx個百分點；主要體現(xiàn)在小微企業(yè)及個體工商戶受疫情影響，銷路受阻，產品滯銷，資金周轉困難，加之本身對經營項目市場行情

14、判斷不準確，盲目投資、過度舉債、過度擴張等原因造成出現(xiàn)還本付息困難，致使貸款形成不良。疫情因素導致不良貸款清收、處置困難，一是部分農戶貸款形成不良后，靠家中勞動力外出務工陸續(xù)償還，受疫情影響無法外出務工，沒有穩(wěn)定收入來源，導致清收困難。二是新增小微企業(yè)及個體工商戶不良，受疫情影響更是雪上加霜，已出現(xiàn)虧損、倒閉等情形，清收起來難度較大；三是不良貸款抵押物處置困難。經過多次追索，借款人沒有第一還款來源時，唯有處置其抵押房產，然而當前的形勢是商業(yè)房產價格大幅度下降。受當前疫情的影響，以及線上服務對實體經濟的沖擊，商業(yè)房產有價無市，變現(xiàn)困難。四是受疫情影響，部分村屯封村、封路，為避免人員交叉接觸，工作

15、人員無法正常下鄉(xiāng)催收不良貸款，只能通過電話催收，而營業(yè)場所也面臨人流聚集等風險，只能分散辦理業(yè)務，不良貸款壓降進度較慢。 （六）疫情主要對農戶、娛樂業(yè)等特定行業(yè)沖擊較大 截至xxxx年x月底，己聯(lián)社各項貸款xxxxxx萬元，其中，不良貸款xxxxx萬元，較年初增加xxxxx萬元。截至xxxx年x月末，資本充足率x.xx%，撥備覆蓋率xx.xx%。己聯(lián)社農戶貸款占比較高，按照正常情況，部分農戶會利用春耕前期外出務工以增加收入，而受疫情影響，企業(yè)未正常經營，農戶無法外出打工，生活支出又較大，出售糧食取得的收入也僅夠維持基本家用，導致貸款到期無力償還，形成不良。而部分養(yǎng)殖戶無法從外地低價購進飼料，導

16、致養(yǎng)殖成本增加，無力償還到期貸款。此外各地采取“封路封城”措施，這限制了養(yǎng)殖產業(yè)鏈的連貫性。對種養(yǎng)殖領域的中小微企業(yè)，造成的影響最為直接的就是成本的增加。該地區(qū)的種養(yǎng)殖行業(yè)季節(jié)性特征極為明顯，種植業(yè)的農資都是在冬天進行囤貨，因為冬季囤貨價格要低于春季。據(jù)調研，很多草飼料不足的養(yǎng)殖戶將自家的牛羊低價銷售給了其他養(yǎng)殖戶，造成嚴重的經濟損失。牲畜交易市場的封閉對養(yǎng)殖行業(yè)的沖擊十分嚴重，物流無法流通，銷售價格收到直接影響。 xxxx年xx地區(qū)新開業(yè)的大型KTV、洗浴剛剛開業(yè)不久，員工的服務培訓剛結束，運行工作還沒有步入正軌，客群的培養(yǎng)也是剛有起色，新冠疫情的突然出現(xiàn)，造成娛樂行業(yè)全面停業(yè)，也是各個行業(yè)

17、中最容易造成疫情傳播的密閉場所，房租、員工工資、支付貸款利息、前期廣告投入、運營成本、管理成本都是直接的開銷，造成娛樂行業(yè)苦不堪言。 上述行業(yè)受新冠疫情的沖擊，導致農戶、企業(yè)生產經營無法正常開展，生產經營陷入停滯，經營性收入出現(xiàn)斷檔，造成貸款無法及時歸還，銀行信貸資產風險上升。 三、疫情對金融風險造成預期影響 （一）信貸資產質量呈結構性下遷壓力增大 短期內關注類貸款下遷壓力上升。調查機構摸底反映，大部分中小貸戶受疫情影響，內外需求顯著減弱，短期清償債務能力下降，還款資金來源難以保障，不良貸款逐步增加可能性增大。受疫情影響，信貸資產質量首先在餐飲、住宿、旅游、批零售及養(yǎng)殖業(yè)領域受到沖擊。 （二）

18、負債組織難度增加，個別機構流動性趨緊 資金“回流”下降明顯。疫情打亂了企事業(yè)單位和個人生產生活秩序，企業(yè)庫存積壓，現(xiàn)金回流大幅減少。 （三）資產收益率下降，盈利能力明顯減弱 疫期信貸投放受限。調查機構反映，疫情對法人銀行信貸投放節(jié)奏和方向改變明顯，居民按揭貸款和消費貸款回落尤為明顯。盈利能力明顯下降。調查機構反映，當前資產端收益率下降，負債端成本居高不下，利差進一步收窄，疊加不良貸款消化處置，盈利能力堪憂。 （四）風險化解承壓，高風險機構預期退出壓 力增大不良貸款化解進程受阻。受疫情影響，不良貸款清收處置力度下降，清收方式由多樣化趨向單一化。 （五）企業(yè)經營尚在恢復，對銀行資產影響將持續(xù) 受疫

19、情影響，轄區(qū)中小微企業(yè)生產經營尚在恢復之中。首當其沖的就是服務行業(yè)，受企業(yè)停工的影響，資金流動陷入困境，企業(yè)出現(xiàn)資金回籠慢，供應鏈資金短缺，營業(yè)收入大量下降。國家出臺的各項扶持政策雖然一定程度上緩解了中小企業(yè)的資金壓力，但銀行與企業(yè)恢復至疫情發(fā)生前的正常信貸關系仍需時日。 四、疫情防控常態(tài)下中小金融機構經營的建議 （一）綜合施策，加強金融政策執(zhí)行和督導 按照人民銀行等五部委聯(lián)合出臺的對中小微企業(yè)貸款實施臨時性延期還本付息的工作精神。建議政府等有關部門加強合作，及時向法人銀行機構提供企業(yè)經營和風險信息，支持法人金融機構準確判斷企業(yè)的實質性風險，落實好延期還本付息的幫扶政策。同時，加大政銀企對接力

20、度，創(chuàng)新風險分擔手段，適時開展支持受疫情影響企業(yè)發(fā)展的專項對接活動，并協(xié)調法人金融機構與財政部門的溝通協(xié)作，針對因疫情防控涉及企業(yè)，在一定期限內進行貼息，緩解企業(yè)還息壓力。 （二）主動作為，切實承擔起風險防控主體責任 法人金融機構應對受疫情影響較大、且有發(fā)展前景但暫遇困難的企業(yè)、個人，及時采取貸款展期、續(xù)貸、重組等措施緩釋風險，防止出現(xiàn)大面積違約情況發(fā)生。同時，做好重點領域監(jiān)測工作，對可能發(fā)生風險的，切實做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置，防止風險擴散、蔓延。對歷史遺留的不良貸款，繼續(xù)通過司法途徑，依法、合規(guī)開展風險處置，推動不良貸款持續(xù)清收，壓降風險。 （三）強化職責，做好金融風險攻堅戰(zhàn)的長期準備

21、監(jiān)管部門強化落實好對較高風險法人機構持續(xù)監(jiān)測機制的執(zhí)行督導，持續(xù)跟蹤疫情帶來的影響，密切監(jiān)測疫情的沖擊效應。在精準研判形勢的基礎上，實施針對性的防控應對措施。同時，要充分認識疫情對金融機構經營影響防控的嚴重性、復雜性和長期性，綜合運用多種政策措施，做好金融風險防范化解的短中長期準備。 （四）加大對法人金融機構的監(jiān)管與扶持力度，提高抵御風險能力 為統(tǒng)籌做好疫情防控與經濟發(fā)展金融服務工作，一方面要加強對法人金融機構的監(jiān)測力度，引導地方法人金融機構做好疫情防控信貸支持的同時，加強金融監(jiān)管協(xié)同，嚴防區(qū)域金融風險，加強地方法人金融機構風險數(shù)據(jù)監(jiān)測，督促地方法人金融機構及時反饋重大事項，防止區(qū)域系統(tǒng)性金融風險發(fā)生。時刻關注法人機構不良資產、流動性變化、存款準備金繳存情況，及時掌握地方法人金融機構經營運行狀況，做好金融風險監(jiān)測判研。另一方面要加大扶持力度，積極提供信貸支持，發(fā)揮普惠金融對疫情防控的支持作用，對有生產資金需要的經營主體加大普惠授信，壓實人民銀行、金融