軟件項目管理制度

1、 . kszl軟件項目管理制軟件項目管理制度度文件編號SKYEYES-ZJ-04版 本 號Version 0.1編 制審 核批 準目目 錄錄1 1 目的目的 2 22 2 適用范圍適用范圍 2 23 3 職責職責 2 24 4 軟件項目管理軟件項目管理 3 34.1 項目整體管理 34.2 項目啟動階段 44.3 初步需求調(diào)研階段 64.4 軟件需求規(guī)格階段 74.5 設計階段 74.6 實現(xiàn)階段 84.7 測試階段 94.8 實施及試運行階段 114.9 驗收階段 124.10 收尾階段 135 5 相關文件相關文件 1313保密級別發(fā)布日期. v1 1 目的目的本制度規(guī)定了公司所承接的不同

2、規(guī)模的軟件項目開發(fā)流程，說明項目的各個階段之間的輸入輸出結果，以及執(zhí)行各階段任務時的要求及相關模板，各部門的職責等，并說明了各階段完成的標志和標準，是項目組推進項目及質(zhì)量管理部門檢查項目工作的核心制度。本制度是作為項目配置管理、質(zhì)量管理、測試管理制度的基礎性文件，其他相關制度按照此制度規(guī)定的流程及要求進一步拓展、深化項目相關其他環(huán)節(jié)的管理規(guī)范。2 2 適用范圍適用范圍本制度適用于以下情況：公司所承接的不同規(guī)模的軟件開發(fā)類項目；公司所承接的集成項目中的軟件開發(fā)部分；公司產(chǎn)品的外圍開發(fā)工作。3 3 職責職責部門名稱部門名稱主要職責主要職責分管總監(jiān)1.負責協(xié)助項目啟動過程，指派項目經(jīng)理及項目組；2.

3、負責協(xié)助項目組完成項目各階段任務；3.負責參與評審項目關鍵階段成果；4.負責協(xié)助項目組處理疑難問題。應用開發(fā)部1.部門成員出任項目經(jīng)理；2.項目經(jīng)理為項目第一責任人；3.對項目結果負責；4.根據(jù)公司要求開展項目各階段任務；5.負責項目啟動至項目收尾的所有項目相關工作；. v6.負責向其他部門提供允許的技術資料及技術支持。質(zhì)量管理部1.負責項目啟動階段的準備工作；2.負責檢查項目各階段的成果并出具檢查報告；3.負責項目過程中的測試工作并出具測試報告；4.負責項目過程中的配置管理工作；5.負責項目過程中的評審組織、里程碑活動組織工作；6.負責定期向項目經(jīng)理、應用開發(fā)部、質(zhì)量管理部經(jīng)理提交質(zhì)量管理報

4、告并及時匯報項目的近況；7.負責協(xié)助項目經(jīng)理分析項目過程的問題及風險，并提出解決方法。西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部1.負責項目前期商務工作，并于項目啟動階段移交、講解前期資料至項目組；2.負責協(xié)助項目經(jīng)理處理客戶關系；3.負責協(xié)助項目驗收工作；4.負責項目的合同收尾工作。財務部1.負責審核、發(fā)放項目獎金；2.負責監(jiān)督項目成本及預算執(zhí)行情況。4 4 軟件項目管理軟件項目管理4.14.1項目整體管理項目整體管理流程流程階階段段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板A.11、分管領導2、應用開發(fā)部3、項目經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、項目立項，確定項目目標，項目組成立，項目經(jīng)理任命，明確項目獎金及獎懲辦法。

5、2、 項目經(jīng)理和項目組制定項目計劃，質(zhì)量管理部門審核通過。A.21、項目經(jīng)理2、質(zhì)量管理部1、項目經(jīng)理根據(jù)前期與客戶交流的情況進行客戶需求調(diào)研；2、調(diào)研期間，按日匯總分析需求調(diào)研結果，并形成書面記錄。A.31、項目經(jīng)理2、項目組3、質(zhì)量管理部1、根據(jù)調(diào)研結果編制軟件需求規(guī)格說明書（相當于總體設計），軟件需求規(guī)格說明書主要用以說明軟件的實現(xiàn)概況；2、以需求規(guī)格說明書為基礎對客戶進行二次調(diào)研；3、二次調(diào)研可采用系統(tǒng)原型的方式也可. v以采用說明書方式有項目經(jīng)理確定； A.41、項目經(jīng)理2、項目組3、質(zhì)量管理部1、系統(tǒng)設計階段必須包括UI設計、業(yè)務設計、數(shù)據(jù)庫設計等3個方面的內(nèi)容；4、對于工期在20

6、天以內(nèi)可以完成的外圍開發(fā)，以任務單為主體進行設計即可，無需設計說明書，超過20天的必須按照軟件開發(fā)流程進行。A.51、項目經(jīng)理2、項目組1、按編碼規(guī)范進行編碼，質(zhì)量管理部定期抽查編碼情況；2、按版本計劃提交測試版本；3、按照里程碑計劃進行審核、總結。A.61、項目經(jīng)理2、項目組3、質(zhì)量管理部根據(jù)軟件測試管理制度進行軟件測試，測試工作交叉于整個項目過程中。A.71、項目經(jīng)理2、項目組3、質(zhì)量管理部包括系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)問題收集及反饋、系統(tǒng)培訓等幾項工作。A.81、項目經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部3、質(zhì)量管理部1、以項目組為主進行內(nèi)部驗收、外部驗收工作的準備；2、通過內(nèi)部驗收和外部驗收項目視為通

7、過；3、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部負責協(xié)調(diào)組織外部驗收，準備相關材料。A1項目啟動階段A2初步需求調(diào)研階段A3軟件需求規(guī)格階段A4系統(tǒng)設計階段A5系統(tǒng)實現(xiàn)階段A6系統(tǒng)測試階段A7實施及試運行階段A8項目驗收階段A9項目收尾階段A.91、項目經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部3、質(zhì)量管理部1、項目收尾及合同收尾完成視為項目結束；2、完成項目收尾后，發(fā)放第一筆項目獎金；2、合同收尾由西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部負責；管理說明：1、項目過程中，執(zhí)行質(zhì)量管理考核標準，具體考核參見質(zhì)量管理制度；2、項目過程中，執(zhí)行配置管理考核標準，具體考核參加配置管理制度。3、質(zhì)檢員對項目全過程進行質(zhì)量考核，如不達標則根據(jù)質(zhì)量

8、管理制度配置管理制度軟件測試管理制度中的規(guī)定進行考核，考核結果影響項目獎金方法，具體參見項目獎金管理辦法。4.24.2項目啟動階段項目啟動階段流程流程階階參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板. v段段B.11、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部2、應用開發(fā)部說明：由商務部的人員向應用開發(fā)部交接前期的商務資料。B.21、分管領導2、應用開發(fā)部3、項目經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、公司需向項目組明確項目目標，項目要求。2、組建項目組，任命項目經(jīng)理，制定項目委任書。3、質(zhì)量管理部指定質(zhì)檢員，搭建配置庫、測試目錄等，并協(xié)助完成啟動工作。模板：項目委任書、項目經(jīng)理授權書。B.31、應用開發(fā)部2、項目經(jīng)理說明：項目經(jīng)

9、理帶領項目組成員編制進度計劃。模板：項目進度計劃。B.41、應用開發(fā)部2、項目經(jīng)理3、質(zhì)量管理部1、質(zhì)檢員初審進度計劃，通過后組織相關部門人員對計劃進行評審，評審過程遵照評審規(guī)程執(zhí)行。2、評審不通過則交換項目經(jīng)理直至評審通過。B.51、質(zhì)量管理部2、項目經(jīng)理1、質(zhì)檢員根據(jù)進度計劃，編制測試計劃。2、測試計劃需經(jīng)項目經(jīng)理及質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。B.61、質(zhì)量管理部2、項目經(jīng)理1、質(zhì)檢員根據(jù)進度計劃編制質(zhì)量保證計劃。2、質(zhì)量保證計劃需經(jīng)項目經(jīng)理及質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。B1開始B2項目啟動B3編制進度計劃B5編制測試計劃B6編制質(zhì)量保證計劃B4評審B7結束不通過通過B.71、分管領導2、應用開發(fā)部3、項

10、目經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、發(fā)布項目計劃、測試計劃、質(zhì)量保證計劃。2、項目經(jīng)理根據(jù)項目獎金管理辦法完成項目獎金預算，提交公司審核；3、項目經(jīng)理進行項目成本預算，并提交公司審核；模板：項目獎金核算表、項目成本預算表. v管理說明：1、項目工期在2個月以內(nèi)的，項目進度計劃允許規(guī)劃只到里程碑，每月低對對下月計劃進行細化，但不允許修改里程碑（包括時間、成果均不允許修改），如里程碑要進行修改必須按照配置管理制度中的變更要求進行審批，經(jīng)同意后才能修改；2、項目成本預算通過后，交由財務部按月進行成本跟蹤，質(zhì)檢員應在質(zhì)檢月報中定期匯報項目成本。4.34.3初步需求調(diào)研階段初步需求調(diào)研階段流程流程階段階段參與人參與

11、人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板C.11、項目經(jīng)理說明：依據(jù)項目計劃執(zhí)行。C.21、項目經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部說明：需西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部及相關部門向項目經(jīng)理提供管理表。模板：關系人管理表C.31、項目經(jīng)理說明：項目經(jīng)理根據(jù)關系人情況，制定需求調(diào)研方案。模板：調(diào)研方案C.41、項目經(jīng)理2、項目組3、質(zhì)量管理部1、需求調(diào)研過程需質(zhì)檢員參與；2、調(diào)研記錄應形成需求確認表，并由客戶簽字確認。模板：需求調(diào)研確認表C1開始C2確定關系人范圍C3制定需求調(diào)研方案C4需求調(diào)研C5結束C.51、項目經(jīng)理2、項目組說明：初步需求調(diào)研階段必須交付調(diào)研相關紙質(zhì)、電子版材料及需求確認表。管理說明：1、質(zhì)

12、檢員在需求調(diào)研過程加入項目組開展具體工作，所有的需求調(diào)研確認表需有質(zhì)檢員確認簽字。4.44.4軟件需求規(guī)格階段軟件需求規(guī)格階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板D.11、項目經(jīng)理說明：根據(jù)初步需求調(diào)研確認表結果進入軟件需求規(guī)格階段D1開始D2軟件需求規(guī)格D3二次需求調(diào)研D5結束D4軟件需求評審D.21、項目經(jīng)理2、項目組1、可編制軟件需求規(guī)格說明書初稿或根據(jù)需求編寫系統(tǒng)原型作為需求規(guī)格；2、軟件需求規(guī)格階段是將客戶需求轉變?yōu)檐浖崿F(xiàn)的需求過程。. vD.31、項目經(jīng)理2、項目組1、軟件需求編制完成后，以此為基礎進行二次需求調(diào)研。調(diào)研結果用以修改軟件需求規(guī)格的成果，并形成

13、最終提交的需求規(guī)格說明書或系統(tǒng)原型。模板：軟件需求規(guī)格說明書D.41、應用開發(fā)部2、質(zhì)量管理部3、項目經(jīng)理1、對需求規(guī)格說明書或系統(tǒng)原型進行評審；2、如采用系統(tǒng)原型評審，則評審通過后質(zhì)檢員需協(xié)助完成需求規(guī)格說明書終稿。D.51、項目經(jīng)理說明：軟件需求規(guī)格階段結束后，應當輸出軟件需求規(guī)格說明書（如采用系統(tǒng)原型的應同步輸出系統(tǒng)原型）管理說明：1、軟件需求規(guī)格階段主要用于將客戶需求轉化為軟件實現(xiàn)的需求，需求規(guī)格說明書闡述的主題內(nèi)容應圍繞軟件提供的功能實現(xiàn)為主；2、本階段項目經(jīng)理可根據(jù)項目組及客戶實際情況制定需求討論的方式（如系統(tǒng)原型、說明書、評審會等），但最終必須形成軟件需求規(guī)格說明。4.54.5設

14、計階段設計階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板E.11、項目經(jīng)理2、項目組說明：設計可根據(jù)已確認的需求說明，以模塊獨立開展設計工作。E.21、項目經(jīng)理2、項目組1、設計階段需首先完成整體的平臺風格設計，此階段應提交客戶確認平面設計圖。2、如采用系統(tǒng)原型方式調(diào)研需求，則整體的平面設計階段應在系統(tǒng)原型時完成。E.31、應用開發(fā)部2、質(zhì)量管理部3、項目經(jīng)理4、項目組1、根據(jù)已確定的平面設計，根據(jù)已確認的需求，按模塊進行該模塊的IU設計、業(yè)務流程設計、數(shù)據(jù)庫設計。模板：設計說明書E1開始E2平面設計E3業(yè)務設計E4結束E.41、項目經(jīng)理模塊化的IU設計、業(yè)務流程設計、數(shù)據(jù)庫設

15、計評審通過后可先進行模塊開發(fā)。. v管理說明：1、 所有的設計過程中中，整體的平面風格設計必須在分塊設計前進行，并取得客戶認可；2、 具體項目的設計過程由項目經(jīng)理根據(jù)實際情況在項目進度計劃階段進行規(guī)劃，并使項目組及質(zhì)檢員清晰了解推進計劃。4.64.6實現(xiàn)階段實現(xiàn)階段流程流程階階段段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板F.11、項目經(jīng)理4、項目組1、項目經(jīng)理組織召開里程碑會議，安排相應工作。F.21、項目經(jīng)理4、項目組1、由項目組搭建開發(fā)環(huán)境。2、項目采用的第三方控件與組件提交至質(zhì)檢員備案。F.31、項目經(jīng)理2、項目組3、質(zhì)量管理部1、在開發(fā)過程中開發(fā)人員必須按照公司的編碼規(guī)范、數(shù)據(jù)庫規(guī)范

16、、配置管理規(guī)范進行開發(fā)及成果提交。2、質(zhì)量管理部定期對編碼規(guī)范進行抽檢以及配置資源的提交進行定期檢查，按周、月上報質(zhì)檢情況。F.41、項目經(jīng)理2、項目組說明：編碼完成后，開發(fā)人員必須完成內(nèi)部自測，通過后提交版本申請，由質(zhì)檢員進行測試。F1開始F2搭建開發(fā)環(huán)境F3編碼構建F5結束F4項目組自測F.51、項目經(jīng)理2、項目組說明：編碼過程結束管理說明：質(zhì)檢員每周抽檢10%新增代碼檢查規(guī)范性。本周發(fā)現(xiàn)代碼注釋率低于5%，規(guī)范性不合格則在周報中給予提醒，每月進行一次代碼規(guī)范性的抽檢，形成最終的代碼規(guī)范考核，如月度抽檢不合格，該項目規(guī)范性考核分數(shù)扣除2分，項目獎金根據(jù)項目考核分數(shù)進行處理，詳見項目獎金管理

17、辦法質(zhì)量管理制度。. v4.74.7測試階段測試階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板G.11、項目經(jīng)理2、項目組3、質(zhì)量管理部門人員說明：依據(jù)項目組內(nèi)部測試通過的版本進行測試，交叉于編碼實現(xiàn)階段。G.21、項目經(jīng)理2、質(zhì)量管理部說明：由質(zhì)檢員在編碼開始初期搭建測試環(huán)境，并輸出測試環(huán)境說明書，交由項目經(jīng)理審核。模板：測試環(huán)境搭建說明書G.31、質(zhì)量管理部經(jīng)理2、質(zhì)量管理部說明：質(zhì)量管理部編制該項目測試用例，提交部門經(jīng)理審核，審核通過后按此測試用例執(zhí)行測試。G1開始G2搭建測試環(huán)境G3編寫測試用例G5結束G4系統(tǒng)測試G.41、項目經(jīng)理2、項目組3、質(zhì)量管理部1、開發(fā)過程中

18、功能、集成測試由開發(fā)人員通過自測、交叉測試完成，日常測試需要提供測試結論，無需測試計劃。2、質(zhì)量管理部負責測試項目組提交的代碼版本的需求測試，以及階段性的性能、壓力、UI測試，并根據(jù)項目計劃，完成本次測試計劃。3、測試版本：質(zhì)量管理部從公司 SVN 庫中提取最新項目代碼，生成版本號，進行編譯后發(fā)布于測試環(huán)境，執(zhí)行測試。3、質(zhì)量管理部在測試過程中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)BUG需登記到BUG管理工具中，項目經(jīng)理根據(jù)發(fā)現(xiàn)的bug安排處理人員、時間。質(zhì)量管理部負責跟蹤BUG的消缺過程，直至缺陷消除。測試結束后，質(zhì)檢工程師完成測試報告. vG.5說明：質(zhì)量管理部測試通過后，進入版本管理流程進行版本發(fā)布管理說明：1、

19、測試過程中，必須對開發(fā)人員提交的功能代碼質(zhì)量進行考核，詳見軟件測試管理制度；2、測試管理過程詳見軟件測試管理制度。4.84.8實施及試運行階段實施及試運行階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板H.11、項目經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部3、項目組人員4、應用開發(fā)部5、分管領導說明：測試通過后才能進行實施工作?？砂茨K也可整體進行實施及試運行。H.21、項目經(jīng)理2、項目組人員說明：項目經(jīng)理準備實施使用的操作手冊、培訓課件等，并進行實施人員培訓。H.31、項目經(jīng)理2、應用開發(fā)部3、分管領導說明：項目經(jīng)理制定實施計劃，提交部門經(jīng)理及分管領導審核。模板：實施計劃H.41、項目

20、經(jīng)理2、項目組人員說明：項目組人員對系統(tǒng)進行初始化，并在初始化后檢測系統(tǒng)是否正常運行。H1開始H2實施準備H3實施計劃H8結束H4數(shù)據(jù)初始化H5用戶培訓H6客戶交流H7系統(tǒng)完善及修正H.51、項目經(jīng)理2、項目組人員1、根據(jù)客戶實際需求，實施人員完成培訓計劃并報客戶方確認；2、培訓中應安排考核，并于考核結束后出具考試成績表及培訓總結提交客戶方及項目經(jīng)理。. vH.61、項目經(jīng)理2、項目組人員說明：試運行過程中，項目經(jīng)理應定期與客戶交流，記錄交流結果，分析系統(tǒng)的運行情況，并在項目月報中匯報相關情況。H.71、項目經(jīng)理2、項目組人員在系統(tǒng)實施過程中和實施完畢之后，因客戶隨時可能進入系統(tǒng)，所以要保證系

21、統(tǒng)安全、有效、穩(wěn)定地運行，因此，需要開展系統(tǒng)巡檢工作：1、實施人員每天檢查服務器、程序、備份是否正常，并將檢查結果記錄到實施記錄 ；2、 實施記錄應當將每天收集到的客戶問題及建議進行記錄，由實施人員針對收集的問題進行分析，提出解決建議后提交項目經(jīng)理，項目經(jīng)理逐一對問題的處理提出反饋意見交實施人員。3、實施人員收集的客戶問題，在未經(jīng)項目經(jīng)理許可的狀況下，不允許進行修改。4、項目實施過程中，實施人員應當及時記錄客戶問題至實施記錄，質(zhì)量管理部根據(jù)每天反饋的記錄問題進行系統(tǒng)修正的跟蹤，直至問題關閉模板：系統(tǒng)實施記錄H.8本過程結束4.94.9驗收階段驗收階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明

22、/ /模板模板I.11、項目經(jīng)理2、項目組人員3、質(zhì)量管理部1、項目驗收分為內(nèi)部驗收和外部驗收。2、內(nèi)部驗收可在實施之前或之后進行，與外部驗收工作無一. v定關聯(lián)。I.21、分管領導2、應用開發(fā)部3、項目經(jīng)理4、項目組人員5、質(zhì)量管理部6、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部1、按照合同約定清理、準備所需的功能和驗收資料，根據(jù)公司及客戶方要求擬定驗收日程。2、驗收日程提交應用開發(fā)部審核，分管領導批準。3、驗收前系統(tǒng)演示，由項目經(jīng)理與項目組人員共同準備。4、質(zhì)量管理部完成資料清單目錄，并對整理的資料進行審核。5、西南辦/行業(yè)產(chǎn)品銷售部負責資料的裝訂、準備等工作。I.31、分管領導2、應用開發(fā)部3、項目經(jīng)理4

23、、項目組人員5、質(zhì)量管理部6、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部1、系統(tǒng)驗收包括內(nèi)部驗收活動、客戶驗收會議。2、項目經(jīng)理負責內(nèi)部驗收活動的協(xié)調(diào)和準備。2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部負責外部驗收活動的協(xié)調(diào)和準備。I.41、項目經(jīng)理2、項目組人員3、質(zhì)量管理部4、應用開發(fā)部經(jīng)理1、項目組召開項目總結會議，總結經(jīng)驗教訓。I1開始I2驗收資料、系統(tǒng)準備I3系統(tǒng)驗收I5結束I4總結歸檔I.51、項目經(jīng)理2、項目組人員管理說明：1、外部驗收中，項目一次驗收不通過，扣除項目獎金10%，二次驗收不通過，扣除項目獎金30%，三次不通過則全部扣除4.104.10收尾階段收尾階段流程流程階階段段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板. vJ.11、項目經(jīng)理2、項目組人員1、項目驗收結束后，啟動項目收尾。2、項目收尾分為項目收尾和合同收尾。J.21、應用開發(fā)部2、項目經(jīng)理3、質(zhì)量管理部