俄馬鋼經(jīng)營(yíng)狀況及戰(zhàn)略

1、俄馬鋼經(jīng)營(yíng)狀況及戰(zhàn)略     俄馬鋼集團(tuán)是俄羅斯大型現(xiàn)代化全流程生產(chǎn)企業(yè)。上世紀(jì)70年代中期是其發(fā)展的鼎盛階段，鋼產(chǎn)量曾達(dá)到1 500萬(wàn)t/a。后來(lái)受前蘇聯(lián)解體及世界金融危機(jī)的影響，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)曾一度陷入困境。隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及俄羅斯國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求的恢復(fù)性增長(zhǎng)，為俄羅斯鋼鐵企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，使俄羅斯鋼鐵工業(yè)迅速崛起。作為歷史悠久的俄羅斯最大型鋼鐵企業(yè)之一的俄馬鋼集團(tuán)，因其具備冶金產(chǎn)品品種廣泛、高附加值產(chǎn)品及深加工產(chǎn)品比例大、債務(wù)負(fù)擔(dān)低及股票價(jià)格高等優(yōu)勢(shì)，近些年在俄羅斯冶金行業(yè)一直保持領(lǐng)先地位。一、主要下屬企業(yè)及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域俄馬鋼集團(tuán)是一個(gè)全流程鋼

2、鐵生產(chǎn)企業(yè)，除在土耳其的海外唯一一家在建項(xiàng)目外，其生產(chǎn)廠均在俄羅斯本土。該公司冶金產(chǎn)品品種在俄羅斯乃至獨(dú)聯(lián)體國(guó)家都最為廣泛，產(chǎn)品的生產(chǎn)周期短、生產(chǎn)成本低，且生產(chǎn)靈活性強(qiáng)。俄馬鋼集團(tuán)主要下屬企業(yè)概況見(jiàn)表1，2009年該集團(tuán)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量見(jiàn)表2。二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況1. 俄羅斯國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)現(xiàn)狀及需求預(yù)測(cè)2009 年俄羅斯鋼產(chǎn)量為 5 920 萬(wàn) t，鋼材需求量為2 570 萬(wàn) t。預(yù)計(jì)2010年鋼材需求將增長(zhǎng)8.5%。主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭汀⑵?chē)制造及建筑領(lǐng)域，目前俄羅斯國(guó)內(nèi)這3個(gè)行業(yè)的鋼材需求現(xiàn)狀如下：（1）石油行業(yè)。2009年俄羅斯鋼管總產(chǎn)量為665.5萬(wàn)t。石油和天然氣行業(yè)用管消費(fèi)量與2008年持平

3、。隨著石油價(jià)格的不斷增長(zhǎng)和歐州天燃?xì)夤?yīng)重大投資項(xiàng)目的延續(xù)，2010年鋼管需求將有所增加。（2）汽車(chē)制造業(yè)。2009年俄羅斯汽車(chē)生產(chǎn)出現(xiàn)前所未有的下降。轎車(chē)生產(chǎn)下降了59.4%，其中，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)下降63.9%，外國(guó)品牌汽車(chē)下降 52.75%，汽車(chē)組裝量下降46.85%。目前俄羅斯政府正在采取措施刺激汽車(chē)業(yè)發(fā)展。（3）建筑業(yè)。近年來(lái)俄羅斯建筑業(yè)規(guī)模一直在持續(xù)增長(zhǎng)。但2009年上半年商業(yè)和住宅房地產(chǎn)需求下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年新建住宅下降了10%。盡管如此，俄羅斯建筑型材仍然缺乏，目前俄羅斯國(guó)內(nèi)正陸續(xù)新建一批型材廠，隨著新廠的相繼投產(chǎn)，該局面將得到緩解。2. 俄馬鋼生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況2009年俄馬鋼集團(tuán)鋼

4、產(chǎn)量為961.8萬(wàn)t，商品材產(chǎn)量為876.4萬(wàn)t，高附加值產(chǎn)品比例為27.4%，出口鋼材390萬(wàn)t。得益于該集團(tuán)的有效經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，2009年集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況良好，在俄羅斯冶金行業(yè)中利潤(rùn)總額最高（2.19億美元），并成為盈利復(fù)蘇的引領(lǐng)者。俄馬鋼集團(tuán)近幾年主要品種產(chǎn)量見(jiàn)表3，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)表4，2009年該集團(tuán)現(xiàn)金流量情況見(jiàn)圖1。3. 銷(xiāo)售情況（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2009 年俄馬鋼集團(tuán)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材發(fā)貨量為 490 萬(wàn) t，占集團(tuán)銷(xiāo)售總量的 56%，占俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 16%。國(guó)內(nèi)最大市場(chǎng)為烏拉爾地區(qū)、伏爾加河及中部地區(qū)。2010 年上半年俄馬鋼的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額較2009年同期有所增加，鋼材發(fā)貨量為507.6萬(wàn)

5、t，隨著5 000mm厚板軋機(jī)逐步達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能及冷軋板和深加工產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，預(yù)計(jì)2010年商品材產(chǎn)量將達(dá)到1 120萬(wàn)t。（2）出口。2009年俄馬鋼產(chǎn)品出口份額占總銷(xiāo)售額的44%。主要出口地區(qū)是中東、歐洲和亞洲。2009年區(qū)域銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，中東市場(chǎng)出口份額增加，特別是伊朗。對(duì)東南亞國(guó)家也增加了發(fā)貨量。同時(shí)，行業(yè)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，由于厚板產(chǎn)量增加，使對(duì)制管業(yè)的銷(xiāo)售份額擴(kuò)大。彩涂板產(chǎn)量增加及相應(yīng)市場(chǎng)擴(kuò)大，又使得對(duì)建筑業(yè)的銷(xiāo)售額增加24%。2009年俄馬鋼產(chǎn)品按地區(qū)銷(xiāo)售情況見(jiàn)圖2，近3年俄馬鋼產(chǎn)品按行業(yè)銷(xiāo)售情況見(jiàn)圖3，2009年俄羅斯主要鋼鐵企業(yè)占國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售比例見(jiàn)圖4，2009年俄馬鋼出

6、口產(chǎn)品按地區(qū)銷(xiāo)售比例見(jiàn)圖5。4. 環(huán)境保護(hù)情況俄 馬 鋼 集 團(tuán) 嚴(yán) 格 按 照 俄 羅 斯 環(huán) 境 保 護(hù) 法 和ISO14 001：2004 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格控制污染物排放，減少了燃料消耗和能源消耗。2009年俄馬鋼主要污染物排放情況見(jiàn)表4。2009年馬鋼還確定了其2015年前的環(huán)保目標(biāo)：（1）減少大氣污染物排放。粉塵排放低于8 000t/a，氨排放低于1 200 t/a，二氧化硫排放 4 000 t/a，一氧化氮排放 1 800t/a。（2）開(kāi)展工業(yè)廢料利用和植被恢復(fù)（160hm2以上）工作，建設(shè)一套年處理能力為12萬(wàn)t的轉(zhuǎn)爐渣脫水裝置。（3）合理利用自然資源和能源。

7、三、發(fā)展現(xiàn)狀1. 加快海外擴(kuò)張俄馬鋼進(jìn)軍海外的步伐相對(duì)較慢，近幾年最大的海外投資項(xiàng)目即其在土耳其建設(shè)的MMK-Atakas冶金廠，該項(xiàng)目年產(chǎn)鋼230萬(wàn)t，計(jì)劃2010年鋼產(chǎn)量達(dá)到500萬(wàn)t。項(xiàng)目包括建立現(xiàn)代化的熱軋板、冷鋼板、鍍鋅板及涂層板生產(chǎn)線(xiàn)，以及2個(gè)鋼材加工服務(wù)中心。項(xiàng)目坐落在土耳其伊斯坦布爾和伊斯肯德倫兩個(gè)城市。目前，位于伊斯肯德倫的涂層板生產(chǎn)線(xiàn)及連續(xù)熱浸鍍鋅機(jī)組已投入生產(chǎn)，冷軋車(chē)間、空氣分離裝置、冷軋水處理裝置、供電站等工程已完工，并建成了自己的港口；2010年底將安裝煉鋼及軋制設(shè)備；從2011年開(kāi)始，整套設(shè)備將開(kāi)始滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。同時(shí)，在伊斯坦布爾繼續(xù)建設(shè)鋼材加工服務(wù)中心，2010年1

8、0月啟動(dòng)了涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)和連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組。除該項(xiàng)目外，2007年9月，俄馬鋼曾宣布將投資6.8億美元在美國(guó)俄亥俄州建造一家鋼廠，但因其對(duì)美國(guó)鋼材需求恢復(fù)的信心不足，最近宣布放棄在美國(guó)的建廠計(jì)劃。2. 未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略2008年，俄馬鋼集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)了2017年前的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。主要包括科技發(fā)展重點(diǎn)、環(huán)保、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、原材料及能源供應(yīng)、員工發(fā)展、社會(huì)政策、金融管理和風(fēng)險(xiǎn)管理及信息技術(shù)等方面。提出為滿(mǎn)足當(dāng)前和未來(lái)客戶(hù)需求和期望，使企業(yè)發(fā)展成為國(guó)際領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)，并保持其在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)上的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，俄馬鋼采取一切措施保證原材料和能源供給，并開(kāi)展降本增效活動(dòng)，同時(shí)開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的新品種，積極擴(kuò)大銷(xiāo)售市場(chǎng)。（

9、1）保證原料及能源供應(yīng)。在保證原料及能源供應(yīng)方面，俄馬鋼集團(tuán)將繼續(xù)履行與鐵礦石和原煤供應(yīng)商簽訂的長(zhǎng)期供貨合同，同時(shí)將加快發(fā)展自己的原料基地，2009年采取了以下措施：2009年10月，俄馬鋼將其持有的俄羅斯煤炭公司的股份增加到82.6%。此項(xiàng)交易將保證其50%的煤炭供應(yīng)，未來(lái)將滿(mǎn)足該集團(tuán)80%的煤炭需求。2009年6月收購(gòu)股份公司。該企業(yè)是俄羅斯最大的廢鋼收集和供應(yīng)商，擁有35家廢鋼收集和加工企業(yè)。2009年公司開(kāi)始采用車(chē)?yán)飦嗁e斯克州索斯諾夫礦第一批20萬(wàn)t的鐵精礦，索斯諾夫礦是集團(tuán)巴卡里礦山公司的下屬企業(yè)，如果達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)礦石將達(dá)到200萬(wàn)t250萬(wàn)t，鐵精礦110萬(wàn)t120萬(wàn)t，礦石品位51

10、%。俄馬鋼未來(lái)戰(zhàn)略重點(diǎn)之一是進(jìn)一步開(kāi)發(fā)自供能源，目前該公司自供能源占85%，以后將達(dá)到完全自給。（2）降本增效。俄馬鋼發(fā)展的首要任務(wù)之一就是通過(guò)降低成本來(lái)提高生產(chǎn)效率。定期制定和采取降低成本的措施。在2008年底到2009年初的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，該集團(tuán)率先采取系列應(yīng)對(duì)措施，降低生產(chǎn)成本50多億盧布。第一，降低單位原材料消耗。由于實(shí)行一系列技術(shù)措施，采用最新工藝及最新檢測(cè)技術(shù)，與2008年相比，2009年俄馬鋼原材料消耗減少了19億盧布。由于煉鐵廠高爐安裝了無(wú)料鐘上料裝置，使噸鐵焦炭消耗降低5.1%，同時(shí)，煉鋼用鐵合金及鋁消耗也大大降低。第二，充分利用自供原料和二次資源。2009年，俄馬鋼自產(chǎn)鐵礦比

11、例增加了5.6%，降低成本1.35億盧布，二次能源利用率增加到63%，降低成本2.47億盧布。第三，提高鐵精礦比例。2009年俄馬鋼鐵精礦數(shù)量增加了7.2%，比例達(dá)到了78.2%，減少了球團(tuán)消耗費(fèi)用31億盧布。（3）改造設(shè)備促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代。熱軋板生產(chǎn)：改造2 500軋機(jī)，將其產(chǎn)能增加到550萬(wàn)t，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)格，將厚度1.814mm增加到1.525mm，寬度從1 000mm增加到2 350mm，卷重從25t增至40 t，為冷軋汽車(chē)板和涂層板生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熱軋卷。厚板生產(chǎn)：為滿(mǎn)足俄羅斯石油和天然氣工業(yè)、造船業(yè)、橋梁建筑業(yè)及鍋爐制造業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)厚板的需求，2009年 7 月，建成并投入使用了最現(xiàn)代化的

12、5 000mm 厚板軋機(jī)，年生產(chǎn)能力為 150 萬(wàn) t，產(chǎn)品規(guī)格為 8160mm厚，1 5004 800mm寬，長(zhǎng)度達(dá)24m。冷軋汽車(chē)板生產(chǎn)：繼續(xù)建設(shè)2 000mm冷軋機(jī)組。該項(xiàng)目將生產(chǎn)無(wú)表面缺陷的汽車(chē)外板，以滿(mǎn)足汽車(chē)廠對(duì)優(yōu)質(zhì)冷軋板及鍍鋅板（包括HSLA、IF-HSS、BH高強(qiáng)度鋼、雙相鋼、多相鋼和TRIP鋼）的需求。該生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)能力為 210 萬(wàn) t/a，產(chǎn)品規(guī)格為 0.283mm 厚，8501 880mm寬，卷重達(dá)43.5t。為保證上述重點(diǎn)品種的生產(chǎn)，俄馬鋼還投資建設(shè)了一套爐外精煉裝置，可生產(chǎn)抗硫化氫腐蝕的大口徑直縫鋼管及X80級(jí)或更高級(jí)別的耐腐蝕鋼管用鋼、特殊鋼、汽車(chē)用鋼（超低碳鋼、高強(qiáng)

13、度鋼、雙相鋼、多相鋼和TRIP鋼）及家電用鋼等。同時(shí)，由于該裝置具有現(xiàn)代化的粉塵收集裝置，所以減少了粉塵排放量。另外，為生產(chǎn)更高強(qiáng)度級(jí)別（API5L標(biāo)準(zhǔn)的X100、X120級(jí)）的管線(xiàn)鋼，俄馬鋼還配套建設(shè)了年生產(chǎn)能力為160萬(wàn)t的6號(hào)板坯連鑄機(jī)。（4）擴(kuò)大銷(xiāo)售市場(chǎng)。為成為俄國(guó)國(guó)內(nèi)最大鋼材用戶(hù)的戰(zhàn)略供應(yīng)商，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售市場(chǎng)份額，俄馬鋼采取多元化銷(xiāo)售策略。比如建立并發(fā)展分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)（目前已達(dá)到19個(gè)）及鋼材加工服務(wù)中心；目前在其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售份額達(dá)到58.8%的基礎(chǔ)上增加現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售，在國(guó)內(nèi)幾家最大的汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)（瓦斯、嘎斯、卡瑪斯和NEFAZ）建立寄售倉(cāng)庫(kù)，以擴(kuò)大鋼材銷(xiāo)量。四、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析1. 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)俄

14、馬鋼集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有以下幾點(diǎn)：（1）俄馬鋼集團(tuán)是大型板材生產(chǎn)企業(yè)，高附加值產(chǎn)品的比例大，并且不斷擴(kuò)大深加工產(chǎn)品比例（鍍鋅板、復(fù)合涂層板和鍍錫板等）。其50%以上的產(chǎn)品以較高價(jià)格供給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。5m厚板軋機(jī)的投產(chǎn)使其板材產(chǎn)量大增，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，尤其是管線(xiàn)鋼厚板滿(mǎn)足了快速發(fā)展的俄羅斯大口徑鋼管市場(chǎng)的需求。（2）電力實(shí)現(xiàn)完全自給。（3）不斷進(jìn)行投資改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。該集團(tuán)在7年內(nèi)投資 50 億美元擴(kuò)大了其在俄羅斯本土的生產(chǎn)能力，并計(jì)劃2010年鋼產(chǎn)量達(dá)到1 226萬(wàn)t。（4）產(chǎn)品品種齊全。產(chǎn)品多樣化，可有效抵御市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2. 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)（1）自身原材料供應(yīng)基地缺乏。鐵礦石自給率低，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)容易受鐵礦石供應(yīng)短缺的影響。（2）海外擴(kuò)張步伐不大。與俄羅斯其他鋼鐵企業(yè)相比，俄馬鋼在并購(gòu)海外