澳大利亞市場

1、原材料漲價促經(jīng)濟復(fù)蘇 澳大利亞央行再加息2010年04月07日 18:48來源：每日經(jīng)濟新聞澳大利亞中央儲備銀行4月6日宣布，從2010年4月7日起將隔夜拆款利率目標(biāo)上調(diào)25個基點至4.25%。這是2009年10月以來澳央行的第5次加息，其基準利率已經(jīng)從2009年9月份的3%逐漸上升至4.25%。消息一經(jīng)公布，外匯市場即有反應(yīng)，澳幣兌美元比價在2小時內(nèi)從0.91上升至0.92。 澳央行行長格倫史蒂文斯(GlennStevens)在6日中午發(fā)布的貨幣政策聲明中表示，全球經(jīng)濟向好以及澳大利亞本國經(jīng)濟復(fù)蘇、調(diào)控通脹是促使澳洲央行決定加息的重要原因，他同時表示，這次加息是使基準利率最終達到平均利率水平

2、的重要一步。澳洲經(jīng)濟復(fù)蘇、通脹可控在談及對全球經(jīng)濟形勢的看法時，史蒂文斯認為全球經(jīng)濟總體趨好。他指出，盡管主要發(fā)達國家由于金融危機的影響，復(fù)蘇比較遲緩，但是亞洲國家卻保持了經(jīng)濟的持續(xù)增長，這些國家的監(jiān)管部門已經(jīng)開始考慮退出刺激計劃。在金融市場方面，史蒂文斯認為盡管一些國家的信貸狀況不容樂觀，但全球金融市場總體趨好。對于澳大利亞的總體經(jīng)濟形勢，史蒂文斯表示，貿(mào)易的向好、國民收入的增加以及能源領(lǐng)域的投資增長，使得2010年經(jīng)濟產(chǎn)出增加要超過2009年，失業(yè)率也將低于預(yù)期。同時，商業(yè)領(lǐng)域的去杠桿化程度正在減緩、商業(yè)信貸持續(xù)穩(wěn)定增長。史蒂文斯認為，由于澳幣匯率上升、勞動力成本的相對穩(wěn)定，2010年澳大

3、利亞的通貨膨脹是可控的。每日經(jīng)濟新聞記者在澳大利亞國家統(tǒng)計局的網(wǎng)站上注意到，澳洲的GDP從2008年四季度起就開始穩(wěn)步增長。最近的數(shù)據(jù)顯示，該國2009年四季度GDP增長率為0.9%，三季度為0.3%。該國消費者價格指數(shù) (CPI)2009年四季度增長率為0.5%，三季度為1%，CPI增速環(huán)比下降一半。澳大利亞的就業(yè)情況也好于其他發(fā)達國家，其2010年2月份的失業(yè)率為5.3%，就業(yè)人口小幅增長至1097萬。一位在阿德萊德的留學(xué)生告訴每日經(jīng)濟新聞記者，現(xiàn)在留學(xué)生的工作要比以前好找，與此同時，澳洲房價也在持續(xù)上漲，雖然幅度不大，但是趨勢比較穩(wěn)定。原材料漲價促澳洲經(jīng)濟復(fù)蘇當(dāng)歐洲和美國還在經(jīng)濟危機的泥

4、淖中時，澳洲經(jīng)濟卻率先復(fù)蘇，對此，專家們普遍認為原材料價格的上升是其中的主因，而這種價格的上升正來自于包括中國在內(nèi)的新興經(jīng)濟體的旺盛需求。中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院副院長趙錫軍在接受每日經(jīng)濟新聞記者采訪時表示，澳洲加息的主要原因是原材料，特別是鐵礦石價格的上升。“澳洲的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)比較單一，原材料生產(chǎn)在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中占有較大的比重，只要這個行業(yè)熱了，整個經(jīng)濟也就隨之升溫?！壁w錫軍說。對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院院長丁志杰教授也表達了類似的觀點。丁志杰認為，由于各國的經(jīng)濟復(fù)蘇程度和時間不一樣，因此退出(刺激政策)的時間也不同。由于目前全球流動性過剩，大宗商品的價格上漲，這導(dǎo)致澳洲通脹壓力加大，因此其持續(xù)加息的政策

5、選擇不難理解。興業(yè)銀行資金運營中心的蔣舒博士告訴記者，加息說明了澳央行對經(jīng)濟形勢的預(yù)期比較樂觀，這種樂觀不僅來自于對其本國經(jīng)濟的判斷，也包含對中國經(jīng)濟復(fù)蘇的看好。蔣舒表示，由于大宗商品處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其價格傳導(dǎo)速度要比工業(yè)制成品快，這是澳大利亞領(lǐng)先其他經(jīng)濟體復(fù)蘇的主要原因。與此同時，中國等新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟高速增長則保證了國際市場對大宗商品的旺盛需求。 (由曦)澳大利亞（簡稱澳洲）是一個位于南半球的國家。它的陸地總面積為768萬平方公里，海岸線長為36,735公里，是世界上最大的島嶼，也是世界上最小的陸地塊。南北長約3,700公里，東西寬約4,000公里。除此之外，澳大利亞也是世界上最平坦的大

6、陸，同時也是世界上唯一管轄整個洲和它的外圍島嶼的國家。澳大利亞的經(jīng)濟總量排名全球第14位，競爭力排名第12位。從經(jīng)濟增長情況看，20世紀90年代以來澳大利亞保持了經(jīng)濟持續(xù)高速增長、低利率、低通脹、失業(yè)率逐步降低的良好勢頭。盡管全球經(jīng)濟出現(xiàn)自大蕭條以來最大衰退，但澳大利亞經(jīng)濟表現(xiàn)勝過其他發(fā)達國家，并成為未被拖入衰退的唯一西方主要經(jīng)濟體。2009年第4季度澳大利亞國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)按季增長0.9%，按年更上升2.7%。澳大利亞是WTO對外開放程度最高的成員之一，也是貨物貿(mào)易的凈進口國。澳大利亞主要的貿(mào)易伙伴有日本、美國、中國、新西蘭、英國、韓國等，中國是其第二大出口市場和第三大進口商品來源地。

7、澳大利亞在亞太地區(qū)占有重要的戰(zhàn)略地位，以澳大利亞為基地，可輻射周邊國家乃至整個亞太地區(qū)；同時，澳大利亞實現(xiàn)經(jīng)濟高速增長及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整；在投資不損害澳大利亞國家利益的前提下，澳大利亞政府鼓勵外國投資都到澳大利亞投資；澳大利亞對外國投資也有相應(yīng)的優(yōu)惠政策，這些因素為相關(guān)企業(yè)開拓澳大利亞市場提供了保障。中投顧問發(fā)布的2010-2015年澳大利亞投資環(huán)境分析及前景預(yù)測報告共十三章。首先介紹了澳大利亞整體概況、澳大利亞對外貿(mào)易與中澳雙邊貿(mào)易的發(fā)展，接著深入分析了澳大利亞投資管理體制與壁壘、澳大利亞市場投資環(huán)境與優(yōu)勢。隨后，報告對澳大利亞農(nóng)產(chǎn)品、制造業(yè)、礦業(yè)、油氣等領(lǐng)域的投資機會做出細致透析。最后，

8、報告闡述了澳大利亞外商投資的風(fēng)險、政策法規(guī)、稅收制度、中國企業(yè)投資澳大利亞的注意事項。您若想對澳大利亞投資環(huán)境有個系統(tǒng)的了解或者想投資澳大利亞相關(guān)產(chǎn)業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。房產(chǎn)首先，澳洲的經(jīng)濟發(fā)展，尤其是2009年全球遭受金融危機的影響下，澳洲房產(chǎn)市場是如何表現(xiàn)的。影響澳洲房產(chǎn)市圿009年的重要因素1.國際金融危機對澳洲的影響比預(yù)期低.2.澳洲為少數(shù)發(fā)展國家在金融危機中沒發(fā)生經(jīng)濟衰退皿3.澳洲的利率跌至歷史新使3% .4.澳洲政府高至2丿千元的首次置業(yè)津賄 加上不同的洲政府各有不同的優(yōu)惠，這些優(yōu)惠使得澳洲房產(chǎn)市場的首次置業(yè)數(shù)量較五年剿2004)增加億16%，同時澳洲房產(chǎn)市場有了突破性

9、的發(fā)展，全年增長1.9% 。下圖顯示了澳洲房產(chǎn)市場過去十年平均房價增長的趨勢/p> 其次，澳洲房產(chǎn)市場的新房供應(yīng)量。截臿009廣月，在過去的一年里澳洲的人口增長為44萬，澳洲房產(chǎn)市場的新房需求量約為 20萬套。而澳洲房產(chǎn)市場的實際房屋供應(yīng)量為 13萬套，同時澳洲房產(chǎn)市場在2009廣0月尚欿萬所新房，預(yù)訪010年累積新房短缺量將會上升臿0萬套, 未來5 年的情況將更趨嚴重Source: ANZ Bank & Residex) 下面兩幅圖顯示了關(guān)于澳洲房產(chǎn)市場供不應(yīng)求的趨勢圖/p> 第三，澳洲的利率變化009廣0朿日，澳洲央行提高利率 0.25%，為首個G20成員國家作加息行動

10、009廣1朿日至12朿日，再增勢0.25%，現(xiàn)時息玿 3.75%?，F(xiàn)時樓宇按揭率升至 5.16% - 6.3%010年首兩個月利率維持不變010年中期利率預(yù)計升臿4.5%Source: RP Data, Westpac & HSBC) 第四，對澳洲房產(chǎn)市場的未來展望。首先，澳洲經(jīng)濟穩(wěn)定，而澳洲的第二大伙伴國中國，在金融海嘯后的救市方案成效顯著，這就使得澳洲對中國輸出大量礦產(chǎn), 包括煿 鏗 鋁及液化天然氣的經(jīng)濟行為一直能持續(xù)發(fā)展，而中國經(jīng)濟強勢 亦有助澳洲經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。其次，澳洲人口持續(xù)增加，澳洲的房屋供應(yīng)與需求處于不平衡狀況，而澳洲的按揭利率仍處低位, 利于買房投資者，并且出租房屋需求

11、及租金回報又將提升, 進一步刺激了澳洲房產(chǎn)市場/p>澳大利亞建材五金業(yè)市場分析 澳大利亞建筑五金市場需求年年增長，市場零售規(guī)模平均每年達200多億澳元，大型連鎖店逐步擴張，預(yù)計新型商場將于未來數(shù)年中蓬勃發(fā)展。 兩大連鎖獨占鰲頭澳大利亞五金市場年零售金額高達200多億澳元。大型建筑五金產(chǎn)品連鎖店集團公司BunningsBuildingSupplies，買下最大的競爭者之一的HowardSmith集團下的BBC連鎖店和Hardwarehouse的經(jīng)營權(quán)后，穩(wěn)居澳大利亞建材五金零售和批發(fā)市場的龍頭地位，其市場占有率約達40以上。該集團公司擁有371家連鎖商店（其中有111家屬于倉庫型的大型連鎖

12、店），200203年營業(yè)額高達77.5340億澳元（注：此數(shù)額包含建材五金以外的業(yè)務(wù)收入，如依據(jù)集團平均增長率推算，則Bunnings建材五金連鎖商店200203年營業(yè)額，約達32.5500億澳元）。 Bunnings集團現(xiàn)在的最主要競爭對手，是Mitre10五金連鎖店集團。Mitre10是以合作商店（cooperative）的模式經(jīng)營，目前市場占有率大約在16至17之間。該集團擁有700多家傳統(tǒng)五金商店。該集團積極規(guī)劃市場行銷策略，重新定位產(chǎn)品消費目標(biāo)市場。5年中計劃在澳大利亞全境新開30間超大型五金購物中心（股份由Mitre10占80，澳大利亞建筑商Abigroup占20），將整個集團旗下

13、的店面區(qū)分為Mitre10Mega、Mitre10Handy、Mitre10Solutions及Mitre10HomeTrade等四大類型概念店面，為滿足客戶需求，提供更好的購物環(huán)境和更多系列產(chǎn)品選擇。預(yù)估新設(shè)立的30間大型商場將會給Mitre10帶來約5億澳元的收入。 Mitre10目前市場銷售額中的75，是針對一般大眾消費者，25是貿(mào)易業(yè)務(wù)銷售（TradeSalesAccount）。其新設(shè)立的Mitre10Mega和Mitre10Handy兩類商店的目標(biāo)客戶，仍以大眾消費者為主。與此同時，將針對自己動手做的客戶群（DIYRenovators）、小型房屋建商（SmallHomeBuilder

14、s）和一些已經(jīng)習(xí)慣從Mitre10購物、進貨的專業(yè)水電、建筑或木工服務(wù)技師（Tradesman）的需求，提供更貼心服務(wù)及產(chǎn)品。其策略在于擴展單身或已婚女性市場，另一方面，也可加強與忠實顧客的互動關(guān)系，鞏固維系與五金零售商的生意交往。 澳大利亞全國有ThriftyLink、HomeHardware及PlantsPlus三家五金及園藝用品連鎖商店，它們名下有610家連鎖店。為這些連鎖店和獨立零售商（IndependentStore）供貨的，是知名五金建材產(chǎn)品批發(fā)商DanksHoldingsLimited。Danks批發(fā)產(chǎn)品的主要用戶，是自己動手制作者（DIYCustomers）和小型住宅建造者（S

15、mallHomebuilders）。Danks在200203年間的營業(yè)額達4.49億澳元，較上一年度增長11.1。Danks是水管工具五金產(chǎn)品的專業(yè)進口批發(fā)商，亦擁有不同種類的五金或園藝產(chǎn)品的連鎖店，可說是澳大利亞五金商品產(chǎn)業(yè)中最早，也是最大的獨立五金產(chǎn)品批發(fā)公司。 Bunnings集團在過去八年中，每年為澳大利亞建筑五金零售費市場帶來3至5的增長，促使澳大利亞傳統(tǒng)五金及建筑材料零售市場型態(tài)發(fā)生了大轉(zhuǎn)變。澳大利亞木材零售商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，由于產(chǎn)品齊全的大型倉儲連鎖店的推出，致使在過去五年中，澳大利亞市場上20的小型零售商關(guān)門歇業(yè)，無數(shù)小型、實力弱的五金商店紛紛歇業(yè)倒閉，實力較強、較具應(yīng)變能力的

16、五金商店也承受了相當(dāng)大的壓力。 大城市的消費趨向是大型倉儲式零售商店澳大利亞五金市場于二十世紀90年代起步，仿效美國HomeDepot的大型五金商店銷售模式，在澳大利亞各地紛紛設(shè)立面積10，000平方公尺以上的大型倉儲式零售商店（HardwarehouseRetailorBigBoxRetail），提供消費者所有家居用品、五金及建材多種商品的新消費模式。早期的BunningsWarehouse及BBCHardwarehouse兩家公司，分別以澳大利亞兩大城市悉尼和墨爾本，作為其拓展市場的大本營。同時與澳大利亞傳統(tǒng)五金商店相競爭，數(shù)年之后，澳大利亞大城市的消費者，能接受此種一次購足多種商品的新消

17、費模式。但是大城市之間相距甚遠，所以，大城市以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費市場多是傳統(tǒng)商店供應(yīng)模式。 市場需求大具有拓銷潛力澳大利亞外貿(mào)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在過去三年里，SITC（StandardInternationalTradeClassification）商品編號695類項下的手工具或機械工具產(chǎn)品的進口額，過去五年來平均進口年增長率為3.3，2002年的進口額為5.389億澳元，與澳大利亞整個五金市場年需求增長率約5的增長趨勢預(yù)測吻合。2002年，澳大利亞手工具或機械工具產(chǎn)品的主要進口來源，依序分別為美國（進口額達1.308億澳元，占同類項產(chǎn)品進口總額的24.27）、中國（金額達7，390萬澳元，占13.

18、71）、中國臺灣（金額達7，220萬澳元，占13.4）、德國（金額達4，120萬澳元，占7.6）及英國（金額達3，420萬澳元，占6.3）。中國臺灣在2000至2002的三年里對澳出口持續(xù)增長，2002年的出口額已達7，220萬澳元。 2001年至2002年，澳幣匯率相對美元疲軟，中國和中國臺灣地區(qū)和手工具或機械工具產(chǎn)品拓展澳市場極具潛力。澳大利亞市場需求穩(wěn)中有增，美國出口總額僅比2001年增加50多萬元（或0.03）。中國和中國臺灣地區(qū)出口都有大幅度的增長，中國增長速度略高于中國臺灣地區(qū)，已成為澳大利亞第二大供應(yīng)來源地。 (信息來源:中國貿(mào)易促進網(wǎng)) 2007-09-03 2009-2010

19、年澳洲及維州與中國貿(mào)易情況 2010-11-01一、澳大利亞貿(mào)易總體情況1 （一）2009-2010財年情況 2009年6月-2010年6月，澳大利亞貿(mào)易總值5138.1億澳元，其中出口2543.3億澳元，同比下降10.6%；進口2594.8億澳元，同比下降6.8%。貿(mào)易逆差51.5億澳元，去年同期為順差58.9億澳元。 澳洲出口中，初級產(chǎn)品（食品、燃料、礦及其他）1384億澳元，占出口總量54.6%；服務(wù)貿(mào)易527.6億澳元，占比20.8%；制造業(yè)出口390億澳元，占比15.4%；其他貨物（包括金）出口233.5億澳元，占比9.2%。 澳洲進口中，制造業(yè)1502.4億澳元，占進口總金額的53

20、%；服務(wù)進口534.8億澳元，占比20.8%，初級產(chǎn)品進口（食品、燃料、礦及其他）403億澳元，占比15.7%；其他貨物進口130.7億澳元，占比5.1%。 （二）2010財年6-8月情況 澳洲2010財年6-8月出口金額分別為267.2億澳元、253.2億澳元和247.1億澳元，3個月出口合計767.5億澳元。2010財年6-8月進口額分別為230億澳元、235.8億澳元和223.7億澳元，3個月合計689.5億澳元。3個月進出口總金額為1457億澳元，順差78億澳元。 澳洲6-8月出口中，初級產(chǎn)品出口總值472.40億澳元，占比出口總量的61%；服務(wù)出口130.9億澳元，占比17%；制造業(yè)

21、出口104.8億澳元，占比13.6%。 澳洲6-8月進口中，制造業(yè)進口404.8億澳元，占比58.7%；服務(wù)業(yè)進口145億澳元，占比21%；初級產(chǎn)品進口107億澳元，占比15.5%。 （三）中澳貿(mào)易情況（不含香港與臺灣地區(qū)） 2009-2010財年，澳洲對華貨物貿(mào)易總量為829億澳元，占澳洲貨物貿(mào)易總量的20.5%。其中，對華貨物出口465億澳元，同比增長18.3%，占全澳貨物出口總量的23.2%。中國首次超過日本（371億澳元），成為澳洲的第一大出口國，出口總額幾乎是澳洲對排名第3-5位的東盟10國、韓國和印度三經(jīng)濟體出口額的總和。 2009-2010財年，澳洲自華貨物進口363.7億澳元，

22、同比下降1.8%，占全澳貨物進口總量的17.9%。中國是澳洲最大的進口來源國，進口額比排名第二的日本（178億澳元）2倍還多。 2010財年的6-8月，對華貨物貿(mào)易總額262億澳元，占澳洲同期貨物貿(mào)易總量的22.3%。其中，6-8月對華出口總額159億澳元，占全澳同期貨物出口額的25.1%；自華進口104.3億澳元，占全澳同期貨物進口額的19.3%。 二、維州經(jīng)濟及與中國貿(mào)易情況2 （一）維州經(jīng)濟情況 2008-2009財年，維州總?cè)丝?42.8萬，占澳總?cè)丝诘?4.8%，比2007-2008財年多11.4萬人。全州實際生產(chǎn)總值（GrossStateProduct，GSP）2915億澳元，GS

23、P同比增速0.8%，比去年增速（4%）低3.2個百分點，占全澳經(jīng)濟總量的23.3%；失業(yè)率6%，比2007-2008財年高出1.4個百分點。 另根據(jù)維州政府2010年8月31日公布的數(shù)據(jù)3，維州在2009-2010財年創(chuàng)造10萬個就業(yè)機會，占全國新就業(yè)總數(shù)的1/3，就業(yè)增長速度是各州中最快的。過去10年來共創(chuàng)造50萬個就業(yè)機會。維州的生產(chǎn)力（按每小時的實際生產(chǎn)總值計算）在澳洲最高，年均1.6%，高于全國1.3%的平均增速。 （二）2009年維州貿(mào)易情況 1、總體情況 2009年，維州貿(mào)易總金額（含貨物和服務(wù)）944.5億澳元，占全澳貿(mào)易總量（5038億澳元）的18.7%。其中，出口309億澳元

24、，占全澳出口的12.4%；進口總量635億澳元，占全澳進口的25%。 貨物出口180.7億澳元，占全澳貨物出口的9.2%，排在前五位的分別為乘用車、鋁、醫(yī)藥、乳品、肉類（不含牛肉），金額分別為13.1億澳元、11.4億澳元、11.3億澳元、10.5億澳元和7.5億澳元。 貨物進口總額511億澳元，占全澳貨物進口總量的25.5%。其中，排在前五位的分別為乘用車及零部件、石油、玩具及體育用品、電子設(shè)備及部件、醫(yī)藥，金額分別為48.11億澳元、44.65億澳元、12億澳元和10.8億澳元和10.7億澳元。 服務(wù)貿(mào)易出口128.6億澳元，占全澳服務(wù)貿(mào)易出口總量的24.2%，以教育相關(guān)的旅游及個人旅游為

25、主，這兩項占維州服務(wù)出口的62.6%。服務(wù)貿(mào)易進口124.2億澳元，占全澳服務(wù)貿(mào)易進口總量的23.1%，以個人旅游、國外交通為主，占比分別為36.4%和17.5%。 2、與中國貿(mào)易情況 2009年，維州與中國貨物貿(mào)易總額為128.8億澳元，占維州貿(mào)易總量的13.6%。維州對中國出口貨物22.4億澳元，占維州出口總量的12.4%，排在第2-5位的出口目的地分別為新西蘭（18億澳元，占比9.9%）、美國（15億澳元，8.3%）、日本（14億澳元，占比7.8%）和沙特（9.8億澳元，占比5.5%）。 維州自中國進口貨物106.4億澳元，占維州貨物進口總量的20.8%，排在第2-5位的進口來源國分別是美國（60.1億澳元，占比11.8%）、日本（45.4億澳元，占比8.9%）、德國（36.1億澳元，占比7.1%）和新加坡（23.6億澳元