我國電力行業(yè)信息化市場與競爭環(huán)境的分析報告

1、 . . . 9 / 10我國電力行業(yè)信息化市場與競爭環(huán)境的分析 勃作者簡介：勃，男，管理學(xué)碩士，電力與電力設(shè)備制造業(yè)研究員，市金融工程研究會會員。1. 行業(yè)分析廣義的電力信息化產(chǎn)品，既包括用于電網(wǎng)調(diào)度的各類電力自動化系統(tǒng)，也包括（發(fā)電或供電企業(yè)）用于生產(chǎn)運行的管理系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)，以與用于信息發(fā)布的MIS和門戶系統(tǒng)等。電力行業(yè)通過多年的發(fā)展和投入，已經(jīng)建成能夠完成不同功能的各類管理控制系統(tǒng)，今后電力行業(yè)信息資源的整合，實現(xiàn)共享信息與輔助決策需求日益迫切，客戶呼聲比較高，預(yù)計整合信息一體化的解決方案和產(chǎn)品必然成為行業(yè)新的增長點。這里我們重點分析電力信息化行業(yè)最主要的組成部分電力系統(tǒng)自動化市場情況

2、。電力自動化行業(yè)的發(fā)展與電網(wǎng)投資密切相關(guān)，電力自動化產(chǎn)品的市場容量通常為電網(wǎng)投資的5-10%。在2000年以前電網(wǎng)投資有過一段高速增長時間，城農(nóng)網(wǎng)改造結(jié)束后投入有所減緩。但2002年下半年以來，全國電力需求快速增長以與電力行業(yè)開始實質(zhì)性的體制改革，國家加大對電源以與電網(wǎng)建設(shè)投資力度，這為電力自動化市場的再度復(fù)奠定了基礎(chǔ)。據(jù)了解， 2003-2005年電網(wǎng)建設(shè)需要3600億元投資。其中，20032004兩年國家集中投資800億元專門用于改造全國縣城的電網(wǎng)。下圖為近幾年電網(wǎng)投資金額變化圖，1998-2001數(shù)據(jù)源自中國電力年鑒，2002年以后數(shù)據(jù)為按照電網(wǎng)投資年平均增速5%預(yù)測。按照我們的判斷，2

3、003年2005年期間，電網(wǎng)建設(shè)實際需要投資3776億元，比國家計劃的3600億元多出176個億。三年城農(nóng)網(wǎng)改造期間與“十五”時期全國電網(wǎng)建設(shè)投資的基本格局(單位：億元人民幣)由上圖可以看到，一直到2004年電網(wǎng)投資規(guī)模才達(dá)到并超過三年城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造的高峰期?！笆濉鼻叭?，電網(wǎng)投資基本上處于恢復(fù)階段。2. 市場與競爭環(huán)境分析電力系統(tǒng)自動化產(chǎn)品主要包括調(diào)動自動化、變電站與保護(hù)自動化、配網(wǎng)自動化、計量計費自動化、電力市場等，與電力市場有關(guān)的產(chǎn)品（如發(fā)電廠報價系統(tǒng)、電力交易系統(tǒng)、電力市場決策支持系統(tǒng)）受政策影響帶有很大的不確定性，而與前述自動化產(chǎn)品對應(yīng)的市場空間每年的約為50億元左右的規(guī)模。從細(xì)分市

4、場的角度來看，各個產(chǎn)品所占市場份額比重是完全不同的，并且隨著時間推移有所變化。如下圖所示。通常是變電站與保護(hù)自動化所占比重最大（平均為51%），其次是調(diào)動自動化（平均為19%），再次是配電自動化（平均為17%）和計量計費自動化（不含采集終端，平均為12%）。2.1. 變電站與保護(hù)產(chǎn)品市場今后三年變電站與保護(hù)自動化產(chǎn)品的市場容量預(yù)測如下：在變電站與保護(hù)自動化產(chǎn)品市場領(lǐng)域，高端市場（500kV、220 kV ）涉與“西電東送”工程和區(qū)域電網(wǎng)互聯(lián)互通等一些重大項目，是國家投資的重點，所占比重最大。在中低端市場（110 kV 、35kV），因為新建和自動化改造變電站數(shù)量眾多，市場容量總和（53%）超過

5、了高端市場（47%）。目前，國220 kV 、500 kV電壓等級的變電站與保護(hù)自動化項目基本上為技術(shù)先進(jìn)的國外廠商和國三家公司（南瑞、國電南自、四方）壟斷；中低端市場即 110 kV與以下（含110 kV 、35 kV）電壓等級變電站自動化市場，產(chǎn)品技術(shù)難度相對較低，有許繼、電子、魯能積成等數(shù)量眾多的廠家參與，競爭非常激烈。2.2. 調(diào)度自動化市場今后三年調(diào)度自動化產(chǎn)品的市場容量預(yù)測如下：根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，國網(wǎng)省調(diào)有37個、地調(diào)大約326個，網(wǎng)省調(diào)和地調(diào)自動化率均達(dá)到100%。目前網(wǎng)省調(diào)和地調(diào)主要市場需求來自于網(wǎng)省調(diào)的國產(chǎn)化以與網(wǎng)省調(diào)和地調(diào)的升級換代。國縣調(diào)有大約2400個。根據(jù)2002年的調(diào)查

6、統(tǒng)計，已有700多個縣調(diào)配備了計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)，縣調(diào)自動化率達(dá)到30%，大約110個縣電業(yè)局的調(diào)度自動化系統(tǒng)的安全監(jiān)視功能（SCADA）通過了實用化驗收。按照國現(xiàn)有投資水平縣、地、省網(wǎng)調(diào)投資比例大致分別為1：5：10，即在縣、地、省網(wǎng)調(diào)大致投資分別為100萬、5001000萬、1000萬-2000萬，但是由于縣、地、省網(wǎng)調(diào)的數(shù)量上和實現(xiàn)自動化比例的巨大差異，使得縣、地、省網(wǎng)調(diào)的市場比重差距并不大，參照下圖。目前國網(wǎng)省調(diào)多數(shù)使用的還是國外產(chǎn)品，少數(shù)幾個使用國產(chǎn)品，如西北（南瑞）、東北（電科院）、華北（電科院）、（電科院）、（華立科技）等。而地調(diào)幾乎全部為國產(chǎn)品，實際運行的地調(diào)自動化主站主要是南瑞的

7、OPEN2000、電子的DF8002、魯能積成的iES500、電科院的CC2000，主站系統(tǒng)更新?lián)Q型時備選廠家基本上也是以上四家公司；銀河科技、華立科技和其他少數(shù)幾個廠家也占有少量的市場份額；全國有縣調(diào)2000多個，縣調(diào)自動化率低，因此市場潛力大，但是縣調(diào)主站項目招投標(biāo)行為不規(guī)，門檻低，進(jìn)入廠家較多，除上述企業(yè)外，總計四十多家。2.3. 配電自動化市場今后三年調(diào)度自動化產(chǎn)品的市場容量預(yù)測如下：國配網(wǎng)自動化市場不成熟，一方面一次網(wǎng)架的不完善使得配網(wǎng)自動化缺乏硬件基礎(chǔ)；一方面即使有條件上配網(wǎng)自動化項目的用戶也是需求各異；另一方面是各廠家對配網(wǎng)自動化的理解各異、產(chǎn)品特色各異。目前已經(jīng)啟動的市場主要是地區(qū)一級的配電自動化項目，但是未來縣一級的配電自動化項目也不容忽視。國主要競爭廠家有南瑞、許繼電氣、電子、四方華能等，它們的產(chǎn)品特色表現(xiàn)在SCADA/DMS/FA一體化，華立科技的配網(wǎng)自動化產(chǎn)品則突出了 DMS/GIS/MIS一體化特色，已經(jīng)在等省市場上取得了一定優(yōu)勢。2.4. 計量計費自動化市場今后三年計量計費自動化產(chǎn)品的市場容量預(yù)測如下：計量計費自動化產(chǎn)