裝備制造業(yè)壓力容器行業(yè)分析報告文案

1、. . . . 裝備制造業(yè)-壓力容器行業(yè)分析報告30 / 30目 錄一、行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)主要法律法規(guī)與政策41、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制4二、行業(yè)市場情況61、行業(yè)發(fā)展概況62、行業(yè)競爭格局和市場化程度83、行業(yè)主要企業(yè)與其份額124、進入本行業(yè)的主要障礙12（1）行業(yè)準入壁壘12（2）制造能力和管理能力壁壘13（3）人才和技術(shù)壁壘13（4）資金壁壘145、市場容量、市場供求狀況與變動原因14（1）石化設(shè)備15（2）核電設(shè)備16（3）電站設(shè)備186、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與變動原因20三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素211、有利因素21（1）裝備制造業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵21（2）行業(yè)發(fā)展環(huán)境

2、總體向好22（3）國際裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)移與整合帶來的機遇22（4）本土化制造的成本優(yōu)勢232、不利因素23（1）市場需求受基建投資規(guī)模制約23（2）行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，易受國際市場沖擊23（3）自主研發(fā)投入不足24（4）管理水平和效率低于國際領(lǐng)先水平24四、技術(shù)水平和技術(shù)特點、行業(yè)的經(jīng)營模式241、技術(shù)水平和技術(shù)特點24（1）行業(yè)的技術(shù)水平24（2）行業(yè)的技術(shù)特點272、行業(yè)的經(jīng)營模式28五、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、與本行業(yè)關(guān)聯(lián)性與其影響29一、行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)主要法律法規(guī)與政策1、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制裝備制造業(yè)壓力容器行業(yè)由國家發(fā)展和改革委員會、中國工業(yè)和信息化部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國特種

3、設(shè)備檢測研究院、中國化工裝備協(xié)會和地方特種設(shè)備監(jiān)察機構(gòu)等部門實施監(jiān)管。國家發(fā)展與改革委員會行使宏觀管理職能，主要負責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)固定資產(chǎn)投資與技術(shù)改造；工信部主要負責(zé)行業(yè)引導(dǎo)管理；行業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)職能由中國特種設(shè)備檢測研究院、中國化工裝備協(xié)會承擔(dān)，主要負責(zé)化工裝備行業(yè)壓力容器設(shè)計、制造等設(shè)備生產(chǎn)許可證行政許可的鑒定評審工作，行業(yè)法規(guī)、標準宣傳工作，制定行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品鑒定、項目與技術(shù)論證、人員培訓(xùn)工作，國外科技、經(jīng)濟交流工作；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局主要負責(zé)全國特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作，對行業(yè)部的企業(yè)進行生產(chǎn)涉與的相關(guān)許可、資質(zhì)實施監(jiān)管；地方特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)負責(zé)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢驗。2、

4、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策行業(yè)法律法規(guī)與政策除了國家主管部門定期發(fā)布的當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）和國務(wù)院關(guān)于印發(fā)實施<國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006 期科學(xué)和技年）>若干配套政策的通知外，還包括國家主管部門與地方政府出臺的一系列振興裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，具體如下：（1）2006 年2 月13 日，國務(wù)院發(fā)布了國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見（國發(fā)20068號），明確大力振興裝備制造業(yè)是走新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，針對我國裝備制造業(yè)存在的自主創(chuàng)新能力弱

5、、對外依存度高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、國際競爭力不強等問題，在目標、原則、任務(wù)、措施，法律法規(guī)等方面提出了具體意見。該文在確定主要任務(wù)、實現(xiàn)重點突破的部分中明確指出國家要發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備，包括百萬千瓦級核電機組、大型水電機組與抽水蓄能水電站機組等新型能源裝備，滿足電力建設(shè)需要。（2）2007年10 月26日，國家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于加快大型石化裝備自主化實施方案（發(fā)改裝備20072528 號）。方案闡述了加快推進大型石化裝備自主化的重要意義，明確了大型石化裝備自主化的目標和重點任務(wù)，并提出了加快推進大型石化裝備自主化的相應(yīng)措施。（3）2009 年5 月12 日，為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中

6、央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動產(chǎn)業(yè)升級，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司特編制裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，作為裝備制造業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案，規(guī)劃期為20092011年。規(guī)劃指出裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興的主要任務(wù)中，重點指出要依托高效清潔能源發(fā)電振興裝備制造業(yè)，并實現(xiàn)石化產(chǎn)業(yè)的裝備自主化。二、行業(yè)市場情況1、行業(yè)發(fā)展概況裝備制造業(yè)是一個國家綜合國力和國防實力的重要體現(xiàn)

7、，在國民經(jīng)濟各行業(yè)中具有突出的支柱產(chǎn)業(yè)地位，主要體現(xiàn)在四個方面：一是裝備制造業(yè)是我國規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)門類之一。2006 年，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)8.3 萬家，工業(yè)增加值2.3 萬億元，占全國規(guī)模以上工業(yè)增加值28.8%；資產(chǎn)總計達7.3 萬億元，利潤4,536 億元，分別占全國工業(yè)的25.1%和24.1%。2006年裝備制造業(yè)出口額3,916億美元，占全國出口總額的43%。二是裝備制造業(yè)吸納就業(yè)能力強。目前，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)從業(yè)人數(shù)1,658萬人，裝備制造業(yè)每億元固定資產(chǎn)吸納就業(yè)774人，高于全國工業(yè)平均水平292人。三是裝備制造業(yè)關(guān)聯(lián)帶動作用大。裝備制造業(yè)通過為冶金、石化、輕工、紡

8、織、建材、電子信息、生物醫(yī)藥、航空航天、能源、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域提供先進技術(shù)裝備，對這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到強有力的支撐作用，同時裝備制造業(yè)自身的發(fā)展和技術(shù)進步也會不斷產(chǎn)生新的需求，從而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)進一步升級。四是裝備制造業(yè)能耗和污染物排放較低，同時也是其他產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的物質(zhì)技術(shù)保障。裝備制造業(yè)屬于高級組裝型產(chǎn)業(yè)，相對于其它工業(yè)產(chǎn)業(yè)更加節(jié)能清潔，目前，裝備制造業(yè)每萬元工業(yè)產(chǎn)值耗能0.12 噸標準煤，低于全國工業(yè)平均水平0.93噸?？梢?，裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高，吸納就業(yè)能力強，技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。大型壓力容器作為重大

9、裝備中的特種設(shè)備，廣泛應(yīng)用于化工、石油、機械、動力、冶金、核能、航空、航天、海洋等領(lǐng)域，尤其是能源化工、電力、環(huán)保行業(yè)，它的發(fā)展水平在一定程度上體現(xiàn)一個國家裝備制造業(yè)的發(fā)展水平和國際競爭力。我國是壓力容器生產(chǎn)的大國，生產(chǎn)目的主要是滿足國需求。多年的建造實踐和國家的強化管理，使我國的壓力容器行業(yè)形成了裝備齊全、人員配套、管理嚴格的生產(chǎn)格局。目前在我國各個行業(yè)中，具有先進技術(shù)水平的裝備大部分是從國外引進的，高昂的進口成本使這些設(shè)備難以在全行業(yè)推廣應(yīng)用。只有大力發(fā)展裝備制造業(yè)，使先進的技術(shù)裝備立足于國生產(chǎn)，才能進一步提高裝備制造國產(chǎn)化水平。國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見重點發(fā)展的十六個領(lǐng)域中

10、，將大型石化裝備、發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備的研制開發(fā)列為重點發(fā)展的領(lǐng)域，明確提出進一步提高重大石化裝備國產(chǎn)化水平，要依托一批千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯、百萬噸PTA 等石化重點工程建設(shè)項目，努力在重大關(guān)鍵技術(shù)裝備上實現(xiàn)核心技術(shù)和系統(tǒng)繼承能力的突破?！笆晃濉逼陂g自主化率要達到75%以上。到“十一五”末期大型石化裝備將基本立足國設(shè)計制造。大力發(fā)展百萬千瓦級核電機組、超超臨界火電機組、燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、整體煤氣化燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、大型循環(huán)流化床反應(yīng)器、大型水電機組與抽水蓄能水電站機組、大型空冷電站機組與大功率風(fēng)力發(fā)電機等新型能源裝備，滿足電力建設(shè)需要。2009 年5 月12 日，國務(wù)院辦公

11、廳發(fā)布了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，明確了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興的目標：產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長；市場份額逐步擴大；重大裝備研制取得突破，百萬千瓦級核電設(shè)備、新能源發(fā)電設(shè)備等一批重大裝備實現(xiàn)自主化；基礎(chǔ)配套水平提高；組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；增長方式明顯轉(zhuǎn)變。經(jīng)過多年發(fā)展，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。若干意見實施3 年來，國裝備制造業(yè)發(fā)展明顯加快，經(jīng)濟總量快速增長，重大技術(shù)裝備取得突破，自主化水平顯著提高，部分產(chǎn)品技術(shù)水平和市場占有率躍居世界前列，國際競爭力進一步提升，我國已經(jīng)成為裝備制造業(yè)大國。2、行業(yè)競爭格局和市場化程度在我國，壓力容器行業(yè)

12、屬于傳統(tǒng)的制造行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，生產(chǎn)規(guī)模與市場規(guī)模較大。根據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，2006 年我國壓力容器行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值194.61 億元，工業(yè)銷售產(chǎn)值183.86 億元；2007 年完成工業(yè)總產(chǎn)值273.23億元，同比增長40.39%，工業(yè)銷售產(chǎn)值265.82億元，同比增長44.58%；2008年工業(yè)總產(chǎn)值382.50億元，同比增長40%，工業(yè)銷售產(chǎn)值363.13億元，同比增長36.61%?？梢?，從上述行業(yè)數(shù)據(jù)來看，壓力容器行業(yè)整體上保持較為快速發(fā)展的態(tài)勢。目前，我國壓力容器持證制造廠家共有3,200多家，在該行業(yè)的中、低端產(chǎn)品市場競爭較為激烈。特別是沿海一帶企業(yè)，在行業(yè)形勢比較好

13、時大規(guī)模發(fā)展，產(chǎn)能擴的速度大于地企業(yè)，但是近兩年受國際金融危機的影響訂單萎縮，產(chǎn)能利用率下降，使其采取了大幅度降價與大面積滲透銷售的政策，進一步加劇了行業(yè)的競爭程度。近幾年，越來越多的企業(yè)進入壓力容器行業(yè)，其中持有三類壓力容器制造許可證的生產(chǎn)廠家由2006年的321家增加到2008年的424家，行業(yè)規(guī)模在不斷擴大，整個行業(yè)的生產(chǎn)能力不斷提高。但行業(yè)發(fā)展不平衡，生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度較低，大多未形成規(guī)模生產(chǎn)，生產(chǎn)集中度不高。從全國壓力容器行業(yè)區(qū)域分布來看，據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，2008 年華東地區(qū)市場占有率達到43.87%，東北地區(qū)市場占有率達到23.87%，而西部地區(qū)市場占有率僅為5.44

14、%。隨著西部大開發(fā)政策的實施以與國家產(chǎn)業(yè)政策對裝備制造業(yè)的大力振興，西部地區(qū)的壓力容器行業(yè)將有很大的發(fā)展空間。據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，2008 年我國西部地區(qū)取得三類壓力容器制造資格的生產(chǎn)廠家共有31家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值20.81億元，比上年同期增長35.75%；工業(yè)銷售產(chǎn)值為19.72億元，比上年同期增長38.91%。從我國壓力容器行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)分析，大型企業(yè)比較少，中小型企業(yè)占絕大多數(shù)。從下表可以看出，2006年至2008年，我國壓力容器企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主。2006 年全國取得三類壓力容器資格的企業(yè)共321 家，其中，中小型企業(yè)為307 家，占全國行業(yè)總數(shù)的95.64%，大型企業(yè)14

15、家，占全國行業(yè)總數(shù)的4.36%。2007年全國取得三類壓力容器資格的企業(yè)共364家，其中，中小型企業(yè)為350 家，占全國行業(yè)總數(shù)的96.15%，大型企業(yè)14 家，占全國行業(yè)總數(shù)的3.85%。2008 年全國取得三類壓力容器共有424 家企業(yè)，其中，中小型企業(yè)409家，占全國行業(yè)總數(shù)的96.46%，大型企業(yè)15家，占全國行業(yè)總數(shù)的3.54%。2006年我國西部地區(qū)三類壓力容器制造企業(yè)共有23家，全年壓力容器工業(yè)銷售產(chǎn)業(yè)7.86億元，占西部地區(qū)工業(yè)銷售產(chǎn)值的76.24%；2007年全國西部地區(qū)三類壓力容器制造企業(yè)共28家，其中，中小型企業(yè)共有27家，全年壓力容器工業(yè)銷售產(chǎn)值10.75 億元，占西部

16、地區(qū)工業(yè)銷售產(chǎn)值的75.33%。2008 年全國西部地區(qū)三類壓力容器制造企業(yè)共31家，全年壓力容器工業(yè)銷售產(chǎn)業(yè)19.72億元。在我國壓力容器行業(yè)高速發(fā)展的同時，并未從根本上改變粗放發(fā)展模式，支撐行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)仍很脆弱，高端產(chǎn)品發(fā)展的技術(shù)來源過度依賴國外，自主創(chuàng)新尤其是原始創(chuàng)新能力不強，一些關(guān)鍵零部件仍在制約裝備國產(chǎn)化的發(fā)展。從我國于1983年為第一批12個廠家頒發(fā)許可證以來，壓力容器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展僅經(jīng)歷了20 多年，與發(fā)達國家100 多年的壓力容器產(chǎn)業(yè)歷史相比，整體技術(shù)水平仍落后于發(fā)達國家。國大部分制造廠以按圖施工的模式生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)方面依賴于相關(guān)的，缺少自主知識產(chǎn)權(quán)的核心工藝技術(shù)

17、。綜上所述，我國壓力容器行業(yè)屬于傳統(tǒng)的制造行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，生產(chǎn)規(guī)模與市場規(guī)模較大，產(chǎn)品國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化的需要日益增強。無論是從產(chǎn)業(yè)政策還是從市場需求來看，行業(yè)前景總體向好，但行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高，這在一定程度上使產(chǎn)業(yè)升級的步伐有所減緩。3、行業(yè)主要企業(yè)與其份額據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，2007 年我國壓力容器行業(yè)主要企業(yè)與其主營業(yè)務(wù)收入、市場份額如下：壓力容器設(shè)備作為非標準特種設(shè)備，因石油化工工藝生產(chǎn)裝置的不同，其形式結(jié)構(gòu)、規(guī)格、材質(zhì)都有很大的區(qū)別。雖然我國壓力容器生產(chǎn)廠商分布在全國各地，除少數(shù)的特色產(chǎn)品在全國圍供貨之外，大部分受運輸?shù)葪l件的限制，基本上供貨圍都在一定區(qū)域。4

18、、進入本行業(yè)的主要障礙（1）行業(yè)準入壁壘壓力容器屬特種設(shè)備，為國家強制許可證管理，產(chǎn)品的生產(chǎn)須取得相關(guān)主管部門的許可并取得相應(yīng)的許可證，如安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備設(shè)計許可證、特種設(shè)備制造許可證等。根據(jù)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法，國家實行制造資格許可制度和產(chǎn)品安全性能強制監(jiān)督檢驗制度。境制造、使用的鍋爐和壓力容器，制造企業(yè)必須取得鍋爐和壓力容器制造許可證。未取得許可證的企業(yè)，其產(chǎn)品不得在境銷售、使用。壓力容器制造許可證劃分為A、B、C、D四個級別，持證企業(yè)制造用于境的壓力容器，不得超出制造許可證所批準的產(chǎn)品圍。（2）制造能力和管理能力壁壘壓力容器設(shè)備需長期在高溫、高壓、腐蝕性介

19、質(zhì)中運行，對產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性、安全性與運行有效性要求很高。壓力容器的生產(chǎn)涵蓋金屬加工、熱處理、焊接、表面處理等多學(xué)科的綜合應(yīng)用，需經(jīng)過熱加工、機加工、成型加工、焊接、無損檢測、熱處理、壓力試驗等多個環(huán)節(jié)和工序，任何工序工藝失誤或操作失控都會造成最后產(chǎn)品達不到質(zhì)量要求。鍋爐壓力容器制造許可條件對各等級的壓力容器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)力量和制造裝備、工裝、場地和質(zhì)量管理都有詳細的要求。在管理方面必須嚴格按壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程執(zhí)行。（3）人才和技術(shù)壁壘鍋爐壓力容器制造許可條件對壓力容器生產(chǎn)企業(yè)特別是A 級證的企業(yè)在技術(shù)力量和各級技術(shù)人才方面提出了較高的要求，需配備相當數(shù)量的相應(yīng)技術(shù)人員和專業(yè)作業(yè)人員

20、。同時，隨著客戶對壓力容器質(zhì)量的要求越來越高，產(chǎn)品的大型化、高參數(shù)化已經(jīng)成為發(fā)展趨勢，產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝要求也隨之不斷提高，過程控制和質(zhì)量管理要求更為嚴格，生產(chǎn)企業(yè)需要完整掌握整套的、不斷創(chuàng)新的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝。因此，壓力容器行業(yè)不僅需要較高比例的研究開發(fā)、設(shè)計人員、工藝技術(shù)人員，而且主要質(zhì)量管理人員、專業(yè)檢測人員和操作技術(shù)工人也要求獲得相關(guān)操作。（4）資金壁壘鍋爐壓力容器制造許可條件對各等級的壓力容器制造場地和技術(shù)設(shè)施進行了詳細的要求。生產(chǎn)壓力容器需要裝備大型的制造設(shè)備和檢測設(shè)備，前期基設(shè)施建設(shè)資金投入較大；同時，特種設(shè)備產(chǎn)品對流動資金要求也相對較高。因此，進入行業(yè)的初始投入和后續(xù)的技術(shù)開

21、發(fā)的費用很高。5、市場容量、市場供求狀況與變動原因從國家宏觀政策與產(chǎn)業(yè)政策來看，裝備制造業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展的良好外部環(huán)境。國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃明確了振興裝備制造業(yè)的重點是發(fā)展大型乙烯成套設(shè)備，提出要進一步提高重大石化裝備國產(chǎn)化水平，大力發(fā)展大型高效清潔發(fā)電設(shè)備，包括百萬千瓦級核電機組、大型水電機組與抽水蓄能水電站機組等新型能源裝備，以滿足電力建設(shè)需要。此外，石油、化工、電力、能源等行業(yè)的發(fā)展為裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。（1）石化設(shè)備“十一五”期間，我國大型石化裝備國產(chǎn)化的重點是新建或改擴建的百萬噸乙烯與深加工成套設(shè)備、60萬噸-100萬噸級

22、PTA成套裝備、千萬噸級煉油廠配套的加氫裂化和加氫精制裝備等。乙烯生產(chǎn)能力代表一個國家石油化工的發(fā)展水平，目前我國乙烯生產(chǎn)能力只能滿足不到50%的乙烯需求量。為滿足我國未來對石化產(chǎn)品的需求，我國將加快乙烯工業(yè)發(fā)展步伐，預(yù)計到2010年將新增80100萬噸級乙烯裝置約7套，2010年到2020 年新增80100 萬噸級乙烯裝置約9 套。預(yù)計2010 年和2020 年我國乙烯生產(chǎn)能力將分別達到1,400萬噸/年和2,300萬噸/年，分別滿足國乙烯當量需求的55%和60%左右。2007年我國PTA（精對苯二甲酸）生產(chǎn)能力達到1050萬噸/年，據(jù)預(yù)測，2010年我國PTA 需求量1,938 萬噸，為此

23、我國將在“十一五”期間大幅增加PTA 的生產(chǎn)能力，預(yù)計生產(chǎn)能力將達到1,891 萬噸。預(yù)計到2010 年，60100 萬噸級PTA裝置將在現(xiàn)有生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上增加8套。預(yù)計到2010 年我國需新增或改造千萬噸級煉油與配套裝置約14 套，2010年到2020 年我國需新增或改造千萬噸級煉油與配套裝置約25 套。到2010 年和2020年我國煉油能力將分別達到3.5億噸/年和4.5億噸/年。為完成上述目標，預(yù)計到2010年將為石化裝備制造業(yè)帶來約25,000臺（套）、105 萬噸石化重大工藝設(shè)備的產(chǎn)品市場需求，2010 年到2020 年將為石化裝備制造業(yè)帶來約35,000臺（套）、150萬噸石化重

24、大工藝設(shè)備的產(chǎn)品市場需求。據(jù)估計，全國石化行業(yè)今后平均每年用于石化生產(chǎn)裝置的固定資產(chǎn)投資約2,000億元人民幣，按設(shè)備投資占總投資的30%計算，每年石化設(shè)備投資可達600億元。“十一五”期間石化設(shè)備總投資將達到3,000 億元，其中石化重型設(shè)備需求估計可達1,000億元?？梢?，我國石化裝備的市場需求在未來幾年將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長，預(yù)計壓力容器設(shè)備制造行業(yè)面臨穩(wěn)定增長的發(fā)展空間。（數(shù)據(jù)來源：中國投資咨詢網(wǎng)、新聞網(wǎng)）（2）核電設(shè)備1986年-2007年間，核電在全球電力生產(chǎn)所占的份額一直穩(wěn)定在14%到17%的水平。近五年來，國際原子能機構(gòu)對今后核發(fā)電量的預(yù)測值不斷升高，2008年上調(diào)了2030年全

25、球核發(fā)電量的預(yù)測值。到2030年，全球核發(fā)電量的保守估計值為4,730億瓦，樂觀估計值為7,480億瓦。我國核電發(fā)展一直堅持“以我為主，中外合作，引進技術(shù)，推進自主化”的發(fā)展方針。自二十世紀六十年代起，我國在自行研制成功30 萬千瓦核電站的基礎(chǔ)上，先后引進了俄羅斯、法國、美國等先進的核技術(shù)，建成了山、大亞灣、嶺澳、田灣等六個核電站共計十個核電機組。在能源問題日益威脅到經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的背景下，隨著我國核電技術(shù)的日益成熟，我國對核電發(fā)展的戰(zhàn)略由“適度發(fā)展”、“推進發(fā)展”調(diào)整為“積極發(fā)展”。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的2008 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報顯示：2008年，我國全口徑發(fā)電量34,334億

26、千瓦時，同比增長5.18%。其中，核電684億千瓦時，約占全部發(fā)電量1.99%，同比增長8.79%。核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2005年-2020 年）明確我國核電運行裝機容量將由2005 年的700 萬千瓦爭取提高到2020年的4,000萬千瓦，在建核電裝機容量1,800萬千瓦。2007年11月，國家發(fā)布了國家核電中長期發(fā)展規(guī)劃（20052020年），標志中國已把積極發(fā)展，核電作為能源戰(zhàn)略的重要組成部分，納入了國家中長期發(fā)展規(guī)劃。目前我國核電站總體國產(chǎn)化率約為50%-60%，規(guī)劃到2020年國產(chǎn)化率大于80%。按照裝機容量超過7,500萬千瓦來計算，預(yù)計核電建設(shè)總投資將達到9,400 億元，設(shè)備投

27、資約4,230 億元。如果按核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備國產(chǎn)化率分別為70%、80%、90%計算，那么國設(shè)備企業(yè)將分享約3,224億元的市場，核島2、3 級設(shè)備和輔助設(shè)備將有約800 億元的市場，核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅覈穗娛聵I(yè)將迎來一個快速發(fā)展的時代。按照核電項目的慣例，國核電建設(shè)單位通常將核電主設(shè)備合同總包給一家承包商，即主設(shè)備供應(yīng)商。目前，國能夠擔(dān)任主設(shè)備供應(yīng)商的主要為三大集團，分別為電氣集團總公司、中國電氣集團公司、電站設(shè)備集團公司與中國第一重型機械集團公司的聯(lián)合體。除三大集團外，國其他核電設(shè)備供應(yīng)商主要從事核電輔助設(shè)備制造。由于核電的特殊性，我國實行嚴格的核承壓設(shè)備制造許可證和合格供

28、應(yīng)方資格審查制度，能夠成功進入門檻的企業(yè)數(shù)量尚不多。根據(jù)國家核安全局公告的最新民用核安全設(shè)備設(shè)計/制造/安裝/無損檢驗資格許可證持證單位，截至2009 年3 月3 日，國主設(shè)備設(shè)計/制造許可證持證單位（反應(yīng)堆壓力容器、主泵、蒸汽發(fā)生器、主管道、鑄鍛件、法蘭）包括中國第一重型機械集團公司、二重集團（德陽）重型裝備股份等19 家企業(yè)、核2、3 級設(shè)備設(shè)計/制造許可證持證單位（壓力容器、貯罐、熱交換器、波紋管）包括海陸重工股份、森松壓力容器等13家企業(yè)、核級泵和閥設(shè)計/制造許可持證單位29 家、核級管道、管配件與支撐等設(shè)計/制造許可證持證單位17 家，共計78 家企業(yè)。嚴格的準入機制，導(dǎo)致具備合格資

29、質(zhì)的核電設(shè)備供應(yīng)商嚴重不足。面對我國核電設(shè)備的巨大市場需求，我國核電設(shè)備制造企業(yè)一方面需要擴大生產(chǎn)能力滿足快速增長的核電設(shè)備需求，另一方面需要引進國外先進技術(shù)，提高核電設(shè)備的國產(chǎn)化率。我國核電設(shè)備供應(yīng)無論從短、中、長期來看都將出現(xiàn)嚴重的不足，有效的市場競爭在相當長一段時間將無法形成。（資料來源：中國電力設(shè)備網(wǎng)、國家核安全局）（3）電站設(shè)備為了緩解能源供應(yīng)短缺和能源價格高漲的局面，我國正在改變以往過度依靠煤炭的單一能源格局，實施多元化能源供應(yīng)戰(zhàn)略，提高油、氣、核能與新能源的利用比例。在“十一五”規(guī)劃中更是明確指出：要以大型高效機組為重點，優(yōu)化發(fā)展煤電；在保護生態(tài)基礎(chǔ)上有序開發(fā)水電；積極發(fā)展核電；

30、加強電網(wǎng)建設(shè)，擴大西電東送規(guī)模。按照國家的產(chǎn)業(yè)政策，我國的火電要高起點、高水平，縮短60 萬千瓦與以上的超臨界機組的制造和使用期、加快開發(fā)和直接進入超超臨界機組。水電發(fā)展是以三峽機組為代表的水電項目，開發(fā)西部境的約10,346 萬千瓦可利用的水利資源，實現(xiàn)西電東送。核電是以發(fā)展60 萬千瓦以上的第三代機組為主，結(jié)合技術(shù)引進，逐步達到自主設(shè)計、自主制造。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的2008 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報顯示：截止到2008年底，我國發(fā)電設(shè)備裝機容量達到79,253萬千瓦，同比增長10.34%。其中，水電17,152萬千瓦，約占總?cè)萘?1.64%，同比增長15.68%；火電60,132萬

31、千瓦，約占總?cè)萘?5.87%，同比增長8.15%。預(yù)計“十一五”后期國火電每年將至少具備6,000 萬千瓦的裝機容量市場需求。在水電方面，國家計劃到2015年將水力發(fā)電的比例提高到30%。根據(jù)中國可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃，到2020 年，全國水電裝機容量將達到3 億千瓦。未來幾年，中國將新增水電裝機容量達到1.7億千瓦。以上規(guī)劃將為公司的電站輔機設(shè)備、管系類設(shè)備產(chǎn)品提供廣闊的市場空間。（數(shù)據(jù)來源：中國電力設(shè)備網(wǎng)）6、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與變動原因據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，最近三年壓力容器制造行業(yè)利潤總額與利潤率變動情況如下：從上圖可見，最近三年壓力容器行業(yè)整體利潤水平呈逐步上升趨勢，但利潤率在

32、2008年出現(xiàn)下滑。利潤水平上升的主要原因為：（1）國家近幾年相繼出臺的包括國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃在的調(diào)整和振興規(guī)劃，給裝備制造業(yè)企業(yè)帶來了千載難逢的機遇，推動我國裝備制造業(yè)穩(wěn)定堅實地發(fā)展。（2）下游需求旺盛也是裝備制造業(yè)銷售收入上升的原因之一。石油、化工、電力、能源、制藥行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了整個裝備制造業(yè)的快速增長。這些行業(yè)的固定資產(chǎn)投資和技術(shù)改造項目帶動了裝備制造業(yè)的產(chǎn)品需求增長。利潤率出現(xiàn)波動主要是壓力容器設(shè)備制造業(yè)特殊的經(jīng)營模式所致，壓力容器設(shè)備制造企業(yè)的產(chǎn)品多為大型成套設(shè)備，生產(chǎn)周期一般需3-24 個月，而客戶的啟動預(yù)付金一般僅有10%-3

33、0%，需大量流動資金墊付來購買原材料、配套件等，才能維持生產(chǎn)經(jīng)營。近年來，由于鋼材、鋼管等原材料價格上漲，壓力容器制造業(yè)的銷售收入雖然呈上揚趨勢，但行業(yè)利潤總額上升乏力，部分企業(yè)效益下降。特別是由于受到2008年國際金融危機的影響，壓力容器行業(yè)2008年的利潤率出現(xiàn)較大幅下降。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）裝備制造業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵振興裝備制造業(yè)已成為我國一項戰(zhàn)略舉措。在我國“十一五”規(guī)劃綱要中已明確指出要振興裝備制造業(yè)，努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。在國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要中也要求我國擁有一批事關(guān)國

34、家競爭力的裝備制造業(yè)，提升我國制造業(yè)的整體技術(shù)水平，使制造業(yè)水平進入世界先進行列。國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見重點發(fā)展的十六個領(lǐng)域中，將大型石化裝備、發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備的研制開發(fā)列為重點發(fā)展的領(lǐng)域，明確提出進一步提高重大石化裝備國產(chǎn)化水平，要依托一批千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯、百萬噸PTA等石化重點工程建設(shè)項目，努力在重大關(guān)鍵技術(shù)裝備上實現(xiàn)核心技術(shù)和系統(tǒng)繼承能力的突破。2009年國務(wù)院出臺的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，將對我國裝備制造業(yè)的升級換代起到至關(guān)重要的作用，裝備制造業(yè)將迎來新的發(fā)展期，同時為壓力容器制造行業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的空間。（2）行業(yè)發(fā)展環(huán)境總體向好隨著我國工業(yè)化進程

35、的不斷加快，也帶來了裝備制造產(chǎn)業(yè)升級與產(chǎn)業(yè)振興，這個過程中需增長將拉動整個行業(yè)的不斷增長。我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長，可預(yù)見的中長期主要宏觀經(jīng)濟政策不會有大幅度的調(diào)整，投資仍將是拉動需的主要力量。從長期來看，下游行業(yè)快速發(fā)展，石化、能源、電力等行業(yè)重大工程的建設(shè)將在相當一段時期保持較大規(guī)模，裝備制造業(yè)的發(fā)展環(huán)境總體向好。（3）國際裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)移與整合帶來的機遇受經(jīng)濟全球化和人工成本不斷增加的影響，世界制造業(yè)的重心正在逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。行業(yè)的快速發(fā)展，國際化的競爭環(huán)境，促進了我國越來越多的企業(yè)學(xué)習(xí)和推廣美國ASME 認證。在2006 年我國ASME 持證廠商數(shù)量增加25%的基礎(chǔ)上，2007年的

36、ASME持證數(shù)量達到了260家，增長速度為33%，接近加拿大的307家，位居世界第三位，而發(fā)展速度則為世界第一位。我國制造業(yè)經(jīng)過近60 年的發(fā)展，已具有相當規(guī)模，有了一定的實力和基礎(chǔ)，這也為國外產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移制造業(yè)提供了現(xiàn)實的可能，為我國裝備制造業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。（4）本土化制造的成本優(yōu)勢與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，實現(xiàn)本土化制造具有絕對的性價比優(yōu)勢以與快速完善的服務(wù)優(yōu)勢。近年來，我國裝備制造業(yè)通過技術(shù)合作、合資經(jīng)營等方式，迅速獲得了國際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)支持，在引進、消化、吸收、創(chuàng)新的基礎(chǔ)上開拓出適合國情況的新技術(shù)、新工藝，培育了一大批技術(shù)骨干和經(jīng)驗豐富的管理者，具備了開拓國外市場的核心競爭力。本土化

37、制造企業(yè)具有快速響應(yīng)，方式多樣、完善的服務(wù)優(yōu)勢。2、不利因素（1）市場需求受基建投資規(guī)模制約我國裝備制造業(yè)發(fā)展與固定資產(chǎn)投資高度正相關(guān)，一旦固定資產(chǎn)投資回落，裝備制造業(yè)的發(fā)展將受到較大抑制。如果國家采取宏觀調(diào)控措施，相對壓縮國基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模，將對裝備制造業(yè)的整體經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（2）行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，易受國際市場沖擊國企業(yè)的技術(shù)裝備相對落后、規(guī)模偏小、產(chǎn)能不足的瓶頸嚴重制約了裝備制造業(yè)的發(fā)展速度。國外跨國公司看好中國廣闊的市場，已經(jīng)通過合資等方式進入國市場，加劇中國裝備制造業(yè)市場的競爭。由于國外跨國公司技術(shù)、管理的相對先進性，其產(chǎn)品將對國裝備制造業(yè)市場產(chǎn)生一定的沖擊。（3）自主研發(fā)投入不足國壓

38、力容器設(shè)備乃至于裝備制造業(yè)一些設(shè)備和主要技術(shù)均來自于國外技術(shù)和產(chǎn)品的引進、吸收和消化，而且自主創(chuàng)新不足多數(shù)是在引進國外技術(shù)與產(chǎn)品基礎(chǔ)上產(chǎn)生的。行業(yè)的多數(shù)企業(yè)普遍缺乏自主研發(fā)能力，研發(fā)費用和研發(fā)人員投入不足，阻礙了國裝備制造業(yè)整體行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。（4）管理水平和效率低于國際領(lǐng)先水平在當前國壓力容器設(shè)備市場需求旺盛的情況下，行業(yè)的多數(shù)企業(yè)缺乏提升管理水平的動力，行業(yè)的整體勞動生產(chǎn)率較國際領(lǐng)先水平仍有很大差距，在生產(chǎn)成本控制、質(zhì)量保證等方面仍顯不足。四、技術(shù)水平和技術(shù)特點、行業(yè)的經(jīng)營模式1、技術(shù)水平和技術(shù)特點（1）行業(yè)的技術(shù)水平我國大型裝備制造企業(yè)的技術(shù)裝備、工藝水平、生產(chǎn)管理、營銷策略等方面與國際

39、先進水平存在一定差距。大型化、高參數(shù)化的設(shè)備制造技術(shù)主要是以從國外引進為主，整個行業(yè)的自主研發(fā)能力投入不足，由于受到國產(chǎn)材料限制、整機配套能力差等因素影響，我國石油、化工、電力、冶金等行業(yè)所需要的一些重大裝備、專用設(shè)備仍然需要進口。國際裝備制造技術(shù)發(fā)展趨勢是：設(shè)備高參數(shù)化、大型化。這極推動了設(shè)備的設(shè)計技術(shù)、結(jié)構(gòu)形式、材料要求、裝備能力、制造技術(shù)、檢測試驗技術(shù)和安全評估技術(shù)的不斷進步和提高。我國化工重型成套裝備行業(yè)通過幾十年的自主研發(fā)和引進技術(shù)的消化吸收，已形成了較完善的安全法規(guī)、標準規(guī)和設(shè)計制造體系，其設(shè)計、制造能力和質(zhì)量水平有了飛速發(fā)展，已接近國際水平，成為世界性制造大國。但在許多大型成套裝

40、置的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)上，由于新工藝、新結(jié)構(gòu)、新材料方面創(chuàng)新落后，與國際先進水平相比，我國還存在一定差距。隨著國家對重大裝備制造的日益重視，我國壓力容器的技術(shù)和制造水平已經(jīng)有了飛速的提高。近年來，影響我國大型裝備制造行業(yè)技術(shù)水平的因素主要體現(xiàn)在以下幾個方面：石化工藝技術(shù)創(chuàng)新促進化工裝備技術(shù)水平的發(fā)展。石化工藝技術(shù)的創(chuàng)新，直接推動化工裝備的技術(shù)進步。上世紀70 年代，我國從國外引進了30萬噸合成氨、52萬噸尿素等先進工藝技術(shù)和大型裝置，經(jīng)過不斷的消化和吸收，我國石化工藝技術(shù)的創(chuàng)新近年來有較大的進步，部分石化工藝技術(shù)已接近甚至超過國際先進水平。但由于研發(fā)力量分散，配套能力不足，體制和機制不健全，責(zé)任主

41、體不明確，資金投入少，因此，與國際知名企業(yè)相比總體差距明顯。目前，國家出臺了許多鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的扶持政策，我國在重要領(lǐng)域的工藝技術(shù)創(chuàng)新能力和水平將會不斷提高，必將不斷推出新工藝、新技術(shù)和新裝置。新材料供給對裝備制造業(yè)的水平產(chǎn)生較大的影響。十多年來，我國重大裝備用鋼材生產(chǎn)技術(shù)水平和能力得到了飛速發(fā)展。壓力容器用鋼材從幾十種發(fā)展到現(xiàn)在近百種，規(guī)格品種較全，基本上能覆蓋并滿足各種嚴苛工況、結(jié)構(gòu)形式的石化裝備要求，且新材料研發(fā)和應(yīng)用不斷取得成功。部分鋼材主要性能優(yōu)于國外同類材料要求，鋼材生產(chǎn)能力位居世界第一。但特厚鋼板的厚度、特殊用鋼材化學(xué)與力學(xué)性能的穩(wěn)定性和微量元素的控制等與國外鋼材相比還存在一定差距

42、。我全法規(guī)和設(shè)計標準規(guī)的制定和完善對化工裝備行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。經(jīng)過三十多年的不懈努力，我國重大裝備的安全法規(guī)、設(shè)計標準和規(guī)從無到有，不斷進步。隨著鋼材性能的穩(wěn)定提高、加工技術(shù)和檢查技術(shù)的現(xiàn)代化、安全質(zhì)量體系的有效保障，我國重大裝備的安全法規(guī)和設(shè)計標準規(guī)日趨完善和科學(xué)，現(xiàn)已形成配套齊全的國際先進標準體系，與美國ASME、歐盟EN、英國PD、德國AD、日本JIS標準一樣，在國外廣泛使用。當前，美國、荷蘭、法國、德國等著名公司擁有石化加氫裂化反應(yīng)先進的工程設(shè)計技術(shù)；美國德士古、荷蘭殼牌、德國魯奇與凱洛格、托普索、布朗、英國ICI 等著名公司在煤氣化、合成氨和尿素工業(yè)技術(shù)中占領(lǐng)了國際絕大部分市場。我國重大裝備引進技術(shù)的消化吸收起步于上世紀七十年代，目前我國石化、化肥、化工等行業(yè)的重大裝備的設(shè)計技術(shù)已具有國際先進水平。當今對重大技術(shù)裝備的設(shè)計要求，是運用先進的設(shè)計理念和方法，在滿足先進工藝要求的同時，必須考慮成本、滿足節(jié)能，對裝置進行風(fēng)險評估、引入“合于使用”原則，確保裝置長周期可靠運行。許多新的先進技術(shù)的應(yīng)用，將為裝備制造業(yè)創(chuàng)造更多的發(fā)展機會。我國裝備制造業(yè)經(jīng)過多年引進技術(shù)的消化吸收，在制造能力和制造技術(shù)方面有了極大的發(fā)展和提高，接近國際先進水平。但在一些重大關(guān)鍵裝置如年產(chǎn)