crm系統(tǒng)功能清單

1、CRMCRM系系統(tǒng)統(tǒng)一一期期功功能能清清單單開發(fā)項目模塊主要內容1.1.組組織織架架構構1.1部門和員工1.2權限與角色1.3自定義字段設置2.2.客客戶戶管管理理2.1 我負責的客戶2.2我下屬負責的客戶2.3公海池客戶3.3.產(chǎn)產(chǎn)品品配配置置3.1創(chuàng)建產(chǎn)品3.2產(chǎn)品管理4.4.訂訂單單管管理理4.1合同審核4.2有效合同4.3業(yè)績統(tǒng)計4.4我的訂單5.5.工工作作臺臺5.1工作臺5.2個人信息修改5.3公告組織架構1.1.1、組織架構中需要先添加相關部門，然后在部門下添加相應崗位，添加完部門之后可以添加用戶1.1.2、已有的部門可以進行編輯和刪除操作1.1.3、按照樹狀結構創(chuàng)建組織架構，并

2、為部門分配員工和部門負責人，可編輯部門信息，調整部門順序員工管理1.1.4、針對特殊情況的員工（例：辭職），可停用賬號1.1.5、員工忘記密碼的情況下，管理員可直接重置員工密碼1.1.6、編輯員工的部門和崗位可轉移員工1.2.1、以角色為基礎，通過劃分不同角色的不同功能權限，并將員工添加到對應的角色中，實現(xiàn)員工功能權限的區(qū)分和隔離1.2.2、根據(jù)公司組織架構，按照職位進行角色劃分1.2.3、可以添加、刪除、修改角色1.2.4、可以設用戶的模塊和功能入口權限是否可見， 操作點權限：比如新建、編輯等業(yè)務操作1.3.1、可以自定義字段的模塊有：客戶、產(chǎn)品、合同1.3.2、對模塊字段進行設置的時候，可

3、以設置字段的類型（單行文本、多行文本、選項、日期、地址等）、是否用于搜索、字段名、最大字段長度、是否必填、是否唯一、是否列表顯示1.3.3、可以對字段順序進行設置（拖拽改變順序）2.1.1、指銷售人員自己錄入、導入、或者分配到名下的所有客戶，排重規(guī)則：通過手機號+姓名進行排重2.1.2、可以通過高級篩選查詢自己需要的客戶信息，或直接快捷搜索客戶名稱找到客戶2.1.3、可以編輯客戶信息，但是手機號不能編輯，不允許刪除，只能轉移到公?；蛘咂渌麡I(yè)務員名下、2.1.4、銷售離職或者調部門后，需要將其名下負責的客戶可以轉移給其他銷售2.1.5、客戶詳情頁可以看到與之相關聯(lián)的所有信息，如客戶基本信息、銷售

4、信息、合同信息、訂單信息等，客戶負責人可以在詳情頁面添加溝通記錄，2.1.6、銷售人員必須對自己負責的客戶進行信息維護和跟進，90天沒有更新銷售記錄的客戶，自動收回到公海，提前一天提醒客戶負責人2.1.7、客戶線下成交，完成線下簽約后，需要找到客戶并且點擊【創(chuàng)建訂單】，必須關聯(lián)投資產(chǎn)品、合同信息、上傳客戶打款憑證，然后提交，等待運營或者財務審核2.2.1、根據(jù)權限，可以查看自己權限內的銷售所負責的客戶，別人名下的客戶手機號屏蔽顯示，只能看到自己負責客戶的聯(lián)系方式2.2.2、可以通過高級篩選查詢自己需要的客戶信息，或直接快捷搜索客戶名稱找到客戶2.2.3、下屬離職或者調部門后，可以轉移其名下負責

5、的客戶給其他銷售2.2.4、客戶詳情頁可以看到與之相關聯(lián)的所有信息，如客戶基本信息、銷售信息、合同信息、訂單信息等2.3.1、客戶長時間不跟進或長時間不簽合同，就會自動回收到公海池，公海池中的客戶可以再次被領取2.3.2、新建客戶：權限所有者可以逐條錄入或者導入客戶到公海2.3.3、分配客戶：權限所有者可以將公?？蛻襞糠峙浣o銷售人員2.3.4、領取客戶：普通銷售人員可以自己領取公海的客戶，每次最多可領取10個客戶，次數(shù)可以限制2.3.5、廢棄客戶：權限所有者可以將公海池的無效客戶廢棄到垃圾箱，也可以從垃圾箱還原2.3.6、公海池的客戶不允許任何人進行編輯，可以查看客戶信息（客戶手機除外）2.

6、3.7、可以在公海池列表頁面對客戶進行多條件篩選CRMCRM系系統(tǒng)統(tǒng)一一期期功功能能清清單單主要內容3.1.1、在產(chǎn)品列表也可以創(chuàng)建新產(chǎn)品，按照產(chǎn)品字段填寫產(chǎn)品資料3.1.2、需要選擇產(chǎn)品類別，產(chǎn)品類別不同字段不同，產(chǎn)品字段可以自定義設置3.2.1、在產(chǎn)品列表頁可以按照字段篩選產(chǎn)品3.2.2、暫時不用的產(chǎn)品可以選擇下架，下架的產(chǎn)品可以再次上架3.2.3、可以編輯產(chǎn)品信息、刪除產(chǎn)品，查看產(chǎn)品3.2.4、產(chǎn)品上架之后，創(chuàng)建合同時可以從上架的產(chǎn)品中選擇4.1.1、當某個銷售人員和客戶確定投資意向后，線下產(chǎn)品需要完成線下簽約后，由銷售創(chuàng)建訂單，錄入相關客戶、合同、產(chǎn)品信息，提交到待審核列表4.1.2、

7、訂單創(chuàng)建完成之后，需要相關人員（財務或者運營）進行審核，若審核通過，修改合同狀態(tài)，生成正式合同；審核拒絕，需要填寫拒絕理由，訂單無效，系統(tǒng)記錄審核記錄及審核人4.1.3、訂單狀態(tài)說明： 待審核：銷售創(chuàng)建訂單提交成功后，都進入待審核列表， 進行中：審核通過后，進入進行中列表； 已結束：列出15個工作日內需要回款的所有訂單4.1.4、在訂單詳情頁面可以看到合同基本信息、回款信息、產(chǎn)品信息、客戶信息、銷售信息、審核信息等4.1.5、可以按照合同字段篩選合同4.2.1、有效合同是指合同審核通過之后生成的正式有效合同，包括進行中、已結束兩種狀態(tài)的訂單4.2.2、可以按照合同字段篩選合同4.2.3、在訂單

8、詳情頁面可以看到合同基本信息、回款信息、產(chǎn)品信息、客戶信息、銷售信息、審核信息等4.2.4、對已經(jīng)正式生效的合同，如果因為一些原因有客戶要求退款，可以上傳退款憑證，取消合同，4.2.5、待回款合同提前3天提醒4.3.1、本期開發(fā)只需要統(tǒng)計出每個銷售員工的客戶數(shù)量、入金金額、折標規(guī)模4.3.2、支持通過列表的篩選條件，可以按照不同的時間段（周、月、季度、年、自定義時間）、部門、人員進行篩選4.3.3、支持數(shù)據(jù)導出功能4.4.1、【我的訂單】顯示“我”個人的客戶成交的訂單，便于查看并核對業(yè)務員個人業(yè)績4.4.2、【我下屬的訂單】顯示我權限范圍內所有下屬業(yè)務員成交的訂單，便宜部門管理人員查看本部門業(yè)績4.4.3、支持通過列表的篩選條件5.1.1、工作臺即登錄系統(tǒng)之后的首頁，工作臺的子模塊都是工作中常常用到的功能，在工作臺中進行處理查看，大大加大了工作效率和辦公自動化程度5.1.