全球供應鏈變革下中國的挑戰(zhàn)與機遇

1、全球供應鏈變革下中國的挑戰(zhàn)與機遇】在 20 世紀下半葉， 運輸和信息技術發(fā)展促進了產品研發(fā)設計、 制造和營銷等環(huán)節(jié)的分離，來自全球不同地方的中間產品和服務形 成供應鏈。國家的競爭演化為對供應鏈及其關鍵環(huán)節(jié)控制能力的競 爭。中國正是利用了這一趨勢，依靠低廉的工資成本和規(guī)模龐大的 勞動力大軍，抓住了全球供應鏈的制造環(huán)節(jié)，成就了“中國制造” 的奇跡。但是，全球供應鏈正面臨深刻調整。 一方面中國工資成本上升， 導致人力成本敏感的制造業(yè)環(huán)節(jié)遷往工資更低的國家。 日本、韓國、 美國和歐洲的新投資開始流向東盟、印度及其他地區(qū)。這將提升這 些新興市場在全球供應鏈中的地位，從而對中國形成壓力。有調查 結果顯示，

2、 華南制造業(yè)中心 11%的工廠計劃遷往海外， 以躲避不斷 上升的成本。另一方面，隨著信息網(wǎng)絡、自動化和 3D 打印等技術的突破， 全球供應鏈的制造環(huán)節(jié)有可能重回發(fā)達國家，以發(fā)揮其人力資本水 平高、靠近消費市場等優(yōu)勢。一旦這種情況發(fā)生，供應鏈格局將發(fā) 生顛覆性變革，在根本上排除后發(fā)國家利用勞動力成本優(yōu)勢實現(xiàn)制 造業(yè)趕超的可能性。無論路徑和方向如何，全球供應鏈的變革都會對中國制造業(yè)產 生重大影響，如果處理不當，將導致制造業(yè)“空心化” ，再加上向 研發(fā)和營銷等環(huán)升級乏力，中國在全球供應鏈中可能被邊緣化。因 此，需要從全球產業(yè)鏈的風險和挑戰(zhàn)出發(fā)來看待中國的產業(yè)升級。首先，要通過加快制造業(yè)轉型升級，繼續(xù)

3、穩(wěn)定中國在制造業(yè)環(huán) 節(jié)的優(yōu)勢。制造業(yè)是中國經(jīng)濟騰飛的看家之寶，要進一步挖掘潛在 優(yōu)勢，不能輕言放棄。而且通過強化配套優(yōu)勢、推動機器換人等舉 措，中國也有條件維持制造業(yè)優(yōu)勢。雖然中國勞動力成本提升，但是相對于東南亞和印度等國家， 中國仍然擁有一流的基礎設施以及門類齊全、配套完備的供應商體 系?？梢酝ㄟ^強化配套優(yōu)勢、導入創(chuàng)新，保持中國制造業(yè)的整體競 爭力。深圳之所以能夠成為全球“創(chuàng)客樂園” ，吸引 IBM 等國際大 企業(yè)硬件研發(fā)總部，關鍵就在于珠三角強大的電子產品配套能力， 任何硬件創(chuàng)新所需的零部件，都能在比美國甚至臺灣更快的時間內 實現(xiàn)供應。此外，中國制造業(yè)規(guī)模龐大， 對技術革新有著巨大需求。

4、以“機 器換人”為例，目前中國機器人已占全球銷量比重 17.5% ，成為世 界規(guī)模最大的市場。通過適當?shù)恼吲e措，將市場需求轉化為創(chuàng)新 動力，可以為機器人制造和集成應用等方面的技術創(chuàng)新提供空間， 推動中國制造業(yè)升級。第二，要加快向供應鏈兩端拓展， 提升全球供應鏈的整合能力。 雖然這些領域長期為發(fā)達國家控制，升級會遇到各種阻礙。但中國 也并不是沒有機會，手中有一系列牌可用。第一張牌就是“中國市 場”。隨著中國經(jīng)濟發(fā)展，龐大的中國市場需求將對全球供應鏈發(fā) 揮不可替代的影響力。咨詢公司科爾尼近期發(fā)布報告稱，中國零售 市場有望在 2018 年前超越美國，成為世界上最大的零售市場。隨 著中國市場的崛起，

5、企業(yè)可以充分利用貼近消費者、適應中國消費 心理等優(yōu)勢，從營銷端實現(xiàn)全球供應鏈的整合。國產品牌手機小米 的崛起就是明顯的例子。第二張牌就是中國投資。前期制造業(yè)高速發(fā)展為中國積累了巨 量的資本，充分利用資本優(yōu)勢，加快“一帶一路”的建設，推動中 國企業(yè)走出去。一方面加強與發(fā)達國家企業(yè)的資本合作，采取并購 等模式，吸收其技術研發(fā)能力和營銷經(jīng)驗，可以提升中國企業(yè)對全 球供應鏈的控制能力；另一方面，加大對沿線發(fā)展中國家的制造業(yè) 投資和產能合作，可以發(fā)揮各國的資源稟賦和勞動力成本優(yōu)勢，將 其整合納入與中國相關的供應鏈體系。最終分析結論( Final Analysis Conclusion )： 當前，全球供

6、應鏈面臨深刻調整，面對挑戰(zhàn)，要充分利用“中 國市場”和“中國投資”這兩張王牌，繼續(xù)做強制造業(yè)環(huán)節(jié)，提升 研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)的實力，加強全球供應鏈的整合能力。 (ALH )返 回目錄【形勢要點：京津冀產業(yè)轉移將集中在八個領域】產業(yè)轉移作為京津冀協(xié)同發(fā)展的突破口之一，其方向和重點領 域有哪些？是三地經(jīng)濟發(fā)展需要關注的重要問題。近日獲悉，由工 信部等制定的京津冀產業(yè)轉移指導目錄已經(jīng)定型，或于近期發(fā)布。 指導目錄大致有八類重點產業(yè)，需要河北、天津來承接，分別是信 息技術、裝備制造、商貿物流、教育培訓、健康養(yǎng)老、金融后臺、 文化創(chuàng)意、體育休閑。此外，還有一些新的高端合作項目，例如濱 海中關村科技園、 北京新

7、機場臨空經(jīng)濟區(qū)、 曹妃甸循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)、 京津未來科技城合作示范區(qū)等，從一般產業(yè)到高端產業(yè)合作，以園 區(qū)作為點來支撐，到京津、京冀產業(yè)帶合作，由點到面，形成全方 位的產業(yè)轉移和產業(yè)合作。這八大類產業(yè)一方面是立足于源頭疏解 北京非首都功能考慮， 另一方面也是與三地產業(yè)發(fā)展基礎和優(yōu)勢 相結合。產業(yè)轉移是發(fā)揮三地產業(yè)比較優(yōu)勢的過程，需要考慮哪些 產業(yè)津冀能夠承接以及其未來發(fā)展方向、交通保障等因素，從而確 保產業(yè)轉移能夠落地生根。 （RLH ）返回目錄【形勢要點：中國市場巨大消費潛力繼續(xù)釋放】 咨詢公司科爾尼 6 月 1 日發(fā)布報告稱，中國零售市場有望在 2018 年前超越美國，成為世界上最大的零售市

8、場。中國在科爾尼 最新的全球零售發(fā)展指數(shù)（GRDI）中躍居第一，這是中國自2010 年以來首次位居該指數(shù)排名榜首。中國的零售市場有望在 2022 年 前增長至 8 萬億美元，達到美國零售市場規(guī)模的兩倍。在 2015 年 的指數(shù)排名中，亞洲國家占據(jù)了榜單的多數(shù)席位，超越了進入排名 的其他各洲。報告稱，中國的零售商正在積極應對經(jīng)濟增速放緩帶 來的各種挑戰(zhàn)。它們不斷調整和優(yōu)化門店組合，以求平衡利潤率和 市場份額。雜貨商和百貨商店是推動變革的主力， 2014 年，領先 的雜貨商和百貨商店關閉了將近 200 家門店，而 2013 年僅關閉了 35 家門店?？茽柲嵯M品和零售業(yè)務合伙人賀曉青認為： “不斷

9、提 升的收入水平、持續(xù)的城鎮(zhèn)化進程、熱衷購物的龐大消費群體，以 及中國向消費驅動的增長模式的積極轉型，將推動中國的零售市場 將在未來幾年內繼續(xù)增長。電子商務在中國零售市場的增長方面也 起到了舉足輕重的作用。領先的電商企業(yè)不僅為大城市的消費者開 啟了新的渠道，他們也積極致力于為小城市和農村地區(qū)提供更好的 服務，一些大品牌實體店正致力于在這些地區(qū)開設更多門店?！保?RWSQ ）返回目錄【形勢要點：政府的機器人扶持政策應更有針對性】使用機器人改造傳統(tǒng)產業(yè)，是應對我國勞動力成本提高，保持 制造業(yè)競爭力的重要一環(huán)。使用機器人替代人力雖然從長遠來看有 利于降低成本，但需要企業(yè)承擔大量的初始投入。為了激勵企

10、業(yè)使 用機器人，各地政府普遍出臺了資金扶持政策，對企業(yè)構成機器人 成本予以補貼。 但是從實際情況來看， 各種補貼仍然存在不足之處， 需要提高針對性。首先雖然在很多地方，使用機器人的企業(yè)可以申 請補貼，但是企業(yè)需要一次性付款給機器人制造企業(yè)，然后才能拿 到補貼資金。一次性拿出全部貨款對中小企業(yè)壓力很大，所以很多 企業(yè)寧愿選擇用 1 2 年向機器人廠商付清費用， 而不愿申請補貼。 另外，部分地區(qū)由于機器換人補貼政策的漏洞，導致部分用了機械 手或者機器人的企業(yè)沒得到補貼，沒采用的反而拿到了補貼。因為 政策說的是“機器換人” ，而不是“機器人換人” ，也不是“機械手 換人”。一些企業(yè)會利用這個漏洞，上

11、一些機器設備，就去申請補 貼。此外，單純對機器購置費用進行補貼，并不能解決企業(yè)全部問 題。部分中型企業(yè)往往還需要顧慮“機器換人，人都去哪里”這個 問題。當?shù)仄髽I(yè)削減勞動力的時候要考慮到，對當?shù)氐牧鲃尤丝跁?不會帶來影響。要保證家鄉(xiāng)的人有事做。有很多企業(yè)考慮到社會責 任，還在猶豫要不要進行自動化升級。 （RLH ）返回目錄【政策：商務部打造流通節(jié)點城市暢通物流體系】商務部等 10 部門日前聯(lián)合印發(fā)全國流通節(jié)點城市布局規(guī)劃 （ 2015-2020 年），目的是加快構建全國骨干流通網(wǎng)絡，努力提升 流通節(jié)點城市功能，更好發(fā)揮流通產業(yè)的基礎性和先導性作用，進 一步釋放消費潛力。 規(guī)劃根據(jù)國家區(qū)域發(fā)展總體

12、戰(zhàn)略及“一帶 一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略等戰(zhàn)略部署，結合國家 新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、全國主體功能區(qū)規(guī)劃等，確定 2015-2020 年“ 3 縱 5 橫”全國骨干流通大通道體系，明確劃分國家級、區(qū)域級和地 區(qū)級流通節(jié)點城市，并提出完善流通大通道基礎設施、建設公益性 流通設施、提升流通節(jié)點城市信息化水平、建設商貿物流園區(qū)、完 善城市共同配送網(wǎng)絡、發(fā)展國家電子商務示范基地、提升沿邊節(jié)點 城市口岸功能、促進城市商業(yè)適度集聚發(fā)展、強化流通領域標準實 施和推廣等九項重點任務。 具體來看，“3 縱 5 橫”全國骨干流通大 通道體系中包括三條南北向流通大通道：東線沿海流通大通道（沿 線包括東北地區(qū)、京

13、津冀、山東半島、長三角、海峽西岸、珠三角 等地區(qū)）、中線京港澳流通大通道（串聯(lián)京津冀城市群、中原城市 群、長江中游地區(qū)、珠三角地區(qū)，聯(lián)系香港和澳門地區(qū)） 、西線呼 昆流通大通道（以西部的呼和浩特、西安、成都、重慶、昆明為支 點，以沿線的重慶兩江新區(qū)等國家級新區(qū)為牽引，促進西部地區(qū)流 通基礎設施建設） 。還包括五條東西向流通大通道：西北北部流通 大通道、隴海蘭新沿線流通大通道、長江沿線流通大通道、滬昆沿 線流通大通道、珠江西江流通大通道。 規(guī)劃提出，從全國 4 個 直轄市和 333 個地級行政區(qū)域 （不含港澳臺地區(qū)）中遴選出全國流 通節(jié)點城市，將確定國家級流通節(jié)點城市 37 個，區(qū)域級流通節(jié)點

14、城市66個。（RWSQ ）返回目錄【企業(yè)競爭：汽車電子技術將成為車企競爭的關鍵環(huán)節(jié)】近年來，隨著我國汽車產業(yè)的快速發(fā)展，汽車市場總體上已經(jīng) 呈現(xiàn)出供大于求、產能過剩的問題。在這種情況下，如何實施差異 化競爭，滿足消費者的個性化需求，將成為關乎汽車企業(yè)生存和發(fā) 展的關鍵問題。而目前大部分汽車產品本身已經(jīng)沒有太大的差異， 無論是動力性能還是舒適感受方面都日漸趨同。在機械性能短期內 無明顯提升空間的前提下，未來汽車產品的競爭力需要電子技術來 承載，需要靠電子技術提升車輛各方面的性能，如動力、舒適、安 全和便捷性。關于這些方面的研究，各跨國車企已經(jīng)走在了前列， 加快與 IT 企業(yè)的合作是國內車企追趕的

15、路徑之一。 差異化是未來產 品所需要的，電子技術與汽車產品的融合正是未來的發(fā)展方向。在 本屆亞洲消費電子展上，奔馳、奧迪、大眾和福特等車企涌入，展 示了眾多電子科技產品，如自動駕駛技術、無線充電技術、車載互 聯(lián)技術等，這些電子技術產品代表著汽車產品未來的發(fā)展走勢。多 家車企大張旗鼓地展示，主要是市場有需求，車企借此可以很好地 展示自身技術實力、 描繪未來產品特征， 通過迎合市場來影響市場， 最終為銷售服務。（RLH ）返回目錄 【形勢要點：從中國出口商品的“含金量”看產業(yè)結構變 化】從一國出口商品的結構，可以看出該國的科學技術水平、整體 的產業(yè)結構和社會福利經(jīng)濟情況等。從聯(lián)合國 Comtrad

16、e 數(shù)據(jù)庫來 看， 1980 年之前，初級產品一直占我國出口的主導地位，占比超 過 50% 。之后工業(yè)制成品比重逐步上升，到 1986 年才完全超過初 級產品， 2001 年加入 WTO 之后呈現(xiàn)快速增長， 2014 年占比已超 過 95.2% ，包括鐵路機車、通信設備等裝備制造業(yè)成為出口的重要 增長點。另一方面，勞動密集型產品和資本技術密集型產品的比重 也在不斷變化。 1986 年以前，由于剛剛改革開放，技術力量薄弱， 但擁有大量勞動力，因此勞動密集型產品的出口一直占到 70% 以 上。之后，由于我國教育和科技水平的不斷提高，資本和技術密集 型產品的出口逐年上升， 直到 2003 年才徹底超

17、過勞動密集型產品， 到目前已經(jīng)達到 55% 以上。由于勞動力成本的進一步上升以及技 術水平的不斷進步，資本技術密集型產品的出口比例還將進一步提 高?？梢灶A計，未來的“中國制造”將不再紡織品、玩具、日用品 等低端產品的代名詞， 而將形成以數(shù)控機床、 集成電路、 智能設備、 高鐵、核電等一系列高技術含量的產品為主新的格局。 （ RCX ）返 回目錄【形勢要點：京津冀著手統(tǒng)一地方標準打造一體化市場】 京津冀三地 6月1 日發(fā)布了首批區(qū)域協(xié)同地方標準。據(jù)悉，本 次北京市、天津市和河北省共同組織制定、分別發(fā)布電子不停車 收費系統(tǒng)路側單元應用技術規(guī)范 、老年護理常見風險防控要求 地方標準。據(jù)悉，京津冀各地

18、方相關部門表示，下一階段，三地將 圍繞環(huán)境治理、產業(yè)對接和交通一體化等重點領域，探索制定發(fā)布 實施更多區(qū)域協(xié)同地方標準。在今年的政府工作報告中，北京提出 了“做好跨行政區(qū)、跨領域規(guī)劃對接，推動建立統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境規(guī) 劃、標準、監(jiān)測、執(zhí)法體系”的概念。此后，天津市、河北省政府 也就推進京津冀標準化合作提出相關要求。在首都標準化委員會的 協(xié)調組織下，京津冀三地此前簽署了京津冀質量發(fā)展合作框架協(xié) 議，表示三地相關部門將加強在標準化領域溝通合作，通過統(tǒng)一 標準的實施助推京津冀協(xié)同發(fā)展。根據(jù) 1 日三地分別發(fā)布的電子 不停車收費系統(tǒng)路側單元應用技術規(guī)范 ，今后，辦理 ETC 卡的用 戶在京津冀兩市一省之間

19、通行、停車將更加便捷。根據(jù)商定，三地 區(qū)域協(xié)同地方標準統(tǒng)一編號（省市代碼不同） ，以 3 開頭。北京市 質監(jiān)局副局長姚娉介紹，該技術規(guī)范地方標準，是根據(jù) ETC 系統(tǒng)全國聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢和京津冀區(qū)域的實際應用需求編制的。 （ RWSQ ）返回目錄【形勢要點： 調查顯示中國消費者比其他國家更偏好 “網(wǎng)購”】伴隨著電子商務在中國取得超常規(guī)發(fā)展，相對于其他國家，中 國消費者已經(jīng)更加偏好線上交易。普華永道 1 日在京發(fā)布 2015 年全零售：零售商與變革的時代 。報告顯示，線上交易已經(jīng)成為 中國消費者主要的交易渠道，在受調查消費者中， 85% 的中國消費 者會首先利用數(shù)字化渠道研究新商品， 51% 的消

20、費者會通過數(shù)字化 渠道購買，超過全球 34% 的平均水平?！爸袊M者在數(shù)字化購物 道路上走得更遠” ，普華永道中國數(shù)字化管理咨詢業(yè)務總監(jiān)詹文陶 說。普華永道對來自 19 個不同地區(qū)的 19000 多名線上購物者進行 了調查，其中有 906 位來自中國。調查顯示，在中國，移動支付的 高度應用使線上線下零售的界限變得模糊。中國消費者對“網(wǎng) 購”偏愛有加，樂于在社交網(wǎng)絡上互動分享，并更傾向于在手機等 應用程序中保存?zhèn)€人金融信息。 報告發(fā)現(xiàn)，90% 的中國消費者表示， 在社交媒體中與銷售商的互動已使他們購買了更多產品，而全球受 訪者的平均水平僅為 62% ；63% 的中國消費者愿意在手機應用程序 中

21、保存?zhèn)€人的付款及收貨信息， 而全球水平只有 33% 。中國消費者 更偏好實時個性化的服務。報告稱，實現(xiàn)這一目標的最佳方法通常 是通過地理定位技術。商業(yè)信息的個性化可采取多種形式，包括數(shù) 字優(yōu)惠券、獨家品牌內容或社交媒體互動，且都具有針對消費者特 定行為的定向性和獨特性。 “全球范圍的零售商已經(jīng)在試驗店內數(shù) 字化互動，而中國消費者對于店內的數(shù)字化顯示出更大的偏愛” ， 普華永道中國北區(qū)零售及消費品行業(yè)主管審計合伙人孫進說， “未 來的實體店將能夠通過技術把點連成線，從而提供更優(yōu)越的購物體 驗，超越用戶需求?！保≧LH ）返回目錄【形勢要點：“克強指數(shù)”失靈了嗎？】 一般認為，包含工業(yè)用電量、鐵路

22、運貨量和銀行中長期貸款余 額在內的“克強指數(shù)” ，比 GDP 數(shù)據(jù)更能真實的反映中國經(jīng)濟的走 勢。然而目前，除貸款發(fā)放量以外，其他兩項指標均出現(xiàn)了不同程 度的下滑。今年一季度，我國鐵路貨物發(fā)送量完成 8.7 億噸，同比 下降約 9%。 4 月，工業(yè)用電量同比下降 1.1% ，盡管降幅較 2 月份 和 3 月份收窄，但仍在始于年初的下降通道中。國家發(fā)改委副秘書 長王一鳴認為，過去以鐵路貨運量、工業(yè)用電量等指標研判經(jīng)濟形 勢，是因制造業(yè)比重較大，但這些指標往往難以全面反映服務業(yè)的 快速發(fā)展。一方面，由于高速公路和航空運輸比重增加，鐵路貨運 量在總貨運量中的占比只有 9.2% ，已無法客觀、全面地反

23、映中國 物流市場的整體需求。另一方面，一些轉型升級走在前面的地區(qū)， 比如北京，第三產業(yè)比重已達 77.9% ，高科技產業(yè)占比也相對較高， 盡管工業(yè)用電量大幅下降，但經(jīng)濟運行態(tài)勢仍然良好。但像東北等 傳統(tǒng)產業(yè)比重過大的地區(qū)，工業(yè)用電量就能有效反映出地區(qū)經(jīng)濟減 速壓力較大。安邦（ ANBOUND ）研究團隊認為，雖然中國正在向 以消費和服務業(yè)為主的經(jīng)濟結構轉型之中，然而轉型是需要時間 的，目前以制造業(yè)為主的第二產業(yè) 2014 年仍在中國經(jīng)濟總量中占 有 42.6% 的比例，因此“克強指數(shù)”在很大程度上仍能比較真實的 反映中國目前經(jīng)濟下行壓力增大的事實。但需要注意的是， “克強 指數(shù)”主要反映的是第

24、二產業(yè)的“工業(yè)指數(shù)” ，從過去的數(shù)據(jù)來看 該指數(shù)雖然趨勢與 GDP 基本一致，但波動性更大，單以該指數(shù)衡 量中國經(jīng)濟就會放大下行壓力，容易產生誤導。因此，當前“克強 指數(shù)”不太理想確實從一定程度上反映出中國經(jīng)濟下行壓力較大的 事實，但也需要謹慎對待， 不要過分依賴單一指標來判斷當前形勢。（ NCX ） 返回目錄【形勢要點：“一帶一路”的英文翻譯需注重對外傳播】近日，外交部經(jīng)濟司副司長、絲路基金董事劉勁松表示， “一 帶一路”的英文翻譯需要突出其特點，更加注重對外的傳播，而不 僅僅是著眼于字面翻譯。最重要的特點可以用四個“IN ”概括：INFRASTRUCTURE （基礎設施）， INDUSTR

25、IALIZATION （工業(yè) 化）， INTERNET （互聯(lián)網(wǎng)）和 INCLUSIVENESS （包容性）。從經(jīng) 濟學角度講，四個“ IN”既包括需求端管理，也包括供應端管理； 既體現(xiàn)市場決定作用，又需要政府的作為；既強調各國的自主改革 與創(chuàng)新，更離不開國際合作。然而，坊間很多將它翻譯成“ ONE BELT AND ONE ROAD STRATEGY ”，其實不太準確，而外國人聽起來 可能會覺得有些古怪。中國官方的英文翻譯是“ THE BELT AND ROAD INITIATIVE ”，突出了該計劃不是一元化的平臺，而是一個 多層次、多維度和多元化的網(wǎng)絡，但對于外國人而言，該翻譯還是 比較難懂，不太容易與”絲綢之路”聯(lián)系起來。澳大利亞前總理陸 克文先生建議在英文翻譯中保留