耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望課件

1、耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望中國耐火材料行業(yè)協(xié)會 徐殿利耐火材料屬無機(jī)非金屬材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色、水泥、玻璃、陶瓷、化工、機(jī)械、電力等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的高溫工業(yè)生產(chǎn)過程中，是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展必不可少的支撐材料。在高溫工業(yè)的發(fā)展中起著不可替代的重要作用。一、耐火材料工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2000年以來，是我國耐火材料工業(yè)發(fā)展速度最快的一個階段，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強(qiáng)力拉動下，耐火材料工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，效益增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，市場競爭力明顯增強(qiáng)，到目前為止已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和出口大國。（一）耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需

2、要。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，20012013年耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，其中“十五”末比2001年增長112.67%；“十一五”末比“十五”末增長217.29%；2013年是2001年的8.34倍。20012013年我國耐火原料及制品生產(chǎn)量走勢見圖1。圖1 20012013年中國耐火原料及制品生產(chǎn)量的走勢2013年，全國耐火材料產(chǎn)量2928.25萬噸，同比增長3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71萬噸，同比增長5.93%；保溫隔熱耐火制品55.73萬噸，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81萬噸，同比增長1.24%。主要品種產(chǎn)量見圖2。圖2 我國耐火材料主要品種產(chǎn)量從產(chǎn)業(yè)區(qū)域

3、分布情況看，主要集中在河南、遼寧和山東三省，2013年三省耐火材料產(chǎn)量占全國耐材總量的78.94%。經(jīng)過十年多的努力，河南、山東發(fā)展成鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。圖3 我國耐火材料主要生產(chǎn)省（市）的產(chǎn)量近年來，我國耐火材料進(jìn)口量僅占國內(nèi)耐火材料需求總量的0.1%左右，足以說明我國耐火材料產(chǎn)品無論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，基本能夠滿足國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。（二）耐火原料品級進(jìn)一步提升，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化我國耐火原料資源豐富。幾十年來，在耐火原料精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒、擴(kuò)大品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。目前，全國可生產(chǎn)各種耐火原料十幾類百余

4、種，產(chǎn)量高達(dá)3000多萬噸，基本滿足了耐火材料生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。1.鎂質(zhì)耐火原料上個世紀(jì)80年代初，以天然菱鎂礦為原料，采用二步煅燒工藝生產(chǎn)出MgO95%的中檔鎂砂。在此基礎(chǔ)上，采用礦石浮選工藝，高溫重油堅(jiān)窯煅燒生產(chǎn)出MgO98%的高純鎂砂，并迅速應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。這是鎂質(zhì)耐火原料品位提升的重大突破。到目前為止，鎂質(zhì)耐火原料已形成了不同品級的產(chǎn)品序列，不但滿足國內(nèi)耐火材料的生產(chǎn)需要，同時每年出口100多萬噸。圖4為20062013年鎂砂出口量。圖4 20062013年鎂砂出口量近年來，燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂產(chǎn)量合計(jì)均在1000萬噸左右，礦石的年消耗量2000萬噸以上。圖5-7為20062

5、013年燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂的年產(chǎn)量及增幅。圖5 20062013年燒結(jié)鎂砂產(chǎn)量及增幅圖6 20062013年電熔鎂砂產(chǎn)量及增幅圖7 20062013年輕燒鎂產(chǎn)量及增幅2.鋁硅質(zhì)耐火原料鋁硅質(zhì)耐火原料主要是高鋁礬土熟料和硬質(zhì)粘土熟料（焦寶石），其中高鋁礬土熟料需求量較大。圖8為20082013年耐火粘土出口量及增幅。按耐火制品產(chǎn)量及出口量計(jì)算得出高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量，如圖9所示。圖8 2008年2013年耐火粘土出口量及增幅圖9 2008年2013年高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量鋁硅系耐火原料品種較多，除高鋁礬土和硬質(zhì)粘土熟料外，電熔剛玉、燒結(jié)剛玉、碳化硅、輕質(zhì)耐火原料及各種合成耐火原

6、料等也發(fā)展很快。近年來，隨著市場需求的不斷增加，產(chǎn)能也不斷擴(kuò)大。（三）優(yōu)勢企業(yè)自主創(chuàng)新能力和工藝裝備水平明顯提升2000年以來，耐火材料工業(yè)緊隨鋼鐵、水泥、有色和玻璃等下游行業(yè)快速發(fā)展和優(yōu)化升級的步伐，圍繞高溫工業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)對耐材的需求，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開發(fā)，保證了下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展的需要。針對冶金、水泥、玻璃等下游行業(yè)對耐材的新要求，各優(yōu)勢企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)合作，開發(fā)出了性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品，如Si-SiC-棕剛玉高爐陶瓷杯、氮化硅結(jié)合碳化硅鋁電解槽、高效連鑄用不烘烤薄壁長水口、金屬-氮化物結(jié)合滑板等。這些產(chǎn)品在下游企業(yè)廣泛應(yīng)用，取得了很好的使用效果。同時各企業(yè)積極

7、推動耐材無鉻化技術(shù)，開發(fā)出AOD爐用鎂鈣系列產(chǎn)品、水泥窯用鎂鋁尖晶石、鎂鐵尖晶石系列產(chǎn)品，RH爐用無鉻材料等，目前水泥窯用耐材無鉻化已完成近50%，70%左右的AOD爐已用鎂鈣磚代替鎂鉻磚，為環(huán)境保護(hù)和下游產(chǎn)品無鉻化提供技術(shù)支持。隨著耐火材料工業(yè)的快速發(fā)展，重點(diǎn)耐材企業(yè)的裝備不斷提升，自動化水平逐漸提高。優(yōu)勢企業(yè)先后購進(jìn)日本、德國全自動液壓機(jī)、機(jī)械手、混砂機(jī)等先進(jìn)設(shè)備。同時，國內(nèi)福州海源、山東桑德機(jī)械、遼鍛等設(shè)備制造企業(yè)研制生產(chǎn)的液壓成型設(shè)備、電動螺旋壓磚機(jī)等，在各耐火材料企業(yè)也取得了廣泛應(yīng)用。在耐材企業(yè)的裝備水平上了一個新臺階的同時，生產(chǎn)自動化程度提高，人工成本降低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性也有了很大

8、提高。近幾年，河南、山西在節(jié)能減排和環(huán)保治理中，在先后拆除落后燃煤倒煙窯的同時，新建了一批先進(jìn)的隧道窯和梭式窯，提高了耐材生產(chǎn)企業(yè)的熱工裝備整體水平。（四）企業(yè)聯(lián)合重組步伐加快，形成了幾個具有較強(qiáng)競爭力的大型耐材企業(yè)。隨著國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)的逐步完善，生產(chǎn)企業(yè)的市場意識和自主研發(fā)能力明顯增強(qiáng)?！笆晃濉币詠砟筒男袠I(yè)聯(lián)合重組步伐明顯加快，跨省市的聯(lián)合重組取得了突破性進(jìn)展。國內(nèi)耐材企業(yè)通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組等方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，逐步形成了一批具有較強(qiáng)競爭力的大型耐材企業(yè)。目前，企業(yè)跨區(qū)域聯(lián)合重組的勢頭仍在繼續(xù)。2013年銷售收入前15名國內(nèi)耐材企業(yè)年銷售收入見圖10。圖10 2013年銷售收入前15名的國

9、內(nèi)耐材企業(yè)銷售收入二、我國耐火材料工業(yè)在國際耐材市場中的優(yōu)勢和地位在市場需求的拉動下，我國耐火材料工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種結(jié)構(gòu)不斷完善。到目前為止，我國耐火材料產(chǎn)品的品種和總量不僅滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，而且出口量也逐年遞增，市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個國家和地區(qū)，出口量已多年穩(wěn)居世界第一。我國耐火制品出口量穩(wěn)定增長。2008年出口量突破200萬噸，達(dá)210萬噸。2009年受國際金融危機(jī)影響，出口量145萬噸。2012年又一次突破200萬噸，達(dá)203.97萬噸，同比增長4.4%。2013年受市場需求的影響，耐火制品出口量176.9

10、1萬噸，同比降低13.27%。20012013十三年間我國耐火制品的出口量及增長情況見圖11，2013年耐火制品出口的主要去向見圖12。圖11 20012013年我國耐火制品的出口量及增長情況圖12 2013年耐火制品出口的主要去向（一）國外耐火材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢目前，全球耐火材料產(chǎn)量約4500萬噸左右，中國耐火材料產(chǎn)量約占全球耐材總量的65%左右，其他產(chǎn)量主要集中在歐盟、獨(dú)聯(lián)體、美國、日本和韓國等國家和地區(qū)，見圖13。圖13 2013年世界耐火材料的產(chǎn)量分布國外耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有如下特點(diǎn)：1.通過并購、重組和淘汰落后提高耐材工業(yè)生產(chǎn)集中度發(fā)達(dá)國家上個世紀(jì)九十年代以來的并購、重組和在市場經(jīng)

11、濟(jì)運(yùn)行中自然淘汰，使生產(chǎn)集中度迅速提高，如日本上世紀(jì)50年代有100余家耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，幾十年來，通過并購、重組和在市場經(jīng)濟(jì)大潮中倒閉、商標(biāo)注銷等形式，到目前為止，僅有60余家耐材企業(yè)。又如1970年美國的7家獨(dú)立的耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，通過多次并購重組，到2001年合并成一個公司，即“RHI耐火材料”。2.耐材總量增長逐步減弱，產(chǎn)品附加值穩(wěn)步提高在耐火材料需求量相對穩(wěn)定的前提下，由于耐火材料品種結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，將使耐火材料的需求量減少，但產(chǎn)品附加值仍在穩(wěn)步提高。美國、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國家呈現(xiàn)了耐火材料銷售收入增長幅度高于耐材產(chǎn)量的增長幅度的良性發(fā)展態(tài)勢。特別是有的國家耐材產(chǎn)

12、量在逐年下降，而銷售收入在逐年增長。3.耐火材料行業(yè)向組建大型企業(yè)集團(tuán)方向發(fā)展目前，通過上百家企業(yè)的并購重組和企業(yè)自身發(fā)展，耐火材料產(chǎn)業(yè)形成了多家大型企業(yè)集團(tuán)。2013年世界大型耐火材料公司銷售收入見圖14。大型企業(yè)集團(tuán)使生產(chǎn)集約化程度不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸延伸，并利用其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力及品牌優(yōu)勢，以謀取更大的利潤空間。圖14 2013年全球前十強(qiáng)耐材企業(yè)銷售額（二）我國耐火材料行業(yè)的資源優(yōu)勢我國具有豐富的耐火原料資源，菱鎂礦、鋁土礦、石墨等為我國重要的耐火原料資源，均以儲量大、品位高、易開采著稱。我國耐火原料在精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒，擴(kuò)展品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。

13、目前，全國可生產(chǎn)的各類耐火原料有十幾類百余種，產(chǎn)量高達(dá)3000多萬噸。1.菱鎂礦目前，世界已探明菱鎂礦儲量約126.25億噸，主要分布在中國、朝鮮、俄羅斯等國家和地區(qū)。其中晶質(zhì)菱鎂礦116.10億噸，占菱鎂礦資源總量的91.96%，隱晶質(zhì)菱鎂礦10.15億噸，占8.04%。菱鎂礦資源儲量較大的國家儲量所占比例見圖15。其中，中國、朝鮮和俄羅斯占全球總儲量的74.39%。分布情況見表1。圖15 菱鎂礦資源儲量較大國家表1 世界菱鎂礦的分布情況國家或地區(qū)總量/百萬噸晶質(zhì)菱鎂礦/百萬噸隱晶質(zhì)菱鎂礦/百萬噸國家或地區(qū)總量/百萬噸晶質(zhì)菱鎂礦/百萬噸隱晶質(zhì)菱鎂礦/百萬噸阿爾巴尼亞1.31.3巴基斯坦121

14、2澳大利亞682132.3549.7菲律賓66.4奧地利3030波蘭1212巴西562562羅馬尼亞22加拿大64俄羅斯275027455中國3642357171沙特阿拉伯42402埃及55塞爾維亞13.813.8希臘3030斯洛伐克12401240印度245.218659.2南非1818伊朗3.33.3西班牙3030哈薩克斯坦55土耳其150150科索沃88烏克蘭55尼泊爾6666美國6666朝鮮30003000總計(jì)1262511610.31014.72.鋁硅系原料我國鋁土礦的分布見圖16， 山西、河南、廣西和貴州四省占全國總儲量的91.13%。我國高鋁粘土和耐火粘土的分布分別見圖17和圖1

15、8。我國高嶺土資源分布全國各地。如果把煤系高嶺巖和鋁土礦傍生硬質(zhì)粘土統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，全國資源總儲量更大。圖16我國鋁土礦的分布圖17我國耐火粘土的分布圖18我國高鋁粘土礦的分布3.石墨我國的石墨資源也頗豐富，主要出產(chǎn)在黑龍江和山東省。全世界已探明石墨礦物儲量3.7億噸，我國儲量及產(chǎn)銷量均居世界首位，在國際石墨市場上有著舉足輕重的地位。石墨由于特殊的地質(zhì)成因和性質(zhì)，一直是軍工與現(xiàn)代工業(yè)及高、新技術(shù)發(fā)展中不可或缺的重要戰(zhàn)略資源。圖19我國石墨（晶質(zhì)）的分布（三）我國耐火材料市場優(yōu)勢中國不但是耐火材料生產(chǎn)大國，同時也是耐火材料的消耗大國。主要下游行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均排世界前列。2013年重點(diǎn)下游行業(yè)產(chǎn)量及占世界

16、總產(chǎn)量比例見表2。歐盟耐火材料制造者聯(lián)合會對2011年全球耐火材料產(chǎn)量調(diào)查結(jié)果顯示，2011年全球耐火材料產(chǎn)量為4275萬噸。其中中國耐材產(chǎn)量2950萬噸，占全球產(chǎn)量的69%。如果扣除出口195萬噸，國內(nèi)企業(yè)在保持年末庫存平衡的情況下，2011年國內(nèi)消耗耐火材料為2755萬噸（包括陶瓷、火電、機(jī)械、化工等高溫工業(yè)的消耗量），占世界耐材消耗總量的65%。因此，不管經(jīng)濟(jì)形勢如何變化，中國依然是耐火材料產(chǎn)品的“大市場”，為耐火材料工業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。表2 2013年重點(diǎn)下游行業(yè)產(chǎn)量及占世界總產(chǎn)量比例主要下游行業(yè)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比例（%）粗鋼（億噸）7.7949.3水泥（億噸）24.1450十種

17、有色金屬（萬噸）402925玻璃（億重量箱）7.7960（四）我國耐火材料人才和技術(shù)優(yōu)勢中國是培養(yǎng)和從事耐火材料專業(yè)技術(shù)人員最多的國家。武漢科技大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、河南科技大學(xué)、北京科技大學(xué)、鄭州大學(xué)等高校均開設(shè)耐火材料專業(yè)學(xué)科，每年為耐材行業(yè)培養(yǎng)大量的專業(yè)技術(shù)人員。同時設(shè)立了研究機(jī)構(gòu)，實(shí)行了產(chǎn)學(xué)研用一體化的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制。加強(qiáng)了與生產(chǎn)企業(yè)的合作，為耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展提供了技術(shù)保證。雖然我國的資源豐富、市場大、人員多，但行業(yè)的整體競爭優(yōu)勢并不明顯，這是我們今后努力的方向。三、制約我國耐火材料行業(yè)發(fā)展的主要問題（一）原料礦產(chǎn)資源問題雖然我國耐火礦產(chǎn)資源儲量豐富，但長期以來對礦產(chǎn)資源規(guī)劃不合理，

18、重開發(fā)而輕保護(hù)，濫采濫挖、破壞和浪費(fèi)現(xiàn)象較嚴(yán)重，如山西、河南的優(yōu)質(zhì)鋁礬土資源幾乎全部配置給了氧化鋁行業(yè)。這種不合理規(guī)劃不但造成了資源浪費(fèi)，也影響到耐火材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全，如山東優(yōu)質(zhì)焦寶石已瀕于枯竭，鋯英砂、鉻鐵礦等少數(shù)特種耐火原料資源缺乏。1.菱鎂礦開采存在的主要問題一是未能按采礦設(shè)計(jì)正規(guī)開采。在目前開采的礦區(qū)中，有的礦區(qū)有礦山設(shè)計(jì)院的開采設(shè)計(jì)，有的礦區(qū)沒有開采設(shè)計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十余年以來，一些有開采設(shè)計(jì)的礦區(qū)沒有按開采設(shè)計(jì)或沒有完全按開采設(shè)計(jì)進(jìn)行開采，沒有開采設(shè)計(jì)的礦區(qū)更是無序開采，濫采亂挖現(xiàn)象嚴(yán)重。這樣下去，將造成礦山的服務(wù)年限縮短、資源的損失浪費(fèi)嚴(yán)重。二是剝巖欠賬較為嚴(yán)重。由于不按開

19、采設(shè)計(jì)中確定的“剝采比”或無設(shè)計(jì)開采，出現(xiàn)了“只采不剝”、“多采少剝”和“采富棄貧”等問題。2004年由中國耐材協(xié)會組織對遼寧省12個重點(diǎn)礦區(qū)進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)初步測算，剝巖欠賬約1.0億噸左右。礦山采剝失調(diào)造成了礦石的品級失調(diào)。有的重點(diǎn)整體礦場分別由多家分采，向下挖坑采礦，形成多個露天坑。有的礦區(qū)表面無礦可挖，順礦脈摳洞采礦，嚴(yán)重違反了采礦規(guī)程，使回采率大幅降低。還有的礦區(qū)級外礦及巖石無序堆放，堆積在已剝巖的礦體上，將造成二次剝巖。2.鋁土礦存在的主要問題目前，世界已探明耐火鋁粘土資源的國家49個，但擁有一水鋁石（耐火材料生產(chǎn)所需的優(yōu)質(zhì)原料）的只有我國和圭亞那。其他國家均為三水鋁石（氧化鋁生產(chǎn)所需

20、的優(yōu)質(zhì)原料）。我國耐火鋁粘土資源主要分布在山西、河南、貴州和廣西等省區(qū)。當(dāng)前，在耐火鋁粘土的開采、使用和管理方面存在以下主要問題。耐火鋁粘土資源配置不合理。目前我國的耐火鋁粘土資源主體礦塊絕大部分配置給氧化鋁行業(yè)，耐火材料行業(yè)多年來只能在小礦體群采的小企業(yè)中收購。而在群采過程中，私挖濫采導(dǎo)致浪費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。經(jīng)東北大學(xué)有色冶金專業(yè)的教授測算，以進(jìn)口的三水鋁石為原料，每噸氧化鋁的成本為10001200元/噸。如用國內(nèi)的一水鋁石生產(chǎn)，每噸氧化鋁的成本為16001800元/噸，成本增加30%左右。而耐火材料用一水鋁石為原料生產(chǎn)比用三水鋁石成本則可降低30%左右。據(jù)了解，國內(nèi)耐火鋁粘土資源之所以絕大部

21、分配置給氧化鋁行業(yè)，是因?yàn)殇X工業(yè)規(guī)模及占GDP比例比耐火材料行業(yè)大。但從另一個角度看，若耐火材料工業(yè)生產(chǎn)所需原料資源沒有保障，所有高溫工業(yè)的生產(chǎn)都將受到嚴(yán)重影響。在制約我國耐火材料工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的諸多問題中，資源問題尤為突出，并且正向不斷加劇的方向發(fā)展，應(yīng)引起各企業(yè)和政府部門的高度關(guān)注。如果“十二五”期間資源配置和資源合理開發(fā)問題不能得到很好地解決，諸多耐火材料企業(yè)將面臨“無米之炊”的境況。不但會影響耐火材料產(chǎn)業(yè)的安全和地方經(jīng)濟(jì)的平衡發(fā)展，而且會影響我國高溫工業(yè)及高溫技術(shù)的進(jìn)步，并在一定程度上影響國民經(jīng)濟(jì)的平衡發(fā)展。（二）生產(chǎn)集中度低由于耐火材料行業(yè)生產(chǎn)工藝流程短，建廠投資小，在耐火材料發(fā)展過

22、程中一大批中小耐材企業(yè)涌現(xiàn)出來，并造成了耐材行業(yè)“小、多、散”的狀況。按國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2007年全國銷售收入大于500萬元的耐火原材料企業(yè)平均銷售收入僅6500萬元。經(jīng)過近幾年的重組整合，規(guī)模以上企業(yè)，即銷售收入高于2000萬元的企業(yè)平均銷售收入約為1.0億元。如果將規(guī)模以下小企業(yè)計(jì)算在內(nèi)，平均銷售收入將更低。我國耐火材料產(chǎn)量占全球總量的65%左右，但世界銷售收入前10名企業(yè)中沒有中國企業(yè)。按工信部下發(fā)的“關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展若干意見”中的發(fā)展目標(biāo)要求，2015年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到25%，2020年要達(dá)到45%。就目前耐火材料行業(yè)現(xiàn)狀來看，任重而道遠(yuǎn)。（三）耐材行業(yè)產(chǎn)

23、能過剩突出，市場無序競爭嚴(yán)重耐火材料產(chǎn)能已由“結(jié)構(gòu)性過?！鞭D(zhuǎn)變?yōu)椤叭孢^?！?，導(dǎo)致產(chǎn)品低價競銷，市場秩序混亂，產(chǎn)品利潤空間進(jìn)一步縮小，且短期內(nèi)僅靠行業(yè)自律難以改變。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鎂質(zhì)耐火原料和燒成耐火制品、鎂碳磚（含鋁鎂碳、鎂鋁碳磚）及連鑄用“三大件”、滑板的產(chǎn)能過剩非常嚴(yán)重。1.燒結(jié)鎂砂產(chǎn)能1100萬噸/年，約是全國燒結(jié)鎂砂產(chǎn)量的2.2倍；電熔鎂砂產(chǎn)能360萬噸/年，約是全國電熔鎂砂產(chǎn)量的2.1倍。2.燒成耐火制品僅山東省、營口市、海城市、新密市、鞏義市等地區(qū)及陽泉郊區(qū)、中鋼洛耐公司、山西西小坪等幾個大廠，共有隧道窯1127條，梭式窯649座，產(chǎn)能2513萬噸，約是全國致密定型耐火制品產(chǎn)量的

24、1.4倍。3.含碳耐火制品（鎂碳、鋁鎂碳和鎂鋁碳磚）產(chǎn)能360萬噸/年（二班生產(chǎn)），約是全國含碳耐火制品產(chǎn)量的1.2倍。4.31家連鑄用“三大件”和滑板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分別為18和21萬噸，產(chǎn)能大大高于市場需求，導(dǎo)致了連鑄“三大件”和滑板的價格大幅下降。例如，板坯連鑄侵入式水口從原12萬元/噸左右，降到目前的4萬元/噸左右；長水口從原4.5萬元/噸左右，降到目前1.8萬元/噸左右；鋁鋯碳滑板從原3.5萬元/噸，降到目前1.8萬元/噸左右等。耐火材料市場的產(chǎn)能過剩由來已久。產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致市場競爭加劇，產(chǎn)品價格下降。這使得耐材企業(yè)在下游行業(yè)利潤豐厚的年代也處于微利經(jīng)營的狀況。近年來耐火材料產(chǎn)能進(jìn)入“

25、全面過?！?，企業(yè)利潤更是微薄。（四）自主創(chuàng)新能力不足由于耐火材料行業(yè)的利潤水平不斷下降，全行業(yè)的研發(fā)投入增長較慢，研發(fā)平臺建設(shè)落后于目前的形勢要求；缺乏公益性的研究機(jī)構(gòu)；研發(fā)團(tuán)隊(duì)的水平不高，研發(fā)的手段還較落后；研發(fā)資源的配置不合理，基礎(chǔ)研究相對薄弱，創(chuàng)新能力明顯不足。同時，研發(fā)項(xiàng)目前瞻性不強(qiáng)，生產(chǎn)與應(yīng)用的銜接不夠順暢，應(yīng)用過程中的問題解決不夠及時精確，難以很好地引領(lǐng)和支撐耐火材料行業(yè)今后的發(fā)展。四、耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢2000年以來，耐火材料行業(yè)工業(yè)經(jīng)歷了一個高速發(fā)展階段，耐材工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺、效益增長。國內(nèi)高溫工業(yè)所用耐材基本自給，出口量不斷增加，已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國。下

26、一步，耐火材料及主要下游行業(yè)生產(chǎn)增速將進(jìn)一步放緩，國內(nèi)耐火材料的需求量呈下降趨勢，行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整合研發(fā)資源、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、推動聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度和整體競爭能力。（一）耐火材料需求量下降趨勢1.主要下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量將逐步進(jìn)入峰值平臺區(qū)我國鋼材、水泥、玻璃等行業(yè)產(chǎn)品需求經(jīng)過2000年以來的高速增長，將逐步進(jìn)入峰值平臺區(qū)，產(chǎn)品增速將進(jìn)一步放緩，在峰值平臺區(qū)波動運(yùn)行，不會呈現(xiàn)大起大落，產(chǎn)品產(chǎn)量和耐材需求量將相對穩(wěn)定。2.下游行業(yè)產(chǎn)能增速將進(jìn)一步放緩耐火材料的主要下游行業(yè)均屬產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，固定資產(chǎn)投資，特別是新建項(xiàng)目將快速減少，因此基建用耐火材料需求量將逐漸下降。3.耐火材料的

27、消耗將逐漸下降隨著耐火材料的品種研發(fā)和質(zhì)量的穩(wěn)定提高，耐火材料的消耗將逐步降低。目前鋼鐵行業(yè)整體承包耐火材料消耗已下降到15kg/t左右，新干法水泥窯用耐火材料消耗已下降到0.5kg/t熟料，浮法玻璃窯壽命也基本達(dá)到了8年的水平。綜上所述，預(yù)計(jì)23年內(nèi)，國內(nèi)耐火材料需求量將降至2400萬噸左右。如出口量保持在200萬噸左右，年生產(chǎn)總量將維持在2600萬噸左右。（二）耐火材料行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高近年來，優(yōu)勢企業(yè)通過在自身發(fā)展的基礎(chǔ)上，優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，組建大型企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)耐火材料工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。尤其是2010年以來發(fā)展較快。2013年全國耐材企業(yè)銷售收入前1

28、0家銷售收入為169.40億元，比2011年增長7.69%。前10家占14.12%。前15家占17.42%。目前，以大型企業(yè)為龍頭、以產(chǎn)品為基礎(chǔ)、以產(chǎn)權(quán)為紐帶，跨所有制、跨地區(qū)的聯(lián)合重組勢頭仍在繼續(xù)，將有利于行業(yè)生產(chǎn)集中度的提高。（三）對行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)看法進(jìn)入新世紀(jì)以來，全國各行業(yè)都得到了高速發(fā)展，耐火材料行業(yè)在高溫工業(yè)高速發(fā)展的拉動和耐材行業(yè)員工的努力下，也得到了快速發(fā)展。全國耐火原材料產(chǎn)量從2000年的1000多萬噸，到現(xiàn)在的每年6000多萬噸，2013年耐火制品產(chǎn)量2928萬噸，約占世界耐材產(chǎn)量的65%以上。近年來，耐火材料出口量200萬噸左右，2013年出口量176.91萬噸。到目前為

29、止，已成為名符其實(shí)的耐火材料生產(chǎn)和出口大國。但是，10年來，在快速發(fā)展的過程中，也存在一些問題，有些教訓(xùn)是深刻的。一是產(chǎn)能過剩問題。一個行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩最明顯的表現(xiàn)主要是兩個方面。一是行業(yè)內(nèi)企業(yè)無序競爭，競相殺價；二是下游行業(yè)持續(xù)壓低采購價格，無端拖欠貨款。這兩個方面的問題已經(jīng)困惑我們很長時間。二是品種結(jié)構(gòu)問題。近年來一直強(qiáng)調(diào)說，我們的普通產(chǎn)品比例高，高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品比例低，企業(yè)應(yīng)上高技術(shù)含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但有些問題值得我們思考。1.怎樣的結(jié)構(gòu)才叫合理呢？高端品種比例大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)就合理嗎？從需求的角度看，高端品種比例大，并不能說明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一定合理。應(yīng)該是下游行業(yè)對產(chǎn)品和品

30、種的需求結(jié)構(gòu)，才是合理結(jié)構(gòu)，絕不是高端品種越多越合理。如果我們“三大件”產(chǎn)品占總產(chǎn)量的1%，就是30萬噸/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場需求。這樣的結(jié)構(gòu)肯定不合理。2.哪些品種是高端產(chǎn)品？哪些又是高技術(shù)含量產(chǎn)品？大家都能生產(chǎn)的產(chǎn)品還算是高技術(shù)含量和高端產(chǎn)品嗎？我認(rèn)為，同類產(chǎn)品相比，看誰的產(chǎn)品質(zhì)量好、成本低、市場占有率高。在目前情況下，只要有利潤就是好產(chǎn)品，哪怕普通粘土磚也是如此。3.哪些品種是高附加值的產(chǎn)品？由于產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的市場秩序混亂，競相殺價，所有品種的利潤空間都不大，甚至有些過去利潤頗豐的產(chǎn)品目前都已呈現(xiàn)出了微利狀態(tài)。如鎂炭磚，板坯連鑄侵入式水口，氮化硅結(jié)合碳化硅磚等。三是與國際先進(jìn)水平比我們存在的

31、差距。2011年，中國耐材產(chǎn)量占全球的69%，但銷售收入前10名的企業(yè)中沒有中國企業(yè)。說明我們的企業(yè)規(guī)模不大，實(shí)力也不強(qiáng)，“小、多、散”的狀態(tài)一直未能改變，集中度太低。據(jù)PRE統(tǒng)計(jì)，2011年歐洲耐材產(chǎn)量600萬噸，年?duì)I業(yè)額46億歐元，綜合平均價格6000元/噸以上，遠(yuǎn)高于我們的產(chǎn)品平均價格。五、強(qiáng)化與下游企業(yè)的合作，建立互惠共贏的供需關(guān)系鋼鐵行業(yè)是對耐火材料需求品種最多、數(shù)量最大的行業(yè)，需求量約占全國耐火材料總量的55%左右。（一）鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展拉動了耐火材料的技術(shù)進(jìn)步，供需雙方的技術(shù)合作推動了互惠共贏的供需關(guān)系建立。1.20世紀(jì)70年代，鋼鐵工業(yè)強(qiáng)化冶煉技術(shù)的發(fā)展，大型轉(zhuǎn)爐的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)

32、了轉(zhuǎn)爐爐齡從100爐到1000爐的跨越。2.20世界80年代中期以后，隨著寶鋼的建設(shè)投產(chǎn)，耐火材料配套項(xiàng)目的實(shí)施、引進(jìn)、消化和移植進(jìn)度的加快，推動了耐火材料品種的不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，噸鋼耐火材料消耗不斷降低。3.2000年以來，在鋼鐵、建材、有色等高溫工業(yè)高速發(fā)展的拉動下，耐火材料工業(yè)進(jìn)入有史以來發(fā)展速度最快的階段。產(chǎn)量、品種和質(zhì)量基本能夠滿足鍋內(nèi)鋼鐵等高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。（二）耐火材料行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及存在的主要問題1.產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的市場無序競爭局面依然沒有改變耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩更為突出，且先于鋼鐵等主要下游行業(yè)。由于耐火材料企業(yè)投資小、建設(shè)期短，在上世紀(jì)80年代民營耐材企業(yè)異軍突起。2000年以來，在鋼鐵等主要下游行業(yè)高速發(fā)展、效益豐厚的年代，耐材行業(yè)搶先跟進(jìn)。雖然取得了快速發(fā)展和一定的經(jīng)濟(jì)效益，但無序的市場競爭也隨之產(chǎn)生。企業(yè)的無序競爭、需方無端壓價和拖欠貨款早已是耐材市場的普遍現(xiàn)象，而且愈演愈烈。這也是一個行業(yè)產(chǎn)能過剩的必然體現(xiàn)。2013年，主要下游行業(yè)經(jīng)營情況雖然有所好轉(zhuǎn)，但也只是在效益低位徘徊中但波動增長，目前的經(jīng)營狀況短期內(nèi)難