中國(guó)智慧停車行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告

1、2018年中國(guó)智慧停車行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告一、汽車保有量不斷提升，停車位供需缺口巨大“停車難”是個(gè)社會(huì)難題，也是政府難題，除了要大幅度建設(shè)停車位，還需要用大數(shù)據(jù)的手段去盤活全國(guó)的停車位。如果云端大數(shù)據(jù)平臺(tái)足夠強(qiáng)大，能在城市管理的角度得以應(yīng)用，在云端通過技術(shù)手段來調(diào)節(jié)停車位的應(yīng)用，那么停車難題就將化解在智慧城市建設(shè)的浪潮里。汽車保有量是服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望加速增長(zhǎng)的關(guān)鍵。截至2017年底，我國(guó)汽車保有量已達(dá)2.17億輛，較2010年增長(zhǎng)138%，據(jù)國(guó)家信息中心預(yù)計(jì)，至2020年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到2.5億。2017年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量2994.2萬輛，同比增長(zhǎng)3.2%。2013-2018年中國(guó)汽車保有量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2、來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)新建停車場(chǎng)項(xiàng)目約1.2萬個(gè)，新增停車位約540萬個(gè)，其中公共停車位約200萬個(gè)，其余為配建停車位。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年乘用車新車銷量實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，增至2438萬輛，新增停車位與新增汽車銷量的比值為1:4.5。這就意味著原來近6千萬的停車位缺口不僅沒有被填補(bǔ)，反而還會(huì)加大，車主們“停車難”的問題依然令人頭疼。二、車主痛點(diǎn)即市場(chǎng)商機(jī)，智能停車產(chǎn)業(yè)被引爆智慧停車的概念從2014年開始興起，2015年資本涌入，成了行業(yè)爆發(fā)年，有超過200家企業(yè)參與了智慧停車。短短的六七年間，停車場(chǎng)行業(yè)的智能化發(fā)展飛速，技術(shù)的更新?lián)Q代讓人耳目一新。停車場(chǎng)仿若

3、時(shí)尚界的一匹黑馬，如灰姑娘般從不被重視的“堵暗亂”場(chǎng)所，搖身一變成為商業(yè)體提升高端品牌形象的一張時(shí)尚名片。通過智能化的投入，提高停車場(chǎng)管理水平，優(yōu)化停車位使用效率；或者采用人工智能手段不斷改善用戶的體驗(yàn)感受，引來優(yōu)質(zhì)客流，彰顯商業(yè)體的潮流科技高品位。用戶需求即為商機(jī)，智能化停車行業(yè)從此被點(diǎn)燃，隨后被眾多停車企業(yè)和資本市場(chǎng)引爆。三、政府非常重視停車問題，停車產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的快速發(fā)展，智慧停車逐漸滲入日常生活中。此外，政府也出臺(tái)相關(guān)政策以支持、推動(dòng)智慧停車的發(fā)展。2015年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于加強(qiáng)城市停車設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見。意見中提到，將放開社會(huì)資本全額投資停車設(shè)施收費(fèi)，逐步縮

4、小政府定價(jià)范圍，在智能化停車建設(shè)方面，大力推動(dòng)智慧停車系統(tǒng)、自動(dòng)識(shí)別車牌等高新技術(shù)的應(yīng)用，積極引導(dǎo)車位自動(dòng)查詢、電子自動(dòng)收費(fèi)通行等新型管理形態(tài)的發(fā)展，提高停車資源的使用效率。隨后，智慧停車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái)。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、智慧停車尚處于起步階段，成長(zhǎng)空間巨大智慧停車是指將無線通信技術(shù)、移動(dòng)終端技術(shù)、GPS定位技術(shù)、GIS技術(shù)等綜合應(yīng)用于城市停車位的采集、管理、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)，實(shí)現(xiàn)停車位資源的是實(shí)時(shí)更新、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場(chǎng)利潤(rùn)的最大化和車主停車服務(wù)的最優(yōu)化。無論從政府角度出發(fā)還是從民生角度出發(fā)，智慧停車的市場(chǎng)都具有廣大的前景

5、，是一個(gè)萬億級(jí)的市場(chǎng)。智慧停車是各地政府、企業(yè)和民眾多方共贏的必然選擇，也是優(yōu)化社會(huì)資源配置、提升城市形象、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和促進(jìn)生態(tài)文明城市建設(shè)的必經(jīng)之途，具有良好的發(fā)展前景。一方面，停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)需要一定的技術(shù)支撐，對(duì)配備機(jī)械式停車設(shè)備的停車場(chǎng)而言更是如此；另一方面，停車場(chǎng)前期投資成本較高，停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)回報(bào)期較長(zhǎng)，對(duì)參與方的資金實(shí)力要求較高。所以造成目前停車產(chǎn)業(yè)智能化水平低，以人工收費(fèi)為主；停車體驗(yàn)差，停車成本高等問題。6000萬的停車位缺口，是中國(guó)城市管理的一大難題；數(shù)十萬億的產(chǎn)業(yè)估值，則孕育著城市投資的巨大商機(jī)。近年來，國(guó)家政策不斷鼓勵(lì)社會(huì)資本投資建設(shè)智能停車設(shè)施，設(shè)備銷售、車場(chǎng)建設(shè)、政府購(gòu)

6、買服務(wù)、停車場(chǎng)管理運(yùn)營(yíng)以及停車后服務(wù)等，都是投資者和創(chuàng)業(yè)者的關(guān)注熱點(diǎn)，智能停車場(chǎng)、路側(cè)停車、立體停車和共享停車，則是投資建設(shè)的主要方向。2017-2022年中國(guó)智能停車系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院五、智慧停車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，線下資源爭(zhēng)奪成主要戰(zhàn)場(chǎng)近兩年來，智能停車APP大量涌現(xiàn)。目前，由于廠家的背景不同，市場(chǎng)上不同廠家的云平臺(tái)的聯(lián)網(wǎng)出發(fā)點(diǎn)、信息收集和管控的深度不同，表現(xiàn)出的深度和聯(lián)網(wǎng)的范圍也都不同。市場(chǎng)上一般有三類平臺(tái)廠家，一類來自于傳統(tǒng)的停車場(chǎng)設(shè)備供應(yīng)商，云停車系統(tǒng)中相關(guān)的信息比較全面，云平臺(tái)甚至可以控制場(chǎng)庫(kù)內(nèi)的設(shè)備，通過智能化應(yīng)用操作和良好的客戶體驗(yàn)來吸引用戶，類似捷順、安居寶、

7、ETCP通過設(shè)備進(jìn)駐掌握了大量的線下停車場(chǎng)資源；另外一類來自于互聯(lián)網(wǎng)公司，一般僅僅收集場(chǎng)庫(kù)的出入車輛的信息，從而收集場(chǎng)庫(kù)的空余車位數(shù)量，最終發(fā)布到APP，對(duì)用戶進(jìn)行停車誘導(dǎo)，并通過減免停車費(fèi)來提高用戶的粘度，再通過對(duì)用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，以及從和場(chǎng)庫(kù)周邊商家的業(yè)務(wù)融合中獲得盈利，比如類似丁丁停車此類通過智能硬件、線上提供服務(wù)；還有一類是停車管理公司，擁有停車場(chǎng)資源。“互聯(lián)網(wǎng)+智慧停車”期待覆蓋包括經(jīng)營(yíng)性及非經(jīng)營(yíng)性所有類型停車場(chǎng)，致力解決商圈、醫(yī)院等停車難點(diǎn)區(qū)域，全方位智慧解決城市停車問題，助力智慧交通及智慧城市升級(jí)。在盈利模式上，停車APP可以通過整合汽車保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)、加油等資源，參與到汽車后市

8、場(chǎng)的多個(gè)環(huán)節(jié)。但真正的命脈在于線下資源的爭(zhēng)奪，事實(shí)上這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)是廝殺激烈的紅海。六、搶抓智慧停車機(jī)遇，巨頭紛紛加入布局1、ETPC搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與城市化進(jìn)程不斷加快，城市人口與小汽車數(shù)量迅猛增加，交通擁堵難治，停車難已悄然升級(jí)為城市新的難題。ETCP智慧停車平臺(tái)，作為中國(guó)智慧停車行業(yè)的創(chuàng)建者和引領(lǐng)者，正為解決這一系列問題應(yīng)運(yùn)而生。ETCP是智慧停車行業(yè)領(lǐng)軍品牌，于2012年在北京成立。集團(tuán)總部位于北京CBD核心商圈，在中國(guó)一二線核心城市設(shè)有分公司近20家；為建立以停車為入口的商業(yè)生態(tài)體系，ETCP投資控股和參股相關(guān)企業(yè)10余家；集團(tuán)員工規(guī)模數(shù)千人，企業(yè)市值近百億元，已成為中國(guó)智

9、慧停車行業(yè)代名詞。ETCP是全球智慧停車行業(yè)領(lǐng)軍品牌，于2012年在北京成立。集團(tuán)總部位于北京CBD核心商圈，在中國(guó)一二線核心城市設(shè)有分公司近20家；為建立以停車為入口的商業(yè)生態(tài)體系。2015年起，ETCP率先在行業(yè)內(nèi)提出對(duì)停車場(chǎng)以免費(fèi)提供全套智慧停車軟硬件系統(tǒng)、終身免費(fèi)維保、終身免費(fèi)升級(jí)的“三免”模式,業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)一二線核心城市30余座。車主通過“ETCP停車”app，可實(shí)時(shí)查詢車位空閑和預(yù)定停車位，通過車牌圖像識(shí)別，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出停車場(chǎng)不停車電子支付停車費(fèi)，并可享受眾多與用車相關(guān)的貼心服務(wù)。ETCP在為車主解決停車難的同時(shí)，為停車管理方實(shí)現(xiàn)了降低成本、提升效率、增加收益、改善用戶體驗(yàn)的目標(biāo)，以及

10、可緩解車場(chǎng)周邊交通擁堵。如今，ETCP在中國(guó)擁有合作停車場(chǎng)超過5000家，已密集覆蓋大型商業(yè)綜合體、寫字樓、中高端社區(qū)、大型公共交通樞紐、機(jī)場(chǎng)等停車高發(fā)區(qū)域。覆蓋車位200余萬，安裝車道超過1.5萬條；日均覆蓋獨(dú)立車主超過150萬，月停車交易超過3500萬筆等等，業(yè)務(wù)規(guī)?；谥袊?guó)乃至全球首屈一指，遙遙領(lǐng)先2015年6月，ETCP獲得經(jīng)緯中國(guó)、源碼資本、易車網(wǎng)、海納亞洲（SIG）、千合資本等國(guó)內(nèi)外多家知名創(chuàng)投基金和個(gè)人共計(jì)5200萬美元A輪投資，創(chuàng)造中國(guó)智慧停車行業(yè)最大融資金額記錄。2016年8月，ETCP獲得全球規(guī)模最大商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)企業(yè)萬達(dá)集團(tuán)獨(dú)家投資B輪15.5億元，再創(chuàng)行業(yè)融資新高。A輪和B

11、輪共計(jì)完成融資近20億元的ETCP，資本實(shí)力為全球智慧停車行業(yè)之最。在帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的同時(shí)，ETCP再次加快自身發(fā)展步伐，2016年，ETCP從“跑馬圈地”的1.0階段進(jìn)化到“生態(tài)化、場(chǎng)景化、體驗(yàn)化”的生態(tài)共建2.0時(shí)代。如今，在ETCP眾多合作伙伴中，百度、阿里巴巴、騰訊三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司赫然在列，更有萬達(dá)集團(tuán)、建設(shè)銀行、民生銀行、招商銀行、金地集團(tuán)、美團(tuán)、飛凡網(wǎng)、龍湖地產(chǎn)、萬科物業(yè)、物美集團(tuán)等各行業(yè)巨擘深度戰(zhàn)略合作。2、捷順科技深耕智慧停車業(yè)務(wù)深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司成立于1992年，公司集研、產(chǎn)、銷一體，擁有兩個(gè)專業(yè)生產(chǎn)基地，10個(gè)研發(fā)中心，130多家分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)于中國(guó)各大城市和全

12、球100多個(gè)國(guó)家、地區(qū)。公司致力于智慧停車、智慧社區(qū)和智慧商業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，是出入口智能管理和智慧生態(tài)環(huán)境建設(shè)的開創(chuàng)者和引領(lǐng)者。目前，公司的產(chǎn)品線涵蓋各類軟硬件產(chǎn)品，包括捷停車及捷生活A(yù)PP、停車場(chǎng)智能硬件、智能門禁、通道閘、城市級(jí)智能一卡通系統(tǒng)、停車場(chǎng)智能管理平臺(tái)、智慧商業(yè)O2O運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等。各類軟硬件產(chǎn)品之間實(shí)現(xiàn)充分互聯(lián)、互通和第三方資源接入，具備強(qiáng)大的平臺(tái)和數(shù)據(jù)整合能力。牽手華為，持續(xù)深耕智慧停車業(yè)務(wù)。2017年9月5日，公司與華為簽訂合作備忘錄，將公司的前端智能感知設(shè)備、智慧停車管理平臺(tái)與華為的NB-IoT通信技術(shù)和OceanConnectIoT平臺(tái)無縫對(duì)接，為城市停車管理及車主提供端到

13、端解決方案。8月底公司增資上海雅豐，持股比例增至64%，進(jìn)一步豐富公司在智慧停車的全生態(tài)解決方案。目前公司智慧停車業(yè)務(wù)已進(jìn)入全國(guó)20多個(gè)城市。9月，公司打造的全國(guó)首個(gè)“銀聯(lián)無感支付”停車場(chǎng)在深圳寶安機(jī)場(chǎng)上線。公司現(xiàn)已全面實(shí)現(xiàn)人行、車行硬件的互聯(lián)網(wǎng)化、智能化，每天線上停車費(fèi)交易數(shù)達(dá)10萬多次。3、千方科技“大交通”龍頭企業(yè)千方科技深耕中國(guó)智慧交通領(lǐng)域十幾載，業(yè)務(wù)覆蓋智能基礎(chǔ)設(shè)施、智慧路網(wǎng)、智慧航港、汽車電子、智慧城市·交通腦等行業(yè)前沿領(lǐng)域，形成從產(chǎn)品到解決方案、從硬件基礎(chǔ)設(shè)施到軟件智慧中樞的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，是智慧交通、智慧安防行業(yè)的領(lǐng)先者。公司率先完成了覆蓋城市交通、公路交通、軌道交通、

14、民航等領(lǐng)域的大交通產(chǎn)業(yè)布局。公司2017年7月25日發(fā)布公告：擬與京煤集團(tuán)、華源千方共同設(shè)立北京京能千方停車投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司，并且擬使用自有資金投資人民幣1.22億元，占京能千方注冊(cè)資本的45.86%。此次投資停車場(chǎng)項(xiàng)目，是為進(jìn)一步拓展城市交通板塊智慧停車運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，搶抓城市停車產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。目前北京停車位的供給與需求存在十分突出的矛盾，為解決這一難題，北京于2017年7月19日發(fā)出北京市機(jī)動(dòng)車停車管理?xiàng)l例（草案）提請(qǐng)?jiān)撌腥舜蟪Ｎ瘯?huì)一審。條例草案中提出“適度滿足基本停車需求，科學(xué)調(diào)控出行停車”，要求實(shí)施分類定位，差別供給、合理使用、逐步形成配套建設(shè)為主、獨(dú)立建設(shè)為輔、臨時(shí)設(shè)置為補(bǔ)充的格局。作

15、為全國(guó)第一家提出并實(shí)施停車誘導(dǎo)系統(tǒng)的企業(yè)，公司在信息化車聯(lián)技術(shù)和業(yè)務(wù)上保持領(lǐng)先，市場(chǎng)份額第一。未來，公司有望憑借自身在大數(shù)據(jù)、信息化平臺(tái)搭建運(yùn)營(yíng)以及市場(chǎng)份額等方面的優(yōu)勢(shì)，快速搶占市場(chǎng)，并且在嫁接國(guó)有企業(yè)土地、停車設(shè)備設(shè)施等優(yōu)秀資源的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力及行業(yè)影響力。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡(jiǎn)介中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機(jī)構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費(fèi)、大健康、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。公司致力于為國(guó)內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)、研究報(bào)告及高價(jià)值的咨詢服務(wù)。中商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切

16、咨詢業(yè)務(wù)的基石，我們通過對(duì)特定行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告，全面客觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局、進(jìn)出口情況和市場(chǎng)需求特征等，對(duì)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)銷運(yùn)營(yíng)分析，并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出準(zhǔn)確分析與預(yù)測(cè)。中商行業(yè)研究報(bào)告是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，利用中商Askci數(shù)據(jù)庫(kù)立了多種數(shù)據(jù)分析模型，

17、在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力競(jìng)爭(zhēng)分析模型、SWOT分析模型、波士頓矩陣、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力鉆石模型等、形成了自身獨(dú)特的研究方法和產(chǎn)業(yè)評(píng)估體系。在市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析方面，模型涵蓋對(duì)新產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)、快速消費(fèi)品銷售預(yù)測(cè)、市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)等多種指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)針對(duì)性的進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析。中商研究報(bào)告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實(shí)所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來源于中商對(duì)行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、電話訪問等調(diào)研獲取一手?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)，調(diào)研人員會(huì)將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數(shù)據(jù)或資料進(jìn)行比對(duì)核查，公司內(nèi)部也會(huì)預(yù)先探討該數(shù)據(jù)源的合法性

18、，以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國(guó)海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報(bào)告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會(huì)年度報(bào)告數(shù)據(jù)、公報(bào)數(shù)據(jù)、行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)、會(huì)員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會(huì)組織國(guó)際性組織、社會(huì)團(tuán)體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場(chǎng)各類公司發(fā)布的定期年報(bào)、半年報(bào)、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實(shí)地調(diào)查、行業(yè)訪談、獲取的一手?jǐn)?shù)據(jù)中商的產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)豐富的數(shù)據(jù)資源、強(qiáng)大數(shù)據(jù)挖掘能力中商是中國(guó)首家自建數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)研究咨詢