風(fēng)能發(fā)電市場分析ppt課件

1、B&C風(fēng)風(fēng) 能能 發(fā)發(fā) 電電The Wind PowerThe Wind PowerB&C目錄目錄國 際 市 場B&C全球新增風(fēng)電裝機量區(qū)域分布全球新增風(fēng)電裝機量區(qū)域分布資料來源：GWEC國家新增裝機MW %中國1380336.07%美國992225.93%西班牙24596.43%德國19175.01%印度12713.32%意大利11142.91%法國10882.84%英國10772.81%加拿大9502.48%葡萄牙6731.76%其他399410.44%總計38268100.00%1998年-2021年全球風(fēng)電新增裝機量(兆瓦：MW)2021年全球新增風(fēng)電裝機量分布

2、 27056B&C全球累計風(fēng)電裝機量區(qū)域分布全球累計風(fēng)電裝機量區(qū)域分布資料來源：GWEC國家累計裝機MW %美國3515922.17%中國2580516.27%德國2577716.25%西班牙1914912.07%印度109266.89%意大利48503.06%法國44922.83%英國40512.55%葡萄牙35352.23%丹麥34652.18%其他2139113.49%總計158600100.00%1998年-2021年全球風(fēng)電累計增裝機量(MW)2021年全球累計風(fēng)電裝機量分布B&C全球十大風(fēng)電廠商市場份額全球十大風(fēng)電廠商市場份額 二十一世紀以來，國際上風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)

3、之間頻頻發(fā)生并購重組事件，巨型企業(yè)參與風(fēng)電機組制造業(yè)，行業(yè)集中度不斷上升。前五大風(fēng)電設(shè)備消費企業(yè)牢牢占據(jù)全球 80%以上的市場份額。中國有2家風(fēng)電企業(yè)進入全球前十，2021年大連華銳和金風(fēng)科技的市場占有率上升至4.5%和3.6%。2005年-2007年全球十大風(fēng)電設(shè)備消費商市場份額萬千瓦：10MW)資料來源：丹麥BTMB&C目錄目錄中 國 市 場B&C中國風(fēng)電裝機增長趨勢顯著中國風(fēng)電裝機增長趨勢顯著2000年-2021年中國風(fēng)電裝機量變化單位：MW，% 2021年中國，新增安裝風(fēng)電機組10129臺，容量03.2MW，年同比增長124%；累計安裝風(fēng)電機組21544臺，容量2580

4、5.3MW，年同比增長114%。114%124%B&C中國風(fēng)電裝機市場份額中國風(fēng)電裝機市場份額 外資合資設(shè)備占有率將繼續(xù)降低，從2004年的3/4下降到2021年的缺乏1/4； 國產(chǎn)設(shè)備憑仗其低本錢和國產(chǎn)化，占有率不斷提升。2004-2021年中國新增風(fēng)電裝機市場份額變化圖B&C中國風(fēng)電機組制造市場集中度高中國風(fēng)電機組制造市場集中度高企業(yè)新增裝機MW %華銳349525.3%金風(fēng)272219.7%東汽2035.514.7%聯(lián)合動力7685.6%明陽748.55.4%Vestas608.754.4%湘電風(fēng)能4543.3%GE322.52.3%Suzlon2932.1%Gamesa

5、276.252.0%其他2079.7115.1%總計13803.21100.0% 2021年，華銳、金風(fēng)和東汽繼續(xù)堅持市場“三甲的位置。2021年華銳新增裝機3495兆瓦，金風(fēng)新增裝機2722兆瓦，東汽新增裝機2035兆瓦，三家企業(yè)合計8252兆瓦，占全國新增市場的59.7%，獨據(jù)大半市場。B&C中國風(fēng)電累計裝機前中國風(fēng)電累計裝機前10 10制造企業(yè)份額制造企業(yè)份額 企業(yè)累計裝機MW %華銳565221.9%金風(fēng)5343.8520.7%東汽3328.512.9%Vestas2011.57.8%Gamesa1828.757.1%GE9573.7%明陽895.53.5%聯(lián)合動力7923.1

6、%Suzlon605.252.3%運達5942.3%其他3796.9514.7%總計25805.3100.0% 2021年，華銳、金風(fēng)和東汽三家企業(yè)合計的累計裝機 量，占全國累計裝機量的55.5%。三家公司2021年新增裝機比重比累計裝機比重高4.2個百分點，行業(yè)壟斷趨勢日益明顯。B&C行業(yè)行業(yè)5 5力分析力分析 三類整機企業(yè)或?qū)俪觯?具備技術(shù)優(yōu)勢順應(yīng)開發(fā)兆瓦級主流機型并迅速產(chǎn)業(yè)化； 具備上游關(guān)鍵零部件的內(nèi)部配套才干或外部穩(wěn)定供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)； 具備工程開發(fā)才干并與下游電力集團客戶建立協(xié)作關(guān)系。B&C行業(yè)內(nèi)部競爭分析行業(yè)內(nèi)部競爭分析 目前全國風(fēng)電整機企業(yè)有70 多家。其中內(nèi)資的金風(fēng)科

7、技、華銳風(fēng)電、東方電氣 、浙江運達等處于第一梯隊，占國內(nèi)裝機容量大半。 B&C目錄目錄關(guān) 鍵 零 部 件B&C風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵零部件風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵零部件 目前，中國整機企業(yè)70多家，葉片廠家52家，軸承16家，齒輪箱10家，變流器12家，塔筒消費企業(yè)近100家。其中，葉片的產(chǎn)能 150170 萬千瓦，齒輪箱 150200 萬千瓦，僅能滿足國內(nèi)整機產(chǎn)能的 50%。B&C風(fēng)電機組本錢構(gòu)成葉片葉片加固塑料加固塑料 機艙機艙發(fā)電機、變速箱、軸發(fā)電機、變速箱、軸承、承、電控和電閘的所在地電控和電閘的所在地塔架塔架鋼材鋼材根底根底鋼材、混凝土或混合鋼材、混凝土或混合資料資料 風(fēng)力發(fā)電機的

8、主要部件有：葉片、齒輪箱、塔架、發(fā)電機、機艙罩、軸承、控制系統(tǒng)等構(gòu)成。B&C鑄件供應(yīng)商鑄件供應(yīng)商鑄鑄 件件 供供 應(yīng)應(yīng) 商商產(chǎn)產(chǎn) 品品 設(shè)設(shè) 備備江陰市吉鑫機械有限公司輪轂、底座、橫梁、輪軸、齒輪箱體和軸承座等杭州申達鑄造有限公司輪轂、底座和齒輪箱等鑄件寧波永祥鑄造有限公司底座、輪轂、軸承座、搖擺環(huán)等鑄件大連華銳重工鑄鋼股份有限公司1.5MW/2.4MW機組輪轂無錫一汽鑄造有限公司輪轂、底座、軸承座、中間板、輸入架、輸出架、輸入箱體、輸出箱體德陽東汽鑄造有限公司15MW機組輪轂陜西柴油機重工有限公司750kw2MW輪轂及底座及齒輪箱殼體秦川機床集團秦川鑄造廠輪轂、底座、箱體河南宏宇特鑄

9、股份有限公司輪轂、增速箱零配件及扭矩支撐寧夏長城須崎鑄造股份公司輪轂、底座上海長京金屬制作有限公司1.1MW、2.4MW機組輪轂、機架西安振邦機械制造公司底座B&C齒輪箱供應(yīng)商齒輪箱供應(yīng)商齒齒 輪輪 箱箱 供供 應(yīng)應(yīng) 商商產(chǎn)產(chǎn) 品品 及及 型型 號號南京高速齒輪制造有限公司風(fēng)力發(fā)電機組用齒輪箱600kW2MW重慶重齒風(fēng)力發(fā)電齒輪箱公司風(fēng)力發(fā)電增速齒輪箱600kW3MW威能極風(fēng)力驅(qū)動（天津）公司750kW2MW中國第二重型機械集團公司1.5MW大連重工起重集團通用減速機廠1.5MW杭州前進風(fēng)電齒輪箱有限公司風(fēng)電齒輪箱850kW/1.5MW歌美颯風(fēng)電（天津）有限公司850kw舍弗勒中國有限

10、公司風(fēng)電齒輪箱、軸承大連重工設(shè)計、制造工業(yè)齒輪箱浙江通力減速機有限公司大中型風(fēng)力發(fā)電機組齒輪箱研發(fā)制造B&C葉片供應(yīng)商葉片供應(yīng)商葉葉 片片 供供 應(yīng)應(yīng) 商商產(chǎn)產(chǎn) 品品 設(shè)設(shè) 備備重慶國際復(fù)合材料有限公司復(fù)合材料、玻璃纖維制品艾爾姆玻璃纖維制品有限公司1.5MW、1.65MW和2MW風(fēng)力發(fā)電葉片設(shè)計制造上海玻璃鋼研究院1.5MW玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電葉片及特殊機型的風(fēng)機葉片江蘇九鼎新材料股份有限公司復(fù)合材料，葉片南京先進復(fù)合材料制品有限公司玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電用葉片中國兵器工業(yè)集團第五三科技研究所風(fēng)機葉片用材料天津東汽風(fēng)電葉片工程有限公司兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機組葉片的研究，設(shè)計和制造中復(fù)聯(lián)眾復(fù)合材料集團公司

11、1.253MW風(fēng)力發(fā)電機葉片復(fù)合材料亨斯邁先進化工材料北京辦事處風(fēng)電模型模具、復(fù)合葉片材料，輔助接合和粘合劑連云港寶相機械有限公司葉片模具中航（保定）惠騰風(fēng)電設(shè)備有限公司750kW2MW大型風(fēng)力發(fā)電機組風(fēng)輪葉片中能風(fēng)電設(shè)備有限公司750kW、850kW、1MW、1.5MW玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電葉片中材科技風(fēng)電股份有限公司1.5MW風(fēng)電機組葉片的設(shè)計和制造北京恒吉星工貿(mào)有限責(zé)任公司風(fēng)機葉片、模具生產(chǎn)B&C塔筒配套廠商塔筒配套廠商塔塔 筒筒 廠廠 商商產(chǎn)產(chǎn) 品品 設(shè)設(shè) 備備上海泰勝電力工程機械有限公司塔筒塔架，風(fēng)機機艙、底座遼河石油勘探局油建一公司金屬公司塔筒塔架上海申浦機械工業(yè)有限公司風(fēng)機塔筒重山風(fēng)力設(shè)備連云港有限公司風(fēng)力發(fā)電塔架南京江標集團塔筒塔架北京歐亞新科技發(fā)展有限公司新型風(fēng)電塔筒制造技術(shù)和設(shè)備天順（蘇州）金屬制品有限公司大型風(fēng)力發(fā)電機組塔筒營口燕南石化