用戶后臺(tái)v321

1、我加助手用戶后臺(tái)v3.2.1文檔版本修改人日期修改內(nèi)容V3.2.1徐虹燦11月2日確定文檔V3.2.1徐虹燦11月16日CRM內(nèi)容僅保留線索板塊，其他這個(gè)版本暫時(shí)不做；員工導(dǎo)入、考勤導(dǎo)出模板更新概述CRM模塊新增線索板塊登陸、注冊(cè)、忘記密碼及相關(guān)功能修改，新增加入團(tuán)隊(duì)功能其他板塊部分修改：新增個(gè)人考勤記錄導(dǎo)出功能，申請(qǐng)審批部分內(nèi)容修改一、線索相關(guān)操作及顯示規(guī)則同客戶，轉(zhuǎn)換為客戶操作相關(guān)規(guī)則見線索詳情 線索分類規(guī)則全部線索：我的線索+權(quán)限部門(包含子級(jí)部門)所有人負(fù)責(zé)的線索；非部門權(quán)限人無(wú)第二項(xiàng)我的線索：負(fù)責(zé)人是我的線索；1、新建線索 填寫規(guī)則（類似客戶）負(fù)責(zé)人默認(rèn)創(chuàng)建人，不能修改；必填項(xiàng)：客戶

2、名稱、聯(lián)系人姓名，其他為選填；客戶名稱最多可輸入50字，達(dá)到上限后無(wú)法再輸入，一行顯示不完向左縮進(jìn)；線索狀態(tài)默認(rèn)已選擇未處理，下拉可進(jìn)行選擇修改（未處理、已聯(lián)系、關(guān)閉）；聯(lián)系人姓名最多可輸入20字，達(dá)到上限后無(wú)法再輸入；聯(lián)系人手機(jī)/電話最多可輸入20字，只支持?jǐn)?shù)字、+、-，達(dá)到上限后無(wú)法再輸入；聯(lián)系人職位最多可輸入20字，達(dá)到上限后無(wú)法再輸入；所在行業(yè)可選一個(gè)（互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)、建筑、高科技、廣告?zhèn)髅?、制造、零售、餐飲、物流、咨詢、教育、服?wù)業(yè)、政府、非盈利機(jī)構(gòu)、其他）所在地區(qū)由省、市兩個(gè)字段構(gòu)成，選擇了34個(gè)省中的一個(gè)后，點(diǎn)擊市選擇框才會(huì)出現(xiàn)選項(xiàng)，否則選項(xiàng)置空詳細(xì)地址最多可輸入50字，達(dá)

3、到上限后無(wú)法再輸入；線索備注最多可輸入2000字，達(dá)到上限后無(wú)法再輸入；其他操作規(guī)則及創(chuàng)建提示同新建客戶2、批量導(dǎo)入線索操作同批量導(dǎo)入客戶線索導(dǎo)入模板 導(dǎo)入失敗提示格式“客戶名稱“失敗，原因：”提示語(yǔ)“提示語(yǔ)客戶名稱/聯(lián)系人姓名未填寫；“字段“填寫不符合規(guī)范；舉例三國(guó)集團(tuán)失敗，原因：所在行業(yè)填寫不符合規(guī)范 默認(rèn)負(fù)責(zé)人為導(dǎo)入操作人線索狀態(tài)未填寫時(shí)默認(rèn)自動(dòng)填充未處理，填寫不符合選項(xiàng)的報(bào)錯(cuò)3、線索條件搜索操作同客戶條件搜索 搜索相關(guān)規(guī)則搜索條件填寫規(guī)則同新建線索填寫規(guī)則客戶名稱模糊匹配搜索范圍為線索分類顯示范圍4、線索詳情相關(guān)操作同客戶詳情頁(yè)面 轉(zhuǎn)換為客戶相關(guān)規(guī)則點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換為客戶彈出確定框：是否將線索

4、轉(zhuǎn)化為客戶；確定后從線索列表消失，在客戶列表顯示，動(dòng)態(tài)和資料保留；線索可以重名，當(dāng)線索轉(zhuǎn)化為客戶時(shí)判斷客戶是否已存在，若已存在toast提示：已存在相同名稱的客戶；線索數(shù)量不限制，若轉(zhuǎn)化為客戶時(shí)，判斷該人負(fù)責(zé)的客戶數(shù)量是否已達(dá)上限，達(dá)到上限toast提示：操作失敗，您負(fù)責(zé)的客戶數(shù)量已達(dá)上限；轉(zhuǎn)化為客戶時(shí)，客戶負(fù)責(zé)人為轉(zhuǎn)化操作人，線索負(fù)責(zé)人及部門CRM權(quán)限人可以將線索轉(zhuǎn)化為客戶；線索轉(zhuǎn)化為客戶時(shí)生成兩條客戶日志：從線索轉(zhuǎn)化為客戶：XXX（該客戶的創(chuàng)建時(shí)間默認(rèn)為轉(zhuǎn)化操作的時(shí)間，客戶狀態(tài)默認(rèn)為初步溝通，級(jí)別默認(rèn)為小型客戶）；創(chuàng)建聯(lián)系人：XXX；批量操作轉(zhuǎn)換為客戶時(shí)，先判斷權(quán)限，要求操作人必須對(duì)選擇的

5、所有線索具有轉(zhuǎn)換為客戶操作的權(quán)限，否則操作失敗，在頁(yè)面上方toast提示：操作失敗，請(qǐng)確認(rèn)轉(zhuǎn)換為客戶操作權(quán)限；再判斷是否存在同名客戶，存在則提示：操作失敗，已存在相同名稱的客戶；還需要判斷是否未超過(guò)客戶上限設(shè)置，超過(guò)上限則提示：操作失敗，您負(fù)責(zé)的客戶數(shù)量已達(dá)上限； 動(dòng)態(tài)顯示規(guī)則同客戶線索詳情頁(yè)動(dòng)態(tài)包括：線索跟進(jìn)動(dòng)態(tài)（寫跟進(jìn)的條數(shù)）、新建線索（1條）、修改負(fù)責(zé)人（每修改1條）、修改線索狀態(tài)（每修改1條）、修改客戶名稱（每修改1條）標(biāo)簽分類：客戶跟進(jìn)的標(biāo)簽，顯示寫跟進(jìn)時(shí)選擇的標(biāo)簽（含客戶端快速記錄）；其他動(dòng)態(tài)的標(biāo)簽（如新建線索）統(tǒng)一標(biāo)簽為：線索日志；操作動(dòng)態(tài)正文標(biāo)簽寫跟進(jìn)跟進(jìn)內(nèi)容（含圖片、位置信息

6、等）拜訪記錄/電話記錄/郵件記錄/消息記錄/快速記錄新建線索新建了線索：客戶名稱線索日志修改負(fù)責(zé)人將線索負(fù)責(zé)人修改為：負(fù)責(zé)人姓名線索日志修改線索狀態(tài)將線索狀態(tài)修改為：線索狀態(tài)線索日志修改客戶名稱將客戶名稱修改為：客戶名稱線索日志 資料修改規(guī)則可修改項(xiàng)：客戶名稱、線索狀態(tài)、負(fù)責(zé)人、所在行業(yè)、所在地區(qū)、詳細(xì)地址、線索備注、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人手機(jī)、聯(lián)系人電話、聯(lián)系人職位、其他同機(jī)會(huì)二、登錄及相關(guān)修改1、登陸修改登錄賬號(hào)支持手機(jī)號(hào)碼和郵箱，修改文字提示2、忘記密碼修改忘記密碼分三步，第一步輸入賬號(hào)后，根據(jù)賬號(hào)格式，確定是通過(guò)手機(jī)找回密碼還是通過(guò)郵箱找回若輸入的為郵箱地址，則找回密碼的流程及界面保持不變

7、若輸入的賬號(hào)為手機(jī)號(hào)碼，則按上圖的流程找回密碼，驗(yàn)證碼發(fā)送參照之前；重置密碼界面，若手機(jī)賬號(hào)屬于多個(gè)團(tuán)隊(duì)，則需選擇修改密碼所在的團(tuán)隊(duì)，若只有一個(gè)團(tuán)隊(duì)則默認(rèn)選中，不可修改；兩種格式賬號(hào)重置密碼均改為只需要輸入一次，點(diǎn)擊密碼輸入框后面的眼睛圖標(biāo)，明文顯示輸入的密碼；3、注冊(cè)修改點(diǎn)擊申請(qǐng)加入團(tuán)隊(duì)，進(jìn)入對(duì)應(yīng)界面注冊(cè)改為只能通過(guò)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行團(tuán)隊(duì)注冊(cè)，大致流程不變，還是分四步第一步，要輸入郵箱的位置改為輸入手機(jī)號(hào)碼，增加驗(yàn)證碼功能；第二步，手機(jī)驗(yàn)證同忘記密碼；第三步，減少用戶填寫的字段，密碼設(shè)置改為只輸入一次，同忘記密碼賬號(hào)字段同時(shí)復(fù)制到手機(jī)字段；一個(gè)手機(jī)號(hào)可以注冊(cè)多個(gè)團(tuán)隊(duì)；4、加入團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)加入團(tuán)隊(duì)分三步

8、第一步，輸入團(tuán)隊(duì)ID，唯一確定要申請(qǐng)加入的團(tuán)隊(duì)第二步，輸入需要加入該團(tuán)隊(duì)的賬號(hào)并設(shè)置密碼、團(tuán)隊(duì)中姓名，其中賬號(hào)支持手機(jī)和郵箱格式若賬號(hào)已存在該團(tuán)隊(duì)中，彈窗提示：該賬號(hào)已在該團(tuán)隊(duì)中，請(qǐng)直接登錄；若賬號(hào)正在審核中，彈窗提示：該賬號(hào)已申請(qǐng)過(guò)加入該團(tuán)隊(duì)中，等待管理員審核；第三步，點(diǎn)擊返回回到主頁(yè)5、其他相關(guān)修改 組織架構(gòu)中全部成員列表增加郵箱字段字段排列順序：姓名、賬號(hào)、職位、手機(jī)、固定電話、郵箱、操作 管理員新增員工修改字段位置調(diào)整如上圖，賬號(hào)必須填寫手機(jī)號(hào)碼，初始密碼為必填，原手機(jī)字段換成郵箱添加成員成功后，賬號(hào)字段同時(shí)復(fù)制到手機(jī)字段 管理員編輯員工資料字段位置調(diào)整如上圖，賬號(hào)字段不可編輯，增加郵箱字段 個(gè)人設(shè)置頁(yè)面新增賬號(hào)字段，該字段不可編輯相關(guān)位置進(jìn)行了調(diào)整，郵箱字段可編輯 批量導(dǎo)入修改添加初始密碼字段，模板更新為導(dǎo)入后，賬號(hào)字段同時(shí)復(fù)制到手機(jī)字段；三、其他修