匯豐商學(xué)院山東青島教學(xué)中心 私募PE金融高級研修 青島班

1、 山東教學(xué)中心掌握私募前沿知識 結(jié)識全國高端人脈 把握優(yōu)秀資金項目 獲取更高投資收益北京大學(xué)匯豐商學(xué)院私募股權(quán)投資（PE）與企業(yè)上市高級研修班青島·第85班開學(xué)時間：2012年5月6日（暫定）官網(wǎng)：【課程背景】伴隨著全球化浪潮的不斷沖擊，全球資本市場投融資手段不斷創(chuàng)新，尤其是私募股權(quán)投資（PE）基金市場發(fā)展迅猛。當(dāng)前，中國已成為亞洲最活躍的私募股權(quán)投資市場，私募股權(quán)基金必將成為我國中小企業(yè)投融資的重要手段。然而，面對金融海嘯的席卷全球，中國新興企業(yè)應(yīng)如何探索創(chuàng)新的商業(yè)模式，突破企業(yè)經(jīng)營瓶頸？在全球化腳步日益緊迫的情況下，企業(yè)當(dāng)如何把握機遇，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，將企業(yè)做大做強？我國私募股權(quán)投

2、資市場環(huán)境現(xiàn)狀如何，其投資法律體制有什么限制？如何規(guī)避私募股權(quán)投資過程中的風(fēng)險？本課程充分發(fā)揮北京大學(xué)匯豐商學(xué)院的雄厚實力及對當(dāng)前中國金融市場的深刻理解，整合國家金融部門領(lǐng)導(dǎo)及國內(nèi)頂尖高等學(xué)府一流學(xué)者專家，以及現(xiàn)有建立完整的全國人脈資源及實戰(zhàn)精英團(tuán)隊，組建國內(nèi)最強私募精英智庫，為您提供一個最便捷的咨詢途徑，一種最新穎的學(xué)習(xí)模式，一套最優(yōu)質(zhì)的師資與課程?！緦W(xué)院介紹】北京大學(xué)匯豐商學(xué)院落戶山東北京大學(xué)匯豐商學(xué)院于2012年元月正式入駐山東，在青島設(shè)立了北京大學(xué)匯豐商學(xué)院山東教學(xué)中心，為山東地區(qū)有志于繼續(xù)深造、渴望高端知識的企業(yè)家、各行業(yè)的中高層管理人員提供了向國內(nèi)金融與經(jīng)濟(jì)政策制定者、金融領(lǐng)域?qū)＜?/p>

3、、行業(yè)精英學(xué)習(xí)的機會，并為學(xué)員們搭建了相互交流與合作的平臺。商界黃埔使“做大做強”夢想成真北京大學(xué)自古就是中國前沿思想的發(fā)源地，北大匯豐商學(xué)院被譽為商界“黃埔軍?！?。它充足的人力優(yōu)勢和資金優(yōu)勢將幫助學(xué)員把握未來政策走向和經(jīng)濟(jì)趨勢，保持思維、觀念的先進(jìn)性；開辟全新投融資渠道、突破發(fā)展瓶頸、解決融資困難；開發(fā)全新項目尋求更大發(fā)展；籌劃、運作企業(yè)上市，設(shè)立、運作、管理私募股權(quán)投資基金，讓所有學(xué)員在未來獲取更多、更大的發(fā)展機會，實現(xiàn)做大、做強的夢想。國內(nèi)金融界最高端人脈資源北京大學(xué)匯豐商學(xué)院私募股權(quán)班已經(jīng)完整建立了全國性的人脈平臺，具有國內(nèi)最高端的金融界人脈資源。目前，學(xué)員超過7000人，其中實體企業(yè)

4、董事長占30%、投資公司董事長占45%，銀行行長及投行董事長占20%、政府部門領(lǐng)導(dǎo)（部長、市長、局長）占5%。2012年，北京大學(xué)匯豐商學(xué)院在青島成立了EDP同學(xué)會山東分會及各地市同學(xué)分會，山東分會現(xiàn)有會員177人，成員涉及政府機關(guān)、銀行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融投資業(yè)、證券業(yè)，等等。同學(xué)分會加強了山東學(xué)員之間及其與北大匯豐商學(xué)院同學(xué)會的交流溝通，資源整合、優(yōu)勢互補和抱團(tuán)發(fā)展。北大匯豐商學(xué)院2012年同學(xué)人數(shù)預(yù)計將超過15000人，山東省同學(xué)會預(yù)計將達(dá)到360人，豐富的政企人脈資源將助力你的企業(yè)蓬勃發(fā)展。二次創(chuàng)業(yè)平臺使你獲取更大收益 金融的能力才是中國企業(yè)家真正的核心競爭力，打造企業(yè)金融力、融資力，以

5、實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)。為項目尋找資金，為資金尋找項目。北大匯豐商學(xué)院已經(jīng)成立了房地產(chǎn)、創(chuàng)新金融、農(nóng)業(yè)、等幾十個專業(yè)委員會，在這里，將為你打開阻滯企業(yè)發(fā)展的天花板，讓企業(yè)家?guī)ьI(lǐng)企業(yè)進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)，以優(yōu)勢資金、項目，進(jìn)入資本創(chuàng)業(yè)的領(lǐng)域。政府、金融、投資、法律、財稅等行業(yè)學(xué)員搭建的廣闊平臺，為企業(yè)的做大做強、實現(xiàn)企業(yè)投融資、上市提供了支持，企業(yè)的發(fā)展將獲取更大的收益。實戰(zhàn)演練，學(xué)以致用學(xué)以致用、學(xué)用結(jié)合，將知識運用到企業(yè)實踐中是學(xué)習(xí)的最終目標(biāo)。在一年半的學(xué)習(xí)過程中，充分利用同學(xué)會成員的優(yōu)勢平臺，不定期到同學(xué)會成員企業(yè)游學(xué)，參與私募股權(quán)投資的實戰(zhàn)演練，將理論與實踐相結(jié)合，通過實踐發(fā)現(xiàn)自身發(fā)展存在的問題，尋找自身

6、持續(xù)發(fā)展的項目目標(biāo)，實現(xiàn)學(xué)習(xí)后的資源整合、優(yōu)勢互補和抱團(tuán)發(fā)展。國內(nèi)最強私募班，著力打造國內(nèi)金融投資第一平臺在實戰(zhàn)成就方面，北大私募（PE）班目前已成立了匯商華邦股權(quán)投資基金、南海房地產(chǎn)基金、礦業(yè)基金等數(shù)十支基金公司，已募集資金數(shù)百億元，并投資上市企業(yè)56家，有國內(nèi)最強私募班的稱號，著力打造國內(nèi)金融投資第一平臺?！局鬓k單位】 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院【上課地點】青島地區(qū)上課為主，北京、深圳等外地上課為輔。讓您在家門口即可工作學(xué)習(xí)兩不誤。學(xué)習(xí)隨時隨地，方便快捷，免除您往返奔波學(xué)習(xí)之苦?！窘虒W(xué)模式】 授課為主，輔以專題論壇講座，案例討論分析及學(xué)員間相互交流?！緦W(xué)制安排】一年半；分階段授課，每次集中授課23

7、天。【目標(biāo)學(xué)員】l 政府機構(gòu)主管金融或產(chǎn)業(yè)投資的負(fù)責(zé)人l 企業(yè)董事長、總經(jīng)理、投融資項目負(fù)責(zé)人及其他中高層管理者l 資本市場投資者及其他相關(guān)投資人l 有優(yōu)質(zhì)項目需對接資本市場的企業(yè)家l 商業(yè)銀行、投資銀行、證券公司、基金公司、投融資負(fù)責(zé)人l 律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所及戰(zhàn)略咨詢公司、保險公司高級管理人員l 其他有志于從事私募股權(quán)投資工作的各界人士【證書頒發(fā)】學(xué)員完成研修學(xué)習(xí)，符合結(jié)業(yè)條件者，將獲得由北京大學(xué)統(tǒng)一編號與管理的結(jié)業(yè)證書（帶北京大學(xué)鋼?。?【教學(xué)模塊】模塊一：私募股權(quán)投資基本理論（6天課）模塊二：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與政策法律環(huán)境（4天課）私募股權(quán)投資（簡稱PE）概述PE的資金募集PE組織形式

8、：公司、合伙與基金制PE基金制度優(yōu)勢與操作PE項目的并購重組策略PE發(fā)展中的作用PE機構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)PE的會計與稅收處理PE風(fēng)險防范PE案例分析全球經(jīng)濟(jì)政策和私募股權(quán)投資行業(yè)分析經(jīng)濟(jì)、金融形勢與通脹對私募的影響行業(yè)景氣和經(jīng)濟(jì)政策國際社會對PE的立法與監(jiān)管取向中國政策法律框架下的PE操作方略公司法/合伙企業(yè)法關(guān)于PE機構(gòu)的規(guī)范關(guān)于私募基金的立法探討證券法對PE投資二級市場與并購的規(guī)范創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)辦法的三大制度性突破創(chuàng)投企業(yè)稅收鼓勵政策解讀模塊三：資金募集與融資（2天課）模塊四：投資對象（2天課）PE對資金的需求PE投資所需資金要從市場籌集資金的公募與私募及比較不同法律對資金募集的要求私募資金中應(yīng)注

9、意的問題如何避免資金募集中的“亂集資”私募資金體現(xiàn)的法律關(guān)系私募股權(quán)融資方式債券融資與融資租賃票據(jù)融資融資實務(wù)與流程高法關(guān)于審理非法集資刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋創(chuàng)業(yè)投資（產(chǎn)業(yè)投資、風(fēng)險投資）海外創(chuàng)投業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗國內(nèi)創(chuàng)投業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗國內(nèi)創(chuàng)投業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗與面臨的挑戰(zhàn)與對策并購?fù)顿Y證券投資與理財期貨與金融衍生工具房地產(chǎn)投資其他投資PE與上述投資的關(guān)系與比較PE與VC的混業(yè)動向模塊五：并購與對投資對象的重組（4天課）模塊六：投資的項目選擇與財務(wù)評估（4天課）PE并購即對公司股權(quán)進(jìn)行的收購及企業(yè)間的合并并購目的并購的善意與惡意反收購IPO前的并購杠桿收購并購、上市與會計操縱重組即對企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債或經(jīng)

10、營進(jìn)行的重新整合重組方案設(shè)計管理層股權(quán)激勵并購對象的股權(quán)定價（銷售額定價與市盈率定價）項目選擇依據(jù)與條件不同時期的項目選擇重點投資對象的財務(wù)業(yè)績評價/現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)體系理解財務(wù)報表的/財務(wù)分析方法如何防范財務(wù)報表作弊實地盡職調(diào)查與商務(wù)計劃書的編寫資產(chǎn)定價實務(wù)投資估價與財務(wù)評價企業(yè)價值評估與股權(quán)定價知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估盡職調(diào)查的主要方法和手段對投資對象管理模塊七：退出與退出渠道（2天課）模塊八：上市退出與投資對象上市（2天課）機制決定PE要獲利或定期退出PE退出的價格和價值最大化PE有多種退出渠道三板交易退出我國三板市場現(xiàn)狀及下一步發(fā)展并購?fù)顺霎a(chǎn)權(quán)交易所交易退出柜臺交易及其現(xiàn)狀公司回購及其法律

11、規(guī)定協(xié)議轉(zhuǎn)讓拍賣退出海外上市及不同市場比較其他退出方式上市退出是收益最高的退出渠道擬上市公司改制輔導(dǎo)企業(yè)上市路徑選擇企業(yè)改制所涉及的政府部門與法律法規(guī)會計師事務(wù)所的選擇盡職調(diào)查的主要方法和手段改制方案設(shè)計的主要內(nèi)容國內(nèi)外主板和創(chuàng)業(yè)板上市不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件發(fā)行上市過程流程及操作上市的財務(wù)審計發(fā)行上市中的法律實務(wù)上市公司生存模式國內(nèi)外IPO市場比較模塊九：投資的組織形式與近期關(guān)注的行業(yè)（2天課）模塊十：商業(yè)模式創(chuàng)新與投資行為學(xué)（2天課）PE投資的組織形式及其比較公司制PE的所得稅優(yōu)惠合伙制的內(nèi)容與優(yōu)勢基金制與中國投資基金：實踐與展望基金概況及其特點基金的組織結(jié)構(gòu)基金投資戰(zhàn)略基金投資流

12、程生命科學(xué)與生物科技軟件建設(shè)與組織文化新能源與綠色環(huán)保通訊技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展新材料行業(yè)的投資前景商業(yè)模式構(gòu)成商業(yè)模式定位變化規(guī)律商業(yè)模式變化規(guī)律贏利模式設(shè)計商業(yè)模式創(chuàng)新與設(shè)計典型商業(yè)模式分析管理團(tuán)隊和商業(yè)模式的合理估值投資行為學(xué)經(jīng)營價值的創(chuàng)造及其內(nèi)在沖突股權(quán)投資的產(chǎn)業(yè)化與投資型企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)的行為金融與投資偏好模塊十一：與企業(yè)國際化發(fā)展（2天課）模塊十二：輔修課程與論壇（2天課）與世界接軌的PE企業(yè)國際化經(jīng)營世界經(jīng)濟(jì)與中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易PE對企業(yè)發(fā)展的意義與影響中小企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新與孵化企業(yè)家與PE投資家的關(guān)系中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略商道論劍與PE基金實戰(zhàn)演練輔修課程兼顧理論與實踐專業(yè)前沿課程探討與PE投資人才素

13、質(zhì)訓(xùn)練PE年度論壇/每年舉行一次PE投資方與企業(yè)融資方與全體學(xué)員交流的平臺不定期舉辦各種小型論壇或聯(lián)誼活動青島班特色模塊：房地產(chǎn)實踐課程私募股權(quán)投資基金“全案制度、課件”房地產(chǎn)私募基金【學(xué)習(xí)流程】同學(xué)會研討PE實踐操作和觀摩 PE課程學(xué)習(xí)P E課 程 學(xué)習(xí)企 業(yè) 的 突 破 性 發(fā) 展收 益 的 持 續(xù) 性 增 長【領(lǐng)銜團(tuán)隊及擬請講師】姓名 職稱、職務(wù) 就職單位 海聞副校長、院長北京大學(xué)副校長、北大匯豐商學(xué)院院長樊綱 著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、所長 國民經(jīng)濟(jì)研究所 曹文煉 副司長、博士 國家發(fā)改委財政金融司 劉健鈞 處長、博士 國家發(fā)改委財政金融司金融處 劉勇 行長、博士 國家開發(fā)銀行河南省分行 吳尚志

14、董事長 鼎暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 方風(fēng)雷 董事長 高盛高華證券有限責(zé)任公司 劉偉 教授、博導(dǎo) 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長 鄭學(xué)益 教授、博導(dǎo) 北京大學(xué)繼續(xù)教育部部長 許建教授、博導(dǎo)人民銀行和全國人大財經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),李萬壽總裁深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司王東京教授、博士生導(dǎo)師、中共中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)部主任、享受國務(wù)院特殊津貼專家戚聿東博士生導(dǎo)師首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)朱少平教授全國人大財經(jīng)委法案主任金巖石博士、經(jīng)濟(jì)學(xué)家南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)，湘財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏煒博士、副教授、副院長北京大學(xué)匯豐商學(xué)院鄧志雄副局長、教授級高級工程師國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會產(chǎn)權(quán)管理局歐陽良宜博士北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院周立博士、教授清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理

15、學(xué)院【課程特色】l 師資雄厚，教學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)師資主要來自于北京大學(xué)匯豐商學(xué)院及其他相關(guān)院系，同時邀請國家金融部門領(lǐng)導(dǎo)及金融界專家，其中包括：參與我國PE基金領(lǐng)域法律制訂的一流專家學(xué)者、熟悉國家相關(guān)法律政策的研究人員、擁有全球頂級公司及國內(nèi)大型企業(yè)工作經(jīng)歷的實戰(zhàn)型高級管理人員。教師治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，教學(xué)認(rèn)真，秉承北大傳統(tǒng)，海聞校長，樊綱教授領(lǐng)銜指導(dǎo)，引領(lǐng)歷史潮流。l 課程全面，學(xué)用結(jié)合本項目課程全面，講授各種金融及經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和分析工具，輔以國內(nèi)外最新案例，幫助學(xué)員學(xué)以致用，融會貫通。通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗老師的教學(xué)，學(xué)員能夠?qū)⒗碚撗芯砍晒?、實踐經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，進(jìn)而獨立、全面地分析和處理復(fù)雜的

16、投資經(jīng)營問題。l 知識前沿，重點突出本項目課程不但涵蓋金融學(xué)前沿理論知識，還重點講授私募股權(quán)投資在中國的發(fā)展及應(yīng)用。通過在本項目的學(xué)習(xí)，學(xué)員能將最前沿的金融理論及國內(nèi)外先進(jìn)的實戰(zhàn)經(jīng)驗融入各自的日常工作，循序漸進(jìn)地提高綜合管理能力和領(lǐng)導(dǎo)能力，成為中國私募股權(quán)投資領(lǐng)域的先鋒，從而在不斷變化的市場中彰顯卓越。l 精英薈萃，人脈廣聚 本項目聚集了各界精英人才，不僅為學(xué)員提供了向國內(nèi)金融與經(jīng)濟(jì)政策制定者、金融領(lǐng)域?qū)＜?、行業(yè)精英面對面求教的渠道，也為學(xué)員搭建了相互之間交流與合作的平臺。通過參加本項目的學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲取更多優(yōu)勢資源和共同發(fā)展的機會?！練v屆年會嘉賓】“通往經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路”北京大學(xué)匯豐金融論壇（2

17、009） 李 揚：中國社會科學(xué)院院長 謝 平：中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理 樊 綱：國民經(jīng)濟(jì)研究所所長，北京大學(xué)匯豐商學(xué)院教授 曹遠(yuǎn)征：中銀國際控股有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 巴曙松：國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長 沈明高：花旗銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 屈宏斌：匯豐銀行中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家“開放條件下中國宏觀經(jīng)濟(jì)的內(nèi)外平衡”北京大學(xué)匯豐金融論壇（2010）： 龍永圖：博鰲亞洲論壇原秘書長，20國集團(tuán)研究中心秘書長 沈聯(lián)濤：銀監(jiān)會首席顧問 余永定：中國社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所所長，中國世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長 樊 綱：國民經(jīng)濟(jì)研究所所長，北京大學(xué)匯豐商學(xué)院教授 連 平：交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家“世界經(jīng)濟(jì)波動

18、中的中國金融：改革與發(fā)展”-北京大學(xué)匯豐金融論壇（2011） 吳曉靈：全國人大常委會財經(jīng)委副主任委員 海 聞：北京大學(xué)副校長、匯豐商學(xué)院院長 樊 綱：國民經(jīng)濟(jì)研究所所長，北京大學(xué)匯豐商學(xué)院教授龔方雄：摩根大通首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張燕生：國家發(fā)展和改革委員會對外經(jīng)濟(jì)研究所所長宋洪遠(yuǎn)：農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心主任巴曙松：國務(wù)院發(fā)展研究中心金融所副所長  【北京大學(xué)匯豐商學(xué)院各專業(yè)委員會】地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場C座511室 聯(lián)系電話項目管理委員會 風(fēng)險投資委員會 房地產(chǎn)研究中心 私募房地產(chǎn)投資專業(yè)委員會 能源投資專業(yè)委員會 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資專業(yè)委員會 中小企業(yè)研究中心 礦產(chǎn)與深加工業(yè)投融資委員會國際事務(wù)委員會 北大匯豐EDP同學(xué)抗衰老委員會北大匯豐EDP同學(xué)會低碳產(chǎn)業(yè)分會北大PE投資聯(lián)