中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行域信貸場(chǎng)的SWOT分析及戰(zhàn)略選擇

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣域信貸市場(chǎng)的SWO分析及戰(zhàn)略選擇中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)大型上市銀行,中國(guó)四大銀行之一；最初成立于1951年,是新中國(guó)成立的第一家國(guó)有商業(yè)銀行,也是中國(guó)金融 體系的重要組成局部,總行設(shè)在北京.致力于建設(shè)面向“三農(nóng)、城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)、融入國(guó)際、效勞多元的一流商業(yè)銀行.毫無(wú)疑問(wèn),對(duì)農(nóng)行而言,如何做大做強(qiáng)三農(nóng)金融業(yè)務(wù),消除外界 對(duì)其縣域盈利水平的擔(dān)憂,將成為其通往成功之路的關(guān)鍵性一步.Strengths(1)縣域信貸市場(chǎng)中規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯.農(nóng)行在縣域信貸市場(chǎng)中的規(guī)模優(yōu)勢(shì)主要表達(dá)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面 以及信貸規(guī)模兩大方面.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面方面,農(nóng)行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已覆蓋了全國(guó)99.5%的縣級(jí)行政區(qū)域.在信貸規(guī)模方面,在

2、銀行類金融機(jī)構(gòu) 縣域各項(xiàng)貸款余額總量中,農(nóng)行占據(jù)了 13.6%的市場(chǎng)份額,位居市場(chǎng) 前列.(2)縣域信貸市場(chǎng)中資金優(yōu)勢(shì)顯著.農(nóng)行在縣域信貸市場(chǎng)中的資金優(yōu)勢(shì)既表達(dá)在可用資金總量方面,也表達(dá)在資金使用本錢方面.可用資金總量方面,農(nóng)行憑借其密布的 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)吸收大量存款作為營(yíng)運(yùn)資金.資金使用本錢方面,農(nóng)行活期存款在農(nóng)行存款總量中所占比為 55.5%,存款付息率為1.49%,均為 同業(yè)最正確水平,這說(shuō)明農(nóng)行在資金使用本錢上占有一定優(yōu)勢(shì).(3)信息化水平在縣域內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位.經(jīng)過(guò)多年的建設(shè),目前農(nóng)行已成長(zhǎng)為我國(guó)縣域內(nèi)信息化水平最高的金融機(jī)構(gòu)之一,無(wú)論從以效勞終端, POS機(jī),ATM機(jī)等為代表 硬件配置以及

3、以電子信息系統(tǒng)為代表的軟件配置, 都較其他縣域金融 機(jī)構(gòu)有較大優(yōu)勢(shì).(4)縣域信貸產(chǎn)品體系完備.相對(duì)于中小型縣域金融機(jī)構(gòu),目前農(nóng)行已形成了包括多種信貸 產(chǎn)品在內(nèi)的縣域信貸產(chǎn)品體系.與之相對(duì)的是,眾多中小型縣域金融 機(jī)構(gòu)受自身規(guī)模或相關(guān)政策所限目前大多仍僅能為特定客戶群體提 供少量信貸產(chǎn)品選擇,其在產(chǎn)品體系建設(shè)方面遠(yuǎn)落后于農(nóng)行.(5)縣域信貸經(jīng)驗(yàn)豐富且品牌知名度高.自1951年成立之初,農(nóng)行便已正式進(jìn)駐我國(guó)縣域信貸市場(chǎng).數(shù)十 年間,農(nóng)行不僅積累了豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),還獲得了珍貴的品牌認(rèn)知 度.與之相對(duì)的是,農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行等區(qū) 域性縣域金融機(jī)構(gòu)不僅在縣域信貸經(jīng)驗(yàn)方面與農(nóng)行相

4、比稍顯欠缺.Weaknesses(1)縣域信貸業(yè)務(wù)的盈利水平相對(duì)較弱.長(zhǎng)期以來(lái),農(nóng)行在縣域內(nèi)的盈利水平一直處于相對(duì)弱勢(shì)的狀況 具體表現(xiàn)為其在縣域內(nèi)的貸款加權(quán)利率一直偏低. 農(nóng)行縣域內(nèi)資產(chǎn)利 潤(rùn)率不僅低于農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)開(kāi)展銀行與農(nóng)村合作銀行,而且落 后于全國(guó)縣域金融機(jī)構(gòu)的平均水平.(2)縣域信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)本錢相對(duì)較高.在當(dāng)前的縣域信貸市場(chǎng)內(nèi),面對(duì)縣域客戶對(duì)信貸資金短期、小 額、多筆的現(xiàn)實(shí)需要,農(nóng)行自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)收益往往會(huì)被迅速增加的運(yùn)營(yíng)本錢所吞噬.與之相對(duì)的是,縣域中小型金融機(jī)構(gòu)在 縣域內(nèi)經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)本錢那么相對(duì)較低.(3)縣域信貸風(fēng)險(xiǎn)防范水平相對(duì)較弱.事實(shí)上,近2年來(lái)農(nóng)行縣

5、域不良貸款率的大幅降低并非主要源于其風(fēng)險(xiǎn)防范水平得到了實(shí)質(zhì)性的提升,而更多的是得益于農(nóng)行自股改以來(lái)對(duì)其縣域分支機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)的巨額剝離以及相關(guān)呆賬的大量核銷,這也就意味著相比于其他縣域金融機(jī)構(gòu),目前農(nóng)行自身風(fēng)險(xiǎn)防范水平依然不容樂(lè)觀.(4)縣域網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)存有缺陷.在網(wǎng)點(diǎn)差異化建設(shè)方面,目前農(nóng)行大局部縣域網(wǎng)點(diǎn)的信貸經(jīng)營(yíng)策略依然為與其同業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng).由于縣域網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)策略的同質(zhì)化 不利于提升農(nóng)行各縣域分支機(jī)構(gòu)的盈利水平,在當(dāng)前縣域經(jīng)濟(jì)與信 貸環(huán)境仍然有待開(kāi)展的情況下,農(nóng)行目前相對(duì)較高的縣域網(wǎng)點(diǎn)比重 顯然會(huì)使其在與其他大型商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)劣勢(shì).(5)縣域員工總量過(guò)剩與結(jié)構(gòu)性短缺并存.截至2006

6、年底,農(nóng)行縣域內(nèi)每家效勞網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)平均擁有的員工人數(shù)為15.94人,該指標(biāo)雖然略小于農(nóng)業(yè)開(kāi)展銀行,但大幅高于 農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行與農(nóng)村信用社.同時(shí),農(nóng)行還受制于小 額信貸專業(yè)人才的短缺,這意味著目前農(nóng)行在縣域內(nèi)不僅面臨員工總 量過(guò)剩的難題,同時(shí)也還遭受著員工結(jié)構(gòu)性短缺的困擾.Opportunities(1)我國(guó)縣域信貸市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大.受益于城鎮(zhèn)化推進(jìn)及縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),未來(lái)數(shù)十年間我國(guó)縣 域信貸市場(chǎng)總量有望持續(xù)增長(zhǎng).城鎮(zhèn)化率提升有助于直接拉動(dòng)未來(lái)我 國(guó)縣域地區(qū)對(duì)根底設(shè)施建設(shè)、企業(yè)生產(chǎn)及個(gè)人消費(fèi)等方面的信貸需求 從而在形成一個(gè)規(guī)模巨大的信貸市場(chǎng),為農(nóng)行實(shí)現(xiàn)三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的 快速成長(zhǎng)創(chuàng)造出前

7、所未有的時(shí)機(jī).(2)我國(guó)縣域信貸市場(chǎng)外部環(huán)境持續(xù)改善.近年來(lái),我國(guó)縣域信貸市場(chǎng)外部環(huán)境出現(xiàn)了逐年改善的趨勢(shì).在 征信體系建設(shè),農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系構(gòu)建方面,進(jìn)步巨大.此外,近年來(lái)各地 亦逐步增強(qiáng)了針對(duì)各類型的擔(dān)保基金、 擔(dān)保機(jī)構(gòu)以及資產(chǎn)拍賣與產(chǎn)權(quán) 轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)的建立健全工作.近年來(lái)我國(guó)縣域金融機(jī)構(gòu)在其不良貸款率 出現(xiàn)持續(xù)下降的同時(shí),其資產(chǎn)利潤(rùn)率和利潤(rùn)總額均得到了明顯提升,這說(shuō)明縣域信貸市場(chǎng)外部環(huán)境持續(xù)改良的積極影響正在逐步顯現(xiàn).Threats(1)我國(guó)縣域信貸市場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)依然相對(duì)較高.2007至2021年間,農(nóng)行三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的不良貸款率雖然呈總體 下降之勢(shì),但仍高于其總體信貸業(yè)務(wù)的不良貸款率,這說(shuō)明截至

8、目前 為止,我國(guó)縣域地區(qū)內(nèi)的信貸市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)仍然高于城鎮(zhèn)地區(qū),并將繼續(xù)對(duì)包括農(nóng)行在內(nèi)的縣域金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)的展開(kāi)造成持續(xù)性威 脅.(2)我國(guó)縣域信貸市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇.受近年來(lái)縣域金融市場(chǎng)改革不斷深化及相關(guān)政策持續(xù)推進(jìn)的影響,當(dāng)前我國(guó)縣域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)間競(jìng)爭(zhēng)加劇的趨勢(shì)開(kāi)始日趨明顯.從機(jī) 構(gòu)種類來(lái)看,2005年以來(lái)以小額貸款公司為代表的新型農(nóng)村金融機(jī) 構(gòu)開(kāi)始逐漸步入歷史舞臺(tái).此外,隨著我國(guó)對(duì)海外金融機(jī)構(gòu)政策性限 制的逐漸放松,近年以來(lái)外資銀行也已開(kāi)始陸續(xù)滲入到了我國(guó)的縣 域地區(qū).在此情況下,農(nóng)行運(yùn)營(yíng)三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的盈利壓力必將持續(xù)增 大,其縣域分支機(jī)構(gòu)的可持續(xù)開(kāi)展水平亦將受到一定威脅.(3)經(jīng)營(yíng)三農(nóng)金

9、融業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)增大.為保證農(nóng)行完成金融支農(nóng)惠農(nóng)任務(wù),銀監(jiān)會(huì)于2021年5月發(fā)布 了 5中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)金融事業(yè)部制改革與監(jiān)管指引 ,以增強(qiáng)對(duì)農(nóng)行 運(yùn)營(yíng)三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的有效監(jiān)督.依此文件要求,今后農(nóng)行不僅應(yīng)進(jìn)一 步建立健全三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的組織構(gòu)架和經(jīng)營(yíng)機(jī)制,還必須在縣域貸款結(jié)構(gòu)、支農(nóng)貸款增速、三農(nóng)金融業(yè)務(wù)相關(guān)盈利水平及風(fēng)險(xiǎn)限制指標(biāo) 等方面接受銀監(jiān)會(huì)的全面監(jiān)管與考核.一旦未能到達(dá)相關(guān)考核指標(biāo) 農(nóng)行將有可能面臨來(lái)自于銀監(jiān)會(huì)的相應(yīng)處分.毫無(wú)疑問(wèn),上述監(jiān)管措施的存在,將使農(nóng)行未來(lái)在縣域信貸市場(chǎng)內(nèi)的戰(zhàn)略選擇、資源配置以 及盈利水平等多個(gè)方面受到持續(xù)性壓力.Strengths1后埔信箕市場(chǎng)中期解儲(chǔ)明顯.2.縣

10、蚱匕市昏1根金洸拷建著13篇總比水平在日那么占據(jù)贊先地也.4區(qū)城后云產(chǎn)品牘木充爭(zhēng).F后域石藝星璃理目斤槽力咯復(fù)高.Opportunities.h國(guó)日境恒曼仙m&士 濯力巨大B?赤閏目河護(hù)資市場(chǎng)撲拜 口釧幫:李遠(yuǎn)期：S-O戰(zhàn) 略進(jìn)攻戰(zhàn)略中期：W-O戰(zhàn) 略競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略Threats1戰(zhàn)嫡錨硼朔 有國(guó)汾家:方度r 工找三房域信三面的竟?fàn)幬Τ?jīng)號(hào)三友建融也假設(shè) 歡風(fēng)的地穴近期：s-T戰(zhàn) 略防御戰(zhàn)略不采用：W-T 戰(zhàn)略撤退戰(zhàn)略農(nóng)行縣域信貸市場(chǎng)定位的戰(zhàn)略選擇Weaknesses1-言喊信貸喋齋的需利劭1那么移弱. 工縣域信貸V器的話假設(shè)本錢相對(duì)校高* 4一氫域信貢膻PJT范水平相誨居“ 5B城網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)春口融

11、陷口r4FT里;訃J二讓：i殍.農(nóng)行縣域信貸市場(chǎng)定位的戰(zhàn)略選擇近期近期,建議農(nóng)行在縣域內(nèi)整體上先采用 S- T戰(zhàn)略防御戰(zhàn)略.此階段內(nèi),在縣域信貸經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)依然較大且競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的情況下,農(nóng)行首先應(yīng)進(jìn)一步持續(xù)推進(jìn)其縣域網(wǎng)點(diǎn)與人員的優(yōu)化整合、努力提升風(fēng)險(xiǎn)防范水平,從而保證三農(nóng)金融業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)自身整體盈利水平產(chǎn)生顯著 影響.與此同時(shí),農(nóng)行還應(yīng)加快推進(jìn)其各縣域分支機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)差異 化運(yùn)作的可行性研究,期間的工作重點(diǎn)應(yīng)在于加快研究總結(jié)與各類型 新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)間的合作方式及可行性,并在局部區(qū)域內(nèi)進(jìn)行相關(guān)試點(diǎn).農(nóng)行縣域信貸市場(chǎng)定位的戰(zhàn)略選擇中期中期,建議農(nóng)行在縣域內(nèi)整體上逐步推行 W-O戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略此階段內(nèi),在總結(jié)前期與各類中小型縣域金融機(jī)構(gòu)間合作試點(diǎn)工作的 根底上,農(nóng)行各縣域分支機(jī)構(gòu)應(yīng)因地制宜地構(gòu)建出適應(yīng)于當(dāng)?shù)匦刨J市 場(chǎng)開(kāi)展水平的差異化信貸業(yè)務(wù)體系,并加大對(duì)其自身信貸經(jīng)營(yíng)特色的 市場(chǎng)宣傳.與此同時(shí),農(nóng)行總行及其各分支機(jī)構(gòu)還應(yīng)積極推動(dòng)有關(guān)政 府部門出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)扶持政策,以為其各縣域分支機(jī)構(gòu)的差異化信貸 產(chǎn)品體系建設(shè)爭(zhēng)取更為寬松的外部環(huán)境.農(nóng)行縣域信貸市場(chǎng)定位的戰(zhàn)略選擇遠(yuǎn)期遠(yuǎn)期,建議農(nóng)行在縣域內(nèi)