茶葉行業(yè)簡(jiǎn)要分析(共11頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上茶葉行業(yè)簡(jiǎn)要分析1、專心-專注-專業(yè)2、 茶葉產(chǎn)業(yè)鏈 現(xiàn)代茶葉產(chǎn)業(yè)鏈主要由種植、加工、流通、消費(fèi)等四大基本環(huán)節(jié)構(gòu)成，各環(huán)節(jié)都與其他產(chǎn)業(yè)相聯(lián)系，而科技、信息、安全與標(biāo)準(zhǔn)化等基本要素又影響著茶產(chǎn)業(yè)鏈的始終，它所追求的是多種形式形成的系統(tǒng)內(nèi)部的有機(jī)結(jié)合、互相促進(jìn)和利益互補(bǔ)的機(jī)制。  1、種植環(huán)節(jié)  中國(guó)的茶葉種植有著悠久的歷史，在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中，形成了一定規(guī)模、品種多樣性但發(fā)展不夠平衡的茶葉種植業(yè)，我中國(guó)茶葉的發(fā)展奠定了比較穩(wěn)定的基礎(chǔ)。發(fā)展直接影響到茶葉產(chǎn)品原材料的供應(yīng)數(shù)量與品質(zhì)。目前，中國(guó)茶葉種植環(huán)節(jié)主要分為茶農(nóng)、茶場(chǎng)和基地三種形式，部分大型茶葉企業(yè)

2、在建立基地的基礎(chǔ)上，與茶農(nóng)簽訂協(xié)議，保證充足的原材料供應(yīng)。  2、加工環(huán)節(jié)  在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中，制茶業(yè)一直延續(xù)手工操作，一方面形成了獨(dú)特的加工工藝，另一方面也存在著勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊等弊端。從五十年代至今，中國(guó)制茶技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)越來(lái)越受到重視，無(wú)論是在制茶理論和技術(shù)的研究，還是在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及新技術(shù)的應(yīng)用上，都取得了顯著的進(jìn)展。中國(guó)的制茶技術(shù)隨著現(xiàn)代高新分析技術(shù)的發(fā)展，及多學(xué)科的相互滲透與融合，傳統(tǒng)的制茶原理的改進(jìn)，產(chǎn)生了許多新的制茶原理，形成了一系列新的加工技術(shù)。  3、流通環(huán)節(jié)  茶葉的流通是指茶葉作為商品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域過(guò)程中的活動(dòng)

3、，茶葉行業(yè)的流通環(huán)節(jié)主要包括批發(fā)和零售兩個(gè)環(huán)節(jié)。建立科學(xué)合理的流通體制、保證流通渠道的暢通無(wú)阻在任何時(shí)期都顯得尤為重要。隨著茶葉市場(chǎng)的發(fā)展，茶葉的經(jīng)營(yíng)主體發(fā)生了很大的變化。過(guò)去，茶葉以散裝茶為主，其流通環(huán)節(jié)主要是通過(guò)各種批發(fā)渠道進(jìn)入茶莊、超市等零售商；隨著品牌茶企的發(fā)展，略過(guò)批發(fā)商，直接建立直營(yíng)店，或者以包裝茶形勢(shì)進(jìn)入專賣店、商場(chǎng)專柜等零售模式迅速發(fā)展起來(lái)。  4、消費(fèi)環(huán)節(jié) 消費(fèi)環(huán)境是茶葉作為商品實(shí)行實(shí)用價(jià)值的過(guò)程。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活、文化水平的提高，人民對(duì)茶的消費(fèi)觀念、消費(fèi)心理、消費(fèi)習(xí)慣也有所改變，茶葉的消費(fèi)環(huán)節(jié)已由簡(jiǎn)單的家庭消費(fèi)、團(tuán)體消費(fèi)、服務(wù)性場(chǎng)所消費(fèi)向禮品消費(fèi)

4、、休閑消費(fèi)和收藏消費(fèi)轉(zhuǎn)變。隨著茶葉行業(yè)的發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，茶產(chǎn)業(yè)必然向產(chǎn)品多樣化、優(yōu)質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化與市場(chǎng)多元化的方向發(fā)展。圖1 茶葉產(chǎn)業(yè)鏈茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值鏈活動(dòng)包括兩個(gè)方面：一方面，創(chuàng)造消費(fèi)者認(rèn)為有價(jià)值的產(chǎn)品或服務(wù)；另一方面也需負(fù)擔(dān)各項(xiàng)價(jià)值鏈活動(dòng)所產(chǎn)生的成本。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈追求的目標(biāo)在于盡量增加消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)所需支付的價(jià)格與價(jià)值鏈活動(dòng)所耗成本間的差距（即利潤(rùn)）。茶農(nóng)、加工企業(yè)、批發(fā)企業(yè)及品牌經(jīng)營(yíng)企業(yè)的目的就是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值增值，并努力實(shí)現(xiàn)最大化，即產(chǎn)品價(jià)值與產(chǎn)品成本之間的差額最大。圖2 茶葉行業(yè)價(jià)值鏈 上圖反映了茶葉行業(yè)價(jià)值增值過(guò)程以及產(chǎn)品價(jià)值與產(chǎn)品成本之間的差額。由此圖可看出，種植在茶葉

5、產(chǎn)品價(jià)值鏈中的收益最低，而品牌經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的收益最高。2、 行業(yè)現(xiàn)狀 1、產(chǎn)量及利潤(rùn)率 2013年中國(guó)茶葉繼續(xù)增產(chǎn)增收，茶園面積和茶葉總產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共計(jì)茶園面積3869萬(wàn)畝，同比增加253.8萬(wàn)畝。其中貴州增長(zhǎng)較快，2013年已達(dá)611萬(wàn)畝，超過(guò)云南居全國(guó)第一；干毛茶總產(chǎn)量189萬(wàn)噸，同比增加11.5萬(wàn)噸，增6.5%。其中貴州增產(chǎn)2.2萬(wàn)噸；全國(guó)茶葉總產(chǎn)值首次突破1000億元大關(guān)。圖3 全國(guó)茶園面積及產(chǎn)量圖4 制茶業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率從上圖可以看到，茶葉產(chǎn)量及茶園面積在2000年后一直以較快的速度上升，即使是在2008年后中國(guó)經(jīng)濟(jì)比較低迷的情況下，整個(gè)制茶行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率仍然穩(wěn)

6、定在17%左右，精制茶利潤(rùn)率可以達(dá)到24%左右。而近期高檔茶價(jià)格下滑比較快，據(jù)茶葉流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，各地名優(yōu)茶2013年降幅在20%-50%之間，主要原因是中央嚴(yán)控“三公”消費(fèi)。就整體而言，茶葉行業(yè)還是比較健康的，已經(jīng)連續(xù)十多年增產(chǎn)增收，同時(shí)價(jià)格也適度上漲。茶葉行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的情況下仍然保持了良好的發(fā)展趨勢(shì)，這跟茶葉的“癮品”屬性是分不開(kāi)的，類似的商品還有白酒、煙草、咖啡等，它們的需求具有剛性特征，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較小。2、 金融資本介入情況茶葉行業(yè)規(guī)模較小，業(yè)內(nèi)估計(jì)1000億-1500億，而且非常分散，茶企約有8萬(wàn)多家，其中規(guī)模較大的有1400家左右，年?duì)I業(yè)收入達(dá)到幾億元的已經(jīng)是業(yè)內(nèi)頂尖的茶

7、企。2012年曾經(jīng)力求在A股上市的福建安溪鐵觀音集團(tuán)是福建最大的全產(chǎn)業(yè)鏈茶企，市場(chǎng)份額也不超過(guò)0.05%。因?yàn)樯嫦犹摷傩麄?，安溪鐵觀音最終沒(méi)有上市，至今A股勉強(qiáng)稱得上茶企的公司只有深深寶一家，2013年茶制品的營(yíng)業(yè)收入為4億元。因此，資本市場(chǎng)對(duì)茶葉行業(yè)的關(guān)注度是很低的，國(guó)內(nèi)基本上沒(méi)有對(duì)茶葉行業(yè)進(jìn)行研究的金融機(jī)構(gòu)。除了規(guī)模小、集中度低的特點(diǎn)之外，產(chǎn)業(yè)水平低的特點(diǎn)也很突出：（1） 茶樹(shù)良種普及率低，生產(chǎn)力整體水平低下，單產(chǎn)只有世界平均產(chǎn)量的61%，而且仍有下降趨勢(shì)；（2） 茶葉加工技術(shù)落后，茶葉加工廠普遍存在設(shè)備落后、廠房破舊、衛(wèi)生狀況差的情況，造成茶葉衛(wèi)生質(zhì)量不能保證，茶葉品質(zhì)很難穩(wěn)定和提高；（

8、3） 茶葉資源開(kāi)發(fā)利用不夠，茶葉深加工產(chǎn)品以及高附加值的茶制品開(kāi)發(fā)明顯不足，產(chǎn)品的技術(shù)含量與附加值很低，基本上是初級(jí)產(chǎn)品，深加工產(chǎn)品只占左右；（4） 產(chǎn)業(yè)鏈上下游流通渠道狹窄，商流、物流、信息流、資金流不暢，茶業(yè)服務(wù)體系建設(shè)正處于起步階段，不能滿足產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要。造成茶葉行業(yè)規(guī)模小、集中度低、水平低下的原因主要有：（1）茶葉行業(yè)受國(guó)家嚴(yán)格管制，1993年才逐步放開(kāi)，起步時(shí)間較晚，基礎(chǔ)也很差。（2）國(guó)內(nèi)茶葉種類極多，品質(zhì)差異很大，且受到地域限制，單一品種產(chǎn)量有限，很難大規(guī)模生產(chǎn)和深加工。由于小、散、亂，而且長(zhǎng)期以來(lái)，行業(yè)不存在暴利，因此很難吸引金融資本介入。但2008年金融危機(jī)以后，情況開(kāi)始有

9、了變化。很多過(guò)去受資本追捧的的行業(yè)，如鋼鐵、煤炭、有色金屬、LED等等，紛紛出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，業(yè)內(nèi)企業(yè)大量倒閉，而茶葉行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展開(kāi)始吸引市場(chǎng)目光。2006年，以旅游為主業(yè)的峨眉山A開(kāi)始涉足茶葉行業(yè)，于2007年正式推出“峨眉雪芽”品牌，銷售收入增長(zhǎng)連續(xù)5年超過(guò)100%，面對(duì)市場(chǎng)的突增，峨眉山A加碼對(duì)茶產(chǎn)業(yè)的投入力度，不斷設(shè)立子公司、茶葉專賣店，以及開(kāi)辦茶葉商學(xué)院等等，進(jìn)一步擴(kuò)大茶葉生產(chǎn)規(guī)模。2012年，深深寶A與全國(guó)最大的茶葉加工出口企業(yè)-浙江華發(fā)茶業(yè)有限公司共同組建深深寶華發(fā)茶葉公司，并且不斷出資建設(shè)茶園、茶葉研究所，參與普洱茶交易中心建設(shè)等，同時(shí)向茶葉基地和精品茶兩頭延伸，力圖把公司

10、打造為全產(chǎn)業(yè)鏈的茶企。金融資本進(jìn)入茶葉行業(yè)，對(duì)該行業(yè)的擴(kuò)張、整合、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有很大的好處，但也應(yīng)當(dāng)看到，茶葉行業(yè)規(guī)模小，且被分割成分散的小市場(chǎng)，容易被操縱，如果出現(xiàn)投機(jī)資本惡意炒作的話，比如2007年的普洱茶炒作，對(duì)茶葉市場(chǎng)的健康發(fā)展會(huì)有很大的影響。3、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)茶葉行業(yè)增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，整體而言比較健康，但也存在一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，其中最大的就是產(chǎn)能過(guò)剩。2013年全國(guó)共增加250多萬(wàn)畝新茶園，為近5年來(lái)最多的一年。新茶園通常3年后開(kāi)始產(chǎn)出，業(yè)內(nèi)估計(jì)目前約有1000萬(wàn)畝的未開(kāi)采茶園，3年后茶葉產(chǎn)量可能增長(zhǎng)三分之一，屆時(shí)市場(chǎng)能否消化如此大的產(chǎn)能增加，存在很大的不確定性。而且在茶園面積迅速增長(zhǎng)的背后，茶葉

11、單產(chǎn)和茶葉品質(zhì)是下降的，這就存在很大的隱患。在各省份中，貴州茶園增長(zhǎng)最快，這跟貴州的地理優(yōu)勢(shì)是分不開(kāi)的，貴州緯度低、海拔高，經(jīng)年云霧繚繞，適合茶樹(shù)生長(zhǎng)，茶葉品質(zhì)也很高。但缺乏深加工企業(yè)，種植的茶葉大都銷往省外作為精制茶原料，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，種植的利潤(rùn)是最低的。如果不能利用目前行業(yè)發(fā)展尚可的良好局面，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幾年后一但出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能過(guò)剩，那重蹈鋼鐵、電解鋁、LED等行業(yè)的覆轍不是沒(méi)有可能。另外還存在一些風(fēng)險(xiǎn)，比如農(nóng)村勞動(dòng)人口持續(xù)流出，可能會(huì)影響到茶園的建設(shè)；大型食品、飲品、藥品企業(yè)開(kāi)始將業(yè)務(wù)拓展到茶行業(yè)，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇。還有茶葉項(xiàng)目建設(shè)周期過(guò)長(zhǎng)、缺乏高素質(zhì)專業(yè)人才、人工成本上升等等

12、，也是未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因素。4、 茶葉行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)目前茶葉行業(yè)“小、散、亂”，行業(yè)增長(zhǎng)以低層次擴(kuò)張為主，未來(lái)行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)不可避免，可能出現(xiàn)的趨勢(shì)有：1、消費(fèi)需求、品牌需求、文化需求將進(jìn)一步增強(qiáng)。茶葉是我國(guó)居民日常生活的必需品，近年來(lái)隨著收入水平的提高，以及茶文化的復(fù)興和帶動(dòng)，茶葉整體銷量將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)茶葉品質(zhì)、食用安全的重視也會(huì)日益提高，對(duì)物質(zhì)的需求會(huì)逐漸上升到對(duì)文化、精神滿足的需求。因此，中國(guó)有名茶、無(wú)名牌的現(xiàn)狀會(huì)逐漸改變，未來(lái)會(huì)根據(jù)消費(fèi)者的需求變化，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，出現(xiàn)一到幾個(gè)全國(guó)馳名的茶葉品牌。2、消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)域性逐漸淡化過(guò)去由于茶葉生產(chǎn)受地域限制，下游客戶在品種的選擇上多

13、以當(dāng)?shù)鼗蜞徑a(chǎn)地的產(chǎn)品為主。近年來(lái)交通運(yùn)輸與物流業(yè)快速發(fā)展，茶葉企業(yè)的銷售半徑不斷擴(kuò)大，運(yùn)輸時(shí)間縮短，消費(fèi)者可以更方便、快捷地購(gòu)買到各品種的茶葉，品飲習(xí)慣的區(qū)域性特征將會(huì)逐步淡化。這就為地區(qū)性名茶向全國(guó)范圍內(nèi)拓展提供了便利條件，有利于打破被地域分割的市場(chǎng)，誕生有全國(guó)影響力的品牌。茶企之間的競(jìng)爭(zhēng)也因此加劇，正逐步演變?yōu)槠放?、包裝、企業(yè)形象、銷售服務(wù)的全面競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也逐步演化為科技、信息、人才等方面的深層次競(jìng)爭(zhēng)。3、 行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品種類增加。 目前茶葉行業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品種類也少，基本以綠茶為主，兼顧烏龍茶、普洱茶、紅茶。未來(lái)的茶產(chǎn)品仍然會(huì)以上述茶葉為主題，但產(chǎn)品的種類會(huì)多樣化。除了最基本

14、的茶飲料以外，會(huì)有大量的新產(chǎn)品產(chǎn)生，如茶保健品（減肥茶、藥茶、茶膏等）、茶食品（糖果、餅干、茶膳等）、日化用品（茶化妝品、洗滌用品、茶牙膏等）、茶提取物（茶多酚、茶堿等）。以滿足不同人群的消費(fèi)需求。4、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、機(jī)械化。傳統(tǒng)的茶葉生產(chǎn)多以家庭為單位，茶葉加工企業(yè)規(guī)模小而分散，加工方式以傳統(tǒng)手工作坊為主。這類企業(yè)技術(shù)與管理水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，無(wú)品牌或品牌知名度低，且營(yíng)銷能力較弱，在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，有利于提高茶葉企業(yè)的生產(chǎn)效率，建立自有品牌，更有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定安全。隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品牌、質(zhì)量要求、食用安全的日益提高，規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、機(jī)械化生產(chǎn)方式將成為茶葉行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，嚴(yán)格、精確生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)隨之產(chǎn)生。 5、銷售方式從單店單一模式轉(zhuǎn)向連鎖經(jīng)營(yíng)等復(fù)合模式多元而完善的銷售渠道能夠提升品牌知名度，是消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。與傳統(tǒng)的單店單一經(jīng)營(yíng)模式相比，連鎖經(jīng)營(yíng)可通過(guò)復(fù)制銷售終端式，塑造企業(yè)品牌在該品類茶葉中的形象與地位，更有利于產(chǎn)品推廣。從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，大規(guī)模連鎖