中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析

1、中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析摘要：我國醫(yī)療器械制造行業(yè)市場潛力巨大，正在成為全球新的醫(yī)療器械制造中心。 國內(nèi)企業(yè)的核心競爭力不斷提升，中低端產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，高端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn) 進(jìn)口替代。前十大企業(yè)生產(chǎn)總值快速增長，所占行業(yè)市場規(guī)模的比例逐年上升。關(guān)鍵詞：行業(yè)集中度，三大產(chǎn)業(yè)帶，新醫(yī)改，新農(nóng)合1、中國醫(yī)療器械市場在全球的地位據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會的統(tǒng)計，全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從2001年的1870億美元迅速上升至2009年的3553億美元。全球醫(yī)療器械市場需求增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全 球整體GD已曾長速度，醫(yī)療器械市場相對全球整體經(jīng)濟(jì)而言，發(fā)展迅速。2001-2009年全球醫(yī)療器械銷售情況年份2001

2、20022003200420052006200720082009銷售收入(億美 元)1,8702,1002,2762,4682,6752,9003,1033,3203,553數(shù)據(jù)來源：歐盟醫(yī)療器械委員會全球醫(yī)療器械市場中，美國、西歐、日本占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，其中美國穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位，排名前25位的醫(yī)療器械公司的銷售額合計占全球醫(yī)療器械總銷售額的60% 2008年全球前20大的醫(yī)療器械企業(yè)中有16家在美國。美國醫(yī)療器械行業(yè)整體 銷售收入在全球占比高達(dá) 40.10%,其次分別是西歐，占比32.80%,日本約占10.90%, 中國約占2.90%,其它國家和地區(qū)共占13.30%。據(jù)中國機(jī)電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，到

3、2010年，中國醫(yī)療器械設(shè)備總產(chǎn)值將達(dá)到約1000億元，在世界醫(yī)療器械市場的份額占到 4%而預(yù)計到2050,這一份額將達(dá)到25%2、中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況(1)行業(yè)發(fā)展迅速?改革開放以來，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展令世界矚目。 尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來, 產(chǎn)業(yè)整體步入高速增長階段，在 2000年至2009年10年間，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體 規(guī)模翻了近6倍，工業(yè)增加值在全國GDP所占比重穩(wěn)步上升。經(jīng)過30年的持續(xù)高速發(fā)展，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈 條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，成為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱 產(chǎn)業(yè)。2000-2009年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模年份200

4、0200120022003200420052006200720082009銷售收入(億元)145173207247295353434535659812數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會雖然我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展勢頭迅猛，但仍無法充分滿足國內(nèi)市場需求，大 型高端醫(yī)療設(shè)備主要依賴進(jìn)口，與世界醫(yī)療器械工業(yè)強(qiáng)國仍存在不小差距。(2)行業(yè)兩極分化趨勢明顯我國醫(yī)療器械制造業(yè)醫(yī)療器械行業(yè)集中度總體偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)，與美歐 日發(fā)達(dá)國家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比仍有較大差距。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及市 場需求的規(guī)模釋放，醫(yī)療器械制造企業(yè)的兼并重組加速，與些同時，國內(nèi)企業(yè)的核心 競爭力不斷提升，中低端產(chǎn)品基本實(shí)

5、現(xiàn)自主生產(chǎn)，高端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，前十 大企業(yè)生產(chǎn)總值快速增長，所占行業(yè)市場規(guī)模的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。我國的醫(yī)療器械制造業(yè)呈現(xiàn)兩極分化。 一方面90%的企業(yè)是年收入不足1000萬 元的以生產(chǎn)技術(shù)含量較低產(chǎn)品為主的中小型企業(yè)，該領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻較低，與國外企業(yè) 競爭力弱，國內(nèi)競爭較激烈；另一方面，生產(chǎn)電子監(jiān)護(hù)設(shè)備、超聲診斷設(shè)備、心電生 理設(shè)備、X射線斷層掃描設(shè)備、CT等擁有自主品牌的高技術(shù)含量產(chǎn)品且收入規(guī)模過億 的企業(yè)僅幾十家，隨著我國軟件開發(fā)能力和精密電子設(shè)備制造能力的提升，產(chǎn)生了一 批諸如深圳邁瑞、深圳理邦儀器、東軟醫(yī)療等從事高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具國際聲譽(yù)的品 牌企業(yè)。2005-2009年國

6、內(nèi)前十大醫(yī)療器械所占市場份額變化情況年份20052006200720082009前十大醫(yī)療器械所占市場份額8.50%10.13%12.76%15.72%18.45%數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)3、中國醫(yī)療器械進(jìn)出口情況長期以來，由于我國進(jìn)口產(chǎn)品主要是歐美發(fā)達(dá)國家產(chǎn)的大型精密型醫(yī)療器械，而 出口產(chǎn)品主要以醫(yī)用耗材、按摩器具、常規(guī)設(shè)備等中小型產(chǎn)品為主，進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 的差異導(dǎo)致我國長期以來在醫(yī)療器械進(jìn)出口貿(mào)易中處于逆差地位。隨著我國研發(fā)、生產(chǎn)水平的提高，與國外醫(yī)療器械生產(chǎn)技術(shù)差距漸漸縮??；常規(guī) 醫(yī)療器械設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)， 高端醫(yī)療設(shè)備擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn) 進(jìn)口替代且部分產(chǎn)品批量出口海外

7、市場，由此表現(xiàn)為我國出口逆差逐步縮小，并于 2005年首次實(shí)現(xiàn)順差。2002-2009年中國醫(yī)療器械進(jìn)出口情況年份20022003200420052006200720082009一般貿(mào)易進(jìn)口 額（億美元）14.318.519.821.220.822.726.430.4般貿(mào)易出口 額（億美元）12.816.919.624.336.943.163.983.1數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署4、中國醫(yī)療器械市場需求概況（1）市場潛力巨大隨著改革開放的深入和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國人的消費(fèi)能力和消費(fèi)觀念都有很大 改變。生活水平和生活質(zhì)量的提高使人們的醫(yī)療保健意識越來越強(qiáng)。與此同時，人口 老齡化進(jìn)程加快，月中瘤、腦血

8、管病、心臟病、糖尿病等慢性病已成為居民主要死亡原 因，對這些慢性病的診治需求會日益增長，刺激醫(yī)院及家用醫(yī)療設(shè)備需求快速增長。政府對衛(wèi)生事業(yè)的投入逐年加大、新醫(yī)改政策落實(shí)加速對醫(yī)療設(shè)備的新增。根據(jù) “十一五”規(guī)劃，2007年，“新農(nóng)村合作醫(yī)療”試點(diǎn)覆蓋面將擴(kuò)大到全國縣（市、 區(qū)）總數(shù)的60%, 2008年在全國基本推行，2010年實(shí)現(xiàn)基本覆蓋農(nóng)村居民的目標(biāo) 衛(wèi)生體系的完善給醫(yī)療設(shè)備需求帶來了廣闊的市場空間。除整體規(guī)模以外，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也是一塊巨大的市場。據(jù)中國 醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，我國醫(yī)療機(jī)械的整體醫(yī)療裝備水平還很低，全國17.5萬家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有

9、15 %左右還是20世紀(jì)70年代前 后的產(chǎn)品，有60 %是上世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品，大量的設(shè)備需要更新?lián)Q代。目前，我國整個醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)開支占總的 GDP比重為4.7 %左右，而發(fā)達(dá)國家一 股在10%左右，美國達(dá)到16%;與此同時，我國醫(yī)療器械與藥品的消費(fèi)比例僅為1:10,而發(fā)達(dá)國家該比例已經(jīng)達(dá)到1:1,由此可見我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在著巨大的缺 口，市場發(fā)展空間極為廣闊。（2）醫(yī)療設(shè)備采購以政府籌集為主目前，中國現(xiàn)階段醫(yī)療體系以公有制綜合醫(yī)院和專科醫(yī)院為主，政府采購是醫(yī)院 裝備醫(yī)療設(shè)備的主要模式。非公醫(yī)療機(jī)構(gòu)近年來漸漸得到穩(wěn)定增長，對公有制醫(yī)療機(jī) 構(gòu)形成市場競爭，將有助于整體醫(yī)療設(shè)備裝備水平

10、的提升。2008年醫(yī)療衛(wèi)生支出831.58億元，增長25.2%,國家重點(diǎn)支持的農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè) 建設(shè)項(xiàng)目總投資216.84億元（分5年安排），其中設(shè)備購置投資共計 67.71億元， 包括鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院42.71億元，縣級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)14.3億元，縣婦幼保健機(jī)構(gòu)2.74 億元，縣中醫(yī)院7.96億元。（3）高低端產(chǎn)品需求差異化受到目標(biāo)消費(fèi)人群的個性化需求及單位采購條件的限制，我國不同性質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi) 生機(jī)構(gòu)對醫(yī)療儀器及器械產(chǎn)品的具體需求特點(diǎn)及發(fā)展趨勢各異：醫(yī)療機(jī)構(gòu)性質(zhì)費(fèi)平設(shè)備 采購 資金需求器械特點(diǎn)發(fā)展趨勢3級醫(yī)院、發(fā)達(dá) 地區(qū)部分縣市級 醫(yī)院中高充裕以高端進(jìn)口設(shè)備為主， 國產(chǎn)設(shè)備比例不足1/3需求速度趨緩

11、，以升級 換代為主，國產(chǎn)品牌采 購比例漸增縣級以下醫(yī)療機(jī) 構(gòu)低緊缺以常規(guī)或中低端設(shè)備 為主，絕大部分為國產(chǎn) 品牌受益于國家醫(yī)改系列 政策，設(shè)備更換需求龐 大（4）農(nóng)村常規(guī)醫(yī)療器械市場需求快速釋放來自中國衛(wèi)生部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 2008年底，雖然我國農(nóng)村人口是城鎮(zhèn)人口 的1.19倍，但其人均年醫(yī)療保健支出卻只有城鎮(zhèn)人口的 31%且農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床 位總數(shù)仍不足城鎮(zhèn)醫(yī)院總床位數(shù)的 30%農(nóng)村市場缺口龐大。2008年中國農(nóng)村與城鎮(zhèn)地區(qū)醫(yī)療條件綜合對比農(nóng)村地區(qū)城鎮(zhèn)地區(qū)農(nóng)村較城鎮(zhèn)倍數(shù)人口總量（億人）7.216.071.19人均醫(yī)保支出（元/年）2467860.31衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)（萬張）84.692880.29【注】農(nóng)村地區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)指的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，城鎮(zhèn)地區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)指的是醫(yī)院。數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生部2006年8月，衛(wèi)生部等四部委聯(lián)合下發(fā)了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃c 此次中央專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持的建設(shè)項(xiàng)目總投資額為216.84億