液晶面板信息資料簡(jiǎn)述

1、 液晶面板信息資料簡(jiǎn)述1.產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展2.產(chǎn)業(yè)上中下游關(guān)聯(lián)性3.產(chǎn)制過(guò)程4.主要原料的供應(yīng)狀況5.各種產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)6.競(jìng)爭(zhēng)情形及市場(chǎng)分析1.產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展目前平面顯示器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍以TFT-LCD 為主流，TFT-LCD 挾其技術(shù)優(yōu)勢(shì)、寬廣的產(chǎn)品應(yīng)用和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，符合數(shù)字時(shí)代對(duì)全方位信息產(chǎn)品及消費(fèi)性電子產(chǎn)品應(yīng)用的需求。觀TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)歷史發(fā)展，可察其景氣循環(huán)、資本與技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)特性。目前世界主要TFT-LCD 生產(chǎn)國(guó)包括臺(tái)灣、韓國(guó)、日本及中國(guó)，依市調(diào)機(jī)構(gòu)IHS Technology 調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)指出，2015 年韓國(guó)與臺(tái)灣為全球前二大TFT-LCD 生產(chǎn)國(guó)，大尺寸(注)面板出貨量的市占

2、率分別約為41.0%及34.7%，中國(guó)廠商逐步興起，大尺寸面板出貨量市占率亦自2014 年的15.4%成長(zhǎng)至19.6%，惟其出貨量仍以32 吋小尺寸電視面板為主，在大尺寸電視面板的進(jìn)展尚不如國(guó)際面板廠商。隨著全方位數(shù)字信息產(chǎn)品及消費(fèi)性電子產(chǎn)品應(yīng)用普及化，TFT-LCD 以其關(guān)鍵組件之角色位居平面顯示器供應(yīng)鏈戰(zhàn)略樞紐位置，不僅帶領(lǐng)上游材料零組件產(chǎn)業(yè)與技術(shù)成長(zhǎng)，亦提供全球信息電子產(chǎn)業(yè)拓展下游應(yīng)用市場(chǎng)奧援。自臺(tái)灣TFT-LCD 廠商量產(chǎn)后，其產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)促進(jìn)本地上游相關(guān)材料與零組件產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，臺(tái)灣的背光模組、彩色濾光片、驅(qū)動(dòng)IC 及偏光片等上游產(chǎn)業(yè)相繼位居全球關(guān)鍵地位。2.產(chǎn)業(yè)上中下游關(guān)聯(lián)性上游

3、產(chǎn)業(yè): 玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC、印刷電路板、背光模塊、液晶等中游產(chǎn)業(yè): 液晶顯示面板、液晶顯示模塊等下游產(chǎn)業(yè): 液晶電視、平板計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、桌上型顯示器、行動(dòng)通訊、商用顯示器及其他電子產(chǎn)品等3.產(chǎn)制過(guò)程TFT-LCD 的生產(chǎn)過(guò)程有三：(1)前段TFT 數(shù)組制程(Array or TFT Process)：與半導(dǎo)體制程相似，不同的是將薄膜晶體管制作于玻璃上，而非硅晶圓上。(2)中段液晶制程(Cell or LCD Process)：以前段Array 的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基板結(jié)合，并在兩片玻璃基板間注入液晶。(3)后段模塊組裝制程(Module Assembly

4、or LCM Process)：將Cell 制程后的玻璃與多種零組件如背光板、電路、外框等組裝的生產(chǎn)作業(yè)。4.主要原料及供應(yīng)狀況由于TFT-LCD 產(chǎn)制過(guò)程相對(duì)復(fù)雜，其所需的原物料及零組件亦眾，其主要原物料及關(guān)鍵零組件包括：玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、偏光片、背光模塊、液晶、印刷電路板、彩色濾光片及軟板等，一般面板廠一向與國(guó)內(nèi)外原料廠商維持良好的合作關(guān)系，且關(guān)鍵材料、零組件均維持兩家以上的供貨商，以保持采購(gòu)彈性及分散原料過(guò)于集中的風(fēng)險(xiǎn)。5.各種產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)目前TFT-LCD 生產(chǎn)技術(shù)已廣泛地運(yùn)用在各種平面顯示器上，主要包括液晶電視、桌上型顯示器、筆記本電腦、平板計(jì)算機(jī)、手機(jī)、商用顯示器及其他應(yīng)用顯示器

5、等。藉由應(yīng)用服務(wù)匯流的趨勢(shì)引導(dǎo)，相關(guān)產(chǎn)品融合的趨勢(shì)持續(xù)發(fā)酵，在手持裝置部分對(duì)面板規(guī)格的需求度也逐漸增加，包含廣視角、高分辨率、輕薄省電及觸控等。因應(yīng)聯(lián)網(wǎng)及智能功能普及，在娛樂(lè)視聽(tīng)方面更往超窄邊框、高精細(xì)畫質(zhì)、大尺寸等面板規(guī)格邁進(jìn)，使各裝置在智能串流環(huán)境下，達(dá)到彼此間內(nèi)容能互相傳遞不失真的目標(biāo)。各主要應(yīng)用產(chǎn)品的發(fā)展敘述如下：- 液晶電視及其他回顧電視機(jī)的演進(jìn)歷史，從1920 年代映像管電視(CRT)初問(wèn)世，將訊息傳播媒介由靜態(tài)的文字或語(yǔ)音轉(zhuǎn)為動(dòng)態(tài)的影音模式，帶來(lái)家庭視聽(tīng)及娛樂(lè)全新體驗(yàn)，并在爾后數(shù)十年間循序由黑白影像進(jìn)化至彩色影像及平面化；2000年后液晶電視挾外型較輕薄、節(jié)能、產(chǎn)品容易大尺寸化等

6、優(yōu)勢(shì)，逐步成為電視顯示技術(shù)的主流，在高世代線面板產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)出后，大尺寸電視實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并朝親民化價(jià)格發(fā)展，在2015 年全球液晶電視平均尺寸更達(dá)到40 吋，主流電視尺寸由32 吋逐漸轉(zhuǎn)往40 吋以上，未來(lái)并將持續(xù)此大尺寸化趨勢(shì)；同時(shí)，在LED 光源技術(shù)發(fā)展成熟下，相對(duì)節(jié)能的LED 現(xiàn)已完全取代傳統(tǒng)冷陰極管電視機(jī)背光源，并引領(lǐng)電視機(jī)外型走向更加輕薄化。在電視軟件開(kāi)發(fā)方面，智能電視搭配網(wǎng)絡(luò)鏈接及平臺(tái)應(yīng)用加值服務(wù)的陸續(xù)推出，使得電視機(jī)不僅能提供電視節(jié)目播映，更被賦予多元化的影音互動(dòng)娛樂(lè)功能，加上物聯(lián)網(wǎng)概念成形，智能電視亦成為數(shù)字家庭發(fā)展重心之一。基于觀賞臨場(chǎng)感的追求，且在更大尺寸電視畫面下仍保有相同或更

7、佳的觀賞畫質(zhì)，使電視對(duì)高解析表現(xiàn)面板的需求持續(xù)上升，促使UHD 4K 面板技術(shù)(分辨率3840x2160；相當(dāng)于四倍Full HD 的高精細(xì)化分辨率)及電視內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)包含拍攝設(shè)備、壓縮技術(shù)、儲(chǔ)存及傳輸技術(shù)逐步發(fā)展，內(nèi)容廠商包含在線串流與衛(wèi)星電視業(yè)者，于2014 年起均陸續(xù)增添支持UHD 4K 超高分辨率的數(shù)字內(nèi)容。UHD 4K 搭配能提高色彩飽和度的廣色域技術(shù)或曲面設(shè)計(jì)，能精采呈現(xiàn)游戲、電影、運(yùn)動(dòng)或是應(yīng)用程序內(nèi)容等，提供消費(fèi)者新的體驗(yàn)與互動(dòng)，也將是液晶電視持續(xù)成長(zhǎng)的動(dòng)能。在大型顯示器方面，隨著大眾運(yùn)輸系統(tǒng)更加緊密活絡(luò)，以及廣告多媒體化的發(fā)展趨勢(shì)，公共訊息顯示器的應(yīng)用也隨之?dāng)U大，物聯(lián)網(wǎng)及云端計(jì)

8、算應(yīng)用將逐漸普及至一般消費(fèi)者的生活，個(gè)人隨時(shí)隨地需要存取訊息的頻率將會(huì)增加，公共訊息顯示器有機(jī)會(huì)逐步普及。- 筆記本電腦與平板計(jì)算機(jī)屏幕為滿足行動(dòng)商務(wù)及移動(dòng)性字處理需求，1980 年代第一臺(tái)個(gè)人筆記本電腦產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，單色TN-LCD 液晶面板(扭轉(zhuǎn)相列型，Twisted Nematic)率先被運(yùn)用在筆記本電腦產(chǎn)品上，隨著TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展，10 吋以上較高對(duì)比度的彩色TFT-LCD 液晶面板逐漸成為此應(yīng)用中的主流面板規(guī)格。筆記本電腦從推出后雖持續(xù)朝高效能及輕薄化發(fā)展，然而，在使用性與便利性上仍缺乏大幅變革，隨著智能型手機(jī)使用經(jīng)驗(yàn)增加，平板計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的出現(xiàn)，加上消費(fèi)者對(duì)輕薄度、待機(jī)

9、時(shí)間及效能要求逐漸升高，2012 年后整體筆記本電腦市場(chǎng)成長(zhǎng)逐漸停滯，品牌隨后推出的超輕薄筆電即針對(duì)反應(yīng)速度、續(xù)航力及輕薄性提出不同于以往筆電的設(shè)計(jì)，附觸控功能的筆電或兼具筆電和平板特性的二合一筆電亦隨Window 操作系統(tǒng)升級(jí)后，分別針對(duì)高階或商用市場(chǎng)客群逐步滲透市場(chǎng)，加上具高分辨率及大尺寸的電競(jìng)專用筆電，成為筆電市場(chǎng)恢復(fù)成長(zhǎng)的助力。平板計(jì)算機(jī)因改變用戶人機(jī)接口體驗(yàn)，搭配豐富的應(yīng)用軟件及發(fā)展完備的生態(tài)系統(tǒng)，滿足消費(fèi)者行動(dòng)娛樂(lè)及快速上網(wǎng)需求，其輕薄節(jié)能及高度移動(dòng)性迅速帶動(dòng)出貨數(shù)量在數(shù)年內(nèi)大幅增長(zhǎng)。然而，受到手機(jī)屏幕持續(xù)大尺寸化以及低價(jià)筆電推出的影響，2014 年后平板計(jì)算機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間明顯受到

10、擠壓，但在大尺寸平板及新機(jī)種的陸續(xù)推出帶動(dòng)下，除了消費(fèi)市場(chǎng)外，預(yù)期大尺寸平板亦有機(jī)會(huì)吸引商用市場(chǎng)注意，另外，教育市場(chǎng)應(yīng)用亦可望為平板市場(chǎng)帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。- 手機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品隨著行動(dòng)通訊技術(shù)從1990 年代僅能通話及傳送簡(jiǎn)訊的2G、2001 年后可隨時(shí)行動(dòng)上網(wǎng)的3G、2009 年開(kāi)始可提供快速在線瀏覽高畫質(zhì)影音服務(wù)的4G 一路演進(jìn)，日本及韓國(guó)電信業(yè)者亦開(kāi)始規(guī)畫未來(lái)的5G，行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)普及化使手機(jī)應(yīng)用面板出貨比重居中小尺寸面板應(yīng)用之冠。為滿足消費(fèi)者持續(xù)提升的移動(dòng)性通訊、連網(wǎng)和娛樂(lè)需求，手機(jī)規(guī)格從早期硬件配置簡(jiǎn)易的功能性手機(jī)，發(fā)展至今日豐富軟硬件和完整生態(tài)系統(tǒng)兼?zhèn)涞闹悄苄褪謾C(jī)，屏幕平均尺寸從12 吋成長(zhǎng)至目

11、前主流規(guī)格的5 吋以上，且市面上也不乏6 吋以上等級(jí)的手機(jī)產(chǎn)品；因應(yīng)實(shí)時(shí)高畫質(zhì)影音檔案的觀看，分辨率從功能性手機(jī)主流的QVGA(Quarter Video Graphics Array，分辨率240x320)大幅躍升至近日的FHD(Full HD，分辨率1920x1080)，2015 年品牌廠商亦推出搭配UHD 4K 高分辨率顯示屏的機(jī)種，讓消費(fèi)者可直接在智能型手機(jī)上觀賞4K 影音內(nèi)容。智能型手機(jī)已逐漸成為一般消費(fèi)者生活必需品，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner 數(shù)據(jù)顯示，如：北美、西歐、日本等全世界主要成熟市場(chǎng)的全年手機(jī)出貨數(shù)量中，智能型手機(jī)滲透率快速成長(zhǎng)，2015 年皆已接近九成，中國(guó)市場(chǎng)的滲透率

12、更高達(dá)九成五，智能型手機(jī)出貨數(shù)量已逐漸飽和，產(chǎn)品高規(guī)格化將成為市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn)。在新興市場(chǎng)方面，目前智能型手機(jī)滲透率仍低，部分國(guó)家的消費(fèi)者仍以一般功能性手機(jī)使用為主，因此，由功能性手機(jī)轉(zhuǎn)為智能型手機(jī)的換機(jī)需求，將成為未來(lái)新興市場(chǎng)的主要成長(zhǎng)動(dòng)能。6.競(jìng)爭(zhēng)情形及市場(chǎng)分析TFT-LCD 為平面顯示器產(chǎn)品之一，且現(xiàn)今TFT-LCD 為市場(chǎng)主流技術(shù)。目前全球TFT-LCD 生產(chǎn)廠商，主要以臺(tái)灣、韓國(guó)、日本及中國(guó)面板廠為主。觀察近來(lái)各地區(qū)面板廠在大尺寸市場(chǎng)動(dòng)向，韓國(guó)面板廠致力于AMOLED 面板技術(shù)開(kāi)發(fā)及導(dǎo)入生產(chǎn)，日本面板廠則已逐步退出大尺寸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入中小尺寸市場(chǎng)，中國(guó)廠商仍持續(xù)8置高世代產(chǎn)線，但目前仍以小

13、尺寸電視面板生產(chǎn)為主，而臺(tái)灣廠商在新增產(chǎn)能有限下，持續(xù)推出差異化尺寸及高技術(shù)含量產(chǎn)品與以抗衡。中小尺寸市場(chǎng)部分，因應(yīng)智能型手機(jī)往更大尺寸、更高分辨率與輕薄省電方向發(fā)展，韓國(guó)面板廠致力于AMOLED產(chǎn)能建置，日本、中國(guó)、臺(tái)灣則陸續(xù)增加低溫多晶硅(LTPS)產(chǎn)能。目前面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已由產(chǎn)能擴(kuò)充競(jìng)賽轉(zhuǎn)向新技術(shù)、高附加價(jià)值產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，如曲面電視及曲面桌上型顯示器面板、或全平面無(wú)邊框的電視面板等，皆為具進(jìn)8入障礙且學(xué)習(xí)曲線長(zhǎng)的生產(chǎn)技術(shù)，能滿足消費(fèi)者多元需求，并有機(jī)會(huì)創(chuàng)造更高價(jià)值。市場(chǎng)占有率根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IHS Technology調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)指出，2015年全球前五大TFT-LCD大尺寸面板出貨數(shù)量廠商，

14、依次為樂(lè)金顯示器(LG Display)、群創(chuàng)光電(Innolux)、三星顯示器(Samsung Display)、友達(dá)光電(AUO)及京東方(BOE)，五大廠的全球市占率各約23.4%、17.7%、17.5%、15.2%與12.1%。面板產(chǎn)業(yè)由規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入價(jià)值競(jìng)爭(zhēng).2015年全球FHD筆記本電腦面板前三大出貨數(shù)量廠商，依次為友達(dá)光電(34.6%)、樂(lè)金顯示器(29.0%)及群創(chuàng)光電(20.5%)；在50吋以上電視面板出貨方面，前三大廠商為群創(chuàng)光電(23.3%)、友達(dá)光電(20.4%)及樂(lè)金顯示器(20.1%)；在公共訊息顯示器產(chǎn)品面板出貨方面，依次為友達(dá)光電(44.4%)、樂(lè)金顯示器(26.

15、7%)及三星顯示器(21.1%)。市場(chǎng)未來(lái)供需狀況與成長(zhǎng)性依據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IHS Technology數(shù)據(jù)顯示，整體TFT產(chǎn)業(yè)面板需求面積2015年達(dá)6%成長(zhǎng)，而受惠于諸多應(yīng)用面板平均尺寸上升，推升市場(chǎng)對(duì)大尺寸面板需求之下，預(yù)估2016年成長(zhǎng)4%。而TFT產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)與電視、顯視器、行動(dòng)電腦、手機(jī)及商用顯示器等終端電子產(chǎn)品的市場(chǎng)息息相關(guān)。若分析主要應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模，依據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IHS Technology數(shù)據(jù)顯示，在液晶電視方面，2015年出貨數(shù)量約為2.24億臺(tái)，預(yù)估2016年數(shù)量也將維持相同出貨水平；在電視整機(jī)價(jià)格越來(lái)越親民下，消費(fèi)者購(gòu)買更大尺寸與更高分辨率的電視意愿增加。因PC市場(chǎng)發(fā)展趨于成熟，用戶換機(jī)周期延長(zhǎng)下，使需求成長(zhǎng)動(dòng)能減緩。在液晶顯視器方面，2015年出貨數(shù)量約為1.36億臺(tái)，預(yù)估2016年數(shù)量約為1.34億臺(tái)，年衰退2%；在行動(dòng)計(jì)算機(jī)(筆記本電腦與平板計(jì)算機(jī))方面，2015年出貨數(shù)量約為3.73億臺(tái)，預(yù)估2016年數(shù)量約為3.70億臺(tái)，年衰退1%。至于手機(jī)方面，隨著