水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)申報(bào)說明(共73頁(yè)).ppt

1、水利建設(shè)市場(chǎng)主體水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)申報(bào)說明信用評(píng)價(jià)申報(bào)說明中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)任京梅任京梅（20142014年年6 6月月1818日）日）主要內(nèi)容一一、信用評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)知識(shí)信用評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)知識(shí)二二、水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)辦法水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)辦法三、三、水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)四、下一步工作四、下一步工作一、信用評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)知識(shí)（一）信用評(píng)價(jià)的概念（一）信用評(píng)價(jià)的概念 由專門機(jī)構(gòu)，根據(jù)規(guī)范的指標(biāo)體系和科學(xué)由專門機(jī)構(gòu)，根據(jù)規(guī)范的指標(biāo)體系和科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，以客觀公正的立場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)參與的評(píng)價(jià)方法，以客觀公正的立場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)參與者（政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)

2、和社會(huì)組織）的履者（政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)組織）的履約能力和未來可信任程度，進(jìn)行調(diào)查、審核、約能力和未來可信任程度，進(jìn)行調(diào)查、審核、測(cè)定后得出的綜合評(píng)價(jià)。測(cè)定后得出的綜合評(píng)價(jià)。 信用評(píng)價(jià)信用評(píng)價(jià) 信用評(píng)級(jí)信用評(píng)級(jí) 資信評(píng)估資信評(píng)估 信用評(píng)分信用評(píng)分特征特征 有一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹笜?biāo)體系有一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹笜?biāo)體系 有一個(gè)系統(tǒng)、周密的工作流程有一個(gè)系統(tǒng)、周密的工作流程 有一種或幾種有一種或幾種表現(xiàn)形式表現(xiàn)形式 實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì) 對(duì)市場(chǎng)主體履約能力、可信度的綜合反映對(duì)市場(chǎng)主體履約能力、可信度的綜合反映（二）信用評(píng)價(jià)的基本方法（二）信用評(píng)價(jià)的基本方法定性研究與定量分析相結(jié)合定性研究與定量分析相結(jié)合 +靜態(tài)分

3、析與動(dòng)態(tài)分析相配合靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相配合 （三）信用評(píng)價(jià)的基本原則（三）信用評(píng)價(jià)的基本原則公開性原則公開性原則公平性原則公平性原則公正性原則公正性原則依法原則依法原則符合國(guó)情原則符合國(guó)情原則（四）信用評(píng)價(jià)的種類（四）信用評(píng)價(jià)的種類 起源：起源： 發(fā)行人評(píng)價(jià)發(fā)行人評(píng)價(jià) 銀行貸款評(píng)價(jià)銀行貸款評(píng)價(jià) 銀行財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)價(jià)銀行財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)價(jià) 主權(quán)評(píng)價(jià)主權(quán)評(píng)價(jià)一般一般: 短期債務(wù)評(píng)價(jià)和長(zhǎng)期債務(wù)評(píng)價(jià)短期債務(wù)評(píng)價(jià)和長(zhǎng)期債務(wù)評(píng)價(jià) 主動(dòng)評(píng)價(jià)和被動(dòng)評(píng)價(jià)主動(dòng)評(píng)價(jià)和被動(dòng)評(píng)價(jià) 債務(wù)人評(píng)價(jià)和債項(xiàng)評(píng)價(jià)債務(wù)人評(píng)價(jià)和債項(xiàng)評(píng)價(jià)（五）信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)（五）信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)美國(guó)：美國(guó)：標(biāo)準(zhǔn)普爾公司（標(biāo)準(zhǔn)普爾公司（S&P） 穆迪（穆迪（Mo

4、odys）投資者服務(wù)公司）投資者服務(wù)公司惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)價(jià)有限公司惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)價(jià)有限公司（Fitch） 其他國(guó)家：其他國(guó)家：加拿大杜邦評(píng)級(jí)服務(wù)公司加拿大杜邦評(píng)級(jí)服務(wù)公司日本資信評(píng)級(jí)有限公司日本資信評(píng)級(jí)有限公司瑞典瑞典AB公司公司德國(guó)德國(guó) RS 評(píng)級(jí)服務(wù)公司評(píng)級(jí)服務(wù)公司 國(guó)內(nèi)：國(guó)內(nèi)：上海遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司上海遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司中國(guó)誠(chéng)信信用管理有限公司中國(guó)誠(chéng)信信用管理有限公司 （六）信用評(píng)價(jià)行業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展（六）信用評(píng)價(jià)行業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 國(guó)際國(guó)際: 起源于美國(guó)起源于美國(guó) ，發(fā)展于美國(guó)，發(fā)展于美國(guó) 目前，美國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)會(huì)對(duì)信用評(píng)

5、價(jià)目前，美國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)會(huì)對(duì)信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)關(guān)注日益加強(qiáng)，特別是在銀行監(jiān)管過機(jī)構(gòu)關(guān)注日益加強(qiáng)，特別是在銀行監(jiān)管過程中，越來越多地使用信用評(píng)價(jià)結(jié)果。程中，越來越多地使用信用評(píng)價(jià)結(jié)果。 信用評(píng)價(jià)已成為資本市場(chǎng)體系中不可信用評(píng)價(jià)已成為資本市場(chǎng)體系中不可缺少的組成部分。缺少的組成部分。主要特點(diǎn)：主要特點(diǎn)： 投資者堅(jiān)持要有至少投資者堅(jiān)持要有至少 2 2 家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)估，而不愿依賴一家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的判斷。評(píng)估，而不愿依賴一家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的判斷。認(rèn)為：有認(rèn)為：有 2 2 家獨(dú)立的專業(yè)評(píng)級(jí)分析公司共家獨(dú)立的專業(yè)評(píng)級(jí)分析公司共同對(duì)一家企業(yè)進(jìn)行分析更為可靠，通過評(píng)同對(duì)一家企業(yè)進(jìn)行分析更為可靠，通過評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)

6、爭(zhēng)得出高質(zhì)量分析報(bào)告的級(jí)機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)得出高質(zhì)量分析報(bào)告的做法被市場(chǎng)廣泛接受。做法被市場(chǎng)廣泛接受。國(guó)內(nèi)：國(guó)內(nèi)： 20 20 世紀(jì)世紀(jì) 80 80 年代末，個(gè)別省市開年代末，個(gè)別省市開始開展初步業(yè)務(wù)，起步較晚。始開展初步業(yè)務(wù)，起步較晚。 五個(gè)階段五個(gè)階段 初創(chuàng)階段初創(chuàng)階段 1987 - 1989 清理整頓階段清理整頓階段 1989 - 1990 重新確立重新確立 1990 - 1992 調(diào)整階段調(diào)整階段 1992 - 1996 起飛階段起飛階段 1997 -至今至今二、水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)暫行辦法（一）開展水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)的必（一）開展水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)的必 要性要性 1.1.

7、有利于營(yíng)造公平、公正的誠(chéng)信環(huán)境有利于營(yíng)造公平、公正的誠(chéng)信環(huán)境 保進(jìn)度保進(jìn)度 保質(zhì)量保質(zhì)量 保安全保安全 保利益保利益 杜絕串標(biāo)、騙標(biāo)行為杜絕串標(biāo)、騙標(biāo)行為 凈化市場(chǎng)環(huán)境凈化市場(chǎng)環(huán)境 促進(jìn)行業(yè)自律促進(jìn)行業(yè)自律 營(yíng)造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)環(huán)境營(yíng)造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)環(huán)境 2.2.有利于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有利于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 新興的競(jìng)爭(zhēng)力之一新興的競(jìng)爭(zhēng)力之一 3. 3.有利于促進(jìn)行業(yè)自律有利于促進(jìn)行業(yè)自律 發(fā)展機(jī)遇發(fā)展機(jī)遇 政府監(jiān)管政府監(jiān)管 行業(yè)自律行業(yè)自律 良好市場(chǎng)環(huán)境良好市場(chǎng)環(huán)境 綜上所述，水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)綜上所述，水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)工作，作為行業(yè)信用體系建設(shè)的重要內(nèi)容，工作，作為行業(yè)信用體系建設(shè)的重要內(nèi)容，必

8、將有效地發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的倡導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)必將有效地發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的倡導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)管作用，必將為推進(jìn)行業(yè)自律機(jī)制的形成發(fā)管作用，必將為推進(jìn)行業(yè)自律機(jī)制的形成發(fā)揮重要作用。揮重要作用。 （二）信用評(píng)價(jià)依據(jù)（二）信用評(píng)價(jià)依據(jù) 1.1.水利部水利部水利工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開水利工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開和誠(chéng)信體系建設(shè)實(shí)施方案和誠(chéng)信體系建設(shè)實(shí)施方案 （水建管（水建管2011433號(hào)號(hào)）2.2.中水協(xié)中水協(xié)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)暫行水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)暫行辦法辦法（中水協(xié)（中水協(xié)200920093939號(hào)）號(hào)）3.3.商務(wù)部試點(diǎn)單位資格商務(wù)部試點(diǎn)單位資格 （商信用字（商信用字 20081號(hào)號(hào)）4.4.行業(yè)

9、信用評(píng)價(jià)試點(diǎn)實(shí)施辦法行業(yè)信用評(píng)價(jià)試點(diǎn)實(shí)施辦法 （整規(guī)辦發(fā)（整規(guī)辦發(fā)200612號(hào)）號(hào)） （三）信用評(píng)價(jià)的原則（三）信用評(píng)價(jià)的原則 總原則總原則 公平、公正、公開公平、公正、公開 四項(xiàng)基本原則四項(xiàng)基本原則 真實(shí)性真實(shí)性 一致性一致性 獨(dú)立性獨(dú)立性 穩(wěn)定性穩(wěn)定性 （四）信用評(píng)價(jià)等級(jí)（四）信用評(píng)價(jià)等級(jí) 三等五級(jí)：三等五級(jí)： AAA AAA 誠(chéng)信誠(chéng)信 AAAA A A 守信守信 BBBBBB 失信失信 CCCCCC涵義：涵義： AAA AAA 信用很好信用很好 AA AA 信用較好信用較好 A A 信用好信用好 BBB BBB 信用一般信用一般 CCC CCC 信用差信用差 三、水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)

10、價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 6 6個(gè)方面?zhèn)€方面 3030項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo) 基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理 經(jīng)營(yíng)效益經(jīng)營(yíng)效益 品牌形象品牌形象 工程服務(wù)工程服務(wù) 市場(chǎng)行為市場(chǎng)行為 信用記錄信用記錄 （一）信用評(píng)價(jià)分值標(biāo)準(zhǔn)（一）信用評(píng)價(jià)分值標(biāo)準(zhǔn) 91 91100100分分 AAAAAA 81 819090分分 AAAA 71 718080分分 A A 61 617070分分 BBBBBB 60 60分以下分以下 CCCCCC （二）信用評(píng)價(jià)要素（二）信用評(píng)價(jià)要素 1.1.基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理 資質(zhì)及規(guī)模資質(zhì)及規(guī)模 基礎(chǔ)條件基礎(chǔ)條件 從業(yè)年限從業(yè)年限 設(shè)備配置設(shè)備配置 管理層管理層 管理狀況管理狀況 管理體系認(rèn)證管理體系認(rèn)證 人力資源人力資

11、源 2.2.經(jīng)營(yíng)效益經(jīng)營(yíng)效益 資金借貸資金借貸 財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況 債權(quán)債務(wù)債權(quán)債務(wù) 現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量 盈利能力盈利能力 經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展能力經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展能力 近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 上一年人均產(chǎn)值上一年人均產(chǎn)值 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力 3.3.品牌形象品牌形象 企業(yè)榮譽(yù)企業(yè)榮譽(yù) 文化與信息化建設(shè)文化與信息化建設(shè) 創(chuàng)新能力創(chuàng)新能力4.4.工程服務(wù)工程服務(wù) 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 安全、文明管理安全、文明管理 資源配置資源配置 服務(wù)控制服務(wù)控制 顧客滿意率顧客滿意率 質(zhì)量控制質(zhì)量控制 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 工程質(zhì)量工程質(zhì)量 安全生產(chǎn)文明施工安全生產(chǎn)文明施工 安全文明管理安全文明管理 文明工地

12、文明工地 人員配置人員配置 資源配置資源配置 設(shè)備配置設(shè)備配置 施工單位施工單位 原材料中間產(chǎn)品控制原材料中間產(chǎn)品控制 服務(wù)控制服務(wù)控制 勞務(wù)管理勞務(wù)管理 施工進(jìn)度施工進(jìn)度 監(jiān)理單位監(jiān)理單位 文件編制文件編制 服務(wù)控制服務(wù)控制 監(jiān)理行為監(jiān)理行為 進(jìn)度控制進(jìn)度控制 5.5.市場(chǎng)行為市場(chǎng)行為 合規(guī)經(jīng)營(yíng)合規(guī)經(jīng)營(yíng) 投標(biāo)行為投標(biāo)行為 合同履約合同履約 誠(chéng)信建設(shè)誠(chéng)信建設(shè) 自律意識(shí)自律意識(shí) 6.6.信用記錄信用記錄 工資支付與社會(huì)保障工資支付與社會(huì)保障 納稅與社會(huì)貢獻(xiàn)納稅與社會(huì)貢獻(xiàn) 銀行資信銀行資信 社會(huì)信用社會(huì)信用 （三）信用評(píng)價(jià)結(jié)果（三）信用評(píng)價(jià)結(jié)果 20112011年年1 1月，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公布首

13、批月，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公布首批施工和監(jiān)理單位信用等級(jí)結(jié)果，施工和監(jiān)理單位信用等級(jí)結(jié)果，132132家單位家單位獲得了信用等級(jí)，其中獲得了信用等級(jí)，其中6262家施工和監(jiān)理單位家施工和監(jiān)理單位獲得了獲得了AAAAAA信用等級(jí)。信用等級(jí)。 2012 2012年年1 1月，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公布月，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公布第二批全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)結(jié)第二批全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)結(jié)果，果，132132家單位獲得信用等級(jí)，其中家單位獲得信用等級(jí)，其中52 52 家家施工和監(jiān)理單位獲得施工和監(jiān)理單位獲得AAAAAA信用等級(jí)。信用等級(jí)。 2012 2012年年1010月，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公布月，中國(guó)

14、水利工程協(xié)會(huì)公布第三批全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)結(jié)第三批全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)結(jié)果，果，170170家單位獲得了信用等級(jí)，其中家單位獲得了信用等級(jí)，其中43 43 家施工企業(yè)和監(jiān)理單位獲得家施工企業(yè)和監(jiān)理單位獲得AAAAAA信用等級(jí)。信用等級(jí)。 2013 2013年年7 7月月1818日，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公日，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公布第四批全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)結(jié)布第四批全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)結(jié)果，果，150150家單位獲得了信用等級(jí)，其中家單位獲得了信用等級(jí)，其中4040家家施工企業(yè)和監(jiān)理單位獲得施工企業(yè)和監(jiān)理單位獲得AAAAAA信用等級(jí)。信用等級(jí)。 20132013年年12

15、12月月4 4日，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公布第日，中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)公布第五批全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)結(jié)果，五批全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)結(jié)果，205205家單位獲得了信用等級(jí)，其中家單位獲得了信用等級(jí)，其中8383家施工企家施工企業(yè)和監(jiān)理單位獲得業(yè)和監(jiān)理單位獲得AAAAAA信用等級(jí)。信用等級(jí)。 目前，總計(jì)分目前，總計(jì)分5 5批確定了批確定了662662家單位的信用家單位的信用等級(jí)。等級(jí)。覆蓋覆蓋面面 662662家家，覆蓋覆蓋5 5個(gè)流域個(gè)流域，2929個(gè)省個(gè)省、市、市參評(píng)率參評(píng)率 特級(jí)、一級(jí)特級(jí)、一級(jí)施工企業(yè)施工企業(yè)參評(píng)率參評(píng)率：52.%52.% 甲級(jí)監(jiān)理單位參評(píng)率甲級(jí)監(jiān)理單位參評(píng)率：54.0%54.0%。 目前，部分省市和流域機(jī)構(gòu)已將信用評(píng)價(jià)結(jié)目前，部分省市和流域機(jī)構(gòu)已將信用評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于招投標(biāo)管理中。果應(yīng)用于招投標(biāo)管理中。 水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)工作，必將在維護(hù)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)工作，必將在維護(hù)水利建設(shè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、建立健全失信懲戒機(jī)制、水利建設(shè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、建立健全失信懲戒機(jī)制、規(guī)范市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)行為等方面發(fā)揮重要作用。規(guī)范市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)行為