2009年8月(上半月)港口航運業(yè)要聞綜述(精)

1、2009 年 8 月（上半月）港口航運業(yè)要聞綜述一、行業(yè)要聞1. 班輪船東售碼頭資產(chǎn)套現(xiàn)大公報 8 月 1 日報道，倫敦德魯里海運咨詢機構(gòu)日前發(fā)表全球集裝 箱碼頭營運商年度評估報告 2009，預期班輪公司在貨量驟減的情況下，最終 將出售集裝箱港口碼頭資產(chǎn)，以求換取充足的流動現(xiàn)金，來填補嚴重虧損。德魯里早前曾預期，班輪公司今年總虧損額將高達 200 億美元，運費收入 則大幅減少 550 億美元，即使業(yè)界推出多項措施削減開支，亦無補于事，而出 售資產(chǎn)就被視為改善財務狀況的最直接方法。 目前， 潛在買家正在等待最合適 的時機出手爭標。至于買家最終會否激烈競爭該批碼頭資產(chǎn)，該機構(gòu)強調(diào)有關(guān) 資產(chǎn)雖然有利

2、可圖，但當前市況與往年相去甚遠，買家只會步步為營，競投活 動會趨于保守。此外，報告指出，全球集裝箱碼頭營運商排名與去年相同，前 5 名分別為和黃港口控股、新加坡港務國際（PSA）、馬士基碼頭、迪拜港口世界 和中遠太平洋，市場份額則與 2007 年水平相若。2. 港口擠塞指數(shù)擴范圍大公報8 月 3 日報道，倫敦全球港口資訊公司（G-ports）負責人日前透 露，正計劃擴大旗下全球港口擠塞指數(shù)（GPCI）的涵蓋范圍，在數(shù)月內(nèi)將油輪裝 卸港口的數(shù)據(jù)納入指數(shù)，更全面地反映港口狀況對各船型市場的影響。自 2008 年中開始，G-ports 發(fā)布全球近 90 個煤礦和鐵礦裝卸港的擠塞指數(shù)，統(tǒng)計每個 港口裝

3、卸干散貨的延誤天數(shù)， 并提供港內(nèi)等候船舶的各項細目， 對業(yè)界預估未 來市況有一定指標作用。該負責人還表示，目前海岬型船去向引導市場，而中國進口原材料數(shù)量龐 大，即使當?shù)馗劭谄骄诱`天數(shù)只有 10 至 12 天，但由于大部分輪候船舶為海 岬型船，對租船市場的沖擊相比其他延誤天數(shù)高達 24 天的小港口更為明顯，反 映“中國因素”對干散貨海運市場的影響舉足輕重。3. 遠東航運評論：市值四去其三，中央交易平臺遭經(jīng)紀抵制中華航運網(wǎng) 8 月 3 日的消息，據(jù)預測， 2009 年全球干散貨運費衍生品市場 的市值將在 300-400 億美元之間，相當于去年的 1/4 ，成交量的降低加上合同 價值的縮水預計將令

4、該市場的市值減少約 1150 億美元。 FIS 經(jīng)濟行高層表示，2009 年是衍生品市場的低谷，成交量萎縮了近 35%。而對于倫敦金屬交易所考 慮推出的中央電子交易平臺，眾經(jīng)濟行均表示目前不是個好時機。4. 集裝箱 7 月吞吐量跌幅縮至今年最小上海證券報 8 月 5 日報道，中國宏觀經(jīng)濟的回暖，也開始體現(xiàn)在港口 行業(yè)。根據(jù)交通運輸部 8 月 4 日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在國民經(jīng)濟企穩(wěn)回升的帶動 下，我國主要港口貨物吞吐量自去年 9 月以來，首次出現(xiàn)兩位數(shù)增長。 7 月， 我國港口貨物吞吐量預計完成 5 億噸，同比增長 12.9%。其中，外貿(mào)貨物吞吐 量 1.9 億噸，同比增長 13.8%；內(nèi)貿(mào)貨物吞

5、吐量 3.1 億噸，同比增長 12.5%。集 裝箱跌幅大幅收窄，預計完成 1010 萬標箱，同比下降 3.8%，環(huán)比增長 7.4%， 跌幅較上月縮小 6.4 個百分點，為今年最小跌幅。此外，鐵礦石進口創(chuàng)今年最 大增幅，港口預計接卸進口鐵礦石 5650 萬噸，同比增長 35%；煤炭接卸量有較 大幅度增長，預計完成 4800 萬噸，同比增長 12.6%； 港口接卸進口原油大幅增 長， 預計完成 1627 萬噸， 同比增長 25.9%。點評： 雖然港口業(yè)數(shù)據(jù)改善與近期公布的一系列宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)形成呼應， 鼓舞了市場對中國經(jīng)濟回暖的信心。而市場普遍預期近期中國出口有望企穩(wěn)回 升，對港口公司形成利好。但是

6、，目前僅憑單月外貿(mào)集裝箱出口數(shù)據(jù)仍不足以 判斷市場已經(jīng)形成反彈趨勢，還是季節(jié)性回暖。此外， 7 月推動港口吞吐量大 漲的一大推手鐵礦石進口因素也存在貿(mào)易商囤貨投機的因素。由于 7 月的 鐵礦石港口數(shù)據(jù)反映的是 5-6月的進口情況，而當時正是貿(mào)易商因鐵礦石現(xiàn)貨 價格較低而大量囤貨的時期，由此，未來幾個月中國的鐵礦石進口有可能回 落，對港口數(shù)據(jù)形成一定的影響。5. 班輪財務狀況壓力大 求自保摩擦頻生大公報 8 月 7 日報道，航運業(yè)低潮正不斷為班輪業(yè)界財務狀況增加壓 力，班輪公司目前在發(fā)債和配股等市場集資途徑以外，在采取各種非一般的自 保措施，包括要求船東重訂租金， 向船廠尋求直接貸款， 甚至因為

7、反對融資條 款而拒絕接收新船。面對當前財務困境，班輪公司似乎已無暇顧及市場正常運 作規(guī)則。以法國達飛輪船為例，該公司正要求韓國進出口銀行取消在融資合約中的 “貸款與抵押資產(chǎn)比率”條款，令船東不需因船價下跌而支付額外的抵押資 產(chǎn)，否則該公司將拒絕接收新船。而歐洲主要班輪公司之一的赫伯羅特在出售 部分港口碼頭業(yè)務后，正急切尋求股東注資。不過，面對航運業(yè)前景不明朗， 船東卻不傾向接受班輪公司的要求。即使班輪公司愿意割舍部分股權(quán)，船東卻 寧可選擇堅持租金，以防更多公司提出同類要求，最終連累自己。6. 中國進口激增 世界集裝箱航線格局生變中國水運報 8 月 5 日報道，根據(jù)英國運輸業(yè)咨詢公司 MDS T

8、ransmodal 的研究，隨著中國進口的激增以及西方國家對中國產(chǎn)品需求的減弱，世界集裝 箱貿(mào)易航線格局將產(chǎn)生重大變革。該公司負責人表示，中國的出口是全球航運 的最主要推手，而目前形勢卻不容樂觀。2009 年 1 季度， 中國的出口同比降低 23%， 2 季度降低 22%。此外， 2009 年 2 季度的出口量比出口最高峰時 2008 年 3 季度減少了 24%，其原因是西方國家對中國制造商品的消費能力大面積減 弱。該公司認為，目前遠東與西方經(jīng)濟正表現(xiàn)出明顯的重整跡象。7. 遠東航運評論：小型集裝箱船有望率先復蘇中華航運網(wǎng) 8 月 6 日的消息，盡管運力過剩仍將在未來幾年內(nèi)對大型集裝 箱船的盈

9、利能力構(gòu)成壓力，但 2,000teu 以下的小型船或許馬上就要迎來上漲行 情。據(jù)船東與經(jīng)紀人介紹，在近期的成交中，市場兩極分化的趨勢正越來越明 顯，大型船仍將為投資過度造成的后遺癥買單， 而相對投資適度的小型船則有 望率先復蘇。Alphaliner的最新統(tǒng)計亦顯示， 4,000teu 以下的訂單運力僅相當 于現(xiàn)有運力規(guī)模的 11.3%，而4,000teu 以上的訂單運力相當于現(xiàn)有運力規(guī)模的 63%。Carsten Rehder 公司總經(jīng)理 Thomas Rehder 表示有越來越確鑿的跡象表明 小型船將率先復蘇。Rehder 同時表示在一些 1,700 teu 基準船型的租約談判 中，船東與租

10、家商議的選擇權(quán)條款（一年內(nèi)激活）中的租金要比現(xiàn)行租價高出 50%甚至更多。不過，經(jīng)紀人亦警告稱不可過分夸大近期成交所含的信息，市場 仍面臨許多下行壓力。8. 班輪次季準點率創(chuàng)新高大公報 8 月 1 0 日的報道，倫敦德魯里海運咨詢機構(gòu)日前發(fā)表集箱海運 市場季度報告，指出在貨量長期不足的情況下，班輪次季準點率達年來最高 點，并認為結(jié)果反映班輪公司更著重對付貨人的承諾。報告稱，海運業(yè)低潮在 去年四季度展開，其后班輪準點率持續(xù)上升。首季準點率為60%，次季升至69%。而平均延誤天數(shù)亦開始遞降，次季平均延誤天數(shù)為0.8 天，首次低于 1 天水平。點評： 全球金融危機帶來的需求不足，直接導致貨量減少。班

11、輪公司不得 不依靠減少航線運力，或者減少掛港數(shù)目，以降低成本。此舉令港口以往過于 擠擁的情況得以紓緩。加上閑置集箱船量未有顯著回落，也令船舶在港外輪候 泊港的機會率大大降低，船舶準點率因此顯著上升。此外，準點率上升也顯示班輪公司更著重班輪準點到港，因為延誤必然增加營運成本，亦有可能使付貨 人轉(zhuǎn)用其他公司服務，將令營運狀況變得更惡劣。9. 全球干線集運續(xù)低迷大公報 8 月 11 日報道，上海航運交易所在其發(fā)布的 2009 年年中水運 形勢報告中預測，下半年世界集裝箱運輸需求將基本延續(xù)上半年疲軟態(tài)勢， 東西向主干航線運輸貨量持續(xù)低迷，總體需求同比降大幅下降。同時， 2009 年 全年中國外貿(mào)負增長

12、局面難以改變，下半年集運市場也難有較大起色。報告指出，在全球集運市場供過于求的形勢下，船東及船舶經(jīng)營人的運力 收縮措施已取得一定效果，但現(xiàn)有運力封存幅度不及新運力增幅，市場總運力 繼續(xù)增長?？v觀全年， 7 至 12 月的新船配箱量為 124.34 萬標箱，如果全部如 期交船，預計全年運力增幅將達 14.4%。但考慮到運輸市場供過于求的嚴重失 衡，不排除船東與船舶經(jīng)營人延遲新船交付的可能性一一如果部分新船延遲至 年底或明年交付，將不構(gòu)成對今年市場的影響。此外，隨著集裝箱船大型化趨 勢進一步增強，世界集運市場尤其東西主干航線的運力壓力還將加劇。航線方面，報告預測，今年下半年隨著中歐貿(mào)易大幅滑坡，歐

13、洲航線運輸 需求將下降明顯。截至 6 月底，亞歐航線運力較年初大幅收縮 18%左右，但運 力收縮幅度明顯不及貨量降幅，歐地航線船舶平均艙位利用率仍不足八成。二、地區(qū)新聞1. 廣西北部灣將被打造成國際航運樞紐和港口物流中心中國水運報 8 月 2 日報道，中國廣西北部灣國際港務集團下屬全資子 公司防城港務集團有關(guān)負責人近日表示，為促進環(huán)北部灣地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展， 北部灣港將被打造成中國東盟區(qū)域性國際航運樞紐和港口物流中心。北部灣 港由原廣西沿海的防城港、欽州港和北海港三大港口合并而成，是西南地區(qū)最 便捷的出海大通道。據(jù)統(tǒng)計，今年 1 月至 6 月，北部灣港完成貨物吞吐量 2751 萬噸，同比增長 14%

14、以上。點評：將北部灣建設成為國際航運樞紐和港口物流中心具備三個優(yōu)勢：首 先，北部灣背靠大西南，面向東南亞，具備較強的區(qū)位優(yōu)勢；其次，北部灣配 備有大型專業(yè)化碼頭，在西南地區(qū)卸轉(zhuǎn)效率最高，具有較強的港口優(yōu)勢；第 三，港口正在加大物流環(huán)節(jié)方面的建設，將把整個港口的服務功能前移到經(jīng)濟 腹地，有利于為環(huán)北部灣地區(qū)物資進出提供最便捷、成本最低的物流鏈條。2. 福建整合湄洲灣港口資源 為臺灣航運提供中轉(zhuǎn)中國水運報 8 月 4 日報道，為臺灣提供中轉(zhuǎn)服務，建設面向亞太的門 戶港口和中轉(zhuǎn)基地，福建省湄洲灣港口管理局8 月 3 日開始正式運作。該局將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)南岸、北岸發(fā)展，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)港口開發(fā)與集疏運體系建設；打造

15、以大 型液散、能源商貿(mào)運輸為主體的肖厝港區(qū)，以大型液散、能源儲備運輸、船舶 修造為主體的斗尾港區(qū)，以發(fā)展 LNG 散雜商貿(mào)運輸為主體的秀嶼港區(qū)，以大 型干散、能源商貿(mào)運輸為主體的東吳港區(qū)，從而成為海峽西岸有影響力的以大 型液體散貨中轉(zhuǎn)、重型石化以及內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸為特色的主樞紐港。這是繼福 建 2006 年 1 月成功整合廈門、漳州兩地 8 個港區(qū)后，又一跨行政區(qū)的港口資源 大整合，是福建擴大海峽兩岸經(jīng)貿(mào)往來，加快建設兩岸直接往來綜合樞紐的重 要舉措。3. 青島港加快油碼頭管線改造上海證券報 8 月 5 日報道，青島港油二期新增管線工程竣工暨液化碼 頭新增管線工程開工儀式日前舉行。油二期新增管線

16、工程，是在油二期碼頭上 新增 2 條DN700 的燃料油管線，管線長度 1700 米，并對蒸汽、氮氣等管線進行 更新、對鋼橋進行加固改造，總投資 1 1 30 萬元。該工程的投產(chǎn)運營，使油二期 碼頭接卸的燃料油與原油分開輸送，能有效避免油品混質(zhì)，提高貨運質(zhì)量。液 化碼頭新增管線工程，是從油一期碼頭到液化碼頭新建 3 條成品油管線并預留 1 條燃料油管線，管線長度約6000 米，總投資約 2420 萬元。該工程建成后將 為青島大煉油未來發(fā)展提供第 2 條油品下海通道，為青島煉化公司成品油順利 下海開辟一條全新的黃金通道。4. 貴州：烏江渡至龔灘航道明年動工 6 億打通“黃金水道”中國物流與采購網(wǎng)

17、 8 月 11 日的 消息， 8 月 1 1 日從貴州省港務管理局了解 到，烏江（烏江渡龔灘）航道的初步設計目前已通過招投標并確定了設計單 位，力爭在 2010 年開工建設。烏江航道建設工程位于貴州省中部貴陽及黔南、 北部的遵義、東北部的銅仁等地區(qū)。工程起點位于烏江上游息烽縣境內(nèi)的烏江 渡水電站，終點位于重慶境內(nèi)的龔灘，航道全長406km 本次工程擬將其建設成四級航道，通航 500t 級單機動駁船，航道通過能力達到 744.144 萬 t 以上 工程總投資 61177.41 萬元，建設期 4 年。三、企業(yè)聚焦1. 集裝箱運輸量價齊升業(yè)界依然謹慎上海證券報 8 月 4 日報道，中海集團有關(guān)人士

18、8 月 3 日表示，中海集 團旗下中海集運于 7 月 1 日和 8 月 1 日兩次提價后，價格均因貨源充沛而保持 堅挺。根據(jù)中海集運公布的價格，公司于 7 月初在歐洲 /地中海航線上將GRI（綜合費率上漲附加費）上漲 300 美元/TEU,并征收 EBS 緊急燃油附加費）75 美元/TEU。 在此基礎上， 中海集運又于 8 月 1 日起征收 EBS155 美元/TEU以及 PSS （旺季附加費）200 美元/TEUo美洲、澳大利亞等航線 8 月份也將有不同幅度 的提價。而此前，中海集運曾于 4 月初針對歐洲線等航線提過一次價，但由于 需求疲軟而并未維持多久。盡管逐漸改善的出口數(shù)據(jù)令市場對集裝箱

19、運輸業(yè)的前景趨于樂觀，但謹慎 態(tài)度依舊。中海人士透露，目前中海仍有 3%左右的集裝箱運力處于停航狀態(tài)， 盡管相對于3-4 月份 7.5%停航運力已有改善，但去年同期全數(shù)運力投放市場仍 火爆的情況仍無法企及。加上三季度是傳統(tǒng)旺季，目前尚難判斷近期的市場回 暖是季節(jié)性因素還是已經(jīng)進入恢復通道。2.中海運攜交運拓物流市場大公報8 月 6 日報道，中國海運（集團）總公司與上海交運（集團） 公司日前在上海簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，旗下的中海集團物流有限公司和上海 交運大件物流有限公司同時簽訂了合資合作協(xié)議。按照協(xié)議，雙方將充分利用 各自在海運和陸運領(lǐng)域的優(yōu)勢，強強聯(lián)手，加強物流供應鏈體系的建設和完 善，合力

20、開拓國內(nèi)外重大件運輸和工程項目物流市場。雙方將以組建合資公司 為平臺，進一步深化合作，提升市場競爭力，共同促進各自業(yè)務領(lǐng)域的發(fā)展。點評：中國海運與上海交運集團同屬運輸行業(yè)，具有較強的優(yōu)勢互補性， 雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，整合資源，抱團應對危機，必將形成良好的協(xié)同效 應，攜手為國民經(jīng)濟保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)做貢獻，為推進上海國際金融中 心和航運中心建設發(fā)揮大型國有企業(yè)應有的作用。3.國投斥資 60 億試水海運上海證券報 8 月 6 日報道， 8 月 5 日從國家開發(fā)投資公司獲悉，國投 首條海運船舶“北疆”號在唐山京唐港首航。國投還將在8 月底接收第二條船舶。國投人士認為，此舉實現(xiàn)了集團產(chǎn)業(yè)鏈的首次

21、貫通，將集團所屬煤礦生產(chǎn) 的動力煤，通過內(nèi)部集運站，利用自有鐵路戶頭和自有鐵路，發(fā)送到國投控股 下水港，再由自有海運船隊運送到下屬電廠?！半?、煤、港、運”協(xié)同運作， 實現(xiàn)整體利益的最大化服務。4.招商輪船等海運公司簽中石化長期進口油運合同上海證券報 8 月 10 日報道， 8 月 7 日，包括招商輪船在內(nèi)的多家國內(nèi) 大型海運大腕，在京同中國石化旗下負責石油進口的全資子公司一舉敲定了各 自的長期進口原油運輸協(xié)議。此次招商輪船會同中海發(fā)展、長航油運和中遠大連等國內(nèi)多家海運公司，同時跟中國國際石油化工聯(lián)合有限責任公司（簡稱“聯(lián)合石化”）所簽約的核 心內(nèi)容是，約定了在國際海運價格高企或低潮時期，雙方將互相優(yōu)先提供貨載 /