投資顧問崗位職責(zé)

1、投資顧問崗位職責(zé)導(dǎo)語：村落是自由快樂的向往，那兒沒有大型的娛樂場 所，更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨特的魅力。以下小 編為大家介紹投資顧問崗位職責(zé)文章，歡迎大家閱讀參考資產(chǎn)100投資顧問崗位職責(zé)11、負(fù)責(zé)對證券投資策略、配置方案進行研究；2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn) 萬以上的高端客戶；3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種 投資交流活動。任職要求：1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知 識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力 和較強的風(fēng)險控制意識；3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為 客戶

2、提出行業(yè)配置以及投資策略建議；4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾 演講能力和溝通能力；5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管 理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。經(jīng)理崗位職責(zé)1. 主持投資顧問部日常管理工作。2. 落實營業(yè)部下達(dá)的各項任務(wù)和指標(biāo)。3. 負(fù)責(zé)團隊的建設(shè)、維護，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。首席投資顧問崗位描述：1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營 業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選 股、選時策略；

3、4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、 套利咨詢服務(wù)；5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團 隊積極拓展客戶；6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營 業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的 輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。初級投資顧問崗位描述1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)， 為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小 型講座，普及證券投資知識；3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其 他任務(wù)。高級投資顧問崗位描述1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種 投資咨詢服務(wù)；2、

4、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；3、盤活存量資產(chǎn)；4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。投資顧問崗位職責(zé) 2 一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶 關(guān)系；2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶， 包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則” 為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷4、開發(fā)；5、6、7、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的管理指定客戶的傭金

5、浮動；完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。招聘條件主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：1、年齡要求：35歲以下；2、學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士 研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；3、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程” 高校、國家“ 985工程”高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；5、經(jīng)驗要求：無；6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分 析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有 良好的溝通表達(dá)能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實 習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。高級投資顧問

6、崗位職責(zé)及崗位要求一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)維護指定客戶的客戶關(guān)系；2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶， 包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并 完善客戶資料；3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原 則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的 銷售；4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的 開發(fā)；5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管 理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動& 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。二、招聘條件主要面向社會在職人員進行招聘：1、年齡要求：35歲以下

7、，從業(yè)時間超過 5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；4、經(jīng)驗要求：具有 3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客 服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從 業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部監(jiān)管要求執(zhí)行；6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分 析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有 良好的溝通表達(dá)能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。崗位：營銷總監(jiān)助理一、崗位職責(zé)1、客戶開發(fā)與維護2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作4、定期組織營銷活動5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系7、有強烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)二、招聘條件1、年齡要求：35歲以下；2、學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷;3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程” 高校、國家“ 985工程”