保險工作日志填寫與批閱

1、工作日志填寫與批閱 大 綱1.為什么要填寫工作日志？2.工作日志的批閱3.批閱工作日志的技巧4.可能遇到的問題及對應(yīng)方法5.工作日志記錄的三個時點6. 工作日志填寫存在的問題7.善于總結(jié)為何要填寫工作日志自我管理 工作目標明確 工作重點突出自我推動 提高工作效率 日事日畢，日清日高計劃工具 目標與總結(jié) 凡事預(yù)則立，不預(yù)則敗 對內(nèi)勤工作人員養(yǎng)成良好的工作習慣明確崗位工作職責改進工作方法，提高工作技能提出合理化建議，利于公司發(fā)展對主管經(jīng)理 通過工作日志明確部門工作方向給并予正確、有效的指引工作日志批閱批閱的目的監(jiān)督部門工作秩序檢查崗位工作程序利于工作量化考核掌握崗位工作效率掌握動態(tài)信息反饋有效指導(dǎo)

2、規(guī)避風險績效評估有理有據(jù)批閱要求字跡工整（求真性）語句通順（真實性）當日批閱（及時性）重點突出（針對性）明確指引（準確性）批語的內(nèi)容規(guī)范填寫工作日志工作任務(wù)完成評估激勵與指導(dǎo)提出整改意見 準確的批語會指導(dǎo)員工達成個人目標，提高工作績效 ,實現(xiàn)共贏.批改的主要內(nèi)容審視拜訪計劃檢查拜訪記錄批改的方式一、肯定、鼓勵、激勵二、逐項個案輔導(dǎo)給予方法、方案 （此為重中之重）三、激勵（提問、責問、舉例）可能遇到的問題及對應(yīng)方法1、填寫不完整不斷訴求，每日 表彰3訪以上的伙伴2、上交不及時詢問原因并訴求3、填寫不真實逐一電話核實 注意事項A、每日堅持批改，訪量上墻B、任何動態(tài)及時向推薦人、主管以及服務(wù)部經(jīng)理溝

3、通C、個別隊員單獨談話、輔導(dǎo)（表現(xiàn)優(yōu)秀的和表現(xiàn)欠缺的）D、每周一小結(jié)，每月一總結(jié)原來的想法 工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的需求 工作日志太復(fù)雜，每天只需記錄新認識的名單即可 每天流水賬式的記錄并不能帶來高業(yè)績原來的做法檢查時就寫工作日志做事沒有任何計劃，想到哪做到哪有時1天3訪，有時3天1訪原來的結(jié)果 拜訪隨意性大，業(yè)績不穩(wěn)定，甚至掛零 客戶資料記錄不全，信息遺漏，資源流 失很大(因為客戶資源是動態(tài)的)轉(zhuǎn)變后的觀念沒有工作日志就沒有有效跟進沒有工作日志就沒有后續(xù)服務(wù)沒有工作日志就沒有穩(wěn)定業(yè)績時點事項晚上半小時記錄、分析計劃、準備早會全程學習、記錄拜訪后及時記錄易遺忘細節(jié)記錄 保

4、單存折工作日志記錄的3個時點詳細記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費情況、興趣愛好、近期狀況等拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時間、拜訪理由等服務(wù)項目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、保全及理賠記錄、附加值服務(wù)等新增客戶（增員）名單/轉(zhuǎn)錄名單最有價值的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機、包、車）生活品味（社區(qū)、愛好、運動、娛樂）對投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險）子女教育（是否有子女、學校、課外輔導(dǎo)）醫(yī)療保健（體檢醫(yī)院）按拜訪進度分析客戶 包括：初次收集資料/已明確需求/促成階段/老客戶服務(wù)回訪/新增名單（包括轉(zhuǎn)介紹、隨緣名單）把重點客戶列入明

5、日計劃第二天需拜訪的重點（可促成）客戶晚上電話約定可拜訪的新增名單客戶檔案里需服務(wù)的客戶因具體狀況前一天未能見面的客戶時點1：晚上半小時記錄分析計劃準備時點2：早會時間 記錄大早、二早學習內(nèi)容，包括重要理念 、故事 、好點子、 名言警句時點3：拜訪后及時記錄 及時記錄易遺忘的信息：如電話號碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址、住院的醫(yī)院信息 按計劃拜訪了的客戶及時用紅筆標注“”，未能拜訪的標注“X”，便于轉(zhuǎn)錄 及時做好保單整理和家庭保單存折工作日志填寫存在的問題 問題之一：“太麻煩，占用時間，不填寫”。 問題之二：“填寫一段時間，新鮮過后，不再填寫。 問題之三：“操作一段時間后，業(yè)績沒有較大改善， 出現(xiàn)懷疑 態(tài)度，不再填寫或應(yīng)付了事” 問題之四：虛假填寫 問題之五：害怕他人用工作日志竊取客戶資料。周總結(jié) 如未上單告知什么原因？客戶有什么問題需要解決？自己有什么問題需