中信銀行私人銀行流失一半客戶降門檻仍無濟(jì)于事

1、中信銀行私人銀行流失一半客 戶降門檻仍無濟(jì)于事中信銀行私人銀行流失一半客戶降門檻仍無濟(jì)于事2013年04月13日 14:0221世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道馬蔚華說，不是客戶潛力不夠，而是符合資格的客戶經(jīng)理數(shù)量很難增長幾家歡喜幾家愁。2012年，中信銀行私人銀行客戶流失50%,民生私人銀行客戶增長101.91%,中國銀行人銀行客戶數(shù)突破4萬戶，超過“巨無霸”工商銀行的232萬戶經(jīng)歷5年初步發(fā)展后，國內(nèi)私人銀行客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模增長速 度開始放緩，競爭加劇。波士頓咨詢公司(BCG)出具的2012年中國財富報告顯示，2012年中國高凈值家庭(可投資資產(chǎn)在600萬元人民幣及以上)數(shù)量達(dá)到174萬戶，同比增長17%,

2、但相對于2009-2011年38%的復(fù)合增 長率，增速有較大放緩。且高凈值客戶資產(chǎn)有所縮水，尤其是在東部 沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)?！芭c獲取新客戶相比，我們更重視老客戶的流失?！闭猩蹄y行零售 銀行部財富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)陳昆德向本報記者稱，“我們不但計算客戶 流失率，還把它作為重要指標(biāo)考核，反饋客戶流失的原因?！迸c前幾年“跑馬圈地”做大規(guī)模相比，國內(nèi)私人銀行已經(jīng)著手通過 精細(xì)、特色的服務(wù)留住客戶，提高客戶忠誠度。門檻下調(diào)客戶仍在流失年報數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，中信銀行私人銀行標(biāo)準(zhǔn)客戶1.17 萬戶，管理資產(chǎn)余額1053.53億,客戶數(shù)量相比2011年的2.3萬戶流 失49.13%。2012年，中信銀行曾把

3、私人銀行客戶資產(chǎn)門檻從800萬 下調(diào)至600萬，考慮這個因素，該行私人銀行客戶實際流失率更高。接近中信私人銀行部人士向本報記者透露，中信銀行私人銀行客 戶流失的主要原因是調(diào)整組織架構(gòu)，私人銀行部將變?yōu)槭聵I(yè)部制獨立 運營。架構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員變動或流失也是重要原因?！笆聵I(yè)部制有它的優(yōu)勢，但很難調(diào)動起分行的動力?！闭行兴饺算y 行部常務(wù)副總經(jīng)理王菁透露，招行的私人銀行裁去準(zhǔn)事業(yè)部制做法, 獨立運營，但利潤核算同時也劃歸各地分行，以解決因利益分配導(dǎo)致 銀行內(nèi)部競爭問題?！笆聵I(yè)部制肯定是私人銀行未來的發(fā)展方向，但與銀行現(xiàn)有利益 格局相沖突會導(dǎo)致短期的不適應(yīng)?！敝醒胴斀?jīng)大學(xué)教授郭田勇向本報 記者表示。波士頓咨

4、詢公司上述報告顯示，有24%的私人銀行客戶在過去 一年中更換過私人銀行，且隨著客戶金融資產(chǎn)的提升，客戶私人銀行 主辦行轉(zhuǎn)換率有上升趨勢。陳昆德稱，“高端客戶對安全性考慮非常周到，一般都習(xí)慣于將 資產(chǎn)分散于多家銀行，在銀行的相互競爭中爭取更多的短期利益。銀 行只能通過提供各種服務(wù)滿足客戶需求,讓客戶把更多的資產(chǎn)放在自 家銀行，時間放得更長。”據(jù)華潤信托財富管理中心某人士透露，中國高凈值客戶可供管理 資產(chǎn)平均交由2.8家包括私人銀行、信托、第三方理財?shù)蓉敻还芾頇C(jī) 構(gòu)管理?！皬乃饺算y行成立第一天起，我們就抓客戶流失問題?！闭行辛闶?銀行部財富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)陳昆德認(rèn)為，銀行獲取新客戶并不難，但流 失一個

5、高端老客戶卻是一個嚴(yán)重的問題?！拔覀儾粌H計算（私人銀行） 客戶流失率，還把它作為重要指標(biāo)考核，客戶經(jīng)理必須反饋每一個客 戶流失的原因，然后再尋找對策，或者提升服務(wù)或者加強(qiáng)客戶溝通。”“私人銀行客戶不是騙一次就行了。”某股份制銀行私人銀行人士 認(rèn)為，吸引高端客戶有時只需要某一方面專長，如高收益產(chǎn)品、特色 服務(wù)，但留住私人銀行客戶則需要體系化的服務(wù)、專業(yè)可持續(xù)的資產(chǎn) 配置方案和完整的產(chǎn)品投資體系。據(jù)本報記者了解，目前中資銀行私人銀行尚不具備提供體系化服 務(wù)的能力，而投資產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。為了提高高端客戶的粘性，國內(nèi) 私人銀行一般通過定期提供資產(chǎn)配置報告或組織特定路線旅游等方 式不斷保持互動?！案鱾€領(lǐng)

6、域我們都有專業(yè)的投資人才，每個季度出具一份資產(chǎn)配 置報告?？蛻艚?jīng)理以此為綱領(lǐng)，結(jié)合客戶具體需求，年初給每一位私 人銀行客戶資產(chǎn)配置建議方案，每個季度再根據(jù)市場變化微調(diào)?！标?昆德表示，“任何個人的能力都是有限的，私人銀行客戶需求多樣化 比較嚴(yán)重，所以一個客戶的背后應(yīng)該是一個專業(yè)化、體系化的團(tuán)隊在 服務(wù)，客戶經(jīng)理只是溝通的中介而己?！笨蛻羯蟻砹耍町惢聛砹?？2012年，中國經(jīng)濟(jì)增長整體趨緩，對東南沿海的中小企業(yè)主沖 擊尤甚，全國的私人財富市場增速進(jìn)一步放緩。上述波士頓咨詢公司 的財富報告顯示，2012年中國高凈值人群個人可投資資產(chǎn)達(dá)到33萬 億，同比增長12%,相較于前兩年34%的復(fù)合增長率大

7、幅減緩，這 也加劇了私人銀行的競爭。前幾年工行、招行、建行長期占據(jù)私人銀行第一梯隊的格局2012 年逐漸被打破。2012年，農(nóng)行私人銀行客戶數(shù)達(dá)35萬戶，中行甚至 突破4萬戶，均超過工行的232萬戶；在所管理的資產(chǎn)規(guī)模上，中 行、農(nóng)行增長迅速，分別達(dá)4500億、3960億，工行、招行也分別達(dá) 4732億和4342億。此外，民生銀行私人銀行客戶數(shù)量達(dá)到9389戶，比上年末增長101.91%,管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1281.70億，同比增長87.38%；浦發(fā)銀行私人銀行客戶數(shù)突破6000戶，管理金融資產(chǎn)總量突破1000億 元，增幅均超過53%；光大銀行2011年才推出私人銀行服務(wù)，2012 年年底高凈值

8、客戶數(shù)量己增加至13213戶?？傮w而言，原來私人銀行規(guī)模強(qiáng)大的工行、招行、建行增速放緩, 中行、農(nóng)行及部分股份制銀行2012年發(fā)力私人銀行，增長迅猛，規(guī) 模差距在縮小。此外，廣發(fā)銀行也于年初在上海成立私人銀行中心, 加入戰(zhàn)局。據(jù)本報記者了解，平安銀行私人銀行部正在籌建中?！懊考毅y行原本都有自己固定的客戶，四大行的資源優(yōu)勢就更明顯了，剛開始做規(guī)模階段都可以搬到私人銀行來，只不過有些先做有 些后做而已?！鄙鲜瞿彻煞葜沏y行私人銀行部人士向本報記者稱。據(jù)上述華潤信托財富管理中心人士透露，去年P(guān)E、信托風(fēng)險事 件頻出后，信托和第三方財富管理的產(chǎn)品驅(qū)動效應(yīng)降低，原本由他們 掌握的高凈值客戶流向銀行私人銀行現(xiàn)象明顯。“不過信托的制度優(yōu) 勢還是很明顯，一旦下一輪產(chǎn)品創(chuàng)新推出，客戶還會回流?！毕鄬σ?guī)模比拼而言，陳昆德認(rèn)為私人銀行更應(yīng)該發(fā)揮服務(wù)模式驅(qū) 動的效應(yīng)?！翱蛻魜砹诉€可以走，比的不是短期的規(guī)模而是長期的服 務(wù)。所以必須做到客戶分層，再差異化分析，提供精細(xì)化服務(wù)?！泵鎸?012年私人銀行客戶增速從過去4年的30