項(xiàng)目管理工作流程原

1、工程項(xiàng)目管理流程制度第一章總則第一條 貫徹公司以市場(chǎng)為中心的基本思想， 理順?shù)N售工程部門和人員的關(guān)系， 確定工作流程，明確工作責(zé)任，遵照國(guó)家和鐵路局有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司項(xiàng)目管理規(guī)定，制定項(xiàng)目管理工作流程制度。第二章定義第二條 遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則， 通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力， 運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。第三條適用范圍公司銷售工程部管理的項(xiàng)目，以及所涉及的項(xiàng)目業(yè)務(wù)、部門、人員。第四條名詞解釋1、項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目全程管理，完成項(xiàng)目計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)。2、項(xiàng)目前期工程師：在項(xiàng)目簽約

2、前的項(xiàng)目主管，主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案，從項(xiàng)目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項(xiàng)目的簽約。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。3、項(xiàng)目實(shí)施工程師：在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目主管，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，從實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。4、項(xiàng)目商務(wù)人員：負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品渠道確定、成本價(jià)格控制、銷售業(yè)務(wù)，與項(xiàng)目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。第三章流程第五條項(xiàng)目準(zhǔn)備1、業(yè)務(wù)信息的管理（業(yè)務(wù)人員交接）2、意向客戶的確定第六條項(xiàng)目立項(xiàng)1、立項(xiàng)（申請(qǐng) -> 批準(zhǔn) -> 立項(xiàng)）2、跟蹤第七條項(xiàng)目實(shí)施1、確定實(shí)施組 ( 人員確定 )2、制定實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目組織

3、方案）3、編制項(xiàng)目預(yù)算4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目執(zhí)行）5、協(xié)助項(xiàng)目決算（成本、利潤(rùn)等）6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審（項(xiàng)目總監(jiān)及成員）7、完成竣工驗(yàn)收（三方驗(yàn)收）8、提交竣工文檔第八條項(xiàng)目終止第九條項(xiàng)目文件歸檔第四章項(xiàng)目準(zhǔn)備第十條適用范圍：銷售工程部第十一條業(yè)務(wù)信息的管理1、任務(wù)：項(xiàng)目信息調(diào)研，收集、匯總項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息2、工作流程：主管工程師每日向銷售工程部副經(jīng)理匯報(bào)銷售工程部副經(jīng)理隨時(shí)與主管工程師溝通銷售工程部副經(jīng)理每日與銷售工程部經(jīng)理匯報(bào)3、形式：口頭報(bào)告、書(shū)面報(bào)告，晨會(huì)、例會(huì)，重大問(wèn)題隨時(shí)、及時(shí)報(bào)告。4、報(bào)表：項(xiàng)目日?qǐng)?bào)表、項(xiàng)目周報(bào)表5、任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；提出售前技術(shù)支持要求。6、工作流程

4、：業(yè)務(wù)員提出、反饋管理建議銷售工程部副經(jīng)理匯匯協(xié)指報(bào)總調(diào)導(dǎo)售前技術(shù)人員銷售工程部經(jīng)理7、技術(shù)人員由銷售工程部副經(jīng)理報(bào)部門經(jīng)理，從技術(shù)支撐部門調(diào)派。第五章項(xiàng)目立項(xiàng)第十二條 定義：通過(guò)可行性分析，確定近期內(nèi)（ 1-6 個(gè)月）公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。第十三條 適用范圍：銷售工程部。第十四條任務(wù)1、提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析（技術(shù)可行性、價(jià)值可行性、綜合可行性）2、成立項(xiàng)目組3、項(xiàng)目跟蹤4、項(xiàng)目簽約第十五條立項(xiàng)審批流程：1、 程序：業(yè)務(wù)員先向項(xiàng)目總監(jiān)提出， 然后組織進(jìn)行可行性分析， 一般項(xiàng)目由項(xiàng)目部和相關(guān)部門審批會(huì)簽，向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)；重大項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理審批。2、 流程

5、提出立項(xiàng)申請(qǐng)可行性分析審核（逐級(jí)）審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）項(xiàng)目立項(xiàng)第十六條可行性分析的內(nèi)容1、價(jià)值（預(yù)計(jì)利潤(rùn)和成本預(yù)算） ；2、公司技術(shù)能否支持；3、公司資源能否支持；4、是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹(shù)立樣板工程）；5、預(yù)計(jì)簽約時(shí)間和工期；6、成功的可能性；7、其他需要提供的分析資料。第十七條立項(xiàng)報(bào)表：立項(xiàng)申請(qǐng)表、立項(xiàng)撤消單第十八條確定項(xiàng)目組一、原則：由項(xiàng)目部申報(bào)人提議，通過(guò)項(xiàng)目部初審，再經(jīng)公司組織的項(xiàng)目組成員會(huì)議討論決定。二、成員組成（根據(jù)項(xiàng)目大小調(diào)整）項(xiàng)目總監(jiān)工程部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理（兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理）1 人工程施工隊(duì)1組業(yè)務(wù)員1人技術(shù)人員12人高新技術(shù)支持1人第十

6、九條項(xiàng)目跟蹤1、任務(wù)：項(xiàng)目前期需求調(diào)研、編寫(xiě)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、形成項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。2、工作流程安排、分配工作任務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目組成員匯報(bào)、反饋工作信息3、設(shè)計(jì)方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由項(xiàng)目部總監(jiān)在書(shū)面文檔簽字同時(shí)保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。4、方案的審批流程：一般項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)較大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理5、審批表格：項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表 。6、項(xiàng)目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。第六章項(xiàng)目實(shí)施第二十條 定義：實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)銷

7、，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。第二十一條 適用范圍：銷售工程部。第二十二條 項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)1、確定實(shí)施小組2、制定實(shí)施計(jì)劃3、編制項(xiàng)目預(yù)算4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃5、協(xié)助項(xiàng)目決算6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審7、完成竣工驗(yàn)收8、提交竣工文檔9、其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù)第二十三條 成立實(shí)施組的程序1、項(xiàng)目實(shí)施組的確定一般項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)審定大型項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理審定2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：一般項(xiàng)目：由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任較大項(xiàng)目：由技術(shù)骨干擔(dān)任重大項(xiàng)目：由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)骨干擔(dān)任3、小組成員的確定原則：項(xiàng)目實(shí)施小組成員由項(xiàng)目經(jīng)理提議，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施小組成立

8、會(huì)議討論決定；項(xiàng)目務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施小組成員。第二十四條 制定實(shí)施計(jì)劃1、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（施工設(shè)計(jì)方案，施工圖紙等）2、項(xiàng)目實(shí)施方案3、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)4、材料計(jì)劃5、人員計(jì)劃6、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃7、質(zhì)量控制計(jì)劃8、項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃9、培訓(xùn)計(jì)劃第二十五條 實(shí)施計(jì)劃的審批1、程序：由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理會(huì)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，最終必須得到項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。2、報(bào)表：實(shí)施計(jì)劃審批表第二十六條 項(xiàng)目預(yù)算按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)編制項(xiàng)目預(yù)算。第二十七條 執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，處理與甲

9、方的協(xié)調(diào)關(guān)系。第二十八條 項(xiàng)目決算1、配合財(cái)務(wù)部門做好項(xiàng)目的成本歸集、利潤(rùn)確認(rèn)；2、最終項(xiàng)目工程量的財(cái)務(wù)決算。第二十九條 項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施的工作回顧， 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，項(xiàng)目成員工作考核，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的依據(jù)。第三十條組織竣工驗(yàn)收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項(xiàng)目評(píng)審單位竣工驗(yàn)收。第三十一條 提交竣工文檔在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項(xiàng)目變更及確認(rèn)第三十二條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更，必須及時(shí)得到客戶的簽證。日?？梢酝ㄟ^(guò)項(xiàng)目聯(lián)系單得到客戶的書(shū)面確認(rèn)。第三十三條 項(xiàng)目合同變更

10、的甲方確認(rèn)遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必須在項(xiàng)目變更實(shí)施之前取得客戶的書(shū)面確認(rèn)。第三十四條 項(xiàng)目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在元以下的，由常務(wù)副總審批；超過(guò)元，由總經(jīng)理審批。第八章項(xiàng)目終結(jié)第三十五條項(xiàng)目終結(jié)：辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項(xiàng)目進(jìn)入公司項(xiàng)目終止程序，由公司內(nèi)部逐級(jí)審批（項(xiàng)目終止審批表）；2、未履行全部合同條款， 因故中途廢止的項(xiàng)目合同進(jìn)入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。第九章項(xiàng)目文件歸檔第三十六條 項(xiàng)目歸檔：匯集項(xiàng)目文檔，按公司資料檔案管理入檔。文檔包括：現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄單項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表項(xiàng)目組織方案預(yù)算書(shū)項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)文檔項(xiàng)目終止審批表其他項(xiàng)目相關(guān)文檔附

11、件一立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱項(xiàng)目定標(biāo)方式地址電話郵政編碼傳真客聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail ：戶項(xiàng)目主管職務(wù)電話：E_mail ：信息決策人職務(wù)電話：E_mail ：項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述：商業(yè)機(jī)會(huì)及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：主要合作伙伴：預(yù)計(jì)合同金額：毛利收入：預(yù)計(jì)簽約日期：公司優(yōu)勢(shì)：公司劣勢(shì)：備注：銷售工程部意見(jiàn)：其它部門意見(jiàn)：簽字：簽字：年月日年月日總經(jīng)理意見(jiàn)（重大項(xiàng)目） ：簽字：年月日填表人填表日期附件二立項(xiàng)撤消單編號(hào)：項(xiàng)目單位名稱客聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail ：戶項(xiàng)目主管職務(wù)電話：E_mail ：信息決策人職務(wù)電話：E_mail ：立項(xiàng)撤銷原因：填表人填表日期

12、項(xiàng)目部門意見(jiàn)：簽字：日期市場(chǎng)部門意見(jiàn)：簽字：日期附件三項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)日期責(zé)任業(yè)務(wù)員送交日期設(shè)計(jì)思想：1項(xiàng)目特點(diǎn)2技術(shù)特點(diǎn)3其它審核人意見(jiàn)：簽字：年月日審批人意見(jiàn)：簽字：年月日備注：附件四項(xiàng)目合同實(shí)施情況表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱合同編號(hào)地址郵政編碼電話傳真客聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail ：戶項(xiàng)目主管職務(wù)電話：E_mail ：信息決策人職務(wù)電話：E_mail ：合同標(biāo)的：技術(shù)要求：主要合作伙伴：合同金額：預(yù)計(jì)毛利：完工日期：備注：項(xiàng)目經(jīng)理填表日期附件五項(xiàng)目聯(lián)系單項(xiàng)目編號(hào)： -項(xiàng)目名稱主要事項(xiàng)：聯(lián)系事項(xiàng)公司代表簽字：日期：年月日意見(jiàn)：客戶甲方簽證簽字：日期：意見(jiàn)：第三方

13、簽證簽字：日期：附件六項(xiàng)目終結(jié)審批表項(xiàng)目名稱責(zé)任業(yè)務(wù)員終止日期年月日項(xiàng)目執(zhí)行情況：1、完成部分2、未完成部分3、未完成原因項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理簽字：年月日備注：審核人意見(jiàn)：簽字：年月日審批人意見(jiàn)：簽字：年月日附件七施工方案報(bào)審表工程名稱：合同號(hào)：致： XXX我方已根據(jù)工程合同的有關(guān)規(guī)定完成了施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請(qǐng)予以審查附件：施工單位：施工方代表：日期：年月日審查意見(jiàn)：符合相關(guān)規(guī)范，同意按本方案施工。建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日期：年月日附件八工程開(kāi)工報(bào)審表工程名稱：合同號(hào)：致： XXX我方承擔(dān)的 ，已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開(kāi)工條件，特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)

14、開(kāi)工指令。1 施工組織及施工方案設(shè)計(jì)2 施工現(xiàn)場(chǎng)檢查3 設(shè)備及材料到貨施工單位：（章）施工方代表：日期：年月日建設(shè)單位審核意見(jiàn)：符合開(kāi)工條件 , 同意開(kāi)工 .建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日期：年月日附件九材料 / 構(gòu)配件 / 設(shè)備報(bào)審表工程名稱：合同號(hào)：致： XXX我方于 年 月 日進(jìn)場(chǎng)的工程材料 / 構(gòu)配件 / 設(shè)備數(shù)量如下（見(jiàn)附件）?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報(bào)上，擬用于下述部位：請(qǐng)予以審核。附件：工程材料 / 設(shè)備詳細(xì)清單 ；所報(bào)材料均自檢合格。施工單位：施工方代表：日期：年月日建設(shè)單位審核意見(jiàn)：經(jīng)檢查上述工程材料 / 構(gòu)配件 / 設(shè)備，符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許進(jìn)場(chǎng)，同意適用于擬定部位。

15、建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日期：年月日附件十設(shè)備 / 材料開(kāi)箱檢驗(yàn)報(bào)告工程名稱：合同號(hào)：承包單位設(shè)備 / 材料名稱到貨日期數(shù)量一批運(yùn)輸包裝完好破壞 毀壞 無(wú)包裝存儲(chǔ)地點(diǎn)機(jī)房存儲(chǔ)方式防雨防曬 防盜 防火 堆放 其他附件設(shè)備 / 材料交貨清單供貨單位簽章：施工單位：（章）施工方代表：日期：年月日業(yè)主代表意見(jiàn)：設(shè)備為全新，包裝完整，同意使用建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日期：年月日附件十一設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表工程名稱：合同號(hào)：致： XXX我方已在 XXX，完成了的安裝及調(diào)試工作，經(jīng)自檢合格，現(xiàn)報(bào)上蓋工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查和驗(yàn)收。附件：設(shè)備項(xiàng)目安裝整治驗(yàn)收?qǐng)?bào)告施工單位：（章）施工方代表：日期：年月日審查意見(jiàn)：安

16、裝符合規(guī)范，設(shè)備運(yùn)行正常，同意安裝驗(yàn)收建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日期：年月日附件十二設(shè)備項(xiàng)目安裝整治驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程名稱：合同號(hào)：用戶名稱：用戶電話：用戶地址：聯(lián)系人：用戶傳真：項(xiàng)目及設(shè)備名稱：開(kāi)工日期：年月日保修時(shí)間：驗(yàn)收程序及情況裝配完備，零部件緊固良好OK外部裝備完好OK設(shè)備定位及接線符合規(guī)范OK系統(tǒng)正常OK系統(tǒng)工作運(yùn)行情況正常OK資料完整OK茲證明以上工作已于年月日完成，以上設(shè)備的保修期按合同條款執(zhí)行施工單位：建設(shè)單位：施工方代表：建設(shè)方代表：附件十三工程初驗(yàn)報(bào)審表工程名稱：合同號(hào)：致：我方已按要求完成了_項(xiàng)目，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以初驗(yàn)。附件：1 、初驗(yàn)報(bào)告2、測(cè)試記錄施工單位：（章）施工方代表：日期：年月日建設(shè)單位意見(jiàn) :審查意見(jiàn)：經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程1. 符合 我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2. 符合 我國(guó)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；3. 符合 設(shè)計(jì)方案要求；4. 符合 承建合同要求。綜上所述，該工程初步驗(yàn)收合格，可以開(kāi)始試運(yùn)行。建設(shè)單位：（章）建設(shè)方代表：日期：年月日附件十四工程竣工報(bào)審表工程名稱：合同號(hào)：致：我方已按合同要求完成了 工程，經(jīng)自檢合格，已達(dá)到合同及規(guī)范要求，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。附件：1、系統(tǒng)試運(yùn)行記錄施工單位：（章）施工方代表：日期：年月日審查意見(jiàn)：經(jīng)檢查，該工程1 符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2 符合我國(guó)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)