汽車市場分析報(bào)告

1、2016年5月汽車市場分析報(bào)告崔東樹16年5月乘用車市場呈現(xiàn)波動性走強(qiáng)的紅五月特征，5月零售同比增速達(dá)到15%，相對4月的9%的增速有較大提升；而且5月的零售環(huán)比4月增長4%（去年5月環(huán)比降3%），是近幾年沒有出現(xiàn)的，這也是超越預(yù)期的紅五月的走勢。從同比看，因15年5月的股市高漲抑制車市，雖然今年經(jīng)濟(jì)增長放緩，但今年的房市火爆的車市影響小于去年的股市劇烈影響，車市增長相對恢復(fù)。從環(huán)比看，5月走勢環(huán)比增長6%，這首先是因5月有21個(gè)工作日，有利于增量，尤其是少量4月30日的零售結(jié)轉(zhuǎn)在5月。其次是4月的新車增量較慢，部分年初上市新車銷量在5月新車增量體現(xiàn)的較充分。再一點(diǎn)估計(jì)，5月是部分行業(yè)營改增的

2、重要節(jié)點(diǎn)，導(dǎo)致小型房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)等單位購買傾向于在5月兌現(xiàn)，有利于抵充進(jìn)項(xiàng)稅壓力。經(jīng)過前幾年汽車經(jīng)銷商的抗?fàn)?，部分廠家已經(jīng)逐漸把握好了銷量與經(jīng)銷商滿意度共贏的方法，本月又有部分廠家減產(chǎn)促零售緩批發(fā)，形成庫存的合理調(diào)節(jié)，改善經(jīng)銷商毛利和滿意度。經(jīng)銷商目前是穩(wěn)定銷售強(qiáng)化金融等衍生服務(wù)，向后市場要效益。5月的生產(chǎn)小于批發(fā)，批發(fā)小于零售，實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷商的減壓減庫存，去庫存過程有利于穩(wěn)定經(jīng)銷商的心態(tài)。在環(huán)境L型下行預(yù)期下，企業(yè)也是擔(dān)憂未來發(fā)展的外部減速風(fēng)險(xiǎn)，力爭相對穩(wěn)健產(chǎn)銷。從乘聯(lián)會的周度跟蹤看，5月1-20日的累計(jì)零售完成全月零售總量58%，而前幾年5月都是55%左右，雖然月末增速回落，但也是達(dá)到月度目標(biāo)

3、后的月末穩(wěn)健控制，這與前期的上中旬進(jìn)度慢，導(dǎo)致月末壓力大有明顯差異。5月的油價(jià)雖然回升但仍處低位，對車市的影響不大。5月的走穩(wěn)是市場的正常表現(xiàn)，形成東部偏弱，華南和中西部較好的局面。目前經(jīng)濟(jì)增長靠房地產(chǎn)和基建投資支撐較明顯，隨著房地產(chǎn)漲價(jià)從滬深向二線城市發(fā)散，購買力受到一定擠壓，尤其是首付的壓力超強(qiáng)，也是擠壓現(xiàn)金購買力的，對車市也是潛在的不利。 一、2016年乘用車市場總體走勢1、 近年狹義乘用車零售走勢圖表 1中國狹義乘用車月度零售走勢特征16年5月零售達(dá)到170萬臺，較2015年5月增22萬臺，體現(xiàn)春節(jié)后市場逐步恢復(fù)的態(tài)勢， 5月環(huán)比增量6萬，形成近期少有的紅五月走勢。這樣的1-4月起步偏

4、低、5月的現(xiàn)象是相對正常的，決定16年市場增速前低中高后穩(wěn)的特征，市場的增量起伏波動加劇。2、 5月市場零售走勢5月狹義乘用車國內(nèi)零售走強(qiáng)，同比增速達(dá)到14.5%，環(huán)比增4%。其中增長最強(qiáng)的是SUV，同比增長37%左右，其主要原因也是A級SUV的新品貢獻(xiàn)體現(xiàn)的較充分，形成持續(xù)的市場熱點(diǎn)。而轎車市場的增速為3%，這也是5月總體市場需求走強(qiáng)的體現(xiàn)，轎車增速也有改善。16年車市促銷價(jià)格走勢相對平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)劇烈的波動，這也是類似歷年的車市增長特征。一般從5月就會出現(xiàn)車市的價(jià)格的波動，也就是車市市場走勢偏弱，則廠家會采取促銷加大促使穩(wěn)定銷量。但16年基本沒有這樣的銷量波動特征，體現(xiàn)廠家力爭平穩(wěn)對應(yīng)形勢

5、變化的心態(tài)。3、 5月車市零售平穩(wěn)走強(qiáng)16年5月的車市零售起步較強(qiáng)，第一周零售達(dá)到日均4.2萬臺，同比增長17%，當(dāng)時(shí)我們感覺這是因?yàn)椴糠謴S家的4月30日零售量部分結(jié)轉(zhuǎn)5月上班后報(bào)送。而第二周的零售達(dá)到同比增長27%，這其中的原因也是因部分企業(yè)第一周零售較低，第二周恢復(fù)正常狀態(tài)，形成較強(qiáng)的增長拉動效果，這樣的第二周走強(qiáng)是稍超預(yù)期的。第三周的零售同比增速達(dá)到22%，也是低基數(shù)的表現(xiàn)較強(qiáng)。由此形成1-3周的零售進(jìn)度達(dá)到23%，說明車市的零售在5月前三周的確相對不錯(cuò)，我們預(yù)期的5月的零售高增長的紅五月出現(xiàn)，這也是車市應(yīng)有規(guī)律的體現(xiàn)。4、 車市季節(jié)角度狹義乘用車增長較高16年1-2月為春節(jié)期，車市增速

6、9%，相對歷年的增速是最低的，3-4月增速在9%左右走穩(wěn)，5月增速進(jìn)入歷年的高增速區(qū)間。12-14年的5月增速都在18%左右，16年的5月增速也進(jìn)入高位，只有11年和15年同比增速稍低。5、 車市季節(jié)角度狹義乘用車增長較高5月車市產(chǎn)銷增速均高于年均增速，其中的SUV市場增速貢獻(xiàn)度減小，而轎車的5月增速回暖帶來車市的增速企穩(wěn)回升，5月的轎車增速3%快于年均增速-5%較多。6、 5月走勢預(yù)期今年6月有21個(gè)工作日，與15年6月相近，但15年6月受到股市干擾而零售出現(xiàn)負(fù)增長，因此基數(shù)決定了今年6月的零售必然是同比高增長的半年完美收官。由于5月前三周零售增長較強(qiáng)，月末回穩(wěn)，6月零售仍會慣性平穩(wěn)。在環(huán)境

7、L型下行預(yù)期下，各方對未來環(huán)境相對謹(jǐn)慎，擔(dān)心下坡路上風(fēng)險(xiǎn)多，因此安全比信心更重要，希望淡季前平穩(wěn)度過。今年3-5月部分廠家陸續(xù)順勢減產(chǎn)減速調(diào)整庫存，這對化解未來增長壓力也是很好的結(jié)果。由于匯率貶值因素和產(chǎn)銷增速放緩，整車企業(yè)利潤總體下行，促銷力度并不強(qiáng)。由于4月車市增速偏低，5月的銷量目標(biāo)相對偏低，預(yù)計(jì)6月的廠家銷量雖然環(huán)比下降，但增速會創(chuàng)出新高。二、2016年汽車工業(yè)走勢1. 2016年汽車產(chǎn)量平穩(wěn)增長根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)。分產(chǎn)品看，5月份，588種產(chǎn)品中有352種產(chǎn)品同比增長。其中，汽車220.2萬輛，增長4.3%；轎車93.7萬輛，下降3.2%； 2016年1-5月，全國汽車生產(chǎn)889萬輛，相

8、比2015年微增5.5%，其中，轎車產(chǎn)量381萬臺，同比增速-8%。5月的行業(yè)增速大幅改善，汽車增速達(dá)到4.3%，轎車的下滑也大幅降低。2. 汽車增加值沖刺高位2016年5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.0%，比3月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.47%。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。5月份，41個(gè)大類行業(yè)中有35個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長。其中汽車制造業(yè)增長12.1%。5月的汽車增加值達(dá)到近期高位，大幅好于15年的表現(xiàn)，說明生產(chǎn)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善，這說明高端車和卡車等增長似乎較強(qiáng)。3. 新能源汽車生產(chǎn)增長1.45倍根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，

9、5月新能源汽車生產(chǎn)4.7萬臺。同比增長135%，表現(xiàn)較強(qiáng)。而1-5月的新能源汽車生產(chǎn)15.4萬臺，增92.5%。新能源車是工業(yè)生產(chǎn)中的絕對亮點(diǎn)。4. 汽車投資力度較強(qiáng)2016年1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）132592億元，同比名義增長10.5%，增速比1-3月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看，5月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.72%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資51807億元，同比增長6.9%，增速比1-3月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；其中，制造業(yè)投資43279億元，增長6%，增速回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；其中汽車行業(yè)投資2979億元，增長17.2%，也是出于各行業(yè)中相對高位。汽車行業(yè)的投資高增

10、長與前期的嚴(yán)控產(chǎn)能擴(kuò)張下的投資逐步釋放有關(guān)。近期的新能源車的投資增長迅猛。這其中的民營汽車投資達(dá)到2334億元，同比增長23.4%。根據(jù)測算看，汽車行業(yè)的固定資產(chǎn)投資的主體是民營企業(yè)，16年民營企業(yè)的汽車投資增長23.4%，國有及合資企業(yè)的投資增長-0.8%，體現(xiàn)了16年的民進(jìn)國退現(xiàn)象。而15年的民企投資增速還是弱于國企，但新能源車熱潮等拉動民營的16年的投資。近期的南京金龍等投資80億干新能源車，說明新能源車的項(xiàng)目收到各地的追捧。16年汽車民企投資占比78%，較15年的74%增長4個(gè)百分點(diǎn)，新能源車的產(chǎn)業(yè)鏈成為民企的投資新熱土。5. 汽車與房地產(chǎn)銷售分化。1-5月份，商品房銷售面積36012

11、萬平方米，同比增長36.5%，增速比1-3月份提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷售額27656億元，增長55.9%，增速提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，東部地區(qū)商品房銷售面積18415萬平方米，同比增長47.2%，增速比1-3月份提高3個(gè)百分點(diǎn)；銷售額18359億元，增長72.3%，增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)商品房銷售面積9112萬平方米，增長33.4%，增速提高6.7個(gè)百分點(diǎn)；銷售額4952億元，增長42.7%，增速提高8.4個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)商品房銷售面積8486萬平方米，增長20.5%，增速提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；銷售額4345億元，增長20.3%，增速提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。6. 汽車消費(fèi)逐步

12、拉升2016年5月份，社會消費(fèi)品零售總額24646億元，同比名義增長10.1%。2016年1-5月份，社會消費(fèi)品零售總額102670億元，同比名義增長10.3%。16年5月汽車消費(fèi)額2899億元，同比增長5.1%。16年1-5月汽車消費(fèi)額11819億元，同比增長7.0%。從1-5月的歷年對比看，今年汽車的消費(fèi)增速7.7%總體是正常的，最差的15年5月是1.6%。國家統(tǒng)計(jì)局分析消費(fèi)受阻是汽車的影響：受東部11?。ㄊ校?月份起實(shí)施國五標(biāo)準(zhǔn)等因素影響，5月份汽車銷售增速明顯放緩。5月份，限額以上單位汽車類商品同比增長5.1%，增速比上月回落7.2個(gè)百分點(diǎn)。7. 16年汽車增速微放緩16年1-5月的

13、汽車銷量865萬臺，同比增長6%，其中乘用車7%，商用車3%。而5月的乘用車增速7%，商用車增速5%，形成乘用車與商用車的齊頭并進(jìn)局面。16年8. 2016年汽車二手車銷量平穩(wěn)增長圖表 2汽車05-2016年二手車表現(xiàn)對比分析 單位 萬臺，%根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)。2015年1-12月，全國二手車市場累計(jì)交易量941.71萬輛，相比2014年微增2.32%，累計(jì)交易額5535.40億元；2016年2月，全國二手車市場累計(jì)交易量57.92萬輛，受2月春節(jié)長假影響，2016年2月交易量環(huán)比大幅回落28.17%，交易額338.40億元，環(huán)比下降27.95%。9. 國內(nèi)狹義乘用車銷量走勢根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)

14、據(jù)， 2016年1-5月全國狹義乘用車市場累計(jì)零售880萬輛，相比上年同期增長10%，其中轎車銷量465萬臺同比增長-5%。5月當(dāng)月零售170萬臺，同比增長15%，其中轎車增3%，轎車下滑速度有所改善。10. 中國汽車進(jìn)出口走勢進(jìn)口車反差較大15-16年的整車進(jìn)出口都很差，兩者差不多。13年以來的進(jìn)口車的波動遠(yuǎn)大于出口市場，16年的進(jìn)口也是稍好于出口。根據(jù)全國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年1-3月的中國汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口21萬臺，累計(jì)增速-19%，但3月的進(jìn)口車表現(xiàn)弱于出口，出口在3月開始反彈。11. 汽車整車進(jìn)口月度走勢進(jìn)口車市場收到的干擾較大。諸多政策、需求、渠道等因素都會導(dǎo)致進(jìn)口車的劇烈波動。在14年超

15、強(qiáng)的背景下，15年進(jìn)口出現(xiàn)高基數(shù)的低迷，15年2季度的進(jìn)口受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲軟而進(jìn)一步下行低迷，但總體是平穩(wěn)的。16年的3月的進(jìn)口車恢復(fù)增長，4月進(jìn)口增長較好，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖的未來可持續(xù)較強(qiáng)。12. 今年逐月出口車銷量增速乏力圖表 3 汽車整車出口走勢圖從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢特征.16年車市出口開局偏低，4月有走強(qiáng)向上的趨勢。由于15年4季度下滑加速，16年初的壓力仍較大。但隨著4月以來的國際油價(jià)回升，部分國家的出口需求得到改善。 三、汽車行業(yè)環(huán)境分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境專家稱中國經(jīng)濟(jì)或呈L型走勢 推進(jìn)改革加強(qiáng)創(chuàng)新是唯一出路。 2016年以來，中

16、國一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有明顯回暖。一些人認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“開門紅”，進(jìn)入“小陽春”。對此專家認(rèn)為，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“四降一升”狀態(tài)，面臨傳統(tǒng)引擎熄火、新動力不足的困難。中國經(jīng)濟(jì)走出困境不能靠“挺”和“熬”，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加強(qiáng)創(chuàng)新是唯一出路。李克強(qiáng)：面對經(jīng)濟(jì)下行壓力沒有搞“強(qiáng)刺激”。5月9日，國務(wù)院召開全國推進(jìn)簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革電視電話會議。李克強(qiáng)指出，近幾年面對經(jīng)濟(jì)下行壓力和傳統(tǒng)動能減弱，我們沒有搞“強(qiáng)刺激”，而是把推進(jìn)“放管服”作為宏觀調(diào)控的關(guān)鍵性工具，著力推動結(jié)構(gòu)性改革尤其是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分調(diào)動市場主體積極性。李克強(qiáng)說，要推動簡政放權(quán)向縱深發(fā)展。下決心繼續(xù)減少審批，相同相近

17、、關(guān)聯(lián)事項(xiàng)要一并取消或下放，并確?；鶎咏拥米」艿煤?。李克強(qiáng)指出，要推進(jìn)政府監(jiān)管體制改革。實(shí)施公正監(jiān)管，全面推開和細(xì)化“雙隨機(jī)、一公開”模式，建立企業(yè)信用聯(lián)合激勵與懲戒機(jī)制。不糾結(jié)經(jīng)濟(jì)走勢形態(tài) 八部門力挺中高速增長。 對于中國今后五年的經(jīng)濟(jì)增速，我們早已經(jīng)做出了整體規(guī)劃，并且給出了具體的指標(biāo)區(qū)間。但一些人總會刻意“忘掉”這些數(shù)字，進(jìn)而近乎自我恐嚇的用各種數(shù)據(jù)來論證在合理區(qū)間的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行潛藏著多少風(fēng)險(xiǎn)。這應(yīng)該就是醫(yī)學(xué)上“憂郁癥”的一個(gè)表現(xiàn)吧。而實(shí)現(xiàn)到2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番的目標(biāo)，GDP年均增速應(yīng)在6.5%以上。商務(wù)部：穩(wěn)定外商投資規(guī)模和速度 繼續(xù)放寬外資準(zhǔn)入。5月

18、10日，商務(wù)部在京召開全國外資工作會議，部署“十三五”期間利用外資工作任務(wù)。商務(wù)部部長高虎城提到，要簡化外商投資企業(yè)設(shè)立程序，穩(wěn)定外商投資規(guī)模和速度，并且繼續(xù)放寬外資準(zhǔn)入，擴(kuò)大服務(wù)業(yè)和一般制造業(yè)開放。2、汽車行業(yè)政策動態(tài)財(cái)政部：關(guān)于調(diào)整農(nóng)村客運(yùn)、出租車、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、林業(yè)等行業(yè)油補(bǔ)政策的通知5月12日悉，根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于調(diào)整農(nóng)村客運(yùn)、出租車、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、林業(yè)等行業(yè)油補(bǔ)政策的通知，調(diào)整從2015年1月1日起開始實(shí)施，旨在健全支撐保障和激勵約束機(jī)制，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，推動農(nóng)村客運(yùn)等五大行業(yè)調(diào)整和發(fā)展。具體來看，此次調(diào)整將按照總量不減、存量調(diào)整、保障重點(diǎn)、分類處理的思路，以2014

19、年為基數(shù)，將農(nóng)村客運(yùn)、 出租車行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為一般性轉(zhuǎn)移支付，由地方統(tǒng)籌用于支持公共交通發(fā)展，新能源出租車、農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)助，水路客運(yùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等。輕型車國六標(biāo)準(zhǔn)將于今年底發(fā)布 5月17日悉，環(huán)保部發(fā)布了輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）（征求意見稿），征求意見期限為1個(gè)月。在完成報(bào)批等手續(xù)后，“國六”標(biāo)準(zhǔn)將在今年底正式發(fā)布。而根據(jù)北京市環(huán)保局此前宣布的計(jì)劃，已在進(jìn)行車油適配實(shí)驗(yàn)的“京六”標(biāo)準(zhǔn)將于2017年12月實(shí)施。財(cái)政部：將公開新能源汽車推廣騙補(bǔ)核查和處理結(jié)果5月28日，財(cái)政部發(fā)布聲明，“關(guān)于新能源汽車推廣騙補(bǔ)核查，現(xiàn)場核查已經(jīng)完成，目前處于會審階段”。此前，央視曝光了10家涉

20、及騙補(bǔ)的企業(yè)，分別是蘇州吉姆西客車制造有限公司、陜西通家汽車股份有限公司、重慶力帆乘用車有限公司、江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司、奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司、國宏汽車有限公司、江蘇奧新新能源汽車有限公司、蕪湖寶騏汽車制造有限公司、重慶力帆汽車有限公司，以及金華青年汽車制造有限公司。這些企業(yè)的共同特點(diǎn)是，2015年12月單月產(chǎn)量（主要依據(jù)是機(jī)動車出廠合格證）均超過全年產(chǎn)量的50%。3、地方政策北京：初步制定擁堵費(fèi)方案北京環(huán)保局和交通委等部門表示明確，已經(jīng)初步制定交通擁堵收費(fèi)政策方案和技術(shù)方案，目前正處于進(jìn)一步深入研究和論證階段，曾經(jīng)被提及的擁堵費(fèi)政策，今年在北京市或?qū)印罢娓瘛?。此外，將?/p>

21、鑒新加坡（按通行次數(shù)收費(fèi)）、倫敦（按區(qū)域收費(fèi)10英鎊）等城市經(jīng)驗(yàn)上，目前已初步制定了收費(fèi)政策和方案。對于征收交通擁堵費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，專家表示，應(yīng)該參考國際慣例，按通過區(qū)域范圍和通行次數(shù)兩種方式征收擁堵費(fèi)。北京：在校大學(xué)生可申新能源指標(biāo)須集體戶口6月3日悉，按照規(guī)定，非北京市戶籍居民申請需要滿足繳納5年個(gè)稅、社保等，在校生自然不能滿足條件。近期北京交通委表示，對于一些上學(xué)時(shí)將戶口遷往北京高校，而持有北京集體戶口的大學(xué)生，可以按照北京戶籍居民申請。申請搖號所需的駕照不必非得是在北京考取的駕照，外地的也行。而且指標(biāo)中簽購車后，當(dāng)大學(xué)生畢業(yè)離校戶口產(chǎn)生變動，并不影響車輛使用。京六油品標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)明年實(shí)施近日，“

22、京六”階段車用汽柴油品標(biāo)準(zhǔn)征求意見。車用汽柴油品質(zhì)從第五階段升級為第六階段，將實(shí)現(xiàn)在用車碳?xì)浠衔餃p排5%-10%。吳迪介紹，該標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿中技術(shù)指標(biāo)主要參照美國加利福尼亞州第III階段車用燃油標(biāo)準(zhǔn)和歐洲VI車用燃油標(biāo)準(zhǔn)，硫含量維持不變。同時(shí)，進(jìn)一步加嚴(yán)汽油中的烯烴、芳烴、苯、蒸氣壓、餾程和柴油中的多環(huán)芳烴、密度等主要環(huán)保指標(biāo)。第六階段油品適配性研究從2014年開始。從市環(huán)保局獲悉，北京將力爭在明年1月開始實(shí)施第六階段油品地方標(biāo)準(zhǔn)。蘭州：降低二手車遷入門檻5月20日悉，蘭州市環(huán)保局、蘭州市工信委、蘭州市公安局聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于執(zhí)行國家第五階段機(jī)動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及二手車轉(zhuǎn)入相關(guān)事項(xiàng)的通告，明確7

23、月1日起，外地轉(zhuǎn)入蘭州市的機(jī)動車須符合國家在用車排放標(biāo)準(zhǔn)，不符合國家在用車排放標(biāo)準(zhǔn)的在用車，不予轉(zhuǎn)入登記注冊。同時(shí)，按照關(guān)于促進(jìn)二手車便利交易的若干意見的相關(guān)規(guī)定，符合國家在用機(jī)動車排放和安全標(biāo)準(zhǔn)，在環(huán)保定期檢驗(yàn)有效期和年檢有效期內(nèi)的二手車均可在蘭州市辦理遷入手續(xù)。自2016年7月1日起，外地轉(zhuǎn)入蘭州市的機(jī)動車須符合國家在用車排放標(biāo)準(zhǔn)，不符合國家在用車排放標(biāo)準(zhǔn)的在用車，不予轉(zhuǎn)入登記注冊。太原：今年出租車將全部更換為純電動汽車5月23日悉，據(jù)太原市交通局消息，今年太原市出租車將全部更換為純電動汽車，從而成為國內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)全部運(yùn)行純電動出租車的城市。據(jù)悉，太原市現(xiàn)有出租車8,292輛出租車，今年將陸

24、續(xù)達(dá)到報(bào)廢年限。截至4月底，太原已有3,000輛出租車完成更換，預(yù)計(jì)到7月底將全部更換完成。屆時(shí)，太原市出租車每天充電量將超過20萬度，電價(jià)實(shí)行峰谷平三種電價(jià)，充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照0.45元度收取。據(jù)了解，太原市更換的純電動汽車?yán)m(xù)航里程達(dá)到400公里，每輛市場價(jià)為30.98萬元，經(jīng)國家、省、市各級補(bǔ)貼之后，經(jīng)營戶只需支付8.9萬元即可購車。4、新能源車企動態(tài)阿爾特?cái)M投2.5億設(shè)立新能源汽車公司5月10日消息，近日阿爾特發(fā)布公告稱，公司擬與成都工投新興產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司、成都市龍泉驛區(qū)龍泉工業(yè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立控股子公司四川阿爾特新能源汽車有限公司，注冊資本為人民幣4.5億元，其中

25、阿爾特出資人民幣2.5億元，占注冊資本的55.56%。比亞迪新能源汽車項(xiàng)目落戶奉化據(jù)了解，比亞迪新能源汽車浙江奉化生產(chǎn)基地位于濱海新區(qū)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約35億元，規(guī)劃占地300畝，預(yù)留600畝。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中，項(xiàng)目一期第一階段投資10億元，計(jì)劃于2016年6月開工，預(yù)計(jì)2017年第二季度建成投產(chǎn)。項(xiàng)目二期計(jì)劃于2018年底實(shí)施。福特在華將導(dǎo)入15款新能源車2020年，電動和混合動力車型占全球總銷量的10%-25%，這是福特新公布的新能源目標(biāo)。未來五年，福特將陸續(xù)推出13款新能源車。福特今年將在華開啟新能源時(shí)代，并推出蒙迪歐的混動版車型。C-Max Energi插電混動版也將在年內(nèi)上市。根

26、據(jù)福特規(guī)劃：未來新能源車將以插電式混動以及混動技術(shù)為主。繼蒙迪歐之后還將有更多車型搭載混動技術(shù)。純電動車也是福特新能源戰(zhàn)略的重要一環(huán)。目前福特純電動車主力產(chǎn)品是?？怂闺妱榆?，續(xù)航里程為76英里（約122公里）。今年推出的改款?？怂闺妱影胬m(xù)航里程提升至160公里。神龍新能源計(jì)劃曝光神龍公司新五年的中期戰(zhàn)略已經(jīng)正式發(fā)布，其中包含了與兩大股東方聯(lián)合開發(fā)電動版共用模塊化平臺項(xiàng)目的簽署。神龍汽車有限公司總經(jīng)理邱現(xiàn)東表示：“在新能源方面，2017年投放第一款純電動車，2019年前投放三款插電式混合動力車，油耗低于百公里2.8升?！睎|風(fēng)雪鐵龍純電動版愛麗舍已于北京車展正式亮相，新車預(yù)計(jì)2017年上市；在插電

27、混動車型方面也將有三款新車相繼投入市場；另外東風(fēng)標(biāo)致首款純電動車有望在2020年內(nèi)推出。未來五年內(nèi)，神龍旗下的新能源產(chǎn)品將增至五款。一汽大眾佛山工廠產(chǎn)新能源車一汽大眾東北長春基地已形成年產(chǎn)66萬輛的生產(chǎn)能力；西南成都基地年產(chǎn)能54萬輛，華南佛山二期項(xiàng)目建成后將具備60萬輛產(chǎn)能。華東青島基地在2017年建成投產(chǎn)后將形成年產(chǎn)30萬輛整車的能力。華北天津基地5月18日啟動建設(shè)，預(yù)計(jì)到2020年，一汽大眾將擁有東北、西南、華南、華東和華北五大生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)300萬輛的生產(chǎn)能力。在產(chǎn)品方面，根據(jù)規(guī)劃純電動版e-Golf有望成為大眾品牌的第一款國產(chǎn)車型，并在華南佛山基地二期投產(chǎn)。奧迪品牌目前國內(nèi)僅有一

28、款奧迪A3 sportback e-tron插電式混合動力車型，擁有150kW的綜合功率和350Nm的綜合扭矩。未來奧迪A3 sportback e-tron車型有望率先在一汽大眾華南佛山基地國產(chǎn)。長安汽車擬設(shè)立深圳新能源汽車服務(wù)公司 5月18日晚間，長安汽車發(fā)布公告稱，為實(shí)現(xiàn)公司全系新能源車型在深圳市場銷售，公司擬出資5000萬元設(shè)立深圳長安新能源汽車服務(wù)有限公司，以支撐公司新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略。北汽要造純電動輕客幻速H6EV即將量產(chǎn)徐和誼到北汽銀翔公司調(diào)研，在談及幻速新能源規(guī)劃時(shí)，徐和誼提到：“要加快新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn)，充分利用北汽集團(tuán)現(xiàn)有的資源?；盟貶6普通版長寬高分別為4925x18

29、34x1980毫米。動力部分，北汽幻速H6EV配備了容量為55千瓦時(shí)的三元鋰電池組，電機(jī)最大功率94.8千瓦，峰值扭矩300牛米，綜合工況續(xù)航里程為150公里。萬向電動車有望2017年入華日前，據(jù)報(bào)道稱，“萬向收購菲斯科之后的首款車型將命名為KarmaRevero，這款電動車將在今年年底前在美國開售?！薄癒armaRevero在美國開售后，隨著產(chǎn)能釋放，大約在2017年，將以進(jìn)口方式正式進(jìn)入中國市場銷售?！叭f向之所以沒有將菲斯科的技術(shù)引入國內(nèi)進(jìn)行國產(chǎn)，最后的障礙就是電動乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。之所以還沒有獲得資質(zhì)，主要原因是其車型去年底進(jìn)行了調(diào)整，在申報(bào)時(shí)間上落后了。萬向集團(tuán)獲得新能源商用車生產(chǎn)資質(zhì)。

30、北京第7批新能源汽車備案目錄公布5月23日，從北京市經(jīng)信委官網(wǎng)了解到。北京市示范應(yīng)用純電動小客車生產(chǎn)企業(yè)備案信息（第6批）和北京市示范應(yīng)用純電動小客車產(chǎn)品備案信息（第7批）正式發(fā)布，純電動小客車方面共有比亞迪秦EV300、江淮iEV6S、東風(fēng)E30L、華泰路盛E70（iEV230）、華泰新圣達(dá)菲（xEV260）和知豆D2六款車型榜上有名。這幾款車在北京市都可以購車上牌，拿到正規(guī)的“北京戶口”了。上海新能源車補(bǔ)貼進(jìn)一步收緊幾乎九成以上的新能源購車者都是久拍滬牌未中的市民。目前市場僅兩款車型滿足1.4萬元額外補(bǔ)貼（榮威e550和榮威e950），今年國家和上海對插電混動車型的補(bǔ)貼已分別下降至3萬元和

31、1萬元。但免費(fèi)的滬牌政策仍不調(diào)整，這讓許多看中滬牌的消費(fèi)者仍然看好新能源車市場。免費(fèi)申領(lǐng)滬牌的車主增加了門檻要求。比如個(gè)人和單位用戶都需要信用狀況良好，個(gè)人用戶需在上海24個(gè)月內(nèi)繳滿一年的社保。另外，在這些新條件影響下，上牌需要增加信用核查等流程。新能源汽車修訂準(zhǔn)入制度5月24日，由工信部牽頭舉辦的一場在北京萬壽賓館舉行討論會，主要議題就是新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定（以下簡稱規(guī)定）（修訂版-征求意見稿）。對實(shí)施7年的規(guī)定進(jìn)行修訂，主要是因?yàn)槟壳拔覈履茉串a(chǎn)業(yè)已進(jìn)入井噴期，相關(guān)問題開始凸顯，對規(guī)定進(jìn)行修訂是推動行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要路徑?！按舜我?guī)定修訂的一個(gè)重要核心問題，就是要對電池行業(yè)進(jìn)

32、行規(guī)范。規(guī)定修訂版指出，裝用的動力蓄電池（包括超級電容器）單體和系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)要滿足汽車動力蓄電池單體和系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)延伸檢查要求，這一要求包括企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立與汽車研發(fā)相適應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程和技術(shù)管理體系；企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)人員，其占比不小于10%或不少于100人；動力蓄電池應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。為了在一定程度上杜絕騙補(bǔ)等情況出現(xiàn)，規(guī)定修訂版指出，電池企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立從原材料、部件到成品出廠完整的檢驗(yàn)和可追溯體系，實(shí)施信息化數(shù)字管理，建立生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫。整車生產(chǎn)企業(yè)也要建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫，建立產(chǎn)品可追溯體系，對發(fā)動機(jī)、燃料電池系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)等建立易見的、不可更換的、唯一性標(biāo)識。規(guī)定修訂版指

33、出，改裝類汽車生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)輸類新能源汽車（包括客車和載貨類汽車），應(yīng)獲得汽車整車生產(chǎn)企業(yè)（底盤生產(chǎn)企業(yè)）授權(quán)，方可從事相應(yīng)新能源汽車生產(chǎn)。不僅如此，規(guī)定修訂版還指出，一旦被授權(quán)企業(yè)在生產(chǎn)一致性方面出現(xiàn)問題，授權(quán)企業(yè)負(fù)有責(zé)任。而為了降低授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，授權(quán)企業(yè)也將更加謹(jǐn)慎地對待授權(quán)行為，這無疑也將降低騙補(bǔ)出現(xiàn)的幾率。四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢1、主要汽車集團(tuán)本月銷量與同期的增長分析圖表 4主要汽車集團(tuán)2016年本月銷量同比15年同期增長分析5月的汽車大集團(tuán)也是表現(xiàn)分化，且自主中小集團(tuán)相對超強(qiáng)。由于合資企業(yè)走勢恢復(fù)，大集團(tuán)普遍走勢很強(qiáng)，形成上汽、東風(fēng)的超強(qiáng)增長特征。長安、北汽的前期走勢也是超突出的感覺，近

34、期走弱。2、1-5月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好上汽仍是一枝獨(dú)秀，而東風(fēng)和一汽和長安、北汽的差距不大，未來走勢的競爭加劇。北汽負(fù)增長，主要是北京現(xiàn)代的下滑的影響。江淮和廣汽成為高增長特征。比亞迪下滑較大，主要是A級轎車的壓力較大。3、汽車企業(yè)批發(fā)銷量走勢圖表 5汽車企業(yè)月度銷售走勢對比近期汽車主力企業(yè)的優(yōu)勢依舊相對明顯，5月的上通五菱仍處于領(lǐng)軍地位，上海通用環(huán)比下降較小，上海大眾、一汽大眾批發(fā)較強(qiáng)。長安的走勢較穩(wěn)，北京現(xiàn)代與東風(fēng)日產(chǎn)相近，表現(xiàn)不錯(cuò)。本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)9席，車企分化明顯，上汽三家，長安、東風(fēng)兩家，北汽、一汽僅有一家，長城回歸。上汽三家都是主力企業(yè)；東風(fēng)的東風(fēng)日

35、產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安福特和長安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。本月獨(dú)立車企長城進(jìn)入前10。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長安、長城汽車進(jìn)入前10。主力汽車企業(yè)表現(xiàn)基本都較差，除了南北大眾沖刺外，其他主力企業(yè)走勢都較艱難。4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢15年5月的廠家產(chǎn)銷競爭仍是較激烈的，走勢差異性大，部分廠家判斷市場較樂觀，因此5月生產(chǎn)高于4月的較多。尤其是上海通用和北京現(xiàn)代等的表現(xiàn)較好。廠家表現(xiàn)分化，主力廠家普遍表現(xiàn)較強(qiáng)，前五名的廠家基本增速都在15%以上，中小廠家部分表現(xiàn)分化。16年主力廠家相對15年5月下降較多，神龍和福特的銷量下降較多。5、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢圖表 6輕卡企業(yè)產(chǎn)

36、銷分類走勢15年5月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)、慶鈴等部分廠家出現(xiàn)同比劇烈下滑的特征。力帆近期走強(qiáng)，江淮和江鈴表現(xiàn)較強(qiáng)。長安和長城等也表現(xiàn)不錯(cuò)。5月江淮高位走穩(wěn)，輕卡格局復(fù)雜。6、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢圖表 7中重卡企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢由于15年政府審批效率下降，項(xiàng)目審批而不開工的較多，近期的經(jīng)濟(jì)景氣回升，投資放水加大，重卡走強(qiáng)。今年的主力走勢分化，一汽稍有改善。16年5月的中重卡基本都是同比15年5月高增長的狀態(tài)，一汽相對較好。15年3月的陜汽等沖刺，5月江淮表現(xiàn)較強(qiáng)。7、輕型客車企業(yè)銷售走勢圖表 8輕客企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢14年的輕客是好日子， 15年輕客走勢分化，近期的主力廠家銷量

37、回歸務(wù)實(shí)。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒有搞電動輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差。上牌狀態(tài)和廠家銷量反差較大，市場復(fù)雜。主力企業(yè)規(guī)范，因此表現(xiàn)較差。16年初的市場低迷時(shí)極其正常的深度調(diào)整，說明新能源補(bǔ)貼的問題巨大。8、大中型客車企業(yè)銷售走勢由于新能源補(bǔ)貼和春節(jié)前客運(yùn)需求的促進(jìn)，15年大中客市場賺錢很多，轉(zhuǎn)移量的余地較大，因此16年3-5月的同比增長很大。宇通和中通等主力企業(yè)走勢很好，隨著電動車政策的松動，成為5月同比高增長的典型。這也是主力企業(yè)發(fā)展新能源車的結(jié)果。四、乘用車市場競爭表現(xiàn)1、 5月新品推出16年5月的新車數(shù)量不多，對5月的增量貢獻(xiàn)度不大。5月新推出的SUV產(chǎn)品的車型優(yōu)勢不明顯,動力組合一般

38、，但價(jià)格較低的競爭力較強(qiáng)。高爾夫嘉旅的產(chǎn)品系列豐富但價(jià)格也偏高。圖銳歐的產(chǎn)品較好，但經(jīng)濟(jì)低迷下的MPV高端商務(wù)市場容量很小。2、 狹義乘用車各車系促銷走勢圖表 9乘用車各車系促銷走勢此價(jià)格是針對各自車型廠家指導(dǎo)價(jià)的終端變化特征。15年4-8月價(jià)格促銷出現(xiàn)大幅上升，9-12月競品促銷增速放緩。16年1-2月促銷大幅收縮0.9個(gè)百分點(diǎn)，16年3-5月的促銷波動增長，變化較大。16年的各車系價(jià)格促銷走勢稍有差異，自主品牌促銷平穩(wěn)，合資的促銷潮波瀾壯闊，16年春節(jié)后合資的促銷力度較大，尤其是4月的美系和韓系促銷增長較多，5月有所回落。3、 狹義乘用車各級別促銷走勢5月的各級別促銷出現(xiàn)一些變化，總體促銷

39、力度平穩(wěn)，高級別促銷增大，低端收縮較大。16年3月A00級別促銷收縮較大，4月增大，5月促銷回穩(wěn)。A級促銷增加較多，而A0級的促銷也在逐步增大。節(jié)能車補(bǔ)貼退出的影響在價(jià)格體現(xiàn)，而且微型電動車銷售受阻，低端轎車市場稍有恢復(fù)。4、 狹義乘用車各類別促銷走勢從各車型類別的促銷走勢看，16年轎車促銷仍是力度超強(qiáng)的，由于轎車價(jià)格體系相對固化，近幾個(gè)月轎車主要是促銷為主。SUV的價(jià)格體系較混亂，近期部分錯(cuò)位的車型需要合理的回歸，新車推出逐步接軌轎車，老車促銷與降價(jià)等走勢組合，促銷力度也有增長。MPV的促銷增量效果一般，由于廣西放假，5月促銷力度相對平穩(wěn)，月末稍有增大。5月的各廠家促銷變化不大。德系的促銷力

40、度增長較大，美系的促銷相對分化，很多廠家沒有強(qiáng)力增大促銷。大眾和奔馳、五菱等促銷力度增長較大。5、 區(qū)域市場增長特征由于經(jīng)濟(jì)放緩，導(dǎo)致很多省份的車市增速疲軟，華北和東北、西北表現(xiàn)均較差。由于深圳限購，導(dǎo)致的華南、西南、長江中游等地的銷量增速回升。6、 狹義乘用車各級別分車型國內(nèi)零售表現(xiàn)圖表 10狹義乘用車各級別分車型表現(xiàn)此表用體現(xiàn)的是每一個(gè)細(xì)分類別占上一層級總零售量的比重，與包含出口和庫存變化的批發(fā)增長有所差異。16年5月的市場體現(xiàn)SUV走強(qiáng)趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于江河日下的狀態(tài)，轎車中的中高級別走勢較好，低端受到多功能車分流影響較大。多功能車市場超強(qiáng)增長，其中近年MPV是中低端需求也

41、有下降，A0級MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強(qiáng)。MPV中高端仍是不強(qiáng)，持續(xù)下行的趨勢明顯。前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近期出現(xiàn)高端恢復(fù)的特征，5月的A0級SUV市場的需求放緩，高端SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)。7、 轎車兩廂需求低迷前幾年轎車市場的兩廂車型占比持續(xù)下降，14年達(dá)到17.7%，15下降到13.9%，16年是12.7%。其中的1月兩廂車銷售比例下降到12.8%，5月兩廂比例13.1%，持續(xù)低于同期水平。這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢趨勢體現(xiàn)了入門級小車的車身式樣多樣化趨勢。小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快，小型SUV也

42、是快速崛起，這都對兩廂轎車的影響也是較大的。兩廂市場持續(xù)多年下滑，市場逐步呈現(xiàn)SUV化趨勢。14年的兩廂車受到大城市增長的促進(jìn)，年輕人對兩箱車的認(rèn)同增長，部分廠家考慮對兩廂車單獨(dú)品類，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立發(fā)展，這進(jìn)一步促進(jìn)兩廂車的走強(qiáng)。但近期的小SUV新品推出多，小車市場的競爭逐步激化，A0級兩廂轎車表現(xiàn)較好，而微轎的結(jié)構(gòu)性占比下降影響更大。A級兩廂也受到SUV的分流影響較大，導(dǎo)致A級兩廂份額嚴(yán)重下降。8、 5月狹義乘用車排量小型化16年5月的1.4升以下小排量萎縮局面進(jìn)一步加劇，增壓小排量增多。1.4升級以下車型的份額明顯下降，但1.5升和2升及增壓車型是同比增長較大，這也體現(xiàn)A級車和SUV市場火爆。同

43、時(shí)1.6升的車型排量銷量下降較快，也是合資的老款車型逐步推動1.6升轉(zhuǎn)1.5升的轉(zhuǎn)變。自主小排量車相對受市場萎縮沖擊下滑的現(xiàn)狀。5月的電動車銷量份額0.8%，稍有增長。9、 狹義乘用車各國別在細(xì)分市場零售表現(xiàn)16年自主品牌在SUV市場獲得巨大的份額增長，從53%上升到57%，而德系的SUV從10%下降到8%，這也是巨大的反差。而自主品牌在轎車市場的份額從21%下降到17%。16年5月的這種趨勢延續(xù)，德系在轎車份額提升到33%的歷史新高，自主轎車在5月萎縮到17%新低。日系轎車回暖態(tài)勢在16年持續(xù)，高于13-15年表現(xiàn)， 5月日系份額持續(xù)回升。10、 乘用車內(nèi)部走勢特征合資主力車型15年相對14

44、年的普遍走弱，但15年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。16年的豪華車走勢持續(xù)較強(qiáng)，份額達(dá)到7%的近期低點(diǎn).5月合資日系走強(qiáng)。合資自主和國有自主走強(qiáng)在16年較突出。11、 廠家?guī)齑娲蠓陆?、渠道庫存壓力緩解歷年1月都是庫存降低的局面，2月是庫存的波動期，5月是漲庫存階段，今年1-2月的庫存下降較大。15年的10-12月的渠道庫存增長較大，16年減庫存也是15年的庫存短期增長較快的調(diào)整。而1-2月減庫存的特征也是為3-4月增庫存奠定較好基礎(chǔ)。5月的廠家減庫存庫存力度較大，稍有異常。從庫存指數(shù)看，今年5月末的廠家?guī)齑孢_(dá)到0.52個(gè)月的銷量，今年的廠家?guī)齑嫔疃鹊陀谌ツ?月的正常水平。經(jīng)銷商庫存上升至1.62個(gè)月水平，

45、較前兩年的1.65左右相對正常。5月的廠商庫存合計(jì)是2.15個(gè)月，屬于歷年總體庫存較正常的水平。五、乘用車市場運(yùn)行特征1、 15年5月主力車企批發(fā)表現(xiàn)較弱15年5月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度達(dá)到56%，弱于15年的的主力車企表現(xiàn)， 5月的中小企業(yè)表現(xiàn)很突出。15年5月的前5位增量主力車企的增量較大，其中合資品牌的主力車企在5月的增量銷量排名較好，大眾、通用、現(xiàn)代的增量較強(qiáng)。而5月丟量較多的是自主的中小企業(yè)。從5月的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是歐系和韓系車企。1-5月的仍是主力大車企的增量，自主的銷量下降較嚴(yán)重。2、 15年5月主力車企零售表現(xiàn)較弱主力廠家零售走勢較強(qiáng)，南北大眾零售總體穩(wěn)定，5

46、月的一汽豐田超越神龍進(jìn)入前10。地位變化的還有長安和五菱的排名地位變化。目前的增量主要是合資的通用、大眾、東風(fēng)本田。丟量主要是神龍、福特、大眾等。3、 主力車車型批發(fā)的表現(xiàn)5月的車市銷量批發(fā)增量較高，主力車型的銷量貢獻(xiàn)度不大，5月前10名主力車型的銷量占比18%。16年的前10名主力車型中有宏光、H6和寶駿560、GS4等是自主品牌。相對15年的表現(xiàn)較強(qiáng)的是英朗和傳祺GS4，提升較大。而從增量看的SUV較多，傳祺的增量最大。4、 主力車車型零售的表現(xiàn)今年的主力車型的零售相對穩(wěn)定，但SUV車型明顯增多。主要增量的是自主和通用的車型，丟量的是大眾和五菱的車型。帝豪的零售表現(xiàn)較突出。5、 轎車零售表

47、現(xiàn)本月的轎車主力車型零售上漲的更多的是德系的表現(xiàn)，韓系和自主的銷量走弱。1-5月的合資的主力車型的表現(xiàn)仍較強(qiáng)，丟量的主要是B級和A0級，增量是A級的強(qiáng)勢合資品牌。6、 MPV零售表現(xiàn)本月的MPV市場的增量主要是歐尚和歐諾等車型，主力廠家的紅光等下滑較大。1-5月的幻速和歐尚等表現(xiàn)也是很突出。7、 SUV的零售增速表現(xiàn)本月SUV增量主要是自主A級強(qiáng)勢車型的GS4寶駿560、長安CX70等。丟量的是長安CS75哈佛M4、翼虎等前期的明星車型。8、 狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢15年5月的廠家產(chǎn)銷競爭仍是較激烈的，走勢差異性大，主力廠家全面拉升，大部分廠家的生產(chǎn)拉升較強(qiáng)。只有長城和東風(fēng)起亞的生產(chǎn)同比下降；

48、日系的日產(chǎn)等生產(chǎn)相對平穩(wěn)，形成日系的5月發(fā)力的特點(diǎn)。廠家表現(xiàn)分化，主力廠家普遍表現(xiàn)偏弱，中小廠家部分表現(xiàn)較強(qiáng)。16年主力廠家相對15年5月下降較多，通用，神龍和東風(fēng)悅達(dá)起亞的銷量下降較多。9、 自主品牌份額走勢16年自主份額高企主要也是合資的市場表現(xiàn)較差，換購需求不足，自主的新購需求相對較穩(wěn)，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)借助SUV異常超強(qiáng)。16年1-5月的自主份額超強(qiáng)增長仍較強(qiáng)，2月份額達(dá)到43.6%的新高點(diǎn),5月下降到38.9%。在15年9月開始的自主品牌提升較大的基礎(chǔ)上，16年1月自主增長幅度較強(qiáng)，2-3月稍有放緩，近幾個(gè)月的自主品牌結(jié)構(gòu)性增長較強(qiáng)，繼續(xù)保持車市的增長龍頭特征。10、 5月車系綜合表現(xiàn)5

49、月各車系零售同比銷量增速差距較大，自主廠家同比增速增長較快，德系零售表現(xiàn)較強(qiáng)，而日系5月同比去年5月增速達(dá)到13%屬較強(qiáng)。歐系和韓系相對表現(xiàn)偏保守。5月的批發(fā)增速差距也較大，自主品牌的增速在高增速區(qū)間，日系5月的增速23%較強(qiáng)。1-5月的自主品牌和日系的增速很高，歐美主力車系同比零增長。日系的近幾年的12月走勢較強(qiáng)，導(dǎo)致下一年的1-2月相對低迷，16年日系突出，這也是日系的產(chǎn)品根基較深，產(chǎn)品動力改善，SUV新品市場認(rèn)可度高的結(jié)果。16年日系有了15年1季度的低增長的基礎(chǔ)，日系表現(xiàn)顯得更強(qiáng)。11、 企業(yè)走勢相對分化16年1-5月的主力廠家表現(xiàn)與15年反差巨大，上汽五菱、一汽豐田和江淮汽車等企業(yè)表

50、現(xiàn)較強(qiáng)。尤其是豐田、本田出現(xiàn)明顯的高增長現(xiàn)象，自主車企走勢逐步分化。六、新能源乘用車市場分析1. 5月新能源車的銷售結(jié)構(gòu)高端化5月新能源乘用車呈現(xiàn)同比高增長和環(huán)比高增長的特征。16年5月新能源狹義乘用車銷量26208臺，同比增長141%，環(huán)比4月增27%，總體較好。其中插電混合動力達(dá)到9045臺，同比增長97%，環(huán)比增長31%；純電動車達(dá)到17163臺，同比增長162%。環(huán)比增長25%。16年插電混動同比增速表現(xiàn)弱于純電動轎車。純電動中的A0級和A級電動車表現(xiàn)放緩，以限購城市和出租升級為拉動的表現(xiàn)仍較強(qiáng)。5月A級電動車的同比增速10倍的表現(xiàn)超強(qiáng)，這也是北京需求和出租需求的有效拉動。A00級逐步

51、走出調(diào)整期，5月環(huán)比4月增長96%，形成月度環(huán)比拉升的核心主力。16年1-5月的新能源乘用車總體銷量8.6萬臺，同比增長126%，增速相對健康合理。其中純電動車銷售5.56萬臺，增長145%；插電混動銷售3.07萬臺增長97%。2. 新能源車銷售結(jié)構(gòu)快速變化16年的新能源乘用車中插電占比達(dá)到36%，相對15年度占比36%的比例持平，但明顯低于15年1-2季度的40%的份額，形成純電動超強(qiáng)的表現(xiàn)。16年1季度純電動乘用車中基本是轎車產(chǎn)品，前期的MPVSUV逐步萎縮，2季度開始的江淮IEV6S的SUV開始增長上量，形成純電動的SUV化探索。16年插電混動的車型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)，去年8月

52、的比亞迪唐加入混動，SUV的混動化也是趨勢。16年1季度的唐表現(xiàn)較強(qiáng)，但2季度開始的轎車恢復(fù)插混的主導(dǎo)地位，5月因上海區(qū)域因素而插混轎車恢復(fù)。3. 新能源車銷售級別變化15年的純電動車中的A00級車占比達(dá)63%，且A0級成為純電動乘用車的絕對主力，這兩類組合的經(jīng)濟(jì)型電動車成為主力。但16年1-5月的A級電動車爆發(fā)增長到純電動份額的33%，這是長安、吉利電動增量和比亞迪等產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的原因，同時(shí)也是A0級電動車的暫時(shí)調(diào)整的影響。5月的微型電動車恢復(fù)，小型電動車被上下夾攻的趨勢稍有體現(xiàn)。插電混動主要是以A級車為主，比亞迪秦、榮威550是絕對的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動車型表現(xiàn)也是

53、很好的。5月的A級插混的銷量增長繼續(xù)走強(qiáng)，限購城市仍是插混的主要貢獻(xiàn)。4. 5月新能源車主力車型銷量增長較猛16年電動車銷量較高的是北汽E系列和和悅IEV，以及比亞迪E6，1-5月的銷量在8000臺左右。但月度銷量的較高的是康迪系列電動車，吉利知豆也是這月開始體現(xiàn)銷量。由于微型電動車的市場區(qū)域較廣泛，因此增量潛力較大。比亞迪的秦EV的銷量提升較慢，但比亞迪E54的表現(xiàn)較強(qiáng)。吉利帝豪電動車和長安逸動電動車也是兩個(gè)自主品牌表現(xiàn)較好的轎車的電動化產(chǎn)品，目前的月銷量也已到千臺水平。本月的上汽大通G10也有表現(xiàn)，體現(xiàn)MPV化的新需求。插電混動車型的5月環(huán)比表現(xiàn)較好，因?yàn)楸葋喌锨睾蛷V汽傳祺、沃爾沃S60等

54、主力車型在限購城市表現(xiàn)較強(qiáng)，但區(qū)域市場因素影響產(chǎn)銷較大，偏高價(jià)的唐的增量相對放緩。插混的主力車型榮威550保持2000臺以上水平，這也是超高的市場銷量，上海插混的市場優(yōu)勢仍是較明顯。七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢1、A00級轎車市場表現(xiàn)圖表 11微型轎車主力品牌2014-15年走勢16年的微轎車型銷量下滑較大，5月主力車型仍是同比較差，主力車型同比下滑40%左右。近期的純電動微轎走強(qiáng)，15年底眾泰和吉利的電動車表現(xiàn)較好，甚至進(jìn)入前三強(qiáng)的領(lǐng)軍車型陣容，成為微轎的新發(fā)展趨勢。但16年初的政策調(diào)整主要是針對微型電動車的，因此1-3月部分車型銷售大幅減少。5月的微型電動轎車開始恢復(fù)性增長。目前的精品微轎下

55、滑更為嚴(yán)重，奧拓、SPARK等相對高端的下滑更嚴(yán)重。電動車取代微型轎車趨勢較明顯。2、A0級轎車主力車型市場走勢圖表 12小型轎車主力品牌2016年走勢目前看合資的小型入門級車走勢也是相對艱難的，年末沖刺帶來較長的消化期。5月小型車的主力車型偏重于中高端，且以歐美系和韓系的車型為主，自主走勢持續(xù)偏弱。賽歐、瑞納5月回落，賽歐負(fù)增長較大。5月風(fēng)云2等自主的低價(jià)車型表現(xiàn)不錯(cuò)。3、A0級MPV銷量走勢狹義乘用車的小型多功能車市場前期風(fēng)聲水起，近期變化劇烈。A0級車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長。隨著連續(xù)多年的微客升級和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級MPV也進(jìn)

56、入負(fù)增長的低迷區(qū)間。15年5月是五菱宏光與歐諾超強(qiáng)，16年5月的歐尚和歐諾很強(qiáng)，而小康風(fēng)光和威望M20稍有走強(qiáng)，主力車企的壟斷效果逐步減弱。4、A0級SUV銷量走勢小型SUV總體較強(qiáng)，近期已經(jīng)成為最大的車市亮點(diǎn)，新品爆棚現(xiàn)象明顯。本田的XR-V和繽智表現(xiàn)超強(qiáng)。自主的表現(xiàn)超強(qiáng)，瑞風(fēng)S3、長安CS35、哈佛H2等表現(xiàn)很好。自主小SUV在15年12月強(qiáng)勢拉升增量，16年相對走軟，今年5月與15年5月的大面積走強(qiáng)形成一定對比。小SUV的自主特色鮮明。而合資小型SUV的增長相對穩(wěn)定，相對歐美SUV的早起步，日系成為小型SUV主力，雖然日系SUV的排量有劣勢，但XRV、繽致表現(xiàn)較強(qiáng)。5、經(jīng)濟(jì)型車廠家銷量走勢5月的小型車合資廠家走勢較強(qiáng)，自主主力廠家表現(xiàn)一般，由于SUV火爆，合資的SUV優(yōu)勢強(qiáng)化。自主仍是絕對領(lǐng)軍，合資小SUV逐步超越自主的表現(xiàn)，自主的轎車仍遠(yuǎn)低于合資小型轎車。近期的長安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢，五菱布局仍不充分，本月調(diào)整力度很強(qiáng)。八、A級乘用車市場走勢1、緊湊型轎車主力車型市場走勢圖表 13緊湊型車主力品牌走勢由于基數(shù)低，5月的A級車主力車型銷量走勢