ady_1110_××金融擔(dān)保公司商業(yè)計(jì)劃書

1、摘 要一、公司及發(fā)展深圳市×××擔(dān)保投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“×××擔(dān)?！保┦且患矣?999年12月在中國(guó)廣東省深圳市注冊(cè)的股份制有限公司，是中國(guó)第一批民營(yíng)的專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)之一。公司經(jīng)過(guò)近兩年的運(yùn)營(yíng)，無(wú)論從資產(chǎn)規(guī)?；蚪?jīng)營(yíng)規(guī)模，都已成為集擔(dān)保、投資及配套服務(wù)于一體的中國(guó)目前最大的民營(yíng)商業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)之一，在業(yè)界和社會(huì)上都享有很高的聲譽(yù)。×××擔(dān)保以“發(fā)展擔(dān)保、服務(wù)社會(huì)，促進(jìn)我國(guó)信用秩序的建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)投資的健康發(fā)展”為宗旨，堅(jiān)持“以擔(dān)保促進(jìn)投資，以投資發(fā)展擔(dān)保”的經(jīng)營(yíng)理念，采用擔(dān)保服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)投資相結(jié)合、項(xiàng)目運(yùn)作與資

2、本運(yùn)作相結(jié)合、資產(chǎn)抵押與股權(quán)質(zhì)押相結(jié)合的擔(dān)保投資運(yùn)作新模式，拓展以擔(dān)保及其配套服務(wù)為主，擔(dān)保投資為輔的主營(yíng)業(yè)務(wù)及各項(xiàng)衍生業(yè)務(wù)。×××擔(dān)保實(shí)行規(guī)范的股份制商業(yè)化運(yùn)作，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)、以及強(qiáng)有力的經(jīng)營(yíng)策略和靈活的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制，并以實(shí)現(xiàn)境外IPO上市為目標(biāo)，在管理上與國(guó)際金融企業(yè)要求接軌，保持了公司在中國(guó)擔(dān)保業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。×××擔(dān)保的發(fā)展規(guī)劃是在未來(lái)五年內(nèi)，全面拓展和深化擔(dān)保與擔(dān)保投資業(yè)務(wù)，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司,成為適應(yīng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代要求和具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專家型組織。計(jì)劃到2005年，公司擔(dān)保

3、規(guī)模（包括分公司和代理管理的互助基金）達(dá)到171.2億元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.2億元人民幣，五年實(shí)現(xiàn)擔(dān)保金額累計(jì)約336億元人民幣，利潤(rùn)累計(jì)達(dá)7億元人民幣。二、產(chǎn)品和服務(wù)×××擔(dān)保以客戶利益和為社會(huì)服務(wù)至上的原則制定其市場(chǎng)營(yíng)銷策略，提供最適合社會(huì)需要的擔(dān)保服務(wù)產(chǎn)品。×××擔(dān)保運(yùn)用擔(dān)保投資的經(jīng)營(yíng)模式，不斷開創(chuàng)擔(dān)保投資新型產(chǎn)品。通過(guò)擔(dān)保與投資的有機(jī)結(jié)合，以投資收益彌補(bǔ)擔(dān)保代償損失，擔(dān)保投資收益高于一般保費(fèi)的收入，這樣，大大降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，×××擔(dān)保針對(duì)中國(guó)目前普遍存在的中小企業(yè)

4、融資難，個(gè)人貸款投放難，合同雙方履約難的情況，以企業(yè)和個(gè)人為主要服務(wù)對(duì)象,開展了個(gè)人貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)以及經(jīng)濟(jì)合同履約擔(dān)保業(yè)務(wù)。為保證擔(dān)保業(yè)務(wù)的資信質(zhì)量，增加擔(dān)保業(yè)務(wù)的附加價(jià)值，公司開發(fā)出一系列中介業(yè)務(wù)品種，主要包括：咨詢服務(wù)項(xiàng)目、論證服務(wù)、抵押資產(chǎn)處置服務(wù)和代理服務(wù)。為進(jìn)一步規(guī)避擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，×××擔(dān)保正在計(jì)劃申請(qǐng)與資產(chǎn)證券化有關(guān)的擔(dān)保業(yè)務(wù)，在資本金達(dá)到5億元人民幣以上時(shí)，將力爭(zhēng)開拓以下業(yè)務(wù)產(chǎn)品：企業(yè)債券和可轉(zhuǎn)換債券、發(fā)行擔(dān)保銀行房屋抵押、資產(chǎn)證券化擔(dān)保、反擔(dān)保資產(chǎn)證券化擔(dān)保和企業(yè)債券回購(gòu)擔(dān)保以及其他衍生產(chǎn)品，力爭(zhēng)在完成增資擴(kuò)股和境外上市后成為中國(guó)第一家

5、抵押資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開拓者。×××擔(dān)保將繼續(xù)依據(jù)國(guó)內(nèi)外最新的理論成果和市場(chǎng)需求，聯(lián)合中國(guó)著名高等院校、研究機(jī)構(gòu)和國(guó)際同行,不斷研究和開發(fā)新的擔(dān)保投資品種,進(jìn)一步完善管理制度和業(yè)務(wù)實(shí)施手段,使公司的業(yè)務(wù)開發(fā)能力始終保持在全國(guó)領(lǐng)先水平。三、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)由于擔(dān)保業(yè)的特殊性，使擔(dān)保機(jī)構(gòu)具有一定的地區(qū)性。外地?fù)?dān)保機(jī)構(gòu)一般很難在深圳開展業(yè)務(wù)，反之亦然。據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳的企業(yè)貸款的平均規(guī)模年均3,000億元人民幣，同期個(gè)人貸款的規(guī)模達(dá)300億元人民幣，并以較高的年增長(zhǎng)率繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)全國(guó)個(gè)人貸款每年市場(chǎng)份額將以50%的速度增長(zhǎng)，深圳可達(dá)到60%的增長(zhǎng)速度。深圳2000年企業(yè)申請(qǐng)的擔(dān)保

6、額達(dá)200多億元人民幣，而包括×××擔(dān)保在內(nèi)的深圳三家專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)全年的承?？傤~不到10億元人民幣。顯然，巨大的市場(chǎng)在等待著開發(fā)，信用擔(dān)保業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。由于深圳擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)巨大，×××擔(dān)保與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，從未出現(xiàn)幾家爭(zhēng)一個(gè)客戶或在一個(gè)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的情形。相反，公司與其它專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補(bǔ)的商業(yè)伙伴。此外，×××擔(dān)保還受托管理深圳市中小企業(yè)信用互助協(xié)會(huì)等互助擔(dān)保機(jī)構(gòu)。正是由于目前市場(chǎng)需求遠(yuǎn)大于供給，沒(méi)有形成競(jìng)爭(zhēng)。按目前擔(dān)保業(yè)保證金到位情況來(lái)看，深圳擔(dān)保業(yè)

7、真正形成競(jìng)爭(zhēng)最早要到2010年以后。因此，×××擔(dān)保競(jìng)爭(zhēng)策略是：在20012005年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、資金籌措及投資回報(bào)由于擔(dān)保行業(yè)的特點(diǎn)，×××擔(dān)保本身不可能靠借貸的方式擴(kuò)張。為滿足擔(dān)保保證金增長(zhǎng)的需要，唯一的途徑是通過(guò)股本擴(kuò)張來(lái)融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿足主營(yíng)業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，以及提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。×××擔(dān)保計(jì)劃于2003年實(shí)現(xiàn)境外上市的目標(biāo)，并已于2001年8月與美國(guó)美洲投資銀行簽訂了×××擔(dān)保上市輔導(dǎo)咨詢協(xié)議書

8、。境外上市的地點(diǎn)和時(shí)機(jī)將根據(jù)當(dāng)時(shí)世界資本市場(chǎng)狀況來(lái)定，目前選擇美國(guó)NASDAQ全國(guó)市場(chǎng)為第一優(yōu)先考慮的交易所，計(jì)劃于2003年完成申報(bào)審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。在2003年上市之前，公司計(jì)劃20012002年進(jìn)行兩次增資擴(kuò)股，使公司總股本擴(kuò)大到4億股，上市后2004年總股本達(dá)到53,500萬(wàn)股。第一次增資計(jì)劃于2001年11月份開始，新增公司普通股權(quán)14,450萬(wàn)股，參股價(jià)格為每股1.25元人民幣，共計(jì)增加資金18,062.5萬(wàn)元人民幣。其中，美國(guó)美林集團(tuán)下屬投資公司已決定參股3,320萬(wàn)股，美國(guó)美洲投資銀行已決定參股1,992萬(wàn)股，尚余9,138萬(wàn)股。投資人最小持股數(shù)

9、為10萬(wàn)股，即最少投資金額為12.5萬(wàn)元人民幣；第二次增資擴(kuò)股計(jì)劃于2002年下半年新增公司普通股權(quán)1億股，參股價(jià)格為每股2元人民幣，這次增資將增加資金2億元人民幣。預(yù)計(jì)公司在20012005年上市前后的五年平均凈資產(chǎn)回報(bào)率將達(dá)約11%，平均投資回報(bào)率在13%左右。五、結(jié)語(yǔ)中國(guó)政府于1999年6月正式啟動(dòng)以扶持中小企業(yè)發(fā)展為宗旨的中小企業(yè)信用擔(dān)保體系的建設(shè)以來(lái)，國(guó)家已制定了一系列的措施，加快建設(shè)以中小企業(yè)為主要服務(wù)對(duì)象的中央、省、地（市）信用擔(dān)保體系，在積極扶持中小企業(yè)創(chuàng)立與發(fā)展的同時(shí)，亦為信用擔(dān)保市場(chǎng)的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，信用擔(dān)保業(yè)的發(fā)展面臨著更寬松的環(huán)境和更大的發(fā)展機(jī)遇。由于擔(dān)保投資

10、業(yè)務(wù)低風(fēng)險(xiǎn)高收益，擔(dān)保配套服務(wù)又能夠拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，擔(dān)?；鹞泄芾順I(yè)務(wù)亦在不增加公司資本需求壓力和有效降低風(fēng)險(xiǎn)的前提下廣泛開拓?fù)?dān)保市場(chǎng)，這些都將有助于提高公司的整體服務(wù)水平和盈利能力，而公司的反擔(dān)保資產(chǎn)的處置業(yè)務(wù)及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)能為公司有效化解擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)投資的投資收益是明顯的，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施是行之有效的，所以，投資×××擔(dān)保是一項(xiàng)具有良好發(fā)展前景和豐厚投資回報(bào)的投資。深圳市×××擔(dān)保投資股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書二零零一年十月目 錄1公司背景71.1公司沿革與經(jīng)營(yíng)宗旨71.2公司經(jīng)營(yíng)范圍81.2.1擔(dān)保業(yè)務(wù)81.2.2擔(dān)保投

11、資業(yè)務(wù)91.2.3擔(dān)保配套服務(wù)91.2.4資產(chǎn)證券化擔(dān)保業(yè)務(wù)101.3公司戰(zhàn)略合作者與衍生業(yè)務(wù)101.3.1業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作者111.3.2合作銀行與衍生業(yè)務(wù)111.3.3保險(xiǎn)公司與衍生業(yè)務(wù)111.3.4證券公司與衍生業(yè)務(wù)121.3.5投資基金和風(fēng)險(xiǎn)資本與衍生業(yè)務(wù)121.3.6與國(guó)外金融機(jī)構(gòu)合作的衍生業(yè)務(wù)121.4公司商業(yè)模式121.5公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)131.5.1擔(dān)保業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)131.5.2擔(dān)保投資的投資風(fēng)險(xiǎn)132.市場(chǎng)機(jī)會(huì)與競(jìng)爭(zhēng)性分析142.1中國(guó)與深圳市信用擔(dān)保市場(chǎng)的概況142.2競(jìng)爭(zhēng)性分析172.3市場(chǎng)營(yíng)銷策略182.3.1客戶開發(fā)措施182.3.2營(yíng)銷策略192.3.3產(chǎn)品研發(fā)192.3

12、.4市場(chǎng)規(guī)劃202.3.5服務(wù)品牌營(yíng)銷212.4企業(yè)形象與公共關(guān)系222.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析232.5.1市場(chǎng)容量風(fēng)險(xiǎn)232.5.2競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)232.5.3政策性風(fēng)險(xiǎn)242.5.4宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)242.5.5入世后的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)253.公司管理253.1股東大會(huì)253.1.1股東結(jié)構(gòu)沿革253.1.2股東背景資料273.1.3股東大會(huì)權(quán)限293.2公司管理機(jī)構(gòu)303.2.1董事會(huì)303.2.2監(jiān)事會(huì)313.2.3顧問(wèn)委員會(huì)323.2.4擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)/投資決策委員會(huì)333.2.5公司日常管理機(jī)構(gòu)333.3經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與激勵(lì)機(jī)制343.3.1經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)343.3.2人力資源規(guī)劃353.3.3培訓(xùn)計(jì)劃

13、353.3.4激勵(lì)機(jī)制363.4企業(yè)內(nèi)部管理363.4.1業(yè)務(wù)管理363.4.2現(xiàn)代化管理373.4.3決策管理373.4.4研究與開發(fā)373.4.5風(fēng)險(xiǎn)防范與管理384.商業(yè)計(jì)劃與財(cái)務(wù)分析384.1公司商業(yè)計(jì)劃384.1.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃384.1.2資金計(jì)劃404.1.3理財(cái)計(jì)劃414.1.4管理費(fèi)用計(jì)劃424.1.5經(jīng)濟(jì)效益分析434.2業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃454.3財(cái)務(wù)分析464.4財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)494.5經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析524.5.1業(yè)務(wù)集中度分析524.5.2風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金544.5.3反擔(dān)保資產(chǎn)分析555.投資分析565.1投資主體和資金投向565.2投資風(fēng)險(xiǎn)575.3增資擴(kuò)股與上市595.3.1增資擴(kuò)股計(jì)

14、劃595.3.2 民營(yíng)企業(yè)上市方案程序與資格605.3.3 公司上市方案645.5投資效益分析與分配計(jì)劃696結(jié)語(yǔ)711公司背景1.1公司沿革與經(jīng)營(yíng)宗旨深圳市×××擔(dān)保投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“×××擔(dān)?！?在中華人民共和國(guó)廣東省深圳市注冊(cè)。公司英文名:Credit Limited.法定地址:深圳市筍崗西路中成體育大廈14層； 法人代表:張先生營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)為: NO.深司字N39×××擔(dān)保，原名深圳市×××擔(dān)保服務(wù)股份有限公司，于1999年12月在中國(guó)廣東省深圳市完成了工商

15、登記和注冊(cè)的全部手續(xù)，并經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和深圳市政府批準(zhǔn)正式開業(yè)，成為中國(guó)第一批民營(yíng)的專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)之一。經(jīng)過(guò)兩年多的籌備和近兩年的運(yùn)營(yíng)，無(wú)論資產(chǎn)規(guī)?；蚪?jīng)營(yíng)規(guī)模，×××擔(dān)保已經(jīng)成為中國(guó)目前最大的民營(yíng)商業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)之一，在業(yè)界和社會(huì)上享有很高的聲譽(yù)。×××擔(dān)保率先提出擔(dān)保投資的經(jīng)營(yíng)模式，并首創(chuàng)了擔(dān)保投資新型產(chǎn)品。 通過(guò)擔(dān)保與投資的有機(jī)結(jié)合，運(yùn)用擔(dān)保手段加大投資決策力度，鎖定和預(yù)防投資風(fēng)險(xiǎn)，以投資收益彌補(bǔ)擔(dān)保代償損失，擔(dān)保投資收益高于一般保費(fèi)的收入，大大改善了一般擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)大收益低的經(jīng)營(yíng)模式，從而極大地提高了×××

16、擔(dān)保在業(yè)界的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)此，×××擔(dān)保于2001年7月正式更名為“深圳市×××擔(dān)保投資股份有限公司”。×××擔(dān)保擺脫了民營(yíng)企業(yè)起點(diǎn)低的缺陷。從資本規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模上看,×××擔(dān)保與一般大型國(guó)有擔(dān)保機(jī)構(gòu)和政府擔(dān)保機(jī)構(gòu)并無(wú)明顯的區(qū)別。但是,民營(yíng)體制的天然優(yōu)勢(shì)使×××擔(dān)保能聚集一支優(yōu)秀的高知識(shí)結(jié)構(gòu)和具有豐富實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，×××擔(dān)保以“經(jīng)營(yíng)信用，管理風(fēng)險(xiǎn)”作為其經(jīng)營(yíng)管理理念，實(shí)行規(guī)范的股份制商業(yè)化運(yùn)作，建立了完

17、善的組織結(jié)構(gòu)、科學(xué)規(guī)范的操作辦法，以及強(qiáng)有力的經(jīng)營(yíng)策略和靈活的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制，并以實(shí)現(xiàn)境外IPO上市為目標(biāo)，在管理上與國(guó)際金融企業(yè)要求接軌，從而保證了×××擔(dān)保在中國(guó)擔(dān)保業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。×××擔(dān)保的發(fā)展規(guī)劃是在未來(lái)五年內(nèi)，全面拓展和深化擔(dān)保與擔(dān)保投資業(yè)務(wù)，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司，使×××擔(dān)保成為適應(yīng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代要求和具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專家型組織。在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取將公司發(fā)展成中國(guó)擔(dān)保業(yè)的領(lǐng)先者和第一品牌，最終實(shí)現(xiàn)公司從一個(gè)境內(nèi)準(zhǔn)金融企業(yè)向國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)金融企業(yè)的

18、過(guò)渡。按照這一規(guī)劃，×××擔(dān)保在2001年到2005年的資本和經(jīng)營(yíng)額將以兩位到三位數(shù)的年增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)超常規(guī)增長(zhǎng)。通過(guò)增資擴(kuò)股與上市和企業(yè)自身積累,×××擔(dān)保的凈資產(chǎn)在2005年將達(dá)到25億元人民幣以上,當(dāng)年擔(dān)保金額將超過(guò)100億元人民幣,擔(dān)保品種將涉及主要金融領(lǐng)域的主要金融產(chǎn)品。公司在增資擴(kuò)股與境外上市后,將在中國(guó)主要城市或省份逐步設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并分化出主要行業(yè)的專業(yè)擔(dān)保公司，從橫向和縱向擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,利用×××擔(dān)保的境外上市地位逐步融入國(guó)際資本和金融市場(chǎng)。1.2公司經(jīng)營(yíng)范圍公司主營(yíng)方向?yàn)椋?(1) 擔(dān)

19、保業(yè)務(wù) (2) 擔(dān)保投資業(yè)務(wù) (3) 擔(dān)保配套服務(wù)公司正在申請(qǐng)擔(dān)保抵押資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)在增資擴(kuò)股或上市后成為中國(guó)第一家抵押資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開拓者。1.2.1擔(dān)保業(yè)務(wù)企業(yè)與個(gè)人為公司主要的服務(wù)對(duì)象，服務(wù)產(chǎn)品細(xì)化為以下三方面：（1） 個(gè)人貸款擔(dān)保業(yè)務(wù) 包括個(gè)人消費(fèi)貸款擔(dān)保、個(gè)人信用貸款擔(dān)保、單位優(yōu)秀員工貸款擔(dān)保、出國(guó)留學(xué)貸款擔(dān)保、個(gè)人創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保、房產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保、房屋按揭/加按/轉(zhuǎn)按揭貸款擔(dān)保、房屋裝修貸款擔(dān)保等；（2） 企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù) 包括企業(yè)流動(dòng)資金貸款擔(dān)保、房地產(chǎn)開發(fā)貸款擔(dān)保、企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)擔(dān)保、開具承兌匯票擔(dān)保、出口退稅質(zhì)押貸款擔(dān)保、進(jìn)出口貿(mào)易融資擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)（股權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)等

20、）質(zhì)押貸款擔(dān)保、設(shè)備租賃融資擔(dān)保、企業(yè)發(fā)起設(shè)立/并購(gòu)搭橋貸款擔(dān)保、項(xiàng)目投資擔(dān)保、政策扶持項(xiàng)目貸款擔(dān)保、保理業(yè)務(wù)（應(yīng)收帳貼現(xiàn)擔(dān)保、信用保險(xiǎn)）等；（3） 經(jīng)濟(jì)合同履約擔(dān)保業(yè)務(wù) 包括工程合同履約擔(dān)保，工程招投標(biāo)履約擔(dān)保、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同履約擔(dān)保、貿(mào)易合同履約擔(dān)保、房地產(chǎn)交易擔(dān)保、機(jī)動(dòng)車交易擔(dān)保、房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶交易安全擔(dān)保、企業(yè)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶交易安全擔(dān)保、合約對(duì)沖押金/預(yù)付款/質(zhì)量保證金擔(dān)保、中介費(fèi)/傭金擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保、出國(guó)留學(xué)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、個(gè)人分期付款消費(fèi)擔(dān)保、訴訟保全擔(dān)保等。1.2.2擔(dān)保投資業(yè)務(wù)民營(yíng)企業(yè)非上市的融資方式大致可分為兩種，一是信用擔(dān)保貸款，二是引入風(fēng)險(xiǎn)資本。信用擔(dān)保類似于保險(xiǎn)行業(yè)，用大部分的擔(dān)保

21、業(yè)務(wù)成功彌補(bǔ)小部分的代償損失。風(fēng)險(xiǎn)投資正好相反，用少數(shù)投資項(xiàng)目的成功彌補(bǔ)多數(shù)投資項(xiàng)目的失敗。兩者有機(jī)的組合就產(chǎn)生新的理念-擔(dān)保投資。先保后投，保投結(jié)合綜合起來(lái)既比純粹的風(fēng)險(xiǎn)投資穩(wěn)妥，又比單純信用擔(dān)保收益更高。以擔(dān)保為手段，策略性介入風(fēng)險(xiǎn)投資和資本營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域，方式主要有：(1) 債轉(zhuǎn)股。在一定的條件下，將貸款資金全部或部分轉(zhuǎn)成被擔(dān)保企業(yè)或資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的股權(quán)； (2) 根據(jù)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度，占有被擔(dān)保企業(yè)或資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目一定的股權(quán)、認(rèn)股權(quán)、期權(quán)或分紅權(quán)； (3) 對(duì)通過(guò)前期擔(dān)?？疾齑_認(rèn)的投資項(xiàng)目在項(xiàng)目再次融資時(shí)以現(xiàn)金或其它資本追加投入；(4) 將直接投資的風(fēng)險(xiǎn)投資資金部分轉(zhuǎn)為擔(dān)?；?，利用擔(dān)保的放大功能

22、為投資項(xiàng)目融取銀行貸款，以擴(kuò)大投資面，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資成功率；(5) 以擔(dān)保業(yè)務(wù)作為平臺(tái)，在廣泛領(lǐng)域與其它企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過(guò)擔(dān)保獲得更多的商機(jī)和優(yōu)勢(shì)，開發(fā)相關(guān)的衍生業(yè)務(wù)，以獲取額外的附加收益。擔(dān)保投資業(yè)務(wù)控制的各種資產(chǎn)，除與風(fēng)險(xiǎn)投資一樣采用轉(zhuǎn)讓和包裝上市方式變現(xiàn)外，還可以以解除擔(dān)保方式退出擔(dān)保投資項(xiàng)目。1.2.3擔(dān)保配套服務(wù)擔(dān)保配套服務(wù)是指圍繞擔(dān)保項(xiàng)目由×××擔(dān)保提供的一系列中介服務(wù)，主要包括：（1）咨詢服務(wù)a. 企業(yè)理財(cái)與資本運(yùn)作顧問(wèn)b. 企業(yè)管理顧問(wèn)c. 個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)（2）項(xiàng)目論證服務(wù)a. 擔(dān)保投資項(xiàng)目可行性研究與項(xiàng)目評(píng)估b. 資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)c.

23、企業(yè)與個(gè)人資信評(píng)估（3）抵押資產(chǎn)處置服務(wù)a. 典當(dāng)業(yè)務(wù)b. 拍賣業(yè)務(wù)c. 企業(yè)重組兼并業(yè)務(wù)（4）代理服務(wù)a. 企業(yè)或個(gè)人融資代理服務(wù)b. 政府或民間擔(dān)?；鸬奈泄芾韈. 資產(chǎn)委托管理業(yè)務(wù)1.2.4資產(chǎn)證券化擔(dān)保業(yè)務(wù)×××擔(dān)保計(jì)劃申請(qǐng)與資產(chǎn)證券化有關(guān)的擔(dān)保業(yè)務(wù)，在資本金達(dá)到5億人民幣以上時(shí)，公司將在獲得批準(zhǔn)的條件下，力爭(zhēng)開拓以下業(yè)務(wù)產(chǎn)品:（1） 企業(yè)債券和可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行擔(dān)保（2） 銀行房屋抵押資產(chǎn)證券化擔(dān)保（3） 反擔(dān)保資產(chǎn)證券化擔(dān)保（4） 企業(yè)債券回購(gòu)擔(dān)保1.3公司戰(zhàn)略合作者與衍生業(yè)務(wù)擔(dān)保業(yè)務(wù)是融資市場(chǎng)的一環(huán)，擔(dān)保公司必須與金融業(yè)諸多機(jī)構(gòu)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而能

24、夠有效地執(zhí)行企業(yè)和個(gè)人靠信用擔(dān)保融資的任務(wù)；與此同時(shí)，擔(dān)保公司本身應(yīng)與同行形成策略性合作，從而分散擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)。1.3.1業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作者與保險(xiǎn)業(yè)一樣，擔(dān)保業(yè)最終將形成由若干層次再擔(dān)保機(jī)構(gòu)與眾多直接擔(dān)保機(jī)構(gòu)的信用擔(dān)保與再擔(dān)保市場(chǎng)體系。為此，×××擔(dān)保已經(jīng)著手:（1） 國(guó)內(nèi)各級(jí)再保機(jī)構(gòu)再保業(yè)務(wù)（國(guó)家經(jīng)貿(mào)委等有關(guān)部門正在出臺(tái)相關(guān)政策，并已逐步開始組建國(guó)家、省級(jí)再擔(dān)保機(jī)構(gòu)）；（2） 與當(dāng)?shù)鼗虍惖負(fù)?dān)保機(jī)構(gòu)之間交叉互保和聯(lián)合擔(dān)保業(yè)務(wù)；（3） 信用互助會(huì)托管業(yè)務(wù)；（4） 與國(guó)際財(cái)務(wù)和擔(dān)保機(jī)構(gòu)的交叉互保業(yè)務(wù)。1.3.2合作銀行與衍生業(yè)務(wù)公司已與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行等十幾家銀行達(dá)

25、成戰(zhàn)略合作協(xié)議。以此為基礎(chǔ),公司進(jìn)一步全面介入一些合作銀行由現(xiàn)行規(guī)定不能進(jìn)入的非金融業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目，與合作銀行形成業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的戰(zhàn)略同盟，其衍生業(yè)務(wù)主要包括：（1） 銀企交易履約擔(dān)保（2） 銀行信貸信用卡擔(dān)保（3） 銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)擔(dān)保（4） 銀行信用證業(yè)務(wù)擔(dān)保（5） 銀行抵押資產(chǎn)的處置業(yè)務(wù)1.3.3保險(xiǎn)公司與衍生業(yè)務(wù)公司與保險(xiǎn)公司可以在壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)方面廣泛開展合作，作為保險(xiǎn)公司廣大的客戶群和狹窄的營(yíng)業(yè)范圍的一種補(bǔ)充和拓展。這種戰(zhàn)略合作關(guān)系的衍生業(yè)務(wù)主要包括：（1） 保費(fèi)擔(dān)保投資（2） 擔(dān)保企業(yè)與個(gè)人責(zé)任保險(xiǎn)（3） 投資保險(xiǎn)產(chǎn)品擔(dān)保（4） 擔(dān)保業(yè)務(wù)和反擔(dān)保業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)1.3.4證券公司與衍生業(yè)務(wù)公

26、司已與若干家大型綜合類券商形成戰(zhàn)略合作協(xié)議，為券商及其客戶提供廣泛的業(yè)務(wù)合作。內(nèi)容包括：（1） 股票與債券融資擔(dān)保業(yè)務(wù)（2） 發(fā)行、配股和搭橋貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)（3） 券商高管個(gè)人擔(dān)保業(yè)務(wù)（4） 上市融資擔(dān)保1.3.5投資基金和風(fēng)險(xiǎn)資本與衍生業(yè)務(wù)公司最有特色的擔(dān)保投資業(yè)務(wù)可以延伸到與投資基金和風(fēng)險(xiǎn)資本的合作，從而發(fā)展出相應(yīng)的擔(dān)保投資產(chǎn)品。即公司發(fā)展出外部擔(dān)保投資產(chǎn)品，為投資基金和風(fēng)險(xiǎn)資本降低投資風(fēng)險(xiǎn)提供適當(dāng)?shù)氖侄魏凸ぞ?。其衍生業(yè)務(wù)主要包括：（1） 政府扶持基金項(xiàng)目貸款擔(dān)保（2） 項(xiàng)目投資擔(dān)保（3） 投資擔(dān)?；鹞泄芾恚?） 風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)的貸款擔(dān)保1.3.6與國(guó)外金融機(jī)構(gòu)合作的衍生業(yè)務(wù)國(guó)外金融機(jī)構(gòu)因

27、外匯管制和業(yè)務(wù)限制等原因，需要公司為國(guó)外金融機(jī)構(gòu)在華客戶提供各種服務(wù),以適應(yīng)中國(guó)直接融資和間接融資市場(chǎng)的要求。特別是作為公司戰(zhàn)略投資人的國(guó)外金融機(jī)構(gòu)，可利用其在公司的股份進(jìn)行更緊密的戰(zhàn)略合作，從而放大這些國(guó)外金融機(jī)構(gòu)資本對(duì)中國(guó)金融工具的作用。1.4公司商業(yè)模式公司獲利方式主要是通過(guò)：(1) 擔(dān)保業(yè)務(wù)收取1%5%擔(dān)保額的服務(wù)費(fèi)。同時(shí)，公司要求被擔(dān)保企業(yè)或個(gè)人提供足額的反擔(dān)保資產(chǎn)，以規(guī)避擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；(2) 擔(dān)保投資業(yè)務(wù)為公司提供低風(fēng)險(xiǎn)高獲利的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；(3) 資產(chǎn)管理可有效提高公司凈資產(chǎn)的回報(bào)率，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的重要補(bǔ)充；(4) 擔(dān)保配套服務(wù)拓展了擔(dān)保業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，保證擔(dān)保項(xiàng)目的資信質(zhì)量，增加了

28、擔(dān)保業(yè)務(wù)的附加價(jià)值，是對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的垂直整合；(5) 擔(dān)?；鹞泄芾順I(yè)務(wù)延伸了公司的資金鏈，能在不增加公司資本需求壓力和有效降低風(fēng)險(xiǎn)的前提下廣泛開拓?fù)?dān)保市場(chǎng)，提高了業(yè)務(wù)整體服務(wù)水平和盈利能力；(6) 反擔(dān)保資產(chǎn)的處置及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)是公司化解擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，公司反擔(dān)保資產(chǎn)和銀行抵押資產(chǎn)的有效處置以及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)亦是公司今后潛在的贏利增長(zhǎng)點(diǎn)。1.5公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)×××擔(dān)保從事的信用擔(dān)保和擔(dān)保投資業(yè)務(wù)均具有一定程度的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。1.5.1擔(dān)保服務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)是由公司承保產(chǎn)生的或然負(fù)債帶來(lái)的。一般而言，以下幾點(diǎn)是影響公司擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素:（1

29、） 擔(dān)保項(xiàng)目的資金用途、還款來(lái)源及可行性；（2） 借款人信用程度與擔(dān)保合約條款約束力；（3） 反擔(dān)保資產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量與變現(xiàn)性；（4） 擔(dān)保業(yè)務(wù)集中度；（5） 擔(dān)保咨詢代理服務(wù)業(yè)務(wù)的質(zhì)量。1.5.2擔(dān)保投資的投資風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保投資業(yè)務(wù)雖然力求以擔(dān)保手段降低投資風(fēng)險(xiǎn)。但是，投資項(xiàng)目的選擇和管理是影響投資風(fēng)險(xiǎn)的決定因素。影響擔(dān)保投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的主要因素有:（1） 項(xiàng)目可行性與評(píng)估；（2） 擔(dān)保投資方案設(shè)計(jì)；（3） 項(xiàng)目管理；（4） 投資集中度；（5） 投資的退出方式與政策性風(fēng)險(xiǎn)。本計(jì)劃書將從市場(chǎng)、管理、財(cái)務(wù)分析和投資分析四個(gè)方面逐一詳盡揭示和分析以上各因素帶來(lái)的公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),以及××

30、15;擔(dān)保針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。2.市場(chǎng)機(jī)會(huì)與競(jìng)爭(zhēng)性分析最早的商業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)于1840年起源于瑞士。到本世紀(jì)中葉，擔(dān)保業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展到證券化的最高形式。二戰(zhàn)后美國(guó)出現(xiàn)了像房利美和屋利美這一類紐約證交所上市的大型藍(lán)籌專業(yè)性抵押擔(dān)保公司。在亞洲，1958年全國(guó)性的日本中小企業(yè)信用保險(xiǎn)金庫(kù)和全國(guó)中小企業(yè)信用保證協(xié)會(huì)成立,隨后逐漸成立了日本各級(jí)的中小企業(yè)信用保證協(xié)會(huì)， 形成中央與地方共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保與再擔(dān)保相結(jié)合的全國(guó)性中小企業(yè)擔(dān)保體系。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)1974年開始實(shí)施中小企業(yè)信用擔(dān)保，中國(guó)香港特別行政區(qū)1998年正式成立香港抵押擔(dān)保公司。世界各國(guó)的發(fā)展表明擔(dān)保業(yè)務(wù)是發(fā)展金融市場(chǎng)一個(gè)必不可少的要素。本節(jié)

31、重點(diǎn)分析中國(guó)擔(dān)保業(yè)市場(chǎng)，特別是中國(guó)最活躍經(jīng)濟(jì)區(qū)深圳擔(dān)保業(yè)市場(chǎng)的情況，以及×××擔(dān)保與競(jìng)爭(zhēng)者的地位和市場(chǎng)開發(fā)策略。2.1中國(guó)與深圳市信用擔(dān)保市場(chǎng)的概況中國(guó)20年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)了中國(guó)的中小企業(yè)迅速增長(zhǎng)。目前，中國(guó)在工商部門注冊(cè)的中小企業(yè)已超過(guò)1,000萬(wàn)家，占全部注冊(cè)企業(yè)總數(shù)的99%，所創(chuàng)造的產(chǎn)值占全國(guó)總產(chǎn)值的70%，利稅占40%，出口占60%，并為社會(huì)提供75%的就業(yè)機(jī)會(huì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，對(duì)中國(guó)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)70%多的中小企業(yè)卻只占用了30%的金融資源和10%左右的貸款金額，中小企業(yè)平均開發(fā)經(jīng)費(fèi)不足銷售額的1%。因而中國(guó)中小企業(yè)“融資難、擔(dān)保難、尋保難”的問(wèn)題十

32、分突出，為從根本上解決這一問(wèn)題。中國(guó)政府于1999年6月正式啟動(dòng)以扶持中小企業(yè)發(fā)展為宗旨的中小企業(yè)信用擔(dān)保體系的建設(shè)。2000年8月24日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于鼓勵(lì)和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干政策意見的通知（國(guó)辦發(fā)200059號(hào)），決定加快建立信用擔(dān)保體系，要求各級(jí)政府和有關(guān)部門要加快建立以中小企業(yè)特別是科技型中小企業(yè)為主要服務(wù)對(duì)象的中央、省、地（市）信用擔(dān)保體系，為中小企業(yè)融資創(chuàng)造條件。隨后，又出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)中小企業(yè)信用管理工作的若干意見、關(guān)于加強(qiáng)中小企業(yè)質(zhì)量工作的意見、中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法和關(guān)于建立中小企業(yè)信用擔(dān)保體系的試點(diǎn)指導(dǎo)意見等一系列的指導(dǎo)性文件

33、。同時(shí)，中小企業(yè)促進(jìn)法的立法進(jìn)程也明顯加快。有關(guān)法律法規(guī)的健全和完善將有助于維護(hù)中小企業(yè)合法權(quán)益，積極扶持中小企業(yè)創(chuàng)立與發(fā)展，大大改善中小企業(yè)外部環(huán)境，從而充分發(fā)揮中小企業(yè)在緩解就業(yè)壓力、提高企業(yè)創(chuàng)新活力及拉動(dòng)民間投資等方面的重要作用。同時(shí)，也為信用擔(dān)保市場(chǎng)的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前中國(guó)中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)已到位擔(dān)保資金約76億元人民幣，其中地方財(cái)政預(yù)算撥款占45%，經(jīng)貿(mào)、科技、計(jì)劃及主管部門等出資占30%、會(huì)員企業(yè)和個(gè)人出資等占15%、資產(chǎn)劃撥等占10%。而僅深圳一個(gè)城市企業(yè)貸款的平均規(guī)模年均3,000億元人民幣，同期個(gè)人貸款的規(guī)模已達(dá)300億元人民幣，并以較高的年增長(zhǎng)率繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)

34、全國(guó)個(gè)人貸款每年市場(chǎng)份額將以50%的速度增長(zhǎng)，深圳可達(dá)到60%的增長(zhǎng)速度。 深圳目前的情況是：深圳2000年企業(yè)申請(qǐng)的擔(dān)保額達(dá)200多億元人民幣，而深圳三家主要擔(dān)保機(jī)構(gòu)深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司（高新投）、深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心和×××擔(dān)保三家一年的承保金額不到10億元人民幣。顯然，巨大的市場(chǎng)在等待著開發(fā)，信用擔(dān)保業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。在商業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)正式開展以前，中國(guó)信用擔(dān)保市場(chǎng)的主要形態(tài)是: (1) 金融機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保； (2) 企業(yè)互保； (3) 大型企業(yè)信用擔(dān)保。金融機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保已被嚴(yán)令禁止。企業(yè)互保，特別是上市公司互保弊端早已涌現(xiàn)。大型企業(yè)信用擔(dān)

35、保更不可能解決中小民營(yíng)企業(yè)貸款難的問(wèn)題。商業(yè)擔(dān)保正是針對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)擔(dān)保手段弊端應(yīng)運(yùn)而生的新型市場(chǎng)化準(zhǔn)金融工具。隨著中國(guó)金融變革的市場(chǎng)化進(jìn)程，商業(yè)擔(dān)保將逐步成為中國(guó)信用擔(dān)保市場(chǎng)的主要形態(tài)。另一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家近百年以來(lái)，特別是在二戰(zhàn)以后，充分發(fā)展了個(gè)人信用市場(chǎng)。隨著個(gè)人支配的財(cái)產(chǎn)越來(lái)越多，中國(guó)個(gè)人信用市場(chǎng)近五年來(lái)從無(wú)到有，發(fā)展異常迅猛。目前，個(gè)人信用市場(chǎng)僅有住房抵押貸款形成一定規(guī)模。信貸信用卡和個(gè)人消費(fèi)信貸等發(fā)達(dá)國(guó)家常見的個(gè)人信用擔(dān)保服務(wù)，幾乎是中國(guó)信用擔(dān)保市場(chǎng)未開墾的處女地。從發(fā)達(dá)國(guó)家情況看，個(gè)人信用擔(dān)保市場(chǎng)應(yīng)遠(yuǎn)大于企業(yè)信用擔(dān)保市場(chǎng)。而目前，中國(guó)個(gè)人信用擔(dān)保市場(chǎng)規(guī)模還不到企業(yè)信用擔(dān)保市場(chǎng)的二十分之

36、一。最后，履約擔(dān)保的基礎(chǔ)-經(jīng)濟(jì)合同-本身就是中國(guó)建立市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序努力的結(jié)果。中國(guó)制定經(jīng)濟(jì)合同法還不到十年。履約擔(dān)保正是保證執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同履約的有效工具，市場(chǎng)巨大。綜上所述，除了履約擔(dān)保很難用信貸規(guī)模定量分析外，企業(yè)和個(gè)人信用擔(dān)保市場(chǎng)的市場(chǎng)概況如下：表1 中國(guó)與深圳市擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 單位:人民幣億元指 標(biāo)2001年2002年2003年2004年2005年全國(guó)企業(yè)擔(dān)保市場(chǎng)其中：深圳市全國(guó)個(gè)人擔(dān)保市場(chǎng)其中:深圳市60,0003,0003,00030064,8003,3004,50048069,9843,6306,75076875,5833,99310,1251,22981,6294,39215

37、,1881,966全國(guó)擔(dān)保市場(chǎng)總額全國(guó)擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金全國(guó)可受理?yè)?dān)保額全國(guó)市場(chǎng)飽和度63,00076.007600.01269,30098.809880.01476,734128.441,2840.01785,708166.971,6700.01996,817217.062,1710.022深圳市擔(dān)保業(yè)務(wù)總額深圳擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金深圳市可受理?yè)?dān)保額深圳市場(chǎng)飽和度3,3008.00800.0243,78011.201120.0304,39815.681570.0365,22221.952200.0426,35830.733070.048全國(guó)擔(dān)保需求缺口深圳擔(dān)保需求缺口62,2403,22068,312

38、3,66875,4504,24184,0385,00294,6466,051 編制說(shuō)明: (1) 2001年數(shù)據(jù)來(lái)自2000年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和有關(guān)政府報(bào)告和學(xué)術(shù)報(bào)告；(2) 全國(guó)企業(yè)擔(dān)保市場(chǎng)按8%年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)；(3) 深圳市企業(yè)擔(dān)保市場(chǎng)按10%年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)；(4) 全國(guó)個(gè)人擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)按50%增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)；(5) 深圳個(gè)人擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)按60%增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)；(6) 全國(guó)和深圳市擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金分別按30%、40%增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)；(7) 可受理?yè)?dān)保余額按到位保證金10倍計(jì)算；(8) 市場(chǎng)擔(dān)保余量等于擔(dān)保市場(chǎng)金額減去對(duì)應(yīng)的可受理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)金額。在市場(chǎng)分析中，引進(jìn)市場(chǎng)飽和度概念。市場(chǎng)飽和度在表中定義為可受理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)與對(duì)

39、應(yīng)貸款規(guī)模金額之比。市場(chǎng)飽和度小于1，則該市場(chǎng)是賣方市場(chǎng)，供不應(yīng)求。在假定全國(guó)、深圳市擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金分別以每年30%、40%的速度增長(zhǎng)，市場(chǎng)飽和度到2005年對(duì)全國(guó)而言將不會(huì)超過(guò)3%，對(duì)深圳而言將不會(huì)超過(guò)5%。由中國(guó)和深圳市擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析看來(lái)，擔(dān)保業(yè)是中國(guó)目前為數(shù)極少的需求遠(yuǎn)大于供給的行業(yè)，這也是為什么×××擔(dān)保有可能在20012005年期間實(shí)現(xiàn)超常規(guī)高速增長(zhǎng)的根本原因。從中國(guó)和深圳市的擔(dān)保市場(chǎng)分析來(lái)看，寬闊的市場(chǎng)空間將為商業(yè)擔(dān)保業(yè)的先行者提供類似于“跑馬圈地”階段的巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2.2競(jìng)爭(zhēng)性分析截止到2001年6月底，全國(guó)30個(gè)省（市、區(qū)）開展了中小企業(yè)信用擔(dān)

40、保試點(diǎn)。各地組建的為中小企業(yè)服務(wù)的各類信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)已達(dá)260個(gè)，共籌集擔(dān)保資金76億元人民幣，預(yù)計(jì)可為中小企業(yè)提供760億人民幣的貸款擔(dān)保。盡管進(jìn)入擔(dān)保業(yè)的門檻已經(jīng)放低，但擔(dān)保業(yè)仍是少數(shù)控制性行業(yè)，其工商注冊(cè)要得到多個(gè)政府部門的審批。特別是擔(dān)保機(jī)構(gòu)要求的資本規(guī)模和準(zhǔn)金融水平的人力資源，是一般企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)不敢輕易進(jìn)入的行業(yè)門檻。此外，擔(dān)保業(yè)亦是一種區(qū)域性較強(qiáng)的行業(yè)，這使得國(guó)外金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)入這一行業(yè)，最適宜走參股國(guó)內(nèi)擔(dān)保機(jī)構(gòu)的途徑。由于擔(dān)保業(yè)的特殊性，使擔(dān)保業(yè)具有一定的地區(qū)性。外地?fù)?dān)保機(jī)構(gòu)一般很難在深圳開展業(yè)務(wù),反之亦然。×××擔(dān)保的競(jìng)爭(zhēng)性分析將著重本地區(qū)分析。

41、在深圳，直接從事?lián)I(yè)的機(jī)構(gòu)主要有三類：(1) 政策擔(dān)保機(jī)構(gòu)：深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心、深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司（下簡(jiǎn)“高新投”）；(2) 商業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)：深圳市×××擔(dān)保投資股份有限公司；(3) 政府控制的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)。從競(jìng)爭(zhēng)性分析來(lái)看，不同類別的擔(dān)保機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)宗旨、資本金來(lái)源、市場(chǎng)定位以及收益來(lái)源都有較大差別，具體見表：表2 ×××擔(dān)保主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象商業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)政策擔(dān)保機(jī)構(gòu)互助擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)現(xiàn)有同行無(wú)深圳市中小企業(yè)擔(dān)保中心、高新投深圳中小企業(yè)信用互助協(xié)會(huì)、深圳福田區(qū)民營(yíng)企業(yè)信用互助會(huì)各種風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)宗 旨

42、發(fā)展擔(dān)保，服務(wù)社會(huì)，創(chuàng)造良好效益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化解決中小企業(yè)、高新科技企業(yè)融資貸款難題，扶持企業(yè)發(fā)展為會(huì)員企業(yè)提供信用互助擔(dān)保針對(duì)高新科技企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)資本來(lái)源自有資本和募集股東投資國(guó)家及地方政府財(cái)政資金會(huì)員企業(yè)募集資金形成的擔(dān)保基金國(guó)有資本，自有資本和社會(huì)募集資本市場(chǎng)定位個(gè)人或企業(yè)融資、合同履約的擔(dān)保、擔(dān)?；鹞泄芾砗蛽?dān)保投資中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)短期流動(dòng)資金貸款擔(dān)保會(huì)員企業(yè)的貸款擔(dān)保高新科技企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域收益來(lái)源商業(yè)擔(dān)保和管理收費(fèi)、投資收益不以盈利為目的，只收取一定的手續(xù)費(fèi)不以盈利為目的，只收取一定的手續(xù)費(fèi)和會(huì)員會(huì)費(fèi)投資回報(bào)與×××擔(dān)保的關(guān)系目

43、前在商業(yè)擔(dān)保領(lǐng)域無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 企業(yè)擔(dān)保、政府擔(dān)?；鸸芾眍I(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系委托×××擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)投資和資本營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系由于深圳擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)巨大，×××擔(dān)保與為數(shù)極少的幾家深圳同行之間基本上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，從未出現(xiàn)幾家爭(zhēng)一個(gè)客戶或在一個(gè)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的情形。相反,×××擔(dān)保與高新投等已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補(bǔ)的商業(yè)伙伴。此外,×××還受托管理深圳中小企業(yè)信用互助協(xié)會(huì)等互助擔(dān)保機(jī)構(gòu)。正是由于目前市場(chǎng)需求遠(yuǎn)大于供給，沒(méi)有形成競(jìng)爭(zhēng)。按目前擔(dān)保業(yè)保證金到位情況來(lái)看，深圳擔(dān)保業(yè)真正

44、形成競(jìng)爭(zhēng)最早要到2010年以后。因此，×××擔(dān)保競(jìng)爭(zhēng)策略是：在20012005年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2.3市場(chǎng)營(yíng)銷策略無(wú)論從市場(chǎng)分析還是競(jìng)爭(zhēng)性分析來(lái)看,中國(guó)和深圳地區(qū)擔(dān)保業(yè)務(wù)都還處于早期的賣方市場(chǎng),×××擔(dān)保的策略是居安思危,以客戶利益和為社會(huì)服務(wù)至上的原則制定其市場(chǎng)營(yíng)銷策略,開發(fā)出最有價(jià)值的信用擔(dān)?？蛻?提供最適合社會(huì)需要的擔(dān)保服務(wù)產(chǎn)品。2.3.1客戶開發(fā)措施客戶開發(fā)及信息收集是擔(dān)保及投資業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)工作，客戶資源將成為×××擔(dān)保的寶貴財(cái)富，××&

45、#215;擔(dān)保對(duì)此十分重視。×××擔(dān)保計(jì)劃采用下列方式建立健全客戶來(lái)源的渠道：(1) 與銀行信貸部門取得廣泛聯(lián)系，由銀行信貸部門推薦客戶；(2) 與各級(jí)政府部門聯(lián)系，由相關(guān)政府部門推薦客戶；(3) 與各商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，由其推薦客戶；(4) 開展企業(yè)信用擔(dān)保的會(huì)員制管理，從中培養(yǎng)核心客戶；(5) 對(duì)社會(huì)進(jìn)行廣泛宣傳、搞好市場(chǎng)調(diào)研，開展客戶登記，從中發(fā)掘潛在客戶。近年來(lái)，×××擔(dān)保為了進(jìn)一步拓展市場(chǎng)、加大對(duì)中小企業(yè)的服務(wù)力度，同時(shí)也是為了更好地利用社會(huì)資源，延伸公司的資金鏈和更有效地控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持即定的市場(chǎng)開發(fā)措施，與多家單位

46、合作先后成立了深圳市福田區(qū)民營(yíng)企業(yè)信用互助會(huì)、深圳市中小企業(yè)信用互助協(xié)會(huì)（籌）。創(chuàng)立了“信用互助專業(yè)化擔(dān)?！钡墓芾砟Ｊ?，成為我國(guó)第一家專業(yè)管理信用互助基金的商業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)。×××還將與銀行信用卡部門、壽險(xiǎn)公司、房地產(chǎn)發(fā)展商、汽車銷售商等進(jìn)行廣泛的合作，并以個(gè)人會(huì)員制俱樂(lè)部等多種形式，進(jìn)行個(gè)人客戶的開發(fā)。2.3.2營(yíng)銷策略×××擔(dān)保采用以品牌經(jīng)營(yíng)為核心的整合營(yíng)銷策略。公司的市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃是以下列經(jīng)營(yíng)原則為基礎(chǔ)的：(1) ×××擔(dān)保將綜合考慮自己獨(dú)立以及與其它機(jī)構(gòu)聯(lián)合的方式開展擔(dān)保與投資業(yè)務(wù)；(2) 個(gè)人信用擔(dān)保

47、以自己獨(dú)立開展為主，以此作為擴(kuò)大×××經(jīng)營(yíng)規(guī)模的突破口，在保證質(zhì)量，嚴(yán)格防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，努力擴(kuò)大擔(dān)保業(yè)務(wù)量，追求擔(dān)保業(yè)務(wù)的規(guī)模經(jīng)營(yíng)；(3) 企業(yè)融資和經(jīng)濟(jì)合同履約擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，特別是企業(yè)融資擔(dān)保必須注重與擔(dān)保投資相結(jié)合。應(yīng)堅(jiān)持“擔(dān)保為手段，投資是目的”原則，主動(dòng)尋找有投資價(jià)值的中小型高新技術(shù)企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)等符合×××戰(zhàn)略發(fā)展方向的投資項(xiàng)目，利用擔(dān)保投資工具為企業(yè)提供融資擔(dān)保，在條件成熟后轉(zhuǎn)為直接投資。與擔(dān)保業(yè)務(wù)強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的要求不同，投資業(yè)務(wù)更應(yīng)強(qiáng)調(diào)投資效益；(4) 必要時(shí)尋求其它擔(dān)保機(jī)構(gòu)的合作實(shí)施交叉互保和聯(lián)合擔(dān)保，尋求國(guó)家中

48、小企業(yè)信用擔(dān)保體系的再擔(dān)保支持以及利用其它金融創(chuàng)新手段，以分散風(fēng)險(xiǎn)、減少損失；(5) 所有貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)都尋求銀行或其它金融機(jī)構(gòu)與客戶的協(xié)作，投資業(yè)務(wù)需要相關(guān)投資機(jī)構(gòu)的配合；(6) 建立電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，利用網(wǎng)站開展擔(dān)保業(yè)務(wù)的宣傳、擔(dān)保業(yè)務(wù)登記、網(wǎng)上業(yè)務(wù)受理及擔(dān)保市場(chǎng)調(diào)查、信用評(píng)級(jí)等；(7) 利用新聞媒體和其它形式開展廣泛宣傳，以支持促進(jìn)擔(dān)保業(yè)務(wù)及擔(dān)保投資的實(shí)施戰(zhàn)略。2.3.3產(chǎn)品研發(fā)針對(duì)社會(huì)的需要和×××擔(dān)保本身的實(shí)力和管理水平，公司研發(fā)部門將擔(dān)保業(yè)務(wù)產(chǎn)品和擔(dān)保投資產(chǎn)品研究與開發(fā)作為市場(chǎng)營(yíng)銷的最重要手段之一，適時(shí)推出受企業(yè)和個(gè)人歡迎的擔(dān)保產(chǎn)品。在這一方面，個(gè)人信用擔(dān)保

49、空間更大和更多樣化。為此，×××擔(dān)保專門設(shè)立拓展部建立完善的市場(chǎng)營(yíng)銷體系，推廣擔(dān)保業(yè)務(wù)產(chǎn)品。2.3.4市場(chǎng)規(guī)劃×××擔(dān)保根據(jù)其營(yíng)銷策略，制定了中長(zhǎng)期的市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃，并以此為藍(lán)本，滾動(dòng)制定年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃，指導(dǎo)公司市場(chǎng)營(yíng)銷策略的實(shí)施。表3 ×××擔(dān)保市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃指 標(biāo)擔(dān)保業(yè)務(wù)及配套服務(wù) 擔(dān) 保 投 資20012002年20032005年2005年以后目標(biāo)市場(chǎng)當(dāng)?shù)貍€(gè)人和企業(yè)融資擔(dān)保,金融證券機(jī)構(gòu)合作關(guān)系建立與深化，建立（反擔(dān)保）資產(chǎn)處置等擔(dān)保配套服務(wù)體系全面開展異地?fù)?dān)保和國(guó)際合作，建立外地分支機(jī)構(gòu)，開展保險(xiǎn)證

50、券衍生擔(dān)保業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化擔(dān)保業(yè)務(wù)建立完善以個(gè)人擔(dān)保和企業(yè)擔(dān)保為主體的綜合性信用擔(dān)保體系與擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)投資和資本運(yùn)營(yíng)及其衍生業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)種類個(gè)人擔(dān)保、企業(yè)擔(dān)保、履約擔(dān)保、擔(dān)?；鹞泄芾?、擔(dān)保配套服務(wù)新增衍生擔(dān)保業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化擔(dān)保業(yè)務(wù)和抵押資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)注重各種擔(dān)保業(yè)務(wù)之間的整合、合理布局和資源綜合利用擔(dān)保投資業(yè)務(wù)、擔(dān)保衍生業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶需貸款消費(fèi)(購(gòu)房、購(gòu)車和求學(xué)等)的個(gè)人和需要融資的中小企業(yè)、尋求合作的金融和擔(dān)保機(jī)構(gòu)新增金融證券機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、異地?fù)?dān)保機(jī)構(gòu)、國(guó)際金融機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)等社會(huì)和企業(yè)需要提供各種信用擔(dān)保對(duì)象, 個(gè)人需要信用擔(dān)保利用擔(dān)保投資工具融資的企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)市場(chǎng)區(qū)域深圳市

51、及周邊地區(qū)全國(guó)范圍及國(guó)際機(jī)構(gòu)全國(guó)范圍及國(guó)際機(jī)構(gòu)全國(guó)范圍從定量分析角度看，×××擔(dān)保要做到市場(chǎng)的領(lǐng)先者和第一品牌，不但要搞好經(jīng)營(yíng)和服務(wù)質(zhì)量，而且在市場(chǎng)占有率上也必須有中長(zhǎng)期規(guī)劃。×××擔(dān)保的市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)是：首先花三年時(shí)間成為本地區(qū)市場(chǎng)的領(lǐng)先者。增資擴(kuò)股與上市成功后，爭(zhēng)取在另一個(gè)三年時(shí)間，即2005年末時(shí)成為中國(guó)市場(chǎng)份額最大的擔(dān)保公司。表4 ×××擔(dān)保市場(chǎng)拓展規(guī)劃 單位：人民幣億元指 標(biāo)2001年2002年2003年2004年2005年深圳本地?fù)?dān)保額5.5717.0041.6592.60149.60計(jì)劃擔(dān)保金

52、額5.0714.0035.0075.00110.00互助基金擔(dān)保額0.252.405.6012.8028.80專業(yè)分公司擔(dān)保額0.250.601.054.8010.80外地分公司擔(dān)保額 0.300.706.4021.60深圳市擔(dān)?？傤~80.00112.00156.80219.52307.33本地市場(chǎng)占有率(%)6.9615.1826.5642.1848.68全國(guó)擔(dān)保總額760.00988.001,284.401,669.722,170.64全國(guó)市場(chǎng)占有率(%)0.731.753.305.937.89對(duì)×××擔(dān)保而言，1999年是一個(gè)不完全的經(jīng)營(yíng)年度，經(jīng)過(guò)2000年

53、2005年，×××擔(dān)保將占據(jù)深圳擔(dān)保業(yè)務(wù)量的半壁江山，成為地區(qū)的領(lǐng)先者和第一品牌。20032005年是×××擔(dān)保面向全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)軍，努力成為中國(guó)擔(dān)保業(yè)務(wù)占有率第一的階段。到2005年擁有當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)擔(dān)保總額的48.68%、全國(guó)市場(chǎng)的7.89%，將當(dāng)之無(wú)愧地成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者。從技術(shù)上看，×××擔(dān)保除廣泛開拓中小企業(yè)和個(gè)人品種外, 將會(huì)選擇若干成長(zhǎng)性極好的企業(yè)作為核心客戶, 并將核心客戶的高速增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展與×××擔(dān)保業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來(lái), 使核心客戶與×

54、15;×的發(fā)展與日俱增。2.3.5服務(wù)品牌營(yíng)銷與所有產(chǎn)品營(yíng)銷一樣, ×××擔(dān)保積極開展信用擔(dān)保產(chǎn)品和擔(dān)保投資產(chǎn)品的“售后服務(wù)”工作，×××擔(dān)保認(rèn)識(shí)到擔(dān)保業(yè)務(wù)是一項(xiàng)準(zhǔn)金融服務(wù)業(yè)，因此高度重視其服務(wù)品牌的經(jīng)營(yíng), 并把服務(wù)品牌經(jīng)營(yíng)作為市場(chǎng)營(yíng)銷的環(huán)節(jié)之一。×××擔(dān)保服務(wù)品牌的宗旨是客戶至上的原則, 為銀行、企業(yè)和個(gè)人提供最滿意的服務(wù)。服務(wù)手段包括:(1) 公司網(wǎng)址: ×××擔(dān)保建立了專門網(wǎng)站并有專業(yè)網(wǎng)管人員值班, 與客戶就擔(dān)保事宜進(jìn)行在線交流；(2) 服務(wù)熱線: ×

55、;××擔(dān)保提供160電話查詢服務(wù), 解答客戶在申請(qǐng)和辦理?yè)?dān)保過(guò)程中的遇到的各種問(wèn)題。(3) 投訴中心: ×××擔(dān)保設(shè)立有投訴中心, 專門聽取客戶的意見和改進(jìn)建議。(4) 客戶回訪: ×××擔(dān)保在抽樣的基礎(chǔ)上, 定期對(duì)合作銀行、企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行回訪, 或以問(wèn)答方式收集客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量的反映。(5) 服務(wù)品種多樣化: ×××擔(dān)保研發(fā)部門將以客戶為中心, 設(shè)計(jì)多樣化的擔(dān)保服務(wù)品種, 為客戶提供全方位的服務(wù)。×××擔(dān)保要求以客戶至上的原則建設(shè)與擔(dān)保業(yè)務(wù)第一品牌相匹配的

56、最佳服務(wù)品牌。力爭(zhēng)以優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為×××擔(dān)保最有效的市場(chǎng)營(yíng)銷和競(jìng)爭(zhēng)手段, 為在社會(huì)上樹立新時(shí)期擔(dān)保的服務(wù)形象做出貢獻(xiàn)。2.4企業(yè)形象與公共關(guān)系商業(yè)擔(dān)保在中國(guó)是一個(gè)嶄新的行業(yè)。為了區(qū)別于以往行政化的擔(dān)保行為和中國(guó)歷史上的典當(dāng)業(yè)務(wù), ×××擔(dān)保高度重視透過(guò)各種公共關(guān)系媒體, 塑造以×××擔(dān)保品牌為核心的企業(yè)形象, 在不到兩年時(shí)間內(nèi)使×××擔(dān)保成為業(yè)內(nèi)和社會(huì)上知名度最高的擔(dān)保機(jī)構(gòu)。×××擔(dān)保形象宣傳手段包括:(1) 研討會(huì)、研修班、培訓(xùn)班×&#

57、215;×擔(dān)保已舉辦大型國(guó)際研討會(huì)“政府基金與民營(yíng)擔(dān)?！焙汀靶庞脫?dān)保商業(yè)化運(yùn)作研討會(huì)”等，引起社會(huì)和媒體的廣泛關(guān)注。今后將繼續(xù)利用各種會(huì)議、研討活動(dòng)的機(jī)會(huì)開展宣傳。×××擔(dān)保計(jì)劃與國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、世界銀行國(guó)際金融公司（IFC）和亞洲開發(fā)銀行一起開設(shè)“擔(dān)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，通過(guò)學(xué)習(xí)國(guó)際上擔(dān)保業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，為中國(guó)的擔(dān)保業(yè)培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干，使中國(guó)擔(dān)保業(yè)市場(chǎng)規(guī)范化健康發(fā)展。同時(shí)提高×××擔(dān)保在業(yè)內(nèi)的知名度，擴(kuò)大影響力；(2) 廣告策劃、宣傳教育×××擔(dān)保曾在投資導(dǎo)報(bào)上開辟了×××擔(dān)保論

58、壇專欄，并連續(xù)十五期發(fā)表專題文章，取得了一定的影響。×××擔(dān)保計(jì)劃與新聞媒體合作，以多種方式刊登相關(guān)的宣傳文章、企業(yè)形象廣告和擔(dān)保服務(wù)、擔(dān)保投資的介紹，組織開展各種宣傳教育活動(dòng)，制造有利的社會(huì)輿論影響。(3) 宣傳品×××擔(dān)保印制企業(yè)形象宣傳冊(cè)、宣傳彩頁(yè)和宣傳片，按擔(dān)保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁(yè)，向目標(biāo)用戶群、銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商、中介機(jī)構(gòu)等進(jìn)行發(fā)放。并將媒體對(duì)公司的報(bào)道編制成冊(cè)發(fā)放。(4) 新聞發(fā)布會(huì)、文章報(bào)道×××擔(dān)保的情況一直由媒體進(jìn)行采訪報(bào)道、新聞宣傳。××

59、5;擔(dān)保也根據(jù)需要，適時(shí)舉辦新聞發(fā)布會(huì)，并將由專人負(fù)責(zé)繼續(xù)從事這一有效的工作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), ×××擔(dān)保成立不到兩年的時(shí)間內(nèi), 已有國(guó)內(nèi)外幾十種報(bào)刊發(fā)表了上百篇文章追蹤報(bào)道×××擔(dān)保的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。×××擔(dān)保主要負(fù)責(zé)人經(jīng)常接受中央和地方電視臺(tái)的采訪。國(guó)際著名媒體亞洲華爾街日?qǐng)?bào)、路透社和鳳凰衛(wèi)視/亞視等，也先后在國(guó)際上報(bào)道過(guò)×××擔(dān)保的業(yè)績(jī)。所有這些企業(yè)形象宣傳形成了×××擔(dān)保品牌巨大無(wú)形資產(chǎn)的基礎(chǔ)。2.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中國(guó)改革開放20年, 市

60、場(chǎng)化進(jìn)程極為迅速。無(wú)論是生產(chǎn)資料還是日用消費(fèi)品, 中國(guó)已經(jīng)完成了從需大于供的賣方市場(chǎng)向供大于求買方市場(chǎng)的過(guò)渡。金融是中國(guó)改革開放最滯后的領(lǐng)域, 隨著中國(guó)加入WTO, 即使是在這個(gè)相對(duì)保守的領(lǐng)域內(nèi), 中國(guó)銀行和準(zhǔn)金融企業(yè)也只有最多五年的保護(hù)期。因此, 擔(dān)保市場(chǎng)容量巨大, 不等于沒(méi)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。只有意識(shí)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn), 才能制定應(yīng)對(duì)措施，有效地防范和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.5.1市場(chǎng)容量風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)擔(dān)保市場(chǎng)巨大, 但擔(dān)保有效需求相對(duì)缺少。所謂擔(dān)保有效需求, 是指具有充分履約能力的擔(dān)保申請(qǐng)。在傳統(tǒng)擔(dān)保市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi), 由企業(yè)貸款逾期引起的擔(dān)保連帶責(zé)任案件比比皆是。商業(yè)擔(dān)保的生存條件必須是尋找出具有有效需求的擔(dān)保。在這種

61、情況下, 擔(dān)保的目標(biāo)市場(chǎng)空間將大大縮小。從個(gè)人擔(dān)保市場(chǎng)來(lái)看, 中國(guó)缺乏個(gè)人資信資料收集和評(píng)估機(jī)構(gòu)將是擔(dān)保有效需求相對(duì)不足的主要原因。相對(duì)來(lái)說(shuō), 履約擔(dān)保有效需求較高, 對(duì)×××擔(dān)保而言，風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較少。針對(duì)擔(dān)保市場(chǎng)有效需求相對(duì)不足問(wèn)題, ×××擔(dān)保將加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)客戶的分類管理。和銀行的經(jīng)營(yíng)管理一樣, ×××擔(dān)保將引進(jìn)ABC管理方法, 不斷發(fā)掘一批資信條件好的客戶進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤服務(wù)。以擔(dān)保業(yè)先行者的地位和規(guī)模優(yōu)勢(shì), 搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。2.5.2競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)擔(dān)保市場(chǎng)從長(zhǎng)期看一定會(huì)產(chǎn)生由市場(chǎng)化進(jìn)程帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在:(1) 降低擔(dān)保機(jī)構(gòu)設(shè)立的門檻, 從而形成擔(dān)保機(jī)構(gòu)過(guò)多, 僧多粥少的局面；(2) 擔(dān)保機(jī)構(gòu)在服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)；(3) 跨地區(qū)擔(dān)保壟斷機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)；(4) 潛在金融控股集團(tuán)進(jìn)入擔(dān)保業(yè)。從短期來(lái)看, 以上因素在2005年以前很難形成真正的競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)。這是因?yàn)閺纳钲趽?dān)保機(jī)構(gòu)的數(shù)量可以推斷進(jìn)入擔(dān)保業(yè)的門檻還是較高的； 中國(guó)銀行業(yè)的分區(qū)經(jīng)營(yíng)決