某公路貨運樞紐可行性研究報告

1、龍崗公路貨運樞紐可行性研究報告項目建設(shè)單位：深圳市美泰國際物流有限公司 ShenZhen Mertile International Logistics Co., Ltd目 錄一、項目背景4二、項目需求分析61、國民經(jīng)濟發(fā)展的宏觀需求 62、微觀經(jīng)濟主體發(fā)展的需求9三、項目概述121、項目名稱122、項目投資主體123、項目功能定位144、商業(yè)營運模式155、項目選址及主體建設(shè)156、項目建設(shè)時間17四、項目主體內(nèi)容181、貨運綜合信息中心182、貨運配載交易中心203、貨運車輛中轉(zhuǎn)中心224、后勤配套服務(wù)中心22五、項目投資及效益評價241、項目投資估算242、項目效益評價253、風險及敏感

2、性分析32六、項目節(jié)能、環(huán)保與安全生產(chǎn)341、節(jié)能342、環(huán)境保護343、安全生產(chǎn)354、消防35七、結(jié)論與建議361、結(jié)論362、建議36附錄1：關(guān)于加快發(fā)展深圳現(xiàn)代物流業(yè)的若干意見37一、項目背景現(xiàn)代物流是以滿足客戶需求為目的，對商品、服務(wù)和相關(guān)信息從起始點到消費點的整個流動過程進行高效率的計劃、執(zhí)行和控制過程。 現(xiàn)代物流業(yè)是基于現(xiàn)代信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將管理技術(shù)與運輸、倉儲等若干傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相互融合形成的一種新型的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。高效的物流基礎(chǔ)體系是現(xiàn)代城市整體節(jié)約資源、能源，降低成本和提高市場運行效率，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的重要課題，逐漸成為城市投資環(huán)境的核心內(nèi)容之一?；诂F(xiàn)代物流體系在國民經(jīng)濟中的基

3、礎(chǔ)性支撐地位，中華人民共和國交通運輸部幾年前就出臺了道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要，從宏觀上對全國范圍的交通運輸基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、改造做了重點規(guī)劃，為現(xiàn)代物流體系奠定了堅實基礎(chǔ)，其中，到2005年，全國已規(guī)劃和建成的45個公路主樞紐建設(shè)項目已取得明顯進展，部分逐漸成為區(qū)域性客貨運輸中心，最終將形成自動分揀、機械化裝卸的物流中心或貨運中心，根據(jù)國家總體規(guī)劃：人口在50萬以上的城市至少具備一個等級公路貨運樞紐中心；到2015年，全國規(guī)劃的45個公路主樞紐將基本建成，等級公路貨運站將達到2300個，形成100個左右的現(xiàn)代公路貨運物流中心，建設(shè)一批提供綜合運輸服務(wù)的貨運樞紐?，F(xiàn)代物流業(yè)目前已經(jīng)作為深圳經(jīng)濟發(fā)展的

4、四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，根據(jù)市委市政府的戰(zhàn)略部署，深圳正在努力建設(shè)區(qū)域性國際物流樞紐城市。按照深圳市“十五”及2015年現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃目標，“十五”期間，深圳市計劃投資1060億元，用于物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可實現(xiàn)年物流產(chǎn)業(yè)增加值822億元。深圳在大力發(fā)展兩港運輸，重點建設(shè)六大物流園區(qū)的同時，還將建設(shè)現(xiàn)代綜合交通運輸網(wǎng)（包括公路網(wǎng)、軌道交通網(wǎng)、鐵路網(wǎng)等）和物流信息網(wǎng)兩大平臺，加快現(xiàn)代化專業(yè)物流服務(wù)的發(fā)展，引進和建設(shè)一批大型物流配送中心，使兩港運輸與鐵路公路運輸、倉儲、批發(fā)、配送等業(yè)務(wù)全面結(jié)合，把深圳建設(shè)成為以國際物流為重點、區(qū)域物流為基礎(chǔ)、城市配送為支撐的多層次綜合性現(xiàn)代物流樞紐城市。要成功地實現(xiàn)上述

5、戰(zhàn)略目標，深圳市需要在諸多方面創(chuàng)新和開拓，需要有相應(yīng)地現(xiàn)代物流發(fā)展的配套措施，其中，建設(shè)包括貨物運輸、配送、倉儲、車輛裝備、代理、包裝加工、貨運計算機信息網(wǎng)絡(luò)等綜合功能的公路貨運樞紐服務(wù)中心，是加快貨物流通速度和效率、提高深圳物流系統(tǒng)運作質(zhì)量、完善深圳物流運作體系的重要功能性環(huán)節(jié)。 正如交通部下發(fā)的道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中所指出的那樣：“各級交通主管部門要按照交通部等六部委制定的關(guān)于加快現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見和交通部關(guān)于促進運輸企業(yè)發(fā)展綜合物流服務(wù)的若干意見，加強對現(xiàn)代物流發(fā)展的指導(dǎo)，引導(dǎo)道路運輸企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，擴展倉儲、配送等運輸功能和服務(wù)范圍，建立和完善快捷準時、經(jīng)濟合理、用戶滿意的社會

6、化、專業(yè)化、現(xiàn)代化的物流體系，要推進道路運輸企業(yè)與生產(chǎn)制造企業(yè)、商業(yè)營銷企業(yè)及鐵路、水運、航運等運輸方式的協(xié)調(diào)與合作，促進大型道路運輸企業(yè)由承運人向第三方物流服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型。通過引導(dǎo)運輸企業(yè)向物流企業(yè)的轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)貨運企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式的徹底轉(zhuǎn)變，向規(guī)?；I(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展?！眹掖罅Ω纳平煌ㄟ\輸條件，積極發(fā)展區(qū)域貨運樞紐；深圳大投入進行物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與完善；美泰國際物流多年從事包括貨物運輸業(yè)在內(nèi)的綜合物流服務(wù)，并積累了豐富經(jīng)驗，對深圳市貨物運輸有非常深刻的理解，這些都為本項目提供了良好的運營條件。二、項目需求分析公路貨運樞紐中心，是國外大力倡導(dǎo)和扶持的集約運輸組織形式，它依托一定的經(jīng)濟區(qū)域，以可

7、供選擇的多種運輸方式、快捷的運輸網(wǎng)絡(luò)、周到的運輸服務(wù)，把傳統(tǒng)的分散經(jīng)營的眾多貨主企業(yè)、運輸企業(yè)及運輸服務(wù)企業(yè)集聚到一起，各方貨物經(jīng)過貨運樞紐中心進行分撥、配載，選擇適宜的運輸工具迅速地輸送到目的地?，F(xiàn)代公路貨運樞紐是生產(chǎn)貿(mào)易自由化迅速發(fā)展的必然要求，也是各國和各地區(qū)為完善自身綜合運輸服務(wù)體系的必然要求。本項目龍崗公路貨運樞紐的建設(shè)需求主要來自于兩大方面：1、 國民經(jīng)濟發(fā)展的宏觀需求中國物流現(xiàn)狀：近年來，中國物流業(yè)取得長足發(fā)展，技術(shù)水平不斷提高，大型企業(yè)的物流成本比重逐漸降低。2008年，全國社會物流總額達89.9萬億元，比2000年增長4.2倍,年均增長23%；物流業(yè)實現(xiàn)增加值2萬億元，比20

8、00增長1.9倍,年均增長14%.2008年,物流業(yè)增加值占全部服務(wù)業(yè)增加值的比重為16.5%,占GDP的比重為6.6%.現(xiàn)代物流業(yè)已經(jīng)成為中國經(jīng)濟發(fā)展中的重要領(lǐng)域。中國擁有被世界認為潛能最大的物流市場，到2010年，中國物流市場將達到11972億元，每年保持20的增長速度。今年國務(wù)院通過出臺物流產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，從國家宏觀層面積極擴大物流市場需求，大力推進物流服務(wù)的社會化和專業(yè)化，加快物流企業(yè)兼并重組，推動重點領(lǐng)域物流發(fā)展，加快國際物流和保稅物流發(fā)展，優(yōu)化現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局，加強物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的銜接與協(xié)調(diào)，提高物流信息化水平，完善物流標準化體系，加強物流新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。國內(nèi)物流

9、需求市場業(yè)的快速發(fā)展與政府優(yōu)惠政策的推行，帶動全國物流園區(qū)全面發(fā)展，使物流業(yè)逐漸發(fā)展成為支柱性的高端服務(wù)業(yè)。 珠三角物流現(xiàn)狀：珠江三角洲地處廣東沿海地區(qū)，毗鄰香港國際化城市，具有發(fā)展物流業(yè)的優(yōu)越區(qū)位條件，其發(fā)達的制造業(yè)，是推動珠三角物流業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力。廣東省運輸企業(yè)規(guī)模和服務(wù)水平位居全國前列。目前有16家物流企業(yè)進入全國物流100強，企業(yè)規(guī)模位居全國第一。2005年廣東省貨物運輸量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為6.8億噸和516.3億噸公里，分別比2004年同期增長3.0%、2.5%。同時，我們還看到，在泛珠三角區(qū)域合作框架協(xié)議簽署后，泛珠三角合作已從理論探討轉(zhuǎn)化為全方位的實際行動，在推動泛珠三角地區(qū)經(jīng)

10、濟合作的同時會促進珠三角地區(qū)的口岸進一步發(fā)揮橋梁作用。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2004年內(nèi)地泛珠三角地區(qū)除廣東外的8省區(qū)經(jīng)廣東口岸進出口貨物為103.9億美元，比上一年增長了43.4%；2005年l9月，經(jīng)廣東口岸進出口的貨物達到81.6億美元，增長10，廣東口岸成為內(nèi)地泛珠三角與境外貿(mào)易的重要橋梁。而鹽田港作為珠三角地區(qū)的重要港口，也必將分享到泛珠三角區(qū)域合作的巨大成果。截至2007年底，珠三角地區(qū)GDP已超過全國的10以上，物流服務(wù)需求規(guī)模巨大。珠三角具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和發(fā)達的制造業(yè)基礎(chǔ)，蘊藏著巨大的物流商機。現(xiàn)在每年航空貨運量500萬-600萬噸。2010年將達到1000萬噸，2020年將達到2

11、000萬噸。珠三角改革發(fā)展規(guī)劃綱要公布要以廣州、深圳為中心，促進物流區(qū)域發(fā)展,推進珠江三角洲區(qū)域經(jīng)濟一體化. 深圳物流現(xiàn)狀：優(yōu)越的地理位置、巨大的港口、良好的高速公路網(wǎng)絡(luò)、大型的航空基地、發(fā)達的鐵路，加上工業(yè)產(chǎn)品占全國生產(chǎn)總值約10%，進出口額占全國1/3強等條件，深圳物流業(yè)的發(fā)展速度位居全國首位。深圳物流業(yè)以港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起步，從以傳統(tǒng)的港口、運輸、倉儲、代理的物流服務(wù)為主體，發(fā)展成以綜合物流、第三方物流為代表的現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)。到2007年深圳市社會物流產(chǎn)業(yè)增加值為654億元，同比增長近20%,占GDP比重上升到9.67%.至2008年，深圳港貨物吞吐量首次突破2.11億噸, 增長5.7%;

12、集裝箱吞吐量2141.63萬標準箱,增長1.5%,連續(xù)6年位居全球集裝箱第四；深圳機場的國際航空貨物吞吐量將達59.8萬噸以上，連續(xù)7年位居國內(nèi)機場第四；長期以來,海空運輸都必須依賴目前仍承擔深圳貨運總量70%以上的陸路運輸.公路貨運量超過2億噸且貨物平均運距顯著提高，這表明公路貨運量在全市貨運市場中仍占居主導(dǎo)地位。此外，隨著深圳產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向“三、二、一”轉(zhuǎn)向，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將呈現(xiàn)“短、小、輕、便”型趨勢，消費者的需求特征發(fā)生了前所未有的變化，人們對運輸?shù)囊箝_始由“運得了、走得了”向“運得好、走得好”轉(zhuǎn)變。在經(jīng)濟及貿(mào)易全球化的推動下，社會化生產(chǎn)的專業(yè)化分工進一步深化，產(chǎn)品壽命周期越來越短，產(chǎn)品

13、種類飛速膨脹，生產(chǎn)廠商要在激烈的市場競爭中不斷獲取競爭優(yōu)勢，彈性生產(chǎn)和柔性生產(chǎn)方式日益得到重視，準時生產(chǎn)、精細生產(chǎn)以及敏捷制造等生產(chǎn)方式得以發(fā)生和普及，人們對產(chǎn)品交貨期的要求和對產(chǎn)品及其服務(wù)的期望越來越高，產(chǎn)品需求呈現(xiàn)出小批量、多樣化特點，運輸消費需求日益呈現(xiàn)個性化趨勢。這些變化對運輸企業(yè)參與競爭的能力提出了更高的要求，要求運輸企業(yè)能夠快速響應(yīng)用戶需求，提供高效、快捷的綜合物流服務(wù)以滿足全球化的市場競爭，滿足生產(chǎn)及銷售企業(yè)更低的物流成本和快速反應(yīng)能力。不管空運、海運、鐵路等所有物流業(yè)的發(fā)展都無不借助發(fā)達的公路貨運來實現(xiàn)其對客戶的最后服務(wù)，深圳高速增長的物流需求已經(jīng)迫切要求深圳市擁有具有一批大規(guī)

14、模、現(xiàn)代化的類似于龍崗公路貨運樞紐的公路貨運樞紐服務(wù)中心來推動整體物流業(yè)的發(fā)展。2009年月深圳市第四屆人民代表大會第五次會議上，政府工作報告中明確提出陸港，認為建立完善的陸路物流建設(shè)陸港運輸體系，促進陸路物流規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化、品牌化，推動陸、海、空港同步協(xié)調(diào)發(fā)展，為深圳未來的發(fā)展提供持續(xù)的推動力。深圳將發(fā)揮海陸空三港聯(lián)動效應(yīng)，勾勒出深圳大物流發(fā)展的華麗藍圖。龍崗公路貨運樞紐的公路貨運樞紐服務(wù)中心的建設(shè)，將成為深圳陸港建設(shè)的重要窗口、示范基地。2、微觀經(jīng)濟主體發(fā)展的需求至2008年底，深圳市公路貨運量累計完成10618萬噸，同比增長14.49%，而深圳市目前已有的公路貨運市場主要以：寶安

15、北路和拓寬后的梨園路為紐帶，長城、梅園、國蘭等幾家公路貨運代理公司為代表的公路貨代市場，為深圳目前重要的公路貨運基地。據(jù)不完全統(tǒng)計，每天進出這里的貨運車輛有2000多輛，貨物交易額每年達幾十億元。除此之外，近二年來關(guān)外有部分企業(yè)鑒于貨運市場較好的現(xiàn)實利益，紛紛將原有的工業(yè)廠房或其它臨時用地改造為簡單的貨運交易市場，如：閩鵬城貨運市場、寶鼎威貨代市場、金鵬物流園等。它們對深圳市的貨運物流發(fā)展起到了一定的支持作用，但目前存在較多共同的問題：(1) 功能單一這些市場基本屬于傳統(tǒng)的公路貨代市場，基本上提供的就是國內(nèi)貨物的托運這一簡單的運輸代理功能。深圳是一個國際港口經(jīng)濟城市，我們建設(shè)物流基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)該考

16、慮如何將各港口物流資源進行對接，方能將其打造成具有深圳特色的物流工程，并將深圳的特有資源優(yōu)勢發(fā)揮出來。而目前這些層次低落的簡單的貨運檔口根本不可能達到這樣的目標，也不可能具備未來現(xiàn)代物流企業(yè)運營所要求的人力資源與管理技術(shù)。(2) 交通擁擠由于交易場所面積狹小，同時場內(nèi)交通管理較為傳統(tǒng)，進車道和出車道均為同一出入口使得經(jīng)常造成站場入口的瓶頸，使得周邊的車輛行駛困難，擁擠不堪。而場內(nèi)也沒有科學的交通管理和運輸組織方式，每個檔口的車停在各自貨物的周圍，貨物有時也堆在路邊，特別是旺季，一片無序情景，貨車司機在場內(nèi)由于擁擠和堵塞浪費的停車時間往往達數(shù)小時。(3) 規(guī)模偏小從現(xiàn)代物流作業(yè)的需要來看，現(xiàn)有的

17、貨運站場絕大部分規(guī)模偏小、倉儲能力不足，遠不能適應(yīng)現(xiàn)代物流發(fā)展的需要。(4) 運輸組織技術(shù)落后沒有運用任何先進的運輸組織技術(shù)，出入車管理、場內(nèi)停車、交通信號燈設(shè)置、場內(nèi)交通監(jiān)控等手段幾乎為零，存在場地環(huán)境惡劣，作業(yè)平臺不規(guī)范等問題。(5) 信息交流不及時跨省運貨的司機常常顧忌空車返程，托運貨主常常擔心找不到可靠的司機和車輛，而由于貨主、貨車公司以及貨車司機彼此信息不完全，獲取信息的手段傳統(tǒng)和落后，使得貨找車和車找貨的周期十分漫長，白白地耗費了各交易主體的大量時間，這是長期困擾目前公路長途貨運業(yè)發(fā)展的難題。(6) 市場不規(guī)范道路貨物運輸市場不規(guī)范，不良競爭導(dǎo)致交通系統(tǒng)內(nèi)一部分老牌骨干貨運企業(yè)經(jīng)營

18、艱難，企業(yè)為求生存被迫走“改行”經(jīng)營之路，在虧損邊沿苦苦支撐。（7）不合城市規(guī)劃 這些貨運市場都是之前自發(fā)形成的，并沒有納入到政府的總體城市規(guī)劃，目前關(guān)內(nèi)這些地段都已形成市中心區(qū)了，到處都是交通管制區(qū)，其不可能再能承接如此巨大的貨運功能，而關(guān)外的幾個貨運市場則大部分是臨時用地，臨時建設(shè)。微觀經(jīng)濟主體在發(fā)展中面臨的諸多困難和挑戰(zhàn)已經(jīng)要求有一些功能強大綜合、頗具規(guī)模、交通便利、信息流暢，符合城市總體規(guī)劃的公路貨運樞紐出現(xiàn)。為此深圳市政府已將平湖物流園區(qū)規(guī)劃為實現(xiàn)這一功能的平臺，而龍崗公路貨運樞紐項目正是平湖物流園區(qū)實現(xiàn)這一功能的貨運物流公共營運平臺，其規(guī)模、集約、現(xiàn)代、品牌將成為深圳陸港的典范。本

19、項目被評為深圳市二00九年重大建設(shè)項目。 三、項目概述1、項目名稱：龍崗公路貨運樞紐2、 項目投資主體：深圳市美泰國際物流有限公司深圳市美泰國際物流公司創(chuàng)立于2000年，總部設(shè)立于深圳市福田區(qū)，公司注冊資本3118萬元，董事長為周伍權(quán)先生;本公司是國內(nèi)第一家擁有國家一級貨運代理牌照的民營企業(yè)（由原中華人民共和國對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部頒發(fā)），同時是深圳市重點物流企業(yè)之一，下設(shè)分公司10家，各地辦事機構(gòu)21個，控股企業(yè)4家。我們擁有中國商務(wù)部國際貨運代理證、中國海關(guān)總署報關(guān)代理證、深圳市交通局道路運輸經(jīng)營許可證、深圳市交通局鐵路運輸經(jīng)營許可證、中華人民共和國進出口企業(yè)資格證、無船承運業(yè)務(wù)等等良好資質(zhì)。

20、公司的經(jīng)營理念是“一切從關(guān)心客戶開始，傾全力創(chuàng)造三方共贏”，通過為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)的物流供應(yīng)鏈服務(wù)，努力為其客戶創(chuàng)造價值。目前已經(jīng)發(fā)展成為以港口綜合國際物流、公路貨運物流服務(wù)、第三方物流外包服務(wù)和物流基礎(chǔ)設(shè)施運營服務(wù)為主業(yè)的綜合型企業(yè)集團，是一個正在高速成長且具有良好業(yè)績的現(xiàn)代物流企業(yè)。企業(yè)基本情況匯總表企業(yè)性質(zhì)有限責任公司注冊資金RMB:3118萬元法定代表周伍權(quán)中國民航航空客貨運輸代理證中國海關(guān)總署報關(guān)代理證深圳市交通局道路運輸經(jīng)營許可證深圳市交通局鐵路運輸經(jīng)營許可證無船承運業(yè)務(wù)經(jīng)營資格登記證經(jīng)營范圍港口綜合國際物流、無船承運業(yè)務(wù)公路貨運物流第三方物流外包服務(wù)物流基礎(chǔ)設(shè)施投資運營員工人數(shù)

21、營銷員工35人營運操作382人行政管理20人總?cè)藬?shù)437人硬 件集裝箱拖車185各式噸車、散貨車43經(jīng)營集裝箱貨柜場面積18000M²經(jīng)營倉庫面積32000 M²網(wǎng)絡(luò)覆蓋國 內(nèi)全資擁有分公司10家，代理：69家國 際港臺、中國各主要貿(mào)易合作伙伴國的大中城市擁有獨家代理：126家行業(yè)地位與榮 譽2005年2月，被市交通局評為二00四年度交通系統(tǒng)先進單位2005年2月，被市物流協(xié)會評為二00四年度物流和貨運誠信企業(yè)2005年1月，被深圳市委市政府評定為：深圳市重點物流企業(yè)2005年6月，中國國際經(jīng)濟技術(shù)交流中心評為中國優(yōu)秀外包服務(wù)商2006年12月，被評為“2006深圳物流業(yè)最

22、具競爭力品牌獎”2006年12月，被評為“最受深圳工商企業(yè)好評的物流與供應(yīng)鏈公司”2007年1月，深圳市物流與采購聯(lián)合會評為2006年度深圳誠信物流企業(yè)2007年12月，被評為“2007深圳物流業(yè)最具競爭力品牌獎”2008年8月,被評為物流業(yè)改革開放30周年“十大成長型物流企業(yè)”2008年10月，深圳市道路貨運行業(yè)“四率”量化考核被評為綠卡企業(yè)2008年11月,榮獲中國(深圳)國際物流博覽會優(yōu)秀服務(wù)獎2008年12月，被評為“2008深圳物流業(yè)最具競爭力品牌獎”2009年2月,龍崗公路貨運樞紐被評為深圳市二00九年度重大項目質(zhì)量認證ISO9001質(zhì)量體系認證生產(chǎn)能力月度貨物處理量：40萬立方米

23、 MERTILE目前主要合作伙伴名單客戶名稱英 文企業(yè)背景海天味業(yè)HAITIAN全國最大的調(diào)味品生產(chǎn)和銷售企業(yè)美的MIDEA國內(nèi)電器上市公司涼宇空調(diào)ELECTRA以色列和中國合資電器上市公司創(chuàng)維SHYWORTH中國家電巨頭，中國彩電十大品牌企業(yè)康佳KONKA連續(xù)4年居中國電子百強企業(yè)第四位美國康氏集團HOLMES世界500強排名第425（2001年度）、電器行業(yè)寶歷公司BOOKRICH澳大利亞第三大百貨公司VOLANDU，遠東地區(qū)采購中心。富安娜FUANNA民營床上用品知名品牌企業(yè)江西洪都集團HONGDOU國企上市公司、機械設(shè)備行業(yè)偉誠實業(yè)VICTORY香港上市公司、造紙、紙品加工行業(yè)金利來G

24、OODENLINE香港上市公司、服飾行業(yè)吉田YKK世界五百強之一TCL電腦TCL國內(nèi)電器行業(yè)三強，中國上市公司富士康FOXCON全球電腦制造業(yè)巨頭實用電器DURABLE美國最大家用電器制造商，華爾街上市公司立邦電器NIBBON日本大型電器制造商勁嘉集團JINJIA香港上市印刷，紙業(yè)公司偉誠集團VICTORY香港上市印刷，紙業(yè)公司虎門彩印TIGER新加坡上市（印刷，紙業(yè)）本公司一直以來均從事為國際國內(nèi)知名企業(yè)提供專業(yè)的第三方物流服務(wù)3、項目功能定位龍崗公路貨運樞紐是以公路貨運物流交易服務(wù)為核心，提供國內(nèi)區(qū)域貨物接駁裝卸、倉儲分流、 專線運輸、運輸中轉(zhuǎn)、貨運代理和信息發(fā)布與交易等為一體并為各進駐交

25、易主體提供配套服務(wù)綜合貨運樞紐服務(wù)基地。龍崗公路貨運樞紐將國際國內(nèi)貨物運輸及其相關(guān)物流服務(wù)進行無縫隙的對接，向深圳市及周邊地區(qū)承運、托運、貨運代理的貨運服務(wù)供應(yīng)商提供交易主體組織化、交易方式現(xiàn)代化、交易功能綜合化的現(xiàn)代貨運服務(wù)平臺。 我們的營運目標是將龍崗公路貨運樞紐打造成深圳地區(qū)一流的區(qū)域公路貨運樞紐公共平臺，陸港的示范窗口。4、商業(yè)營運模式項目的主要商業(yè)模式：向進駐本物流中心的各交易主體提供貨運市場場站、倉庫、物流設(shè)施、辦公場所、停車和住宿等物業(yè)的租賃以及提供其開展物流業(yè)務(wù)所需的所有后勤配套服務(wù)。同時為進入本物流中心的所有運輸車輛及貨運司機提供“汽車旅館”服務(wù)。5、項目選址及主體建設(shè)根據(jù)深

26、圳物流產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，結(jié)合深圳重點發(fā)展現(xiàn)代物流的實際需求，龍崗公路貨運樞紐項目選址在深圳平湖物流基地，主要選址條件如下：（1）平湖物流園區(qū)具有良好的集疏運條件平湖物流基地地處深圳市北部，距香港僅25公里,具有得天獨厚的鐵路貨運樞紐優(yōu)勢及海陸空立體交通條件，京九線、廣九線穿基地而過，平鹽線、平南線在基地內(nèi)與京九線接軌，鹽田國際中轉(zhuǎn)站、蛇口集裝箱港經(jīng)此兩線輻射國內(nèi)外，已投入使用的日編組能力8000車次的平湖南鐵路編組站（華南地區(qū)最大的鐵路編組站）位于基地中心。此外，深惠、丹平、平深、平蛇、平樟、機荷高速公路等在基地周圍縱橫交錯，有富安大道、新木路、新山路、新倉路、新建路、平吉路、內(nèi)環(huán)西路以及鐵路專用

27、線，便利的交通網(wǎng)絡(luò)有利于貨運物流的中轉(zhuǎn)和流動。（2）項目選址臨近制造業(yè)密集地區(qū)，靠近客戶平湖物流基地毗鄰深圳市龍崗大工業(yè)區(qū)，區(qū)內(nèi)集聚的各類加工制造企業(yè)近萬家，形成了電子、機械、服裝、家具、玩具等多產(chǎn)業(yè)的集聚，這些產(chǎn)業(yè)對四通八達的公路貨運物流需求十分旺盛。平湖物流基地與東莞制造業(yè)基地距離較近，通過珠江三角道路網(wǎng)，直接深入制造業(yè)中心。（3）與物流基地現(xiàn)有項目功能互補項目選址平湖有利于與既有入駐的平湖項目協(xié)作，如華南工業(yè)原料城、左右家私城、粵信尾貨城等，這些項目均是經(jīng)營相關(guān)商品批發(fā)的市場，都急需專業(yè)的貨運物流服務(wù)來支持其巨大的商品交易，而本項目具有強大的貨運物流服務(wù)能力，可為各類批發(fā)市場提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

28、。（4）符合政府的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向以及城市總體規(guī)劃：選擇平湖物流園區(qū)，符合政府對物流產(chǎn)業(yè)項目提供優(yōu)惠政策支持的條件，符合平湖物流園區(qū)的總體建設(shè)與規(guī)劃。本項目依托強大的物流結(jié)點、通道、網(wǎng)絡(luò)，將延伸深圳海港、空港、口岸的功能，成為深圳物流基礎(chǔ)設(shè)施的重要窗口，成為深圳現(xiàn)代化、集約化、品牌的陸港之一。（5）項目主體建設(shè)規(guī)模項目名稱建筑面積（M2）貨運交易商鋪36643.84物流企業(yè)總部大樓33797.76信息交易中心12625.97配套住宅14506.8地下停車場6844.92總計104419.296、項目建設(shè)時間龍崗公路貨運樞紐建設(shè)分二期建設(shè)，第一期工程時間為二年，第二期工程時間為一年 工期流程20056-

29、1220061-620067-1220081-1220091-420095-620097-820099-1220101-1220111-9201210可行性研究項目評估項目前期建設(shè)方案設(shè)計設(shè)計審批施工圖設(shè)計工程招標土建及設(shè)備安裝工程驗收員工招聘培訓四、項目主體內(nèi)容根據(jù)深圳市及周邊地區(qū)貨運物流現(xiàn)狀及未來發(fā)展需求，龍崗公路貨運樞紐將建設(shè)先進的信息網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的配套服務(wù)設(shè)施、優(yōu)美的綠化環(huán)境，提供最佳的第三方物流營運平臺，其主要重點建設(shè)有四大內(nèi)容：1、貨運信息交易中心貨運信息中心借助強大的信息系統(tǒng)平臺，整合、優(yōu)化調(diào)配資源，實現(xiàn)最大的無縫對接。信息系統(tǒng)平臺提供市場供求信息,市場價格行情服務(wù), 如貨物交易、

30、貨物在途、貨運市價、客戶反饋等大量公共信息服務(wù)；貨運信息的專業(yè)委托收集、分析和策略服務(wù)。貨車司機或托運貨主只要撥打服務(wù)電話，或登陸網(wǎng)站，即可對全國各地進出深圳或廣東地區(qū)的貨物重量、運輸日期、運價等貨運信息一目了然。其中,主要包括信息發(fā)布、信息咨詢、信息中介三大部分:(1) 信息發(fā)布Ø 價格行情: “今日貨運市價行情快報”Ø 供求行情: 為貨主、貨運企業(yè)、物流公司發(fā)布車輛運輸?shù)摹柏浽葱畔ⅰ? 為司機發(fā)布“車輛信息”Ø 發(fā)布方式：貨運交易大廳現(xiàn)場發(fā)布,與“美泰物流信息網(wǎng)” 同步。(2) 信息咨詢Ø 公共信息類: 免費為交易各方提供貨運樞紐中心采集,整體反饋的

31、貨運信息集成;Ø 專項信息類: 針對特別要求,提供量身定做的信息咨詢服務(wù)。(3) 信息中介Ø 撮合成交: “貨源信息”及“車輛信息”一經(jīng)交易中心大廳發(fā)布后，各入駐的貨運經(jīng)紀行可以進行擇優(yōu)撮合，為貨主和司機提供最合適的交易對象.Ø 貨運配套服務(wù):凡通過貨運樞紐中心交易的貨物，可以由交易中心提供在途跟蹤、信息反饋、簽單返回、代收貨款等各項服務(wù)；提供代辦保險業(yè)務(wù).Ø 貨運增值服務(wù):；提供運費預(yù)付、到付、墊付、月結(jié)等多種結(jié)算方式。交易中心將向委托方或司機收取一定比例的服務(wù)費用。Ø 貨運貨的：以電話、網(wǎng)絡(luò)叫車，隨叫隨到，方便快捷的特點，成為物流配送新載體

32、，開創(chuàng)城市貨運新形式。終端用戶數(shù)據(jù)庫GPS/GIS系統(tǒng)客戶/供應(yīng)商接口(XML,Text,Email,WebService)車輛/貨物網(wǎng)上查詢貨物入倉貨物出倉息信融金貨物起運貨物到達其他系統(tǒng)析分算結(jié)倉儲管理運輸調(diào)度終端用戶防火墻基礎(chǔ)資料/貨主,貨物,貨企系統(tǒng)安全貨運司機區(qū)域配送主干線配載貨運信息部各物流企業(yè)貨主企業(yè)龍崗公路貨運樞紐綜合信息交易中心圖1 龍崗貨運樞紐信息系統(tǒng)模式2、貨運配載交易中心主體工程為貨運交易場站。主要為國內(nèi)專業(yè)的貨運企業(yè)提供貨運配載、貨運信息、專線運輸、接駁裝卸、倉儲分流等服務(wù)。依托貨運信息交易中心每天實時發(fā)布來自深圳及全國各地的貨源信息、運力信息等，來自各地的物流企業(yè)及

33、貨運、貨代企業(yè), 司機可以進駐物流營運中心進行交易，交易模式如圖2。華東區(qū)貨運樞紐全國各地貨運樞紐華北區(qū)貨運樞紐西南區(qū)貨運樞紐西北區(qū)貨運樞紐華中區(qū)貨運樞紐東北區(qū)貨運樞紐 龍崗公路貨運樞紐 終端客戶城市貨運樞紐城市集散分點貨主企業(yè)貨主企業(yè)貨主企業(yè)圖2 龍崗貨運樞紐交易運營模式 交易中心主體服務(wù)在向客戶提供“港”到“港”的運輸服務(wù)的基礎(chǔ)上，進一步提供“門”到 “門”的物流服務(wù)，其內(nèi)容主要包括公路整車運輸、 零擔運輸、 倉儲分流、車輛調(diào)度等:(1) 整車運輸交易中心將聯(lián)合各種類型車輛數(shù)百上千臺，通過交易信息平臺渠道,在最短時間內(nèi)為貨主找到合適的車輛，以滿足廣大貨主的用車需求。(2) 零擔運輸交易市場

34、內(nèi)將集中眾多從事零擔運輸業(yè)務(wù)的貨運專線公司，經(jīng)營線路遍及全國各地,進場的專線運輸公司要經(jīng)過嚴格的選擇,以維護整個市場的健康成長。(3) 倉儲分拔貨運市場內(nèi)設(shè)有足量倉庫，供貨主、物流企業(yè)和貨運公司等各類企業(yè)提供個性化倉儲、分檢、理貨服務(wù)和倉儲中心將采用計算機庫存管理。倉儲中心配備的倉庫管理系統(tǒng)除了高效管理倉庫的日常運作外，還包括貨物接收、貨物存放、訂單管理、貨物提取、貨物補充、貨物發(fā)運、自動貨位調(diào)整、自動補貨、報警等綜合功能。(4) 車輛調(diào)度除貨運市場登記注冊的數(shù)百上千車輛，可以在更大的范圍內(nèi)將更多的貨運司機注冊入網(wǎng)，通過貨運交易平臺為貨主企業(yè)、貨運企業(yè)和物流企業(yè)等調(diào)車。3、貨運車輛中轉(zhuǎn)中心貨運

35、樞紐中心同時可停車1200余輛。交易中心能夠為進入貨運營運中心的車輛提供中心發(fā)布的深圳及全國各地的貨運信息，組織貨運配載，保障運輸車輛來回行程滿載，實現(xiàn)成本更低、質(zhì)量更優(yōu)、效率更高的運輸服務(wù)。同時為道路長途運輸、鐵路、海運、空運貨運提供中轉(zhuǎn)換裝、集零拼整、化整為零和儲運裝卸服務(wù)，實現(xiàn)公路快運和多式聯(lián)運。交易中心通過與信息中心緊密信息聯(lián)系，運用GPS、GIS、ITS等現(xiàn)代化信息技術(shù)和貨運技術(shù)，進行車輛管理和實時追蹤，保證貨物安全、快捷的運送。交易中心還能為車輛的優(yōu)化配置、路徑優(yōu)化、多種運輸之間的協(xié)調(diào)和市內(nèi)配送起到很好地決策支持作用。4、后勤配套服務(wù)中心(1) 生產(chǎn)配套服務(wù) 具備比較完備的后勤設(shè)施

36、，包括公共設(shè)施（用于工商、稅務(wù)、銀行、保險、海關(guān)等服務(wù)的設(shè)施）以及相關(guān)設(shè)施（用于辦公、住宿、飲食等服務(wù)的設(shè)施）。l 提供貨運車輛及各物流設(shè)施的維護、檢測、修理、保養(yǎng)、清洗等運輸生產(chǎn)輔助服務(wù)；l 提供融資信息，結(jié)算，保險代理，各費用代繳，各證照的代辦等。（2） 生活配套服務(wù)：l 本項目在信息交易中心大樓設(shè)置汽車旅館和司機食堂；l 商業(yè)裙樓中提供餐飲、商店、住宿、娛樂、物業(yè)等滿足客戶及從業(yè)人員生活方面需求的服務(wù)；l 項目中同時建設(shè)有為各經(jīng)營業(yè)主及管理人員提供有優(yōu)質(zhì)配套住宅，基本可以滿足本物流園區(qū)自身的需求，（3） 對外合作與交流中心通過與全國各地的貨運交易中心、貨運協(xié)會、各產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會、商會、展覽

37、公司、專業(yè)媒介、策劃公司、市場推廣中心等強強聯(lián)手，利用多方的資源，依靠各自的優(yōu)勢，實施品牌推廣，共同提高貨運產(chǎn)業(yè)水平，并將各項貨運資源得以最優(yōu)化的組合與利用，達到相互依托，共同發(fā)展之目的，并定期召開各種方式的現(xiàn)代物流研討會，定期舉辦各類行業(yè)的采購與貨運交易會，定期組織各進駐企業(yè)到各地進行市場推廣。國內(nèi)目前傳統(tǒng)的貨運、倉儲、貨代、船代、報關(guān)、商品流通等企業(yè)都面臨向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的問題；這些企業(yè)普遍存在服務(wù)網(wǎng)絡(luò)太少、服務(wù)功能單一、技術(shù)能力及研發(fā)能力非常低、管理水平及信息系統(tǒng)較落后、市場占有率較低的問題。要想做強貨運產(chǎn)業(yè)，務(wù)必實行強強聯(lián)合，以資產(chǎn)為紐帶，以市場為契機，共同組建大規(guī)模的現(xiàn)代貨運企業(yè)集團，

38、向客戶提供全方位的綜合貨運服務(wù)。龍崗公路貨運樞紐通過整合各地的貨運企業(yè)，通過大家在本貨運中心的業(yè)務(wù)合作，加強溝通與了解，并提供給各企業(yè)合資、合作、重組的交流平臺。五、項目投資及效益評價1、項目投資估算項目內(nèi)容占地面積m2建筑面積m2單位造價：元估算金額：萬元土地費用4932304061土地稅費493230103前期工程費4932302108.8基礎(chǔ)設(shè)施費150739.84建筑安裝工程費49323104419.292018.2621074.54配套設(shè)施費1849.66總成本合計29936.84工程監(jiān)理費按建安總成本2%給予計算458.48工程設(shè)計費按建安總成本3.5%給予核算802.34管理成本

39、按建安總成本2.5%給予核算573.1臨時設(shè)施費按建安總成本1%給予核算229.24本項目工程投資總額TOTAL：32000根據(jù)項目的開發(fā)規(guī)模及市場情況,預(yù)計的開工時間等綜合分析,確定本項目建設(shè)期間為二年,工程款的支付與工程進度相對應(yīng);本項目初步擬定分二期開發(fā):一期為72017.25 m2 ,二期為25557.12 m2. 。本項目投資總額估算為人民幣32000萬元，一期開發(fā)72017.25 m2，工程款估算26700萬，美泰國際自籌人民幣6700萬元，另向金融機構(gòu)進行項目的融資，貸款或引進投資基金籌措2億元解決。項目自有資金占總投資比為：25.1%，融資比為：74.9%。符合最新鐵路、公路最

40、低資本金25%的項目融資要求。2、項目效益評價21財務(wù)評價依據(jù) 國家發(fā)展計劃委員會“計辦投資200215號 關(guān)于出版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知”。投資項目可行性研究指南（試用版）中有關(guān)財務(wù)評價內(nèi)容與方法。 22財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)價格財務(wù)評價是對擬建項目未來的效益和費用進行分析，采用的是預(yù)測價格。 稅費營業(yè)稅金及附加中包括營業(yè)稅（裝卸、運輸、配送稅率為3%、倉儲稅率為5%）、城市建設(shè)維護稅（按稅率1%）和教育費及附加稅（按稅率3%）。所得稅稅率為15%。 項目計算期財務(wù)評價計算期為4年。 財務(wù)基準收益率本報告經(jīng)濟分析部分執(zhí)行國家計委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（

41、第二版）及國家有關(guān)財稅規(guī)定。參考本行業(yè)一定時期的平均收益水平，根據(jù)近年銀行貸款利率（5.94%）和考慮通貨膨脹、項目風險等因素，財務(wù)基準收益率定為8%。 根據(jù)項目的規(guī)劃，項目預(yù)計運營的第一年達到設(shè)計能力的80%，第二年達到設(shè)計標準。23企業(yè)效益評價 項目收入估算： 本項目的主要營業(yè)收入來源于物業(yè)的出租與管理，經(jīng)預(yù)測項目一期正常年營業(yè)收入估算如下： 項目營業(yè)收入估算表 （單位：萬元）項 目單價計費單位月計年計物流場站樓物流場站鋪面出租100元/月/ m217936m2179.36配套住宅出租30元/月/ m213060 m239.18管理費用(鋪面)10元/月/ m217936m217.93管理

42、費用(住宅)2元/月/ m213060 m22.61信息交流中心綜合樓信息中心一層商業(yè)100元/月/ m21819 m218.19信息中心二/三層貨運鋪位80元/月/ m22693 m221.54四層美食街60元/月/ m21432 m28.59汽車旅館及宿舍35元/月/ m25150 m218.02管理費用(商業(yè))8元/月/ m25944 m24.75管理費用(宿舍)2元/月/ m25150 m21.03信息交易費30萬/月30物流企業(yè)總部大樓裙樓一層100元/月/ m22060.16 m220.60裙樓二至四層80元/月/ m26180.48 m249.44物業(yè)管理費8元/月/ m2814

43、0.64 m26.59停車場地面停車位出租35元/天/個900個94.5地下小車停車位10元/天/個177個5.3合計517.63621124項目成本估算本項目成本主要包括管理費用、稅費、財務(wù)費用、固定資產(chǎn)折舊、設(shè)施維護費用、總成本費用主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）及本項目的實際運營情況進行估算。 成本費用估算表 （單位：萬元）項 目月度年度項目管理費用10120項目稅務(wù)費用25.6307固定資產(chǎn)折舊1001200財務(wù)費用1001200設(shè)施維護費用560其他費用336合計243.6292325盈利能力分析項目一期建設(shè)完工后，每年營運收入(不計稅)為6211萬

44、元，根據(jù)項目工程計劃兩年完工，利率按5.94%計，通過折現(xiàn)計算可以獲知該項目收回投資需要在工程建設(shè)完成后大約8年時間，即從2009年工程建設(shè)開始， 2011年一期工程可以投入使用。該項目生命周期以46年計。項目一期總投資資金為2.67億元，以12年（其中建設(shè)期2年）預(yù)計的現(xiàn)金流量表。詳見附表六項目投資現(xiàn)金流量表。 根據(jù)以上財務(wù)數(shù)據(jù)分析，本項目的投資效益指標分析如下:財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）=9397萬元（Ic=5.94%）內(nèi)部收益率（IRR）= 12.84 %靜態(tài)回收期=6.77年（不包括建設(shè)期）動態(tài)回收期=8.31 年（不包括建設(shè)期）由上可見，該項目符合投資回收的期限要求，能夠按時收回投資。結(jié)果表

45、明，該項目在財務(wù)上可行，有較好的經(jīng)濟效益。附表一項目損益表 項目損益表 （單位：萬元）項 目第1年第2年第3年第4年營業(yè)收入4968.862116832.17453.2營業(yè)稅金及附加258.33322.97355.27387.57營業(yè)成本及費用1396.814401341.61245.2 其中:折舊1200120012001200利潤總額3313.674448.035135.235820.43所得稅497.05667.20770.28873.06稅后利潤2816.623780.834364.954947.37附表二 貸款償還表 年份項 目建設(shè)期運營期1212345678借款1000010000

46、應(yīng)付本息合計1000020594218182181819698175801546012812101635396其中：應(yīng)付貸款本金100002000020594205941859416594145941209395935093應(yīng)付貸款利息594122412241104986866719570303償還本息合計12243224310429863367321950705396其中：利息122412241104986867719570303本金2000200020002500250045005093剩余未還貸款合計10000205942059418594165941459412093959350930

47、附表三項目投資現(xiàn)金流量表項目投資現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）建設(shè)期運營期時間（年末）212345678910生產(chǎn)負荷80%100%110%120%130%140%150%160%170%180%現(xiàn)金流入4583512155646147673073387947865693969878經(jīng)營性現(xiàn)金流量 息前稅后凈利潤2816378043644947553061386747745681968678 折舊攤銷12001200120012001200120012001200120012002個月押金收入567141現(xiàn)金流出205941224322431042986336732195070539600投資性現(xiàn)

48、金流量 投資20000 償還貸款本金2000200020002500250045005093 償還貸款利息594122412241104986867719570303現(xiàn)金凈流量(20594)3359189724603161336341192877326093969878累計凈現(xiàn)金流(20594)(17235)(15338)(12878)(9717)(6345)(2235)64239021329823176折現(xiàn)系數(shù)=0.059410.94390.89100.84110.79390.74950.70750.66780.63040.59510.5617折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(20594)3171169020

49、692510252129141921205555925548累計凈現(xiàn)值(20594)(17423)(15733)(13664)(11154)(8633)(5719)(3798)(1743)38499397折現(xiàn)系數(shù)=0.1210.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.322折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(20594)2999151217512009190820871301131733883181累計凈現(xiàn)值(20594)(17595)(16083)(14332)(12323)(10415)(8328)(7027)(5710)(2322)859折

50、現(xiàn)系數(shù)=0.128410.88630.78560.69630.61730.54720.48520.43020.38150.33830.30折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(20594)2977149017131951184019991238124431792963累計凈現(xiàn)值(20594)(17617)(16127)(14414)(12463)(10623)(8624)(7386)(6124)(2963)0NPV 9397IRR12.84%靜態(tài)投資回收期6.77年（不含基本建設(shè)期）動態(tài)投資回收期8.31年26社會效益評價（1）貨運樞紐營運中心具有良好的社會經(jīng)濟效益：從運輸經(jīng)濟本身來看，貨運樞紐營運中心是通過提供必要的服務(wù)設(shè)施和條件，合理組織物資集疏，達到物流經(jīng)濟快捷而資源充分利用；同時能減少噪音和污染，有利于保護環(huán)境，能為區(qū)域經(jīng)濟繁榮和發(fā)展注入新的活力。是區(qū)域投資環(huán)境的一個重要指標。（2）社會效益指標新增就業(yè)機會：能提供超過4000人的就業(yè)機會 項 目企業(yè)數(shù)量企業(yè)人均數(shù)總計（人）貨運樞紐管理機構(gòu)16060進駐物流、貨運企業(yè)50084000其它配套服務(wù)人員2010200總計4260新增稅收：進駐本營運中心各經(jīng)營企業(yè)：（按每月最低營業(yè)額50萬元核算