軟件項目實施管理制度

1、華紡股份有限公司軟件項目實施管理制度軟件項目實施管理制度頒布日期：2013年 1月 1 日執(zhí)行日期：2013年 1 月 1 日 執(zhí)行部門： 信 息 部2 013年 月 日 發(fā)布 2013年 月 日實施目 錄前言及修訂記錄31.目的42.范圍43 .定義與術(shù)語44.角色與職責(zé)44.1項目負(fù)責(zé)人44.2 項目實施小組54.3 企業(yè)管理層55.管理流程65.1 項目開始流程65.2 項目選型流程75.3 項目執(zhí)行流程85.4 項目評估及更新流程86.管理內(nèi)容96.1項目開始96.2 項目選型96.3項目計劃106.4項目執(zhí)行116.5項目評估及更新116.6項目完成127 附則127.1本制度自 2

2、013 年 1月 1日起實施。127.2本制度所涉表單見附表12前言及修訂記錄31.目的42.范圍43 .定義與術(shù)語44.角色與職責(zé)44.1項目負(fù)責(zé)人44.2 項目實施小組54.3 企業(yè)管理層55.管理流程66.管理內(nèi)容76.1項目開始76.2 項目選型76.3項目計劃86.4項目執(zhí)行96.5項目評估及更新96.6項目完成107 附則107.1本制度自 2013 年 1月 1日起實施。107.2本制度所涉表單見附表10前言及修訂記錄31目的42范圍43 定義與術(shù)語44角色與職責(zé)45 流程說明66 管理內(nèi)容76.1項目開始76.2 項目選型76.3項目計劃86.4項目執(zhí)行96.5項目評估及更新9

3、6.6項目完成107 附則10目錄2前言31目的42范圍43 定義與術(shù)語44角色與職責(zé)45流程說明46管理內(nèi)容46.1銷售計劃提供56.2銷售計劃管理57 附表清單6本文件由公司信息中心提出并歸口。前言及修訂記錄日期修改依據(jù)修訂者版本1.目的為加強(qiáng)軟件項目實施管理，確保軟件項目按計劃實施,特制定本制度。2.范圍適用于公司所有軟件項目實施人員及參與人員3 . 定義與術(shù)語 一個完整的ERP項目通常包括三大階段:需求分析、系統(tǒng)選型和系統(tǒng)實施；在系統(tǒng)實施階段又可細(xì)分為實施計劃、業(yè)務(wù)模擬測試、系統(tǒng)開發(fā)確認(rèn)、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行、運(yùn)行后評估五個主要步驟。項目管理圍繞整個ERP項目的全過程,對項目的立項授權(quán)、需求分

4、析、軟硬件的評估選擇,以及系統(tǒng)的實施進(jìn)行全面的管理和控制。一個典型的ERP項目管理循環(huán)通常包括:項目開始、項目選型、項目計劃、項目執(zhí)行、項目評估及更新和項目完成六項主要內(nèi)容。4.角色與職責(zé)4.1項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目具體事務(wù)的計劃和執(zhí)行，資源的統(tǒng)一管理和調(diào)度。實施組長的角色包括“執(zhí)行者”到“整合者”，即關(guān)注細(xì)節(jié)也縱觀全局。實施階段，實施組長組織每周一次的項目例會，討論解決項目進(jìn)程中的各種問題。100時間保證，控制項目的范圍、進(jìn)度和成本，有責(zé)任要求項目小組其它成員按時完成所分配的任務(wù)。4.2 項目實施小組項目實施小組成員要抽調(diào)各個部門的業(yè)務(wù)骨干，起到先鋒的作用。主要工作是領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)與項目相關(guān)的各項工

5、作。l 項目小組成員的原有工作負(fù)荷須重新安排，確保至少有60%的時間參與項目的實施工作。4.3 企業(yè)管理層l 總經(jīng)理的態(tài)度決定職能中心和實體應(yīng)用的效果；l 服從總體信息化工作安排；l 調(diào)配得力人員，支持項目實施；l 保證系統(tǒng)貫徹應(yīng)用到所在職能中心或?qū)嶓w。5. 管理流程說明5.1 項目開始流程5.2 項目選型流程5.3 項目執(zhí)行流程5.4 項目評估及更新流程6. 管理內(nèi)容6.1 6.1項目開始項目開始階段主要針對ERP項目的需求、范圍和可行性進(jìn)行分析,制定項目的總體安排計劃,并以"項目合同"的方式由企業(yè)與ERP項目咨詢公司確定項目責(zé)任和授權(quán)。在項目開始階段進(jìn)行的項目管理主要包

6、括以下內(nèi)容:l 6.1.1需求評估 對企業(yè)的整體需求和期望作出分析和評估,并據(jù)此明確ERP項目成果的期望和目標(biāo)。l 6.1.2項目范圍定義 在明確企業(yè)期望和需求的基礎(chǔ)上,定義ERP項目的整體范圍。l 6.1.3可行性分析 根據(jù)項目的期望和目標(biāo)以及預(yù)計項目的實施范圍,對企業(yè)自身的人力資源、技術(shù)支持等方面作出評估,明確需要為配合項目而采取的措施和投資的資源。l 6.1.4項目總體安排 對項目的時間、進(jìn)度、人員等作出總體安排,制定ERP項目的總體計劃。l 6.1.5項目授權(quán) 由企業(yè)與ERP項目咨詢公司簽訂ERP項目合同,明確雙方職責(zé),并由企業(yè)根據(jù)項目的需要對咨詢公司進(jìn)行項目管理的授權(quán)。6.2 6.2

7、 項目選型在明確了項目的期望和需求后,系統(tǒng)選擇階段的主要工作就是為企業(yè)選擇合適的軟件系統(tǒng)和硬件平臺。系統(tǒng)選型的一般過程為:l 6.2.1篩選候選供應(yīng)商 項目咨詢公司根據(jù)企業(yè)的期望和需求,綜合分析評估可能的候選軟硬件供應(yīng)商的產(chǎn)品,篩選出若干家重點候選對象。l 6.2.2候選系統(tǒng)演示 重點候選對象根據(jù)企業(yè)的具體需求,向企業(yè)的管理層和相關(guān)業(yè)務(wù)部門作針對性的系統(tǒng)演示。l 6.2.3系統(tǒng)評估和選型 項目咨詢公司根據(jù)演示結(jié)果對重點候選對象的優(yōu)勢和劣勢作出詳細(xì)分析,向企業(yè)提供參考意見；企業(yè)結(jié)合演示的結(jié)果和咨詢公司的參考意見,確定初步選型,在經(jīng)過商務(wù)談判等工作后,最終決定入選系統(tǒng)。6.2.4在項目選型階段的主

8、要項目管理工作是進(jìn)行系統(tǒng)選擇的風(fēng)險控制,包括:正確全面評估系統(tǒng)功能,合理匹配系統(tǒng)功能和自身需求,綜合評價供應(yīng)商的產(chǎn)品功能和價格、技術(shù)支持能力等因素,以及避免在系統(tǒng)選型過程中可能出現(xiàn)的賄賂舞弊等行為。6.3 6.3項目計劃項目計劃階段是ERP項目進(jìn)入系統(tǒng)實施的啟動階段,主要進(jìn)行的工作包括:確定詳細(xì)的項目實施范圍、定義遞交的工作成果、評估實施過程中主要的風(fēng)險、制定項目實施的時間計劃、成本和預(yù)算計劃、人力資源計劃等。l 6.3.1確定詳細(xì)的項目范圍 對企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求訪談,了解用戶的詳細(xì)需求,據(jù)此制定系統(tǒng)定義備忘錄,明確用戶的現(xiàn)狀、具體的需求和系統(tǒng)實施的詳細(xì)范圍。l 6.3.2定義遞交的工作成

9、果 企業(yè)與實施咨詢公司討論確定系統(tǒng)實施過程中和實施結(jié)束時需要遞交的工作成果,包括相關(guān)的實施文檔和最終上線運(yùn)行的系統(tǒng)。l 6.3.3評估實施的主要風(fēng)險 由實施咨詢公司結(jié)合企業(yè)的實際情況對實施系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險評估,對預(yù)計的主要風(fēng)險采取相應(yīng)的措施來加以預(yù)防和控制。l 6.3.4制定項目的時間計劃 在確定詳細(xì)的項目范圍、定義遞交的工作成果和明確預(yù)計的主要風(fēng)險的基礎(chǔ)上,根據(jù)系統(tǒng)實施的總體計劃,編制詳細(xì)的實施時間安排。l 6.3.5制定成本和預(yù)算計劃 根據(jù)項目總體的成本和預(yù)算計劃,結(jié)合實施時間安排,編制具體的系統(tǒng)成本和預(yù)算控制計劃。l 6.3.6制定人力資源計劃 確定實施過程中的人員安排,包括具體的實施咨詢公

10、司的咨詢?nèi)藛T和企業(yè)方面的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員；對用戶方面參與實施的關(guān)鍵人員,需要對其日常工作作出安排,以確保對實施項目的時間投入。6.4 6.4項目執(zhí)行6.4.1項目執(zhí)行階段是實施過程中歷時最長的一個階段,貫穿ERP項目的業(yè)務(wù)模擬測試、系統(tǒng)開發(fā)確認(rèn)和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行三個步驟中。實施的成敗與該階段項目管理進(jìn)行的好壞休戚相關(guān)。在項目執(zhí)行階段進(jìn)行的項目管理的主要內(nèi)容包括:l 6.4.1.1實施計劃的執(zhí)行 根據(jù)預(yù)定的實施計劃開展日常工作,及時解決實施過程中出現(xiàn)的各種人力資源、部門協(xié)調(diào)、人員溝通、技術(shù)支持等問題。l 6.4.1.2時間和成本的控制 根據(jù)實施的實際進(jìn)度控制項目的時間和成本,并與計劃進(jìn)行比較,及時對超出

11、時間或成本計劃的情況采取措施。l 6.4.1.3實施文檔 對實施過程進(jìn)行全面的文檔記錄和管理,對重要的文檔需要報送項目實施領(lǐng)導(dǎo)委員會和所有相關(guān)的實施人員。l 6.4.1.4項目進(jìn)度匯報 以項目進(jìn)度報告的形式定期向?qū)嵤╉椖康乃腥藛T通報項目實施的進(jìn)展情況、已經(jīng)開展的工作和需要進(jìn)一步解決的問題。l 6.4.1.5項目例會 定期召開由企業(yè)的項目領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)以及實施咨詢?nèi)藛T參加的項目實施例會,協(xié)調(diào)解決實施過程中出現(xiàn)的各種問題。l 6.4.1.6會議紀(jì)要 對所有的項目例會和專題討論會等編寫出會議紀(jì)要,對會議作出的各項決定或討論的結(jié)果進(jìn)行文檔記錄,并分發(fā)給與會者和有關(guān)的項目實施人員。6.5 6.

12、5項目評估及更新6.5.1項目評估及更新階段的核心是項目監(jiān)控,就是利用項目管理工具和技術(shù)來衡量和更新項目任務(wù)。項目評估及更新同樣貫穿于ERP項目的業(yè)務(wù)模擬測試、系統(tǒng)開發(fā)確認(rèn)和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行三個步驟中。在項目評估及更新階段常用的項目管理工具和技術(shù)有:l 6.5.1.1階段性評估 對項目實施進(jìn)行階段性評估,小結(jié)實施是否按計劃進(jìn)行并達(dá)到所期望的階段性成果,如果出現(xiàn)偏差,研究是否需要更新計劃及資源,同時落實所需的更新措施。l 6.5.1.2項目里程碑會議 在項目實施達(dá)到重要的里程碑階段,召開項目里程碑會議, 對上一階段的工作作出小結(jié)和評估實施進(jìn)度及成果,并動員部署下一階段的工作。l 6.5.1.3質(zhì)量保

13、證體系 通過對參與實施的用戶人員進(jìn)行培訓(xùn)和知識傳授,編寫完善實施過程中的各種文檔,從而建立起質(zhì)量保證體系,確保在實施完成后企業(yè)能夠達(dá)到對系統(tǒng)的完全掌握和不斷改善的目標(biāo)。6.6 6.6項目完成6.6.1項目完成階段是整個實施項目的最后一個階段。此時,工作接近尾聲,該階段的工作包括以下內(nèi)容：已經(jīng)取得了項目實施成果。在這一最后階段,仍有重要的項目管理工作需要開展,切莫掉以輕心:l 6.6.1.1行政驗收 結(jié)合項目最初對系統(tǒng)的期望和目標(biāo),對項目實施成果進(jìn)行驗收。l 6.6.1.2項目總結(jié) 對項目實施過程和實施成果作出回顧和總結(jié)。l 6.6.1.3經(jīng)驗交流 交流分享在實施過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)。l 6.6.

14、1.4正式移交 系統(tǒng)正式運(yùn)轉(zhuǎn)及使用,由企業(yè)的計算機(jī)部門進(jìn)行日常維護(hù)和技術(shù)支援。7 附則7.1本制度自 2013 年 1月 1日起實施。7.2本制度所涉表單見附表編號表單編寫部門備注01系統(tǒng)項目立項申請表02系統(tǒng)進(jìn)度記錄表03ERP使用培訓(xùn)記錄表04erp測試記錄表表清單系統(tǒng)項目立項申請表系統(tǒng)進(jìn)度記錄表ERP使用培訓(xùn)記錄表erp測試記錄表華紡股份有限公司項目階段確認(rèn)書項目名稱：里程碑名稱： 階段應(yīng)付款： 項目經(jīng)理： 完成時間段： 任務(wù)完成情況描述： 軟件商項目經(jīng)理簽字： 日期： 華紡項目負(fù)責(zé)人簽字： 日期：存在問題使用意見： 項目經(jīng)理簽字： 日期：注：此確認(rèn)單一式兩份，華紡一份，軟件商一份，經(jīng)雙

15、方簽字蓋章后方生效。作為實施進(jìn)程控制的依據(jù)。華紡股份軟件實施培訓(xùn)記錄表 內(nèi)容：_ _ _日期： _ 時間： 點至 點地點： _ _ 講師： _部門姓名職務(wù)聯(lián)系電話華紡股份軟件實施考核成績單 內(nèi)容： _ _日期： 時間： 點至 點地點： 監(jiān)考： _應(yīng)到： _ 人 實到：_ 人 合格：_ 人 平均：_ 分部門姓名成績部門姓名成績（1）安裝測試步驟 測試描述說明測試方案預(yù)期結(jié)果實際測試結(jié)果1可移植性。在Windows、linux安裝測試。不同操作系統(tǒng)都可正常應(yīng)用。OK2系統(tǒng)對軟硬件環(huán)境的依懶性。選用最低、中等和最高三種配置進(jìn)行測試運(yùn)行正常。OK3安裝過程觀察ERP安裝程序在軟硬件資源充足的情況下能否

16、正常安裝，安裝過程中是否給予充足的提示，是否存在流氓軟件的一些弊病，安裝完成后能否正常運(yùn)行，能否徹底刪除。安裝正常，提示充分，無其它捆綁程序，可正常徹底刪除。OK（2）功能測試 步驟 測試描述說明測試方案預(yù)期結(jié)果實際測試結(jié)果1財務(wù)管理單個模塊的查詢、增加、刪除、修改、保存等操作；數(shù)據(jù)的輸入與輸出；數(shù)據(jù)處理操作，如導(dǎo)入、結(jié)轉(zhuǎn)等；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義的精度；計算的準(zhǔn)確性，如倉庫的歷史庫存、當(dāng)前庫存、貨位庫存是否準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)共享能力；身份驗證和權(quán)限管理；接口參數(shù)和系統(tǒng)控制參數(shù)；單據(jù)流轉(zhuǎn)情況；狀態(tài)控制，如系統(tǒng)是否對MPS在執(zhí)行MRP分解、工單下達(dá)、車間任務(wù)調(diào)度等操作前后的狀態(tài)做了標(biāo)識，狀態(tài)的改變是否正確；報表的打印輸出；審批流程定義及各種審批、反審批操作；短信發(fā)送及管理；崗位及部門業(yè)務(wù)的操作，如從請購管理、采購計劃到采購訂單管理，再到采購到貨管理；跨部門的業(yè)務(wù)操作，如從銷售訂單到主生產(chǎn)計劃，從車間領(lǐng)料到倉庫出庫。系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。OK2固定資產(chǎn)管理OK3銷售管理OK4生產(chǎn)管理OK5采購管理OK6庫存管理OK7質(zhì)量管理OK8設(shè)備管理OK9工藝、配方管理OK10成本管理OK11輔助車間管理OK12綜合信息查