銀行XX上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

1、銀行xx上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃xx年以來，xx壽險市場保險機構(gòu)不斷增加，市場競爭 異常激烈，做銀保業(yè)務的壽險公司達9家，較xx年一季度 增加4家。根據(jù)市場的變化，全市系統(tǒng)上下銀保業(yè)務人員 在分公司總經(jīng)理室的正確領導下，各支公司按照分公司總 經(jīng)理室和省公司的戰(zhàn)略部署，搶占先機，鞏固市場，攻堅 克難，頑強拼搏，新單保費超過了序時進度。上半年截止3月31日，全市共完成銀保新單保費萬兀, 完成省公司下達全年預算目標的；同比增長。其中楚交保 費427 98萬元，同比增長;期交保費萬元，僅完成全年預 算目標的,同比負增長,在全省排在最后一名?；仡櫳?半年工作小結(jié)如下：一、快速啟動了 20 xx年一

2、季度“開門紅”工作為確保實現(xiàn)省公司一季度競賽目標，xx市公司制定了 xx人壽xx分公司二0 一年一季度銀保業(yè)務競賽推動方 案，調(diào)動基層公司的積極性，對一季度指標進行了落實分 解，每日發(fā)送銀保業(yè)務快報，及時公布業(yè)務進展情況，適 時進行目標追蹤，從而確保了一季度新單業(yè)務的達成。各單位認真落實銀保業(yè)務的銷售計劃，制訂激勵措施, 全體銀保渠道銷售人員認真履行自己的職責，面對激烈的 市場競爭，不畏艱難，團結(jié)一心，從而保證了上半年新單 業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展，超過了序時進度。上半年完成全年新單預算目標較好的有：舒城支公司 達成率、金寨支公司%、霍邱支公司、霍山支公司。金 安支公司、分公司理財中心、葉集服務部確保預

3、算目標達 成率低于全市發(fā)展速度。二、各層級加強對各渠道的公關力度，攻堅克難，積 極疏通維護展業(yè)渠道。面對錯綜復雜多變的外部環(huán)境，保險主體的不斷增加, 市場競爭的白熱化，競爭手段多樣化，我公司經(jīng)營網(wǎng)點逐 步減少，給經(jīng)營帶來了意想不到的困難。各級公司都加大 了公關力度，進一步疏通維護展業(yè)渠道，更好地發(fā)展銀保 業(yè)務，分公司總經(jīng)理室成員和相關部門，支公司經(jīng)理室成 員加強與代理單位的聯(lián)系和溝通，采取多種形式進行交流, 增進了了解，密切了關系，為銀保業(yè)務贏造了外部環(huán)境， 取得了良好的效果。三、明確職責，做好溝通協(xié)調(diào)和培訓服務。分公司銀保部根據(jù)省公司的部署，按照分公司總經(jīng)理 室的要求，認真做好本職工作，加強

4、與各代理渠道相關部 門的聯(lián)系，及時協(xié)商處理業(yè)務發(fā)展中遇到的問題，各支公 司對網(wǎng)點進行適時輔導，從銷售理念及技巧上給予渠道銷 售管理人員和一線銷售人員給予了有利的培訓支持和服務。上半年銀保業(yè)務存在很多不足和差距，主要表現(xiàn)在：、從業(yè)務發(fā)展情況看，一是各單位間業(yè)務發(fā)展不平 衡，預算達成率高的單位已達到,在60%以下的有三家公 司，最低的葉集服務部僅達到。二是各代理渠道間發(fā)展不 平衡，農(nóng)行占全市楚交總量的,郵政（含郵儲銀行）占, 建行占,中行占,工行占。從上半年的市場份額看，到6月底，我公司的市場份 額為,比去年同期下降個百分點，下降幅度很大。從各代 理渠道市場份額占比看，我公司的市場份額普遍下降，工

5、 行,比去年同期下降個百分點；農(nóng)行,比去年同期下降個 百分點；中行,比去年同期下降個百分點；建行,比去年 同期下降個百分點；郵政，比去年同期下降7個百分點。二、銀保渠道期交保費發(fā)展嚴重滯后，在全省處于最 后位次，銀保期交僅完成年計劃的,而全省完成,落后 于全省平均完成率個百分點。上半年期交保費567萬元，其中，柜面期交保費萬 元，僅占，落后于太平、太平洋、泰康等同業(yè)公司。三、隊伍建設滯后，不能適應市場競爭和業(yè)務發(fā)展的 需要。省公司總經(jīng)理室多次提出要加快理財經(jīng)理、客戶經(jīng) 理隊伍的建設，去年朱總又多次強調(diào)認真抓好隊伍建設， 夯實基礎管理，以確保業(yè)務健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。分公 司總經(jīng)理室對隊伍建設非常重視，盡管分公司相關部門和 各公司作做了一些工作，但是重視程度不夠，致使成效不 明顯，沒有達到分公司總經(jīng)理室的預期目標，影響了業(yè)務 的發(fā)展，導致我市業(yè)務落后于全省發(fā)展速度。四、培訓工作不到位，特別是對客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理 的理念轉(zhuǎn)變，銷售技能提升