2007鋼材市場價(jià)格走勢分析及建議

1、2007鋼材市場價(jià)格走勢分析及建議今年月份以來，受國家宏觀調(diào)控政策等多種因素影響，國內(nèi)鋼材市場價(jià)格大幅波動(dòng)，面對這種情況，我們要正確分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，準(zhǔn)確把握市場供求關(guān)系與成本變化，對鋼材市場走勢有一個(gè)清醒的認(rèn)識，促使鋼材價(jià)格穩(wěn)定在合理價(jià)位區(qū)間，從而保持我國鋼鐵工業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。 一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及新挑戰(zhàn) 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體向好 世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，增長速度有所回落 年世界經(jīng)濟(jì)仍處在新一輪上升期，經(jīng)濟(jì)增長的總趨勢沒有改變，但經(jīng)濟(jì)增長速度有所回落。國際貨幣基金組織（）最新預(yù)測，年全球經(jīng)濟(jì)增長率仍達(dá)到，比年增長率回落個(gè)百分點(diǎn)，仍為高增長年，月份七國集團(tuán)在美國紐約召開會(huì)議對今年全球經(jīng)濟(jì)增長仍表示樂觀

2、。 美國、日本、歐盟三大經(jīng)濟(jì)體同時(shí)呈現(xiàn)新一輪上升期。世界經(jīng)合組織預(yù)測：年美國經(jīng)濟(jì)增長，日本經(jīng)濟(jì)增長，歐盟國經(jīng)濟(jì)增長。近期美國股市強(qiáng)勁反彈，主要是對美國今年經(jīng)濟(jì)增長保持強(qiáng)勁的信心沒有動(dòng)搖。 發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)加快趨勢。亞洲、南美、獨(dú)聯(lián)體經(jīng)濟(jì)增長勢頭良好。中國正向工業(yè)化階段大步前進(jìn)，成為全球經(jīng)濟(jì)增長的主要推動(dòng)力量。 全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了市場空間。但全球經(jīng)濟(jì)也存在不確定因素，主要是石油價(jià)格高企和美元匯率的無序變動(dòng)、美國財(cái)政赤字居高不下以及各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性。lOcalhost 中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)、較快增長態(tài)勢 根據(jù)今年一季度我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢和權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，年我國增長以上，

3、中國社科院最新預(yù)測全年增長。固定資產(chǎn)投資增長，居民消費(fèi)價(jià)格指受（）增長，進(jìn)出口總額增長接近，狹義貨幣供應(yīng)量（）和廣義貨幣供應(yīng)量（）增長率均為左右。國家實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策和貨幣政策。總之，在國家宏觀調(diào)控下，我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快增長態(tài)勢。 我國增長率和固定資產(chǎn)投資水平，是分析研究鋼夠市場變化的根本依據(jù)。 年關(guān)注新變化，應(yīng)對新挑戰(zhàn) 全球鋼鐵產(chǎn)能處在上升期 全球鋼鐵產(chǎn)能處在新一輪增長期。年全球粗鋼產(chǎn)量，億噸，比上年增加萬噸，增長左右。中國鋼產(chǎn)量占。國際鋼協(xié)最新預(yù)測年全球鋼材消費(fèi)量億噸首次突破億噸大關(guān)，推算全球產(chǎn)鋼億噸以上。年全球?qū)︿摬牡男枨罅繉⑦M(jìn)一步增長，達(dá)到億噸。 中國鋼鐵產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，年已

4、具備生產(chǎn)億噸鋼身能力。各企業(yè)追求產(chǎn)能擴(kuò)張、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的欲望依然強(qiáng)烈。 世界發(fā)達(dá)國家采取穩(wěn)定本國產(chǎn)能、擴(kuò)大海外投資的戰(zhàn)略發(fā)展中國家也不斷增加產(chǎn)能，滿足本國市場需求，這種趨勢導(dǎo)致市場競爭、資源競爭更加激烈。 國內(nèi)市場鋼材消費(fèi)轉(zhuǎn)為平穩(wěn)較快增長 國內(nèi)市場鋼材消費(fèi)由前幾年高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)、較快增長，鋼材表觀消費(fèi)量已由年增長率回落到年增長率，回落個(gè)百分點(diǎn)；今年一季度鋼材表觀消費(fèi)量增長進(jìn)一步回落到。 固定資產(chǎn)投資消費(fèi)鋼材強(qiáng)度由年的噸億元，下降到年的噸億元，消費(fèi)強(qiáng)度減少噸億元，下降。預(yù)計(jì)今年投資強(qiáng)度下降為億元噸左右。鋼材消費(fèi)強(qiáng)度減弱的原因，主要是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；國家大力加強(qiáng)一、三產(chǎn)業(yè)

5、發(fā)展，鋼材高消費(fèi)行業(yè)增長速度放緩。這對于科學(xué)地把握鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢具有重大意義。 鋼鐵生產(chǎn)成本呈現(xiàn)全面上升 鋼鐵生產(chǎn)成本上升幅度加大，部分企業(yè)消化困難，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加。國際鋼協(xié)分析，從年以來北美鋼鐵聯(lián)合企業(yè)生產(chǎn)原料和能源成本上升；電爐短流程成本漲幅為。 年中國煉鋼生鐵成本比上年上漲，預(yù)計(jì)年成本上漲左右。原燃材料、運(yùn)費(fèi)支出占總成本比重加大。由于全球石油，煤炭、焦炭、鐵礦石供應(yīng)趨緊，推動(dòng)價(jià)格大幅度上漲原燃材料、運(yùn)輸成本的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人力成本的增長。從年企業(yè)經(jīng)營狀況分析，煤、焦、礦、油、電、運(yùn)價(jià)格大幅度上漲，主要是一批中小企業(yè)難以消化，如鋼材價(jià)格不能隨之上漲，轉(zhuǎn)移上升成本，將面臨被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。 國

6、內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)成本比較優(yōu)勢呈現(xiàn)縮小趨勢。主要表現(xiàn)為：中國鋼鐵企業(yè)采購低價(jià)原燃材料的優(yōu)勢將逐步減弱；大多數(shù)企業(yè)供、產(chǎn)、銷、運(yùn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，在競爭中處于劣勢地位；進(jìn)口鐵礦石等原料和海運(yùn)缺少長期合同，相應(yīng)增加成本支出。主要優(yōu)勢是人力成本低于國外企業(yè)。 鋼鐵企業(yè)利潤格局轉(zhuǎn)移 利潤向生產(chǎn)板材為主的企業(yè)轉(zhuǎn)移。年高附加值產(chǎn)品帶來效益的優(yōu)勢將充分顯現(xiàn)，板材企業(yè)成本費(fèi)用利潤率將大大高于長材企業(yè)，擁有較大的利潤空間。 利潤向裝備先進(jìn)的大型企業(yè)轉(zhuǎn)移。大型或特大型企業(yè)由于技術(shù)裝備先進(jìn)，消耗水平低，消化原燃材料漲價(jià)的能力強(qiáng)，因此抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)，其利潤水平將好于中小企業(yè)。 利潤向工藝流程合理、前后配套的企業(yè)轉(zhuǎn)

7、移。有礦、有焦，前后配套、具有綜合生產(chǎn)能力的企業(yè)，市場高價(jià)原燃材料對其成本影響較小，在市場競爭中擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。 利潤向出口產(chǎn)品和替代進(jìn)口產(chǎn)品比重大的、國際化水平高的企業(yè)轉(zhuǎn)移。其產(chǎn)品擁有國際和國內(nèi)兩個(gè)市場空間，獲利機(jī)會(huì)好于其他企業(yè)。 年鋼鐵行 【1】【2】【3】業(yè)雖然面臨成本大幅上升的挑戰(zhàn)，但仍將保持較高的利潤水平。 二、國內(nèi)外鋼材市場變化趨勢 國際市場鋼材價(jià)格走勢分析 盡管影響國際市場鋼材價(jià)格走勢存在不確定因素，但全年鋼材價(jià)格仍保持高位運(yùn)行已形成共識。首席代表約翰？約翰遜先生認(rèn)為，今年全球鋼材價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)階段性震蕩，但全年價(jià)格水平有可能略高于去年水平。 支撐全球鋼材價(jià)格高位運(yùn)行有三大因素

8、：全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長；鋼鐵市場板材資源供給偏緊；鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升。 國際市場鋼材價(jià)格走勢取決于四大市場版塊：北美市場；日本市場；中國市場；（多歐洲市場。這四大市場相互影響，相互支撐，決定全球價(jià)格走勢。 北美市場主要看美國市場，一季度美國市場價(jià)格小幅回落，今年美國經(jīng)濟(jì)仍將保持強(qiáng)勁，對鋼材的需求基本保持去年水平，目前庫存量接近正常水平，世界廢鋼和鋼坯的價(jià)格水平對美國市場鋼材價(jià)格產(chǎn)生主要影響。 亞洲市場價(jià)格小幅上升，日本市場板材資源仍緊張，鐵礦石、煉焦煤價(jià)格大幅上漲對鋼鐵企業(yè)成本壓力加大，日本鋼鐵企業(yè)提出上半年每噸鋼材漲價(jià)萬日元的目標(biāo)，現(xiàn)已漲價(jià)美元。 歐洲市場價(jià)格相對平穩(wěn)，歐洲經(jīng)濟(jì)今年將小幅增長，

9、鋼鐵產(chǎn)能釋放不大，一季度歐盟國粗鋼同比下降，歐盟國僅增長，原計(jì)劃鋼材提價(jià)乏力，最近南歐的西班牙市場鋼材價(jià)格上漲美元噸，二季度隨需求增加，價(jià)格有可能小幅提升。 國內(nèi)鋼材市場價(jià)格走勢分析 今年一季度國內(nèi)市場鋼材價(jià)格強(qiáng)勁攀升，主要是受國際原燃料價(jià)格大幅上漲預(yù)期影響，板材資源供給偏緊，國內(nèi)外價(jià)差太大造成的，有其必然性和合理性。 月份以來國內(nèi)市場鋼材價(jià)格大幅波動(dòng)，板材價(jià)格平均下跌元噸，長材價(jià)格華東、華北平均下跌元噸，已跌破含稅成本價(jià)，是多種因素相互作用的結(jié)果。主要是受宏觀調(diào)控政策消息面的影響，市場出現(xiàn)過度敏感和恐慌，引發(fā)終端用戶觀望待降，從而打亂了正常營銷秩序，庫存有所上升，月進(jìn)口大幅增加，經(jīng)銷商資金壓

10、力大，競相拋售資源，推動(dòng)了價(jià)格快速下跌。 一季度國內(nèi)市場板材價(jià)格上漲過快過高，大部分品種價(jià)格已處在國際市場平均價(jià)格水平，適度回落具有一定的合理性，而目前板材有些品種市場價(jià)格倒掛是營銷體制造成的。 目前長材價(jià)格已處在全球市場最低價(jià)位，具有明顯的不合理性。主要表現(xiàn)“三個(gè)不合理”：一是國內(nèi)長材價(jià)格低于國際市場平均價(jià)格元噸左右是不合理的；二是長材與板材價(jià)格相差元噸的比價(jià)是不合理的；三是市場價(jià)格已低于行業(yè)平均含稅成本，大部分生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營虧損是不合理的。出現(xiàn)這種情況既有供求關(guān)系的原因，也有非理性的因素，長材價(jià)格應(yīng)該回歸到合理價(jià)位。 國內(nèi)市場鋼材價(jià)格總體變化趨勢 年國內(nèi)市場鋼材價(jià)格仍將在高位區(qū)間運(yùn)行，總體鋼

11、材價(jià)格水平不會(huì)回落到年的價(jià)格水平。國內(nèi)市場與國際市場鋼材價(jià)格關(guān)聯(lián)度提高，各類產(chǎn)品和品種將按照比價(jià)關(guān)系及成本水平，在合理價(jià)位區(qū)間波動(dòng)。受諸多不確定因素影響，部分品種不排除階段性價(jià)格下滑的可能。 國內(nèi)市場與國際市場鋼材價(jià)差呈現(xiàn)縮小趨勢。年末國際與國內(nèi)綜合指數(shù)價(jià)差點(diǎn)，其中板材價(jià)差點(diǎn)，長材價(jià)差點(diǎn)。到月末，國內(nèi)外價(jià)差降到點(diǎn)，縮小點(diǎn)；其中板材價(jià)差點(diǎn)，縮小點(diǎn)；長材價(jià)差點(diǎn)，縮小點(diǎn)。 板材價(jià)格與長材價(jià)格比價(jià)關(guān)系呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢。主要原因全球板材資源偏緊，國內(nèi)外市場關(guān)聯(lián)度高；板材價(jià)格保持高位運(yùn)行的趨勢。長材國內(nèi)資源充足，受國際市場拉動(dòng)效應(yīng)不明顯。目前這種比價(jià)關(guān)系已偏離了正常區(qū)間，今年一季度長材價(jià)格在成本大幅上升的推動(dòng)

12、下，從低位攀升，具有補(bǔ)漲的性質(zhì)，四月份以來，價(jià)格下跌幅度較大，應(yīng)保持合理的價(jià)位水平。 市場供求關(guān)系變化和生產(chǎn)成本變動(dòng)成為引起價(jià)格波動(dòng)的主要因素。年鋼材價(jià)格波動(dòng)將主要取決于市場供求變化和成本變動(dòng)。正確理解宏觀調(diào)控政策和措施，維護(hù)市場公平的競爭秩序，是實(shí)現(xiàn)鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行的重要條件。 三、保持國內(nèi)市場平穩(wěn)運(yùn)行的建議 年鋼鐵行業(yè)既面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇，又面臨著諸多不確定因素的挑戰(zhàn)。在新的形勢下，維護(hù)市場公平競爭秩序，保持鋼材價(jià)格在合理價(jià)位平穩(wěn)運(yùn)行是今年鋼鐵行業(yè)價(jià)格工作的首要任務(wù)。 正確把握我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總目標(biāo)、總趨勢 到年全面建設(shè)小康社會(huì)，加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化，鋼鐵產(chǎn)品的需求還會(huì)增加，鋼鐵

13、工業(yè)還要發(fā)展。鋼鐵行業(yè)要服從于、服務(wù)于這個(gè)總目標(biāo)、總趨勢，努力實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。 正確理解宏現(xiàn)調(diào)控的宗旨和政策取向 今年加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控目的是保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，實(shí)現(xiàn)又快又好地發(fā)展。我們要對國家已經(jīng)出臺或今后將可能出臺的一系列宏觀調(diào)控政策措施，以平靜的心態(tài)對待，克服對宏觀調(diào)控預(yù)期的恐慌心理。如國家抑制房地產(chǎn)價(jià)格過快上漲，取消鋼坯、鋼錠、生鐵出口退稅，控制“兩高一資”產(chǎn)品過量出口、調(diào)整部分產(chǎn)品加工貿(mào)易政策等，都是為了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。 一季度固定資產(chǎn)投資增長，雖比去年同期回落個(gè)百分點(diǎn)，但仍然偏高。對此，國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人鄭京平認(rèn)為，固定資產(chǎn)投資速度保持在左右，對中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)

14、展是有好處的。 把維護(hù)市場公平競爭秩序，保持鋼材價(jià)格在合理價(jià)位平穩(wěn)運(yùn)行，作為今年鋼鐵行業(yè)價(jià)格工作的首要任務(wù) 鋼材市場價(jià)格 【1】【2】【3】大起大落，不僅對鋼鐵行業(yè)是有害的，對整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是不利的。不論是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，還是鋼材經(jīng)銷商，都要增強(qiáng)大局意識，自覺維護(hù)市場公平競爭秩序，促進(jìn)鋼材價(jià)格在合理價(jià)位平穩(wěn)運(yùn)行。所謂“合理價(jià)位”，應(yīng)該依據(jù)生產(chǎn)成本水平和各類產(chǎn)品及品種的比價(jià)關(guān)系，市場供求關(guān)系和終端用戶的承受能力，保持公平合理的成本費(fèi)用利潤率。由于板材國內(nèi)國際市場關(guān)聯(lián)度高，應(yīng)把握國內(nèi)市場價(jià)格水平略低于國際市場進(jìn)口價(jià)格水平，這樣有利于抑制過量進(jìn)口，防止沖擊國內(nèi)市場。長材價(jià)格與國際市場的關(guān)聯(lián)度低，影

15、響價(jià)格因素主要是生產(chǎn)成本和供求關(guān)系，應(yīng)該把握既保持合理的價(jià)格水平，又能抑制低水平產(chǎn)能的過量釋放，有利于逐步淘汰落后的生產(chǎn)能力。 鋼鐵企業(yè)要成為市場主體，對市場鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)手起主導(dǎo)作用 鋼鐵企業(yè)市場主體地位和穩(wěn)定市場主導(dǎo)作用沒有得到有效發(fā)揮，這是國內(nèi)市場價(jià)格大幅波動(dòng)的重要原因。企業(yè)穩(wěn)定市場才能穩(wěn)定，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該對市場平穩(wěn)運(yùn)行起主導(dǎo)作用。 一是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)是鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)者、供給方，擁有產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，可以通過合理定價(jià)引導(dǎo)市場平穩(wěn)運(yùn)行。 二是擁有保持市場供求關(guān)系基本平衡的調(diào)節(jié)手段，如果市場出現(xiàn)供大于求時(shí)，可以通過適當(dāng)減產(chǎn)或增加企業(yè)庫存來調(diào)節(jié)。歐佩克就是通過調(diào)節(jié)產(chǎn)量來調(diào)節(jié)價(jià)格水平的，而我們鐵鐵行業(yè)

16、，由于集中度低，也缺乏行業(yè)規(guī)則，做起來有些困難，通過行業(yè)協(xié)調(diào)自律也能有所緩解。 三是可以發(fā)揮國際市場的調(diào)節(jié)作用，平衡國內(nèi)市場資源余缺，國內(nèi)供大于求的產(chǎn)品可以適當(dāng)多出口，國內(nèi)資源供不應(yīng)求的產(chǎn)品可以適當(dāng)少出口，從而保持國內(nèi)市場的平穩(wěn)運(yùn)行。 規(guī)范營銷秩序，建立符合現(xiàn)代物流發(fā)展方向的營銷體制 一是規(guī)范鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格調(diào)整時(shí)間，解決企業(yè)頻繁調(diào)價(jià)對市場價(jià)格帶來的波動(dòng)。板材生產(chǎn)企業(yè)原則上可選擇月度調(diào)價(jià)、雙月定價(jià)或季度定價(jià)制度；長材生產(chǎn)企業(yè)最低堅(jiān)持月度定價(jià)制度，從而給市場形成階段性穩(wěn)定的價(jià)格水平。 二是嚴(yán)格合同法，合同一旦簽訂，即鎖定資源、鎖定價(jià)格，堅(jiān)決取消“保值銷售”或“售后追溯”，遇漲則漲、遇降則降的做法。 三是發(fā)揮貿(mào)易商穩(wěn)定市場的作