美國童裝市場分析研究報(bào)告

1、美國童裝市場分析一、市場規(guī)模19972001年間美國童裝市場規(guī)模增長18.3%,達(dá)498億美元。19972000年的大部 分時(shí)間，美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，失業(yè)率和通貨膨脹率都比較低，信貸便利，從而刺激了消費(fèi)支 出。但從2001年開始隨著失業(yè)率的上升，消費(fèi)者信心和消費(fèi)開支都開始下滑?！?11”恐 怖襲擊事件進(jìn)一步打擊了消費(fèi)者信心。盡管如此，2001年美國童裝市場值還是比一年前增 長 4.2%。為增強(qiáng)競爭力，很多美國的服裝公司日益重視開展促銷活動(dòng)，建立能對市場變化和零 售需求做出快速應(yīng)對的機(jī)制。大部分公司日益依賴海外生產(chǎn)來降低生產(chǎn)成本和保持競爭力。表1： 19972001年童裝市場規(guī)模年份市場值1997

2、 年42.11998 年441999 年45.92000 年47.82001 年49.8資料來源：euromonitor二、分類市場銷售值1997-2001年間由于消費(fèi)者更喜愛著便裝，女童裝和裙子的銷售值增長緩慢。針織套頭 衫2001年的銷售值達(dá)107億美元，成為童裝屮最大類產(chǎn)品，占童裝銷售總值的21.6%。此 類產(chǎn)品在1997-2001年期間增長率為21.5%。同期運(yùn)動(dòng)服銷售增長24,銷售值達(dá)52億 美元，成為美國童裝市場銷售增長最快的產(chǎn)品類別。19972001年期間兒童牛仔服銷售值 增長22.8%, 2001年銷售值達(dá)54億美元。同期褲子、便褲和短褲的銷售值增長21.6%,達(dá) 6()億美元

3、，增長的原因主要是市于對分身童便裝的需求增加，特別是女童便裝。分類市場1997 年2001 年運(yùn)動(dòng)服4.25.2女童套裝和裙子2.62.8牛仔服4.45.4針織套頭衫8.810.7其他17.219.8褲子、便褲和短褲4.96資料來源：euromonitor三、主要供貨商美國童裝市場的供貨商比較多，也相當(dāng)分散。在2001年童裝銷售中名列前五位的公司 僅占10.5%的市場份額,其111 sara lee公司名列第一，占4%的市場份額。oshkosh b'gosh 公司和garan公司涉足各類童裝市場，而其他三家公司都各有側(cè)重。在1997-2001年間大 部分服裝品牌都難以擴(kuò)人其所占的市場份

4、額，因?yàn)橄M(fèi)者h(yuǎn)益關(guān)注物有所值的問題。名列前 茅的五大公司都非常注重提供超值的產(chǎn)品，努力降低采購成本，并開展促銷活動(dòng)和采収靈活 的品牌策略。在童裝市場取得成功的公司主要依賴于其產(chǎn)品創(chuàng)新能力，并且非常注重產(chǎn)品的質(zhì)量， 注意研究消費(fèi)需求并針對需求變化采取積極應(yīng)對措施，同時(shí)也非常重視保持良好的品牌形 象。為獲得更大的競爭優(yōu)勢，許多服裝生產(chǎn)商設(shè)立自己的零售渠道以求對市場需求做出更有 效的反應(yīng)。sara lee公司的品牌計(jì)劃包括32種品牌產(chǎn)品，其中每個(gè)品牌的銷售值都超過1億美元, 并口益為消費(fèi)者所熟悉。vf公司的重建計(jì)劃則在全球范圍內(nèi)削減1.3萬個(gè)職位，并調(diào)整不 良經(jīng)營狀況，以新的品牌推動(dòng)其業(yè)務(wù)的發(fā)展。

5、表3： 2001年主要公司所占市場份額單位：公司（品牌）名稱2001年所占市場份額sara lee corporation4vf corporation3oshkosh b'goshlnc2garan inc1其他89.5資料來源：euromonitor四、促銷活動(dòng)服裝市場的特點(diǎn)是要求供貨商了解時(shí)裝發(fā)展趨勢并根據(jù)發(fā)展趨勢提供相應(yīng)的產(chǎn)品。許 多美國公司日益重視開展?fàn)I銷活動(dòng)以增強(qiáng)其產(chǎn)品的競爭力，并通過調(diào)整其廣告策略來對時(shí)裝 變化趨勢和消費(fèi)需求做出更為迅速的反應(yīng)。2001年在童裝市場名列前三名的公司在廣告方 面的支出合計(jì)為22億美元，其中sara lee corp的廣告支出費(fèi)用高達(dá)近20億美

6、元，位居所 有公司z首，但該公司大部分的廣告支出用在促銷其速凍烘烤制品和家庭用品上。vf corporation廣告支出為2.315億美元，名列笫二。oshkosh b'gosh生產(chǎn)的新服裝以較大的兒 童為主要消費(fèi)群。2001年該公司在英特網(wǎng)、雜志和店內(nèi)促銷上支出的費(fèi)用為1640萬美元。表4： 2001年?duì)I銷費(fèi)用支出單位：百萬美元公司幺稱2(x)1 年sara lee corp1991.9vf corporation231.5oshkosh b'gosh16.4資料來源：euromonitor五、銷售渠道約50%的童裝通過折扣店和超市出售，這一方而是由于折扣店和超市的物美價(jià)廉受

7、到 兒童父母的青睞，另一方面也是受童裝使用周期短、需要頻繁購買的特點(diǎn)所驅(qū)動(dòng)。2001年童裝的第二大銷售渠道是百貨商店，占銷售總值的22.3%o 19972001年間郵 購公司、百貨商店都在網(wǎng)絡(luò)銷售方面収得較大進(jìn)展。由于庫存量每年減少1 %,同時(shí)無法與 折扣商店的低價(jià)格相抗衡，百貨商店和專賣店1997-2001年間所占的市場份額均有所下降。表5： 2001年銷售渠道構(gòu)成情況單價(jià)：折扣店和超市50.2百貨商店和雜貨店14.7專賣連鎖店22.5獨(dú)立專賣店9.8郵購3資料來源：euromonitor六、消費(fèi)者分析2001年美國人服裝采購的平均次數(shù)為36次，比2000年的39次下降8%,比1999年 的

8、43次下降16%。目前采購?fù)b的主要消費(fèi)群為25-34歲有孩子的年輕夫婦。19972000 年間消費(fèi)者開支信心增加，但隨后的經(jīng)濟(jì)衰退及“911”事刊：影響了消費(fèi)者的信心，但 這種情況在2001年底和2002年初開始有所好轉(zhuǎn)。隨著出生高峰期人口的老齡化和接近退休 年齡，其開支重點(diǎn)將有所變化，由于這些祖父母輩的人給其孫輩子女慷慨地購買衣服，將対 童裝市場的銷售產(chǎn)生較人的影響。表6： 1998年為15歲兒童購買服裝的消費(fèi)者構(gòu)成分析單位：%消費(fèi)者年齡類別牛仔服套裝/裙子襯衣1824 歲20310.213.42534 歲21.410.716.43544 歲12.179.44554 歲6.12.44.95

9、564 歲31.83.265歲以上1.411.2資料來源：euromonitor七、分類產(chǎn)品銷售前景預(yù)測預(yù)期到2006年，針織套頭衫仍將是童裝市場最大類別的產(chǎn)品，約占22.3%,主要是目 前小孩子們流行穿丁恤衫。預(yù)期2002-2006年針織套頭衫銷售值將達(dá)136億美元，增長率 將為22.3%。牛仔服銷售值從90年代屮期開始一直呈增長趨勢，預(yù)期2002-2006年間增長 率將達(dá)24。到2006年褲子、便褲和短褲的銷售值將達(dá)76億美元，運(yùn)動(dòng)服的銷售值將達(dá)72億美元。舒適的分身裝，如短裙、短褲等仍將受到女童的喜愛，女童服裝將h益向休閑 款式發(fā)展。盡管今后十年折扣店銷售服裝所占的比重將趨于減少，但超市

10、將繼續(xù)與傳統(tǒng)百貨商店 競爭，取得更大的市場份額。服裝供貨商和經(jīng)銷商將日益關(guān)注需求變化趨勢，并繼續(xù)開展促 銷活動(dòng)、完善銷售服務(wù)以贏得更多的客戶。表 7： 2002-2006年銷售值預(yù)測單位：10億美元分類市場2(x)2 年2006 年其他20.122.6針織套頭衫11.213.6褲子、便褲和短褲6.37.6運(yùn)動(dòng)服5.97.2牛仔褲5.46.7套裝和裙子2.93.3資料來源：國際市場調(diào)研2003年第6期蘇園（2002） 01地塊土地報(bào)價(jià)研究報(bào)告蘇州市新天地工程造價(jià)咨詢事務(wù)所2003年3月蘇州銘星軟件科技有限公司總經(jīng)理陳溥財(cái)蘇州市新天地工程造價(jià)咨詢事務(wù)所楊永明總工程師杜利同項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師陳溥財(cái)蘇州市新

11、天地工程造價(jià)咨詢事務(wù)所2002年6月10日目錄第一章總論第二章市場調(diào)研與產(chǎn)品定位第一節(jié)篩選產(chǎn)品類型第二節(jié)市場研究第三節(jié)產(chǎn)品方案初步優(yōu)化第三章初步規(guī)劃與方案優(yōu)化第四章投資估算第五章財(cái)務(wù)評價(jià)第一節(jié)投資分類第二節(jié)投資使用計(jì)劃第三節(jié)銷售收入及銷售稅金計(jì)算 第四節(jié)資金籌措計(jì)劃的編制 第五節(jié)土地基本報(bào)價(jià)方案第六節(jié)多因素變化土地價(jià)格臨界點(diǎn)分析第七節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析第一章總論一、項(xiàng)目名稱蘇園(2002) 01號地塊土地使用權(quán)競買可行性研究報(bào)告。二、報(bào)告編制單位蘇州市新天地工程造價(jià)咨詢事務(wù)所、蘇州銘星軟件科技有限公司。三、地塊位置及環(huán)境本地塊坐落在蘇州工業(yè)園區(qū)首期開發(fā)8平方公里內(nèi)的金雞西岸, 呈東西向長條形，長372.

12、87米，寬144.75至176.5米。東臨湖畔， 北面與瀾韻園別墅區(qū)隔河相望，西面隔河為星港街。南面為空地。1、園區(qū)概況蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)7年多來，取得了令人囑目的成績。園區(qū) 的房地產(chǎn)開發(fā)也取得了輝煌的成就，園區(qū)房地產(chǎn)不僅發(fā)展快，而且銷 售旺，成為人們向往的安家落戶之地。蘇州工業(yè)園區(qū)的房地產(chǎn)于1996年開始開發(fā)建設(shè)。近年來，園區(qū) 房地產(chǎn)蓬勃發(fā)展，從當(dāng)年開發(fā)10多萬平方米到2001年的開發(fā)量70 萬平方米，約占市區(qū)總開發(fā)量的一半。2001年8月底，區(qū)內(nèi)累計(jì)住 宅開工面積130.7萬平方米，竣工交付74.8萬平方米。在園區(qū)管委會 的大力推動(dòng)下，園區(qū)率先在蘇州市推出小高層住宅，得到了購房者的 青睞

13、。目前在園區(qū)樓市，小高層住宅已與多層住宅一樣旺銷。到2001 年底，園區(qū)已建和在建的小高層住宅在40幢左右，小高層住宅已成 了園區(qū)住宅開發(fā)的一個(gè)熱點(diǎn)，成為園區(qū)一道亮麗的風(fēng)景線。目前，園 區(qū)房地產(chǎn)產(chǎn)銷兩旺，銷售量一直遠(yuǎn)大于竣工量，房地產(chǎn)項(xiàng)目大多在預(yù) 售階段就銷售一空，整體銷售率在95%以上，園區(qū)住宅已是蘇州市民 的一大品牌，成為他們安家落戶的首先。園區(qū)住宅建設(shè)緣何呈現(xiàn)紅紅火火的態(tài)勢？關(guān)鍵是園區(qū)以前瞻性 的眼光，全面推進(jìn)住宅建設(shè)，努力走上“高起點(diǎn)規(guī)劃、高水平設(shè)計(jì)、 高質(zhì)量施工、高標(biāo)準(zhǔn)管理”的四高之路。2、園區(qū)總體規(guī)劃蘇州工業(yè)園區(qū)是引進(jìn)國外資金和管理經(jīng)驗(yàn)開發(fā)的舉世聞名的開 發(fā)區(qū)，以金雞湖為中心，總體

14、規(guī)劃70平方公里，規(guī)劃人口 60萬人。 首期開發(fā)8平方公里，緊靠蘇州古城，將建成一個(gè)以工商業(yè)為主體、 包括金融業(yè)和旅游業(yè)的中心區(qū)；第二期環(huán)繞秀美的金雞湖，將建成一 個(gè)富有水城特色的居住區(qū)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)；第三期靠近上海，地勢 開闊，將建成一個(gè)技術(shù)密集的制造業(yè)和加工業(yè)基地。3、金雞湖景觀規(guī)劃金雞湖位于園區(qū)70平方公里規(guī)劃區(qū)的中心地帶，占地7.4平方 公里。根據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃，周邊8平方公里將建成公共綠地和現(xiàn)代化 商住文化娛樂區(qū)。1998年初，園區(qū)管委會委托國際著名跨國公司美 國易道（edaw）公司編制景觀總體規(guī)劃，圍繞金雞湖規(guī)劃了湖濱大 道、城市廣場、玲瓏灣、波心島、文化水廊、金姬墩、望湖角、水巷

15、 鄰里等8個(gè)特色景區(qū)。金雞湖的總體規(guī)劃已經(jīng)中國、新加坡和美國專 家審定，并獲得了中國國家發(fā)展計(jì)劃委員會批準(zhǔn)。該項(xiàng)工程總投資為11億元，施工區(qū)4至5年。4、環(huán)境中新雙方專家從蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)伊始，就堅(jiān)持國際化標(biāo)準(zhǔn)，注 重融合現(xiàn)代國際城市規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)、新特點(diǎn)，力邀國際知名 大師參與，編制設(shè)計(jì)了具備世界一流水平的科學(xué)規(guī)劃體系。同時(shí)，本 著“先規(guī)劃、后建設(shè)”和“先地下、后后地上”的指導(dǎo)方針，積極實(shí) 施高標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)，不僅形成了與高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的投 資環(huán)境，而且也創(chuàng)造了舒適怡人的高品質(zhì)生活環(huán)境。5、配套設(shè)施蘇州工業(yè)園區(qū)借鑒新加坡經(jīng)驗(yàn)，住宅區(qū)所有商業(yè)服務(wù)、社會服務(wù) 設(shè)施都集中在鄰里中心

16、，在70平方公里規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃19個(gè)鄰里中心, 園區(qū)的住宅圍繞集商業(yè)、文化、社區(qū)服務(wù)于一體的鄰里中心布置，這 種社區(qū)服務(wù)設(shè)施設(shè)計(jì)新理念的設(shè)施為社區(qū)居民提供了綜合性、全方 位、多功能的服務(wù)；同時(shí)，園區(qū)還新建了職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新加坡國際 學(xué)校、九年一貫制的星海學(xué)校、新城花園小學(xué)及附屬幼兒園、新加花 園幼兒園、新馨花園幼兒園、華新國際幼兒園等教育設(shè)施，又配套了 大交通，極大地改善了生活環(huán)境。工業(yè)園區(qū)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的設(shè)計(jì)新理 念的實(shí)施，是園區(qū)住宅開發(fā)建設(shè)成功的重要因素。6、本地快環(huán)境綜述園區(qū)住宅已形成規(guī)模，商品房售價(jià)已連續(xù)幾年超過古城區(qū)，冠全 市第一，2001年開發(fā)量70萬平方米，開發(fā)一塊熱銷一塊。木地塊北

17、 面的瀾韻園二期工程正在開發(fā)，45幢獨(dú)立別墅尚在施工，已基本售 完，而且，價(jià)格由一期工程的每平方米4200元增長到二期工程的 7500-8000元,前后相差不到一年。此外，開發(fā)區(qū)政府工作效率高。 市此得出結(jié)論：該地塊投資環(huán)境很好。四、報(bào)告編制依據(jù)和用途根據(jù)蘇園土拍（2002）第1號蘇州工業(yè)園區(qū)國有土地使用權(quán)拍 賣公告，蘇州市新天地工程造價(jià)咨詢事務(wù)所、蘇州銘星軟件科技有 限公司充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，組織市場營銷、規(guī)劃設(shè)計(jì)、 工程造價(jià)及經(jīng)濟(jì)評價(jià)等專業(yè)的知名專家，利用蘇州銘星軟件科技有限 公司開發(fā)的土地報(bào)價(jià)研究決策軟件，在深入研究拍賣文件和現(xiàn)場 調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過市場調(diào)研與產(chǎn)品定位研究、初步

18、規(guī)劃、投資估算 和經(jīng)濟(jì)分析，以及多方案分析論證，提出了蘇園（2002） 01號地塊 競買的最高限價(jià)及其風(fēng)險(xiǎn)決策指標(biāo)。供參加拍賣的房地產(chǎn)企業(yè)和提供 貸款的金融機(jī)構(gòu)參考。五、評價(jià)指標(biāo)及建議土地拍賣項(xiàng)目的可行性研究，其目是確定企業(yè)可以接受的土地最 高限價(jià)，以及接受該限價(jià)需要冒多大的風(fēng)險(xiǎn)。確定土地最高限價(jià)，是 首先確定企業(yè)可接受的最低收益率（基準(zhǔn)收益率），然后倒推土地價(jià) 格。較高的土地最高限價(jià)，獲得土地的機(jī)會就越大，所冒的風(fēng)險(xiǎn)就越 大，反之，較低的土地最高限價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較小，但獲得土地的機(jī)會越小。 因此，決策者不僅需要勇氣，更需要智慧。木報(bào)告分別從三個(gè)層次對土地報(bào)價(jià)進(jìn)行分析，土地基木報(bào)價(jià)方案 分析、多因素變化土地臨界點(diǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析。土地基本報(bào)價(jià)方案：是取投資、售價(jià)、銷售量等參數(shù)最可能的取 值，設(shè)定其不會變化，詳見表1 “土地報(bào)價(jià)方案計(jì)算依據(jù)”。通過財(cái) 務(wù)分析，計(jì)算每個(gè)報(bào)價(jià)方案的經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)。本地塊起拍價(jià)12000萬 元，我們按14600萬元起算，每次加價(jià)200萬元測算報(bào)價(jià)方案，直 至出現(xiàn)虧損為止，軟件自動(dòng)測算了 19個(gè)報(bào)價(jià)方案。列表打印詳見表 2“土地報(bào)價(jià)基本方案”。這種方法模擬土地拍賣情景