【精品】動(dòng)車組配件市場(chǎng)的趨勢(shì)分析

1、動(dòng)車組配件市場(chǎng)的趨勢(shì)分析前言：自2007年中國(guó)鐵路第六次大提速開行動(dòng)車組列車以來， 在國(guó)家重視和政策的重點(diǎn)扶持與支持下，高速動(dòng)車組行業(yè)在中國(guó)逐步 蓬勃發(fā)展起來。從最初的crh2a/crh2c等動(dòng)車組到現(xiàn)在的crh380a型 高速動(dòng)車組，中國(guó)動(dòng)車組市場(chǎng)爆發(fā)迅猛、前景廣闊。此外，中國(guó)政府 實(shí)施鐵路“走出去，戰(zhàn)略，鼓勵(lì)中國(guó)鐵路產(chǎn)品拓展海外市場(chǎng)，這必然 為國(guó)內(nèi)的機(jī)車車輛制造企業(yè)和關(guān)鍵零部件企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。然而，市場(chǎng)格局瞬間萬變，尤其帶有濃厚政治色彩的中國(guó)鐵路行 業(yè)，戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)警分析對(duì)于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展顯得尤為重要。鑒于 此，本文嘗試立足實(shí)際，分析公司動(dòng)車組產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)狀況，及環(huán) 境因素，希

2、望能為公司把握相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)提供有用參考。一、動(dòng)車組lj場(chǎng)前景展望2005年以來，中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵路建設(shè)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，特別 是2008年底鐵路建設(shè)被列入經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的重點(diǎn)，“ 一五”期間 鐵路固定資產(chǎn)投資由原定的1.25萬億元增加40%至1. 75萬億元?！笆濉逼陂g鐵路行業(yè)投資呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢(shì)。2010年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程9. 1萬公里，高鐵通車?yán)锍? 358公里，復(fù)線率和電化率均達(dá)到45%；到2012年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程11萬公里，客運(yùn)專線1. 3萬公里，復(fù)線率和電氣化率達(dá)到50%；到2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程12萬公里，客運(yùn)專線1. 6萬公里，復(fù)線率50%,電t率60%。動(dòng)車組

3、在2012年z前以覆蓋擴(kuò)張需求為主，2012年z后以密 度提升為主。按照現(xiàn)有規(guī)劃，2012年高鐵運(yùn)營(yíng)里程為16327公里， 動(dòng)車組保有量約為8800輛，保有量密度為05輛/公里；2020年高 鐵運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到18959公里，動(dòng)車保有量密度按照提升至1輛/公 里計(jì)算，保有量應(yīng)達(dá)到19000輛，2013至2020年需要新增動(dòng)車 10200 輛。1表1我國(guó)規(guī)劃的客運(yùn)專線和城際快速鐵路表序 號(hào)名稱規(guī)劃里 程開工時(shí)間開通時(shí) 間速度等級(jí)預(yù)計(jì)需求 列車數(shù)量備注“四縱”客運(yùn)專 線1京滬客運(yùn)專線1318km200& 04. 182012雙線350km/h132列蚌埠合肥福州 客運(yùn)專線1100km2014

4、300km/h100列估測(cè)寧杭線251km2012200km/h22列2京廣客運(yùn)專線2117km2014350km/h216列屮長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）序 號(hào)名稱規(guī)劃里開t時(shí)間開通時(shí) 間速度等級(jí)預(yù)計(jì)需求 列車數(shù)量備注石家莊一鄭州一武 漢（屬于京廣客運(yùn)專 線）841km2008. 10. 15武漢一長(zhǎng)沙一廣州 （屬于京廣客運(yùn)專 線）995km2005. 06. 23l2 開 通京石線（屬于京廣客 運(yùn)專線）281km2008. 10. 07雙線350km/h廣深線105km2005. 12. 182010250km/h22列3京哈線1230km2007200km/h100列哈大客運(yùn)專線90

5、4km2007. 08. 232011雙線350km/h80列沈大400km錦州營(yíng)口客運(yùn)專 線150km16列估測(cè)4杭州至深圳客運(yùn)專 線1600km2015300km/h52列滬杭線160km2011350km/h20列l(wèi)2 開 通二“四橫”客運(yùn)專 線1徐州至蘭州客運(yùn)專 線1400km2015200km/h56列鄭州一西安（屬于徐 州至絲州客運(yùn)專線）458km2005. 09. 25已開通2杭州長(zhǎng)沙客運(yùn)專 線883km2014300km/h30列長(zhǎng)沙貴陽昆明 客運(yùn)專線980km30列估測(cè)3青島至太原客運(yùn)專 線770km石家莊一太原（屬于 青島太原客運(yùn)專線）190km2005. 06. 1120

6、07200km/h34列l(wèi)1 開 通膠濟(jì)客運(yùn)專線（屬于 青島太原客運(yùn)專線）363km2007.01.082008. 12.21250km/h22列4南京至成都客運(yùn)專 線1900km2012300km/h100列南京一合肥（屬于南166km2008. 04. 18250km/h已序 號(hào)名稱規(guī)劃里開t時(shí)間開通時(shí) 間速度等級(jí)預(yù)計(jì)需求 列車數(shù)量備注京至成都客運(yùn)專線）開 通合肥一武漢（屬于南 京至成都客運(yùn)專線）357km2005. 08. 28250km/h已開通武漢一宜呂（屬于南 京至成都客運(yùn)專線）291km200& 09. 17三環(huán)渤海京津冀地區(qū) 城際軌道交通網(wǎng)規(guī) 劃1北京天津塘沽 線160

7、km2005. 07. 042008. 0& 01雙線350km/h20列京津120km 開通2京唐秦線287km20列3天津至秦皇島客運(yùn) 專線261km2008. 11.082011350km/h14列四長(zhǎng)江三角洲地區(qū)城 際軌道交通網(wǎng)規(guī)劃1滬寧線300km2008. 07.012010雙線300km/h50列2杭甬客運(yùn)專線158km2012200km/h22列3南京金女慶城際鐵 路258km200& 12. 182013250km/h22列4常州江陰常 熟蘇州線124km16列5蘇州嘉興線78km12列五珠江三侑洲地區(qū)城 際軌道交通網(wǎng)規(guī)劃1廣珠線117km2005. 12.

8、182012200km/h26列2廣州佛山線37km8列3江門小欖虎門 線100km12列4廣州肇慶線116km18列5東莞惠州線89km12列六其它客運(yùn)專線1棉成樂城際鐵路319km2008. 12. 292012250km/h42列2成都都江堰城際鐵72km2008. 11.04200km/h8列部分線序 號(hào)名稱規(guī)劃里開t時(shí)間開通時(shí) 間速度等級(jí)預(yù)計(jì)需求 列車數(shù)量備注路路120km/ h3青島至威海城際鐵 路245km2009200km/h22列4昌九城際鐵路131km2007. 06. 282010200km/h22列5哈爾濱齊齊哈爾 客運(yùn)專線285km2008. 11.20250km/h

9、20列6哈爾濱牡丹江客 運(yùn)專線360km16列估測(cè)7長(zhǎng)吉線118km2012250km/h16列8沈陽丹東客運(yùn)專 線220km16列估測(cè)9柳州南宇客運(yùn)專 線226km201220列合計(jì)18424km1466 列注：上表中:1466x8/18424=0.636輛/公里在鐵道部已招標(biāo)的動(dòng)車組訂單中，中國(guó)南車占比達(dá)到60%,尤其 在250公里/小吋級(jí)別的動(dòng)車組中處于壟斷地位；在吋速300-350公 里速度等級(jí)的動(dòng)車組中，中國(guó)南車產(chǎn)品占比達(dá)到53%。動(dòng)車組歷年招 標(biāo)情況如表2所示：表2小國(guó)動(dòng)車組歷年招標(biāo)情況型號(hào)時(shí)速等級(jí) （公里/小時(shí)）編組 （節(jié)）數(shù)量 （列）制造商合同額 （億元）交付日期crh1a20

10、0840南車bsp4807年12月全部交付crh1b250162()南車bsp11209年交付20列,10年交付20列。crh1e250162()南車bspcrh1長(zhǎng)大編組3501660南車bsp2742012年7月交付第一 批，2014年全部交付完畢crh135()82()南車bspcrh2a200860南車四方股份9307年下半年全部交付crh2c 第 一階段300830南車四方股份9508年交付10列，09 年下半年交付20列， 其余10年上半年交 付crh2c 第 二階段350830南車四方股份crh2e2501620南車四方股份6016列08年交付，4 列09年下半年交付crh2b2

11、001610南車四方股份3009年下半年全部交付crh2長(zhǎng)大 編組35016100南車四方股份45010年交付1/3,其余11年交付crh2350840南車四方股份crh3c35()860北車唐山6909年交付crh3d 長(zhǎng) 大編組35016100北車唐山和長(zhǎng)客3922011-12年交付crh3長(zhǎng)人 編組3501640北車長(zhǎng)*3002011-12年交付crh335()860北車唐山利長(zhǎng)客crh5a25()860北車長(zhǎng)客63.107年全部交付crh38oa380840南車四方股份2011年已交付完畢crh38oal38016100南車四方股份2012年初交付完畢crh6160-2508南車鋪鎮(zhèn)2

12、3.462011年6月開始交付注：小計(jì)1364標(biāo)準(zhǔn)列（8輛編組）根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃的時(shí)速分布（250公里/小時(shí)的里程占43. 2%, 350 公里/小時(shí)占56. 8%）,和冃前已簽動(dòng)車組合同的均價(jià)（250公里/小時(shí) 的動(dòng)車為1744萬元/節(jié)、350公里/小時(shí)為2354萬元/節(jié)），由此計(jì)算 2013年-2020年動(dòng)車購(gòu)置的市場(chǎng)容量為3814億元。假設(shè)85%的國(guó)產(chǎn)化率，國(guó)內(nèi)鐵路裝備公司有望有此收獲3242億 元的動(dòng)車銷售額，平均每年高達(dá)405億元。二、公司動(dòng)車組配件市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析通過對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)的原始創(chuàng)新與弓i進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，積極致 力于科技成果產(chǎn)業(yè)化，開發(fā)了一大批適應(yīng)中國(guó)鐵路裝備發(fā)展要求的新 技術(shù)和

13、新產(chǎn)品，為時(shí)速200公里及以上動(dòng)車組提供了有力的技術(shù)和產(chǎn) 品支撐。2.1基礎(chǔ)制動(dòng)裝置截止到“十二五”末期，全路動(dòng)車組的保有量約為15640輛（約 1955組），其中250公里/小時(shí)的動(dòng)車組保有量約為6760節(jié)（約845 組，350公里/小時(shí)的動(dòng)車組保有量約為8880節(jié)（約1110組）。時(shí)速200-250公里動(dòng)車組用制動(dòng)盤按照每4年更換1次，時(shí)速 350公里動(dòng)車組用制動(dòng)盤按照每3年更換1次，制動(dòng)盤價(jià)格中先期研 發(fā)成本，隨著國(guó)產(chǎn)化率逐漸增大，產(chǎn)品的售價(jià)將會(huì)逐年下降，最終穩(wěn) 定在一定的價(jià)格水平。整個(gè)“十二五”期間動(dòng)車組市場(chǎng)容量統(tǒng)計(jì)見表3 （按照每組動(dòng)車組所需制動(dòng)盤200片進(jìn)行計(jì)算）。注：每片盤為70

14、kg 。表3 “i二五”期間動(dòng)車組盤市場(chǎng)容量統(tǒng)計(jì)表年份時(shí)速等級(jí)（公里/小時(shí)）動(dòng)車組保 有量（組）需配套盤數(shù) 量（片）盤單價(jià) （元）盤總產(chǎn)值 （億元）20112002504008000070005.60300-35039()7s000100007.s2012200-2504759500068006.48300350625125000960012.0201320025060012000066007.92300-350785157000940014.7582014200-25072514500066009.57300350945267000920024.56420152002508451245006

15、6008.2173003501110173500900015.615三、公司動(dòng)車組配件技術(shù)分析3.1鋼制動(dòng)盤鋼制動(dòng)盤從九十年代后期一直在日本新干線的e2 1000動(dòng)車組上 應(yīng)用，安全可靠性高，具有國(guó)際先進(jìn)水平。通過對(duì)高速列車制動(dòng)盤材料及其制備技術(shù)的研究，研制了滿足 200km/h> 300 km/h高速動(dòng)車組制動(dòng)性能要求的鋼制動(dòng)盤，設(shè)計(jì)合理, 工藝先進(jìn)、性能優(yōu)良。研制的制動(dòng)盤與閘片組成的摩擦副結(jié)構(gòu)新穎、 匹配合理，摩擦制動(dòng)性能良好，安全可靠。研制的摩擦副滿足我國(guó)高 速列車制動(dòng)技術(shù)條件及鐵路主要技術(shù)政策的規(guī)定，可以滿足 200km/h和300km/h高速動(dòng)車組使用要求。技術(shù)水平達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)

16、先、 國(guó)際同類產(chǎn)品的技術(shù)水平。3.2 crh6型動(dòng)車組crh6型動(dòng)車組車是城際軌道交通的核心技術(shù)裝備，滿足載客量 大、快速乘降、快啟快停的運(yùn)營(yíng)要求，關(guān)鍵技術(shù)及零部件與和諧號(hào)動(dòng) 車組比較近似。crh6型車實(shí)現(xiàn)三個(gè)覆蓋：覆蓋時(shí)速160250公里速度等級(jí)；覆 蓋干線鐵路和城際鐵路的運(yùn)營(yíng)需求；覆蓋國(guó)內(nèi)和國(guó)際城際動(dòng)車組的運(yùn) 營(yíng)需求。技術(shù)質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，引領(lǐng)世界城際動(dòng)車組的發(fā)展方 向。制動(dòng)盤軸盤仍沿用200km/h動(dòng)車組用軸盤結(jié)構(gòu)，已有成熟技術(shù), 無技術(shù)和生產(chǎn)障礙。四、總結(jié)中國(guó)鐵路裝備制造業(yè)正處于一百年來最佳的發(fā)展時(shí)段，我國(guó)鐵路 將迎來愈10年的高強(qiáng)度建設(shè)，帶動(dòng)鐵路設(shè)備需求，中國(guó)將成為全球 最重要的鐵路設(shè)備需求國(guó)，并具有成為重要鐵路設(shè)備制造國(guó)的可能。近期鐵道部人爭(zhēng)調(diào)整對(duì)高鐵在中國(guó)的發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生根本性影響o 因?yàn)橹虚L(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）是國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施的, 是國(guó)家經(jīng)過科學(xué)研究和嚴(yán)密論證的，目前高鐵大的規(guī)劃基本已基本 制定，主要項(xiàng)目已基